PANORAMA STATISTIQUE DES FRUITS ET LÉGUMES TRANSFORMÉS 2019
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AFC
Association française des choucroutiers
PANORAMA STATISTIQUE Pour
DES FRUITS ET LÉGUMES TRANSFORMÉS 2019
PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE Le périmètre des productions agricoles de l’étude concerne : Fruits : abricots, cassis, cerises, bigarreaux, châtaignes, pêches, fraises, framboises, groseilles, poires, pommes, prunes d'ente, prunes mirabelles, prunes Reine Claude, raisins de table. Légumes : betteraves rouges, carottes, céleris branche et rave, champignon de couche, chou à choucroute, chou brocoli, chou-fleur, courgettes, épinards, flageolets, haricots verts, haricots beurre, navets, oignons, pois, salades, salsifis, tomates. Le périmètre des fabrications industrielles et/ou de la commercialisation de l’étude concerne : Fruits en compotes, purées de fruits, confitures, fruits au sirop, liqueurs de fruits, et confits Pruneaux en condition naturelle, réhydratés avec ou sans noyaux et spécialités à base de pruneaux Jus de fruits (pur jus, jus à base de concentrés), nectars et smoothies : d’orange, de pommes, de raisin, multi-fruits, d’ananas, de fruits rouges, et autres parfums seuls ou en mélange) Champignon de couche frais, en conserve et surgelé Choucroute en conserve, sous vide, crue et cuite congelée, crue conditionnée Concentrés de tomate, jus de tomates, tomates en conserve et surgelées Salades prêtes à l’emploi (4ème gamme) Légumes en conserve et surgelés y compris mélanges de légumes dont détail carottes surgelées, épinards surgelés, haricots verts en conserve et surgelés, pois en conserve et surgelé, pois & carottes en conserve
FRUITS ET LÉGUMES TRANSFORMÉS 2019
CHIFFRES CLÉS AU STADE DE LA PRODUCTION AGRICOLE TOTAL
Le secteur des fruits et légumes destinés à la transformation (hors jus de fruits)
15 000 125 ≈ 500 Millions d’€
exploitations agricoles Organisations de producteurs (1) Chiffre d’affaires agricole (2)
en OP et hors OP (1)
Sources:
(1) Données consolidées hors jus de fruits, issues des enquêtes internes 2019 et de l’enquête verger 2013 (2) Données 2019 consolidées hors jus de fruits et végétaux prêts à l’emploi
pour les fruits à destinations multiples,
CHIFFRES CLÉS AU STADE DE LA PRODUCTION AGRICOLE TOTAL
Les fruits et légumes livrés à la transformation: une part significative de la production nationale
totale (frais et transformés)
LÉGUMES FRUITS
80 300 ha 56 800 ha
Cultivés pour la transformation dont vergers à double fins
1 293 000 tonnes 517 000 tonnes
Récoltées et livrées aux usines Récoltées et livrées aux usines
36% 20%
des volumes de légumes des volumes de fruits
produits en France métropolitaine produits en France métropolitaine
Source: Données 2019 consolidées hors jus de fruits, % calculé à partir des volumes Agreste 2019
CHIFFRES CLÉS AU STADE INDUSTRIEL TOTAL
Des entreprises réparties sur l’ensemble des territoires, à proximité des zones de productions
agricoles
25 600 178 130 4 230 millions d’€
Emplois directs Unités de transformation Entreprises industrielles Chiffre d’affaires industriel
Source: Données 2019 consolidées – entreprises industrielles correspondant aux adhérents des organisations professionnelles (doublons supprimés) Chiffre d’affaires industriel hors champignons
CHIFFRES CLÉS AU STADE INDUSTRIEL TOTAL
Une grande diversité de fabrications et de produits
Principales technologies
► Pasteurisation
► Appertisation
► Surgélation
► Confisage
► Séchage 1,1 milliard 550 000 372 000 523 000
► Concentration de litres T ½ brut Tonnes Tonnes
► Fermentation de jus de conserve de surgelé de compote, confiture
► Frais prêts à l’emploi et fruit confit
Volumes de fabrications françaises de fruits et légumes transformés en 2019
Source: Données 2019 consolidées issues d’enquêtes internes et enquêtes Prodcom
ÉCHANGES : INDICATEURS ET ÉVOLUTION TOTAL
De grandes disparités agro-industrielles avec malgré tout un solde des échanges négatif en valeur:
1,5 milliards de fruits et légumes transformés
2 872 000 €
+1%
3 000 000 €
2 614 000 €
vs moy. 2015-2018
2 500 000 €
2 000 000 €
1 500 000 € 1 350 000 € +5%
1 272 000 €
vs moy. 2015-2018
Exportations
1 000 000 €
2015 2016 2017 2018 2019
Evolution des importations et exportations françaises de fruits et légumes transformés
En valeur (en 000€)
Source: Données douanes 2019, TDM
CONSOMMATION TOTALE: INDICATEURS ET ÉVOLUTION TOTAL
Diminution de la consommation de légumes transformés chez les enfants avec moins de conserves.
Près de 2/3 des fruits consommés sont transformés : baisse des jus de fruits et hausse importante des compotes.
LÉGUMES FRUITS
95 g/j 99 g/j 201 g/j 194 g/j
0,1% 0,1%
1% 2%
Légumes prêts à l'emploi 9% 7% Tous fruits secs
2% 8% 1%
14%
Enfants 11% 15% Confitures
3-17 ans Légumes surgelés
17% Fruits au sirop et autres
28% préparations de fruits
Consommation Légumes en conserve Compotes 56% 47%
moyenne journalière
Légumes frais Jus de fruits
330 g/jour 62%
Fruits frais
de fruits et légumes 52%
y.c. soupes 34% 36%
2010 2019 2010 2019
Répartition des quantités (en % g/j) consommées à domicile et hors domicile
Hors soupes de légumes - Source: Crédoc, Enquêtes CCAF, 2010 et 2019
CONSOMMATION TOTALE: INDICATEURS ET ÉVOLUTION TOTAL
Diminution de la consommation de légumes transformés chez les adultes avec moins de conserves.
