Les Hauts-de-France et le Royaume-Uni : Regard économique à l'heure du Brexit - CCI Hauts-de-France
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Les Hauts-de-France
et le Royaume-Uni :
Regard économique
à l’heure du Brexit
-
Les échanges économiques 2
•••••
Le Royaume-Uni dans les échanges avec les
Hauts-de-France
Exportations 3ème pays
client des
4,5 milliards € exportations régionales
en 2018
(après la Belgique
et l’Allemagne)
8,8%
des exportations
de la région
Importations
7ème pays
2,2 milliards € fournisseur
de la région
en 2018
Hauts-de-France
3,5%
des importations
du Royaume-Uni
vers les Hauts-de-France
Source : Douanes 2018, traitements CCI Hauts-de-France
3
•••••
Les Hauts-de-France : 2ème région française
partenaire du Royaume-Uni
Solde négatif
Moins de 500 millions €
Solde commercial des échanges avec De 500 millions à 1 milliard €
le Royaume-Uni par région Plus de 1 milliard €
Hauts-de-France
+ 2 235 638 252 €
Normandie
+ 891 835 848 € Île-de-France
Grand Est
- 132 245 703 €
+ 3 744 266 900 €
Bretagne
+ 370 585 581 €
Pays de la Loire Centre-Val de Loire
+ 804 401 074 € + 1 045 347 408 € Bourgogne-Franche-Comté
+ 1 049 926 727 €
Nouvelle-Aquitaine Auvergne-Rhône-Alpes
+ 844 410 186 € + 1 957 031 489 €
Occitanie Provence-Alpes-
Côte d'Azur
- 990 362 302 €
+ 192 050 743 €
Corse
Source : Douanes 2018, traitements CCI Hauts-de-France - 7 683 616 €
4
•••••
Le Royaume-Uni : premier excédent commercial
des Hauts-de-France
Les 5 premiers pays présentant un solde commercial positif avec les Hauts-de-France
Pays Exportations 2018 Importations 2018 Solde commercial
Royaume-Uni 4 463 771 301 € 2 228 133 049 € 2 235 638 252 €
Belgique 10 471 961 878 € 8 531 993 952 € 1 939 967 926 €
Espagne 4 019 264 617 € 3 139 506 131 € 879 758 486 €
Suisse 597 574 637 € 301 229 694 € 296 344 943 €
Suède 811 368 318 € 595 886 808 € 215 481 510 €
États-Unis (EUAN) 1 905 464 404 € 1 832 747 623 € 72 716 781 €
Source : Douanes 2018
Evolution des échanges extérieurs entre les Hauts-de-France et le
Royaume-Uni (milliards €)
4,4 4,5
4,2 4,2 4,3
4,2 4,1
4,0
3,7
2,9 2,8 2,9
2,7 2,6
2,4 2,5 2,4
2,2
Année Année Année Année Année Année Année Année Année
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Exportations Importations Balance commerciale
Source : Douanes 2018, traitements CCI Hauts-de-France
5
•••••
La cosmétique et les produits d’entretien : premier
secteur exportateur vers le Royaume-Uni
Le cumul des exportations de parfums/cosmétiques/produits d’entretien/produits chimiques atteint 1,256
milliard d’euros, soit 28% des exportations totales de la région à destination du Royaume-Uni et une ba-
lance commerciale excédentaire à hauteur de 845 millions d’euros.
Catégories de produits Exportations 2018 Balance commerciale Part des exportations
Parfums, cosmétiques et produits
634 828 196 € 549 669 485 € 14,2%
d’entretien
Produits chimiques de base, produits
azotés, matières plastiques et 365 811 897 € 151 395 823 € 8,2%
caoutchouc synthétique
Produits sidérurgiques et de
339 269 956 € 285 218 413 € 7,6%
première transformation de l'acier
Produits alimentaires divers 294 425 615 € 259 928 581 € 6,6%
Produits de la construction
267 686 581 € 243 707 966 € 6,0%
automobile
Produits chimiques divers 255 538 298 € 144 429 862 € 5,7%
Produits du travail des grains et
164 530 982 € 155 841 523 € 3,7%
produits amylacés
Machines agricoles et forestières 160 735 417 € 115 833 312 € 3,6%
Verre et articles en verre 158 074 717 € 150 961 899 € 3,5%
Équipements pour automobiles 113 347 113 € 636 202 € 2,5%
Produits en plastique 102 078 655 € 34 700 136 € 2,3%
Machines et équipements
100 266 729 € -1 522 243 € 2,2%
d'usage général
Aliments pour animaux 99 875 648 € 95 588 026 € 2,2%
Source : Douanes 2018, traitements CCI Hauts-de-France
6
•••••
Les importations à destination des Hauts-de-
France en provenance du Royaume-Uni
La chimie est le premier secteur pour les importations depuis le Royaume-Uni devant les produits de la mer
et les métaux non ferreux.
