Les attentes des acheteurs, fabricants et distributeurs du secteur de L'embaLLage, du conditionnement et de L'intraLogistique en france
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Les attentes des acheteurs, fabricants et distributeurs du secteur de l’emballage, du conditionnement et de l’intralogistique en France © Reproduction partielle ou totale interdite, sans autorisation préalable
Sommaire chiffres-clés.................................................................................................4 Perspectives 2018-2020..........................................................................6 - Production - Sourcing emballage - Coût matériaux - Investissement FOCUS.................................................................................................................13 - Acheteurs : l’emballage pour les millennials et les baby-boomers - L’e-commerce innovations/évolutions.................................................................18 - Les facteurs d’évolution et les leviers d’innovation pour le consommateur Emballages/conditionnement et industrie 4.0...............22 - Les attentes des acheteurs - Les priorités des fournisseurs Profils des répondants....................................................................27
ALL4PACK Paris s’entoure de professionnels issus des groupes
internationaux parmi les plus importants dans leurs secteurs.
FRÉDÉRIC BELTOISE
FRANÇOISE LOCHET
Directeur Supply Chain Europe
VENTE-PRIVEE.COM Directrice Suivi Dvpt Produits et Packaging
LABORATOIRES EXPANSCIENCE
Le Comité DAVID OZENNE
SOPHIE BONNIER
Pack experts Responsable Eco-conception Directeur R&D
CHARAL
CITEO
Le Comité Pack Experts,
le Think Tank Packaging
et Intralogistique du PHILIPPE BONNINGUE
JEAN-LUC POIRIER
salon ALL4PACK Paris Global Director of Sustainable
Packaging and Development Global packaging Acceleration manager
2017 animé par Annette L’ORÉAL MARS PETCARE France
FREIDINGER, consultante
pour le salon
KARIMA BOUKOUNA
Directrice Service et Opération ARNAUD ROLLAND
Expert Supply Chain
Les résultats
Directeur Associé RSE
PHILIPS Health Systems France COCA COLA ENTREPRISE de l’observatoire
ALL4PACK 2017
commentés par
nos experts
ANNETTE
FREIDINGER-LEGAY BRUNO GARNIER
Experte internationale Expert Emballage et Développement Durable
en emballage Groupe CARREFOUR
et conditionnement
p. 3chiffres-clés
Horizon 2018-2020,
les acheteurs confirment des
perspectives à la hausse Selon les acheteurs, le
63% annoncent une progression
en volume de leur production. made in France
est une clé pour le développement
Machines, systèmes de marquage,
de stockage, logiciels, créations : Pour la localisation des
ont un investissement en cours
84% sites de conditionnement
91% ou prévu dans les 2 ans, Pour les fabricants
78% d’emballages
dans au moins un des domaines de
Pour les constructeurs
l’emballage et du conditionnement /
manutention / stockage. 71% de machines
Pour les fabricants
De nouveaux
69% de matériaux d’emballage
chiffres-clés
leviers
d’innovation
Horizon pour 1 acheteur sur 2 :
2018-2020 : la recyclabilité
un contexte et l’emploi de Focus 4.0
porteur matières recyclées 71% des acheteurs
pilotent l’innovation et fournisseurs
estiment que l’emballage et le
conditionnement en général (produits
et process) sont entrés dans l’industrie
La réduction 4.0. Chacun considère les avantages
des coûts est en tête de cette évolution.
des forces qui sous-tendent l’évolution Les acheteurs attendent une meilleure
des emballages et du conditionnement qualité à moindres coûts, de la flexibili-
pour les acheteurs. té pour les équipements et des gains de
Elle est considérée comme un facteur productivité.
d’adaptation important pour
96% des acheteurs
et très important pour 51%
p. 5Perspectives 2018-2020
Horizon 2018 – 2020 : des perspectives de progression de la production
en volume sur la France qui se confirment à nouveau chez les acheteurs
Repères
économiques
La Banque de France table sur
Quelles sont vos
une croissance du PIB de 1,7% en
perspectives de
2018, et jusqu’en 2021, contre
production en volume 1,6 % en 2017. La consommation
sur la France, à moyen
acheteurs : terme (2018- 2020) ?
des ménages devrait rester
dynamique, avec un rythme de
croissance de 1,4%, comparable
à celui de 2017.
Perspectives Le FMI prévoit que la croissance
2018-2020 française du PIB à 1,6% en 2018
passe devant celle de l’Allemagne
à 1,5%.