Les fruits transformés représentent 40% des fruits consommés : baisse des fruits au sirop et hausse des compotes
LÉGUMES FRUITS
155 g/j 160 g/j 192 g/j 216 g/j
0,4% 1%
3% 4%
Légumes prêts à l’emploi 9% 8% Tous fruits secs 4% 1%
4% 6%
Adultes 9% 10% Confitures
+ 18 ans Légumes surgelés 13%
21% Fruits au sirop et autres
30% 29%
préparations de fruits
Consommation Légumes en conserve Compotes
moyenne journalière
Légumes frais Jus de fruits
453 g/jour 60%
70% Fruits frais
59% 59%
de fruits et légumes
y.c. soupes
2010 2019 2010 2019
Répartition des quantités (en % g/j) consommées à domicile et hors domicile
Hors soupes de légumes - Source: Crédoc, Enquêtes CCAF, 2010 et 2019SECTEURS
2019
DES FRUITS TRANSFORMÉSPRUNEAU
Source Informations utilisées
Nombre de producteurs agricoles
Nombre d’organisations de producteurs
Chiffres d’affaires agricoles (en 000 €)
Surfaces agricoles (en hectares)
Volumes agricoles livrés aux usines
Volumes agricoles importés
BIP Rendements (tonnes/hectares)
Nombre d’entreprises industrielles
Nombre de sites industriels
MÉTHODOLOGIE Chiffre d’affaires industriels (en 000 €)
Emplois industriels
Fabrications industrielles
Volumes commercialisés en France
Sources
Kantar WorldPanel / BIP Consommation
Douanes ImportationsACTIVITÉ AGRICOLE : INDICATEURS PRUNEAU
Une production concentrée sur 2 régions
dont 78% en Lot-et-Garonne
1 000 8 56 007 K€
Producteurs Organisations de Chiffre d’affaires
producteurs agricoles
- 1% vs 2018 + 5% vs 2018
Nouvelle-Aquitaine
91%
11 745 ha dont 9 571 ha
de vergers de vergers en production
- 1% vs 2018 - 3,5% vs 2018
Occitanie 9%
Répartition des surfaces par région
Source: BIP Source: BIPACTIVITÉ AGRICOLE : INDICATEURS COMPLÉMENTAIRES PRUNEAU
12,13 ha 23,5 ans < 400 arbres / ha
Moyenne du verger Age moyen
Densité de 85% des vergers
par exploitation des vergers
+ 3,5% vs 2018 43% des vergers plantés en 2019
en densité > 400 arbres/ha
99 % 17 %
Part des vergers Part des vergers en
Certifiables IGP AB / bio /conversion
+ 4% vs 2018
Source: BIPACTIVITÉ AGRICOLE : BILAN DES DERNIÈRES CAMPAGNES PRUNEAU
Les surfaces agricoles sont relativement stables sur les 5 dernières années.
Après une mauvaise année en 2018, le production retrouve un niveau dans la moyenne
140 125 tonnes
En vert livrées au séchage
+ 28% vs 2018
42 462 tonnes
De pruneaux
+ 28% vs 2018
4,4 tonnes/ha
Rendement moyen (pruneaux)
+ 26% vs 2018
Evolution des surfaces et volumes
Source: BIP Source:ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS PRUNEAU
6 050 25 110 356 K€
Emplois directs Entreprises industrielles Chiffre d’affaires
dont 8 adhèrent à l’interprofession industriel
- 16% vs 2018
Nature des
produits dérivés
Pruneaux Jus de pruneaux Crème de pruneaux Autres préparations
Source: BIPCONSOMMATION: INDICATEURS ET ÉVOLUTION PRUNEAU
Le pruneau : produit phare de la gamme fruits secs les plus de soixante ans sont les 1ers clients
Dattes
18%
Pruneaux 47% 13%
Raisins
secs
9%
6% 7%
Abricots secs
Figues
Autres
Répartition de la consommation française de fruits secs Evolution des quantités de pruneaux achetées selon l’âge du consommateur
En volume En milliers de kg
Source: panel Kantar sur commande Bip Source: panel Kantar sur commande BipÉCHANGES: INDICATEURS ET ÉVOLUTION PRUNEAU
États-Unis
Chili
France
Quantité de pruneaux disponibles fin 2019 Production mondiale 2019
Volumes disponibles pour l’année 2019 (en tonnes de pruneaux) Source: I.P.A. (International Prune Association)
Source: I.P.A. (International Prune Association)ÉCHANGES: INDICATEURS ET ÉVOLUTION PRUNEAU
La production française de pruneau reste supérieure aux besoins de son marché intérieur
16 000
14 000
12 000
Algérie
10 000 1ère destination des exportations
avec 3 200 tonnes
8 000
6 000
Espagne
4 000
2 000 Italie
0
2015 2016 2017 2018 2019
Evolution des importations et exportations françaises de pruneaux Principaux pays clients
En volume (tonnes) En tonnes de pruneaux
Source: Interne pour les exportations et Douanières pour les importations Source: DouanesCERISE BIGARREAU Confites, au sirop,
Source Informations utilisées
Nombre de producteurs agricoles
Nombre d’organisations de producteurs
Chiffres d’affaires agricoles (en 000 €)
AOPn Cebi / ANIBI Surfaces agricoles (en hectares)
Volumes agricoles livrés aux usines
Rendements (tonnes/hectares)
CSM d’après Base TDM
consolidant les données des
MÉTHODOLOGIE douanes françaises et
internationales
Import/export des produits transformés
Nombre d’entreprises industrielles
Nombre de sites industriels
Sources Chiffre d’affaires industriels (en 000 €)
ANIBI
Emplois industriels
Fabrications industrielles
Volumes commercialisés en FranceCERISE
ACTIVITÉ AGRICOLE : INDICATEURS BIGARREAU
Plus de 90% en région Sud Provence Alpes Cotes d’azur,
quasi exclusivement dans le Vaucluse
300 3 4 660 K€
Producteurs Organisations de Chiffre d’affaires
producteurs agricoles
+ 2% vs 2018
PACA
858 ha 6 500 tonnes 92%
de vergers récoltées
- 9% vs 2018 + 11% vs 2018
Occitanie 8%
Répartition des surfaces par région
Source: AOPnCebi – ANIBI Source:AOPnCebi – ANIBICERISE
ACTIVITÉ AGRICOLE : BILAN DES DERNIÈRES CAMPAGNES BIGARREAU
Les dernières campagnes sont marquées par une diminution des surfaces et une variation importante des volumes
liée aux aléas climatiques des gels de printemps
Tonnes Hectares
10000 1400
1216
1200
858 1000
800
5000
600
8113 7976
7134 7564
6355 6829 6529
6309 6036 5881 400
200
Volumes (T)
Surfaces (ha) 0 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Evolution des surfaces et volumes
Source: AOPnCebiCERISE
ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS BIGARREAU
250 4 3 16 140 K€
Emplois directs Unités de transformation Entreprises industrielles Chiffre d’affaires industriel
Source: ANIBICERISE
ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS BIGARREAU
La courbe des fabrications de cerises confites est pleinement corrélée a celle des volumes annuels récoltés
7 000
6 135
5 022 tonnes
6 000 5 818 de cerises confites
5 253
5 022
5 000 4 515 + 11% vs 2018
4 000
3 000
2 000
1 000
0
2015 2016 2017 2018 2019
Evolution des fabrications de cerises confites
En volume (tonnes)
Source: ANIBICERISE
CONSOMMATION : INDICATEURS ET ÉVOLUTION BIGARREAU
Une consommation de cerises confites via le marché de la pâtisserie et boulangerie,
et une utilisation réduite comme ingrédient dans la fabrication agro industrielle (cakes)
n/c estimé
+/- 1000 tonnes
de cerises confites françaises sur le marché national
Source: ANIBICERISE
ÉCHANGES : EXPORTS BIGARREAU
