PANORAMA UNE COP D'AVANCE - RÉGION SUD PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR - risingSUD
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LA NATURALITÉ EN REGION SUD
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
PANORAMA
RÉGION SUD
PRO VENCE- AL P ES - CÔ T E D’AZUR
UNE COP D’AVANCE
Cadre et Méthodologie Objectifs - Cibles - Attentes – Méthodologie - Format - Plan
Objectifs du Panorama
Un panorama sur la Naturalité c’est une étude, une boite à outils, pour :
Recenser les principaux atouts / actifs en région
Favoriser l’appropriation de la thématiques par les acteurs, sur les territoires
Rendre plus lisibles, visibles et attractifs à l’international, en France et en région Sud, les
dispositifs existants au service des entreprises et des territoires
Gagner en efficacité dans la mise en œuvre de la démarche de marketing
Poser les bases d’un plan d’action partagé et à dimension internationale
Un Focus Attractivité et International
NATURALITÉ 3
Méthodologie
• Croisement de différents types d’approches
→ Retours d’entreprises et acteurs de terrain
→ Retours d’expériences de PME, Startups et grands groupes
→ Analyse de documents / étude
→ Décryptage d’offres risingSUD et agences envers les entreprises
→ Revues de presse et analyse de supports de communication (vidéos, plaquettes...)
→ Ateliers de travail équipes Région et risingSUD
→ Veille ou présence sur certains événements thématiques
• Une démarche écosystème
→ Approche transversale, qui part des grands enjeux et usages (répondre au besoins
entreprises, décloisonner)
→ Analyse des différentes composantes de l’offre en région (structurer)
→ Identification de leviers, Hubs et acteurs clés à mobiliser (orchestrer et animer)
→ La preuve par l’exemple : mise en avant de grands projets
NATURALITÉ 4
Cibles visées
• En implantation
Entreprises • En développement
Innovantes • En pérennisation
• Différents profils : entrepreneurs,
chercheurs hauts niveaux, cadres,
Talents investisseurs
• Porteurs de projets d’investissement ou
relais / Ambassadeurs
• Equipe Région & risingSUD
Partenaires OIR • Clusters et fédérations professionnelles
Naturalité • Territoires et agences
• Accélérateurs, incubateurs, technopoles
NATURALITÉ 5
Projets, Attentes et Questions Clés
Des projets d’investissement
→ Différents types de projets : R&D, production, création, bureaux commerciaux
→ 3 étapes : faisabilité, implantation, développement
• Attentes
→ Réponse personnalisée, réactivité et proximité
→ Être rassuré > Témoignages, cases studies, mises en relation
Questions clés
→ Les coûts d’implantation ? Coûts de travail, coûts du foncier, coûts de l’immobilier
→ Les opportunités ? Business, Ecosystème, avantages fiscaux, services
→ Quels sont mes risques ?
→ Comment recruter et gérer mes équipes ?
→ Comment organiser l’installation de mes employés et de leur famille (scolarité des
enfants, logement…) ?
→ Quels engagements et grands projets en région pour la Naturalité ?
NATURALITÉ 6
Format
Une mise en perspective d’arguments et ressources/atouts de la région Sud pour les
entreprises et talents
→ Partir des besoins / attentes des entreprises
→ Faire des choix de positionnement
→ Démontrer un souffle une ambition pour attirer
→ Faire court (souvent trop de texte dans les argumentaires)
→ Travailler en terme de bénéfices / promesses
→ Démontrer ces promesses avec des preuves (témoignages, chiffres clés...)
→ Proposer des éléments de langage courts et impactant
Une boite à outils base d’un plan d’action marketing et des outils de communication
(argumentaires, motion design, film, plaquettes)
NATURALITÉ 7
Plan
1. Ambition et Positionnement 3. Talents
Enjeux Formation & expérimentation
Contexte national R&D
Contexte régional Marché du travail - Talents
Chiffres clés Qualité et coût de la vie
Thématiques et marchés
Ambitions & défis
Grand dessein régional
2. Atouts et Ecosystème 4. Offre de Services
Ressources naturelles à exploiter Lignes d’offres
Localisation d’implantation idéale Parcours d’accompagnement
Le tissu économique et industriel Hub et zones d’implantation
Une volonté publique essentielle Témoignages
Plateformes / équipements Success Stories
Grands projets
Structures d’accompagnement
Salons / événements
NATURALITÉ 8
Ambition et Positionnement Enjeux – Contexte National, Régional – Chiffres clés – Thématiques & marchés – Ambitions & défis – Grand dessein régional
Contours de la Naturalité
Naturel, naturalité et naturalité marchande : des concepts qui se répondent
La définition de la naturalité est étroitement liée au concept de naturel. Pour comprendre et
appréhender la naturalité, il convient également de s’interroger sur le lien entre le naturel et la nature.
Le terme naturalité apparait en Europe au XXe siècle. Même si la naturalité marchande est très
éloignée de celle des débuts, l’envisager permet d’en mesurer les fondations.
