LES CLIENTÈLES DU BIEN-ÊTRE - Etude - Commission Bien-Etre Thermal 23 avril 2018

Etude

LES CLIENTÈLES
 DU BIEN-ÊTRE

                 Commission Bien-Etre Thermal
                                 23 avril 2018

ENQUÊTE EN LIGNE AUPRÈS DES CLIENTÈLES TOURISTIQUES
SUSCEPTIBLES DE CONSOMMER UNE OFFRE « BIEN-ÊTRE THERMAL »

MÉTHODOLOGIE

CONSULTATION : OCTOBRE 2017 / TERRAIN : DÉCEMBRE 2017

• Mise en œuvre d’une enquête en          • Echantillon représentatif de la
  ligne auprès des clientèles               population résidente de chaque
  touristiques susceptibles de              marché étudié.
  consommer une offre « bien-être
  thermal »
   Prestataire retenu : Toluna
    13,4 millions de panélistes, animés   • Ciblage des personnes ayant
    et qualifiés, dans 68 pays              voyagé (à l’international pour les
                                            clientèles étrangères) au cours des
                                            24 derniers mois et ayant
• 7 marchés étudiés : France (+             l’intention de consommer un
  zoom AURA), Grande-Bretagne,              séjour « bien-être » en 2018.
  Pays-Bas, Allemagne, Belgique,
  Suisse et Russie.

CIBLAGE À PARTIR DE 5 INTENTIONS DE SÉJOURS
Question filtre : Quel(s) type(s) de produits pourraient vous intéresser pour ce
prochain séjour touristique ?
 SPA/ressourcement (massages, soins, yoga…)
 Prévention santé/épanouissement personnel (nutrition, detox…)
 Thalassothérapie
 Bains thermaux
 Préparation sportive (entraînement, récupération, soins spécifiques…)
X Cure thermale
X Nature (balade, visite de sites naturels…)
X Culture (musée, expo, concert…)
X Neige/ski
X Gastronomie / œnologie
X Activités pleine nature (randonnée, trail, escalade…)
X Parc d’attractions et zoo

5 405 PROFILS COLLECTÉS ET ANALYSÉS

   • 8 marchés

                                           Grande-
France     AURA      Belgique    Suisse             Allemagne Pays-Bas       Russie
                                           Bretagne

1 055       554        610        619        803        551        528        685

   • Résultats exploités par le pôle ingénierie d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
     en 2018

MARCHÉ FRANCE

2 SEGMENTS DE CLIENTÈLE

« ADEPTES DU BIEN-ÊTRE »                 « CURIEUX DE SOINS BIEN-ÊTRE »
• Envisagent de consommer des            • Envisagent de consommer des
  produits « bien-être » dans le cadre     produits « bien-être » au cours d’un
  d’un séjour 100% « bien-être »           séjour classique en profitant des
  (thalasso, remise en forme, detox,       services et prestations à disposition
  anti-stress…)                            (soin, spa, massage…)

                  34%                                              66%
                  des prospects                                    des prospects

« LES ADEPTES DU BIEN-ÊTRE »

    • 60% d’entre eux consomment 2 à 4 soins par an, voire
        plus.
    • APPROCHE HOLISTIQUE DE LA SANTÉ : attentifs à gérer
        leur capital santé et jeunesse, adeptes des médecines
        naturelles et engagés dans des démarches
        nutritionnelles.
    •   EXIGEANTS ET PRESSES : la majorité envisage un WE ou
        un court séjour dans un établissement haut de gamme,
        voire luxe (spa sur place indispensable pour 54%).

                30/50 ANS        COUPLES
                 URBAINS        PRINTEMPS

« LES CURIEUX DE SOINS BIEN-ÊTRE »

       • 60% d’entre eux consomment 1 soin par an, ou moins.
       • SOUCIEUX DE PASSER UN MOMENT AGRÉABLE :
           attentifs à s’accorder des temps de bien-être et de
           détente.
       •   QUALITÉ… ABORDABLE : la majorité envisage un court
           ou moyen séjour dans un établissement standard (spa
           sur place optionnel voire sans intérêt pour 72%).

             COUPLES FAMILLES 30/60 ANS
            PRINTEMPS  ÉTÉ

ATTENTES, AMBITIONS, PERCEPTION

SPA            TRADITIONNEL                                                BASSIN EXTÉRIEUR
                         PETITE CAPACITÉ / INTIMITÉ
                  SANS ENFANT / CALME                   PAYSAGES GRANDIOSES

SÉJOUR                             AMÉLIORER SES PERFORMANCES SPORTIVES   ENTRETENIR SON
            SE RELAXER                                                    CAPITAL SANTÉ
                                       BÉNÉFICIER DE SOINS ESTHÉTIQUES               SE SOIGNER

            63% DES PROSPECTS CONNAISSENT LES VERTUS THÉRAPEUTIQUES
EAU         DES EAUX THERMALES
THERMALE    ATOUT N°1 DES STATIONS THERMALES SELON LES PROSPECTS

PERCEPTION DES STATIONS THERMALES

       •   20% des prospects du marché France envisagent
           sérieusement de passer leur prochain séjour bien-être
           en station thermale.

       •   36% des prospects du marché France ont déjà
           consommé du Bien-être dans une station thermale.

