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PLUS D’INNOVATIONS, PLUS DE CHOIX
Les nouveaux défis
des banquiers privés
Les fintechs ont donné un coup d’accélérateur à l’innovation dans le secteur de la gestion
de fortune. Elles offrent aussi de nouveaux choix aux épargnants en quête de rendement.
CÉDRIC BOITTE
MONTAGE GETTY
3 JUIN 2021 WWW.TRENDS-TENDANCES.BE
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1
SPÉCIAL
L
PRIVATE
BANKING
es gestionnaires de fortune doivent
et peuvent être plus innovants ”,
privée telle que la nôtre doit être
réceptive aux avancées technolo- À LIRE
concluait déjà le cabinet de consul-
tance Deloitte avant la pandémie.
giques et capable de les intégrer
efficacement dans son offre de
ÉGALEMENT
Une conclusion qui est plus que
jamais d’actualité alors que les
services ”. Il rappelle toutefois que
“ le secteur financier, et la banque
DANS CE
DOSSIER
“ confinements ont donné un
incroyable coup d’accélérateur
à la numérisation dans le monde.
privée en particulier, est très régle-
menté, l’innovation n’est donc
possible que dans un cadre strict 32 Le monde discret
Tous les ingrédients sont ainsi réu- conforme aux exigences du régula- des grands
nis pour une percée de l’innovation teur ”. Les nouveautés sont ainsi patrimoines
dans la gestion de patrimoine : souvent plus lentes que d’autres Avec la débâcle
• développement rapide des fin- secteurs plus prompts à intégrer d’Archegos, les discrets
techs qui sont devenues incontour- les toutes dernières technologies. “ family offices ” se sont
nables, par exemple la néobanque retrouvés au cœur de
Revolut a atteint 15 millions de Deux champions belges l’actualité. Loin de cette
clients, l’appli de trading Robinhood Chez Lombard Odier, qui se déve- image spéculative,
13 millions de comptes et les socié- loppe activement sur le marché
l’essentiel de ces
tés de technologie financière actives belge, notre compatriote Geoffroy
structures veille
dans la gestion de patrimoine De Ridder, responsable technique
prudemment sur le
(wealthtech) ont levé 3,7 milliards et opérationnel du groupe suisse,
patrimoine des familles
de dollars en 2020, un nouveau insiste sur les importants moyens
très fortunées.
record ; dédiés à l’innovation. “ Près d’un
• transition générationnelle avec les quart de nos collaborateurs sont
36 “ Nous ne remplacerons
milléniaux qui représentent désor- affectés au pôle Technologie &
mais 50% de la main-d’œuvre mon- Opérations et depuis près de 30 ans, pas nos conseillers
diale et une partie grandissante de nous investissons dans le dévelop- par des applis ”
la clientèle ; pement de notre propre plateforme Entretien avec Olivier
• durcissement des réglementations technologique. ” Delfosse, CEO de
qui imposent une traçabilité des Du côté des grandes banques et Deutsche Bank Belgium
opérations et ont aussi accéléré les du leader belge, BNP Paribas
rapatriements de capitaux en Fortis Private Banking (BNPPF PB), 40 Old money
Europe ; Stéphane Vermeire, general mana- vs new money
• rentabilité en berne selon Deloitte ger, affirme “réinventer les parcours Quelles différences
qui estime que les marges bénéfi- de nos clients avec des solutions d’attitudes et d’objectifs
ciaires en Europe ont chuté de 40% innovantes ”. Globalement, les les banquiers observent-ils
entre 2000 et 2015 malgré un acteurs belges sont d’ailleurs assez entre les anciennes
important mouvement de consoli- bien classés en matière de services familles fortunées
dation et une croissance de 60% du bancaires numériques. Dans le der- et les jeunes entrepreneurs
marché de la gestion de fortune au nier classement Digital Banking qui viennent de vendre
cours de la même période. Maturity de Deloitte fin 2020, leur entreprise ?