Cette notion est d’abord liée à la question de la gestion des espaces naturels. On y définit le degré de
naturalité d’un milieu en fonction de critères comme la distance par rapport à la ville, le degré
d’intervention humaine, l’inventaire floristique, faunistique et les habitats indigènes ou encore la
surface qui doit assurer le fonctionnement « écologique effectif des processus naturels » (Barraud &
Périgord, 2013)
Dans son acception anglophone (mais non américaine), la « naturalness » représente l’Homme
(humanité) appartenant à l’écosystème : on évalue son impact sur le paysage. C’est ce qui diffère
cette notion de la « wilderness » nord-américaine, constituée quant à elle de « paysages exceptionnels
et sacralisés » (…).
Dans tous les cas, la naturalité marchande est fondamentalement connectée à cette naturalité des
espaces naturels, puisque c’est « l’idée nature » qui en constitue la colonne vertébrale et qui peut faire
naître des activités marchandes, tant au niveau des services – à l’image du tourisme – qu’au niveau
des biens (…).
Source : Document introductif au « Colloque Naturalité », du 15 Oct 2019, Château Pont Royal, Mme Géraldine Thevenot –
NATURALITÉ Maitre de Conférence à l’Université de Lorraine & M Yves Faure – Président de Terralia Pass et d’Agro’Novae Industrie 10Contours de la Naturalité (suite)
Le caractère naturel d’un produit peut renvoyer à plusieurs dimensions, dont font partie le climat,
le terroir (authenticité de la culture et de l’histoire régionales), les produits locaux ou régionaux (lien
direct avec le territoire), l’agriculture qu’elle soit biologique, raisonnée, respectueuse de
l’environnement, l’écologie (au sens scientifique du terme), …
La naturalité marchande agit comme un compromis entre la sphère de la nature, la sphère industrielle
et la sphère marchande : le produit présentant de la naturalité marchande répond ainsi à la demande
paradoxale de traçabilité, de sécurité/d’aseptisation et de nature, le contrôle des éléments naturels au
sein des produits prévalant dans cette offre.
La naturalité marchande rend une certaine nature abordable sans présenter de risque. Elle correspond
ainsi, pour une entreprise, « à un ensemble d’artefacts au service du naturel, à une réalité améliorée,
rappelant que le produit a un lien avec la nature »
Représentation de la naturalité pour les consommateurs :
Le produit a d’autant plus de chances d’être perçu comme naturel – sa naturalité marchande
étant perçue – que les composants / ingrédients seront issus de la terre, le procédé de transformation
cantonné au stade mécanique, qu’il respecte l’Homme et la planète, et aussi qu’il comporte
éventuellement une empreinte temporelle, pouvant signifier une origine authentique et/ou artisanale.
Ces quatre thèmes représentatifs de la naturalité marchande perçue, sont liés par la dimension
éthique qui assure au consommateur que la démarche de la part de l’entreprise soit honnête et
sincère.
Source : Document introductif au « Colloque Naturalité », du 15 Oct 2019, Château Pont Royal, Mme Géraldine Thevenot –
NATURALITÉ Maitre de Conférence à l’Université de Lorraine & M Yves Faure – Président de Terralia Pass et d’Agro’Novae Industrie 11Contours de la Naturalité (fin)
Les attentes de Naturalité de la part du consommateur sont diverses selon les secteurs :
✓ En matière alimentaire
✓ En matière d’ingrédients naturels
✓ En matière de nutraceutique
✓ En matière de cosmétiques et de parfumerie
✓ En matière de biocontrôle et d’intrants naturels
Les entreprises s’engageant dans la naturalité marchande s’appuient sur la caution apportée par la
définition du naturel, tout en respectant les contraintes règlementaires propres aux divers secteurs,
dans :
✓ Une démarche : qualité, transparence et sincérité
✓ Un processus : celui de naturalisation, qui peut prendre appui sur 4 leviers :
o Ecologie,
o Santé,
o Temporalité / saisonnalité
o Sensorialité
Source : Document introductif au « Colloque Naturalité », du 15 Oct 2019, Château Pont Royal, Mme Géraldine Thevenot –
NATURALITÉ Maitre de Conférence à l’Université de Lorraine & M Yves Faure – Président de Terralia Pass et d’Agro’Novae Industrie 12Enjeux de la Naturalité
Un univers
Qui partagent les En garantissant la
d’exception
valeurs de bien-être qualité, la sécurité
regroupant les
du consommateur et la traçabilité pour
acteurs de ces
et du salarié tous
filières
Un gisement de ressources, des productions spécifiques, jusqu’aux produits finis, adressant les 5
marchés : alimentation de qualité, ingrédients naturels, nutraceutique, cosmétique naturelle et
parfumerie, biocontrôle et intrants naturels.
NATURALITÉ 13Contexte national
✓ Des consommateurs de plus en plus exigeants et conscients du fait que leur santé dépend de ce qu’ils mangent,
Selon un sondage IFOP, de 2018 : 70 % de la population française est prête à changer sa consommation pour des
produits plus responsables.
✓ En France et en Europe, le terme « naturel » n’est pas défini réglementairement pour les denrées alimentaires.
✓ A l’heure actuelle, seule la note indicative de la DGCCRF sur l'emploi des termes tels que « naturel » et « 100 % nature
» peut servir de référence aux acteurs économiques et aux autorités de contrôle
✓ Les consommateurs sont de plus en plus vigilants et veulent un maximum d’informations sur la composition des
aliments. Depuis de nombreuses années, les inquiétudes en ce qui concerne l’alimentation progressent.
