Le marché des pompes à chaleur à l'horizon 2021
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Le marché des pompes à chaleur
à l’horizon 2021
Analyse de la concurrence, des perspectives et des leviers
de croissance des acteurs
Le marché des pompes à chaleur devrait poursuivre sur sa belle dynamique à court terme, après
avoir progressé de plus de 50% depuis 2012. Les aides financières à l’achat d’appareils de chauffage
seront en effet maintenues au moins jusqu’en 2019 (le CITE sera même transformé en prime dès le
début des travaux). Mais tous les segments de marché ne sont pas au diapason, comme en témoigne
l’échec commercial des PAC géothermiques. Dans le même temps, la filière connaît de profonds
bouleversements liés au durcissement des normes et à l’arrivée de solutions intelligentes. En amont,
les industriels tels qu’Atlantic, Viessmann, Vaillant Group ou UTC se livrent ainsi une course à
l’innovation en matière de rendement énergétique, d’éco-conception et de connectivité pour
imposer leurs marques et leurs standards. En aval, les négociants spécialisés doivent quant à eux
composer avec les ambitions de certaines enseignes de bricolage. Dans ce contexte, quelles sont les
réelles perspectives du marché des PAC à l’horizon 2021 ? Et quels sont les leviers de croissance
privilégiés par les acteurs ?
Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler
votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information
concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il
vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre
directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement.
Olivier Lemesle
Directeur d’études
Xerfi France
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Le marché des pompes à chaleur
à l’horizon 2021
Analyse de la concurrence, des perspectives et des leviers
de croissance des acteurs
Le scénario prévisionnel de Xerfi sur
le marché des pompes à chaleur
d’ici 2021
Le décryptage du marché selon le
type d’appareils, la gamme de
puissance, les prix, etc.
La cartographie des fabricants, des
négociants et des installateurs de
pompes à chaleur
L’analyse des enjeux et des leviers
de croissance des acteurs illustrée
par des études de cas
Les principaux ratios financiers des
200 premières sociétés intervenant
dans la filière
Les fiches d’identité de 15 acteurs
majeurs
2e édition - Juillet 2018 - 120 pages
Une étude Xerfi Research pour :
Analyser le marché des pompes à chaleur et anticiper son évolution à l’horizon 2021
En plus d’une analyse complète de l’activité des fabricants, l’étude vous livre nos prévisions exclusives
sur le marché des pompes à chaleur à l’horizon 2021. Celles-ci tiennent compte des changements
réglementaires et fiscaux à venir, des perspectives d’activité dans le bâtiment, des évolutions du
contexte concurrentiel ainsi que des leviers de croissance actionnés par les acteurs.
Décrypter l’environnement et les axes de développement des acteurs
Le rapport analyse de manière détaillée l’environnement dans lequel évoluent les fabricants,
négociants et installateurs de pompes à chaleur ainsi que les moteurs et freins au développement de
la filière. Il décrypte également les principaux leviers de croissance des acteurs, à commencer par les
investissements en R&D, l’accroissement de la taille ou le renforcement des compétences et de l’offre
de services.
Comprendre le jeu concurrentiel à l’œuvre sur le marché
Cette étude dresse un panorama de la concurrence sur le marché des pompes à chaleur et du
positionnement des principaux acteurs au sein de la filière. Elle présente par ailleurs les acteurs
majeurs de la fabrication, du négoce/distribution et de l’installation ainsi que les ratios financiers de
200 entreprises intervenant sur le marché.
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE
120 pages
1. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse vous livre notre scénario prévisionnel sur le marché des pompes à chaleur à l’horizon 2021. Elle analyse
également les tendances majeures de l’environnement, les freins et verrous au développement du marché ainsi que les
principaux enjeux et leviers de croissance actionnés par les acteurs.
2. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ
2.1. LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ
2.2. LE MARCHÉ JUSQU’EN 2017
Les ventes totales de pompes à chaleur en France
Les ventes de PAC aérothermiques
Les ventes de PAC géothermiques
Les ventes de chauffe-eau thermodynamiques et de groupes DRV
Les prix à l’achat des PAC aérothermiques
Les prix à l’achat des PAC géothermiques et des CET
Le parc en opération et la production d’énergie des PAC
2.3. L’ACTIVITÉ DES FABRICANTS FRANÇAIS DE POMPES À CHALEUR
Les facturations et les prix des fabricants français de pompes à chaleur
Les exportations françaises de pompes à chaleur
2.4. LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L’HORIZON 2021
Le marché des pompes à chaleur
Les opportunités et menaces à moyen terme des fabricants français
3. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
3.1. LES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS DU MARCHÉ
Les avantages et inconvénients des pompes à chaleur, le regard des Français sur les énergies renouvelables,
la directive ErP et le règlement F-Gas, le crédit d’impôt développement durable (CITE), les émissions d’éco-PTZ
pour la pose de pompes à chaleur, etc.
