LIVRET DE CÉRÉMONIE 2ÈME ÉDITION - ORGANISÉ PAR - inwink
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LIVRET DE CÉRÉMONIE
2ÈME ÉDITION
ORGANISÉ PAR
RANGE ROVER EVOQUE HYBRIDE RECHARGEABLE
L’HYBRIDE
AVEC STYLE
NOUVEAU RANGE ROVER EVOQUE HYBRIDE RECHARGEABLE
A PARTIR DE 599 € TTC/MOIS(1) SANS APPORT
Le nouveau Range Rover Evoque propose désormais la technologie Hybride rechargeable
dans sa version P300e. Ce système combine un moteur thermique à un moteur électrique et
vous permet de rouler en mode 100 % électrique avec une autonomie pouvant aller jusqu’à
55 km(2). Le nouveau Range Rover Evoque PHEV offre également des avantages fiscaux importants
pour votre activité, comme : l’exemption du malus écologique, la carte grise gratuite (dans
certaines régions), l’exonération de TVS(3). Capacités, technologies et design, il fait plus que
jamais figure de référence.
landrover.fr/fleet-and-business
ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
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Exemple pour un Range Rover Evoque Hybride P300e finition S avec boîte de vitesses automatique au tarif constructeur du 27/08/2020 en location longue durée
sur 48 mois pour un kilométrage maximum de 40 000 kilomètres, soit 48 loyers de 599 € TTC incluant les prestations maintenance, assistance + et gestion des
pertes totales. Hors frais de Carte grise et Malus.
Offre non cumulable réservée aux professionnels, valable pour toute commande avant le 31/03/2021, d’un véhicule neuf Range Rover Evoque en location longue durée
(sans option d’achat) chez les distributeurs Land Rover participants, selon les conditions générales de location longue durée et d’acceptation du dossier par Land Rover
Fleet & Business Leasing, nom commercial de Temsys SA, 15 Allées de l’Europe, 92588 Clichy Cedex – capital de 66 000 000 € – RCS Nanterre 351 867 692 – société
de courtage d’assurances régie par le code des assurances et soumise à l’autorité de contrôle prudentiel (61 rue Taitbout, 75 436 Paris Cedex 9), garantie financière
et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles 1512-6 et 1512-7 du code des assurances. Immatriculation à l’Orias sous le N° 07 206 677
(www.orias.fr). Sous réserve de variation de la fiscalité ou du tarif constructeur.
Modèle présenté : Range Rover Evoque Hybride R-Dynamic P300e avec options à 679 € TTC / mois
(2)
Autonomie jusqu’à 55 km en cycle WLTP
(3)
Applicable sur la part variable
Consommation de carburant en cycle mixte l/100 km (WLTP) : 2,0 – Émissions de CO2 en cycle mixte g/km (WLTP) : 44.
Land Rover France. Siren 509 016 804 RCS Nanterre.
BONJOUR À TOUS
Chers tous,
Dans ce contexte sanitaire trouble où le format du Sommet du Patrimoine et de la
Performance a dû être repensé, nous avons le plaisir de vous annoncer la diffusion sur
notre site internet et notre page LinkedIn du Palmarès de la 2ème édition de cette rencontre
des leaders de la gestion de patrimoine et de la gestion d’actifs.
Cette année, ce sont plus de 80 sociétés et personnalités qui ont été distinguées par
notre équipe de rédaction pour leurs actions signifiantes et méritantes. 14 prix sont ainsi
décernés, afin de récompenser les meilleurs spécialistes de la gestion privée : conseils en
gestion de patrimoine, banques privées ou family offices, entre autres. Des prix spéciaux
récompenseront également des sociétés ayant particulièrement attiré l’attention du jury.
Pour cette 2è édition, les membres du jury ont souhaité, dans certaines catégories, établir
un podium et décerner un trophée d’argent et un trophée de bronze aux candidats dont
les dossiers de candidature ont témoigné de leur excellence.
Nous saluons l’ensemble des candidats qui, malgré l’impossibilité de se réunir pour
présenter leur dossier à l’oral compte tenu du contexte sanitaire, ont joué le jeu de la
candidature jusqu’au bout.
Nous tenons également à remercier chaleureusement les membres du jury pour leur
implication dans l’examen des dossiers et leur présence lors des délibérations qui ont eu
lieu cet été.
Nous souhaitons enfin remercier l’ensemble de nos partenaires qui nous soutiennent et
sans qui le Sommet du Patrimoine et de la Performance ne pourrait rencontrer le succès
qu’il connaît.
Nous espérons pouvoir vous réunir bientôt afin d’apprécier un moment de convivialité,
d’échanges et de célébration.