✓ La recherche de naturalité n’est pas nouvelle et répond à ce besoin de réassurance chez les consommateurs
✓ Tendances alimentaires :
▪ Sans ingrédients artificiels (développement des clean label)
▪ Sans OGM
▪ Limitation de la chimie pour la production agricole (pesticides, antibiotiques)
▪ Développement des circuits courts (marchés de proximité)
▪ Le moins possible de transformation
✓ Apparition de labels mettant en avant la naturalité des produits ou des pratiques agricoles à faible consommation en
intrants.
✓ Développement d’emballages différenciants afin que le consommateur puisse identifier immédiatement les produits plus
« naturels ».
✓ Emergence de marques privées, de nouvelles certifications ou de nouvelles références, ciblant les pratiques agricoles
intermédiaires entre l’agriculture biologique et l’agriculture conventionnelle
NATURALITÉ 14Contexte régional
L'industrie agroalimentaire est un des fleurons de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et un poids
lourd de son économie.
✓ Secteur d'activité dynamique, aménageur du territoire et créateur d’emplois
✓ Territoire région Sud : (Source Co Managing Portrait Identitaire https://comanaging.net/identite-2/ 2019)
o une « diversité harmonieuse » des territoires.
o Considérée comme le « jardin de la Méditerranée »
o Var : 1er département de France pour la variété des essences et 1er département Bio, en terme de
Surface Agricole Utile
✓ 2ème employeur industriel de la région.
✓ Malgré un environnement économique difficile, les entreprises régionales font preuve de performance et
d’esprit de différenciation.
✓ 1er producteur mondial de vin rosé
✓ 1ère région productrice d’huile d’olive en France
✓ Structuration de filières : amandes, pain, superaliments
✓ Productions traditionnelles, différenciantes : amandes, pistache, blé tendre, … et nouvelles productions :
produits sans gluten
✓ Un Pôle de Compétitivité plein champ sur les thématiques de l’OIR : Terralia - Pass, alimentation, bien-
être et naturalité
✓ Agroalimentaire : 6 900 établissements* et un CA régional de 20 Md €*
✓ Périmètre de l’OIR Naturalité : 386 établissements employant 12 212 salariés**
NATURALITÉ Sources : * Données Pôle Terralia Pass 2019 ** Données Insee CLAP 2015, parution 2019 15Chiffres clés
Nationaux
→ Ce marché représente environ 4 Milliards € de CA, en France, en 2015
→ France : 2e marché bio de l'Union européenne
→ Selon le ministère français de l’Agriculture : 80 % des consommateurs se déclarent intéressés par la
recherche de naturalité dans le domaine alimentaire.
→ 49 200 emplois directs créés depuis 2012, avec une croissance annuelle moyenne de + 9,5 %
depuis 5 ans.
→ 2017 : la valeur des achats des produits alimentaires issus de l’agriculture biologique est estimée à
8,373 milliards €, soit une croissance de près de 17 % vs 2016
→ Plus de 9 français sur 10 ont consommé du bio au cours des 12 derniers mois
→ 85 % des français estiment important de développer l’agriculture bio
→ 95 % de la production mondiale d’huile essentielle de lavandin est française.
NATURALITÉ 16Chiffres clés
Régionaux (plus larges que l’OIR)
Filière agriculture et forêts régionale :
Attention, sont présentées ici les données sectorielles
sur la filière régionale au sens large. Les données relatives à
l’OIR, plus resserrées, sont présentées aux pages suivantes
→ 20 340 exploitations agricoles représentant 40 OOO emplois directs
→ 1ère région française pour la surface agricole cultivée en bio
→ 790 000 hectares de terres agricoles soit 25 % de la superficie régionale
→ 43 % des exploitations qui produisent de manière labélisée
→ 500 éleveurs professionnels occupent un tiers de la surface agricole régionale
→ 580 000 brebis qui font de la région le 2ème cheptel français
→ 900 élevages bovins, 400 éleveurs caprins et ovins laitiers
→ 100 000 hectares en agriculture irriguée, générant 25 000 emplois
→ 600 structures d’irrigation collective
Source : Données Région Sud 2018, site https://www.maregionsud.fr/la-region-en-action/agriculture-et-forets
NATURALITÉ 17Chiffres clés
Régionaux (plus larges que l’OIR)
→ La région Provence-Alpes-Côte d’Azur reste la région française avec la part de surface agricole
utile – SAU, conduite en bio, la plus forte : au-delà de 20 %.
→ Agroalimentaire :
• 6 900 établissements ****
• 43 600 emplois, dont 13 600 dans les IAA**
• 11,8 % de l’emploi manufacturier régional**
→ PIB filière mondial 200 Md€*
→ CA filière régionale : 20 Md€****
→ CA de la Task Force des industriels de l’OIR : 1,6 Md€***
→ 1 Pôle de compétitivité directement positionné plein champ sur les thématiques de la
Naturalité et de l’OIR : Terralia Pass
→ Info connexe : les secteurs d'activités de l'agriculture, la sylviculture et de la pêche* :
• Représentent 0,9 % du marché de l'emploi dans la région
• Nombre d’établissements : 30 319.