Un engagement
de tous les acteurs
Dans l’ensemble, le message est bien
reçu par le secteur comme nous L’innovation n’est possible que
le confirme Thomas Van Rompuy,
COO de Degroof Petercam Private
dans un cadre strict conforme
Banking, première banque privée aux exigences du régulateur. ”
indépendante du pays. “Une banque THOMAS VAN ROMPUY (DEGROOF PETERCAM PRIVATE BANKING)
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la Belgique occupe ainsi la troi-
sième place sur 39 pays grâce
notamment à une réaction rapide
Nous réinventons
et déterminée à la pandémie. les parcours
Sur les sept établissements belges
analysés, deux se classent même
de nos clients
parmi les champions du numé- avec des solutions
rique (dans le top 10 mondial). innovantes. ”
Qu’est-ce que cela implique
STÉPHANE VERMEIRE
pour les clients ? “ Nos informa- (BNP PARIBAS FORTIS PRIVATE BANKING)
ticiens travaillent dur pour per-
mettre au client de disposer
d’un environnement digital bureau pour avoir un avis de
convivial, sécurisé et adapté votre banque. Les robots-conseil-
à ses besoins personnels. Il ne lers s’occuperont de plus en plus
s’agit pas de digitaliser à tout des tâches plus administratives.
prix, mais bien d’offrir une L’utilisation des données est
expérience de private banking essentielle pour permettre
toujours plus transparente et au banquier privé de mieux
PG - M. WIEGANDT
efficiente avec des outils perfor- conseiller son client et de lui
mants ”, résumait Alexandre proposer un service davantage
Delen, administrateur délégué personnalisé.
et responsable IT de Delen
Private Bank qui a été élu Best
Digital Private Bank de Belgique
LA PROTECTION ET L’UTILISATION DE VOS DONNÉES
de 2017 à 2020 par le magazine
spécialisé CFI.co.
Impact pour le client Coordonnées, habitudes des prestataires de services tions proposées par des
Concrètement, Stéphane d’achat, patrimoine, inves- annexes comme l’émetteur tiers où le client reste en
Vermeire cite toute une série tissements et crédits, situa- de cartes de crédit Capital charge de ses documents
d’exemples pour BNPPF PB: tion familiale et profession- One et la société de change et de ses données ”. Thomas
“MyExperts est un site informa- nelle, voire bilan de santé Travelex. Très peu de Van Rompuy prend l’exemple
tif riche en contenu dédié à l’in- (assurance-vie), votre ban- banques ont succombé aux du coffre-fort numérique.
vestissement et à la gestion patri- quier en connaît un sacré nombreuses cyberattaques “ Si toutes les banques le
moniale, Serenity est une solu- rayon sur vous. Pour proté- dont elles sont la cible ces proposent, cela devient
tion conseils 100% numérique ger ces données, chaque dernières années, les deux rapidement un casse-tête
pour les clients de banque privée, établissement met en place principales exceptions étant pour le client. Qu’advient-il
Pax Familia est une plateforme différentes stratégies visant le réseau de caisses popu- de ses données lorsqu’il
digitale permettant de garder à en garantir la confidentia- laire Desjardins au Canada quitte la banque ou décède ? ”
une vue dynamique sur l’en- lité, une exigence tant des et l’établissement maltais A l’avenir, la question de
semble de son patrimoine clients que de la réglemen- Bank of Valetta. Cela ne l’utilisation des données
et de conserver tous les docu- tation. Les données ban- signifie toutefois pas qu’il se posera aussi de plus
ments qui y sont liés”. caires sont en effet considé- faille vous désintéresser de en plus. Argenta s’est par
L’innovation offre donc de nou- rées comme sensibles dans la gestion des données par exemple associée à Cake,
velles possibilités aux clients, le cadre du RGPD (règlement votre banque privée. Outre une fintech vous permettant
que cela soit en matière de général sur la protection des leur protection, la stratégie et d’obtenir des avantages
contacts, d’informations, d’in- données). Jusqu’à présent, l’accès aux données sont éga- comme des cashbacks lors
vestissements ou de gestion les plus vastes cyberat- lement des critères impor- de vos achats et de recevoir
patrimoniale au sens large. taques ayant frappé le sec- tants. Degroof Petercam privi- une partie des revenus
Vous ne devez plus forcément teur financier concernaient légie par exemple les “ solu- générés par vos données.