L’équipe du Sommet du Patrimoine et de la Performance
Charlotte Fabre Aurélien Florin
Directrice adjointe du pôle événementiel Rédacteur en chef Gestion de patrimoine
et Gestion d’actifs
Mélanie Mary, Adrian Lagator
Une publication du groupe LEADERS LEAGUE Editions Chargés d’événementiel Laurent Blanc
Directeur du développement de partenaires
Contact : Marilys Perry & marketing
15, avenue de la Grande-Armée – 75116 Paris Responsable Grands Comptes Senior
Tél. : 01 45 02 25 00 - Fax : 01 45 02 25 01 Crédit photo : Shutterstock
www.sommet-patrimoine-performance.fr Clémence Barbier
www.leadersleague.com Responsable Grands Comptes
Pierre-Étienne Lorenceau Anaïs Le Bomin
Président-directeur général Graphiste
Emmanuel Fenet Julien Garrone
Directeur du pôle événementiel Head of Wealth and Asset management
SOMMAIRE CLIQUEZ POUR ACCÉDER AUX DIFFÉRENTS LAURÉATS Méthodologie 6 Meilleur Conseiller en Gestion de Patrimoine - plus de 400 millions d’encours sous gestion 9 Meilleur Conseiller en Gestion de Patrimoine - entre 150 et 400 millions d’encours sous gestion 11 Meilleur Conseiller en Gestion de Patrimoine - jusqu’à 150 millions d’encours sous gestion 13 Meilleur Cabinet d’Expertise Comptable 15 Meilleure Plateforme dédiée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine 17 Meilleur Groupement de Conseillers en Gestion de Patrimoine 19 Meilleur Groupe de Conseillers en Gestion de Patrimoine 21 Meilleur Avocat en Fiscalité Patrimoniale 23 Prix de la Finance Positive 25 Meilleure Banque Privée spécialisée 27 Meilleure Banque Privée affiliée 29 Meilleur Multi Family Office - International 31 Meilleur Multi Family Office France - moins de 4 ans d’ancienneté 33 Meilleur Multi Family Office France - plus de 4 ans d’ancienneté 35 Remerciements aux membres du jury 37 - 39 Remerciements aux sponsors 40 - 41
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pour équiper les patients de prothèses ou masques
compressifs grâce à la technologie 3D
© Iyad Al Astal
La Fondation MSF innove pour faire
progresser la médecine humanitaire.
Faites un don à titre personnel
ou au nom de votre organisation.
MÉTHODOLOGIE
XXXX
La remise des trophées du Sommet du Patrimoine et de la En tout, 14 jurys seront formés, différenciés pour chacune des
Performance est un événement qui a pour ambition de mettre catégories. Ils constituent un panel de plus de 100 experts
en lumière les enjeux ainsi que l’actualité du secteur de la à la réputation incontestable et dont la connaissance des
gestion de patrimoine et de la gestion d’actifs, en permettant pratiques, des exigences et des savoirs-faires est aussi étendue
à plus de 500 acteurs reconnus du secteur d’échanger et de et profonde. La liste des membres du jury est rendue publique
partager leur expertise. au mois de mai, après la diffusion du Palmarès.
La sélection des distingués Éthique et confidentialité
Les conseils, cabinets et banques privées amenés à concourir Articulés autour d’un dispositif privilégiant l’éthique et le
dans chaque catégorie sont préalablement sélectionnés par dynamisme, les débats organisés au sein des matinées
un travail d’analyse et de classement accompli par l’équipe de délibération ont pour objectif de récompenser les
de rédaction du Magazine Décideurs, en collaboration avec professionnels ayant fait preuve d’excellence sur le long terme.
le comité scientifique du Sommet du Patrimoine et de la
Performance, un comité de spécialistes du marché composé de Les différents critères d’évaluation pris en compte lors des
12 acteurs externes. délibérations sont définis à l’avance et rendus publics dans
le règlement du Sommet du Patrimoine et de la Performance
La sélection des lauréats envoyé à tous les membres du jury.
Les lauréats de chaque catégorie sont élus pour leur La garantie d’un vote serein, impartial et indépendant est
performance globale sur les trois dernières années. Les critères notamment assurée par l’obligation de confidentialité pesant
d’évaluation sont qualitatifs et quantitatifs. sur chaque membre du jury, qu’il s’agisse du contenu des
listes de distingués, des formulaires complétés, ou encore des
La méthode utilisée pour désigner le lauréat repose sur l’étude délibérations et des noms des lauréats.
et le recoupement de plusieurs données :
Les organisateurs du Sommet du Patrimoine et de la
- les questionnaires complétés et retournés par les participants, Performance assistent aux délibérations et sont garants du bon
détaillant notamment la physionomie de leur équipe sur le déroulé des présentations orales, mais ne sont pas autorisés à
marché étudié, voter pour les différents candidats afin d’assurer une neutralité
dans le choix du lauréat.