• Font travailler 15 191 salariés.
→ 500 nouveaux agriculteurs s’installent sur le territoire chaque année*
* INSEE 2009 et CRITT 2010
Sources ** Données Agreste région Sud 2015 **** Données Terralia Pass 2019
NATURALITÉ 18
*** Données Région Sud 2015Chiffres clés
Régionaux (plus larges que l’OIR)*
→ La filière régionale, c’est :
• 35 % des entreprises françaises de compléments alimentaires
• 64 % des produits contenant au moins 1 plante
• 99 % des huiles essentielles françaises transformées sur le territoire du pôle Terralia
Pass
• 42 % des entreprises de cosmétique bio françaises sur le territoire du pôle
• 42 % des entreprises françaises de cosmétique et parfums sur le territoire du pôle
• Un savoir-faire lié au parfum (parfums de Grasse labellisés au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO)
Régionaux (périmètre de l’OIR)**
Parmi les entreprises des 5 marchés de la naturalité situées à plus de 80 % dans la région,
39,3 % du chiffre d’affaires est réalisé à l’exportation.
* Données Terralia Pass 2019
Source
** Données Insee, Esane 2015
NATURALITÉ 19Chiffres clés
Régionaux (périmètre de l’OIR)
→ Répartition des entreprises, établissements et salariés des 5 marchés de la Naturalité
Nombre
Nombre Nombre
d'emplois
d'entreprises d'établissements
salariés
Alimentation
de qualité 97 145 3 362
BIO contrôle et
Répartition des effectifs salariés des
Intrants naturels 20 22 497
5 marchés de la naturalité
Cosmétique naturelle
et parfumerie 82 130 4 151 Nutraceutique;
Ingrédients 12% Alimentation
Naturels 55 62 2 788 de qualité; 27%
Nutraceutique 23 27 1 414
Total 5 marchés de la Ingrédients
naturalité 277 386 12 212 Naturels; 23%
BIO contrôle et
Intrants
Lecture : Au 31/12/2015, dans la région,
naturels; 4%
✓ 277 entreprises ont été répertoriées sur les 5 marchés de
la naturalité, Cosmétique naturelle
✓ soit 386 établissements et parfumerie; 34%
✓ employant 12 212 salariés
Source Données Insee CLAP 2015, parution 2019
NATURALITÉ 20Chiffres clés
Régionaux (périmètre de l’OIR)
→ Répartition des entreprises, établissements et salariés du cœur de cible de l’OIR Naturalité
Nombre
Nombre Nombre
d'emplois
d'entreprises d'établissements
salariés
Alimentation
de qualité 26 36 1 081
BIO contrôle et
Intrants naturels 3 3 148 Répartition des effectifs salariés des
5 marchés de la naturalité
Cosmétique naturelle
et parfumerie 22 52 2 458
Ingrédients Nutraceutique; Alimentation
Naturels 15 18 1 660 16% de qualité; 17%
Nutraceutique 5 8 1 003
BIO contrôle
Total cœur de cible de la et
naturalité 71 117 6 350 Intrants
naturels; 2%
Ingrédients
Naturels; 26%
Lecture : Au 31/12/2015, dans la région, Cosmétique
✓ 71 entreprises ont été répertoriées sur le cœur de cible de naturelle
la naturalité, et parfumerie;
✓ soit 117 établissements 39%
✓ employant 6 350 salariés
Source Données Insee CLAP 2015, parution 2019
NATURALITÉ 21Chiffres clés
Régionaux (périmètre de l’OIR)
→ La Naturalité régionale, c’est :
Localisation de l’emploi salarié des établissements des 5 marchés
Le % représente la part du département dans l’effectif salarié de la naturalité dans la région
% de répartition par département des
établissements et des effectifs salariés de
l’OIR naturalité
Etab / Emplois
Etab / Emplois
73 / 1998 36 / 1505
Etab / Emplois
19 / 311 Etab / Emplois
18 / 170
Etab / Emplois
133 / 2344
Etab / Emplois
107 / 5884
Note : un rond représente le nombre d’emplois salariés de l’OIR localisés dans la commune
Source Données Insee CLAP 2015, parution 2019
NATURALITÉ 225 Marchés prioritaires
Ingrédients
naturels
Alimentation
Nutraceutique
de qualité
Naturalité
Cosmétique Biocontrôle
naturelle et et intrants
parfumerie naturels
NATURALITÉ 235 Marchés prioritaires
Schéma des 5 marchés de la naturalité de l’amont à l’aval
Source Données extraite du travail Insee CLAP 2015, parution 2019
NATURALITÉ 24Détail des 5 marchés prioritaires
✓ Alimentation de qualité
Alimentation de qualité : produits agricoles et alimentaires répondant à une demande sociétale tant en
termes de santé, d’environnement, que de conditions de culture et de production, de transformation ou
répondant à des cibles consommateurs spécifiques (seniors, sportifs, etc.)