Un baisse très significative des exportations françaises
Valeur (€)
1600 0 000
Royaume-Uni
1400 0 000
Exportations FR vers l’UE 1200 0 000
771 tonnes en 2019
1000 0 000 -74 % vs 2015
Exportations FR vers Pays Tiers TOTAL EXPORT France UE
8000 000 TOTAL EXPORT Pays Tiers
TOTAL Exportations FR TOTAL EXPORT France
6000 000
4000 000 Irlande
2000 000
-
Pays-Bas
2017 2018 2019
Evolution des exportations françaises de cerises confites Principaux pays clients européens
En valeur (€) En tonnes de cerises confites
Source: ANIBI - CSM - Douanes - Eurostat Source: ANIBI - CSM - Douanes - EurostatFRUITS À
DESTINATIONS
MULTIPLES
Compotes, confitures,
au siropSource Informations utilisées
Agreste Productions fruitières
Productions fruitières commercialisées vers la transformation y
AFIDEM compris l’importation
Chiffres d’affaires agricole livrés à la transformation
Douanes françaises Import/export des produits transformés
Productions des transformateurs
Prodcom
Commercialisation des produits transformés
Credoc Consommation des produits transformés
MÉTHODOLOGIE Productions des transformateurs
Commercialisation des produits transformés
FIAC Nombre d’entreprises
Sources Chiffre d’affaires industriels
Emplois industriels
Prognosfruit/WAPA Productions pomme et poire en Europe et dans le monde
AOP produits ( ANPP, AOP
pêches et abricots de France, Productions fruitières
ANCG, AOP prunes de Nombre d’organisation de producteurs
France) Nombre de producteursFRUITS À DESTINATION
ACTIVITÉ AGRICOLE : INDICATEURS MULTIPLES
Cassis Prune
1%
1%
Pêche
1% Abricot
2% Poire
8 448 92 57 835 ha 1 864 460 tonnes 1%
Producteurs Organisations de de vergers Récoltées
en 2013 producteurs (frais + transformés) en 2019
94%
Pomme
370 000 tonnes 10 000 tonnes 82 434 K€
Livrées aux usines françaises de pommes exportées Chiffre d’affaires agricoles
en 2019 Volumes récoltés en 2019
(destiné à la transformation) En tonnes (hors fruits pour fabrications de fruits au sirop)
Source: Estimation AFIDEM
Source: AfidemFRUITS À DESTINATIONS
ACTIVITÉ AGRICOLE : ÉVOLUTION MULTIPLES
Des productions totales plutôt en régression versus des besoins pour la transformation en augmentation
POMME 21% POIRE 16%
2000 300
Total
1500
200
Total
1000
100
Golden 500
Williams
0 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Evolution des volumes toutes destinations Pourcentage de la production dirigée vers la transformation en 2019
En milliers de tonnes % En volume
Source: Afidem/ Prognosfruits Source: Afidem/PrognosfruitsFRUITS À DESTINATIONS
ACTIVITÉ AGRICOLE : ÉVOLUTION MULTIPLES
Des productions totales plutôt en régression versus des besoins pour la transformation en augmentation
PÊCHE PAVIE 100% ABRICOT 12%
8000 200000
Total
6000 150000
Total
4000 100000
2000 50000
0 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Evolution des volumes toutes destinations Pourcentage de la production dirigée vers la transformation en 2019
En tonnes % En volume
Source: Afidem/Agreste Source: Afidem /AgresteFRUITS À DESTINATIONS
ACTIVITÉ AGRICOLE : ÉVOLUTION MULTIPLES
Des productions totales plutôt en régression versus des besoins pour la transformation en augmentation
MIRABELLE 64% CASSIS 80%
20000 10000
18000
16000 8000
14000
Total
12000 6000
10000
Total 8000 4000
6000
4000 2000
2000
0 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Evolution des volumes toutes destinations Pourcentage de la production dirigée vers la transformation en 2019
En tonnes % En volume
Source: Afidem/Agreste Source: AfidemFRUITS À DESTINATION
ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS MULTIPLES
Fruits au sirop Confitures, gelées,
marmelades
6 000 49 39 1,37 Mds 8%
Emplois directs Unités de Entreprises Chiffre d’affaires 26%
transformation industrielles industriel
66%
Compotes
369 245 tonnes 148 770 tonnes 43 070 t ½ b
compotes fabriquées confitures fabriquées fruits au sirops fabriquées
Répartition des ventes selon leur mode de conservation
En volume (T)
Source: Prodcom
Source: AfidemFRUITS À DESTINATION
ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS ET ÉVOLUTION MULTIPLES
Croissance de la catégorie compotes de fruits . Dynamisme de la catégorie compote via le sans sucre ajouté
Stabilité confitures avec un rebond ces 2 dernières années. et via l’innovation dans les mélanges de fruits
Maintien des ventes de fruits et sirop.
Compotes sans sucre ajoutés Autre compotes
381 846
400 000
285 699
Compotes 300 000
200 000
139 817 150 986
Confitures
42% 100 000
37% 39%
47 798 45 346 33% 35%
28% 30%
Fruits au sirop 25% 27%
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Evolution des ventes de produits élaborés à base de fruits Evolution des fabrication de compotes sans sucre ajoutés
En volume (en tonnes et tonnes ½ brut pour les conserves) En tonnes
Source: Prodcom Source: ProdcomFRUITS À DESTINATION
CONSOMMATION : INDICATEURS ET ÉVOLUTION MULTIPLES
La croissance de la consommation des compotes contribue nettement à La croissance de la consommation est plus modeste que chez les adultes,
l’augmentation de la consommation des fruits chez les enfants. Le taux de mais constante depuis 2010. Le taux de pénétration est de 31% versus 15%
pénétration est en hausse ( 56% en 2019 versus 39% en 2007. en 2007.
112
127
90 109
70
63
63
56
28
15
13
7
Fruits Frais Compotes Jus de fruits Fruits Frais Compotes Jus de fruits
2007 2010 2013 2016 2019 2007 2010 2013 2016 2019
Evolution de la consommation moyenne journalière de fruits (g/j) Evolution de la consommation moyenne journalière de fruits (g/j)
Base enfants Base adultes
Source: Crédoc, Enquête CCAF 2019 Source: Crédoc, Enquête CCAF 2019FRUITS À DESTINATION
ÉCHANGES : INDICATEURS ET ÉVOLUTION MULTIPLES
Pour la première fois, à partir de 2018, le solde devient positif en valeur pour les compotes.
Confitures et compotes:
• Solde positif en valeur pour les confitures et compotes,
secteurs où la France est leader en Europe.
• La tendance en volume est négative pour ces deux
produits = positionnement haut de gamme de la
production française. L’importation concerne des
produits peu qualitatifs, alors que l’exportation se fait
sur des produits hauts de gamme.
Fruits au sirop:
• 29 948 T pêches, 27 654 T abricots, 26 041 T fruits exotiques,
22 516 T ananas, 21 928 T poires, 20 879 T mélanges
Fruits congelés:
• Largement importateurs, ils sont utilisés comme «
matières premières » pour la transformation:
• 51 147 T fraises , 32 068 T framboises, 12 282 T
myrtilles, 8 897 T de fruits exotiques
• La tendance est cependant au global assez constante.
