Observatoire de l'éolien 2016 - Analyse du marché, des emplois et du futur de l'éolien en France - France Energie ...
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Observatoire de l’éolien 2016 Analyse du marché, des emplois et du futur de l’éolien en France Septembre 2016
Les résultats de cette étude ont été publiés par Olivier Perot, Président de France Energie Eolienne (FEE), à l’occasion du Colloque National de l’Eolien de FEE, le 14 Septembre 2016
Avant-Propos
Une mobilisation totale et collective pour accélérer le développement de l’éolien, qui porte ses
fruits et va se poursuivre
Le développement des énergies renouvelables est une priorité absolue de
la transition énergétique et de la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le
climat conclu le 12 décembre 2015. La Loi de transition énergétique pour
la croissance verte que j’ai fait voter au Parlement fixe l’objectif d’atteindre
40% d’énergies renouvelables dans le mix électrique d’ici 2030. La filière
éolienne terrestre doit y apporter une contribution décisive. L’arrêté que
j’ai pris le 24 avril 2016 pour fixer les objectifs de développement des
énergies renouvelables prévoit entre 21 800 MW et 26 000 MW de
capacité éolienne terrestre installée en 2023.
Cet objectif, repris dans le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie en cours de
consultation, représente un doublement de la puissance installée par rapport à la situation
actuelle.
S’agissant du développement de l’éolien en mer, qui constitue également une priorité de ma
politique maritime, j’ai fixé dans l’arrêté du 24 avril 2016 l’objectif de 6 000 MW de projets
attribués pour l’éolien en mer posé en 2023, en plus des 3 000 MW qui seront déjà en service, et
j’ai engagé dans ce but un troisième appel d’offres. J’ai également retenu un développement
ambitieux de l’éolien flottant, dont je viens de sélectionner les premiers lauréats de l’appel d’offres
pilote, en Bretagne et en Méditerranée.
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 4
Avant-Propos
La puissance raccordée au cours du premier semestre 2016, estimée à 523 MW, est supérieure à celle
raccordée durant la même période de l’année précédente, grâce à un deuxième trimestre
particulièrement dynamique. Je me félicite du niveau élevé de développement de l’éolien qui
témoigne de la reprise de l’activité du secteur. La production d’électricité éolienne s’élève à 12,1 GWh
au premier semestre 2016, en progression de 21% par rapport au premier semestre 2015. La
puissance du parc éolien français atteint ainsi près de 11 GW fin juin 2016. La puissance raccordée au
cours du premier semestre 2016 est la puissance la plus importante depuis plus de cinq ans, sur la
même période.
Cette accélération forte est le fruit des actions que j’ai engagées pour simplifier le cadre de
développement de l’éolien terrestre, et de la mobilisation collective de l’ensemble des acteurs.
Elle se traduit également en termes de créations d’emplois et de croissance verte. Les chiffres de
l’Observatoire de l’Eolien de France Energie Eolienne indiquent qu’au 31 décembre 2015, la filière
éolienne comptait 790 sociétés actives dans le secteur et 14 470 emplois sur le territoire français.
C’est une augmentation de + 15,6 % de l’emploi dans le secteur par rapport à 2014, soit près de
2 000 emplois créés. Par rapport à 2013, l’augmentation de l’emploi dans le secteur éolien représente
+33,3 % et plus de 3 500 emplois créés !
A l’écoute de l’ensemble des acteurs, je m’attache à poursuivre et à accélérer cette dynamique, au
service de la transition énergétique, de la croissance verte et de la création des emplois de demain.
Ségolène Royal
Ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, en charge des
relations internationales sur le climat,
Présidente de la COP 21
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 5
Editorial
Plus d’un an après la promulgation de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance
verte, le parc éolien poursuit sa croissance en France, en dépassant le seuil des 10 GW installés à la
fin de l’année 2015 et représentant bientôt 5% de la consommation nationale d’électricité.
Avec près de 2 000 emplois créés en 1 an et près de 4 000 en 2 ans, la pertinence de l’éolien comme
levier de création d’emplois durables dans les territoires est confirmée de façon incontestable :
l’augmentation des capacités éoliennes continue de contribuer à la croissance des emplois sur le
territoire. Pour l’avenir, la nécessaire sécurisation des volumes et la stabilité réglementaire sont les
gages de la croissance future. Comme le précise le dernier rapport du Commissariat général au
développement durable (CGDD), « le rythme auquel se développent les énergies renouvelables » et
l’éolien en particulier « demeure cependant insuffisant au regard des objectifs visés par la France
pour 2020 ». Une accélération est nécessaire.