. Entreprises phares du secteur en région Provence-Alpes-Côte d’Azur : Confiserie du Roy René, Charles
Faraud, Maison Brémond 1830, Agro’Novae « les Comtes de Provence », Perl’amande par exemple.
✓ Ingrédients naturels
Ingrédients naturels : ingrédients végétaux, animaux, minéraux, marins ou produits issus de matières
premières naturelles ou renouvelables (aliments issus de l’agriculture Biologique (certifiée) ou raisonnée,
arômes et colorants naturels, emballages naturels, huiles essentielles…)
Entreprises phares du secteur en région Provence-Alpes-Côte d’Azur : Naturex/Givaudan, Mane, Robertet,
Charabot par exemple
✓ Nutraceutique
Nutraceutique : produits bénéfiques pour le consommateur et compléments alimentaires fabriqués à partir
d’extraits naturels.
Un nutraceutique couvre le champs des compléments alimentaires pris dans son sens large ; il revêt la
forme d’un médicament (gélules ou capsules), contrairement aux aliments fonctionnels enrichis qui revêtent
l’aspect d’aliments courants. Il contient des principes actifs à base de plantes, d’algues, avec un intérêt
thérapeutique (ex : vitamines, oméga-3)
. Entreprises phares du secteur en région Provence-Alpes-Côte d’Azur : Arkopharma, Ciel d’Azur, Holistica
par exemple
Source Données Insee CLAP 2015, parution 2019
NATURALITÉ 25Détail des 5 marchés prioritaires
✓ Cosmétique naturelle et parfumerie
Cosmétique naturelle et parfumerie (produits finis obtenus via des procédés d’extraction naturel, au
niveau des ingrédients une norme européenne autorise un maximum de 5 % de matière première de
synthèse)
Entreprises phares du secteur en région Provence-Alpes-Côte d’Azur : L’Occitane-Melvita, Aroma-Zone,
parfumeurs du territoire grassois
✓ Biocontrôle et intrants naturel
Bio-contrôle (méthodes de protection des végétaux à l’aide de substances naturelles végétales ou
animales, de phéromones ou de prédateurs comme les insectes auxiliaires)
et intrants naturels (produits apportés aux terres et aux cultures comme les semences et fertilisants
organiques…)
Entreprises phares du secteur en région Provence-Alpes-Côte d’Azur : Koppert, Ovinalp
Source Données Insee CLAP 2015, parution 2019
NATURALITÉ 26Focus par marché prioritaire (1/5)
✓ Développement de l’alimentation de qualité
• Marché qui devrait continuer à grandir profitant de l’attrait
croissant des consommateurs pour une alimentation de qualité
• Productions Bio et productions sous label de qualité comme le
Signe d’Identification Qualité et Origine (SIQO) Produits à
connotation nutritionnelle et plaisir associée au régime
méditerranéen.
• Règlementation européenne stricte en matière d’allégation
santé
• Les scandales alimentaires récents et la mise en avant
croissante de la qualité des produits pour satisfaire les
consommateurs
✓ Données régionales de l’alimentation de qualité*
• 1 600 entreprises
• 15 000 emplois
NATURALITÉ * Source : OIR Naturalité 2017 27Focus par marché prioritaire (2/5) ✓ Les ingrédients naturels, un marché dynamique et diversifié • L’utilisation de plantes avec la revendication de leurs propriétés est en croissance dans les secteurs de la cosmétique, parfumerie et des compléments alimentaires. • L’utilisation des plantes dans l’alimentation animale est en plein développement toutefois il reste réservé à des produits à bas prix. • Ce segment est de plus en plus attractif : de nombreux nouveaux produits sont lancés, les grands acteurs des filières traditionnelles (agroalimentaire et cosmétique) s’implantent sur ce marché • Les populations montrent un attrait croissant pour les produits naturels : selon les pays, de 20 à 35 % des consommateurs recherchent spécifiquement des ingrédients naturels dans les produits achetés. ✓ Données régionales ingrédients naturels* • 80 entreprises • 3 800 emplois NATURALITÉ * Source : OIR Naturalité 2017 28
Focus par marché prioritaire (3/5)
✓ La nutraceutique
• Ce marché est dynamique, diversifié et devrait continuer à croître
dans les années à venir (6,4 % de croissance en France en 2014).
• Les cibles ainsi que les produits se diversifient : de nouveaux
segments émergeant avec les bienfaits observés pour la minceur,
le sommeil, la digestion, la réduction du stress, la cosmétique
(chute des cheveux, bronzage) …
• Les canaux de distribution se diversifient également : pharmacies,
sites de vente à distance et aussi de plus en plus des
supermarchés. Ce segment profite enfin de la tendance croissante
à l’automédication.