La Banque Mondiale prévoit
une croissance de 1,8% en 2018
tout comme l’INSEE. « Taux
inédit depuis 2011 » selon cette
sous total +/++ institution et que les résultats
Résultats 2016 2015 2014 2013 2012 2011 de l’Observatoire All4pack
années traduisent bien.
précédentes 63% 63% 60% 53% 53% 64%
Prévisions de taux de croissance du PIB du FMI sur la période 2017-2021 p. 7Horizon 2018 – 2020 : tous les secteurs sont dans
une dynamique positive quant à leur production en
volume sur la France
Quelles sont vos perspectives de production en volume sur la France
à moyen terme (2018-2020) ?
Repères
économiques
La Banque de France constate,
acheteurs : dans son enquête de conjoncture
de novembre 2017 auprès des
chefs d’entreprise, que l’activité
Perspectives des services et de la production
industrielle s’accélère.
2018-2020
La pharmacie s’est révélée
« particulièrement dynamique »
et fait état de carnets de
commandes « au plus haut depuis
début 2008 ».
Le secteur de la distribution, du commerce et du e-commerce maintient son 1er rang de
secteur le plus optimiste acquis en 2014. Le secteur des biens d’équipements industriels,
intermédiaires et du BTP reprend de vraies couleurs face aux 30% d’optimistes en 2014.
p. 8Horizon 2018 – 2020 : ces perspectives de progression profiteraient
également à la production en volume sur la France chez les fournisseurs
Quelles sont vos perspectives de croissance concernant votre
production d’emballages ou d’équipements en France (2018-2020) ?
Repères
économiques
fournisseurs :
Le Ministère des Finances
table sur des exportations
Perspectives qui devraient croître de 3,9%,
à un niveau supérieur aux
2018-20 importations.
Cette meilleure santé de
la balance commerciale
sous total +/++ constituerait une première
depuis trois ans.
2016 2015 2014 2013
Résultats années précédentes
63% 63% 60% 53%
p. 9Un « made in France » toujours d’actualité
Depuis 2015, l’Observatoire ALL4PACK s’interroge sur l’importance du « made in France ».
En 2017, il est toujours considéré comme une clef de développement pour les sites de conditionnement
par 84% des acheteurs (87% en 2016 et 84% en 2015) et profite encore aux fabricants d’emballages.
Pensez-vous que le “made in France” puisse être une clé de développement ?
Pour la localisation des Pour les fabricants Pour les constructeurs Pour les fabricants
sites de conditionnement d’emballages de machines de matériaux d’emballage
acheteurs :
Sourcing pays et
made in France D’ailleurs la France, principal pays fournisseur d’emballages pour 46% des acheteurs (versus 42% en 2016 et 2015),
reste en 1ère place pour un sourcing principalement limitrophe.
Le Comité Pack Experts
L’emballage « Made in France » :
c’est choisir la proximité, un savoir-faire
spécifique, mais aussi la traçabilité et un
avantage en communication.
p. 1041% des acheteurs s’attendent à une hausse du prix
des matériaux, 37% à leur stabilité.
Même point de vue du côté des fournisseurs
Repères
À moyen terme, à quelle évolution des prix des emballages vous économiques
attendez-vous ?
La forte volatilité des prix des
matières premières malgré le
faible coût de l’énergie, la hausse
des coûts de fabrication et de
distribution et l’augmentation de
la demande laissent présager des
acheteurs : hausses de prix.
« Les papetiers augmentent leurs
prix en 2018. Les prix seront
Perspectives en hausse entre 5 à 10%. »
2018 - 2020 ( graphiline.com)
« Le prix de la pâte à papier (PPO)
vierge et recyclée est tendu
et la tension est forte pour le
cartonnage » (Xerfi)
« Les cours boursiers de
l’aluminium sont toujours
orientées à la hausse face à la
La relative confiance des acheteurs qui s’était installée vis-à-vis de la stabilité demande de la Chine qui ne cesse
et de la baisse des prix des emballages s’émousse. d’augmenter » (Finance.net)
p. 1191% des acheteurs ont un investissement en cours ou prévu dans les 2 ans,
dans au moins un des domaines de l’emballage et du conditionnement ou
de la manutention et du stockage
Avez-vous des projets d’investissement ?
acheteurs : Repères
économiques
Perspectives Le Ministère des Finances table
sur une hausse de 3,7 % des
2018 - 2020 investissements de l’industrie en
2018, équivalente à 2017.