- les réalisations sur les 3 dernières années
- la singularité des opérations accomplies sur la période L’annonce des lauréats et du podium
Compte tenu du contexte sanitaire et des décisions
- la capacité d’innovation
gouvernementales, la cérémonie n’a pu se tenir en présentiel.
Présentations orales
Le Palmarès sera dévoilé à partir du 28 avril et jusqu’au
Mise à jour suite à la crise de la Covid-19 : pour cette 2ème 21 mai, catégorie par catégorie, sur notre site internet, sur la
édition, compte tenu du contexte sanitaire, les présentations page Linkedin du Sommet du Patrimoine et de la Performance
orales en présentiel ont été annulées. Elles ont été remplacées et sur le Groupe Linkedin Décideurs Gestion d’Actifs et
par une étude des dossiers des candidats par chaque membre Patrimoine.
du jury, suivie d’une délibération en conférence-call entre tous Cette année, au-delà des Trophées Or et Mentions Spéciales,
les membres du jury pour élire le lauréat. nos jurés ont souhaité effectuer un classement dans certaines
catégories. Ainsi, les Trophées Argent se voient attribuer la 2e
Membres du Jury
place du podium tandis que les Trophées Bronze se voient
Afin que le Sommet du Patrimoine et de la Performance décerner la 3ème place du podium.
reflète un choix objectif de professionnels de la gestion de
patrimoine, les différents jurys sont composés de femmes et Chaque entreprise ayant candidaté à la cérémonie de remise
d’hommes sélectionnés en fonction de leur expérience sur les de prix se voit par ailleurs récompensée d’un statut de nommé
domaines de compétition retenus. finaliste permettant de saluer sa performance.
6
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MEILLEUR CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
MEILLEUR CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE -
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PLUS DE 400 MILLIONS D’ENCOURS SOUS GESTION
SOUS GESTION
Opti Finance
Financière du Capitole
Opti Finance
Patrimum Groupe
Patrimumdu
Financière Groupe
Capitole
MEMBRES
MEMBRESDU
DUJURY
JURY
Romain Chevalier, ChiefChevalier,
Romain Commercial Officer, OneLife
OneLife
Aurélien Florin, Rédacteur en chef Gestion
Aurélien de patrimoine
Florin, DécideursetMagazine
Gestion d’actifs, Décideurs Magazine
Patrick Ganansia, Dirigeant
Patrick et Fondateur,
Ganansia, Herez Herez
CEOLecoublet,
Paul Lecoublet,Paul / Directeur Général,
Generali Generali Luxembourg
Luxembourg
Lionel Lemarié,
Lionel Directeur
Lemarié, Commercial,
La Française La Française
AM Finance AM
Services
Joël Périé, Responsable des partenariats avecLombard
Joël Périé, les Intermédiaires
Odier Financiers, Lombard Odier
Geoffrey Repellin, Directeur Général
Geoffrey de Primonial
Repellin, PrimonialPartenaires,
Solutions Groupe Primonial
Jérémy Suissa, Responsable Privalto
Jérémy Suissa, France, BNP Privalto
BNP Privalto
9
Un regard Avec près de 30 ans d’expertise, OneLife
a pour ambition de bousculer les idées
neuf sur la vie reçues quant à l’assurance-vie en
onelife.eu.com
développant des solutions de planification
financière transfrontalières, sophistiquées
et innovantes.MEILLEUR CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE -
ENTRE 150 ET 400 MILLIONS D’ENCOURS
SOUS GESTION
Balthazar Gestion Privée
DLCM Finances
Haussmann Patrimoine
Placium (Groupe K&P Finance)
Score Patrimoine
MEMBRES DU JURY
Brice Anger, Country Head France, Belgium & Israel, M&G Investments
Thomas Chaussier, Directeur France, Morgan Stanley Investment Management
Romain Chevalier, Chief Commercial Officer, OneLife
Bruno Delpeut, Président et fondateur, Anséris
Aurélien Florin, Rédacteur en chef Gestion de patrimoine et Gestion d’actifs, Décideurs Magazine
Laurent Gayet, Deputy CEO, AXA Wealth Europe
David Liebmann, Directeur de la distribution et de l’innovation, Responsable du marché français,
Lombard International Assurance
Guilaine Perche, Directeur / Responsable Partenariats, Lazard Frères Gestion
Edouard Petitdidier, Associé Fondateur, Allure Finance
Jérémy Suissa, Responsable Privalto France, BNP Privalto
Stéphane de Vaulx, Directeur Intermédiaires Financiers, Société Générale Private Banking
11Engagés dans la protection et la transmission du patrimoine depuis près de 30 ans lombardinternational.fr Lombard International Assurance S.A. est une entreprise d'assurances domiciliée au 4 rue Lou Hemmer, l-1748 Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg) et inscrite au R.C.S. sous le numéro b. 37604.
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JUSQU’À 150 MILLIONS D’ENCOURS SOUS GESTION
Agora Finance Gestion Privée
Alter Egale
Delta Finance
Kermony Office
Pact.