Les principaux produits à l’importation depuis le Royaume-Uni vers les Hauts-de-France
Categories de produits Importations 2018 Balance commerciale Part des importations
Produits chimiques de base, pro-
duits azotés, matières plastiques 214 416 074 € 151 395 823 € 9,6%
et caoutchouc synthétique
Produits de la pêche et de
152 347 003 € -147 804 017 € 6,8%
l'aquaculture
Métaux non ferreux 139 028 490 € -82 067 398 € 6,2%
Équipements pour automobiles 112 710 911 € 636 202 € 5,1%
Produits chimiques divers 111 108 436 € 144 429 862 € 5,0%
Machines et équipements
101 788 972 € -1 522 243 € 4,6%
d'usage général
Matériel électrique 97 796 781 € -21 789 415 € 4,4%
Boissons 96 665 160 € -36 851 024 € 4,3%
Parfums, cosmétiques et pro-
85 158 711 € 549 669 485 € 3,8%
duits d’entretien
Produits pétroliers raffinés et
83 865 971 € -58 559 894 € 3,8%
coke
Viande et produits à base de
78 537 852 € -8 949 794 € 3,5%
viande
Source : Douanes 2018, traitements CCI Hauts-de-France
7
L’attractivité 8
•••••
Les entreprises à capitaux britanniques en
Hauts-de-France
Les 38 établissements à capitaux britanniques installés
147 établissements
en Hauts-de-France de 50 salariés et plus
à CAPITAUX BRITANNIQUES, ASTRAZENECA DUNKERQUE PRODUCTION Moins de 100 sal.
8 924 salariés
LIBERTY ALUMINIUM DUNKERQUE COURTAGE ASSUR GESTION RISQUE MALADIE De 100 à 250 sal.
soit
DUNKERQUE
CALAIS De 250 à 500 sal.
LITT DIFFUSION SA
Plus de 500 sal.
DS SMITH DUCAPLAST
GRANT THORNTON
SAINT-OMER
BOULOGNE/MER HAZEBROUCK
EUI (FRANCE) LIMITED
FINDUS FRANCE ALPHADEC
SYSCO FRANCE SAS LILLE EUI (FRANCE) LIMITED
GRAS SAVOYE COMPUTACENTER FRANCE
CASTORAMA FRANCE BOET STOPSON
KINGFISHER INTERNATIONAL PRODUCTS FRANCE
PORTAKABIN
Le Royaume-Uni représente CRODA CHOCQUES BETHUNE INITIAL CASTORAMA FRANCE
INEOS STYROLUTION FRANCE SAS KINGFISHER
6% des établissements à
WEIR POWER & INDUSTRIAL FRANCE INFORMATION
MONTREUIL TECHNOLOGY GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS
LENS SERVICES (FRANCE)
CERELIA ASCOVAL
SAINT-POL/TERNOISE DOUAI
VALENCIENNES
VESUVIUS FRANCE SA
CAPITAUX ÉTRANGERS
ARRAS MAUBEUGE
installés en région
CAMBRAI
ABBEVILLE
LE TREPORT
ALBERT PERONNE
AMIENS BP FRANCE HIRSON
SAINT-QUENTIN
SCOTT BADER SAS
SYSCO FRANCE SAS
DS SMITH PACKAGING VERVINS
UGEPA
GKN DRIVELINE RIBEMONT
TOP 5 des DS SMITH PACKAGING CONTOIRE-HAMEL
PAYS INVESTISSEURS
TERGNIER
DS SMITH PACKAGING NORD-EST
en région
LAON
SYNTHOMER FRANCE
BEAUVAIS
RS COMPONENTS SAS
COMPIEGNE
SOISSONS
AFFINERIE DE PONT SAINTE MAXENCE
CREIL
BODYCOTE VILLERS-COTTERETS
CHATEAU-THIERRY
SYSCO FRANCE SAS
Belgique Allemagne Etats-Unis Royaume-Uni Pays-Bas
9
Source : NFI – CCI Hauts-de-France - Observatoire régional des entreprises à capitaux étrangers 2019,
données provisoires
•••••
Les entreprises à capitaux britanniques de plus
de 400 salariés
595 salariés,
873 salariés, Loon Plage,
St Amand les Eaux, Métallurgie
Produits pharmaceutiques
499 salariés,
Templemars,
Bricolage, jardinage,
aménagement de la
maison
429 salariés,
Dunkerque,
Produits pharmaceutiques
400 salariés,
Beauvais,
Composants électroniques
Source : NFI – CCI Hauts-de-France - Observatoire régional des entreprises à capitaux étrangers
2019, données provisoires
10•••••
Royaume-Uni : 4ème pays d’accueil des filiales des
entreprises régionales
37 filiales d’entreprises des Hauts-de-France sont implantées au Royaume-Uni
Chine et Hong Kong
13% 53
USA
12% 49
Allemagne
11% 43
Royaume Uni
37
9%
Espagne
9% 36
Pologne
9% 35
Belgique
8% 30
Italie
7% 29
Canada
6% 24
Russie
6% 23
Brésil
5% 22
Inde
5% 20
L’étude porte sur les entreprises de plus de 10 salariés dans les secteurs de l’industrie, du BTP, du commerce de gros et du transport.
