Les leçons à tirer de noël & nouvel an 2020/21 "L'expérience clients après un séjour sans ski et sans - Consulting

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Les leçons à tirer de noël & nouvel an 2020/21 "L'expérience clients après un séjour sans ski et sans - Consulting
"L'expérience clients après un
séjour sans ski et sans (...) :
     les leçons à tirer de
 noël & nouvel an 2020/21".

          Février 2021
Les leçons à tirer de noël & nouvel an 2020/21 "L'expérience clients après un séjour sans ski et sans - Consulting
MÉTHODOLOGIE

                   L’enquête est exclusivement en ligne

                   Durée moyenne du questionnaire : ~5 minutes

                   Période d’enquête : 13/01/2021 au 25/01/2021
                                                   SERRE CHEVALIER              VARS
                   Stations participantes:        PRALOGNAN                    LA CLUSAZ

 535                                               VAL D’ISERE
                                                   LES SAISIES
                                                                                LES DEUX ALPES
                                                                                CAUTERETS
RÉPONSES                                           VALLOIRE                     OZ VAUJANY
                                                   TIGNES                       PEYRAGUDES

                     Comparatif avec le panel habituel                 H20

                   Qualité des réponses : très satisfaisante
                  Taux de suppression < 0,5% (vs 4% en général) ; taux de remplissage des questions bien
                  documentées : 86% (vs 75% en général)
                                                                                                           2
COMPOSITION DE L’ÉCHANTILLON
                                                                                                                                        Moyenne d’âge
                                                                                                      Âge :                               49 ans

                      51%                          49%                               Entre 18 et 24 ans        2%                                  H20:
                                                                                                                                                  40 ans
                                                                                     Entre 25 et 34 ans                  10%
              DE FEMMES                     D’HOMMES
                                                                                     Entre 35 et 44 ans                                 26%

                                                                                     Entre 45 et 54 ans                                       31%

                                                                                     Entre 55 et 64 ans                    12%

                                                                                     Entre 65 et 74 ans                    12%
                           Revenu net du ménage :
        25%                                                                             Plus de 74 ans              6%
                                                              22%
                           20%
                                             18%

                                                                               14%

                                                                                                                         Revenu moyen
                                                                                                                               3 697€    H20:
                                                                                                                                        3728€
                                                                                                   1%

  Je préfère ne pas   6000 - 10000€ /   4500 - 6000€ /   3000 - 4500€ /   1500 - 3000€ /      - 1500€ / mois                                  3
      répondre             mois             mois             mois             mois
COMPOSITION DE L’ÉCHANTILLON

     Pays de domicile                                                                  Lieu de résidence principal

                                                                                H20:
                                                                                23%

     98 %                1%              1%
  FRANCE            BELGIQUE          AUTRE

                                                                   57%
   Composition du foyer

                                                   30%

                       5%           6%
       2%

 chez les parents   Seul, avec   Seul, sans   En couple, sans En couple, avec                                        4
                     enfant(s)    enfant          enfant         enfant(s)
LE SÉJOUR ET SA RÉSERVATION

                        Quelle était la durée de votre séjour ?                         Combien de personnes étiez-vous ?

                                                                                          Moyenne     H20:
                           0 (journée, sans nuitée)   0,4%
                                                                                                       5,1
                                             1 nuit   0,7%                                 3,8       personnes
                                            2 nuits        3%                           personnes
                                            3 nuits             7%                                   1 personne          1%
                                            4 nuits               8%
 La durée de séjour a été                   5 nuits               8%                          2 personnes           24 %
 plus longue que sur une                    6 nuits                    16%
    saison classique.                       7 nuits                            30%                  3 personnes      14 %
La taille de la « tribu » était             8 nuits             6%
  également plus élevée                     9 nuits    2%                                  4 personnes              27 %
                                           10 nuits        4%
                                           11 nuits   0%                                              5 personnes        12 %
                                           12 nuits    2%
                                           13 nuits   1%                                   + de 5 personnes          21 %
                                           14 nuits        3%
                                           15 nuits          5%
                         Plus de 15 nuits ou saison        3%
                                                                              H20:
                                                                               6,1
                     La durée moyenne d’un séjour est de 7,47 nuits.         nuits en
                                                                                                                     5
                                                                             moyenne
LE SÉJOUR ET SA RÉSERVATION

A quelle date avez-vous effectué votre réservation de votre hébergement ?