Perennity
Segefi Capital
Sianne Patrimoine
Trinity Gestion Privée
MEMBRES DU JURY
Brice Anger, Country Head France, Belgium & Israel, M&G Investments
Romain Chevalier, Chief Commercial Officer, OneLife
Laurent Gayet, Deputy CEO, AXA Wealth Europe
Gérald Prouteau, Directeur du Développement, Pierre Premier Gestion
Stéphane Rudzinski, Président, Rhétorès Finance
Jérémy Suissa, Responsable Privalto France, BNP Privalto
Sylvain Theux, Fondateur Associé, Holding Fortune
Sybille Vie, Journaliste - Responsable éditoriale, Décideurs Magazine
13Le COVID-19 a changé nos vies,
nos économies, notre environnement.
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change, nous devons nous adapter
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la CSSF au Luxembourg et sa succursale en France par l’ACPR et l’AMF. ©2020 Lombard Odier Tout investissement est exposé à une diversité de risques. Veuillez vérifier avec votre conseiller en investissement avant d’effectuer une quelconque transaction.MEILLEUR CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE
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MEMBRES DU JURY
Véronique Aubin-Degenne, Présidente, Xelis Family Office
Pierre-Olivier Bernard, Associé Fondateur, Opleo Avocats
Aurélien Drain, Head of Business Development, HSBC Private Banking France
Henri Grellois, Associé fondateur, Octave Family Office
Yuna Marquis, Consultante patrimoniale - Dirigeante, Marquis Family Office
Laurent de Swarte, Co-fondateur, Agami Family Office
Sybille Vie, Journaliste - Responsable éditoriale, Décideurs Magazine
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MEMBRES DU JURY
Eric Bachmann, Président Fondateur - Conseil Libéral en Stratégies Patrimoniales, Patrimum Groupe
Nicolas Ducros, Délégué Général, CNCGP
Aurélien Florin, Rédacteur en chef Gestion de patrimoine et Gestion d’actifs, Décideurs Magazine
Patrick Ganansia, Dirigeant et Fondateur, Herez
Benoist Lombard, Associé Gérant, Witam Multi Family Office
Stéphane Rudzinski, Président, Rhétorès Finance
17INVESTIR POUR UN IMPACT POSITIF SUR LA SOCIÉTÉ DE DEMAIN M&G (LUX) POSITIVE IMPACT FUND Conçu pour un monde plus durable La valeur liquidative des fonds pourra aussi bien baisser qu'augmenter. Ainsi, la valeur de votre investissement pourra aussi bien baisser qu'augmenter et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité de votre investissement initial. Avant toute souscription, vous devez lire le Prospectus, qui contient une description des risques d'investissement associés à ces fonds. Les informations contenues dans le présent document ne remplacent en aucun cas un conseiller financier indépendant. Les Statuts, le Prospectus, le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI), les Rapports Annuels et Intérimaires et les Etats Financiers des Fonds peuvent être obtenus gratuitement auprès M&G International Investments S.A. ; de la succursale française du distributeur : 8 rue Lamennais, Paris 75008 Paris ; ou auprès de l'agent de centralisation français du Fonds : RBC Investors Services Bank France. Ce document financier promotionnel est publié par M&G International Investments S.A. Siège social : 16, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg. OCT 20 / 476007
MEILLEUR GROUPEMENT DE CONSEILLERS
EN GESTION DE PATRIMOINE
Anseris
Cercle France Patrimoine
Magnacarta
UCGP
Via
MEMBRES DU JURY
Jean-Georges Dressel, Directeur commercial CGP & Echiquier Club, La Financière de l’Echiquier
Nicolas Ducros, Délégué Général, CNCGP
Aurélien Florin, Rédacteur en chef Gestion de patrimoine et Gestion d’actifs, Décideurs Magazine
Laurent Gayet, Deputy CEO, AXA Wealth Europe
Antoine Latrive, Président, Astoria Finance
Raymond Leban, Président, CGPC
Edouard Petitdidier, Associé Fondateur, Allure Finance
Stéphane Rudzinski, Président, Rhétorès Finance
Mael Toledano, Country Manager, Wealins
19AXA Wealth Europe
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solution
patrimoniale
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Structure luxembourgeoise
dédiée aux opérations
d’assurance et de capitalisation
dans un cadre européen
axa-wealtheurope.lu
04 2019 - AGI Crédit photo : Shutterstock
AGI - Crédit photo : ShutterstockMEILLEUR GROUPE DE CONSEILLERS
EN GESTION DE PATRIMOINE
Astoria Finance
Cyrus Conseil
Groupe Crystal
Olifan Group
Primonial
Thesaurus
MEMBRES DU JURY
Marlène Absi, Directrice Générale Déléguée - Associée, Even FO
Isabelle Guyot-Sionnest, Associé Fondateur, AmGroup
Aleksandra Kosmulska, Responsable Distribution France et pays francophones, Russell Investments
Lionel Lemarié, Directeur Commercial, La Française AM
Philippe Parguey, Directeur Général, Nortia
Jérémy Suissa, Responsable Privalto France, BNP Privalto
Ariane Tardieu, Directeur du Développement France, Carmignac
Anthony Watine, Co-founder, Keepers Family Office
21INTÉGRITÉ
Chez Russell Investments
L’investissement responsable
et la performance sont complémentaires
Nos engagements
Nous avons obtenu, en 2020, la notation Signataire de :
A+ grâce à l’application constante de notre
approche d’investissement responsable.