✓ Données régionales nutraceutique*
• 30 entreprises
• 1 250 emplois
NATURALITÉ * Source : OIR Naturalité 2017 29Focus par marché prioritaire (4/5) ✓ La cosmétique naturelle et la parfumerie C’est un marché en émergence et qui devrait continuer à gagner du terrain au fil des années (7 % de croissance en France en 2014). La prise de conscience environnementale ainsi que des risques des produits cosmétiques pour la santé est réelle. Profils des consommateurs potentiels sont multiples : utilisateurs de cosmétiques, utilisateurs de produits bio, hommes… L’accès aux cosmétiques naturels se démocratise via notamment le développement des MDD dans la grande distribution. Potentiel d’innovation est fort sur ce marché : investissements en R&D sont importants, favorisant les innovations régulières dans les laboratoires de cosmétique conventionnels ou spécialisés bio. Sur ces marchés identifiés comme prioritaires, les entreprises à fort potentiel de développement, innovantes ou potentiellement intéressées par des actions d’accélération sont estimées à plus de 300, sans compter les entreprises transverses (équipementiers et laboratoires d’analyse). ✓ Données régionales cosmétique naturelle et parfumerie* • 220 entreprises • 8 000 emplois NATURALITÉ * Source : OIR Naturalité 2017 30
Focus par marché prioritaire (5/5)
✓ Biocontrôle et intrants naturels : un potentiel de
croissance important
• Marché en émergence, qui possède un potentiel de croissance
important (croissance annuelle entre 15 et 20 % depuis 2010).
• Plus de 65% des européens réclament des aliments plus «
naturels », sans résidus (source: Sofres 2012)
• La règlementation (européenne notamment) est de plus en plus
stricte.
• Arrivée d’une réglementation réduisant les produits phyto
sanitaires
✓ Données régionales biocontrôle et intrants naturels*
• 12 entreprises
• 330 emplois
NATURALITÉ * Source : OIR Naturalité 2017 31Ambitions et défis (1/2)
Volet Agriculture, Agro-Alimentaire et Cosmétiques du SRDEII – Schéma Régional de
Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation
Périmètre :
La filière regroupe les activités de productions animales et végétales, l’ensemble des activités de transformation et le
commerce en gros de ces produits, ainsi que les activités dédiées à la conception et à la formulation de parfums et produits
cosmétiques.
Segments de spécialisation :
✓ L’alimentation de qualité, avec un positionnement sur le haut de gamme et le naturel ;
✓ La cosmétique et la parfumerie naturelle en lien avec la production agricole locale ;
✓ Les produits bénéfiques pour le consommateur (nutrition santé, nutraceutique, bien être) ;
✓ La protection des végétaux par l’utilisation de mécanismes naturels ;
✓ Les ingrédients végétaux, animaux, minéraux ou marins extraits directement de la production agricole non transformée.
Enjeux :
✓ Favoriser la recherche appliquée, l’innovation, les technologies numériques et la modernisation des outils de production.
✓ Renforcer la structuration intra-filière, particulièrement dans l’agro-alimentaire.
✓ Accompagner la reconnaissance du « fabriqué en Provence-Alpes-Côte d’Azur », définir des stratégies de différenciation,
renforcer l’agriculture locale, pour conquérir de nouveaux marchés.
✓ Organiser et structurer les productions agricoles pour répondre aux évolutions de la consommation et aux enjeux
d’innovation de la transformation et de la distribution.
✓ Accompagner le développement des compétences et des formations, favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs.
Source : http://lab-innovation.cget.gouv.fr/content/Sch%C3%A9ma-R%C3%A9gional-de-D%C3%A9veloppement-Economique-
dInnovation-et-dInternationalisation-SRDEII-de
NATURALITÉ 32Ambitions et défis (2/2)
Volet Agriculture, Agro-Alimentaire et Cosmétiques du SRDEII (suite)
Objectifs :
✓ Encourager l’innovation et l’évolution des pratiques.
✓ Investir dans la modernisation des outils de production et de transformation agroalimentaire, en particulier de première
transformation et maintenir des infrastructures hydrauliques performantes.
✓ Soutenir les projets de territoire, favoriser les démarches de partenariats et de mutualisation, dynamiser la
contractualisation entre amont et aval.
✓ Encourager le développement des circuits courts pour répondre à la demande de l’important bassin de consommation
régional.
✓ Favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs et de nouvelles entreprises.
✓ S’assurer de la prise en compte des questions liées aux Ressources Humaines (GPEC, organisation du travail, risques
professionnels) dans l’ensemble des écosystèmes.
✓ Réduire le gaspillage et valoriser les sous-produits et déchets pour développer de nouveaux usages et marchés dans une
logique de bio-économie et d’économie circulaire.
Développement d’une filière régionale « amandes », dans la zone Alpilles-Crau, au cœur de la Provence par une
amélioration des performances techniques, commerciales et environnementales.
Les marchés des produits phytosanitaires « classiques » souffrent non seulement des règlementations, mais aussi d’une
concurrence internationale accrue. Par conséquent, faire évoluer la réglementation pour valoriser les aménités
environnementales des produits de biocontrôle, travailler à former tous les acteurs de la chaîne de valeur agricole et
communiquer sur les valeurs du biocontrôle seront des enjeux majeurs pour favoriser le développement de ce marché.
Perspectives 2025
Les efforts poursuivis par les IAA en termes de formulations et d’emploi de nouveaux process de conservation pourraient
contribuer à cette dynamique d’ici à 2025. Néanmoins, la réglementation aura un poids majeur sur l’évolution de cette
tendance.
