Les Français et la consommation de produits d'origine animale - Entre modes et tendances de fond - Cupy
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Les Français et la consommation de produits d’origine animale Entre modes et tendances de fond Etude LinkQ Septembre 2017 – 12000 répondants
Les produits d’origine animale, un incontournable du panier d’achat des foyers Français
Poids dans les dépenses des foyers français
Presque Tous les foyers en achètent
1628 € dépensés par an
38%
94 actes d’achat par an
présents dans 3 paniers sur 4
Prod Carnés Prod Laitiers Prod de la Mer Oeufs
UNIVERS PGC-FLS + PFT - Produits d’origine animale = Produits Carnés + Produits de la Mer +
Produits Laitiers (hors Végétal)+ Oeufs – hors plats cuisinés ou produits transformés contenant 2
des protéines animales
Mais un poids dans les dépenses des ménages en repli ces dernières années
Alors que les produits d’origine animale restent présents dans nos paniers
UNIVERS PGC-FLS + PFT - Produits d’origine animale = Produits Carnés + Produits de la Mer +
Produits Laitiers (hors Végétal)+ Oeufs – hors plats cuisinés ou produits transformés contenant
des protéines animales 3
Une tendance avant tout expliquée par un repli dans les dépenses des produits carnés
Et dans une moindre mesure des produits laitiers
Poids dans les dépenses des foyers français
UNIVERS PGC-FLS + PFT - Produits d’origine animale = Produits Carnés + Produits de la Mer +
Produits Laitiers (hors Végétal)+ Oeufs – hors plats cuisinés ou produits transformés contenant 4
des protéines animales
Un constat qui commence à se ressentir dans nos habitudes de
consommation même si de manière encore ténue
La part des individus qui consomment
Et la part des protéines animales
des protéines animales moins de 2
diminue progressivement dans
fois par semaine progresse.
notre alimentation quotidienne
Répartition des individus
Part des protéines dans notre
alimentation hebdomadaire %
d’occasions
33 31 31,1 30,4
8 fois et plus
5 à 7 fois
34 34
3 à 4 fois
2 fois ou moins
20 20
13 15
2014 2T 2017
Données Food Usage – Consommation A domicile + Emporté du domicile – Base individus –
2014 2T2017 Univers Protéines animales hors Plats cuisinés et œufs CAMP6 2017
5
Un constat assez similaire au UK, près de 40% des dîners ne comporte aujourd’hui pas/plus
de viande
Share Of Meat Free at Evening Meal occasions*
40,5
40
39,5
39
38,5
38
37,5
37
36,5
36
N D J F M M A M J J A S O N D J J F M A M J J A S O N D J J F M A M J J A
*Meat free = food occasions excluding the presence of any meat or poultry
Kantar Worldpanel Usage
Roling 12 w/e data 6
Total In Home/Carried Out
Ces dernières années, le marché de la viande, notamment, enregistre un recul de
fréquentation assorti d’une baisse des achats
CAM 3T 2017 vs Année 2013
7
Un phénomène qui s’observe également hors de nos frontières chez nos voisins Européens
-2,5% -2,1% +2%
de baisse du niveau moyen
d’achat de Viande entre sur la viande fraiche+ depuis 2013 pour le total
2013 et CAM P8 2017 volaille entre CAM 3T16 et Meat & Poultry avec
CAM 3T17 • baisse de conso de
Bœuf (-0,8%) et surtout
-8,1% sur 4 ans de Porc (-9%)
-15% sur le Bœuf! • hausse en poulet
(+11,7%)
Evolution des volumes en Kg sur différents larchés Européens – données moyen terme – Panel Foyers 8Néanmoins la boucherie fraîche est encore un marché conséquent et indispensable pour les
foyers Français
Boucherie fraîche
Tous les foyers en achètent
343 € dépensés par an
30 actes d’achat par an
Soit un achat tous les 12 jours
1 kg acheté par acte
Soit environ 31 Kg par an
Tous circuits de distribution CAM 2T17 9En parallèle, un trafic en croissance sur les produits « végétaux », drivé par une
augmentation du nombre d’acheteurs
10Le traiteur végétal : une croissance récente
Tous les indicateurs au vert pour le traiteur végétal et un recrutement explosif
Evolution des indicateurs consommateurs – total Traiteur végétal
+81%
+37%
Périmètre de l’étude : TLS+CLS – circuits généralistes
11Et demain, tous végétariens?
