Les entreprises allemandes en France - Situation économique, perceptions et perspectives 2018 2022 - EY
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Les entreprises allemandes en France Situation économique, perceptions et perspectives 2018 - 2022
SOMMAIRE
AVANT-PROPOS_ _______________________________________ 1
PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS____________________________ 2
SYNTHÈSE_ ____________________________________________ 4
LA SITUATION ACTUELLE DE LA FRANCE
VUE PAR LES ENTREPRISES ALLEMANDES_ ________________ 10
PRÉVISIONS À COURT ET MOYEN TERMES_________________ 12
LES FACTEURS DE RÉUSSITE SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS_____ 18
L’ATTRACTIVITÉ DE LA FRANCE :
POINT DE VUE DES INVESTISSEURS ALLEMANDS___________ 22
MÉTHODOLOGIE ______________________________________ 30
CONTACTS____________________________________________ 32
Nous adressons des remerciements particuliers Cette enquête a été menée par : Avec la participation de :
aux dirigeants qui ont accepté de témoigner :
la Chambre Franco-Allemande DigiLence
Alexander Abe, Jungheinrich de Commerce et d’Industrie 6 place de la Madeleine
Peter Bichara, Siemens 18, rue Balard 75008 Paris
Marc-Alexander Burmeister, B.Braun F-75015 Paris www.digilence.eu
Philippe Capitaine, Vega Technique Tél. : 00-33-(0)1 40 58 35 35
Christophe Charoy, Multivac Fax : 00-33-(0)1 45 75 47 39 Paris, septembre 2018
Brigitte Geny, Synlab info@francoallemand.com
Ulrich Haas, Trumpf www.francoallemand.com HEC
Pierre Hugel, Würth 1, rue de la Libération
Pierre Kopp, Knauf Industrie EY 78351 Jouy en Josas Cedex
Hans-Peter Kurzweil, Wago Tour First www.hec.fr
Alexander Lohnherr, Miele 1, place des Saisons
Eric Pfeiffer, Banque Helaba TSA 14444
Patrick Leon, Dornbracht 92037 Paris-La Défense Cedex, France
Tél. : 00-33-(0) 1 46 93 60 00
Nous remercions également les équipes de la www.ey.com/fr
CFACI et d’EY qui ont travaillé sur cette enquête.
Les entreprises allemandes en France | Situation économique, perceptions et perspectives 2018-2022
Satisfaction des résultats de l’activité en France
De manière générale êtes-vous satisfaits des résultats Aujourd’hui; votre maison mère choisirait-elle à nouveau
de votre activité en France ? de s’implanter en France ?
100 % 5%
90 %
80 %
„78 % des répondants
70 %
60 % se disent généralement 32 %
50 %
40 % satisfaits des résultats de 63 %
30 %
leur activité en France.“
20 %
10 %
0%
Oui Non Incertain
Source : Baromètre EY / CFACI Entreprises allemandes implantées en France – 2018 - 2022
AVANT-PROPOS
L’Allemagne est le deuxième investisseur Au total, plus de 4500 entreprises et plus de
étranger en France avec 148 projets en 312 000 emplois en France sont portés par
2017. C’est une progression de 15% du des investisseurs allemands. Aujourd’hui,
nombre de projets par rapport à 2016. 78% des répondants sont satisfaits des
Promouvoir les relations économiques entre résultats de leurs activités en France, contre
la France et l’Allemagne est la mission de la 55% en 2016. Recueillir leur point de vue
Chambre Franco-Allemande de Commerce permet de mettre en lumière ces résultats
et d’Industrie depuis plus de 60 ans . très encourageants, qui renouent avec un
esprit de dynamisme positif.
Montrer la force de ce tandem et sa
réussite, telle est l’ambition que se donne En effet, cette étude montre la perception
l’enquête publiée tous les deux ans par la d’un changement notable de la relation
Chambre Franco-Allemande de Commerce état - entreprises, plus axée vers un
et de l’Industrie : « Les entreprises partenariat à la recherche de solutions,
allemandes en France : situation de l’activité dans le respect du modèle social français
économique, perceptions et perspectives ». et abandonnant une apparente défiance
teintée de crainte du changement.
Cette sixième édition, est une nouvelle fois
le résultat d’un travail commun avec EY (ex Nous souhaitons que ce rapport permette
Ernst & Young) reconnu notamment pour au lecteur de mesurer le potentiel de
la publication annuelle des « Baromètres » l’amitié franco-allemande et, à travers la
de l’attractivité de la France, de l’Allemagne perception des dirigeants ayant participé
ou de l’Europe auprès des investisseurs à cette étude, de comprendre les atouts
étrangers. Pour ce faire, EY a mobilisé à que possède le territoire français pour les
Paris et en régions ses équipes dédiées investisseurs allemands.
aux investisseurs allemands. Cette année,
le groupe HEC a participé à l’étude et la Nous tenons à remercier tous ceux qui ont
structure DigiLence a apporté un éclairage bien voulu participer à cette enquête.
sur la perception de la transformation
digitale.
Guy Maugis Jean-Pierre Letartre
Conseiller du directoire Robert Bosch GmbH Président d’EY en France
et président de la Chambre Franco-Allemande
de Commerce et d’Industrie
Les entreprises allemandes en France | Situation économique, perceptions et perspectives 2018-2022 1
PRINCIPAUX
ENSEIGNEMENTS
1
1
La France redore son blason auprès des investisseurs
allemands
90 %
En 2018, 90% des entreprises allemandes interrogées perçoivent
la situation économique française comme satisfaisante ou bonne
(contre 41 % en 2016).
L’optimisme des investisseurs allemands présents en France
s’inscrit dans le long terme
54 % des entreprises allemandes prévoient une évolution
encourageante de leurs activités à court terme, 56% d’entre
54 % 56 %
elles font le même pari à moyen et long terme.