                          JUL            AOÛ                  SEP                 OCT                  NOV                 DÉC

                          7%            5%                11 %                 10 %                  6%                  61 %

Qui était votre interlocuteur pour la réservation de votre hébergement ?                                          H20:                        H20:
                                                                                                                   6%                         10%
                                                                                                   H20:                          38%

                   H20:                                                                            22%
                   14%                                                                                                                       Parmi ceux
                                                                                                                   20%                         qui sont
                                                                                                                                             venus pour
                                                                                                     14%                                     la première
                                                                                      11%
                                                                                                                                              fois, 28%
                                                                        7%                                                                   sont passés
                                           3%            4%
                   1%            1%                                                                                                           par la CR
     0,2%

    Comité        Grande        Autre   Agence de    Logement Directement à          Agence        Location     Centrale de Nous sommes
 d'entreprise /   société               voyage en   chez amis ou l'hôtel / village immobilière   auprès d'un    résa / OT /  propriétaires
  association d'hébergement              ligne ou      famille      vacances /                    particulier   Site station
                (MMV, Club               physique                    camping
                                                                                                                                              6
                  Med…)
LE SÉJOUR ET SA RÉSERVATION

                    Qu’est ce qui vous a incité à réserver ? (question ouverte recodée)

                                   DU REPOS ET DE LA DÉCOUVERTE                                  ÊTRE AVEC SES PROCHES
                                     « découvrir la montagne autrement »                             « se retrouver en famille »
                                           « se reposer, se détendre »                                 « être avec des amis »
La baisse de fréquentation           « un besoin de prendre des vacances »                          « faire profiter les enfants »
des lieux, le besoin de              « découvrir de nouvelles destinations »                       « se retrouver pour les fêtes »
changer d’air, l’amour de                 « l’envie d’un dépaysement »
la montagne, les activités,                                                            UNE ATTIRANCE POUR LA MONTAGNE
la possibilité d’être avec             DES ACTIVITÉS ATTRAYANTES                                ET SES BIENFAITS
ses proches et le fait de                                                                  « retrouver le bon air de la montagne »
                                  « pouvoir réaliser des balades en montagne »
pouvoir disposer d’un                            « faire de la luge »                             « l’amour de la montagne »
logement sont les raisons      « pouvoir faire du ski de fond, du ski de randonnée,                     « changer d’air »
majeures qui ont incité les                      des raquettes… »                               « bon enneigement, du soleil »
clients à réserver.                « les cours de ski maintenus pour les petits »      « besoin de nature, de tranquillité et de liberté »

                                                                                      POUVOIR PROFITER D’UN LOGEMENT
                                      UN SÉJOUR PLUS ACCESSIBLE                           « venir chez moi et ne pas le louer »
                                       « diminution tarif des locations »                        « je suis propriétaire »
                               « possibilité de réservation à la dernière minute »               « logé par la famille »
                                               « moins de monde »
                                                                                                                              7
LE SÉJOUR À LA MONTAGNE

                             Est-ce la première fois que vous veniez à la montagne pendant les vacances de noël / nouvel an ?

                                                                                                                                          À quelle saison
   Pour quelles raisons avez-vous
    choisi de venir à la montagne
      ces dernières vacances ?
                                                                          Oui                 Non                                           venez-vous
                                                                                                                                          généralement ?
                                                                          13%
                                                                                              87%
      pour découvrir la
                                          43%
                                                                                                                                  +            68 %
         montagne                                                                                                              LES DEUX
                                                  Besoin d’évasion, de changer d’air

                   autre            29%         Passer les fêtes sous la neige, en montagne

                                                 Venir à Noël plutôt qu’en février
                                                                                                   À quelle fréquence venez-                   30 %
                                                                                                      vous en montagne ?
       prix moins chers       15%               Impossibilité de passer Noël avec le reste                                       HIVER
                                                     de la famille à cause du Covid

impossible de voyager
                            11%
     à l'étranger                                                                                   77 %                                           1%
J'ai suivi la décision de
                                                                                       21%                                        ÉTÉ
ma famille / mes amis
                            10%                                              2%
                                                                                                     SOUVENT
                                                                                        DE TEMPS                                               8
                                                                       RAREMENT
                                                                                        EN TEMPS
LE SÉJOUR À LA MONTAGNE

Lors de votre réservation, saviez-vous que les remontées mécaniques allaient être fermées ?

                                               Non                Oui
                                               21%
                                                                  79%

Pour quelle raison principale avez-vous maintenu votre séjour ?