Etabli en association avec le cabinet BearingPoint, cette édition 2016 de l’Observatoire vous
permettra d’évaluer les emplois et le marché de l’éolien sur la période écoulée, tout en mettant en
exergue les évolutions par rapport aux deux éditions précédentes. Il s’appuie sur un vaste
recensement mené auprès de l’ensemble des acteurs sur trois volets : les emplois, le marché et le
futur de l’éolien. Révélateur de la structuration industrielle de la filière éolienne, l’Observatoire
présente ainsi un panorama précis de la filière éolienne et de toutes ses composantes.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
Nicolas Wolff et Frédéric Petit Emmanuel Autier
Président et Vice-Président de la Commission Industrie Associé en charge du secteur Utilities
France Energie Eolienne BearingPoint
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 7
Sommaire
Les emplois éoliens Le marché éolien Le futur de l’éolien
A. Une filière qui poursuit sa croissance P.6 A. Bilan du marché de l’éolien P.26 A. Des formations adaptées aux P.46
• Une croissance qui se renforce • Le développement du marché se poursuit besoins de la filière
• La dynamique du secteur éolien se confirme mais reste en-deçà des objectifs de la PPE • Des formations englobant tous les aspects de
• La chaîne de valeur de l’éolien évolue • Un marché concurrentiel poursuivant sa l’éolien
• Des acteurs diversifiés sur l’ensemble de la consolidation • Des formations spécialisées allant du CAP
chaîne de valeur • Des régions françaises dynamiques jusqu’au Master Spécialisé
• L’Europe de l’éolien poursuit sa croissance, • Un tissu de formations certifiantes
avec de fortes disparités par pays internationales
B. Une filière qui continue de créer des P.16
emplois sur le territoire français
• Un maillage territorial toujours fin B. Des technologies poursuivant leur P.38 B. Une R&D active sur tout le territoire P.54
• Un levier de développement régional sur évolution • Une filière française renforcée par l’offshore
l’ensemble de la chaîne de valeur • Une tendance vers des machines plus • De nouveaux entrants investissent la chaîne
puissantes et efficaces de valeur
• Une offre technique concentrée
• Une part de plus en plus importante dans la
C. Une filière qui se structure P.60
production électrique en France
• Une filière animée par des acteurs multiples
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 8
Sommaire
Annexes
A. Cartes de l’implantation du tissu éolien P.68
en régions
B. Cartes d’identité des acteurs éoliens P.82
par catégorie
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 9
Les emplois éoliens A. Une filière qui poursuit sa croissance
Etat des lieux des emplois éoliens
L’année 2015 valide la forte croissance de la filière, avec une augmentation
de plus de 15% des emplois éoliens, soit 1 950 emplois supplémentaires
Dans la continuité de l’observatoire de l’éolien précédent, ce nouvel observatoire confirme la bonne
dynamique de la filière industrielle de l’éolien. Il affiche, en 2015, 14 470 emplois directs sur la
Les emplois
chaîne de valeur recensés au total, soit une augmentation de 15,6% par rapport à 2014, et une
croissance de plus de 33 % depuis 2013.
Ce vivier d’emplois s’appuie sur 790 sociétés actives constituant un tissu industriel diversifié,
réparties sur environ 1 800 établissements et sur l’ensemble du territoire français. Ces sociétés sont
de tailles variables, allant de la TPE au grand groupe industriel.
Le marché
Fortement ancrées dans les territoires, ces entreprises contribuent à la structuration de l’emploi en
régions en se positionnant sur un marché d’avenir, dont le développement est encadré par la
Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE). La capacité totale installée a dépassé les
Le futur
11 000 MW sur l’ensemble du territoire au 30 juin 2016.
Le développement de la filière offshore sur laquelle se positionnent fortement les acteurs français
par des investissements en outils industriels et en R&D, contribue également à l’emploi et positionne
les acteurs français à l’export.
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 12Les chiffres clés de l’Observatoire de l’Eolien 2016
14 470
Les emplois
emplois éoliens localisés en France, dont…
1 950
Le marché
emplois éoliens supplémentaires en 2015 répartis sur…
790
Le futur
sociétés actives dans l’éolien pour…
10 290
MW installés sur le territoire
Chiffres au 31/12/2015
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 13Etat des lieux des emplois éoliens
L’observatoire confirme la dynamique du secteur et mobilise les industriels
La structuration de la filière éolienne va de pair avec la croissance du parc éolien installé sur le territoire français. Avec
plus de 11 GW de capacités installées au 30 juin 2016, l’énergie éolienne a su s’organiser en véritable filière industrielle,
Les emplois
d’abord autour de l’éolien terrestre et prochainement autour de l’éolien en mer, posé puis flottant. De la TPE au grand
groupe, la filière se rassemble chaque année à l’occasion d’événements structurants comme la conférence annuelle de
WindEurope (ex-EWEA) et le colloque national éolien de France Energie Eolienne.
Le marché
Ci-contre, la dernière conférence annuelle
de l’EWEA – aujourd’hui WindEurope – a eu
lieu à Paris, en novembre 2015. Il s’agit du
plus grand événement mondial dédié à
l’énergie éolienne, réunissant plusieurs
milliers de personnes s’y rencontrant
Le futur
chaque année pour faire un état des lieux et
discuter des perspectives de la filière.
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 14Dynamique des emplois éoliens recensés entre 2013 et 2015
16 000
Les emplois
14 470
14 000
12 520
12 000
10 850
10 000
Le marché
8 000
6 000
4 000
Le futur
2 000
0
2013 2014 2015
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 15Etat des lieux des emplois éoliens
Une activité qui se concentre sur la fabrication de composants, l’ingénierie et
la construction
Les acteurs éoliens implantés en France couvrent l’ensemble des segments de la chaîne de valeur, sur
lesquels les emplois éoliens sont répartis :
Les emplois
1. Etudes et Développement : Ex. : bureaux d’études, mesures de vent, mesures géotechniques,
expertise technique, bureaux de contrôle, développeurs, financeurs
2. Fabrication de composants : Ex. : pièces de fonderie, pièces mécaniques, pales, nacelles, mâts,
brides et couronnes d’orientation, freins, équipements électriques pour
éoliennes et réseau électrique
3. Ingénierie et Construction : Ex. : assemblage, logistique, génie civil, génie électrique parc et réseau,
Le marché
montage, raccordement réseau
4. Exploitation et Maintenance : Ex. : mise en service, exploitation, maintenance, réparations,
traitement des sites
Sur les trois éditions (2014, 2015 et 2016) de l’observatoire, les activités industrielles « Fabrication
de Composants » et de « Ingénierie et construction » confirment une très nette progression
Le futur
(respectivement de +35,2 et +50,9% entre 2014 et 2016). Ces tendances s’expliquent par la poursuite
de l’intensité du développement de nouveaux parcs éoliens.