Des perspectives d’investissements et de création d’emplois
encourageantes
43 %
43 % des entreprises allemandes prévoient d’investir sur le territoire
français. Elles sont aussi nombreuses à annoncer une augmentation
de leurs effectifs en France.
2 Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie | EY
Nantes
La France doit poursuivre ses efforts en matière d’innovation
et de transformation digitale pour répondre aux attentes des
dirigeants allemands
50 % Près de 50 % des investisseurs allemands attendent encore
beaucoup de la France sur les défis d’innovation et de
transformation digitale.
La France doit mieux communiquer autour de ses réformes
fiscales
Les entreprises allemandes sont nombreuses à regretter le manque
de visibilité sur les réformes fiscales mises en place en France.
1 Flexibilité
Les investisseurs allemands attendent encore plus de la
Simplicité 2 flexibilité du marché du travail français
3 Stabilité
Selon les investisseurs allemands, la flexibilité du marché du travail et
la simplification du droit du travail restent essentiels pour accroître
encore l’attractivité de la France auprès de l’Allemagne.
Le manque de ressources en techniciens est aussi souligné, ainsi que
les modalités de leur formation qui pourraient être améliorées
Les entreprises allemandes en France | Situation économique, perceptions et perspectives 2018-2022 3
SYNTHÈSE
2
La France gagne fortement
„La nouvelle attractivité
en attractivité de la France s’appuye
On constate une amélioration conséquente des sur ses réformes,
perspectives économiques en France. sa grande capacité
Déjà, lors de notre précédente étude, une amélioration d’innovation et sa
de l’environnement économique était apparue, laissant volonté de placer
augurer une envie de renouer avec les investissements Jörn Bousselmi
en France. Cette étude confirme ce regain de la numérisation Directeur général
confiance. Les entreprises allemandes trouvent le et l’intelligence de la Chambre Franco-
Allemande de Commerce
climat économique en nette amélioration. Le niveau de artificielle au centre et d’Industrie
jugement « satisfaisant ou bon » est de 90 %. C’est le
meilleur résultat depuis le lancement de cette étude. du développement
économique.“
La perception générale de leur propre situation s’est,
elle aussi, significativement améliorée, confirmant les
prévisions de l’édition de 2016. Elle se retrouve dans Les perspectives d’investissement pour l’année à venir
l’évolution de leur chiffre d’affaires et de leur marge. sont jugées encourageantes pour 43% des entreprises
contre 27 % en 2016 (Figure 7).
Ceci se traduit par une formidable progression de
l’attractivité de la France, que les investissements en Les entreprises allemandes prévoient ainsi une forte
cours ou à venir confirment. hausse des investissements permettant la création de
nouveaux emplois, notamment dans des secteurs à
haute valeur ajoutée.
4 Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie | EY
Paris
La France dispose d’atouts On retrouve ainsi :
indéniables pour les entreprises Un marché intérieur vaste et stable, soutenu par une
démographie satisfaisante et de bons amortisseurs
allemandes sociaux,
Depuis la première édition de cette étude, nous Une facilité d’accès aux marchés et des infrastructures
constatons une grande constance dans les points de qualité,
forts identifiés par les entreprises du panel. Cette Un haut niveau de technicité des entreprises, et une
stabilité est une base fondamentale pour l’attractivité. puissance de frappe des sociétés du CAC 40 offrant
Progressivement, elle permet aux entreprises d’importants débouchés,
allemandes d’avoir une vision à plus long terme pour Des formations supérieures pour les managers et les
leurs perspectives d’investissement. ingénieurs reconnues mondialement,
Un cadre de vie privilégié et une gestion des impatriés
favorable,
„Les Français sont Une forte créativité et une compétence réelle dans
très créatifs, ont plein la R&D celle-ci étant favorisée par un système fiscal
d’idées. Ils essayent attractif.
d’optimiser, de changer
et d’améliorer les A ces points forts, s’ajoutent cette année les perspectives
choses. Ils complètent des réformes structurantes qui, si elles sont menées à
Hans-Peter le modèle allemand leur terme, vont encore améliorer l’attractivité. Citons
Kurzweil la baisse des impôts, la révision du droit du travail, la
Wago qui est plus dans la transformation du CICE et sa pérennisation. L’économie
réalisation.“ française est-elle en pleine renaissance ?
Les entreprises allemandes en France | Situation économique, perceptions et perspectives 2018-2022 5
2
Réduire la complexité du droit du travail
Les enjeux pour la France : et améliorer la flexibilité
s’attaquer aux défis « historiques » La réforme du droit du travail a introduit plus de
souplesse pour les entreprises, sans pour autant
et préparer l’avenir simplifier fondamentalement le droit du travail. L’effort
Si les dirigeants allemands saluent unanimement une de réforme est clairement salué, car certaines lourdeurs
profonde transformation de l’attractivité de la France ont été supprimées. Cependant beaucoup d’entreprises
et notamment l’efficacité du gouvernement à mettre jugent que ces réformes vont prendre un certain temps
en œuvre les réformes nécessaires, ils soulignent avant d’être entièrement assimilées ou mises en œuvre.
également l’ampleur des réformes qui restent à De même, la flexibilité du travail demeure un axe
opérer. Car la France doit non seulement supprimer les d’amélioration pour faire face à un marché toujours plus
faiblesses historiques accumulées au cours des dernières volatile. Enfin, « l’image des 35 heures » a toujours un
années, mais également faire entrer le pays dans une effet négatif sur la perception du pays.