Solde commercial (en K€)des fruits transformés de 2014 à 2019
En valeur
Source: DouanesFRUITS Jus et nectars
Source Informations utilisées
Nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail au cours
Rapport de branche Conseil
du mois de décembre 2018 (incluant éventuels VRP, contrats
National des Vins et spiritueux
courts, temps partiel, alternants, etc.) issu d’une société
2018 (le plus récent)
adhérente à Unijus et adhérant à la convention du CNVS
Nombre d’entreprises industrielles dans le secteur adhérent à
Unijus
Unijus ou acteur industriel majeur du secteur.
Nombre de sites industriels produisant des jus de fruits et
Unijus nectars rattachés à une entreprise adhérente à Unijus ou à un
MÉTHODOLOGIE Base Prodcom
acteur industriel majeur du secteur.
Chiffre d’affaires industriel
Productions commercialisées par les entreprises industrielles
Sources Ventes en volume et valeur des différentes catégories de jus
Base Nielsen Panel
de fruits et nectars dans les circuits HM/SM + SDMP + Drive
distributeurs
+ Proxi
Base TDM consolidant les
données des douanes Importations et exportations
françaisesACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS JUS & NECTARS
Nectars
4 110 31 26 1,16 Mds 18%
Emplois directs Unités de Entreprises Chiffre d’affaires
transformation industrielles industriel
922 ML 210 ML 82%
de jus fabriqués de nectars fabriqués Jus
- 1% vs 2018 - 6% vs 2018
Répartition des ventes selon leur mode de conservation
En volume (T)
Source: Prodcom
Source: Rapport de branche CNVS 2018, Unijus, ProdcomACTIVITÉ INDUSTRIELLE : EVOLUTION SUR LES JUS JUS DE FRUITS
Une fabrication en baisse qui reflète la baisse de la Les 3 parfums les plus importants dans les fabrications françaises de jus sont
dans l’ordre décroissant le jus d’orange, les mélanges de jus de fruits et légumes
consommation de jus en France et le jus de pommes. Cet inventaire est très corrélé à celui des ventes observées
sur le marché français. Cette hiérarchie est stable ces dernières années
Autres
Fruits et légumes
Tomates
Autres agrumes
1105
4% 1%
4%
1035
1025 Mélanges 23%
de fruits et légumes
993
23% 47%
Jus d’orange
950 47%
11%
Jus de pomme 2%
5% 3%
11%
2015 2016 2017 2018 2019 Raisin
Ananas Pamplemousse
Evolution des fabrications de Jus Répartition des fabrications de jus selon leur parfum
En Millions d’euros En valeur, en 2019
Source: Prodcom Source: ProdcomCONSOMMATION : INDICATEURS ET ÉVOLUTION JUS & NECTARS
SUR LES VENTES DE JUS ET NECTARS
L’essentiel des ventes se fait en grande et moyenne surface (HMSM, SDMP, Proxi et drive).
Le CHD ne représente que 12% des ventes.
Magasins de proximité
Consommation 8% Drive
hors domicile 8%
12%
Discounters
Consommation Hypermarchés 19%
88% et supermarchés
à domicile
65%
Poids de la consommation des jus et nectars à domicile Répartition des ventes selon les circuits de distributions GMS
En volume, 2019, hors magasins spécialisés En volume, 2019, hors magasins spécialisés
Source: Nielsen Source: NielsenCONSOMMATION : INDICATEURS ET ÉVOLUTION JUS & NECTARS
SUR LES VENTES DE JUS ET NECTARS
Une consommation de jus et de de nectars en baisse depuis des années pour plusieurs raisons: évolution des
habitudes alimentaires avec une diminution de la prise de petit-déjeuner, des messages négatifs dans les reco de
santé publique et dans les médias sur leur teneur en sucre élevée).
Ananas
Raisin Clémentines/Mandarines
Jus de pomme Fruits rouges
1349
11% Mono fruits exotiques
1324 Pamplemousse Autres mono fruits
1295 1290
Bi-Fruits
Jus de légumes
1240
Jus d’orange
Multi fruits
39% 21%
2015 2016 2017 2018 2019
Evolution des ventes de jus & nectars Répartition des ventes selon les parfums
Millions de litres, Périmètre HMSM - SDMP - PROXI – DRIVE En volume - Périmètre HMSM - SDMP - PROXI – DRIVE
Source: Nielsen Source: NielsenCONSOMMATION : 2 CATÉGORIES DYNAMIQUES JUS & NECTARS
Le poids du Bio ne cesse d’augmenter ces dernières années, faisant Bien que le rayon ambiant soit largement prédominant, le rayon
de cette catégorie une de celle ayant le plus de ventes en Bio réfrigéré tend à se développer ces dernières années.
Réfrigéré Ambient
8,0% 8,3%
6,4%
88,0% 87,0% 86,0% 85,9% 85,4%
2,1%
12,0% 13,0% 14,0% 14,1% 14,6%
2009 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2019
Evolution des parts de marché des jus et nectars bio Evolution des ventes entre le rayon ambiant et le rayon réfrigéré
En volume - Périmètre HMSM - SDMP - PROXI – DRIVE En volume - Périmètre HMSM - SDMP - PROXI – DRIVE
Source: Nielsen Source: NielsenÉCHANGES : ÉVOLUTION SUR LES JUS DE FRUITS JUS DE FRUITS
Un marché où les importations dépassent largement les exportations. Les importations sont essentiellement des
jus en vrac destinés à toute une série de produits. Les produits exportés sont essentiellement des produits finis.
