Panorama du secteur des mini-drones Monde - Février 2021
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Panorama du secteur des mini-drones
Monde
Février 2021
Reproduction interdite
Note réalisée par : Carole Pélabon
Chargée d’affaires Industrie : Annie Berthelot
a.berthelot@bretagnecommerceinternational.com
Panorama général
Air&Cosmos met en avant, une note réalisée par Finbold sur le potentiel de croissance de cette industrie. Il
apparait que les investissements dans ce domaine auraient progressé de 67% en 2019 (ce qui représente 1.2
Mds USD)
Les Etats-Unis reste le pays ou les investissements sont les plus importants. Ce qui étonne Air&Cosmos c’est la
variété des entreprises qui investissent dans le secteur des drones.
Cela passe logiquement par des acteurs leaders dans la fabrication de drones comme la société DJI (Chine)
mais aussi, et c’est plus remarquable, comme des constructeurs automobiles (Toyota ou Audi).
A noter également le partenariat entre DJI et Microsoft pour la création de drones à intelligence artificielle
appliqués au secteur agricole.
Accédez à la totalité de la note FINBOLD – août 2020
En parallèle, on constate que le marché du drone a fortement progressé dans le monde ces dernières années et
offre des perspectives de développement beaucoup plus important que le prévoyaient certains instituts de
statistiques et d’études de marchés.
Pour une mise en perspective, Statistas proposait en 2017 quelques données clés :
Principaux marchés des drones en 2020
Les Amériques Europe Asie-Pacifique Le reste du Monde
66.9% 12.3% 15.3% 5.4%
les prévisions de croissance du marché des drones à usages professionnels dans le Monde (en M USD)
5,6
4,7
3,9
3,09
2,225
1,384
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Source : Statistas
Or, des études de marchés proposent dorénavant des perspectives de croissance beaucoup plus importantes :
- Markets&Markets propose une étude en 2020 dédiée aux mini-drones (aile fixe, rotative ou hybride) et
indique que ce marché aurait été évalué à 13.4 Mds USD en 2018. Il passerait à plus de 40 Mds USD
d’ici 2025 (+17%)
- A titre de comparaison, sur un article du 30 novembre 2020, Fortune Business Insights estime que le
marché des mini-drones pourraient atteindre 35 Mds USD d’ici 2027.
Le delta peut s’expliquer par le type de drones évoqués (voilure fixe, aile rotative ou hybride), et l’application
(professionnel ou loisir).Segmentation et applications
La segmentation
Afin de classifier les différents produits et entreprises, Drone Industry Insights (Droneii – propose des études de
marchés dédiées aux drones) indique que le marché peut se diviser en 3 segments et plusieurs sous-segments :
- Hardware (matériel) : fabricants de drones, composants, plateformes etc.
- Software (logiciels) : analyse de données, planification de vols, data, gestion du trafic etc.
- Services : spectacle de drones, assurances, marketplace, simulateur, site de test etc.
Droneii a par ailleurs réalisé une enquête publiée en fin d’année 2020 auprès de 697 entreprises de 75 pays
différents.
L’objectif de cette enquête était de faire une photographie assez exhaustive des pays concernés par le secteur
et des développements de croissance possibles.
Les éléments à retenir de cette enquête :
Les Pays les plus représentés dans cette enquête (potentiellement, les zones dans lesquelles il
existe le plus de possibilités – incluant les 3 segments ci-dessus) :
Les Etats-Unis
L’Allemagne
L’Espagne
Le Royaume-Uni
Le Japon
Le Danemark
La France
L’Inde
La Suisse
La République Tchèque
Sur ces 697 sociétés :
65% sont dans les services
22% dans le Hardware
13% dans le software
Accédez à la totalité de l’enquête : ici
En parallèle, Droneii propose une prévision de croissance du CA par l’ensemble de ces segments entre 2019
et 2025.
L’Asie semble être la zone où la croissance va être la plus importante:
CA estimé 2020 : 8.62 Mds USD
CA estimé 2025 : 17.89 Mds USD
L’Amérique du Nord viendrait en 2ème position avec un CA 2020 estimé à 6.89 Mds USD contre 11.82 Mds USD
en 2025.
Puis l’Europe avec un CA 2020 de 5.19 Mds USD contre 9.86 Mds USD en 2025.A noter : des changements dans la réglementation
Une définition d’abord :
Remote ID aux USA: mode d’identification à distance obligatoire pour pouvoir voler – Règle soumis au registre
fédérale en décembre et va être publiée au 1er trimestre 2021. A la date de publication les fabricants auront 18
mois pour s’assurer que toutes les machines sont équipées.
Dans l’UE : A partir de janvier 2021 tous les appareils devront être enregistrés auprès de la Direction Générale
de l’Aviation Civile « AlphaTango » .