économie beaucoup plus digitalisée. Dans le même esprit, la sophistication des
Dans l’étude réalisée en 2016, les entreprises environnements réglementaires français combinés à la
allemandes avaient indiqué plusieurs chantiers réglementation européenne absorbent une partie assez
de réformes sur lesquels elles attendaient des conséquente de l’énergie des dirigeants d’entreprise.
améliorations. Depuis des progrès ont été réalisés,
cependant les dirigeants allemands attendent la
poursuite de ces transformations.
„Au regard de toutes les contraintes, lourdeurs
administratives, les entreprises françaises
réussissent à performer. Si les entreprises
françaises arrivent, tout de même, à sortir de
telles performances c’est que les ressources
internes et le niveau managérial des entreprises
est très bon. Levons les freins pour permettre à Alexander Lohnherr
Miele
la France de briller.“
SYNTHÈSE
6 Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie | EYRéduire la pression des prélèvements Faire face aux enjeux de l’équilibre financier
obligatoires (fiscaux et sociaux) L’ensemble des dirigeants consultés souligne que
Si les indicateurs montrent une évolution positive du la maîtrise des dépenses publiques doublée d’une
coût du travail, l’ensemble des personnes interrogées démarche de désendettement comptent parmi les
continuent à penser qu’un effort doit encore être fait car chantiers majeurs que le gouvernement doit lancer
il est encore perçu comme excessif. De fait, pour eux, les rapidement. Ils ont tous la crainte qu’un ralentissement
réformes devraient aller plus vite. de la croissance du PIB empêche celui-ci de mener à
bien ses réformes.
Cependant ils concèdent que le coût du travail permet
de financer de puissants amortisseurs sociaux qui Que ce soit pour le droit du travail comme pour la
contribuent à l’attractivité intrinsèque de la France, fiscalité, les dirigeants attendent une plus grande
préalablement évoquée. stabilité réglementaire une fois les réformes faites :
à titre d’exemple, l’interrogation récurrente sur la
reconduite du crédit impôt recherche (CIR) est percue
comme un mauvais message.
„Le professionnalisme de ce gouvernement
change complètement l’image de la France et les
premières réformes sont très encourageantes.
Mais l’ampleur des réformes qui restent à
conduire demeure importante : équilibrer
durablement les comptes de la Nation pour
Marc-Alexander rendre prévisible les taux de prélèvement à
Burmeister
B.Braun long terme, diffuser une culture de mise en
œuvre industrielle. Les promesses de baisses
d’impôts sont intéressantes mais elles ne seront
possibles que s’il y a une baisse des coûts de
fonctionnement et/ou une hausse du PIB. Les
investisseurs sont attentifs à l’obtention des
équations économiques qui rendent crédible la
politique de baisse des prélèvements.“
Les entreprises allemandes en France | Situation économique, perceptions et perspectives 2018-2022 72
Le paradoxe français de la transformation:
La France est un pays d’excellents ingénieurs et de „La France est
grands managers, mais souvent le travail en équipe globalement saluée
et l’intention commune font défaut, ce qui réduit le
pragmatisme économique. pour sa créativité et ses
excellents ingénieurs.
Cette culture d’excellence, avec de grandes capacités de
création et de développement, semble régulièrement Mais pour réussir dans
en difficulté pour faire face à la transformation à grande ce monde digital, il
échelle. faut aussi faire preuve William Zanotti
DigiLence
Le manque de pragmatisme économique est de pragmatisme
régulièrement déploré sous différentes formes : culture et d’intelligence
commerciale à l’export insuffisante, goût pour les
solutions complexes beaucoup plus coûteuses à mettre collective :
en œuvre que des solutions plus standardisées, prise c’est là où résident les
en compte insuffisante des besoins réels des clients, principales difficultés
goût moins prononcé pour l’industrialisation que pour
la création, large préférence pour l’innovation technique pour la France.“
plutôt que pour l’innovation d’usage, dialogue social
parfois excessivement idéologique.
Carence de compétences techniques
Encore une fois, si les dirigeants saluent le niveau de
formation des hauts diplômés français, ils regrettent „Le chômage ne
un manque de ressources en techniciens. En raison de
niveaux de formation trop éloignés des attentes et des s’explique pas par
besoins des entreprises, ils suggèrent une refonte forte un déficit d’offres
de l’apprentissage pour mieux intégrer l’entreprise. A d’emplois mais par
ce titre, l’arrivée du digital est une occasion unique de
changer la situation : le digital représente d’immenses un problème de
enjeux pour les dispositifs de formation initiale, disponibilité des talents
d’apprentissage et de formation continue que tous les sur le marché. C’est Alexander Abe
dirigeants interrogés ont bien identifiés. Jungheinrich
une combinaison de
Au-delà de l’offre technique en matière de formation, formation, de mobilité
c’est un véritable changement culturel qu’il faut opérer,
et si les efforts du gouvernement sont salués par les et de disponibilité pour
dirigeants, l’ampleur des réformes à réaliser demeure le travail.“
considérable et doit s’accompagner d’une évolution des
mentalités.
Enfin, la maîtrise des langues reste encore à améliorer.
SYNTHÈSE
8 Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie | EYEn conclusion : sécuriser les Lors des entretiens individuels il a été évoqué de
façon recurrente une crainte de la montée du
perspectives à long terme protectionnisme.
en réinventant l’Europe Les relations franco-allemandes ont été au cœur de la
construction européenne et d’une paix durable. Elles
En résumé, les entreprises allemandes sont globalement sont plus que jamais indispensables pour réinventer
optimistes et agréablement surprises concernant les l’Union Européenne et endiguer les nationalismes et
réformes mises en place. Elles saluent l’efficacité du populismes dans un monde multi-polaire en pleine
gouvernement et sa volonté de réformer, mais sont transformation.
unanimes pour indiquer que ces réformes ne peuvent
être réalisées qu’avec les autres pays, et en particulier La capacité de la France à formuler une vision politique
l’Allemagne. Cependant, elles sont conscientes que européenne, associée au dynamisme d’un jeune
les effets ne se feront pas ressentir immédiatement, président et combiné au pragmatisme et à la puissance
que certains sujets complexes (gestion des retraites, économique de l’Allemagne, sont des atouts pour réussir
diminution de la dette, homogénéisation de la la réforme indispensable de l’Union Européenne et
fiscalité, …) restent à traiter et que les évolutions ne sécuriser ainsi son attractivité sur le long terme.
seront pas aussi marquées qu’elles le souhaiteraient.