3.2. LA CONJONCTURE DANS LE BÂTIMENT
L’évolution des grands segments de marché du bâtiment : la rénovation énergétique des logements,
la construction de logements et la construction de bâtiments non résidentiels
4. LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
Le panorama général des axes stratégiques des acteurs
Études de cas : Daikin, Hitachi, Mitsubishi
Les efforts d’innovation produit : face à une réglementation de plus en plus contraignante, les fabricants
investissent pour concevoir des appareils plus performants et plus écologiques
Études de cas : Vaillant Group, Atlantic, Airthium, UTC, Viessmann, etc.
La recherche d’économies d’échelle : face à l’atomicité du marché et à leur taille souvent modeste, les principaux
acteurs tentent de gagner en taille pour réduire leurs coûts unitaires de production
Études de cas : Stiebel Eltron, BDR Thermea, UTC, GC Gruppe, etc.
La digitalisation de l’activité : recours accru aux outils numériques pour améliorer la conception des produits
(modélisation), gérer à distance les appareils ou encore faciliter l’activité des chauffagistes
Études de cas : Panasonic, Airwell, Wolf, Vaillant Group, Ariston Thermo, etc.
L’enrichissement de l’offre de services : pour accroître leurs revenus, les acteurs proposent une palette
de plus en plus large de prestations (conseil, dépannage, location d’équipements, solutions de financement)
Le renforcement des compétences : pour s’imposer sur le marché, les équipementiers améliorent notamment
leur force de vente et forment les chauffagistes à leurs solutions
Étude de cas : Systemair, BDR Thermea, Groupe Muller, Stiebel Eltron, etc.
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5. LE CONTEXTE CONCURRENTIEL
5.1. LES GRANDES CATÉGORIES D’ACTEURS SUR LE MARCHÉ
Analyse du pouvoir de marché des grands profils d’acteurs au sein de la filière des pompes à chaleur : fabricants,
grossistes en équipements de chauffage, grandes surfaces de bricolage (GSB), chauffagistes indépendants
et installateurs agréés des fabricants
5.2. LES PRESSIONS CONCURRENTIELLES AUTOUR DES FABRICANTS FRANÇAIS
Analyse des relations que les industriels des pompes à chaleur entretiennent avec les fournisseurs
(fluides frigorigènes notamment) et les distributeurs et des autres formes de concurrence : produits importés,
appareils de chauffage alternatifs, etc.
6. LES FORCES EN PRÉSENCE
6.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
Les principaux fabricants de pompes à chaleur en France
Le positionnement des principaux fabricants au sein de la filière, par type de PAC et par marché client
Les principaux fabricants étrangers présents commercialement en France
Les principaux négociants de pompes à chaleur en France
Les principaux installateurs de pompes à chaleur en France
6.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Les fabricants : Groupe Atlantic, Ariston Thermo, BDR Thermea, Bosch, UTC, Vaillant Group, Viessmann,
Systemair, Lennox International
Les distributeurs : Saint-Gobain, Rexel, Comafranc, Richardson
Les installateurs : Groupe Hervé, Idex
7. LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les
fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières
sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon
5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2016 selon la disponibilité des comptes.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L’ÉTUDE
3C CLIM CIE ORLEANAISE DE MATERIEL FERROLI FRANCE MULTIBETON FRANCE SOFRADE