1 400 000 €
1 222 404 €
+1%
1 185 877 €
1 200 000 € 1 118 088 €
1 069 146 €
1 000 000 €
950 042 € vs moy. 2015-2018
800 000 €
600 000 €
400 000 €
+4,4%
181 371 € 185 688 € 189 270 € 198 479 € 196 886 €
200 000 €
vs moy. 2015-2018
Exportations
0€
2015 2016 2017 2018 2019
Evolution des importations et exportations françaises de jus de fruits
En valeur (en 000€)
Source: Base TDMÉCHANGES : ÉVOLUTION SUR LES JUS DE FRUITS JUS DE FRUITS
L’origine telle que rapportée par les douanes est peu représentative de l’origine Jus d’orange: 1er produit importé, essentiellement du Brésil mais aussi d’Espagne
des fruits en tant que matières premières mais des flux commerciaux en Jus de pomme: une part d’importation en diminution ces dernières années au
provenance de ports européens (conventions douanières) profit d’une origine française estimée à 48% sur les purs jus en 2019
1,20 Autres jus Citron
IMPORTS Ananas
Pamplemousse
1,00 Raisin
Mélanges
14%
Espagne 0,80
Allemagne
0,60
Belgique Jus de pomme
Pays-Bas 0,40
24%
Brésil
Italie 0,20
Jus d’orange
Autres pays
0,00
39%
2015 2016 2017 2018 2019
Evolution de la répartition des principales importations françaises de jus Répartition des importations de jus selon les parfums en 2019
En valeur, en milliards d’euros En valeur
Source: Base TDM Source: Base TDMÉCHANGES : ÉVOLUTION SUR LES JUS DE FRUITS JUS DE FRUITS
Les exportations de jus, très limitées, sont essentiellement des produits conditionnés exportés vers les pays limitrophes
0,15
Citron
EXPORTS Ananas
Pamplemousse
Autres jus Raisin
0,10 30%
Royaume Uni
Jus de pomme
Belgique
14%
Etats-Unis
Suisse 0,05
Allemagne
Espagne Mélanges Jus d’orange
Autres pays 17% 23%
0,00
2015 2016 2017 2018 2019
Evolution de la répartition des principales exportations françaises de jus Répartition des exportations de jus selon les parfums en 2019
En valeur, en milliards d’euros En valeur
Source: Base TDM Source: Base TDMSECTEURS
2019
DES LÉGUMES TRANSFORMÉSAFC
Association française des choucroutiers
CHOU À
CHOUCROUTE
Crue, cuite, en conserveSource Informations utilisées
Nombre de producteurs agricoles
Chiffres d’affaires agricoles (en 000 €)
Surfaces agricoles (en hectares)
Volumes agricoles livrés aux usines (en tonnes)
Rendements (tonnes/hectares)
Nombre d’entreprises industrielles
Nombre de sites industriels
AFC
Chiffre d’affaires industriels (en 000 €)
Emplois industriels (ETP)
MÉTHODOLOGIE Fabrications industrielles détaillées par technologie, unités
selon la nature de la fabrication
Volumes commercialisés en France, unités selon la nature de la
fabrication
Sources Débouchés (%)
Douanes françaises Importations et exportations code produit 20059960ACTIVITÉ AGRICOLE : INDICATEURS CHOUCROUTE
3 régions de production
dont une majorité en Alsace
Grand Est
87%
90 6 millions d’€ 100% des volumes
Producteurs Chiffre d’affaires agricoles contractualisés
avant campagne
Pays de la Loire
865 ha 70 000 tonnes
cultivés récoltées
+27% vs 2018
2018: mauvaise année Répartition des surfaces par région
liée aux aléas climatique Source: AFC
Source: AFCACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS CHOUCROUTE
La choucroute cuite représente la majorité des volumes
fabriqués et commercialisés.
175 ETP 13 13
Emplois directs Unités de Entreprises 4%
transformation industrielles 33%
Crue
Cuite
63% Conserves
35 millions d’€
Chiffre d’affaires
industriel Répartition des différentes préparations de choucroute
*Hors plats cuisinés
Source: AFC
Source: AFCCONSOMMATION : INDICATEURS ET ÉVOLUTION CHOUCROUTE
La consommation globale est en diminution depuis plusieurs années elle se situe à 650 g /par an/habitant contre 800 g en 2008.
Elle est très variable selon les régions et traditions culinaires.
3 débouchés: Tendances des marchés:
Industrie des plats cuisinés
Consommation en restauration
Consommation à domicile
Le marché de la choucroute cuite vendue en
vrac aux rayons charcuteries se maintient
22%
Le marché de la choucroute crue baisse
Le marché de la conserve est en régulière
54% diminution
24%
Le marché des produits en poche sous vide
commercialisés au rayon traiteur frais est en
progression et le mieux valorisé.
Répartition des débouchés de commercialisation
En volume (tonnes)
Source: AFC Source: AFCCONSOMMATION : INDICATEURS ET ÉVOLUTION CHOUCROUTE
Les produits sous signes de qualité se développent :
1 entreprise 1 000 tonnes
avec une gamme labélisée de choucroute produites en bio
en 2019 en 2019
Source: AFCÉCHANGES : INDICATEURS ET ÉVOLUTION CHOUCROUTE
Choucroute non congelée code douanier: 20059960
EXPORTS IMPORTS
750 tonnes 1 240 K€ 1 653 €/tonne 900 tonnes 270 K€ 300€/tonne
+4% -6% -10% -25% -25%
vs 2018 vs 2018 vs 2018 vs 2018 vs 2018
PAYS CLIENTS PAYS FOURNISSEURS
Belgique Allemagne
Suisse Pologne
Etats-Unis
Source: Douanes / AFCCHAMPIGNONS
Frais, en conserve,
surgelésSource Informations utilisées
Nombre de producteurs agricoles
Nombre d’organisations de producteurs
Chiffres d’affaires agricoles
ANICC/FNSACC
Equivalent surfaces agricoles (en hectares)
Volumes agricoles livrés aux usines (en tonnes)
Nombre d’entreprises industrielles dans le secteur
ANICC Nombre de sites industriels produisant champignons en
conserve et surgelés
MÉTHODOLOGIE ANICC
Emplois industriels
Données de consommation à domicile pour les achats de
Base Kantar Panel
Sources champignons de couche frais et données partielles pour les
Consommateurs
champignons de couche en conserve et surgelés
EUROSTAT Importations et exportationsACTIVITÉ AGRICOLE ET INDUSTRIELLE: INDICATEURS CHAMPIGNON
DE COUCHE
Le champignon de couche : une culture spécifique produite toute l’année, à partir de compost
Hauts-de-France
19 %
50 1 126 M€ 2 500
Producteurs Organisation de Chiffre d’affaires Emplois directs
producteurs agricoles
+2,4% vs 2018 Pays de Loire
Centre Val de Loire
58%
338 éq. ha 91 000 tonnes 1
cultivés récoltées Unité de
transformation
Répartition des surfaces par région
Source: ANICC/FNSACC Source: ANICC/FNSACCACTIVITÉ AGRICOLE : BILAN DES DERNIÈRES CAMPAGNES
CHAMPIGNON
DE COUCHE
Historiquement implantée en France et principalement destinée à la transformation, la production française de champignon de couche a beaucoup
diminué du fait de la concurrence européenne. En 2019, elle se maintient globalement avec des volumes pour le marché du frais qui tendent à compenser
la baisse des volumes destinés au transformé
150 000
Production
totale
Destinée au
100 000
transformé
50 000
Destinée au
frais
0
1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
Evolution de la production française de champignons de Paris
En volume (tonnes)
Source: ANICCCONSOMMATION À DOMICILE: INDICATEURS ET ÉVOLUTION
CHAMPIGNON
DE COUCHE
Une consommation de champignons de couche à 2 vitesses : tendance à la hausse en frais, régression en transformé.
100 120 000
Transformé
80 100 000
63 64 63 63 65
62 80 000
60
60 000
40 Frais
40 000
20 17 17 16
20 000
0
0
2017 2018 2019
Frais Appertisés Surgelés
Pénétration champignon de couche en % Consommation apparente française en champignons de couche
Source: Kantar En volume (tonnes) Attention, stocks non pris en compte (données non disponible)
Source: ANICCÉCHANGES: INDICATEURS ET ÉVOLUTION
CHAMPIGNON
DE COUCHE
Les balances commerciales sont structurellement déficitaires tant en champignon de couche frais qu’en conserve.
En conserve, les USA sont devenus le 1er client de la France depuis 2016 En frais, la Pologne est le principal fournisseur de la France.