„La nouvelle image véhiculée par la France est une véritable chance pour
un renouvellement de L’Europe. Face aux incertitudes nées d’un contexte
international instable, le succès ne sera atteint qu’avec l’aide de l’Europe et
plus particulièrement l’enrichissement du partenariat franco-allemand. Cela
nécessite plus d’écoute mais aussi un respect des engagements pour restaurer
durablement une confiance partagée.“
Serge Guérémy
Associé EY
Les entreprises allemandes en France | Situation économique, perceptions et perspectives 2018-2022 9LA SITUATION
ACTUELLE
DE LA FRANCE
VUE PAR LES
ENTREPRISES
ALLEMANDES
3
La perception de la situation L’activité économique des
économique actuelle en France entreprises allemandes sur le
est à un niveau record territoire français est en nette
La situation économique française vue par les
amélioration
entreprises allemandes : la France redore son L’optimisme des entreprises allemandes quant à
blason leurs activités françaises rebondit nettement : 45 %
L’amélioration de la perception de la situation d’entre elles jugent l’activité économique actuelle
économique de la France, qui a débuté entre 2014 de leur entreprise en France bonne contre 22 % en
et 2016, atteint aujourd’hui un niveau record : 90 % 2016 et 18 % en 2014. Cette amélioration confirme
des entreprises interrogées perçoivent la situation l’anticipation attendue lors de l’étude de 2016.
économique de la France comme satisfaisante ou Les indicateurs sont au vert et invitent à l’optimisme :
bonne, contre seulement 41 % en 2016 et 19 % en 78 % des entreprises interrogées se disent, d’une
2014. Il s’agit d’une progression de 71 points. manière générale, satisfaites des résultats de leur
Elles ne sont plus que 10 % à regretter une activité en France, contre 55 % en 2016.
« mauvaise » situation économique actuelle, contre
57 % en 2016.
Perceptions de la situation économique actuelle en France
Source : Baromètre EY / CFACI Entreprises allemandes implantées en France – 2018 - 2022
+49 „90 % des répondants perçoivent la
situation économique actuelle en France
90 % comme satisfaisante ou bonne, contre
seulement 41 % en 2016 et 19 % en 2014.“
36 % 41 %
19 %
2012 2014 2016 2018
Figure 1
10 Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie | EYBordeaux
Le décalage entre la perception d’un environnement
économique général et la situation réelle des „Avec les réformes
entreprises encore très présent en 2016, semble
aujourd’hui s’effacer. engagées par
Ce renouveau de confiance tient en grande partie
le nouveau
à l’amélioration de l’image de la France et à la gouvernement, la
fragilité de l’environnement international, destabilisé
France est revenue
en grande partie par le Brexit et les mesures
économiques américaines, l’augmentation des droits sur la scène
de douane notamment ou encore l’augmentation des Guy Maugis internationale. Elle a
Chambre Franco-
populismes. Face à ce déséquilibre, la France apparaît
Allemande de Commerce regagné la confiance
comme un îlot de stabilité. et d’Industrie, Conseiller
du Directoire Bosch des investisseurs
étrangers.“
Activité économique actuelle des entreprises allemandes
Comment jugez-vous l’activité économique actuelle de votre entreprise en France ?
Source : Baromètre EY / CFACI Entreprises allemandes implantées en France – 2018 - 2022
+23
„45 % des répondants jugent l’activité
économique actuelle de leur entreprise
45 % en France bonne contre 22 % en 2016
et 18 % en 2014.“
21 % 22 %
18 %
2012 2014 2016 2018
Figure 2
Les entreprises allemandes en France | Situation économique, perceptions et perspectives 2018-2022 11PRÉVISIONS
À COURT ET MOYEN
TERMES
4
Les entreprises optimistes
„Nous voyons de façon
pour la France et leur secteur positive arriver les
d’activité premières réformes
Les entreprises allemandes tablent sur une structurelles. Ainsi, nous
véritable embellie de l’économie tricolore. La sommes optimistes pour
méfiance des investisseurs allemands à l’égard de l’avenir, mais restons
la France a véritablement chuté. En juillet 52 % Patrick Leon
d’entre eux estiment que la situation économique conscients que les efforts Jungheinrich
sera encourageante pour la fin de l’année, pour réformer le pays vont
contre seulement 13 % en 2016. Pour 2019, les certainement prendre
prévisions sont tout autant optimistes : 34 % des
répondants anticipent une situation économique du temps et dépasser le
encourageante, contre seulement 16 % en 2016. mandat présidentiel actuel.“
Perspectives d’évolution de l’économie française
% de répondants déclarant une évolution à la hausse
Source : Baromètre EY / CFACI Entreprises allemandes implantées en France – 2018 - 2022
52 % 53 %
49 %
34 %
13 % 16 %
Perspec ves 2016 Perspec ves 2018 Perspec ves 2016 Perspec ves 2018 Perspec ves 2016 Perspec ves 2018
à 6 mois à 1 an à 2/4 ans
Figure 3
12 Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie | EYLille
Ceci est particulièrement sensible sur la perspective encourageantes à court terme (+30 points), moyen
à moyen long terme (2/4 ans) qui, lors des trois terme (+29 points) et long terme (+22 points). Cette
précédentes études, stagnait autours de 34 %. confiance est stable : autant d’entreprises tablent sur
une évolution encourageante de leur activité à court
Concernant les perspectives d’évolution de leur (54 %), moyen et long terme (56 %). Il convient de noter
activité, l’optimisme des entreprises allemandes est que les perspectives stables correspondent à 30 % des
encore plus marqué. On observe un fort regain de répondants à court terme et 37 % à moyen et long
confiance des investisseurs quant à leur capacité à terme.