Face aux besoins de différenciation retardée, qui trouve une réponse dans l’impression Le comité
numérique pour personnaliser un message ou réaliser des petites et des moyennes pack experts
séries, et face aux obligations légales d’étiquetage, les projets d’investissement profitent Les technologies disruptives
d’abord aux systèmes de marquage / codage / identification / traçabilité / impression. justifient les investissements
les plus lourds comme
Un acheteur sur trois a des projets d’investissement à venir dans des systèmes de dans le cas de l’impression
numérique.
stockage / manutention démontrant ainsi l’importance de l’intralogistique.
p. 12FOCUS
29% des acheteurs pensent nécessaire
de différencier les packagings destinés aux millennials
de ceux destinés aux baby-boomers
Repères
Pour un même type de produit : pensez-vous nécessaire de différencier sociologiques
les packagings destinés aux «millennials» («enfants du millénaire» nés Les millennials s’inscrivent dans
entre 1980 et 2000) de ceux destinés aux «baby-boomers» (nés entre une attitude, un état d’esprit.
1946 et 1960) ? «Digital natives», ils sont adeptes
du low cost, de la co-création,
tournés vers l’écologie, le bio,
les circuits courts. Ils vivent
acheteurs : des expériences et privilégient
l’usage à la possession. Ce sont
les influenceurs d’aujourd’hui.
Focus La génération X, née entre
millennials et 1965 et 1980, est proche de la
cinquantaine.
baby-boomers Pour le marketing, être senior
c’est avoir plus de 50 ans.
Au niveau légal, le senior
correspond à l’âge de départ à
la retraite (62-67 ans). Pour la
science, l’entrée dans l’âge du
déclin physiologique (70-75 ans)
caractérise les seniors. Témoin
de l’époque, Philippe Kotler
fonde en 1970 les règles du
marketing management.
p. 14L’emballage connecté/intelligent serait le principal attribut pour les
emballages destinés aux millennials mais moins de 30% des acheteurs s’y
engagent
Si vous estimez la différenciation nécessaire, quels sont les 3 principaux
critères pour différencier les cibles des millennials et des baby-boomers ?
Plus différenciant pour les millennials Plus différenciant pour les baby-boomers
acheteurs :
Focus
millennials et Emballage
baby-boomers Rappel Observatoire ALL4PACK 2016
connecté et
intelligent :
27% des acheteurs allouaient ou allaient allouer des Le Comité Pack Experts
quelle valeur
moyens spécifiques au
ajoutée ? La différenciation millennials versus baby-
développement des emballages connectés / intelligents.
boomers existe bien dans certains secteurs
comme celui de la beauté.
Rappel sondage ALL4PACK/Obsoco 2016
Il faut donner du sens et de la valeur ajoutée
Pour 42% des Français, les emballages connectés et
à l’emballage intelligent/connecté.
intelligents sont intéressants mais leur utilité reste à
démonter. L’ergonomie reste importante et doit être
adaptée aux consommateurs visés.
p. 1558% des acheteurs estiment que l’emballage primaire
doit s’adapter à une distribution omnicanal
Concernant les emballages primaires, pensez-vous nécessaire de les
faire évoluer :
Repères
sémantiques
Web-to-store, mobile-to-store,
web-in-store, store-to-web, pick &
collect, vente directe, supérettes
de proximité, hypermarchés,
vente en gros, en vrac, boutiques
éphémères, connected stores,
festives stores… le consommateur
Rappel Observatoire ALL4PACK 2016 doit pouvoir commander depuis
acheteurs : n’importe quel canal, être livré et/
41% des acheteurs concernés par l’e-commerce ont dû modifier leur emballage ou retourner les produits selon les
d’expédition et 30% leur emballage primaire. modalités de son choix (concept
Focus ‘Atawad’ : Anytime, anywhere, any
device).
e-commerce Les metteurs en marché optent
pour une distribution omnicanal
(mobilisant tous les canaux de
ventes possibles) ou multicanale
(utilisant quelques canaux
de ventes dans son secteur
d’activité pour jouer de leur
complémentarité.)