Russell Investments France est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le numéro GP12000010. Le présent document est
communiqué à titre purement informatif et n’a pas de valeur contractuelle. Publié par Russell Investments France, 6 rue Christophe Colomb
75008 Paris. Russell Investments France - 750 380 214 RCS Paris. S.A.S. au capital de 3 370 000 euros.
Tous droits réservés © Russell Investments France, 2020. PRS-00654-2020-03-13
russellinvestments.com/fr.MEILLEUR AVOCAT EN FISCALITÉ PATRIMONIALE
Altitude Avocats
Arkwood
Arsene Taxand
Charles Russell Speechlys
Opleo Avocats
Vaslin Associés
MEMBRES DU JURY
Véronique Aubin-Degenne, Présidente, Xelis Family Office
Jérôme Barré, Managing Partner, Barré & Associés
Anne Béjui-Thivolet, Partner, Managing Director, Stanhope Capital
Christophe Bréchignac, Wealth Structuring Solutions Manager - Responsable Ingenierie Patrimoniale,
Swiss Life Global Solutions
Isabelle Chazarin, Directeur Général Délégué, Officium Asset Management
Henri Grellois, Associé fondateur, Octave Family Office
Clément Jorez, Associé, Altheo Partners
François Simon, Cofondateur, Agami Family Office
Sybille Vie, Journaliste - Responsable éditoriale, Décideurs Magazine
23Comment planifiez-vous l’avenir de vos clients ? Chez Swiss Life Global Private Wealth Solutions nous vous aidons à préparer l’avenir de vos clients en matière de prévoyance, de succession et de planification patrimoniale. Grâce à notre expertise en assurance vie et notre savoir-faire en matière de préservation et transmission du patrimoine, nous concevons des solutions sur mesure qui permettent à vos clients de vivre leurs choix en toute liberté. Planifiez votre avenir. Vivez pleinement vos choix. www.swisslife-global.com
PRIX DE LA FINANCE POSITIVE
Caderas Martin
Crédit du Nord Banque Privée
Neuflize OBC
Primonial
Rothschild Martin Maurel
Scala Patrimoine
MEMBRES DU JURY
Meyer Azogui, Président, Cyrus Conseil
Jean-François Chatelain, Associé et co-fondateur, Family Partners
Pauline Duval, Directrice Générale, Groupe Duval
Patricia Kaveh, Directeur des Ventes, Crédit Mutuel Investment Managers
Patrick Leroy, Directeur Général Délégué, Agrica Epargne
David Vaillant, Global Head of Finance, Strategy and Participations & Executive Committee member,
BNP Paribas Asset Management
Sybille Vie, Journaliste - Responsable éditoriale, Décideurs Magazine
25Lazard Patrimoine SRI
Gérer avec habileté. Faire face à l’irrationnel.
Lazard Patrimoine
SRI
Gestion multi-classes
d’actifs internationales ISR
Lazard Patrimoine SRI est un compartiment de la SICAV Lazard Multi- Lazard Patrimoine SRI est un fonds géré
Assets. Pour plus d’information sur les caractéristiques, les risques et les selon une approche patrimoniale ISR
frais du compartiment, veuillez-vous reporter au prospectus disponible conçu pour les investisseurs qui
sur simple demande auprès de la société ou sur le site
www.lazardfreresgestion.com.
souhaitent diversifier leur portefeuille tout
en conservant une gestion attentive du
Source : Morningstar, au 30 novembre 2020, catégorie EUR Cautious risque.
Allocation - Global. Les références à un classement, un prix ou à une
notation d’un OPC ne préjugent pas des résultats futurs de ce dernier. La Ce fonds bénéficie du savoir-faire de
méthodologie est disponible auprès de l’organisateur.
Lazard Frères Gestion en allocation
Objectif de gestion : l’objectif de gestion vise à atteindre, sur la durée de d’actifs ainsi que des expertises
placement recommandée de 3 ans, une performance nette de frais de reconnues en actions et taux.
gestion supérieure à l’indicateur de référence composite suivant : 20%
MSCI World All Countries + 80% ICE BofAML Euro Broad Market Index,
en appliquant une gestion de type Investissement Socialement A risque plus faible, rendement A risque plus élevé, rendement
Responsable (ISR). L’indice est rebalancé mensuellement et ses potentiellement plus faible potentiellement plus élevé
constituants sont exprimés en euro, ils s’entendent dividendes ou 1 2 3 5 6 7
4
coupons nets réinvestis.