réussir en France : leurs perspectives d’évolution sont
„Ce regain d’attractivité
s’explique par une
volonté politique
forte de la France de
favoriser l’installation
d’investisseurs étrangers
Renaud Jézequel Eric Pfeiffer en France.“
Banque Helaba Banque Helaba
Les entreprises allemandes en France | Situation économique, perceptions et perspectives 2018-2022 134
Cette amélioration de l’image de la France s’observe Les exportations ne sont pas une
dans le monde entier. Selon le Baromètre annuel de
l’attractivité publié par le cabinet EY en juin 2018, le priorité pour les implantations
nombre de projets d’implantations ou d’extensions de
sites de la part d’investisseurs étrangers a augmenté allemandes en France
en France de 31 % en 2017 (1019 projets). Cette étude
révèle également que 8 investisseurs sur 10 considèrent Perspectives d’évolution des exportations
la France plus attractive parce que plus compétitive. L’optimisme des investisseurs allemands pour la
Plusieurs facteurs expliquent ce retour en grâce. La France et leur secteur d’activité ne modifient pas
reprise économique européenne est indiscutablement fondamentalement leurs perspectives d’exportations.
le premier facteur à l’origine de ce rebond tricolore. Alors que tous les indicateurs sont au vert, les
Ensuite, les réformes structurelles et le discours exportations ne sont pas une priorité pour les
d’ouverture adressé par la France aux investisseurs entreprises allemandes implantées en France, qui
étrangers ont contribué à renforcer la compétitivité du préfèrent se concentrer sur le marché français.
pays.
Perspectives d’évolution de l’activité des entreprises allemandes en France
% de répondants déclarant une évolution à la hausse
Source : Baromètre EY / CFACI Entreprises allemandes implantées en France – 2018 - 2022
PRÉVISIONS À COURT ET MOYEN TERMES
54 % 56 % 56 %
34 %
24 % 27 %
Perspec ves 2016 Perspec ves 2018 Perspec ves 2016 Perspec ves 2018 Perspec ves 2016 Perspec ves 2018
à 6 mois à 1 an à 2/4 ans
Figure 4
14 Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie | EYLes perspectives d’évolution encourageantes à l’export Ainsi avec 8,2 % de part de marché, l’Allemagne est
en 2018 gagnent seulement 8 points à court terme, 3 le 3e pays exportateur de marchandises au monde en
à moyen terme et sont en baisse de trois points à long 2017. La France n’est que 8e, avec une part de marché
terme. de 3 %. Les exportations de marchandises dans le
monde ont progressé de 8,5 % pour l’Allemagne et de
Il est vrai que les implantations en France n’ont que seulement 7 % pour la France entre 2016 et 2017.
rarement vocation à faire de l’export. Cependant,
les industriels allemands, particulièrement ceux du
Mittlestand, souhaiteraient que la France soit non
seulement plus active dans le développement à l’export,
mais aussi retrouve un tissu industriel plus étoffé,
plus performant. La contribution de l’industrie au PIB
français n’est que de 12,6 % quand elle atteint 23,2 %
en Allemagne (source : Business in France – novembre
2017).
Perspectives d’évolution des exportations
% de répondants déclarant une évolution à la hausse
Source : Baromètre EY / CFACI Entreprises allemandes implantées en France – 2018 - 2022
48 % 50 % 52 % 49 %
47 %
40 %
Perspec ves 2016 Perspec ves 2018 Perspec ves 2016 Perspec ves 2018 Perspec ves 2016 Perspec ves 2018
à 6 mois à 1 an à 2/4 ans
Figure 5
Les entreprises allemandes en France | Situation économique, perceptions et perspectives 2018-2022 154
Les perspectives d’évolution Comme le soulève le Baromètre EY de l’attractivité de
2018, la pression fiscale (incluant autres prélèvements
des bénéfices restent modérées obligatoires) est présente à l’esprit des investisseurs
étrangers et reste un des handicaps majeurs pour la
en 2018 compétitivité française. 43 % d’entre eux appellent à une
amélioration de la compétitivité fiscale de la France.
Perspectives d’évolution du bénéfice avant
impôts
La confiance grandissante des investisseurs allemands „La pression fiscale et
dans l’économie française et dans leur activité sur le ses évolutions, difficiles
territoire ne se ressent pas dans leurs perspectives à anticiper, restent une
d’évolution du bénéfice avant impôts. Pour la fin de
l’année, 35 % des entreprises allemandes prévoient préoccupation ainsi,
une hausse de leur bénéfice avant impôts, contre 23 % que dans le secteur
en 2016. A l’horizon 2022, seules 31 % envisagent une de la santé, le peu de
hausse, contre 39% pour les perspectives de 2016.
visibilité sur les mesures Brigitte Geny
Synlab
Comme attendu, la mise en place du CICE a permis la de réduction des prix et
reconstitution des marges. Les entreprises allemandes
demeurent prudentes quant aux perspectives de réduction du déficit
d’amélioration de leur rentabilité à terme. Elles sont de la sécurité sociale
plutôt satisfaites de la transformation du CICE en attendues dans les
réduction de charges.