Les activités d’exploitation et de maintenance poursuivent leur dynamique de croissance (+22%),
suivant l’augmentation de la puissance totale installée, en croissance régulière.
Les effectifs du segment « Etudes et Développement » sont en croissance, avec une représentation
plus forte des « Bureaux d’Etudes et Expertise » toujours plus nombreux à rejoindre le périmètre de
l’observatoire.
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 16Dynamique de l’emploi éolien sur la chaîne de valeur : évolution des emplois
éoliens depuis 2013
4 000
Les emplois
3 500
3 000
2 500
Le marché
2 000 3930 4030
3800
3520 3560
1 500 3130 3020
2810 2720
2670
2420
2230
1 000
Le futur
500
0
1 2 3 4
Etudes et Fabrication de Ingénierie et Exploitation et
Développement composants Construction Maintenance
Légende : 2013 2014 2015
Evolution des effectifs éoliens 2013-2015
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 17Etat des lieux des emplois éoliens
Des acteurs diversifiés sur l’ensemble de la chaîne de valeur
La mise en œuvre de projets éoliens fait appel à de multiples compétences apportées par des
entreprises de corps de métiers très différents :
Etudes et Fabrication de Ingénierie et Exploitation et
Les emplois
Développement composants Construction Maintenance
Bureau d’études & Expertise
Constructeur de machines
Développeur
Développeur & Exploitant
Exploitant
Le marché
Fabricant de composants
Génie Civil et Electrique
Logistique
Maintenance
Autres prestataires
Le futur
Les emplois éoliens se répartissent sur une chaîne de valeur complexe et diversifiée, allant de
structures spécialisées, positionnées sur un des différents maillons de la chaîne de valeur, aux acteurs
intégrés couvrant plusieurs types d’activités.
Majoritairement récentes, structurées autour d’une colonne vertébrale d’une centaine de PME, ces
entreprises sont imprégnées par une forte culture entrepreneuriale et disposent d’un réservoir de
savoir-faire variés, moteurs de la croissance du secteur éolien. Ces entreprises font preuve d’une
grande réactivité, illustrée par la croissance des effectifs éoliens en 2015.
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 18Dynamique des emplois éoliens par catégorie d’acteurs sur la chaîne de
valeur depuis 2013
4 500
4 030
Les emplois
4 000 3 920
3 800 Autres prestataires
3 520 3 570 710
3 500 710
Maintenance
3 130 520
3030
3 000 340 2 810 Logistique
2 670 2 710
520
1 100
2 430 Génie Civil et Electrique
2 500
Le marché
590 2 230
920
1310 2 360 Fabricant de composants
2 000 1030 3 660 2 160 790
440 3 400 760
80
40 40 Exploitant
1 500 2 700 1 150
110 660
410 380 670
30 510 Développeur et Exploitant
1 000 30
Le futur
1 630 350
450 370 Développeur
500 1040 1070 930 1 050
850
520 610
110 120 140 480 Constructeur de machines
0
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Bureau d‘études et
1 2 3 4 expertise
Etudes et Fabrication de Ingénierie et Exploitation et
Développement composants Construction Maintenance
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 19Les emplois éoliens B. Une filière qui continue de créer des emplois sur l’ensemble du territoire français
Localisation des emplois éoliens sur le territoire
Un maillage fin du territoire
La répartition géographique des emplois éoliens met en avant des bassins d’emploi éolien au plus
près des territoires :
Les emplois
• Le territoire Nord-Est (Régions Grand Est et Hauts-de-France), territoires où la filière éolienne
connaît un très fort développement en termes de parcs, contribuant à leur dynamisation
économique,
• Le Bassin parisien (Île-de-France ainsi qu’une partie des régions Centre-Val de Loire et
Normandie), regroupant traditionnellement une part importante des sièges sociaux
d’entreprises intervenant sur la chaîne de valeur,
Le marché
• Le Grand Ouest (Bretagne, Pays de la Loire et une partie de la région Nouvelle-Aquitaine),
importante aire d’implantation de l’éolien dont la façade maritime va bénéficier de la
croissance de l’offshore,
• Les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, bénéficiant de la
diversification d’activités industrielles dans la fabrication de composants pour l’activité
Le futur
éolienne,
• La Méditerranée (Régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Occitanie), berceau de l’industrie
éolienne et lieu d’établissement de plusieurs des acteurs historiques.