Une tendance encore très confidentielle en France
12La tendance se développe mais reste encore
confidentielle: 1,9% de foyers comportant un
individu végétarien
% de foyers qui comportent au moins une personne
Végétarienne
1,9
1,7
1,5
2015 2016 2017
LinkQ Sept 2017– 12000 répondants – Profil en Rep acheteurs vs pop France
13Au UK, une tendance également en croissance – on approche de 5% d’individus
4,8
% of individuals Vegetarian
4,7
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2
4,1
O N D J F M M A M J J A S O N D J F M M A M J J A S O N D J J F M A M J J A S O N
2014 2015 2016
KWP USAGE ROLLING 52 W/E % OF INDIVIDUALS CLAIMING TO BE VEGETARIANLes foyers qui comptent le plus de Végétariens aujourd’hui
BIOCITOYENS
3%« Flexitariens », alors?
La tendance a progressé pour atteindre environ 1/3 des foyers français
16Pas plus de foyers concernés cette année: environ 1/3 des ménages déclarent limiter leur
consommation de protéines animales
% de foyers qui comportent au moins une personne “ni végétarienne, ni végétalienne, mais qui tend à réduire
ou limiter sa consommation de proteines animales”
34 34
25
2015 2016 2017
LinkQ Sept 2017– 12000 répondants – Profil en Rep acheteurs vs pop France
17Mais un profil qui se rajeunit progressivement, signe que la tendance pourrait s’inscrire dans
la durée?
MOINS DE 35 ANS 35-49 ANS 50-64 ANS 65 ANS ET +
26 29
34 32
25
28
29
29
27
23 24
22
21 17 19
14
POP FLEXITARIENS 2015 FLEXITARIENS 2016 FLEXITARIENS 2017
LinkQ Sept 2017– 12000 répondants – Profil en Rep acheteurs vs pop France
18Et de plus en plus, des foyers avec enfants
PERS SEULES AVEC ENFANT -15 ANS SANS ENFANTS
41 45 44
46
26 18 21 22
33 36 35 35
POP FLEXITARIENS 2015 FLEXITARIENS 2016 FLEXITARIENS 2017
LinkQ Sept 2016 – 12000 répondants – Profil en Rep acheteurs vs pop France
19Les foyers qui comptent le plus de Flexitariens aujourd’hui
Des préoccupations Santé & Environnementales fortes
BIOCITOYENS
50%
>65 ANS
38%
ENSEMBLE DES FOYERS*
34%
ETUDES SUP 2&3eme
CYCLE
37% SELF CONTROL
Lecture: en moyenne, 34% des foyers
français comportent au moins un individu 46%
« Flexitarien » - c’est en revanche 50% des
foyers chez les Biocitoyens
LinkQ Sept 2017– 12000 répondants 20Au UK, 21% des individus déclarent réduire leur consommation de manière
consciente
Et c’est maintenant la santé qui est évoquée comme raison principale, devant les
raisons budgétaires
50
Individuals Eating (%)
45
40
35
30 Unhealthy
25
20
Too expensive
15
10
5
Don’t consume
0 any more
J F MM A M J J A S O N D J F MM A M J J A S O N D J J F M A M J J A S O N D J J F M A M J J A
2014 2015 2016 2017
KWP Usage | Consumers reducing red meat consumption | 52 w/e August 2017
21Le panier des “Flexitariens”
TRAITEUR VEGETAL LEGUMES SECS SEMOULES & FROMAGES LEGUMES SURG
60% des volumes du marché (ind val 125) CEREALES BREBIS/CHEVRE (ind val 115)
faits par cette cible, (ind val 130 et 110)
(ind val 122)
ALCOOLS BIERES FRUITS&LEGUMES
(ind val 85) (ind val 88)
OEUFS
(ind vol 104) (ind val 111)
CHARCUT LS MAREE
(ind vol 91) – à l’exception du VOLAILLE VIANDE VIANDE
(ind vol 93) (ind vol 87) (ind vol 82) 3,5Kg de moins Encore 96% à en acheter
jambon de volaille
malgré tout
PDM Valeur ou Volume du produit chez Flexitariens vs Foyer moyen - 2017 22Des foyers qui achètent plus valorisé sur ces segments
Consommer moins, mais mieux, un axe de développement à suivre comme au total PGC-FLS
Indice Volume : 82 Indice Volume : 87
Indice Valeur: 87 Indice Valeur: 91
Viandes Volailles
PDM Valeur ou Volume du produit chez Flexitariens vs Foyer moyen - 2017 23Merci Pour plus d’informations Julia BURTIN Tel.: 01 30 74 84 76 Julia.burtin@kantarworldpanel.com
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