             TAUX DE      Parmi eux, 36% envisagent sérieusement
           FIDÉLISATION
                          de passer leur prochain séjour bien-être en
                          station thermale.

PERCEPTION DES STATIONS THERMALES

ATOUTS pour ceux séduits par les   FREINS pour les réfractaires aux
stations thermales                 stations thermales

             VERTUS
   THÉRAPEUTIQUES DES
     EAUX THERMALES                              VÉTUSTÉ
   PRESTATIONS ADAPTÉES                 DESTINATION MALADES
   MARQUES COSMÉTIQUES                    DESTINATION SENIORS
            ASSOCIÉES

  ENCADREMENT MÉDICALISÉ

ZOOM MARCHÉ AURA

PERCEPTION DES STATIONS THERMALES

       •   15% des prospects du marché AURA envisagent
           sérieusement de passer leur prochain séjour bien-être
           en station thermale.

       •   39% des prospects du marché AURA ont déjà
           consommé du Bien-être dans une station thermale.

             TAUX DE      parmi eux, 27% envisagent sérieusement
           FIDÉLISATION
                          de passer leur prochain séjour bien-être en
                          station thermale.

PERCEPTION DES STATIONS THERMALES

ATOUTS pour ceux séduits par les   FREINS pour les réfractaires aux
stations thermales                 stations thermales

            CASINO
             VERTUS                              VÉTUSTÉ
   THÉRAPEUTIQUES DES
     EAUX THERMALES                   ACCÈS DIFFICILE EN TRAIN
ENCADREMENT MÉDICALISÉ                  DESTINATION MALADES
   OFFRE TOURISTIQUE

PERCEPTION DES STATIONS THERMALES AURA

          •   32% des prospects du marché AURA ont déjà
              consommé du bien-être dans une station thermale en
              Auvergne-Rhône-Alpes.

                TAUX DE      parmi eux, 26% envisagent sérieusement
              FIDÉLISATION
                             de passer leur prochain séjour bien-être en
                             station thermale en AURA.
                             parmi eux, 40% envisagent sérieusement
                             de consommer une journée de soins bien-
                             être en station thermale en AURA.

PRODUITS ATTENDUS DANS LES STATIONS AURA

        MASSAGE ET RELAXATION
          SPA ET BIENFAITS DE L’EAU
                          THERMALE
                            ANTI STRESS
                 BOL D’AIR PUR     MAL DE DOS
              BEAUTÉ ET ANTI ÂGE      MINCEUR ET DETOX

MARCHÉS ÉTRANGERS

ÉLÉMENTS COMMUNS

• CLIENTÈLE FÉMININE ET URBAINE
• COUPLES & FAMILLES EN SÉJOURS D’ÉTÉ & HAUT DE
  GAMME
• « CURIEUX DE SOINS BIEN-ÊTRE »
• SPA AVEC BASSIN EXTÉRIEUR
• MOINS FAMILIERS DES VERTUS THÉRAPEUTIQUES DES
  EAUX THERMALES MAIS PLUS FAMILIERS DES STATIONS
  THERMALES 1 sur 2 a déjà consommé du bien-être en
  station thermale
• ENVISAGENT PLUS SÉRIEUSEMENT UNE STATION
  THERMALE POUR LEUR SÉJOUR BIEN-ÊTRE

ÉLÉMENTS DIFFÉRENCIANTS

SÉJOURS 4 SAISONS           SÉJOURS           EXPERTS BIEN-ÊTRE ET EAU THERMALE
AUTOMNE (42%) ÉTÉ (42%)     PRINTEMPS (44%)   1 PROSPECT SUR 2 CONSOMME 4 SOINS BIEN-
PRINTEMPS (39%) HIVER (35%) ET HIVER (40%)    ÊTRE OU PLUS PAR AN
ADEPTES DU BIEN-ÊTRE 30%                      88% CONNAISSENT LES VERTUS DES EAUX
SPA LUDIQUE ET CONVIVIAL       SUISSES        THERMALES
                                              HÉBERGEMENT STANDARD CLASSE MOYENNE
    ALLEMANDS
ENVISAGENT PEU UNE STATION THERMALE POUR                      RUSSES
LEUR SÉJOUR BIEN-ÊTRE 15% ET 14%
                                              TENDANCE LUXE CSP +
            NÉERLANDAIS
              BELGES                                      BRITANNIQUES

EXPLOITATION ET DIFFUSION
DES DONNÉES

SUITE DE L’ÉTUDE

• RENDU COMPLET ET EXCLUSIF AUX STATIONS AURA ET
    FÉDÉRATIONS : Rapport d’étude de l’ensemble des marchés
    étudiés. Cibles : élus et décideurs stations thermales. Juin et
    automne 2018.
•   SUPPORT DE DIFFUSION DES RÉSULTATS : Carnet de
    l’Ingénierie « clientèles bien-être » - orienté marketing et
    illustré de préconisation et bons exemples. Cibles : décideurs,
    techniciens et prestataires stations thermales AURA.
    Automne 2018.

• JOURNÉE TECHNIQUE « BIEN-ÊTRE » : rendu étude,
    témoignages, ateliers/tables rondes. Cibles : décideurs,
    techniciens et prestataires stations thermales AURA.
    Automne 2018.

MERCI