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 22Localisation des emplois éoliens sur le territoire
Emplois éoliens par région
Bassin Territoire
Nord-Est 1 Île-de-France 3 920
Parisien
Les emplois
2 Hauts-de-France 1 465
3 Auvergne-Rhône-Alpes 1 460
4 Pays de la Loire 1 340
5 Occitanie 1 310
Le marché
6 Grand Est 1 250
Grand 7 Nouvelle-Aquitaine 720
Ouest Rhône-Alpes
8 Bourgogne-Franche-Comté 715
Bourgogne
Légende :
9 Bretagne 680
Le futur
> 250 emplois éoliens
10 Provence-Alpes-Côte d’Azur 600
150 à 250 emplois éoliens
11 Normandie 550
50 à 150 emplois éoliens
20 à 50 emplois éoliens 12 Centre-Val de Loire 460
10 à 20 emplois éoliens
< 10 emplois éoliens
Méditerranée Total 14 470
Sources :
FEE - 2016, INSEE - 2015
Observatoire de l’Eolien. © 2015
2016 BearingPoint France SAS | 19
23Contribution de la filière éolienne à l’emploi en région
1 600
Emploi salarié Hauts-de-
Emploi éolien France
1 400
Les emplois
Pays de la Loire
Auvergne et
Rhône-Alpes
1 200
Occitanie
Grand Est
1 000
Emplois éoliens en région
Bourgogne-
Franche-Comté
800
Nouvelle-
Le marché
Bretagne Aquitaine
600
Provence-Alpes-
400 Normandie Côte d'Azur
Centre-Val-de-
Loire
200
Emploi salarié
Le futur
Emploi éolien
0
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500
Emplois salariés marchands par région (catégorie INSEE)
Légende : NB : Ile de France et Corse hors échelle Légende :
Emploi salarié marchand par région (INSEE) – en millions
Entreprises actives dans l’éolien implantées dans la région
> 160 entreprises 80-120 entreprises 0,7 0,9 1,2 1,8 4,0
Nb emplois éoliens (250) Sources :
120-160 entreprises < 80 entreprises FEE - 2016, INSEE - 2015
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 24Les emplois éoliens liés aux activités d’étude et développement
* * *
600
Emploi salarié tertiaire marchand
Emploi éolien études et développement
Emplois éoliens Etude et Développement en région
Occitanie
Les emplois
500
400 Nouvelle-
Aquitaine
Pays de la
300 Loire
Grand Est Auvergne-
Le marché
Rhône-Alpes
Bretagne Hauts-de-France
200
Provence-Alpes-
Côte d'Azur
*
Normandie
100
Bourgogne-
Franche-Comté
Centre-Val-
de-Loire
Le futur
0
0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400
Emplois salariés secteur tertiaire marchand par région (catégorie INSEE)
Légende : NB : Ile de France et Corse hors échelle
Légende :
Entreprises actives en Etude et Développement implantées dans la région
Emploi salarié du secteur tertiaire marchand (INSEE) – en millions
> 60 entreprises 30-50 entreprises
* : Entreprise multi-sites
0,4 0,6 0,8 1,0 3,0
Sources :
50-60 entreprises < 30 entreprises Nb emplois éoliens ( < 10 à > 250) FEE - 2016, INSEE - 2015
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 25Les emplois éoliens liés aux activités de fabrication de composants
*
700
Emploi salarié industrie *
Emploi éolien fabrication de composants
Emplois éoliens Fabrication de composants en région
Auvergne-
Les emplois
600 Rhône-Alpes
Pays de
la Loire
500
Bourgogne- Grand Est
Franche-Comté
400
Hauts-de- *
France
Le marché
*
300
*
200
Provence- Normandie
Alpes-Côte
d'Azur Occitanie
100
Bretagne Nouvelle-
Centre-Val- Aquitaine
de-Loire
Le futur
0
0 100 200 300 400 500 600
Emplois salariés secteur industrie par région (catégorie INSEE)
Légende : NB : Ile de France et Corse hors échelle Légende :
Emploi salarié du secteur industrie (INSEE) – en millions
Entreprises actives en Fabrication de Composants implantées dans la région
> 30 entreprises 20-25 entreprises 0,16 0,20 0,30 0,40
* : Entreprise multi-sites
Nb emplois éoliens (250) Sources :
25-30 entreprises < 20 entreprises FEE - 2016, INSEE - 2015
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 26Les emplois éoliens liés aux activités d’ingénierie et construction
* * * * *
600
Emploi salarié construction
Emploi éolien ingénierie et construction *
Emplois éoliens Ingénierie et Construction en région
Les emplois
500
Hauts-de-
France
Grand Est
*
400
Auvergne-
Rhône-Alpes *
Occitanie
300 Pays de la *
Loire
Le marché
Bretagne
Centre-Val-
de-Loire Nouvelle- *
Aquitaine
200 *
Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Normandie
100
Bourgogne-
Franche-Comté
Le futur
0
0 50 100 150 200
Emplois salariés secteur construction par région (catégorie INSEE) *
Légende : NB : Ile de France et Corse hors échelle Légende :
Emploi salarié du secteur construction (INSEE) – en millions
Entreprises actives en Ingénierie et Construction implantées dans la région
> 60 entreprises 30-50 entreprises 0,06 0,10 0,15 0,20 * : Entreprise multi-sites
Nb emplois éoliens (250) Sources :
50-60 entreprises < 30 entreprises FEE - 2016, INSEE - 2015
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 27Les emplois éoliens liés aux activités d’exploitation et maintenance
*
450
Emplois éoliens Exploitation et Maintenance en région
400
Les emplois
*
Auvergne-
350 Rhône-Alpes *
Hauts-de-
Occitanie
France
300
250
Pays de la
Loire
Le marché
200 *
Grand Est
150
Bretagne
*
Provence-
100 Alpes-Côte Nouvelle-
d'Azur Aquitaine Centre-Val-de-Loire
50
Bourgogne-
Franche- Normandie
Le futur
Comté
0
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 *
Puissance éolienne installée (MW)
*
Légende : NB : Ile de France et Corse hors échelle Légende :
Puissance totale des parcs éoliens installés – en MW
Entreprises actives en Exploitation et Maintenance implantées dans la région
> 30 entreprises 15-20 entreprises 300 500 700 1000 * : Entreprise multi-sites
Nb emplois éoliens (250) Source :
20-30 entreprises < 15 entreprises FEE - 2016
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 28Le marché de l’éolien A. Bilan du marché de l’éolien
Bilan du marché de l’éolien
Une capacité éolienne installée en légère croissance mais en-deçà des
objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie
Dans la lignée des années 2014 et 2015, marquées par un rebond de l’éolien en France, l’installation
de 568,2 MW depuis le début de l’année 2016, soit une légère hausse de 45,2 MW par rapport au
premier semestre 2015, vient confirmer le palier atteint les années antérieures pour le
Les emplois
développement éolien en France.