80 000 80 000
70 000 70 000
Importations
60 000 60 000
50 000 50 000
40 000 40 000
Exportations Importations
30 000 30 000
20 000 20 000
10 000 10 000
Exportations 0
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Imports et exports français de champignons appertisés Imports et exports français de champignons de couche frais
En volume (t ½ b) - Codes douaniers: 20031030 + 20039090 En volume (tonnes) Code douanier: (07095100)
Source: EUROSTAT Source: EUROSTATTOMATES
En concentrés, conserves,
Jus et surgeléesSource Informations utilisées
Nombre de producteurs agricoles
Nombre d’organisations de producteurs
Chiffres d’affaires agricoles
Surfaces agricoles conventionnelles et AB (en hectares) et par
SONITO
région
Volumes agricoles livrés aux usines conventionnels et AB (en
tonnes) et par région
Rendements conventionnels et AB (tonnes/hectares)
Nombre d’entreprises industrielles adhérentes à SONITO
MÉTHODOLOGIE SONITO
Nombre de sites industriels
Emplois industriels
Fabrications conventionnelles et AB (en tonnes) de concentrés,
conserves, jus de tomates et surgelés
Sources
FIAC d’après Base Prodcom Chiffre d’affaires industriel et volumes commercialisés.
Unijus d’après Base Nielsen, Ventes en volume des jus de tomates dans les circuits CHD ;
GIRA HM/SM + SDMP + Drive + Proxi
AMITOM, Brantomate et CSM
d’après Base TDM consolidant Volume de Consommation
les données des douanes Valeurs et Volumes des importations et exportations
françaisesACTIVITÉ AGRICOLE : INDICATEURS TOMATE
4 bassins de production
175 4 14 194 K€
Producteurs Organisations de Chiffre d’affaires
producteurs agricoles
- 6% vs 2015 - 5% vs 2015 Auvergne-Rhône
Alpes
Nouvelle-Aquitaine 14%
35%
2 219 ha 153 870 tonnes PACA
de vergers récoltées 39%
- 15% vs 2015 - 11% vs 2015 Occitanie 12%
Répartition des surfaces par région
Source: SONITO Source: SONITOACTIVITÉ AGRICOLE : ÉVOLUTION TOMATE
Les deux dernières campagnes sont marquées par moins de surfaces et moins de volumes mais une nette
augmentation de la part d’agriculture biologique
3% OCCITANIE
12 % OCCITANIE
Tonnes Hectares 15 % AUVERGNE R-A
200000 3000
14 % AUVERGNE R-A
180000
2500
160000 31 % SUD
140000
120000
2000 35 % N-AQUITAINE
100000 1500
80000
1000
60000
51 % N-AQUITAINE
40000
500 39 % SUD
20000
0 0
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Volumes conventionnels Volumes AB Surfaces conventionnelles Surfaces AB TOTAL
Evolution des volumes et surfaces Répartition des surfaces conventionnelles et AB par région
Source: SONITO Source: SONITOFRUITS À DESTINATION
ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS TOMATE
MULTIPLES
Surgelés
Surgelés AB
Jus AB 0,3 %
3%
6%
185 11 11 59 Millions d’€ Jus
14%
Emplois directs Unités de Entreprises Chiffre d’affaires
transformation industrielles industriel Conserve AB 2%
53%
14%
Conserve
8%
53 150 tonnes 8 940tonnes Concentré AB Concentré
de fabrications de fabrications AB
- 4% vs 2015 + 555% vs 2015 Répartition des ventes selon leur mode de conservation
En volume (T)
Source: SONITO
Source: SONITO ; FIAC d’après PRODCOMFRUITS À DESTINATION
ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS TOMATE
MULTIPLES
42 400
37 934 38 357
29 639 8 575
25 946 7 760
6 976 7 049 7 217
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
4 566
2 607 958
1 774
1 023 359 308
518
0 0
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Evolution des fabrications de concentré Evolution des fabrications de conserves
En tonnes En tonnes
Source: SONITO Source: SONITOFRUITS À DESTINATION
ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS TOMATE
MULTIPLES
11 511
10 323
8 976 9 011
8 062 2 347
1 746 1 902
1 710
1 393
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
3 310
1 306
853 790 854
148
100
0 0 0
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Evolution des fabrications de jus de tomates Evolution des fabrications tomates surgelées
En tonnes En tonnes
Source: SONITO Source: SONITOFRUITS À DESTINATION
CONSOMMATION: INDICATEURS ET ÉVOLUTION TOMATE
MULTIPLES
Le marché français des dérivés de tomates loin de l’autosuffisance…
Consommation française Transformation française
1 400 000
1 200 000
1 000 000 Taux de couverture des besoins nationaux
800 000
600 000
34%
34%
33%
28%
27%
400 000
23%
21%
19%
17%
16%
15%
15%
200 000
14%
14%
14%
13%
10%
12%
13%
11%
7%
9%
0
Evolution du marché français des dérivés de tomates en tonnes d’équivalents de matière premièreFRUITS À DESTINATION
ÉCHANGES : ÉVOLUTION ET INDICATEURS TOMATE
MULTIPLES
Augmentation des exportations en Concentrés et Conserves, stabilité sur les sauces
20 000
Concentrés + 22 %
18 000
vs moy. 2015-2019
EXPORTS 16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
+2% 30 000 tonnes
6 000
Sauces
4 000 Conserves + 13 %
vs moy. 2015-2019
2 000
0
2015 2016 2017 2018 2019
Evolution des exportations françaises de concentrés, de conserves et sauces tomates
En volume (tonnes)
Source: SONITO ; AMITOM ; Brantomate et CSM d’après TDM, DouanesFRUITS À DESTINATION
ÉCHANGES : ÉVOLUTION ET INDICATEURS TOMATE
MULTIPLES
Augmentation des importations en Concentrés et Conserves, stabilité sur les sauces
180 000
170 000
Sauces -2%
IMPORTS 160 000
vs moy. 2015-2019
150 000
140 000
130 000
Conserves 400 000 tonnes
120 000 + 6%
110 000
Concentrés + 12 %
vs moy. 2015-2019
100 000
90 000
2015 2016 2017 2018 2019
Evolution des importations françaises de concentrés, de conserves et sauces tomates
En volume (tonnes)
Source: SONITO ; AMITOM ; Brantomate et CSM d’après TDM, DouanesFRUITS À DESTINATION
ÉCHANGES : ÉVOLUTION ET INDICATEURS TOMATE
MULTIPLES
Mais ce n’est pas la même échelle entre exportations et importations …
20 000
Concentrés 0
EXPORTS
2015 2016 2017 2018 2019 43 Millions d’€
Conserves -20 000
-40 000 IMPORTS
Sauces
-60 000
-80 000
-100 000
-120 000 380 Millions d’€
-140 000
-160 000
-180 000
-200 000
Evolution des exportations et importations françaises de concentrés, de conserves et sauces tomates Valeur des exportations et importations françaises de
En volume (tonnes) concentrés, de conserves et sauces tomates en 2019
