Panorama du marché des fruits & légumes sous serre Espagne
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Panorama du marché des fruits &
légumes sous serre
Espagne
Février 2020
Confidentiel - Reproduction interdite
Etude réalisée par : Aude DESHOUX
Chargée d’affaires: Isabelle COLIN
i.colin@bretagnecommerceinternational.com
T. +33 (0)2 99 25 04 14 – 06 33 48 96 92
L’Espagne
Le marché des fruits et légumes
L'Espagne est une puissance agricole mondiale grâce à la richesse et à la variété de ses paysages.
La valeur économique du secteur ne cesse d'augmenter et l'Espagne est le principal producteur de fruits et
légumes de l'Union européenne et le cinquième au niveau mondial (en termes de valeur).
Les fruits et légumes frais sont le secteur le plus important de l'agriculture espagnole, représentant 65 % de la
production végétale. L’agriculture représente 2,6% du PIB.
L'industrie espagnole des fruits et légumes se distingue par sa grande diversité d'offre de produits, une grande
diversité des zones et structures de production, un calendrier de commercialisation étendu qui couvre toute
l'année et une grande capacité d'innovation.
Ce secteur emploie environ 400 000 personnes, soit plus de 40% des emplois agricoles.
La structure des exploitations agricoles
Selon les données publiées par le Ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement, l'Espagne
alloue un peu plus de 800 000 hectares à la production de fruits et légumes, soit à peine 5 % de la superficie
cultivée en Espagne, dont :
151 000 hectares sont utilisés pour la culture de légumes
56 000 hectares pour les pommes de terre
312 000 pour les agrumes
280 000 pour les autres fruits
La filière fruits et légumes espagnole en données clés :
216 000
Nombres d’exploitations
82% 18%
Exploitations Exploitations
fruitières légumières
74% 16% 3%
Des exploitations font Des exploitations Des exploitations font
moins de 16 ha vont de 16 à 40 ha plus de 100 ha
En 2016, un total de 896 518 ha était consacré à la culture d'agrumes, de fruits tropicaux, de fruits frais, de
raisins de table et de bananes de sable.
L'Espagne produit 22 millions de tonnes de fruits et légumes frais, dont environ 60 % sont exportés, le reste étant
destiné à la consommation intérieure. En outre, on estime que 8,5 millions de tonnes sont utilisées pour la
transformation.
La production
La production intégrée couvre 119 763 ha (8 % de la surface des F&L) répartis comme suit :
Fruits frais 41%,
Agrumes 29%,
Fruits tropicaux 18%,
Légumes 11%,
Noix 8%,
Bananes 3%
SUPERFICIE - FUITS ET LÉGUMES - EN 2017
Agrumes -
Légumes - 294 258 ha (29%)
387 767 ha
(39%)
Fruits sucrés -
Pomme de terre - 200 450 ha (20%)
74 100 ha, (7%)
Bananes - Fruits tropicaux -
Raisin de table -
9 076 ha (1%) 21 545 ha (2%)
14 416 ha (2%)
Selon les données statistiques du Ministère de l’agriculture, la production espagnole 2018 se répartie comme
suit :
Volume ('000 tonnes)
Fruits 2016 2017 2018 2019
Oranges 3,655 3,369 3,93 3,275
Mandarines 2,343 1,996 2,385 1,9
Pastèques 1,092 1,113 1,092 1,212
Citrons 996 928 1,149 960
Pêches 570 709 623 664
Melons 650 656 664 644
Nectarines 535 719 547 590
Pommes 495 496 484 566
Framboises 378 360 345 352
Volume ('000 tonnes)
Légumes 2016 2017 2018 2019
Tomates 2,43 2,046 2,07 1,994
Oignons 1,45 1,303 1,431 1,6
Poivrons 1,075 1,151 1,155 1,294
Salades 930 976 935 998
Concombres 631 634 644 622
Courgettes 582 587 596 603
Brocolis 479 541 544 540
Carottes 405 390 382 386
Aubergines 243 226 238 231
Il convient également de souligner qu'en Espagne, les producteurs membres sont tenus de commercialiser
l'ensemble de leur production par l'intermédiaire des organisations de producteurs (OP). En effet, 50 % de la
production est commercialisée par l'intermédiaire des OP.