Source : http://lab-innovation.cget.gouv.fr/content/Sch%C3%A9ma-R%C3%A9gional-de-D%C3%A9veloppement-Economique-
dInnovation-et-dInternationalisation-SRDEII-de
NATURALITÉ 33Adhérez au grand dessein de la Région
Un univers d’exception, regroupant les
acteurs, de l’alimentation de qualité, des
ingrédients naturels, de la nutraceutique, de la
cosmétique et de la parfumerie et du
biocontrôle et des intrants naturels, qui
partagent les valeurs de la Naturalité en
garantissant la qualité, la sécurité et la
traçabilité, en région Sud, et pour tous.
« LES VALEURS PARTAGÉES DE LA NATURALITÉ,
au cœur de l’eldorado français des goûts, des saveurs et des senteurs ! »
NATURALITÉ 34Atouts et Ecosystème Ressources naturelles – Localisation d’implantation – Leaders Task Force –Tissu économique & industriel – Volonté publique – Plateformes & équipements – Grands projets – Structures d’accompagnement – Salons & événements
Des ressources naturelles riches et variées
De nombreuses ressources naturelles : La rencontre des Alpes et de la Méditerranée a crée des paysages inédits d’une
richesse naturelle rare
Provence-Alpes-Côte d’Azur est la région la plus ensoleillée de France. Elle propose, en outre, un cadre de vie
particulièrement attractif. Elle figure parmi les régions les mieux dotées en matière de patrimoines naturel et culturels. Attention,
cependant : cette richesse n’est pas sans occasionner une relative saturation de l’espace littoral et amène à porter une attention
particulière, afin de limiter les dégradations possibles de l’environnement.
La région SUD offre une agriculture riche et variée grâce à un territoire s'étendant du littoral à la haute montagne. Elle
bénéficie également des particularités du climat méditerranéen
La viticulture est dominante, surtout dans le Var et le Vaucluse, alors que l'élevage est prépondérant dans les départements
de montagne. Les productions végétales représentent les 2/3 du revenu agricole régional
Une agriculture atypique :
→ 78 % des exploitations ont une orientation exclusivement
végétale (contre 42 % sur le plan national),
→ 17 % une orientation exclusivement animale (35 % sur le
plan national)
→ et 5 % un profil mixte culture-élevage (23 % sur le plan
national)
https://www.francetvinfo.fr/politique/la-region-provence-alpes-cote-d-azur-
Sources : souvent-designee-par-l-acronyme-paca-est-la-plus-ensoleillee-de-
france_228827.html 2010
https://paca.chambres-agriculture.fr/notre-agriculture/chiffres-cles/ Agreste Provence Alpes-Côte d'Azur - Memento 2018
NATURALITÉ 36« Terre dotée d’un patrimoine et d’une culture millénaires,
Une localisation d’un art de vivre incomparable, Provence-Alpes-Côte d’Azur
dispose également d’atouts économiques et industriels
idéale pour tournés ers l’avenir. »
Renaud Muselier
s’implanter 1/3 Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Région Provence Alpes Côte d’Azur :
300 jours de soleil par an
L’extraordinaire biodiversité de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur en fait le premier pôle français
producteur de Plantes à Parfum, Aromatiques et
Médicinales (PPAM) : près de 2 000 exploitations
cultivent 80 espèces destinées à l’industrie
cosmétique, la parfumerie, l’agroalimentaire et la
pharmacie sur 23 000 hectares
Senteurs, saveurs et produits de qualité : olives et
huile d’olive, vins rosés, miel, lavande, herbes de
Provence, Calissons d’Aix-en-Provence, berlingots de
Carpentras, navettes au four de Marseille, tapenade
provençale, pissaladière niçoise, Poutargue ou caviar
de Martigues, …, mais aussi parfums de Grasse, arts
de la table de la Verrerie de Biot, faïences de
Moustiers, savons de Marseille, huiles essentielles,
tissus Souleiado, truffes, …
NATURALITÉ Source : Région Sud & risingSUD 2017 37Une localisation idéale pour s’implanter 2/3
Région Provence Alpes Côte d’Azur :
1er pôle national de création de
compositions parfumantes
1er territoire pour la cosmétologie
parfumerie
1ère région pour la distillation et
l’assemblage des huiles essentielles
1ère région française productrice de
matières premières aromatiques obtenues
par transformation des PPAM, et des fruits et
légumes (distillation, macération, extraction).
1ère région française de production de
PPAM issues de l’agriculture biologique.
1 Pôle de Compétitivité spécifiquement
positionné sur les thématiques de la
Naturalité et de l’OIR
Source : https://paca.chambres-agriculture.fr/notre-agriculture/chiffres-cles/
NATURALITÉ 38Une localisation idéale pour s’implanter 3/3
L’industrie des compositions parfumantes et des cosmétiques compte près de 200 entreprises réparties entre
les activités de formulation, de conception et de mise sur le marché, soit 55 % de la production nationale, 1,3
milliard d’euros de CA et plus de 5 000 emplois directs.
Le bassin grassois compte 60 entreprises, qui produisent des concentrés de parfums pour la parfumerie, la
cosmétique, les arômes alimentaires et les détergents. Le projet ArômaGrasse, qui en plus propose du foncier
et des locaux à des PME spécialisés dans la filière du Pôle de Compétitivité Terralia Pass, contribue au
développement de la recherche et à l’enrichissement du territoire intercommunal.