3 ans (2019-2021).“
PRÉVISIONS À COURT ET MOYEN TERMES
Perspectives d’évolution du bénéfice avant impôts
% de répondants déclarant une évolution à la hausse
Source : Baromètre EY / CFACI Entreprises allemandes implantées en France – 2018 - 2022
39 %
35 %
33 % 32 % 31 %
23 %
Perspecves 2016 Perspecves 2018 Perspecves 2016 Perspecves 2018 Perspecves 2016 Perspecves 2018
à 6 mois à 1 an à 2/4 ans
Figure 6
16 Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie | EYUne hausse des dépenses On observe une similarité entre les perspectives
d’évolution des investissements des entreprises et les
d’investissements créatrice perspectives d’évolution de leurs effectifs. Ces projets
d’investissements en hausse sont annonciateurs de
d’emplois création d’emplois : en effet la perspective d’évolution
des effectifs affiche elle aussi une progression record,
Perspectives d’évolution des dépenses 44 % des entreprises anticipent une augmentation
d’investissements et d’évolution des effectifs de leurs effectifs en France, contre 28 % en 2016.
Cette année, la part d’entreprises allemandes prévoyant L’amélioration de l’attractivité de la France se traduit
des dépenses d’investissements a augmenté de 59 %, en intentions d’investissements. Ces décisions
passant ainsi de 27 % à 43 %. Seules 5 % d’entre elles d’investissements présentent un fort potentiel de
prévoient de faibles dépenses d’investissements, deux créations d’emplois.
fois moins qu’en 2016.
Les Etats-Unis et l’Allemagne sont les plus gros
employeurs étrangers en France. Ils se tiennent dans un
„Compte-tenu de la mouchoir de poche. Les Etats-Unis arrivent en tête avec
313 000 personnes, suivis de très près par l’Allemagne
situation politique, avec 312 000 emplois. Ainsi, les entreprises allemandes
économique et sociale en France emploient 17 % des emplois étrangers
actuelle, le groupe n’a soit plus que la Grande-Bretagne et l’Italie réunis
(respectivement 183 000 et 80 000 emplois).
aucun doute sur sa
volonté de continuer
Pierre Hugel à se développer en
Wurth France
France.“
Perspectives d’évolution des investissements et des effectifs
% de répondants déclarant une évolution à la hausse
ource : Baromètre EY / CFACI Entreprises allemandes implantées en France – 2018 - 2022
43 % 44 %
27 % 28 %
22 % 22 %
2014 2016 2018 2014 2016 2018
Quelles sont les perspec ves d’évolu on Quelles sont les perspec ves d’évolu on
de vos dépenses d’inves ssements à un an ? de vos effec fs à un an ?
Figure 7
Les entreprises allemandes en France | Situation économique, perceptions et perspectives 2018-2022 17LES FACTEURS
DE RÉUSSITE SUR LE
MARCHÉ FRANÇAIS
5
La performance des salariés français au sein du groupe
Au-delà de leur santé économique, cette enquête nous informe également sur les principaux enjeux des entreprises
allemandes sur le territoire français.
Les principaux enjeux des équipes en France et niveau de satisfaction
Dans votre groupe, quelle importance accordez-vous aux enjeux suivants ?
Source : Baromètre EY / CFACI Entreprises allemandes implantées en France – 2018 - 2022
66 % Service au client 70 %
57 % Marchés et clients français 70 %
57 % Capacité à résoudre les problèmes,
flexibilité et réacvité 67 %
48 % Innovaon, mise en œuvre du changement,
en parculier la transformaon digitale 59 %
43 % Maîtrise des nouvelles technologies 61 %
41 % Maîtrise de l’anglais
55 %
38 % Travail d’équipe 63 %
25 % Processus, producvité, contrôle 58 %
23 % Maîtrise de l’allemand 5044%%
20 % Appréhender les différences
interculturelles 60 %
20 % Marché et clients dans
les autres pays d’export 55 %
Nombre de répondants considérant l’enjeu Nombre de répondants
comme « très important » se disant « satisfait »
Importance des enjeux Niveau de sasfacon
Figure 8
18 Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie | EYMarseille
Les deux tiers des entreprises allemandes interrogées manque de visibilité de ce type de carrières. Ils attendent
placent le service au client comme leur priorité numéro beaucoup des réformes en cours pour revaloriser la
une. Elles sont 70 % à se dire satisfaites du service filière technique. Aussi, la formation continue emporte
client français. Ensuite viennent, pour 57 % d’entre t-elle leur suffrage.
elles, les marchés et clients français (par la taille et son
accès), d’une part ainsi que la capacité à résoudre les
problèmes, la flexibilité et réactivité, d’autre part. La „Monde Digital et
qualité des équipes françaises pour relever ces enjeux intelligence : la France
est saluée (respectivement 70 % et 67 %).
doit être ambitieuse,
Le niveau de satisfaction sur la capacité de mise en et se doter des moyens
œuvre de la transformation digitale est en retrait
par rapport à la performance attendue d’un pays en IA pour les drainer
d’ingénieurs créatifs et réactifs tel que la France. Près vers l’ensemble de
de la moitié des dirigeants attendent énormément Philippe Capitaine l’économie.“
Président, Véga Technique
de l’innovation et de la mise en œuvre du changement,
en particulier de la transformation digitale, alors que le
niveau de satisfaction n’atteint « que » 59 %.