L'Espagne produit plus de 80 produits différents : du blé, de la betterave à sucre, de l’orge, des tomates, des
olives, des agrumes, du raisin et du liège. Il est le 1er producteur mondial d’huile d’olive, de citrons, d’oranges et
de fraises.
En 2019, les résultats en termes de production diffèrent selon le produit. Le début de la saison des fraises a été
retardé en raison du mauvais temps dans la principale région de culture, mais des températures plus élevées ont
finalement permis de dépasser légèrement les volumes de l'année précédente.
La saison des agrumes 2018/19 a été décevante, avec une récolte brute importante caractérisée par des pertes
de triage élevées en raison des petits calibres, et a répondu à une demande limitée en raison de l'hiver doux. La
nouvelle campagne a été caractérisée par une forte baisse des volumes.
Dans les 3 plus grandes régions de culture, Valence, Murcie et Andalousie, les récoltes ont baissé de 20 %. En
avril, la récolte des pastèques à Almeria a commencé un peu plus tôt que d'habitude et l'augmentation de la
superficie plantée l'année dernière a porté la production à un nouveau record.PRODUCTION DE FRUITS ET LEGUMES PAR REGION (*1000 TONNES) - 2017
Navarre; 509; 2% Catalogne; 1359; 4% Aragon; 722; 2% La Rioja; 318; 1%
Castilla y Leon; 1387;
5%
Resto; 5217; 18%
Comunidad de
Valenciana; 4475;
15%
Castille - La Manche;
1 368; 5%
Murcia; 3182; 11% Andalousie; 8698;
29%
Estrémadure; 2432;
8%
Statistiques espagnoles – 2017 –SG Analisi – coordonacion y Estadisticas - Mapa
Consommation de fruits frais en Espagne en 2018
Les agrumes (orange, citrons, mandarines et pamplemousses) sont les variétés de fruits frais les plus achetées
(28,09 %), suivis des fruits exotiques (bananes, kiwis, avocats, ananas et pommes pâtissières) et des fruits à
pépins (raisins, pommes et poires).
L'évolution des différentes variétés est inverse. En valeur toutes augmentent par rapport à 2017 alors que les
seules qui augmentent en volume sont les fruits exotiques et rouges.
Consommation par
personne (kg)
Agrumes 25.4
Fruits exotiques 17.7
Fruits avec pépins 16.3
Fruits avec noyaux 8.3
Fruits rouges 2.6
Melons et pastèques 15.4
Autres fruits 4.7
TOTAL 90.5Consommation de légumes en Espagne en 2015
Consommation par Dépenses par
personne (kg) personne (kg)
Tomates 14 20.5
Oignons 7.3 7.5
Ail 0.9 3.1
Choux 1.8 1.9
Concombres 2.3 2.9
Haricots verts 2.4 6.4
Poivrons 4.7 8.2
Champignons 1.3 4.6
Salades 4.6 10.7
Asperges 0.7 1.4
Légumes-feuilles 1.4 2.9
Aubergines 1.6 2.3
Carottes 3.4 2.8
Courgettes 3.6 5.4
Retrouvez les chiffres des exportations/importations espagnoles de fruits et légumes : Ici
Les échanges commerciaux
L’Espagne est le premier fournisseur de fruits et légumes au sein de l’Union Européenne et 93% des exportations
étaient à destination d’autres pays de l’Union Européenne. Le pays néanmoins des ressources en eau limitées.
Les principaux produits qui sont exportés sont les légumes cultivés sous serre (tomates, poivrons et concombres),
les agrumes, les pêches et les nectarines. 93 % des exportations sont destinées au marché de l'UE (Allemagne,
France, Royaume-Uni et Pays-Bas).
La saison 2018 des melons a été très fructueuse en termes d'activités d'exportation en raison de l'été précoce,
chaud et sec, qui a sévi dans de nombreuses régions d'Europe.
L'Espagne profite également de la forte demande mondiale de baies ; les exportations de framboises et de
myrtilles ont atteint des niveaux record en 2019.
Les exportations totales de fruits frais ont repris en 2019, par rapport au niveau plus bas de l'année précédente.