Un an après le vote de la Loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte et plusieurs
mois après la COP 21, les chiffres d’installations éoliennes sur le premier semestre augurent d’une
année 2016 a priori plus favorable. Avec 568,2 MW raccordés, soit une hausse de 45,2 MW par
rapport à 2015, ce début d’année met en exergue une stabilité sur un rythme d’environ 1000 MW par
Le marché
an, inférieur à la trajectoire requise pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la future
Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE). Pour atteindre les 15 GW prévus à l’horizon 2018 ou
24 GW en 2023(1), c’est 1,5 GW qui devra être raccordé chaque année à partir de 2016.
Ce bilan à mi-année signe l’engagement des industriels pour la réussite de la transition énergétique
en France, dans une année marquée par de nombreux chantiers énergétiques et climatiques.
Le futur
(1) : Source : Arrêté du 24 avril 2016 relatif aux objectifs de développement des énergies renouvelables
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 32Evolution de la puissance éolienne installée en France à mi-2016
1 400
11 000
Les emplois
Fin
10 000 2016 ?
1 200
MW éoliens installés par année
1088 1100 1073
9 000 1042
955
MW éoliens cumulés
950 1 000
8 000 888
7 000 810
741 800
Le marché
6 000
631
5 000 569 600
4 000
334 400
3 000
2 000 166 200
Le futur
1 000 56 79
35 28
0 0
Capacité annuelle Capacité prévisionnelle
Légende : installée S2 2016 (estimation) Capacité cumulée
(Source : FEE - 2015)
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 33Bilan du marché de l’éolien
Un marché concurrentiel et européen, poursuivant sa tendance de
consolidation
Le paysage industriel français dans le secteur de l’éolien terrestre est constitué d’une dizaine de
constructeurs de turbines. Les 4 premiers détiennent chacun plus de 1 500 MW de puissance
installée, soit plus de 80 % de la puissance totale installée. Les constructeurs de machines présents
Les emplois
sur le marché français appartiennent exclusivement à l’Union européenne.
Le marché de la construction d’éoliennes a poursuivi sa consolidation en 2015, en voyant la fusion de
Nordex et d’Acciona Windpower, ainsi que l’absorption du pôle Energie d’Alstom par GE. L’arrivée de
Poma, nouvel entrant français provenant du transport par câble, renforce également la filière avec un
investissement de 16 millions d’euros pour la construction d’une usine de production d’éoliennes à
Le marché
Gilly-sur-Isère (Savoie). Les premières éoliennes (Made In France) sortiront de cette usine à l’été
2017.
L’exploitation des parcs éoliens est plus éclatée et compte une centaine d’exploitants actifs en France,
qui peuvent opérer leurs parcs en propre ou pour le compte de tiers via un contrat d’exploitation.
12 exploitants gèrent chacun plus de 300 MW de capacités éoliennes et représentent ainsi 59 % du
Le futur
parc éolien installé.
Parmi les exploitants, le groupe Engie est le premier exploitant éolien de France, avec plus de
1 200 MW gérés par ses filiales et participations (Engie Futures Energies, La Compagnie du Vent, Maïa
Eolis et la Compagnie Nationale du Rhône). EDF Energies Nouvelles se classe deuxième avec
1 040 MW en France, suivi par Wind Prospect avec 512 MW.
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 34Installation des parcs par constructeur et exploitant à mi-2016
Capacité éolienne cumulée en France :
11 073 MW au 30/06/2016
MW installés(1) par constructeur MW installés(1) par exploitant (Top 20 des exploitants)
Les emplois
544 379 246 56
2 710 1 225
1 040
2 680 512
505
2 000
491
1 550 80 % des MW 457
Le marché
453
800
448
690 376
331
430 330
320 59 % des MW
80
282
Le futur
40 280
274
40
203
3 198
194
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000
169
156
(1) : Installés = raccordés au réseau RTE ou ERDF
0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400
Données issues de la base de données FEE au 01/07/2016
Les données du dernier semestre sont consolidées sur le semestre suivant
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 35Puissance annuelle installée par constructeur
MW installés par constructeur
sur l’année calendaire 2015 (arrondis à l’unité)
Les emplois
322
236
204
Capacité éolienne
Le marché
161 installée en 2015 :
1 073 MW
75
54
Le futur
21
0 50 100 150 200 250 300 350
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 36Bilan du marché de l’éolien
Des régions françaises dynamiques
Les capacités éoliennes sont réparties sur l’ensemble du territoire français, avec 990 parcs comptant
plus de 5 900 éoliennes, implantés dans l’ensemble des régions métropolitaines ainsi qu’en Outre-Mer.
Les emplois
La région Grand Est suivie par la région Hauts-de-France sont les premières régions éoliennes,
comptant plus de 2 500 MW raccordés et respectivement 191 et 199 parcs éoliens.
Ces deux régions sont aussi les plus dynamiques de France, avec pour chacune d’elles plus de 200 MW
raccordés sur l’ensemble de leur territoire depuis mi-2015.