Enfin, alors que 41 % des entreprises considèrent la
Par ailleurs, la quasi-totalité des dirigeants interrogés maîtrise de l’anglais comme un enjeu essentiel à leur
considère qu’il y a un véritable manque de ressources réussite sur le territoire français, la France demeure
qualifiées (techniciens, ingénieurs, agents de un mauvais élève et obtient un niveau de satisfaction
maîtrise, …). En outre, ils aimeraient voir les entreprises décevant (55 %), qui chute davantage pour la maîtrise de
davantage impliquées dans le système de formation l’allemand (50 %).
des apprentis et des jeunes ingénieurs, et regrettent un
„Par ailleurs, les écoles françaises sont trop distantes des entreprises. Il y a
pléthore de structures et d’institutions et très peu visibles. En Allemagne il est
beaucoup plus facile de constituer des équipes puissantes alliant chercheurs et
industriels sur des projets concrets qui bénéficient de financements multiples.
En France, les équipes travaillent dans un mode dispersé ce qui nuit à leur
efficacité.“
Christophe Charoy
Multivac
Les entreprises allemandes en France | Situation économique, perceptions et perspectives 2018-2022 195
S’implanter en France – Les Vient ensuite la flexibilité et la capacité d’adaptation au
marché qui progresse au quatrième rang.
facteurs de réussite
La France a engagé un chantier de réformes
Comme en 2016, lorsque l’on demande aux entreprises structurelles – simplification de l’environnement
allemandes de nommer un facteur important pour administratif, allègement du coût du travail, flexibilité
réussir en France, la qualité des produits et des services du marché du travail - qui facilitent la tâche des
ainsi que le service client arrivent en tête, à égalité, suivis investisseurs allemands.
de près par la compétitivité des prix. Le marché français
reste donc particulièrement exigeant.
Les facteurs de réussite en France
Quels sont les facteurs de réussite sur le marché français ?
Source : Baromètre EY / CFACI Entreprises allemandes implantées en France – 2018 - 2022
LES FACTEURS DE RÉUSSITE SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS
5.2 Qualité des produits/services 4.8
4.5 Service aux clients 4.8
4.4 Compé vité des prix 4.7
3.9 Flexibilité et capacité
d’adapta on au marché 4.5+
3.9 Respect des délais 4.5
4.2 Compréhension de la mentalité des clients 4.4
3.8 Proximité vis-à-vis des clients 4.3+
3.8 Innova on produits/services 4.3
3.9 Compréhension de la mentalité des salariés 4.1
44 %
3.8 Informa on sur le marché 4.0
3.4 Cer ficats de qualité 3.7
3.2 Intégra on aux réseaux professionnels
du secteur 3.7
Les facteurs de réussite en 2016 Les facteurs de réussite en 2018
Figure 9
20 Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie | EYLes notions de proximité avec les clients, d’innovation Enfin, la compréhension de la mentalité des clients
des produits et des services ainsi que du respect des et des salariés français ont relativement perdu en
délais gagnent également un rang dans le classement. importance.
„Nous sommes optimistes car la situation en France a évolué positivement ces
derniers mois. Des réformes ont été lancées pour renforcer la compétitivité
du pays et inciter ainsi les entreprises à investir de nouveau. Les secteurs qui
sont particulièrement importants pour nous, tels que l’industrie aéronautique,
l’automobile et le ferroviaire, ou encore celui de la santé et de l’énergie,
promettent des perspectives de développement positives.“
Peter Bichara
Siemens France
Les entreprises allemandes en France | Situation économique, perceptions et perspectives 2018-2022 21L’ATTRACTIVITÉ
DE LA FRANCE :
POINT DE VUE
DES INVESTISSEURS
ALLEMANDS
6
Les concurrents de la France Alors que la France devient le 6ème pays préféré
des investisseurs allemands (11e en 2016), la Grande
Comme les années précédentes notre étude s’est Bretagne subit de plein fouet l’effet Brexit et chute de
intéressée aux pays qui attirent le plus les investisseurs 5 places.
allemands.
En 2018, les pays d’Afrique sub-saharienne, du Maghreb
Cette année encore, les entreprises allemandes et d’Afrique du Nord, suivis par le Brésil, la Russie, le
préfèrent investir dans leur pays d’origine. Suivent, la Portugal et les pays d’Amérique du sud, sont toujours les
Chine qui passe devant les Etats-Unis. Les « autres pays pays les moins attractifs pour les entreprises allemandes.
de l’Union européenne » se font devancer cette année
par l’Inde.
Les concurrents de la France en termes d’attractivité
Comment votre maison mère évalue-t-elle l’attractivité de ces pays ci-dessous pour y réaliser de nouveaux
investissements ?
Source : Baromètre EY / CFACI Entreprises allemandes implantées en France – 2018 - 2022
Allemagne 4.8
Chine 4.1
Etats-Unis/Canada 4.0
Inde 3.8
Pays d’Europe centrale et orientale 3.6
France 3.6
Autres pays asiaques 3.6
Autres pays de l’UE 3.4
Espagne 3.4
Grande-Bretagne 3.3
Italie 3.2
Brésil 3.1
Russie 3.1
Portugal 3.0
Autres pays d’Amérique 3.0
Maghreb/Afrique du nord 2.7
Afrique Sub-Saharienne 2.2
Figure 10
22 Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie | EYStrasbourg
Les critères d’implantation restent Selon les investisseurs interrogés, en matière d’impact
sur leur activité, les critères « les plus importants » sont :
identiques au fil des années la fiscalité et les charges sur les entreprises pour 69 %
des répondants (contre 54 % en 2016) et les charges
Pour mesurer l’attractivité de la France, les entreprises sociales à 54 % (contre 57 % en 2016).
allemandes interrogées ont été invitées, comme en
2016, à classer une liste de facteurs en fonction de
l’importance et de la satisfaction qu’elles leur accordent.