Concernant les légumes, on peut noter certains changements dans la culture des légumes-fruits orientée vers
l'exportation.
En Espagne, les avocats sont en plein essor et les régions productrices sont principalement Malaga et Grenade.
La superficie consacrée aux tomates destinées au marché du frais a diminué en raison de la concurrence
croissante dans toute l'Europe et des problèmes de maladies.
Toutefois, la superficie consacrée aux poivrons a encore augmenté, atteignant ainsi des records.
La production de courgettes a également connu une forte croissance au cours des dernières années.L'Espagne a connu des averses massives en septembre 2019 et dans la région de Níjar, (sud-est) une partie de
la récolte a été perdue. Les producteurs touchés cultivent principalement des tomates, culture qui a
progressivement diminué en Espagne ces dernières années.
Ce déclin se poursuit en 2020 car la culture de la tomate est plus exigeante en main-d'œuvre que, par exemple,
les poivrons, les concombres ou les aubergines. Les tomates deviennent moins rentables et les agriculteurs
espagnols se concentrent donc sur ces trois cultures. En plus d'un salaire minimum plus élevé, les producteurs
de tomates espagnols doivent faire face à une concurrence accrue du Maroc, qui bénéficie d’un coût de main-
d'œuvre plus faible.
En Espagne, ces dernières saisons, les poivrons ont connu un véritable essor et les producteurs entrevoient de
réelles opportunités.
L’Espagne subit également la concurrence des Pays-Bas, de la Belgique, de l'Allemagne et de la Pologne, mais
elle reste toutefois l'acteur le plus important dans les années à venir concernant les fruits et légumes en hiver.
Malgré une place importante dans la production mondiale de fruits et légumes, l’Espagne importe certains
produits (3,8 millions de tonnes en 2017). Les importations sont modestes, mais leur tendance est à la hausse.
Aujourd'hui, 45 % des importations sont d'origine communautaire (France et Portugal principalement) et 55 %
proviennent de pays tiers (Maroc, États-Unis, Mercosur).
Les principaux produits importés sont les pommes de terre, les tomates, les pommes, les haricots verts, les
bananes, les ananas et les kiwis. Avec une plus grande importance des origines des pays tiers en soulignant : le
Maroc, le Costa Rica, les États-Unis et l'Argentine.
La croissance du bio
Les produits biologiques sont de plus en plus nombreux chaque année en Espagne. Selon les chiffres publiés par
les autorités andalouses en 2018, 10,2 % des producteurs sont certifiés biologiques.
Selon le gouvernement d’Andalousie en Espagne, entre 2015 et 2017, la superficie consacrée à l’agriculture
biologique a augmenté de 70% et compte ~3 000 d’opérateurs.
Actuellement, 120 694 ha (8 % de la surface des F&L) sont consacrés à la production biologique, répartis comme
suit :
Noix 78%,
Légumes 10%,
Agrumes 6%,
Fruits frais 4%,
Fruits tropicaux 2%,
Bananes 2%
En 5 ans, plus de 80% des serres ont introduit des méthodes de lutte biologique contre les ravageurs.Les fruits & légumes cultivés sous serre Selon la FAO, on assiste à une augmentation continue de la population et par conséquent une demande toujours croissante de fruits et légumes. Cependant, la production de fruits et légumes nécessite d'énormes quantités de ressources en énergie, en terre et en eau. Les serres sont une option et de nouvelles techniques et méthodologies sont en cours de développement. Actuellement, en Europe, les serres recouvertes de plastique représentent la grande majorité des serres sur le marché, suivies par les serres en verre, puis par d'autres types de serres. Les serres en Europe : Espagne 60 000 ha Turquie 51 000 ha Italie 25 000 ha France 10 000 ha Hollande 10 000 ha Grèce 4 500 ha Autres 14 000 ha En Espagne, les surfaces de serres sont estimées à environ 60 000 ha. L'Espagne et les Pays-Bas sont les principaux exportateurs de légumes cultivés sous serre en Europe. Les serres sont principalement situées dans les régions de la côte méditerranéenne, en Andalousie et aux Canaries. Les principales cultures sont les légumes et certains fruits tels que les melons, les pastèques et les fraises. Ces opérations ont des structures très diverses, tant du point de vue productif que commercial. La plupart sont des sociétés anonymes, des coopératives et des entreprises de transformation agricole. Elles sont de taille variable, tant en termes de chiffre d'affaires que de nombre d'actionnaires, et nombre d'entre elles sont reconnues comme des organisations de producteurs. Actuellement, le marché de la production espagnole de légumes de serre manque de rentabilité et de compétitivité et nécessite une restructuration, notamment pour affronter la concurrence de pays tiers tels que le Maroc. Hortiespaña, l'organisme interprofessionnel espagnol des fruits et légumes, créée en 2015, représente la quasi- totalité de la culture sous plastique, qui couvre une superficie de près de 43 000 ha et produit plus de 3,1 millions de tonnes de fruits et légumes générant 3,275 milliards d'euros par an.