                                                                                          48%
                                                            38%

                                   13%
             0,90%

       Les conditions de           Autre              Un séjour sans ski     Trop besoin de prendre l'air au
  remboursements n'étaient pas                    m'intéressait quand même     regard du contexte actuel       9
      assez avantageuses
LES ACTIVITÉS
                                                                                                          SKI             SKI DE
                                                                                                                      RANDONNÉE
                                                                                                        NORDIQUE

                                                                                                        H20:              H20:
                                                                                                         9%                6%

            Activités personnellement pratiquées                    Activités pratiquées par vos accompagnants

Les ¾ des84%
           sondés ne
connaissent pas ou n’ont pas                                        77%
reçu le manifeste.
                                                                          57%
Mettre en place 53%
                  une
procédure pour faire
connaitre et diffuser plus
                                                                                32%   31%
largement ce manifeste  28%
                          qui 27%   26%                                                     26%   26%
répond parfaitement aux                   20%
attentes de la communauté.
                                                5%   3%                                                 7%      5%
                                                          2%   1%                                                    4%      2%

                                                                                                                      10
LES ACTIVITÉS

            Ces activités étaient-elles accompagnées par un professionnel de la montagne ?

      5%

                   13%

                             45%

                                         58%

                                                   60%

                                                              68%
                                                                                           Non

                                                                         79%
                                                                                           Oui

                                                                                   98%
      95%

                   88%

                             55%

                                         42%

                                                   40%

                                                              32%

                                                                         21%

                                                                                   2%
   CHIENS DE   MOTONEIGE SPLITBOARD      SKI     FATBIKE     SKI DE  RAQUETTES   BALADES
   TRAINEAUX                          NORDIQUE             RANDONNÉE
                                                                                                 11
LA LOCATION

                                                                        Avez-vous connu des difficultés d’approvisionnement
Pour cette activité avez-vous loué du matériel ?                                       pour ces activités ?

                                                                  0%

   9%          13%
                           23%
                                         35%                                  59%
                                                     46%                                64%      69%        71%      72%
                                                                                                                                85%         86%
                                                                 100%
  91%          87%
                           77%
                                         65%
                                                     54%
                                                                              41%       36%      31%        29%      28%
                                                                                                                               15%          14%
Splitboard    Fatbike   Ski nordique     Ski de    Raquettes
                                                               Splitboard     Ski de     Ski   Raquettes   Fatbike   Autre   Motoneige Chiens de
                                       randonnée
                                                                            randonnée nordique                                         traineaux
                         Oui     Non
                                                                                                    Oui    Non

                                                                                                                                       12
L’EXPÉRIENCE DE L’ACTIVITÉ

                         Aviez-vous déjà pratiqué ces activités auparavant ?

            5%

                   31%

                             35%

                                      40%

                                               63%

                                                        73%

                                                                77%

                                                                         82%
            95%

                                                                               Non
                                                                               Oui
                   69%

                             65%

                                      60%

                                               38%

                                                        27%

                                                                23%

                                                                         18%
                                                                                     13
L’EXPÉRIENCE DE L’ACTIVITÉ

  Si vous n’aviez jamais pratiqué, cela a-t-il été une bonne expérience ?

             Plutôt non; 3%       Non pas du
                                   tout; 1%                                   Comptez-vous continuer à le(s) pratiquer à l’avenir ?

Plutôt oui; 29%                                                                                          Non pas du
                                                                                        Plutôt non; 4%
                                                                                                         tout; 0,40%

                                                   Oui                                                                      Oui
                                               totalement;                                                              totalement;
                                                   67%                                                                      46%

                                                                      Plutôt oui; 49%

                                                                                                                          14
LES TARIFS

             Budget total dépensé pendant le séjour, en moyenne

                       1 771 €
                                                           H20:
                                                          1683 €

                                                                   15
LA SATISFACTION

                                                                 NOTE
                               NOTE                             MOYENNE
                              MOYENNE                             H20
                              8,16/10                           8,11/10

                    La satisfaction globale est au même niveau que l’année dernière… dans un contexte
                  sociétal particulier et malgré un « produit » amputé de l’activité ski mais également bars,
                                              restaurants, équipements publics…

                                                                                                          16
LA SATISFACTION

           Si plus élevée, pour quelles raisons ? (question ouverte recodée)

                    REDÉCOUVRIR LA MONTAGNE                                              L’ACCESSIBILITÉ
                     « la neige qui transforme les paysages »
                                                                                         « moins de monde »
                                 « séjour nature »
                                                                        « grâce aux prix plus compétitifs nous avons pu rester
                       « impression d’être seuls au monde »
                                                                                           plus longtemps »
                   « une meilleure ambiance sans le ski alpin »
                                                                             « des chemins de balade plus accessibles qui
                                 « plus de calme »
                                                                                d’habitude sont réservés aux skieurs »
                      « pouvoir découvrir d’autres activités »
                   « retrouver le côté nature de la montagne »

                                                                  L’ACCUEIL
                                                          « disponibilité du personnel »
                                                             « personnel très gentil »
                                                        « accueil chaleureux et convivial »
                                              « tous les professionnels étaient très sympathiques »