Importance et satisfaction des principaux critères d’implantation
Source : Baromètre EY / CFACI Entreprises allemandes implantées en France – 2018 - 2022
4.5 4.4 4.4
4.3 4.3 4.2
4.0 4.1
3.5 4.0 4.0 4.1 4.0
3.8 3.9
3.6 3.0 3.6
3.0 3.4
3.2
2.7 2.6
69 % 54 % 47 % 44 % 39 % 36 % 36 % 24 % 22 % 18 % 17 % 17 % 15 % 15 % 11 % 11 % 10 % 8 % 8% 7% 6% 4% 3%
Fiscalité, Personnel Droit Engagement Syndicats Protecon Efficacité Condions Condions Accès aux Coûts Condions
charges qualifié du travail des salariés de la de pour de marchés énergéques de vie pour
sur les propriété l’adminis- la R&D paiement méditerran- les cadres
entreprises intellectuelle traon néens et expatriés
africains
Charges Stabilité Flexibilité Infrastructures Capacité Producvité Salaires Accès aux Présence de Aides aux Transparence
sociales réglementaire du travail d’adaptaon des salariés technologies fournisseurs entreprises des appels
du personnel par rapport qualifiés d’offres publics
à l’Allemagne
Très important Note de sasfacon 2018 Note de sasfacon 2016
Figure 11
Les entreprises allemandes en France | Situation économique, perceptions et perspectives 2018-2022 236
„Un signe très fort de l’amélioration de l’attractivité fiscale de la France aux
L’ATTRACTIVITÉ DE LA FRANCE : POINT DE VUE DES INVESTISSEURS ALLEMANDS
yeux des allemands réside dans la relance des échanges bilatéraux étroits
entre Paris et Berlin autour de la proposition de directive européenne sur
l’assiette commune consolidée d’impôt sur les sociétés (ACCIS) dont l’objet
est d’aboutir à une harmonisation des législations relative à l’imposition des
sociétés en Europe. La confiance est revenue entre les partenaires offrant à
Eric Brucker
ceux-ci l’opportunité de parler à nouveau de concert dans la cadre de ce débat Avocat, Associé EY
européen majeur.“
Les critères jugés « importants » sont : la capacité
d’adaptation du personnel (63 %), les infrastructures
(57 %), la stabilité règlementaire (53 %), les syndicats
(46 %), la présence de personnel qualifié sur le marché
du travail (45 %), la flexibilité du travail (35 %) et
l’engagement des salariés (35 %).
On observe que le droit du travail est devenu un critère
« important » pour 54 % des entreprises interrogées en
2018.
Les entreprises ont ensuite été consultées sur ce qui leur
parait satisfaisant ou non. Cette année encore, la qualité
des infrastructures françaises est saluée. Les conditions
fiscales et réglementaires de développement de la R&D
sont aussi très appréciées. Les investisseurs soulignent
également leur satisfaction quant à la productivité des
salariés français par rapport à celle des Allemands ainsi
que les efforts de la France en matière de flexibilité du
travail. L’accès aux marchés méditerranéens et africains
est aujourd’hui encore plus apprécié par les entreprises
allemandes qu’en 2016.
Il est aussi à noter que le dialogue social est jugé
relativement pauvre, et assez peu constructif.
Nombreux sont ceux qui aimeraient avoir un modèle
de représentation différent, via un syndicat unique par
branche, comparable au modèe existant de l’autre côté
du Rhin.
24 Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie | EYLes axes d’amélioration plus vite. Cependant, ils reconnaissent que le coût du
travail comprend des avantages sociaux qui contribuent
Les dirigeants allemands saluent l’efficacité du à l’attractivité intrinsèque de la France.
gouvernement pour mettre en œuvre des réformes
nécessaires mais insistent sur l’ampleur de celles qu’il Les investisseurs allemands invitent la France, en
reste à adopter. Dans un premier temps, la France doit priorité, à ne pas relâcher les efforts entrepris en
supprimer les faiblesses historiques accumulées au cours matière de réduction de la pression fiscale sur les
des dernières années mais également mettre le cap sur entreprises, d’augmentation de la flexibilité du marché
le digital. du travail et de simplification du droit du travail. La
réforme du droit du travail a introduit plus de souplesse
Sans surprise, les recommandations des entreprises pour les entreprises mais n’a pas fondamentalement
allemandes adressées à l’exécutif français varient peu. modifié le droit du travail. Les investisseurs soulignent
La pression fiscale et la lourdeur de la règlementation que ces réformes vont prendre du temps avant de
française sont toujours des sources d’inquiétude produire leurs effets. L’« image des 35 heures » adossée
majeures pour les dirigeants étrangers. Les investisseurs à la France demeure un frein pour les entreprises
allemands jugent que le niveau de la fiscalité est encore allemandes.
excessivement élevé et que les réformes devraient aller
Les axes d’amélioration de l’attractivité de la France
Quelles sont les mesures que devrait prendre le gouvernement pour accroître l’attractivité de la France auprès des
investisseurs allemands ?
Source : Baromètre EY / CFACI Entreprises allemandes implantées en France – 2018 - 2022
Réducon de la pression fiscale sur les entreprises 3.3
Augmentaon de la fexibilité du marché du travail 3.3
Simplificaon du droit du travail 3.3
Aide à la R&D et à l’innovaon 3.2
Amélioraon de la communicaon avec les invessseurs étrangers 3.2
Stabilisaon de l’environnement réglementaire 3.1
Réducon des prélèvements sur les revenus du travail 2.9
Simplificaon des règles fiscales 2.9
Souen à la coopéraon Enseignement supérieur - Secteur privé 2.9
Amélioraon de l’efficacité de l’administraon publique 2.8
Amélioraon de l’efficacité du système judiciaire 2.7
Figure 12
Les entreprises allemandes en France | Situation économique, perceptions et perspectives 2018-2022 25Vous pouvez aussi lire