Focus Andalousie
La superficie des serres dans la région de l'Axarquia s’élève à 741 hectares.
Cependant, la production horticole protégée dans la partie orientale de la province perd du terrain au profit du
secteur subtropical et plus particulièrement des mangues et des avocats, dont les prix deviennent plus
intéressants pour les producteurs et dont la demande sur les marchés européens continue d'augmenter.
La superficie consacrée aux avocats et aux mangues continue d'augmenter (on estime que la province compte
environ 6 400 hectares d'avocats et 4 000 hectares de mangues, bien que le gouvernement ne parle que de 2
200 hectares), toutefois celle consacrée aux cultures sous serre a diminué de plus de 100 hectares depuis 2011.
Selon les données du gouvernement andalou, la culture sous serre dans l'Axarquia est à son niveau le plus bas
depuis 2010 (750). En 2001, la superficie consacrée aux serres dans la région orientale de Malaga s’élevait à
846 hectares. On assiste aujourd’hui à une baisse de 105 hectares, soit 12 %.
Cependant, à Almeria et Grenade, la superficie des serres continue d'augmenter. A Almeria, la superficie a
augmenté de 3 911 hectares (14 %) depuis 2001 et à Grenade de 337 hectares (13 %).
Le Conseil de l'agriculture a réalisé une cartographie des serres sur la côte andalouse et a répertorié 33 596
hectares consacrés à l'horticulture protégée.
Les départements de la côte d'Almeria concentrent la plus grande superficie de serres par provinces avec un total
de 30 007 hectares, dont :
21 081 hectares sont situés dans la région de Campo de Dalias
8 245 dans la région de Campo de Nijar et du Bas Andarax
681 dans la région du Bas Almanzora
À Grenade, sur la Costa Tropical, la superficie totale est estimée à 2 848 hectares et à Malaga, dans la région de
Vélez-Málaga, elle s’élève à 741 hectares.
À Almeria, la municipalité qui se distingue le plus est El Ejido, avec 12 530 hectares.
A Grenade, la plus grande superficie se trouve à Motril avec 1 137 hectares.
La municipalité la plus remarquable de Malaga est Vélez-Málaga avec 383 hectares.
La municipalité de Vélez-Málaga compte près de la moitié des serres de la région de l'Axarquia.
Les suivantes sont :
Torrox (184)
Algarrobo (91)
Nerja (39)
Benamocarra, avec seulement 19 hectares est plus éloignée
Rincon de la Victoria, Sayalonga, Iznate, Frigiliana et Arenas, (4 hectares chacun)
Dans l'Axarquía, la plupart des serres sont consacrées à la culture de produits horticoles, tant conventionnels que
biologiques.Les serres d'Almeria Depuis les années 1980, la petite plaine côtière, à quelque 30 kilomètres au sud-ouest de la ville d'Almeria, a développé la plus grande concentration de serres au monde, couvrant 26 000 hectares. Plusieurs tonnes de légumes et de fruits de serre (tomates, poivrons, concombres et courgettes) y sont produites chaque année. Plus de la moitié de la demande européenne de fruits et légumes frais est cultivée sous serre, générant 1,5 milliard de dollars par an. Il y a 35 ans, cette région était sèche, aride et désertique. La région a été intensivement utilisée pour l'agriculture avec des sols importés et des systèmes entièrement hydroponiques qui alimentent les sacs de culture avec des engrais chimiques. De petits exploitants et de grandes entreprises s'occupent des cultures à l'intérieur des serres. Les serres sont principalement occupées par des immigrants légaux et illégaux d'Afrique et d'Europe de l'Est. La « mer de serres » d'Almeria est si vaste que des chercheurs de l'université d'Almeria ont découvert qu'en réfléchissant la lumière du soleil dans l'atmosphère, les serres refroidissent la province. Les serres ont un tel succès qu'elles ont inondé la plaine de Dalías, remontant les vallées des collines voisines de l'Alpujarra, l'une des régions les plus agréables et les plus intactes d'Espagne. Des entreprises de fabrication et de recyclage de plastique se sont également installées dans la région, où les déchets et les feuilles de plastique jetés se retrouvent partout où le lit des rivières est bouché. Des conteneurs de pesticides vides portant des avertissements toxiques se trouvent parmi les déchets en plastique. Sur la côte à El Pozuelo, les déchets plastiques sont empilés à hauteur de veau.