Les aéronefs télépilotés seront catégorisés selon 4 classes. Le détail à consulter ICI
L’EASA (European Union Aviation Safety Agency) donne les éléments réglementaires à prendre en compte
depuis janvier 2021 : ICI
Les différentes applications du drone aérien à usage
professionnel :
Toujours selon les données Fortune Business Insights, l’utilisation de drones à ailes hybrides représentent près
de 19% de part de marché en 2019. C’est la catégorie de produits qui devraient prendre le plus d’ampleur car
ces drones sont de plus en plus utilisés pour des applications de surveillance de la faune, lutte contre les
incendies ou encore gestion de catastrophes naturelles par exemple.
Par ailleurs, les drones à ailes rotatives devraient également augmentés. Ces appareils sont utilisés dans par le
secteur de la Défense pour de la surveillance et de la reconnaissance. C’est le cas notamment le cas aux Etats-
Unis qui les utilisent pour surveiller ses frontières.
Récapitulatif des usages les plus courants :
- Surveillance d’infrastructures et réseaux : gestion des sites d’exploitations, contrôle des réseaux de
transport ou d’énergie
- La sécurité civile : manifestation, catastrophe naturelle par exemple
- L’agriculture : surveillance terre, culture, bétail, capteur (agri de précision) etc.
Focus Défense
Pax Aquitania, blog d’actualités et d’analyse stratégique, revient sur une étude complète proposée par le Cabinet
Ventura Associates concernant le marché mondial des drones militaires.
Les éléments à retenir :
- Le marché mondial drones-défense devrait peser pour 101 Mds USD entre 2020 et 2030 (contre 38.8
Mds USD entre 2010 et 2019).
- L’Asie aurait dépassé les USA en termes de croissance de marché. Cette tendance devrait se confirmer
dans les années à venir même les Etats-Unis restent le 1er fournisseur et pour le moment 1er utilisateur
(48% de PDM en moyenne sur les 10 dernières années contre une prévision de 34% depuis 2019) .
- L’Europe est en retard dans ce domaine même si la Russie propose une gamme de drones de plus en plus
grande.
- A NOTER : les drones de classe 1 et 2 représentent respectivement 13 et 19 % de PDM ;
Accédez ici à l’étude Ventura - octobre 2020Les acteurs
Associations européennes
Liste non exhaustive de quelques acteurs publics, fédérations ou associations :
Nom Pays
AAI Autriche Association autrichienne
ayant des activités commerciales
ou de recherche dans
l'aéronautique / la fourniture /
l'industrie, comme ainsi que dans
le secteur de la maintenance et du
service d'aéronefs.
APANT Portugal Promotion de l'intégration des
aéronefs sans pilote dans l'espace
aérien portugais
ARPAS UK Association nationale britannique
des opérateurs de mini-drones
employant
ASSORPAS Italie Association italienne créée pour
regrouper des entreprises dans le
domaine des petits avions sans
pilote (micro et mini RPAS)
BeUAS Belgique Association créée pour défendre
les intérêts de l'aviation civile sans
pilote.
Fédération suisse des drones civils Suisse
DARPAS Pays-Bas Promotion des membres engagés
dans la recherche et le
développement, la production,
l'utilisation, le service et les
applications liées aux drones aux
Pays-Bas
EUKA Belgique Association industrielle nationale
belge, s'efforce de soutenir
l'accélération, l'expansion et
l'approfondissement de la nouvelle
industrie des drones
EuroSDR Europe Organisation regroupant les
agences nationales de
cartographie et de cadastre avec
des instituts de recherche et des
universités en Europe à des fins de
recherche appliquée dans la
fourniture, la gestion et la
fourniture de données spatiales.
FPDC France Fédération Professionnelle du
Drone Civil)
FIAPR Italie Promotion des actions liées aux
progrès du secteur des aéronefs
télé pilotés sous les aspectstechniques, scientifiques,
économiques, réglementaires et
sociaux
LARPAS Lettonie Association lettone des aéronefs à
distance (LARPAS)
SBSL Pologne
UAS Danemark Danemark Groupe de travail national qui
rassemble la chaîne de valeur
nationale des drones.
UAS Suède Suède Association nationale suédoise des
opérateurs de drones agréés.
UAV DACH Allemagne Groupe pour les véhicules aériens
sans pilote.
UAVA République Tchèque Alliance tchèque pour l'industrie
des drones.
UVS-Roumanie Roumanie Association des entreprises liées
au développement des drones
Skywin Belgique Fédération belge du drone
Toutes les associations mondiales proviennent du site UVS International (incluant les entités institutionnelles)
aujourd’hui en cessation d’activités. Le site web de UVS international n’est plus actif .
En complément : le cluster européen aérospatiale qui regroupe 42 clusters sur 17 pays : ICI
En France on compte quelques centres d’essai dont :
CESA Drones France Centre d’essai – Gironde
Centre d’essais et de services dédiés aux essais en
vol et au développement de systèmes autonomes
affilié au technopôle Bordeaux Technowest
CEEMA France Centre d’essai (Région PACA)
CEEMA est une référence en matière de conception
de drones de troisième génération.