Principaux risques : perte en capital, gestion discrétionnaire et
allocation d’actifs, actions, taux, crédit, change, pays émergents,
liquidité, instruments financiers dérivés, contrepartie, capitalisation
et surexposition. La survenance de l’un de ces risques pourra
entraîner une baisse de la valeur liquidative du compartiment.MEILLEURE BANQUE PRIVÉE SPÉCIALISÉE
Banque Richelieu
Lazard Frères Gestion Privée
Lombard Odier
Neuflize OBC
MEMBRES DU JURY
Véronique Aubin-Degenne, Présidente, Xelis Family Office
Pierre-Olivier Bernard, Associé Fondateur, Opleo Avocats
Alexandre Boissarie, Family Officer, Associé-Gérant, Altheo Partners
Anne-Laure Frischlander, Directrice Générale Asset Management France, Benelux & Israel,
BNY Mellon Investment Management
Henri Grellois, Associé fondateur, Octave Family Office
Sylvain Guillaud-Bataille, Notaire Associé, Etude Guillaud-Bataille
Stéphane de Lassus, Associé, Charles Russell Speechlys
Alain Massiera, Associé Gérant, Directeur Général, Rothschild Martin Maurel
Jean-Marie Paluel Marmont, Président, AFFO
Laurent de Swarte, Co-fondateur, Agami Family Office
27Bien décider est la première
étape de la création de valeur.
Le Cabinet Opleo Avocats accompagne tout au long de
leur parcours les chefs d’entreprise, cadres dirigeants,
entrepreneurs, actionnaires référents ou investisseurs,
afin de valoriser leurs intérêts professionnels et personnels.
A U - D E L À D E L A D É C I S I O N
O P L E O AV O C AT S I 1 5 4 b o u l e v a r d H a u s s m a n n 7 5 0 0 8 P a r i s I Té l . : 0 1 5 8 2 2 1 6 8 0 I c o n t a c t @ o p l e o - a v o c a t s . c o m
www.opleo-avocats.comMEILLEURE BANQUE PRIVÉE AFFILIÉE
BPE, La banque privée de La Banque Postale
BRED Banque Privée
CIC Banque Privée
HSBC Private Banking
Natixis Wealth Management
Société Générale Private Banking
MEMBRES DU JURY
Marlène Absi, Directrice Générale Déléguée - Associée, Even FO
Anne Béjui-Thivolet, Partner, Managing Director, Stanhope Capital
Yann Charraire, Directeur Général Délégué, OneWealthPlace
Frédéric Largeron, Directeur de la Gestion Privée France, Groupe Crédit du Nord
Benoist Lombard, Associé Gérant, Witam Multi Family Office
Julien Rémusat, Notaire Associé, R&D Notaires
29AUJOURD’HUI,
CONSTRUIRE SON PATRIMOINE
DEMAIN, VIVRE SES PASSIONS
Implantées au cœur de nos régions, les banques du groupe Crédit du Nord offrent à leurs clients
Banque privée l’expertise d’une banque d’affaires au plus proche de chez eux.
Crédit du Nord - S.A. au capital de EUR 890 263 248 - Siège Social : 28, place Rihour - 59000 Lille - Siège Central : 59, boulevard Haussmann - 75008 Paris - 456 504 851
RCS Lille Société de courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 023 739. Crédit photo : Getty ImagesMEILLEUR MULTI FAMILY OFFICE - INTERNATIONAL
FI&FO
Stanhope Capital
MEMBRES DU JURY
Olivier Janoray, Avocat Associé, Arsène Taxand
Christophe Kadi, Chief Operating Officer, MBA, Unik Capital
Patricia Kaveh, Directeur des Ventes, Crédit Mutuel Investment Managers
Frédéric Sauvage, Directeur commercial vie LPS, Bâloise Vie International
31ASSEMBLEURS D’EXPERTISES
EN GESTION D’ACTIFS
Crédit Mutuel Investment Managers est le nouveau centre de métier dédié
à la gestion d’actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Nous assemblons les
expertises et les convictions des entités de gestion du Groupe afin de vous
proposer une offre complète de solutions d’investissement.