Le Comité Pack Experts
Cela suppose pour les entreprises
Au lancement d’un produit dans une stratégie omnicanal, selon le besoin d’optimiser emballages et flux
de scénarisation de l’emballage d’expédition à la réception du colis, logistiques dans une vision croisée
l’emballage primaire peut être modifié pour l’e-commerce pour de satisfaction client/coût du
distributeur au consommateur.
favoriser l’expérience client.
p. 16L’e-commerce invente l’emballage d’expédition aux consommateurs
D’après vos constats, quelle est la rapidité de développement des
emballages et accessoires suivant pour l’e-commerce ?
Les fournisseurs d’emballages
concernés constatent un développe-
ment rapide des cartons à dimension
des colis ( ils étaient 53% en 2016 à
proposer cette solution), des Repères
enveloppes, des calages par coussins économiques
Fournisseurs : d’air ou papiers recyclés et des car-
Le chiffre d’affaires mondial du
tons imprimés à l’extérieur. e-commerce BtoC s’est élevé à
près de 2 000 milliards de dollars
Focus en 2016 (moins de 9 % du total
e-commerce des ventes de détail dans le
monde), en hausse de 24 % par
Chiffre d’affaires annuel de l’e-commerce français en milliards d’euros (source : iCE / Fevad) rapport à 2015 et pourrait peser
4 000 milliards de dollars de
ventes en 2020. (eMarketer)
p. 17innovations évolutions
Une approche très pragmatique de l’évolution actuelle des emballages
conditionnés par les coûts et la durabilité
Quelle est l’importance de ces facteurs dans l’évolution actuelle de vos emballages ?
La réduction des coûts
La recyclabilité, le recyclage des matériaux
Les règlementations, la mise aux normes
La réduction à la source des emballages,
l’éco-conception
La lutte contre le gaspillage
Le développement durable
(aspect social, sociétal, environnemental, RSE)
L’accélération du rythme de mise sur le marché
acheteurs
La réutilisation des emballages
La lutte contre la contrefaçon
Le marketing, la communication
Les nouvelles technologies de production
(ex: robotique, cobotique, fabrication d’emballages à la demande)
Les nouveaux matériaux
(ex: biopolymères, emballages sans BPA)
Le développement du E-commerce
La digitalisation de la chaîne logistique
La digitalisation des points de vente
L’impression numérique, 2D, 3D
La réduction des coûts demeure le principal facteur « historique », mais sa prégnance diminue (51% des acheteurs la juge
très importante, 59% en 2016, 65% en 2015). Recyclabilité, réglementation, écoconception, dont ce dernier qui passe du
7ème rang en 2016 au 4ème en 2017, et lutte contre le gaspillage, dessinent un emballage en phase avec l’environnement.
p. 19Dans une économie qui se veut de plus en plus circulaire, la recyclabilité /
l’emploi de matériaux recyclés s’impose comme levier d’innovation
Côté consommateur final : sur quels leviers d’innovation de vos emballages misez-vous pour les 2
années à venir ?
acheteurs
Le Comité
Pack Experts
Il faut recycler
plus et mieux
La recyclabilité / l’emploi de Ce classement se fait au détriment du Parmi les autres évolutions, la sup-
matières recyclées passe au design qui régresse de la 1ère à la 3ème pression du sur-emballage regagne des
1er rang des leviers d’innova- position, et des fonctions service de points tandis que l’emballage connecté et
tion pour 52% des acheteurs l’emballage qui glissent en 5ème position intelligent totalise 21% des réponses.
(versus 42% en 2016). (moins 9 points) derrière les fonctions de
protection et de transport (plus 5 points).
p. 20Pour les fournisseurs, les facteurs les plus importants qui poussent à
l’évolution des emballages en général sont la recyclabilité, l’éco-conception
et la réduction des coûts.
Quels sont, selon vous, les principaux facteurs actuels d’évolution, des emballages en général ?
FOURNISSEURS
p. 21Emballages conditionnement et industrie 4.0
Acheteurs et fournisseurs sont 71% à estimer que les industries de l’emballage
et du conditionnement (produits et process) sont entrés dans l’Industrie 4.0/
Industrie du futur.
Dans tous les cas, l’Industrie 4.0 devra apporter plus de flexibilité et de
productivité. Pour les acheteurs, elle devra optimiser la qualité et pour les
fournisseurs réduire les temps de mise sur le marché
Côté acheteurs Côté fournisseurs
Q . Qu’attendez-vous principalement de l’Industrie 4.0 Q. Quels sont pour vous les principaux avantages de
dans l’emballage et le conditionnement ? l’industrie 4.0 dans l’emballage et le conditionnement ?