Source: SONITO ; AMITOM ; Brantomate et CSM d’après TDM, Douanes Source: SONITO d’après TDM, DouanesFRUITS À DESTINATION
ÉCHANGES : ÉVOLUTION ET INDICATEURS TOMATE
MULTIPLES
La France importe plus de sauces que de conserves et concentrés Des fournisseurs de sauces du sud de l’Europe mais aussi du Nord
avec 25 % du volume importé sur le Top 5
TOP 5
IMPORTS
PAYS FOURNISSEURS
= 95% des imports de sauces
28 % Concentrés
Espagne 44 %
Sauces 41 % IMPORTS Italie 31%
Allemagne 9%
31 % Pays-Bas 9%
Conserves
Belgique 7%
Principales importations françaises Principaux pays fournisseurs de sauces tomates
Répartition en pourcentage en 2019 Répartition en pourcentage en 2018/2019
Source: SONITO ; AMITOM ; Brantomate et CSM d’après TDM, Douanes Source: SONITO ; AMITOM ; Brantomate et CSM d’après TDM, DouanesFRUITS À DESTINATION
ÉCHANGES : ÉVOLUTION ET INDICATEURS TOMATE
MULTIPLES
Des fournisseurs de concentrés et conserves essentiellement d’Italie et d’Espagne…
TOP 5
PAYS FOURNISSEURS
IMPORTS = 95% des imports de sauces
Italie 65 % Italie 65 %
Espagne 25% Espagne 26%
Portugal 8% Allemagne 6%
Allemagne 1% Pays-Bas 2%
Chine 1% Maroc 1%
7%
Principaux pays fournisseurs de concentrés de tomates Principaux pays fournisseurs de conserves de tomates
Répartition en pourcentage en 2018/2019 Répartition en pourcentage en 2018/2019
Source: SONITO ; AMITOM ; Brantomate et CSM d’après TDM, Douanes Source: SONITO ; AMITOM ; Brantomate et CSM d’après TDM, DouanesFRUITS À DESTINATION
ÉCHANGES : ÉVOLUTION ET INDICATEURS TOMATE
MULTIPLES
La Balance commerciale est négative
-100 000
Concentrés
-300 000 - 580 615 tonnes
-500 000
Conserves
-558 890
-700 000 - 140 902 tonnes
-787 798
-900 000 Sauces
- 440 233 tonnes
-1 100 000
-1 055 265
-1 161 750
-1 179 404
-1 300 000 -1 213 954
Évolution de la balance commerciale française de concentrés, de conserves et sauces tomates
En volume (tonnes)
Source: SONITO ; AMITOM ; Brantomate et CSM d’après TDM, DouanesSALADES ET VÉGÉTAUX Prêts à l’emploi (4e gamme)
Source Informations utilisées
Nombre de producteurs agricoles
Surfaces agricoles (en hectares)
Volumes agricoles livrés aux usines (en tonnes)
Nombre d'entreprises
Nombre de site de production
SVFPE
Nombre d'emplois
Chiffre d’affaires industriels (en 000 €) *
Fabrications de salades prêtes à l'emploi (en tonnes)
Fabrications autres légumes prêts à l’emploi (en tonnes)
MÉTHODOLOGIE Débouchés de commercialisation (%)
Kantar WorldPanel Taux de pénétration (consommation à domicile)
Sources
Nielsen Part de marchés (en valeur)
Enquête CSA pour le SVFPE Profil consommateursSALADES ET
ACTIVITÉ AGRICOLE : INDICATEURS LÉGUMES PRETS
A L’EMPLOI
Une production sur tout le territoire
Haut-de-France
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne / Normandie / Grand-Est
415 Centre-Val de Loire
29%
9%
Producteurs
Pays de la Loire
49%
6 700 ha 105 000 tonnes
cultivés récoltées
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie / PACA
14%
Répartition des surfaces par région
Source: SVFPE 2019 Source: SVFPESALADES ET
ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS LÉGUMES PRETS
A L’EMPLOI
Légumes
prêts à ‘emploi
3 500 13 5 380 Millions d’€
Emplois directs Unités de Entreprises Chiffre d’affaires 15%
transformation industrielles industriel
97 000 tonnes 17 000 tonnes 85%
de salades prêts à l’emploi de légumes prêts à l’emploi Salades
prêtes à ‘emploi
Les entreprises du SVFPE représente 90% des volumes vendus sur le marché et 95% du chiffre d’affaires. Répartition des fabrications de végétaux prêts à l’emploi
En volume (T)
Source: SVFPE
Source: SVFPESALADES ET
CONSOMMATION : INDICATEURS LÉGUMES PRETS
A L’EMPLOI
Davantage consommés à domicile Près de 75% des ménages français en consomment,
surtout des familles
Consommation
hors domicile
Célibataires Foyers de
33% 30% 3 pers. et +
36%
66%
Consommation
à domicile
34%
Couples
Répartition des débouchés de commercialisation Profil des acheteurs
En volume (tonnes)
Source: SVFPE Source: Pénétration Kantar World panel CAM P05 2017 / Profils Enquête CSA pour le SVFPE (2017)SALADES ET
CONSOMMATION À DOMICILE: INDICATEURS LÉGUMES PRETS
A L’EMPLOI
Salades prêtes à l’emploi préférées des Français:
la laitue et la mâche
LAITUE
17 %
MÂCHE :
ICEBERG :
16 %
10 %
Principales variétés achetées Motivations d’achat
Parts de marché en valeur Source: Enquête CSA pour le SVFPE (2017)
Source: Nielsen – HMSM, PRIOXI, DRIVE 2018LÉGUMES En conserve, surgelés
Source Informations utilisées
Nombre de producteurs agricoles
Nombre d’organisations de producteurs
Chiffres d’affaires agricoles
UNILET / CENALDI
Surfaces agricoles (en hectares)
Volumes agricoles livrés aux usines (en tonnes)
Rendements (tonnes/hectares)
Nombre d’entreprises industrielles dans le secteur adhérentes
à Unilet
UNILET
Nombre de sites industriels produisant légumes en conserve et
MÉTHODOLOGIE UNILET / FIAC
surgelés rattachés à une entreprise adhérente à Unilet
Chiffre d’affaires industriels
Emplois industriels
Fabrication de légumes en conserve et surgelés
Sources Consommation à domicile : Achats en volume et valeur des
Base Kantar Panel différentes catégories de légumes en conserve et surgelés
Consommateurs dans les circuits HM, SM, Discount, Drive, Proxi magasins
spécialisés
Consommation hors domicile : Achats en volume et valeur des
Base GIRA Foodservice différentes catégories de légumes en conserve et surgelés
dans la restauration collective et commerciale
Base TDM consolidant les
données des douanes Importations et exportations
françaisesACTIVITÉ AGRICOLE : INDICATEURS
LÉGUMES
3 bassins de production
Hauts-de-France
Centre
48%
4 500 18 212 millions d’€
Producteurs Organisations de Chiffre d’affaires agricoles Bretagne
producteurs Pays de Loire
33%
Nouvelle-Aquitaine
70 200 ha 872 800 tonnes Occitanie
cultivés récoltées 19%
+6% vs moy. 2014-2018 +1% vs moy. 2014-2018
Répartition des surfaces par région
Source: Données Unilet 2019 Source: Unilet 2019ACTIVITÉ AGRICOLE : ÉVOLUTION
LÉGUMES
Les dernières campagnes sont marquées par des surfaces en augmentation et une contraction des volumes .