Le marché
Le futur
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 38Répartition des capacités éoliennes par région à mi-2016
Puissance
Puissance à Puissance à Installée entre
Région
mi-2016 (MW) mi-2015 (MW) mi-2015 et mi-
Les emplois
2016 (MW)
Hauts-de-France
2 500 MW 1 Grand Est 2 710 2 430 280
Normandie 2 Hauts-de-France 2 500 2 100 400
Île-de
650 MW Grand Est
France 3 Occitanie 1 100 1 000 100
20 MW 2 710 MW
Bretagne
Centre-
890 MW 4 Val de Loire
910 910 0
Le marché
Pays de la Centre – Val
Loire de Loire Bourgogne- 5 Bretagne 890 840 50
690 MW 910 MW Franche-Comté
400 MW 6 Pays de la Loire 690 560 130
7 Normandie 650 560 90
Nouvelle-
Aquitaine Auvergne- 8 Nouvelle-Aquitaine 610 600 10
610 MW Rhône-Alpes
Auvergne-Rhône-
410 MW 9 410 380 30
Alpes
Le futur
Bourgogne et
10 Franche-Comté
400 330 70
Provence-Alpes-
Occitanie Côte d’Azur Provence-Alpes-
11 Côte d’Azur
60 50 10
1 100 MW 60 MW
Corse
12 Corse 20 20 0
20 MW
13 Île-de-France 20 0 20
Puissance totale des parcs éoliens installés (MW)
(Source : FEE - 2016)
0 300 500 700 1000 Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 39Bilan du marché de l’éolien
L’Europe de l’éolien poursuit sa croissance, avec de fortes disparités selon les
pays
Sur l’année 2015, la France est le troisième pays européen en termes d’installation de parcs éoliens
avec 1 073 MW installés, soit une faible croissance des parcs installés par rapport à 2014 (1 042 MW).
Les emplois
Les deux premiers pays européens en termes d’installation de parcs éoliens en 2015 sont l’Allemagne
toujours en tête, avec une capacité annuelle installée de 6 013 MW, et la Pologne qui prend la
seconde position avec une croissance de près de 300 % dans l’installation de parcs (+ 1 266 MW en
2015).
Le Royaume-Uni marque un fort ralentissement en 2015 avec seulement 975 MW installés.
Fin 2015, la France demeure le quatrième pays en Europe par la puissance éolienne installée, avec
Le marché
10 293 MW, loin derrière l’Allemagne qui garde sa première place européenne avec un parc installé
de 44 496 MW.
En Europe, la puissance éolienne installée totale à fin 2015 est de 147 772 MW. Cette puissance
installée permettra de produire 315 TWh d’électricité lors d’une année présentant un profil de vent
standard, et donc de couvrir 11,4% des besoins totaux en électricité de l’Europe(1). En France,
Le futur
l’électricité éolienne couvre déjà 4,8% de la consommation d’électricité française(2).
(1) : Source : WindEurope, « Wind in Power : 2015 European Statistics », 2016
(2) : Source : RTE pour la consommation d’élzctricité nette en France en 2015 ; SoeS pour la production totale d’électricité d’origine éolienne en France en 2015
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 40Puissance installée (onshore et offshore) à fin 2015 en Europe
Zoom sur les 10 pays avec les plus grandes
Finlande
Norvège 1 000 MW puissances installées à fin 2015
838 MW
Suède Puissance Puissance
Puissance à
Les emplois
6 025 MW Pays Installée 2014 Installée 2015
fin 2015 (MW)
(MW) (MW)
Estonie
303 MW 1 Allemagne 44 496 5 243 6 013
Danemark
Lettonie
2 Espagne 23 025 28 0
5 063 MW
62 MW
3 Royaume-Uni 13 602 1 923 975
Lituanie
424 MW
4 France 10 293 1 042 1 073
Pays-Bas
Le marché
3 431 MW
Pologne 5 Italie 8 958 108 295
UK Allemagne 5 100 MW
13 602 MW 44 496 MW 6 Suède 6 025 1 050 615
Belgique
Irlande
2 486 MW
2 229 MW 7 Pologne 5 100 444 1 266
Ukraine
Luxembourg Rep. Tchèque
514 MW
58 MW 282 MW 8 Portugal 5 079 222 132
Slovaquie
France
Autriche 3 MW
10 293 MW
2 411 MW
9 Danemark 5 063 105 217
Suisse Hongrie
Le futur
60 MW 329 MW Roumanie
Slovénie 2 975 MW 10 Turquie 4 694 804 956
Italie
3 MW
8 958 MW
Croatie
Légende : Sources :
422 MW
Puissance totale des parcs éoliens installés – en MW FEE - 2015, WindEurope - 2015
Bulgarie
691 MW
Portugal
5 079 MW
Espagne 100 1 000 8 000 15 000
23 025 MW Turquie Variation de la puissance installée en 2015– en %
4 694 MW
Grèce
2 151 MW
< 12 % > 12 %
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 41Le marché de l’éolien B. Des technologies poursuivant leur évolution
Revue de l’évolution technologique de l’industrie éolienne
Des technologies toujours plus performantes et un coût de l’énergie produite
en baisse constante.
Des évolutions technologiques ont notamment entraîné un quadruplement de la puissance des
éoliennes depuis les années 2000, elles permettent de diminuer de façon continue les coûts de
production du MWh éolien et d’accéder à des sites présentant des gisements de vent plus faibles.
Les emplois
Depuis les débuts de l’éolien en France, les caractéristiques techniques des éoliennes connaissent une
progression technologique continue, bien que ces évolutions bénéficient plus tardivement au marché
français du fait de cycles de développement des projets plus lents (7 ans en moyenne en France
contre environ 3 en Allemagne).
Le marché
Des éoliennes de plus en plus efficaces sont mises en service chaque année, par leur puissance
individuelle (permettant des parcs plus réduits en nombre et une puissance installée plus importante
par parc) comme par leur niveau technologique de plus en plus élevé. Grâce à l’évolution de ces
technologies, le coût moyen de production de l’électricité éolienne onshore est en constante
Le futur
diminution depuis plus de 10 ans. Une évolution croissante (taille / hauteur moyeu) des technologies
de turbines serait un facteur supplémentaire de baisse du coût de l’énergie.