Emballages /
conditionnement
et industrie 4.0
p. 23Côté acheteurs : 36% ont entamé des investissements pour prendre le virage
de l’industrie 4.0/Industrie du futur
Pour ceux qui ont pris le virage
Parmi ces technologies (dispositifs/services/opérations) de l’Industrie 4.0, quelles sont celles mises en
place dans votre entreprise ?
Loin de «l’intelligence artificielle en boîte» ou de la gestion du «big data», les entreprises du conditionnement engagées dans l’industrie 4.0
semblent vouloir associer leur expertise industrielle à une modélisation physique des machines ou des processus afin que l’ensemble du sys-
tème de production tire les bénéfices des dernières technologies : gestion économe des intrants, passage du «Lean» (amélioration de la produc-
tion donnant aux opérateurs la possibilité d’identifier et de résoudre les problèmes rencontrés) au «Digital Lean», captation/stockage/analyse
des données, développement et déploiement accélérés.
ACHETEURS :
Emballages /
Le Comité Pack Experts
conditionnement
L’industrie 4.0 et ses
et industrie 4.0 technologies appliquées
à l’emballage et au
conditionnement
(connectivité, digitalisation/
numérique, robotique, réalité
virtuelle…) est un réel atout
pour le développement des
entreprises et doit concerner
toute la supply chain.
p. 24L’Industrie 4.0/l’Industrie du futur peine encore à se faire une place
dans les usines d’aujourd’hui
Côté fournisseurs Côté acheteurs
58% des fournisseurs proposent des équipements/ Pour les 64% d’acheteurs déclarant n’avoir pas
services pour permettre à leurs clients de prendre le encore pris le virage de l’industrie 4.0/Industrie du
virage de l’Industrie 4.0. futur, le ROI n’est pas évident.
Parmi les plus proposés : Qu’est-ce qui conditionne prioritairement vos
investissements pour prendre le virage de
Gestion numérique de la performance /contrôle l’Industrie 4.0 ?
avancé de processus
une évaluation du retour
Emballages / Optimisation en temps réel du rendement des sur investissement
56%
lignes de conditionnement-emballage une meilleure information sur
conditionnement ce que le numérique peut apporter 37%
Surveillance/contrôle à distance des machines
et industrie 4.0 27%
Autodiagnostic virtuellement guidé /
26%
Maintenance à distance
ne souhaite pas prendre le virage
13%
Consommation intelligente d’énergie de l’industrie 4.0
Le Comité Pack Experts
L’industrie 4.0 doit être au service de
toutes les industries du conditionnement
quelle que soit leur taille
p. 25L’industrie 4.0 est un formidable levier de modernisation
pour les fournisseurs (fabricants et équipementiers)
Dans ce contexte d’Industrie 4.0, quelles sont vos priorités de modernisation dans votre activité
propre ?
FOURNISSEURS :
Emballages /
conditionnement
et industrie 4.0
55% ont comme priorité la conception de nouveaux produits/équipements/logiciels, bien avant une nouvelle approche
commerciale avec simulations/démonstrations (37%).
p. 26Profils des répondants
Créé en 2005 par le Salon international de l’Emballage à Paris, l’Observatoire de l’Emballage, devenu
l’Observatoire ALL4PACK en 2015, a pour objectif d’offrir chaque année un éclairage sur ce secteur clé
de l’économie française. Il permet à toute la filière (acheteurs/conditionneurs, fabricants et distributeurs)
d’anticiper les évolutions de l’emballage en intégrant dans son questionnaire des sujets reflets des
4 secteurs complémentaires que sont, le Packaging, le Processing, le Printing et le Handling.
Les acheteurs Les fournisseurs
Utilisateurs d’emballages Équipementiers Fabricants d’emballages
Méthodologie
Questionnaire administré
en ligne réalisé en
septembre et octobre 2017 :
467 répondants.
72% d’acheteurs : Sociétés
utilisatrices d’emballages,
implantées en France.
28% de fournisseurs :
Fabricants d’emballages,
équipementiers, fabricants
et distributeurs de Tailles des entreprises (salariés)
500
machines et d’équipements 35% 33% 13% 7% 12%
d’emballages et de
conditionnements,
Tailles des entreprises (salariés)
manutention & logistique,
implantés en France. 500
26% 14% 18% 7% 36%
Étude réalisée par GoudLink x MRCC pour le Salon ALL4PACK– Groupe COMEXPOSIUM
p. 28Vous pouvez aussi lire