www.creditmutuel-im.eu
Crédit Mutuel Investment Managers, 4 rue Gaillon 75002 Paris. SA au capital de 5 000 000 euros, 852 014 810 RCS Paris. Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information à caractère
général. Il ne constitue ni un engagement de prestation, ni un conseil en investissement. Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles. La responsabilité
de Crédit Mutuel Investment Managers ne saurait être engagée par une prise de décision sur la base de ces informations.MEILLEUR MULTI FAMILY OFFICE FRANCE -
MOINS DE 4 ANS D’ANCIENNETÉ
Aramis Finance
EVEN FO
Fair/e Family Office
Hâpyfew
Inkipit Finance
Keepers
Letus Private Office
MEMBRES DU JURY
Chloé Buewaert, Anciennement rédactrice en gestion d’actifs et gestion de patrimoine,
Décideurs Magazine, ESCP Business School
Bernard Camblain, Président d’honneur, AFFO
Philippe de Fontaine-Vive, Directeur Général, Compagnie Financière Richelieu
Pierre-Marie de Forville, Co-fondateur, iVesta Family Office
Sandrine Genet, Associée Fondatrice, Carat Capital
Olivier Janoray, Avocat Associé, Arsène Taxand
Christophe Kadi, Chief Operating Officer, MBA, Unik Capital
Sidney Oury, Managing Partner, IVO Capital Partners
Thierry de Poncheville, Directeur Général délégué, Etablissements Peugeot Frères, AFFO
Aurélie Tristant, Membre du Directoire, BPE, La banque privée de La Banque Postale
Stéphane de Vaulx, Directeur Intermédiaires Financiers, Société Générale Private Banking
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Sauf indication contraire expresse, le présent document est publié et distribué par Société Générale, banque française autorisée et supervisée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel
et de Résolution, sise 61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09, sous la supervision prudentielle de la Banque Centrale Européenne (BCE) et enregistrée auprès de l’ORIAS en qualité
d’intermédiaire en assurance sous le numéro 07 022 493. Société Générale est une société anonyme française au capital de 1 066 714 367,50 EUR, dont le siège social est situé
29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, et dont le numéro d’identication unique est 552 120 222 R.C.S. Paris.
De plus amples détails sont disponibles sur demande ou sur www.privatebanking.societegenerale.com/. © Aurélien Chauvaud.MEILLEUR MULTI FAMILY OFFICE FRANCE -
PLUS DE 4 ANS D’ANCIENNETÉ
Agami Family Office
Altheo Partners
Family Partners
Holding Fortune
Intuitae
Witam Multi Family Office
Xelis Family Office
MEMBRES DU JURY
Guillaume Angue, Directeur Général, Crédit Mutuel Investment Managers
Valérie Bokobza, Managing Director - Directrice du developpement commercial,
Société Générale Private Banking
Chloé Buewaert, Anciennement rédactrice en gestion d’actifs et gestion de patrimoine,
Décideurs Magazine, ESCP Business School
Thomas Chaussier, Directeur France, Morgan Stanley Investment Management
Pierre-Marie de Forville, Co-fondateur, iVesta Family Office
Souleymane-Jean Galadima, Directeur de l’Innovation & Business Digital, Mata Capital
Isabelle Guyot-Sionnest, Associé Fondateur, AmGroup
Lionel Lemarié, Directeur Commercial, La Française AM
Joséphine Loréal, Head of Third Party Distribution, Apax Partners
Jérôme Orbey, Directeur de la Gestion, UBS La Maison de Gestion
Thierry de Poncheville, Directeur Général délégué, Etablissements Peugeot Frères, AFFO
Geoffrey Repellin, Directeur Commercial, Primonial Solutions
35REMERCIEMENTS JURY
Marlène Absi, Directrice Générale Déléguée - Associée, Even FO
Brice Anger, Country Head France, Belgium & Israel, M&G Investments
Guillaume Angue, Directeur Général, Crédit Mutuel Investment Managers
Véronique Aubin-Degenne, Présidente, Xelis Family Office
Meyer Azogui, Président, Cyrus Conseil
Eric Bachmann, Président Fondateur - Conseil Libéral en Stratégies Patrimoniales, Patrimum Groupe
Jérôme Barré, Managing Partner, Barré & Associés
Anne Béjui-Thivolet, Partner, Managing Director, Stanhope Capital
Pierre-Olivier Bernard, Associé Fondateur, Opleo Avocats
Alexandre Boissarie, Family Officer, Associé-Gérant, Altheo Partners
Valérie Bokobza, Managing Director - Directrice du developpement commercial, Société Générale
Private Banking
Christophe Bréchignac, Wealth Structuring Solutions Manager - Responsable Ingenierie Patrimoniale,
Swiss Life Global Solutions
Chloé Buewaert, Anciennement rédactrice en gestion d’actifs et gestion de patrimoine,