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 44Evolution de la technologie et des coûts de l’énergie entre 2005 et 2015
Comparaison de la plus haute éolienne installée entre 2005 et 2015
200
190
Les emplois
180
170
160
150
140
Hauteur (m)
130
Le marché
120
110
100
90
80
Le futur
70
60
50
40
2005 2015
Légende : Puissance : 1,3 MW Puissance : 3,2 MW Sources :
Hauteur Nacelle : 79 m Hauteur Nacelle : 93 m FEE - 2015
Hauteur bout-de-pale (m)
Diamètre Rotor : 99 m Diamètre Rotor : 114 m
Hauteur bout-de-pale : 128,5 m Hauteur bout-de-pale : 150 m
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 45Revue de l’évolution technologique de l’industrie éolienne
Offre technique en cumul sur la période 2014 à mi-2016
Turbines les plus installées à mi-2016 (cumul) Turbines les plus installées entre début 2014 et mi-2016
Les emplois
Modèle Constructeur Puissance (MW) Modèle Constructeur Puissance (MW)
1 V-90 1 480 1 V-90 389
2 MM92 1 290 2 V-100 357
Le marché
3 E-70 1 190 3 E-82 332
4 E-82 1 040 4 MM92 330
5 N-90 840 5 N-100 286
6 MM82 540 6 GE 2.85 188
Le futur
7 V-100 520 7 V-112 174
8 N-100 480 8 E-70 128
9 G-90 420 9 E-92 118
10 V-80 340 10 SWT 3.0 105
(Source : FEE - 2016)
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 46Les emplois
Le marché
Le futur
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 47Revue de l’évolution technologique de l’industrie éolienne
L’éolien représente une part de plus en plus importante de la production
électrique en France, soit 4,8 % de la consommation
L’éolien constitue une part toujours plus importante du mix énergétique français : Tirée par la
croissance du parc et les évolutions technologiques, la production électrique d’origine éolienne est en
progression constante en France et apporte chaque année sa contribution dans le mix énergétique du
Les emplois
pays. Ces nouvelles capacités installées sécurisent les marges d’approvisionnement en électricité de
la France jusqu’en 2020(1), permettant à la France de faire face aux variabilités saisonnières d’offre et
de demande ainsi qu’aux mises à l’arrêt des centrales de production (+1 000 MW / an jusqu’en 2020
pour l’éolien terrestre et les premières capacités éoliennes offshore installées à partir de 2019 selon
RTE).
Le marché
Dépendante du profil du vent annuel, avec un facteur de charge éolien en 2015 modéré et en très
légère diminution par rapport à celui de 2013 et de 2014 (soit 23,3 % environ), la production
éolienne a atteint 21,2 TWh en 2015 (vs 17,2 TWh en 2014) et a représenté 4,8 % de la
consommation électrique française(2).
Les facteurs de charge de l’éolien en France étant à peu près constants sur les 5 dernières années
Le futur
(étant compris entre 21,7% et 24%), l’augmentation de la puissance éolienne installée en France
implique l’augmentation du taux de couverture de la consommation électrique française par
l’électricité d’origine éolienne(2).
Sources :
(1) RTE - Bilan prévisionnel 2015 – Communiqué de Presse du 25/09/2015
(2) RTE – Panorama de l’électricité renouvelable en 2015
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 48Evolution historique de la production éolienne française
24 000 Moy : 4,8 % 5,00%
Le 25 juillet 2015, la production 21,2
d’origine éolienne a assuré 16,8 %
Les emplois
22 000 TWh 4,50%
de la consommation nationale
Rapport production éolienne / consommation électrique
Moy : 4,1 %
MW éoliens installés / GWh éoliens produits par an
20 000 4,00%
17,2
18 000 TWh 3,50%
16 000
3,00%
Le marché
14 000
2,50%
12 000 10,3
9,4 GW 2,00%
10 000 8,2 GW 8,3
GW 7,4 GW
1,50%
GW
8 000 6,4
GW
1,00%
6 000
Le futur
4 000 0,50%
2 000 0,00%
0 -0,50%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Source :
Puissance éolienne Production électrique Pic de production Part de la production éolienne dans la SoeS-2015, RTE-2015
Légende : installée éolienne éolienne (30 mn) consommation électrique française
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 49Le futur de l’éolien A. Des formations adaptées aux exigences de la filière éolienne
Les formations de l’éolien en France
Les emplois
Lycées de Fécamp
(Descartes / Maupassant)
Le marché
Le futur
Légende : BZEE
GWO
BTS MS Option Eolien
Formations Bac +4/+5
Formations Bac+2/+3
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 52Les formations de l’éolien
Des formations englobant tous les aspects métier du secteur éolien
Des industriels et des bureaux d’études sont aujourd’hui impliqués dans le processus de
Les emplois
Partenariats formation et mettent en place des partenariats clés avec les lycées, les universités et les
industriels centres de formation. Ces industriels participent au financement de la formation et offrent
des opportunités de stage, débouchant bien souvent sur un CDI.
Les formations certifiantes internationales (BZEE et GWO) sont fortement valorisées par les
Formations entreprises de développement et d’exploitation de parcs éoliens. Ces formations peuvent
Le marché
axées éolien être notamment suivies après le bac en Licence professionnelle, BTS ou DUT, mais
également dans le cadre de la formation continue.
Formations Les formations propres à l’éolien sont présentes à tous les niveaux, du bac professionnel à
pour chaque l’école d’ingénieurs. Elles confirment le besoin de ressources expertes et formées en
niveau conséquence pour développer la filière.