La répartition en pourcentage s’est effectuée sur les 12 principaux pays.
11Implantation de la Nbre filiales
•••••
Maison mère
maison mère au RU
DAILYCER Faverolles 1
DELABIE Friville-escarbotin 1 26 entreprises régionales
DELTA NEU
La Chapelle
d'Armentières
1
de la sphère productive
DOUBLET
ECOBUROTIC
Avelin
Rouvignies
1
1
ont au moins une filiale
EUREP INDUSTRIES Creil 1 au Royaume-Uni
FERMOD Senlis 1
FLEXICO Henonville 1
DUNKERQUE
GROUPE CB
Ferques 1
CALAIS
(CARRIERES DU BOULONAIS)
LAINIERE DE PICARDIE Buire-Courcelles 1 GROUPE CB
(CARRIERES DU BOULONAIS)
HAZEBROUCK
BOULOGNE/MER SAINT-OMER MACOPHARMA
LE CREUSET Fresnoy-Le-Grand 1 SBE SA
ARMENTIERES STANDARD INDUSTRIE
LESAFFRE INTERNATIONAL
DELTA NEU
LILLE
LESAFFRE INTERNATIONAL Marcq-en-Baroeul 4 ROQUETTE FRERES
BETHUNE DOUBLET
MACOPHARMA Mouvaux 1 MONTREUIL NUTRI PACK RAILTECH INTERNATIONAL
LENS
VALENCIENNES
MORET INDUSTRIE GROUPE Saint-Quentin 1 SAINT-POL/TERNOISE DOUAI
ECOBUROTIC
ARRAS MAUBEUGE
NORD COMPOSITES Condé-Folie 1
CAMBRAI
NUTRI PACK Flines lez Raches 1 MERS LES DELABIE
AVESNES/HELPE
BAINS ABBEVILLE
THG PARIS
POCLAIN HYDRAULICS INDUS. Verberie 1 SPACIOTEMPO
NORD COMPOSITES ALBERT LAINIERE DE PICARDIE
RAILTECH INTERNATIONAL Raismes 1 PERONNE
LE CREUSET
HIRSON
AMIENS MORET INDUSTRIE GROUPE
ROQUETTE FRERES Lestrem 1 SAINT-QUENTIN TEREOS
SAVERGLASS Feuquières 1
SAVERGLASS TERGNIER
SBE SA Saint Léonard 1 LAON
SODELEG
SODELEG Athies-sous-Laon 1
BEAUVAIS
SPACIOTEMPO Flixecourt 1
COMPIEGNE
POCLAIN HYDRAULICS INDUSTRIE SOISSONS
STANDARD INDUSTRIE Roubaix 1 FLEXICO EUREP INDUSTRIES
CREIL
VILLERS-COTTERETS
FERMOD DAILYCER
TEREOS Origny Sainte-Benoîte 2
THG PARIS Bethencourt-sur-Mer 1 CHATEAU-THIERRY
Source : les filiales à l’étranger des entreprises régionales, CCI de région
Hauts-de-France, janvier 2017. L’étude porte sur les entreprises de plus de 10
salariés dans les secteurs de l’industrie, du BTP, du commerce de gros et du
transport.