vous déplacer aux heures de
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Les coffres numériques sont aussi BNP Paribas Fortis est actionnaire
très en vogue. Cela vous permet de Guisquare et propose ainsi
de conserver tous vos documents sa plateforme patrimoniale Pax
importants allant d’un contrat Familia à ses clients. Belfius a
d’assurance à l’acte de propriété annoncé en début d’année un par-
d’un immeuble en passant par un tenariat avec Proximus pour lan-
courrier de donation, et de pou- cer une banque mobile baptisée
voir les partager de façon sécuri- Banx et s’est aussi associé avec
sée. Ce qui peut être très pra- la plateforme d’investissement
tique, surtout quand plusieurs à impact Planet First Partners
spécialistes (banquier, notaire, pour ses clients fortunés. Lombard
fiscaliste, etc.) doivent plancher Odier a “un engagement de longue
sur une même opération. A noter date avec des écoles et des pôles
que la Fédération du notariat de recherche et innovation
belge a aussi lancé son coffre-fort comme l’EPFL (Ecole polytech-
numérique, Izimi (izimi.be), il y a nique fédérale de Lausanne)”
quelques mois. et a acquis une “participation
dans Taurus, une fintech suisse
Accélérer la qui développe des solutions en
PG - M. BOGEMANS
transformation matière d’actifs numériques et
La numérisation des contacts de blockchain”, détaille Geoffroy
entre le banquier privé et son De Ridder. L’établissement suisse
client peut toutefois intriguer. collabore aussi avec d’autres fin-
Se fait-elle au détriment des rela- que pour l’amélioration de la MATTHIEU techs telles Comply, NetGuardians
tions personnelles ? Les établisse- satisfaction des clients. Pour REMY ou Wecan, également active dans
ments que nous avons interrogés accélérer leur transformation, (EASYVEST) la blockchain. Cette technologie
se veulent rassurants à l’image de les gestionnaires de patrimoine “ Easyvest génère initiée par le bitcoin offre en effet
Thomas Van Rompuy de Degroof ne peuvent uniquement compter en moyenne 2% de nombreux débouchés promet-
de rendement
Petercam. “ La technologie nous sur leur innovation interne et teurs dans le secteur bancaire,
supplémentaire
permet de réaliser plus efficace- doivent chercher des partenaires. notamment pour la conservation
par an par rap-
ment certaines tâches via la Les collaborations se multiplient port aux fonds et le partage sécurisé d’informa-
numérisation, qu’elles soient ou ainsi avec les spécialistes des tech- patrimoniaux des tions, ainsi que la rapidité des flux
non imposées par le régulateur. nologies financières (fintechs). grandes banques financiers.
Cela donne au banquier privé belges. ”
plus de temps pour engager le Collaborer Nouveaux concurrents
dialogue avec ses clients et être avec les fintechs Si tous les acteurs historiques
à l’écoute de leurs besoins. ” Le groupe BNP Paribas est parti- nous affirment que les fintechs
Si le tableau général est assez culièrement actif, ayant trois sont des partenaires, Easyvest,
satisfaisant pour le secteur ban- incubateurs dans le monde, des la wealthtech belge créée en
caire belge, Deloitte observe tou- collaborations avec Apple Pay, 2015 se pose plutôt en concurrent,
tefois un écart grandissant entre Google Pay, etc., et des partena- comme nous l’explique Matthieu
les champions et les retardataires. riats avec prises de participation. Remy, CEO et fondateur. “ Nous
Il pointe aussi certains points Il a ainsi misé sur la start-up sommes une alternative moderne
faibles comme le fait que les solu- Gambit qui développe des aux institutions traditionnelles.
tions numériques des banques robots-conseillers en matière Depuis 2015, Easyvest génère
belges se concentrent sur Internet d’investissement. En Belgique, en moyenne 2% de rendement
alors que les clients sont de plus
en plus mobiles. Il insiste aussi
sur la nécessité d’investir massi- Pour accélérer leur transformation, les gestionnaires
vement dans une transformation
numérique complète, et ce, tant
de patrimoine ne peuvent uniquement compter sur leur
pour la rentabilité du secteur innovation interne et doivent chercher des partenaires.