Décideurs Magazine, ESCP Business School
Bernard Camblain, Président d’honneur, AFFO
Yann Charraire, Directeur Général Délégué, OneWealthPlace
Jean-François Chatelain, Associé et co-fondateur, Family Partners
Thomas Chaussier, Directeur France, Morgan Stanley Investment Management
Isabelle Chazarin, Directeur Général Délégué, Officium Asset Management
Romain Chevalier, Chief Commercial Officer, OneLife
Philippe de Fontaine-Vive, Directeur Général, Compagnie Financière Richelieu
Pierre-Marie de Forville, Co-fondateur, iVesta Family Office
Stéphane de Lassus, Associé, Charles Russell Speechlys
Thierry de Poncheville, Directeur Général délégué, Etablissements Peugeot Frères, AFFO
Laurent de Swarte, Co-fondateur, Agami Family Office
Stéphane de Vaulx, Directeur Intermédiaires Financiers, Société Générale Private Banking
Bruno Delpeut, Président et fondateur, Anséris
Aurélien Drain, Head of Business Development, HSBC Private Banking France
Jean-Georges Dressel, Directeur commercial CGP & Echiquier Club, La Financière de l’Echiquier
Nicolas Ducros, Délégué Général, CNCGP
Pauline Duval, Directrice Générale, Groupe Duval
37REMERCIEMENTS JURY
Aurélien Florin, Rédacteur en chef Gestion de patrimoine et Gestion d’actifs, Décideurs Magazine
Anne-Laure Frischlander, Directrice Générale Asset Management France, Benelux & Israel,
BNY Mellon Investment Management
Souleymane-Jean Galadima, Directeur de l’Innovation & Business Digital, Mata Capital
Patrick Ganansia, Dirigeant et Fondateur, Herez
Laurent Gayet, Deputy CEO, AXA Wealth Europe
Sandrine Genet, Associée Fondatrice, Carat Capital
Henri Grellois, Associé fondateur, Octave Family Office
Sylvain Guillaud-Bataille, Notaire Associé, Etude Guillaud-Bataille
Isabelle Guyot-Sionnest, Associé Fondateur, AmGroup
Olivier Janoray, Avocat Associé, Arsène Taxand
Clément Jorez, Associé, Altheo Partners
Christophe Kadi, Chief Operating Officer, MBA, Unik Capital
Patricia Kaveh, Directeur des Ventes, Crédit Mutuel Investment Managers
Aleksandra Kosmulska, Responsable Distribution France et pays francophones, Russell Investments
Frédéric Largeron, Directeur de la Gestion Privée France, Groupe Crédit du Nord
Antoine Latrive, Président, Astoria Finance
Raymond Leban, Président, CGPC
Paul Lecoublet, CEO / Directeur Général, Generali Luxembourg
Lionel Lemarié, Directeur Commercial, La Française AM
Patrick Leroy, Directeur Général Délégué, Agrica Epargne
David Liebmann, Directeur de la distribution et de l’innovation, Responsable du marché français,
Lombard International Assurance
Benoist Lombard, Associé Gérant, Witam Multi Family Office
Joséphine Loréal, Head of Third Party Distribution, Apax Partners
Yuna Marquis, Consultante patrimoniale - Dirigeante, Marquis Family Office
Alain Massiera, Associé Gérant, Directeur Général, Rothschild Martin Maurel
38REMERCIEMENTS JURY
Jérôme Orbey, Directeur de la Gestion, UBS La Maison de Gestion
Sidney Oury, Managing Partner, IVO Capital Partners
Jean-Marie Paluel Marmont, Président, AFFO
Philippe Parguey, Directeur Général, Nortia
Guilaine Perche, Directeur / Responsable Partenariats, Lazard Frères Gestion
Joël Périé, Responsable des partenariats avec les Intermédiaires Financiers, Lombard Odier
Edouard Petitdidier, Associé Fondateur, Allure Finance
Gérald Prouteau, Directeur du Développement, Pierre Premier Gestion
Julien Rémusat, Notaire Associé, R&D Notaires
Geoffrey Repellin, Directeur Général de Primonial Partenaires, Groupe Primonial
Stéphane Rudzinski, Président, Rhétorès Finance
Frédéric Sauvage, Directeur commercial vie LPS, Bâloise Vie International
François Simon, Cofondateur, Agami Family Office
Jérémy Suissa, Responsable Privalto France, BNP Privalto
Ariane Tardieu, Directeur du Développement France, Carmignac
Sylvain Theux, Fondateur Associé, Holding Fortune
Mael Toledano, Country Manager, Wealins
Aurélie Tristant, Membre du Directoire, BPE, La banque privée de La Banque Postale
David Vaillant, Global Head of Finance, Strategy and Participations & Executive Committee member,
BNP Paribas Asset Management
Sybille Vie, Journaliste - Responsable éditoriale, Décideurs Magazine
Anthony Watine, Co-founder, Keepers Family Office
39REMERCIEMENTS SPONSORS PLATINES
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REMERCIEMENTS SPONSORS GOLD
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Thibault Bourdichon - Senior Project Manager
tbourdichon@ leadersleague.comVous pouvez aussi lire