En 2019, la campagne a été marquée par des périodes de forte chaleur ayant notamment un impact sur les cultures de pois.
Croissance des surfaces en AB dont près de 2/3 en Bretagne – Pays de la Loire.
74 000 920 000
3 800 ha
cultivés en AB
72 000
900 000
70 000
880 000
19% 22% Nouvelle-Aquitaine
68 000
860 000
66 000
33%
64 000
840 000
60% Bretagne
62 000
820 000 Pays de Loire
60 000
58 000
800 000
48%
Hauts-de-France
56 000 780 000 18%
2015 2016 2017 2018 2019 Centre
Surfaces agricoles (en hectares) Volumes agricoles (en tonnes) TOTAL
TOTAL BIO
Evolution des volumes et surfaces Répartition des surfaces totales et AB par région
Source: Unilet Source: Unilet, 2019ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS
LÉGUMES
5 500 23 10 1,1 Mds d’€
Emplois directs Unités de Entreprises Chiffre d’affaires*
transformation industrielles industriel
42%
58%
Appertisé
497 600 boites 4/4 369 600 tonnes Surgelé
appertisées surgelées
-7% vs moy. 2014-2018 +2% vs moy. 2014-2018
Répartition des légumes selon leur mode de conservation
En volume (T)
Source: Unilet 2019
Source: Unilet/FIAC 2019
* activité des opérateurs industriels (hors maïs doux en conserve) à périmètre produits plus large que celui des OPACTIVITÉ INDUSTRIELLE : ÉVOLUTION
LÉGUMES
Recul des fabrications de conserve : une tendance liée à la baisse Les fabrications de surgelés sont en moyenne globalement stables.
des exportations et l’érosion de consommation en France.
567 378
376
548 370
537
500 352 350
498
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Evolution des fabrications de légumes conserve Evolution des fabrications de légumes surgelés
En t ½ brut En tonnes
Source: Unilet Source: UniletCONSOMMATION : INDICATEURS ET ÉVOLUTION
LÉGUMES
Les légumes en conserve sont privilégiés à la maison Déconsommés par les ménages et la restauration ces dernières années
673 000
662 000
86% 650 000 649 000
656 000
consommés à domicile
2015 2016 2017 2018 2019
119 450
14% 115 900
110 900
109 050
en restauration 107 000
2015 2016 2017 2018 2019
Débouchés des légumes en conserve
Répartition des achats en volume en 2019 – Evolution des achats en volume (t ½ b)
Source: Kantar World Panel / GIRA FoodserviceCONSOMMATION : INDICATEURS ET ÉVOLUTION
LÉGUMES
Les légumes surgelés consommés autant à Une consommation relativement stable ces dernières années
la maison que par la restauration
268 000
267 000
266 000 266 000
51% 263 000
consommés à domicile
2015 2016 2017 2018 2019
261 350
49% 258 900
en restauration 257 000 257 100
256 350
2015 2016 2017 2018 2019
Débouchés des légumes surgelés
Répartition des achats en volume en 2019 – Evolution des achats en volume (tonnes)
Source: Kantar World Panel / GIRA FoodserviceÉCHANGES : INDICATEURS ET ÉVOLUTION
LÉGUMES
Stabilité des exportations françaises depuis 2016
Baisse significative des importations en volume mais valorisation de légumes en conserve importés
380 000 375 555
360 000 354 013 353 082 352 289
948
€/t½b
340 625
340 000 347 979
333 507 stable
vs moy. 2015-2018
333 976
317 425
320 000
321 811
1 163
300 000 €/t½b
+9%
280 000 vs moy. 2015-2018
2015 2016 2017 2018 2019
Evolution des importations et exportations françaises
En volume en tonnes ½ brut et prix en €/tonne ½ brut
Source: TDMÉCHANGES : INDICATEURS ET ÉVOLUTION
LÉGUMES
Le maïs doux domine les exportations françaises. La France exporte Une clientèle principalement européenne (pays limitrophes)
également des mélanges en conserve et des petits pois
TOP 5
Haricots grains PAYS CLIENTS
Haricots verts 4%
8%
= 75% Allemagne 29%
des exports FR
Pois
12% Espagne 18%
Maïs doux
EXPORTS 43% Royaume-Uni 10%
Autres légumes Belgique 9%
et mélanges
34% Italie 9%
Principales exportations françaises Principaux pays clients
Répartition en volume en 2019 Répartition en volume en 2019
Source: TDM Source: TDMÉCHANGES : INDICATEURS ET ÉVOLUTION
LÉGUMES
La France importe des mélanges et des haricots verts (cueillis et Des fournisseurs européens et le Kenya comme acteur significatif
rangés à la main) originaires d’Afrique
Haricots verts
TOP 5
21% PAYS FOURNISSEURS
= 66%
Pays-Bas 20%
des imports FR
Espagne 20%
IMPORTS
Haricots grains
12%
Hongrie 11%
Kenya 8%
Maïs doux
11%
Cœurs de palmiers
Pois Asperges Belgique 7%
1%
5% 6%
Principales importations françaises Principaux pays fournisseurs
Répartition en volume en 2019 Répartition en volume en 2019
Source: TDM Source: TDMÉCHANGES : INDICATEURS ET ÉVOLUTION
LÉGUMES
Déficit de la balance commerciale en volume
Hausse de la valeur des légumes surgelés exportés
600 000
490 310
500 000
455 096
473 389 854
428 615 495 753
€ / tonne
400 000
+6%
vs moy. 2015-2018
300 000
235 763 234 992 242 775
206 982
200 000
219 717 910
€ / tonne
100 000
+4%
0 vs moy. 2015-2018
2015 2016 2017 2018 2019
Evolution des importations et exportations françaises
En volume en tonnes et prix en €/tonne
Source: TDMÉCHANGES : INDICATEURS ET ÉVOLUTION
LÉGUMES
Les légumes les plus exportés sont les haricots verts, les pois et le Une clientèle européenne
Maïs doux
Haricots verts
14%
TOP 5
PAYS CLIENTS
= 81%
Belgique 43%
Pois des exports FR
11%
Autres légumes EXPORTS Royaume-Uni 12%
45%
Italie 10%
Maïs doux
12%
Espagne 9%
Champignons
1% Mélanges Allemagne 7%
Épinards
6% 11%
Principales exportations françaises Principaux pays clients
Répartition en volume en 2019 Répartition en volume en 2019
Source: TDM Source: TDMÉCHANGES : INDICATEURS ET ÉVOLUTION
LÉGUMES
La France importe des mélanges et une diversité d’autres légumes La Belgique, principal pays fournisseur
Mélanges
13% TOP 5
PAYS FOURNISSEURS
Haricots verts
6%
= 86% Belgique 46%
Poivrons/Piments des imports FR
Autres légumes 6%
Espagne 24%
59% IMPORTS
Épinards
5%
Pologne 6%
Champignons
5%
Pois Pays-Bas 5%
4%
Tomates
4% Portugal 5%
Principales importations françaises Principaux pays fournisseurs
Répartition en volume en 2019 Répartition en volume en 2019
Source: TDM Source: TDMVous pouvez aussi lire