12Raison sociale des filiales Implantation filiale Maison mère
DAILYCER Deeside DAILYCER •••••
DELABIE UK LTD
DELTA NEU Ltd
Oxon
Stockport, Cheshire
DELABIE
DELTA NEU
Les filiales des
DOUBLET UK Middlesex DOUBLET entreprises de la sphère
ECOBUROTIC UK LIMITED Maidstone ECOBUROTIC
productive des Hauts-de-
EUREP AEROSPACE LTD Bristol EUREP INDUSTRIES
FERMOD LTD Buckinghamshire FERMOD France au Royaume-Uni
FLEXICO PACKAGING LTD Basingstoke FLEXICO
GROUPE CB
TRB UK LTD Tyne and Wear
(CARRIERES DU BOULONAIS)
LAINIERE DE PICARDIE (UK) LTD Milton Keynes LAINIERE DE PICARDIE
LE CREUSET UK LIMITED Andover LE CREUSET
DCL Yeast Ltd Clackmannanshire LESAFFRE INTERNATIONAL
FERMEX Ltd. Worcester LESAFFRE INTERNATIONAL
ÉCOSSE
PHILEO UK & IRELAND TRADING
Doagh LESAFFRE INTERNATIONAL
THROUGH LFA CELTIC
MACOPHARMA UK Twickenham MACOPHARMA LESAFFRE UK & IRLAND
VETTER TEC Sevenoaks MORET INDUSTRIE GROUPE EDIMBOURG
NORD COMPOSITES UK Birmingham NORD COMPOSITES
NUTRIPACK UK Warwickshire NUTRI PACK TRB UK LTD
PHILEO UK & IRELAND
POCLAIN HYDRAULICS LTD Peterborough POCLAIN HYDRAULICS INDUSTRIE IRLANDE BELFAST ANGLETERRE
RAILTECH UK LIMITED Birmingham RAILTECH INTERNATIONAL
TSA TRANSPORT UK LTD
LEEDS SEDALCOL UK LTD
ROQUETTE UK LTD Cordby Northants ROQUETTE FRERES TEREOS SUGAR UK AND
IRELAND NORMANTON TEREOS SUGAR UK AND
IRELAND STALLINGBOROUGH
MANCHESTER
SAVERGLASS UK Londres SAVERGLASS
LIVERPOOL
SBE Ltd Kent SBE SA
SPACIOTEMPO UK
LYRECO UK NORD COMPOSITES UK
POCLAIN HYDRAULICS LTD
BECK PROSPER
KEY INGREDIENTS LIMITED Gloucestershire SODELEG LFI TOLLBLEND BIRMINGHAM
NUTRIPACK UK
BAKEAWAY LTD
ROQUETTE UK LTD
LESAFFRE UK & IRLAND STANDARD INDUSTRY LTD
SPACIOTEMPO UK Staffordshire SPACIOTEMPO KEY INGREDIENTS LIMITED
DELABIE UK LTD DOUBLET UK SSL247 LIMITED
CYPHERTECH LTD FERMOD LTD SAVERGLASS UK
STANDARD INDUSTRY LTD Warwickshire STANDARD INDUSTRIE EUREP AEROSPACE LTD FLOATING SOLAR LTD
LONDON
THG UK
FLEXICO PACKAGING LTD MACOPHARMA UK ECOBUROTIC UK LIMITED
DAD UK
SEDALCOL UK LTD North Yorkshire TEREOS LE CREUSET UK LIMITED VETTERTEC LTD SBE LTD
DOVER
LANDMARK SYSTEMS
TEREOS UK LTD Suffolk TEREOS
TH G UK Londres THG PARIS
Source : les filiales à l’étranger des entreprises régionales, CCI de région Hauts-de-France,
13
janvier 2017.
L’étude porte sur les entreprises de plus de 10 salariés dans les secteurs de l’industrie, du
BTP, du commerce de gros et du transport.Le transport - logistique 14
•••••
Plus de 22 millions de voyageurs en 2018
(Transmanche et Shuttle)
Port de Boulogne-Calais Port de Dunkerque
45,6 millions de tonnes 596 000
de marchandises camions
9,1 millions 687 000
de passagers véhicules de tourisme
1,6 million 2,62 millions
de véhicules de tourisme de voyageurs
Source : Port de Boulogne-Calais Source : Port de Dunkerque
GETLINK
1,7 million
de camions
2,7 millions
de véhicules de tourisme
11 millions
de passagers sur l’Eurostar
2 077
trains de marchandises
Source : Getlink 15Le tourisme 16
•••••
Les Hauts-de-France : une destination de choix
pour les britanniques
40% des nuitées étrangères en
Hauts-de-France sont britanniques
Pas-de- Premier département des nuitées
Calais britanniques en France (18,7%)
de la clientèle étrangère de la Côte
43% d’Opale est britannique
40
ÉVÈNEMENTS (colloques, congrès…) organisés
CHAQUE ANNÉE dans les Hauts-de-France par les
Britanniques principalement sur LILLE & LE TOUQUET
Source : Bureau des Congrès
3 365
?
habitants britanniques
Le saviez-vous résident en Hauts-de-France
( 40% ont + 55 ans)
Source : INSEE 2016
17Club d’affaires 18
Le club d’affaires franco-britannique, CHANNEL HUB, lancé en février
2017, a pour objectif d’informer les entreprises de la région et les en-
treprises britanniques implantées en Hauts-de-France sur les impacts
possibles du Brexit, et leur permettre d’anticiper les nouvelles rela-
tions économiques et commerciales entre le Royaume-Uni, la France
et l’Union Européenne.