Les principaux acteurs
En Espagne, il existe 23 associations
consacrées à la production et à
l'exportation de fruits et légumes au sein
de la FEPEX (fédération espagnole des
producteurs et exportateurs de fruits et
légumes)
Liste non exhaustive des associations adhérentes à la Fepex :
COEXPHAL https://www.coexphal.es/
Asociación de Organizaciones de
Productores de Frutas y Hortalizas de
Almería
ANPCA http://www.anpca.es/
Asociación Nacional de Productores y
Comercializadores de Ajos)
FEXPHAL http://www2.fepex.es/fexphal/
Federación de Empresarios de Frutos y
Productos Hortícolas)
PROEXPORT https://www.proexport.es/
Asociación de Productores-Exportadores
de Frutas y Hortalizas de la Región de
Murcia
AFRUCAT http://www.afrucat.com/ca/
Asociación empresarial de la fruta de
Cataluña
APOEXPA http://www.apoexpa.es/
Asociación de Productores Exportadores
de Frutas, Uva de Mesa y otros Productos
Agrarios
EXCOFRUT http://www.excofrut.com/
Asociación Profesional de Frutas y
Hortalizas de Huesca
FRESHUELVA https://freshuelva.es/
(Asociación Onubense de Productores y
Exportadores de FresasFEDEX http://fedex.es/ Federación Provincial de Asociaciones de Productores Hortofrutícolas de Las Palmas ASOCIAFRUIT http://www.asociafruit.com/ Asociación de Empresas Productoras y Exportadoras de Frutas y Hortalizas de Andalucía AFRUEX https://afruex.com/ Asociación de Fruticultores de Extremadura ACEC http://www.acec.info/frances/ Asociación Española de Cosecheros - menu_acec_fra.htm Exportadores de Cebolla PROCECAM http://procecam.es/ Asociación de Productores de Cebolla de Castilla La Mancha ASFPLANT http://www.asfplant.com/ (Asociación Profesional de Flores, Plantas y Tecnología Hortícola de la Comunidad Valenciana) FVC http://www.viveristes.cat/inici. Federación de Agricultores Viveristas de html Catalunya AEAMDE http://www.aeamde.com/ Asociación de Empresarios Agrícolas de la Margen derecha del Ebro APPSE http://appse.es/ Asociación de Productores de Patata de Siembra de España
Liste non exhaustive d’entreprises (produits frais et
transformés)
Sites
industriels
Logos Marques Produits Site Web Siège CA en
en
€
Espagne
Ctra. Madrid-
Cartagena, km
Fruits frais, http://www.amcgrupo.eu 390 800 mln
Pas de marque jus de fruits 3
30100
ESPINARDO-
MURCIA
España
Oignons Bouquet, Calle Monforte,
Fruits, 1. Entresuelo.