Astech France Pôle de compétitivité
Centre Technologique Drone Ouest France Porté par l’aéroport de Lannion, la Technopole
Anticipa et Lannion Trégor CommunautéActeurs privés
Liste non exhaustive des grandes entreprises leaders sur le marché du drone et particulièrement du mini-drone :
Entreprise Pays origine Positionnement - Chaine Liens d’actualité entreprise
de valeur
DJI Chine Hardware Exemples de produits DJI
Application : fabricants https://www.abot.fr/blog/l-annee-
de drones commerciaux 2020-dans-le-monde-du-drone-
(surveillance, sécurité) ; professionnel-n64
Capteurs / vidéos,
photos
Software : logiciel de
géolocalisation, plan de
vol etc.
Services : Assurances
etc
3D Robotics USA Hardware https://www.usine-
digitale.fr/article/3d-robotics-presente-
Fabrication de drones
le-solo-un-smart-drone-dedie-a-la-
intelligents (capture
video.N324749
vidéo 4K) avec GoPro
Software : création de
logiciel
Services : certification,
tests etc.
Parrot France Hardware : Appliqué au https://www.usinenouvelle.com/parrot/
domaine de la défense,
surveillance (ligne
életctrique , 1er secours
etc.)
Software : logiciel,
analyse de données
Services : Marketplace
pour d’autres marques
AeroVironment USA Hardware : Application
civile et militaire
Software : Connexion
réseau, création
d’applications etc.
Services : formation
Kespry USA Software : Plateforme https://kespry.com/press/kespry-
intelligence – fournit announces-winter-2020-aerial-
des données appliquées intelligence-platform-release/
aux Industries
Delair France Hardware : fabricant de https://delair.aero/press/digital-
mini drone appliqué à agriculture-and-agronomic-research-
l’agri, la défense etc… wintersteiger-and-delair-sign-a-strategic-
partnership/Software : logiciel, Pour information : Delair a racheté la
capteur, télécom société Airware (USA – production de
drones) en 2018 qui elle-même avait fait
Services : ingénierie,
l’acquisition de la start-up française Red
formation
Bird, spécialiste de la récupération de
données par drones).
https://www.aerobuzz.fr/aviation-
generale/delair-ramene-redbird-en-
france/
Textron USA Hardware : application http://lignesdedefense.blogs.ouest-
Systems défense france.fr/archive/2020/05/09/aai-
corp-textron-systems-21148.html
Utilisation dans des
conditions extrêmes
Software : logiciel, radar
etc.
Autel Robotics USA Hardware : mini drone
avec application
industrielle, sécurité,
média, etc…
Yuneec Chine Hardware : mini drone
et matériels avec
applications
industrielles, sécurité
Software : création de
logiciel (surveillance des
sols, scan 3D etc)
Ecodrones Chili Hardware, software,
services
Microdrones Canada Hardware, software,
services
ITE Doubs France Software
Relevé topographique et
3D par dronesEn parallèle, on retrouve des espaces collaboratifs (incubateurs) qui travaillent sur des projets dédiés de manière
générale au secteur aéronautique / aérospatiale et qui peut intégrer des programmes concernant le
développement des drones :
Quelques exemples:
Incubateur
Incubateur Airbus Collaboration entre Airbus et Lanzadera (Espagne).
Bizlab
Bizalab a proposé un programme de 6 mois (en 2019) dédié aux startups afin de
favoriser l’innovation notamment dans le domaine des « Véhicule aérien sans pilote
(UAV) ».
C’est un programme parmi d’autres régulièrement mis en place par Airbus Bizlab
Starbust Incubateur d’entreprises basées aux Etats-Unis, Brésil, Singapour dédiés aux
innovations l’aéronautique (inclus drones)
Aeroinnovate Incubateur américain (sur le même modèle que précédemment)
Astropreneurs Basé au Portugal mais qui s’adresse à toutes startups européennes du secteur
aéronautique / aérospatiale
Boeing Acelerator Collaboration entre Boeing, Aerospace Technology Institute (techno dans le transport
aérien et GKN Aerospace (fabriquant de composants aeronefs) au Royaume-Uni
Source : Elreferente - source presse Espagne – 7 octobre 2020
Salons / évènements
Liste non exhaustive d’évènements passés ou à venir :
Salon Pays
Drone Word Congress Chine
Sommet du Global Aerospace Allemagne
Cluster (GAC) 2020
AITS Bremen Allemagne
ICAO Drone Royaume-Uni
Aerospace Seville Espagne
UAV Show France
UAV Asia Chine
RCA-UMSA ASIA 2021 Singapour
Retrouvez une liste de salons dédiés à l’aéronautique et aérospatiale sur EventeyesLe Colbert - 35 place du Colombier - CS 71238 35012 Rennes cedex - France T. +33 (0)2 99 25 04 04 bci-info@BretagneCommerceInternational.com www.BretagneCommerceInternational.com
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