Rejoig
nez no
us !
Channel Hub, un réseau d’experts à votre
écoute :
⚫⚫une veille d’information à travers des news-
https://cci-international.net/fr/
letters solutions/le-club-daffaires-fran-
co-britannique-channel-hub-
⚫⚫4 réunions par an pour aborder des sujets
les-opportunites-daffaires-et-le-
au cœur de vos problématiques : les consé-
networking/
quences du Brexit et son impact sur la livre
sterling ; les impacts logistiques, douaniers,
juridiques, fiscaux ; les opportunités d’af-
faires et les secteurs porteurs au Royaume-
Uni ; comment se préparer dans un contexte
incertain ; Brexit update.
⚫⚫un lieu d’échanges pour faire émerger les
problèmes rencontrés et partager son expé-
rience au sein du club
A ce jour 9 réunions, plus de 330 participants
19Le Brexit : ce qu’en pensent les entreprises de la région 20
•••••
L’impact du Brexit selon les chefs d’entreprises
Quel sera l’impact du Brexit sur l’économie des Hauts-de-France ?
Positif
Ne sait pas Négatif
6%
Positif
6%
UN DIRIGEANT SUR 2 50%
Ne sait pas
32%
Négatif
32%
n’est pas en mesure de 50%
12%
qualifier les impacts du Aucun
impact
Brexit pour la région 12%
Source : enquête CCI de région Hauts-de-France
Aucun impact
Quel sera l’impact du Brexit sur l’activité de votre entreprise ?
Positif
Ne sait pas
1% Négatif
30% 11% 58% DES DIRIGEANTS
pensent que le Brexit
58% n’aura aucun impact sur
leur entreprise
Source : enquête CCI de région Hauts-de-France
Aucun impact
21Les secteurs du transport et du commerce de gros les plus impactés
Transport-logistique 17%
Commerce de gros 17%
Hôtellerie-restauration 14%
Industrie 13%
Commerce de détail 12%
Services aux entreprises 8%
Services aux particuliers 5%
Construction 5% Source : enquête CCI de région Hauts-de-France
Les dirigeants ont anticipé sur les retards de livraison et les formalités douanières
Retards de livraison et approvisionnement 54%
Formalités douanières 47%
Circulation des marchandises et des services 46%
Baisse de la demande du marché britannique 32%
Contraintes sur la circulation des personnes 31%
Implications sur des projets européens en cours avec des
15%
partenaires britanniques
Impact sur vos réglementations sectorielles 11%
Contrôles sanitaires et phytosanitaires 11%
Difficultés accrues pour nouer des contrats avec des
entreprises britanniques 9%
Contraintes sur la circulation des capitaux 5% Source : enquête CCI de région Hauts-de-France
Remise en question de la protection de vos titres de
propriété intellectuelle 2%
22 Autre 2%Des craintes sur la circulation des marchandises et des services
Formalités douanières 47%
Circulation des marchandises et des services plus difficile 45%
Retards de livraison et approvisionnement 36%
Contraintes sur la circulation des personnes 32%
Baisse de la demande du marché britannique 31%
Difficultés accrues pour nouer des contrats avec des
14%
entreprises britanniques
Impact sur vos réglementations sectorielles 9%
Implications sur des projets européens en cours avec des
6%
partenaires britanniques
Contrôles sanitaires et phytosanitaires 6%
Contraintes sur la circulation des capitaux 5%
Remise en question de la protection de vos titres de
2%
propriété intellectuelle
Source : enquête CCI de région Hauts-de-France
54% 45%
Craignent une
Craignent des circulation des
retards de livraison marchandises
et approvisionnement et des services
plus difficile
23CCI de région
Hauts-de-France
Direction des études
T. +33 (0)3 20 63 79 97
299 bd de Leeds
CS 90028
59031 Lille Cedex
COMPRENDRE
l’économie des Hauts-de-France
• Chiffres clés et atlas DÉVELOPPER
• Conjoncture
vos marchés
• Etudes filières ou thématiques
• La revue de presse économique
quotidienne
• Les veilles spécialisées (Rev3,
digital, etc.)
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• Le fichier des entreprises MESURER
régionales
les retombées économiques d’un
évènement, d’un équipement
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