       La baisse de fréquentation des lieux, l’accueil des professionnels de la station et le fait de
       pouvoir retrouver la montagne sont les principales raisons pour lesquelles les clients ont
       été plus satisfaits.                                                                                        17
LA SATISFACTION

           Si moins élevée, pour quelles raisons ? (question ouverte recodée)

                               LE SKI ALPIN                                      LA FERMETURE DE CERTAINS
                         « il manquait le plaisir de skier »                      COMMERCES ET SERVICES
                          « frustration de ne pas skier »                            « manque la vie d’after ski »
                 « c’est quand même mieux avec les remontées                        « bars et restaurants fermés »
                                   mécaniques »                                « il manque la vie sociale de station »
               « on s’aperçoit que les remontées mécaniques sont           « fermeture des restaurants, cinéma, piscine,
                               essentielles en hiver »                                       patinoire… »

                                                         LES CONTRAINTES
                                              « la station ne proposait rien ou peu de loisirs »
                                    « des informations incomplètes sur les infrastructures disponibles »
                                    « impossibilité de louer des skis de randonnées ou des raquettes »
                                                        « manque de communication »
                                                            « manque d’activités »
                                       « pistes fermées même aux randonneurs, pas de ski de fond »

      Le manque de ski alpin est la raison principale pour laquelle les clients ont été moins
      satisfaits. La fermeture des restaurants et des bars et le manque ou l’impossibilité de
      pratiquer certaines activités ont également contribués à cette baisse de satisfaction.                    18
LA SATISFACTION

       Cette expérience a-t-elle changé votre vision de la montagne l’hiver ?

                                                                                Non
                                                                      Oui
                                                                      27%       73%

                 De quelle façon ?

                            Négative         Positive
                              9%
                                              91%
                                                                                      19
La plupart des personnes interrogées ont
    LA SATISFACTION                                                    trouvé leur séjour ressourçant, reposant,
                                                                       dépaysant. Pour d’autres, il était excellent,
            En un mot, comment décririez-vous votre séjour ?           magique, parfait. Une minorité de
                                                                       personnes décrit le séjour comme sportif,
                                                                       différent, mais aussi frustrant et décevant.

APAISANT
                                                PARFAIT
                                                               AGRÉABLE
                   RESSOURÇANT
                                                                                   BIEN
    REPOSANT                                            GÉNIAL
                                                                         SUPER
                                         MAGIQUE
                    CALME                                                                  FRUSTRANT
                                                           EXCELLENT
   DÉPAYSANT                                                                  SPORTIF
                                                                                             DÉCEVANT
                    DIFFÉRENT

                                                                                                         20
SYNTHÈSE

           Dans un contexte d’incertitude, les réservations de dernière minute (effectuées en décembre), ont été
           majoritaires pour cette période de Noël/Nouvel An, par des clients qui ont été satisfaits de pouvoir
           réserver tardivement et à des prix moins élevés.

           L’envie de changer d’air, l’amour pour la montagne, le besoin de nature et de se retrouver avec ses
           proches sont les principales raisons pour lesquelles les clients et propriétaires ont décidé d’effectuer un
           séjour en montagne. Des motivations en adéquation avec les conséquences de deux confinements, où le
           manque d’espace et l’isolement se sont fait ressentir, et qui semblent revenir au cœur des préoccupations.

           13% de la clientèle était des « primo accédants » à cette période de séjour avec une vraie volonté de
           découvrir la montagne pour 43% d’entre eux et non pas défaut.

           Les balades et les raquettes sont les activités gagnantes de cette période suivi du ski nordique puis du
           ski de randonnée. La découverte de ces autres activités a été « poussée » par la non-ouverture des
           remontées mécaniques et suffisamment appréciée (96%) pour donner l’envie de renouveler l’expérience
           (96%).

           La satisfaction globale du séjour est identique à celle de l’année dernière! La neige, la nature,
           l’impression d’être seul au monde et le calme ont fortement participé à ce haut niveau de satisfaction. Même
           si, bien évidemment il manquait le plaisir de skier, l’after-ski et la vie sociale en station.

           Ces conditions de séjour inédits ont changé la vision des clients sur la montagne pour 27% d’entre eux ! …
           Un autre regard sur la montagne pour plus d’1 client sur 4 : un autre regard positif à 91%.

                                                                                                              21
"L'expérience clients après un séjour sans ski et sans (...) :
      les leçons à tirer de noël & nouvel an 2020/21".

        MERCI !
                             Votre contact G2A :
   Emilie MAISONNASSE – emilie.maisonnasse@g2a-consulting.fr – 06 73 33 20 90

                              Février 2021
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