AB SERVICES ELECTRIQUE ET THERMIQUE FRANCE AIR NIBE ENERGY SYSTEMS FRANCE SOLIPAC
AERMEC (COMET) FRANCE ENERGIE ET CIE NORD CLIMATISATION SOMATEM
AFR CLEF ENERGIES GARANKA CENTRE OUEST NOUVEAUX DOCKS SONEPAR ILE-DE-FRANCE
AIRWELL RESIDENTIAL CLIMADIS GARANKA ILE DE FRANCE OERTLI THERMIQUE SOROFI
ALDES AERAULIQUE CLIMAFROID GARANKA NORD OUEST OMEO SOTHERM
ALGOREL CLIMATICIENS DE FRANCE GARANKA SUD EST OXYGENE SPIE OPERATIONS
ANDREZ BRAJON DUPONT EST CLIMAVENETA FRANCE GARANKA SUD OUEST PAGOT ET SAVOIE STÉ COMMERCIALE DU GROUPE
ARKTEOS CLIMAX GAYET PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE ATLANTIC (SCGA)
ATLANTIC CLIMATISATION COMAFRANC GEL KIT PARTENAIRE HABITAT CONFORT STÉ DE CABLAGE REAMENAGEMENT
& VENTILATION COMPTOIR DE MATERIAUX GEOTHERMIK PERIN FRERES ET EXTENSION (SOCAREX)
ATLANTIC STE FRANCAISE DU PORT DE METZ (CMPM) GLEN DIMPLEX FRANCE PIECES DE RECHANGE DE L'OUEST STÉ FOURNITURES CHAUFFAGISTES
DE DEVELOPPEMENT THERMIQUE COMPTOIR GENERAL DE FERS GLI DISTRIBUTION POUMIRAU PAU PLOMBIERS (SFCP)
BATIMENT ET INDUSTRIE MANTAIS ET QUINCAILLERIE (CGFQ) GSE INTEGRATION PRIEUR STÉ INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE
BDR THERMEA GROUP COMPTOIR VENDEEN DE L'ARTISAN GTEO PRO CLIMAT (SIC)
BLOC ET JOB PLOMBIER (COVAP) GUILLOT INDUSTRIE PROSERVICE SEMA STÉ SDEEC
BOBION ET JOANIN COMTAT & ALLARDET-SERVENT GUINIER GENIE CLIMATIQUE REGOR CREATIONS RTN STÉ TRANE
BROSSETTE DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE HARMONY AIR CONDITIONING REXEL FRANCE STIEBEL ELTRON
C2NE DANFOSS HELIOPAC RIBO DEVELOPPEMENT SWEGON
CAREL FRANCE DE DIETRICH THERMIQUE HERVE THERMIQUE RICHARDSON SYSTEMAIR
CARRIER REFRIGERATION DEC ENERGIES DAX HS FRANCE RIELLO FRANCE SYSTEMAIR AC
DISTRIBUTION FRANCE DELAGE HYDRO THERM ROTH FRANCE SYSTHERM
CEME - ACE DESCHAMPS LATHUS IDEX ENERGIES ROUENEL TECHNO FROID
CEME - CERNIAUT DISTRIBUTION SANITAIRE IDK S&P FRANCE SYSTEMES TEREVA
CEME AQUITAINE CHAUFFAGE INFORMATION ET DISTRIBUTION DE DE VENTILATION (UNELVENT) THEG
CEME ATLANTIQUE DUPRE MATERIELS POUR LES ENERGIES SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE THER-ECO
CEME CENTRE EST EAUTECH SERVICE NOUVELLES (IDEN) SANDEN MANUFACTURING EUROPE THERMAT
CEME-GUERIN ECOKLIMA INNOVERT SANISITT COMUTHERM THERMATIC
CEME-MOREAU ECOPREST JOHNSON CONTROLS HITACHI SAREMICO THERMATIS TECHNOLOGIES
CHADAPAUX EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - AIR CONDITIONING EUROPE SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE THERMOR
CHAFFOTEAUX CLEVIA IDF LA PLATEFORME CHAUF INDUSTRIE (SDECCI) TOSHIBA CARRIER EUROPE
CHAM EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA LAMPIN SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE TUNZINI
CHAPPEE SUD OUEST LANSARD ENERGIE CHAUFFAGE (SDECC) UNICAL-FRANCE
CHAUFFAGE CENTRAL ELECTRICITE CHAUFFAGE LEMASSON SAUNIER DUVAL PIECES VALENGO
INSTALLATIONS SANITAIRES LUCIEN CLIMATISATION SANITAIRE (ECCS) LG ELECTRONICS FRANCE DE RECHANGE VENDEE SANI THERM
SHAEFFER ET CIE ELM LEBLANC LGL FRANCE SCALABRINI CLAVEL VIESSMANN FAULQUEMONT
CHAUFFAGE RATIONNEL ENERTIME MALRIEU DISTRIBUTION SCHMITT-NEY SANITAIRE VIESSMANN FRANCE
& APPLICATIONS MODERNES ENGIE HOME SERVICES MEQUISA ET CHAUFFAGE VITALECO
CHAUFFAMAT ETS MAILLARD MESTRE SEE CHICOINE WENDEL DISTRIBUTION
CIE ENTREPRISE MECANIQUE ETUDES INSTALLATION MOY SANITAIRE CHAUFFAGE SICAM WOLF FRANCE
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