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supplémentaire par an par rapport Aujourd’hui, près de 1.000 familles patrimoine, comme Keytrade
aux fonds patrimoniaux des grandes gèrent 55 millions d’euros, assis- Bank (Keyprivate) en Belgique.
banques belges. Cette surperfor- tées par les conseillers d’Easyvest Globalement, elle définit le pro-
mance s’explique par notre straté- et son algorithme développé à cessus d’allocation pour créer
gie d’investissement passive qui Harvard ”. le portefeuille le plus efficient
suit le marché plutôt que d’essayer possible, c’est-à-dire avec un
de le battre et par nos frais de Théorie moderne pour potentiel de rentabilité maximum
fonctionnement moins élevés. portefeuille efficient par un niveau de risque spécifié.
Nous n’avons pas de bureaux Cet algorithme est basé sur la Cela ne signifie toutefois pas que
luxueux et nous n’organisons théorie moderne du portefeuille vous aurez à chaque fois le même
pas de soirée privée. ” Concrète- d’Harry Markowitz et de William portefeuille. D’une part, chaque
ment, Easyvest “ prône une Sharpe, lauréats du prix Nobel gestionnaire utilise une certaine
approche de l’investissement pas- d’économie en 1990. Cette théorie gamme de fonds indiciels. Outre
sive, utilisant exclusivement des est utilisée par d’autres acteurs les traditionnels ETF sur actions
fonds indiciels (trackers, ETF). numériques de la gestion de et obligations, Keyprivate inclut
par exemple des trackers sur les
matières premières (or et métaux)
et les devises. D’autre part, cha-
A CONTRE-COURANT que établissement fait intervenir
différents aléas comme un comité
d’investissement ou des conseil-
L’heure est à l’inno- entre trois et cinq lers individuels.
vation et aux YVES CREUTZ fois par an en chair Enfin, ne perdez pas de vue
(CREUTZ &
contacts numé- et en os. ” Sauf quand les services annexes. Certains
PARTNERS)
riques. Mais tous la pandémie de se contentent de gérer vos inves-
les acteurs ne s’ins- covid est de la par- tissements. D’autres, comme
crivent pas dans tie, évidemment ! Easyvest, offrent des conseils
cette tendance, En matière de ges- en matière de gestion patrimo-
à l’image de tion aussi, Creutz niale (transmission) ou de pro-
Creutz & Partners. & Partners admet duits spécifiques comme une
Les bureaux de cette aisément adopter PLCI ou un contrat d’assurance-
société de gestion une stratégie vie.
indépendante sont conservatrice, visant
établis à Beiler, un avant tout à faire Le bon choix
petit village luxem- croître le portefeuille Plus que jamais, l’offre est donc
bourgeois typique à de ses clients dans disparate allant des wealthtechs,
quelques centaines une optique de long qui ont l’avantage d’être acces-
de mètres de la fron- terme. Mais sans sibles à tous les épargnants
tière belge. “ Nous verser dans le rin- (à partir de 5.000 euros), aux
PG
considérons que la gard, les leaders acteurs attachés à une certaine
sérénité est un atout footballeurs de crire via le site de technologiques tradition (lire l’encadré “ A cont-
pour pratiquer notre la Bundesliga, l’entreprise. “ Nous ayant toute leur re-courant ”) en passant par
art de la gestion de Creutz & Partners ne commercialisons place dans les des leaders qui empruntent la
fortune ”, explique ne s’adresse pas rien ! Les gens portefeuilles qui voie de l’innovation pas à pas.
Yves Creutz, admi- qu’aux très gros por- viennent à nous par demeurent très lar- Dans ce contexte, le mot d’ordre
nistrateur délégué. tefeuilles. Elle pro- le bouche à oreille. gement composés est donc plus que jamais de bien
Si la quiétude locale pose aussi des plans Quand ils deviennent de titres individuels choisir votre partenaire financier
est appréciée de d’investissement clients, pour échan- en banque privée, selon le type de relations que vous
nombreux sportifs mensuels des deux ger sur leurs projets, offrant ainsi une recherchez, le niveau de services
professionnels, fonds maison, mais nous les rencontrons personnalisation en structuration patrimoniale
notamment des impossible d’y sous- assez fréquemment, maximale. et la philosophie de gestion
des investissements. z
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