Bouquet légumes et http://anecoop.com 46010 Valencia. 68 547 mln
Naturane, salades, frais Espagne coopératives
Bouquet Bio,
Nadal
Isla Bonita, C/Artunduaga,
Coplaca, Top, fruits et 326 48970
légumes frais http://www.eurobanan.com Basauri - Vizcaya, 12 (Espagne 358 mln
Agrorigen, Spain + Portugal)
Kiwiberico, Fresco
presto
Carretera Palau
fruits frais et Km 1, 25230
transformés http://www.nufri.com Mollerussa, 4 300 mln
Livinda, Delissium Lleida, Espagne
Pol. Ind., Parcela
Légumes C, 31560 Azagra,
surgelés http://www.virto.es Navarra, 7 236 mln
Pas de marque Espagne
Agrumes, Av de Grao, 12,
brocolis, 12550 Almazora,
choufleurs, http://www.martinavarro.es Castellón, NC 225 mln
Pas de marque Espagne
laitue frais
Carretera
Légumes en Calahorra, km 1,
CIDACOS, La conserve https://www.cidacos.com 26560 Autol, La NC 400 mln
Asturiana Rioja, Espagne
Calle Países
Bajos, 04715 El
Légumes frais http://grupoagroponiente.com Ejido, Almería, 14 201 mln
Pas de marque Espagne
Carretera de
Légumes frais Almerimar, Km
Pas de marque http://www.agroiris.com 104700 El Ejido, 1 200 mln
Almería, SpainOrganisations en Espagne / salons
https://www.ifema.es/en/fruit-attraction
Hortiespaña, l'organisme interprofessionnel espagnol des fruits et légumes
http://www.hortiespana.eu/
FEPEX https://www.fepex.es/inicio.aspx
APROA, Association des organisations de producteurs de fruits et légumes d'Andalousie
Coopératives agroalimentaires en Andalousie
UPA, Union de Pequeños Agricultores y Ganaderos
APROA, Association des organisations de producteurs de fruits et légumes d'Andalousie
ALHONDIGAS, Association andalouse des commerçants alhondiguistes
GRANADA, Association des Coopératives de Grenade
COEXPHAL, Association des organisations de producteurs de fruits et légumes d'Almeria
Association provinciale des coopératives agricoles de Séville
Coopératives agroalimentaires en Andalousie
ECOHAL ANDALUCIA, Fédération andalouse des associations d'entreprises de commercialisation de fruits
et légumes
https://www.interfresa.com/Articles intéressants à lire
https://www.freshplaza.com/article/9169436/spain-is-sandwiched-between-increasing-competition-
from-the-north-and-south/
https://www.freshplaza.com/article/169483/Spain-Tropical-crops-gain-ground-in-greenhouses-in-
Axarquia/
https://www.freshplaza.com/article/9176277/profitability-and-competitiveness-crucial-concepts-for-
spanish-greenhouse-vegetables/
https://www.freshplaza.com/article/9174036/spanish-greenhouse-vegetables-excess-supply-and-low-
prices/
http://www.fruitnet.com/eurofruit/article/177581/spains-greenhouse-sector-to-launch-eu-campaign
https://www.freshplaza.com/article/2185412/spain-is-the-number-one-exporter-of-fresh-fruit-and-
vegetables-globally/
http://www.fruitnet.com/eurofruit/article/177581/spains-greenhouse-sector-to-launch-eu-campaign
https://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications/Proceedings-2018-HNIS-meeting.pdf
http://www.mercadosmunicipales.es/Productos/Frutas_y_hortalizas/GUIAFRUTAS/Guia_practica_frutas
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https://research.rabobank.com/far/en/sectors/regional-food-agri/european-greenhouse-growers.html
https://www.freshplaza.com/article/9175482/spain-world-power-in-fruit-and-vegetable-production-and-
export/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635563/EPRS_BRI(2019)635563_EN.pd
f
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Sources :
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https://research.rabobank.com/far/en/sectors/regional-food-agri/world_vegetable_map_2018.html
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https://www.fruitlogistica.com/media/fl/fl_dl_all/auf_einen_blick/European_Statistics_Handbook_2020.pdf
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https://research.rabobank.com/far/en/sectors/regional-food-agri/european-greenhouse-growers.html
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https://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications/Proceedings-2018-HNIS-meeting.pdfLe Colbert - 35 place du Colombier - CS 71238 35012 Rennes cedex - France T. +33 (0)2 99 25 04 04 bci-info@BretagneCommerceInternational.com www.BretagneCommerceInternational.com
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