Le futur
Ces formations sont fortement parrainées par les régions développant une production
Réparties sur éolienne. Les centres de formation sont donc principalement localisés près des parcs de
le territoire production.
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 53Les formations de l’éolien
Des formations spécialisées, allant du CAP jusqu’à la licence professionnelle
Certificat d’Aptitude Brevet de Technicien Diplôme Universitaire Licence
Bac Professionnel
Professionnelle (CAP) Supérieur (BTS) de Technologie (DUT) Professionnelle
Les emplois
• Formation pré- • Baccalauréat • Deux ans d’étude après • Deux ans d’étude après • Un an de formation
baccalauréat le baccalauréat le baccalauréat après une formation de
niveau bac + 2
32 55 24 9 36
Le marché
Villes Villes Villes Villes Villes
51 139 41 16 48
Diplômes Diplômes Diplômes Diplômes Diplômes
Le futur
46 99 37 11 42
Etablissements Etablissements Etablissements Etablissements Etablissements
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 54Les formations de l’éolien
Les formations de l’enseignement supérieur (bac + 4 et au-delà) étoffent
leurs modules métiers
Sur le territoire français, on compte aujourd’hui:
Exemples d’Universités ou Grandes Ecoles
Les emplois
21
Plus de 70 Villes
formations
Plusieurs
Dans plus
centaines d’
de 49 étudiants
universités/ diplômés par an
Le marché
Grandes
écoles
Zoom sur deux exemples de mastères spécialisés en Energies Renouvelables sur le territoire français
Mastère Spécialisé Énergies Renouvelables Mastère spécialisé Energies Marines
Renouvelables
Le futur
Modules clés Fondamentaux sur les différentes EnR (modules Modules clés Ingénierie des systèmes, ressources marines,
communs), puis spécialisation de 4 mois sur l’un aspects juridiques, économiques et
des campus partenaires environnementaux.
Partenaires & Réseau de ses partenaires Partenaires
Débouchés Développement/ gestion de projet Débouchés Développement / gestion de projet
renouvelable, bureaux d’étude, etc renouvelable, bureaux d’étude, etc
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 55Les formations de l’éolien
Deux formations internationales certifiantes présentes en France
GRETA Amiens
Certificat « Technicien de maintenance des systèmes éoliens » Windlab
• Formations complémentaires en techniques de maintenance des
Les emplois
éoliennes et des mesures de sécurité Lycée
François Bazin
• En formation continue ou en apprentissage de durée entre 6 à 9
mois BZEE
• 3 de ces centres de formation proposent également des modules
du GWO GRETA du
maine Lycée Raoul
• Plus de 240 élèves formés et certifiés BZEE en 2015 en France,
Mortier
obtenant le certificat de technicien de maintenance des systèmes
Le marché
éoliens ou bien le certificat BZEE d’aptitude au travail en hauteur
Lycée Dhuoda
Modules clés : Opération offshore, technologie éolienne, mécanique et
électronique de la turbine, gestion des opérations,.. 7 établissements agréés en France
GWO
Certificat « Basic Safety Training » GWO
• Formation focalisée sur la sécurité
Le futur
• 5 modules à valider (sur 7 jours)
• Globalement aujourd’hui 25 000 personnes en Europe sont Accsys Group
certifiées pour 3 à 5 modules du GWO GWO
• A partir de décembre 2015 le certificat BZEE doit intégrer des
modules du GWO, notamment sur la sécurité des interventions GRETA du Alpic France
Maine
de maintenance.
Cresto Centre
Modules clés : premiers secours, manutention manuelle, sensibilisation aux
incendies, travail en hauteur, survie en mer
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 56 7 établissements agréés en FranceLes emplois
Le marché
Le futur
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 57Le futur de l’éolien B. Une R&D active sur l’ensemble du territoire
L’activité de Recherche & Développement
L’éolien offshore renforce l’effort de R&D, positionnant la filière française
comme acteur clé dans un environnement international
La développement de l’éolien offshore renforce les efforts de R&D des acteurs français sur des
problématiques de conception de systèmes, permettant à ces derniers de viser les places de leaders,
Les emplois
sur un périmètre international. Les activités de R&D Onshore se focalisent plutôt sur la performance
des machines et les parcs.
Onshore Offshore
Des enjeux de performance dans Des enjeux de conquête de marchés
l’exploitation et la maintenance des en concevant les futurs systèmes
Le marché
parcs éoliens éoliens (dont flottant)
• Prévision du potentiel : Lidars (Léosphère), outils • Association de compétences navales / oil&gas (GE,
Illustration des thèmes de
de simulations court-moyen terme (Météodyn, ADWEN, IDEOL, DCNS, NENUPHAR…)
Mines ParisTech) • Structures et conditions marines (STX, IFREMER,
• Gestion des énergies intermittentes (RTE, campus IFPEN, ECN…)
recherche
RTI du pole MEDEE…) • Impact des fondations (Univ. du Havre, de Caen)
Le futur
• Pertes aérodynamiques (Polytech Orléans) • Vieillissement des matériaux (IRT Jules Vernes…)
• Interaction radars (ONERA) • Outils de simulation (IFPEN, CORIA…)
• Augmentation de la taille des rotors et mâts • Analyse des phénomènes couplés, nécessitants des
(EOLIFT / INSA Rouen) moyens d’essais (bassins et souffleries, avec le
projet VALEF de FEM…)
Les activités de R&D rapprochent acteurs publics et privés autours de projets de recherche. En
particulier, l’ADEME constitue un catalyseur significatif pour dérisquer les projets au stade de
démonstrateurs.
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 60Vous pouvez aussi lire