L’Occitane-Melvita, à Manosque, a engendré un essaimage d’entreprises sous-traitantes, sources de création
d’emplois et de richesses dans son département, et contribue largement à la renommée internationale de la
Provence.
“En Provence, 5 savonneries, réalisent 25 % de la production française de savons en
sous-traitance, qui exportent dans le monde entier et fournissent les marques de luxe”
explique Daniel Margot Pdg de la Savonnerie de Haute Provence à Villeneuve (04).
NATURALITÉ 39La task force de l’OIR
NATURALITÉ
NATURALITÉ 40Autres entreprises régionales, parmi
lesquelles
Acanthis Eusa Colors Les Parfumeries Fragonard
Agis Expressions Aromatiques Les Truffières de Rabasse
Agro’Novae Industrie Expressions Parfumées Local en Bocal
Algovital Extraits Végétaux & Dérivés Lokki
Alti Flore Firmenich Grasse Lou Bio
Anascan Florame Ma Peau Chérie Group
Areco Finances Technologie – ARFITEC Floressence Marius Fabre
Aroma Therapeutics Gautier Semences Mccormick France SAS
Argeville SA Héliosciences Meffre Traiteur
Ateliers Bio de Provence Hyteck Aroma-Zone.com M&L Distribution France SARL
Authentic Provence Ipra Fragrances Multi Restauration Méditerranée
Biofuture SAS Koppert France SARL Mycophyto
Biovence La Compagnie des Bocaux Naos les Laboratoires
Biscru Laboratoire Aromassilia Naturalissima
Brasserie Artisanale de Provence Laboratoire Cerra SAS Naturex
Caragum International Laboratoire Officinea Panier des Sens
Cerealpes Laboratoire PYC Pardi
Charles Faraud SA Laboratoires Arkopharma Parfex
Chocolaterie Castelain Laboratoires BLC Thalgo Cosmetic Parfums Corania
Compagnie des Pâtissiers Laboratoires Herbatech Payan Bertrand
Confiserie du Roy René Laboratoires Ineldea PB Provence
Conserveries Provençales Cabanon Laboratoires Juving-Brunet Pro Natura
Continental Foods France Le Coq Noir Raiponce
Emki Pop Les Gourmandises Niçoises René Laurent
Euro Spirits Les Mets de Provence Robertet SA
NATURALITÉ 41Autres entreprises régionales, parmi
lesquelles (suite)
Sammut Nadia Société la Fermière
SAS Essences et Parfums Société Thomas
SAS Kaipi Sofia Cosmétique
SAS Le Mas Saint-Paul Solid’Agri
SAS Savonnerie du Sud Sophim
Savonnerie Artisanale de Provence Sudcosmetics
Shanty Biscuits Tossolia
Soc Niel Jean Un Air d’Ici
Société de Fabrication Alimentaire V Mane Fils
Provencale, SOFALIP
MAIS AUSSI, DES POUSSES PROMETTEUSES, parmi lesquelles
Algama ID4Feed
Capsum Inaturals
Mutatec
NATURALITÉ 42Une volonté publique essentielle
La Région Sud impulse de nouveaux modèles de
production durable et encourage les créateurs de
« Mon objectif est de faire de Provence-Alpes-
croissance et d’emplois. Côte d’Azur, le moteur des accords sur le
climat. La Région a une COP d’avance ! »
L’agriculture et l’agroalimentaire figurent parmi les Renaud Muselier
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
filières économiques stratégiques de notre territoire.
La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur relève les
défis à venir sur les enjeux suivants :
• Produire durablement
• Adapter la production aux changements climatiques
• Assurer la compétitivité des exploitations avec une
juste rémunération des agriculteurs
• Répondre aux attentes sociétales avec des produits
de qualité et de proximité
• Contribuer à la préservation,l’utilisation et à la
qualité de l’eau, au maintien de la fertilité des sols,
au développement de la biodiversité
Source : Données Région Sud 2018, site https://www.maregionsud.fr/la-region-en-action/agriculture-et-forets
NATURALITÉ 43Une volonté publique essentielle
2 plans de développement volontaristes : Mais aussi, des politiques régionales affirmées sur :
• Plan « Sauvons les abeilles » Le climat
• Plan Amande
L’air
Une politique agricole forte autour de 4 axes L’aménagement du territoire
d’intervention : Le développement durable
• Recherche et Innovation L’égalité des territoires
• Moderniser pour plus de compétitivité
La gestion de l’eau, des déchets, des risques
• Accompagner les générations futures
• Qualité et proximité La biodiversité
RÉGION SUD
PRO VENCE - AL P ES - CÔ T E D’AZUR
UNE COP D’AVANCE
Source : Données Région Sud 2018, site https://www.maregionsud.fr/la-region-en-action/agriculture-et-forets
NATURALITÉ 44Plateformes / équipements (1/5)
Plateformes et équipements parmi les plus remarquables
Terralia Senso
Laboratoire d’évaluation sensorielle situé à Avignon équipé de :
• Un espace dégustation de 18 cabines individuelles
• Un espace culinaire pour mettre en action, observer et faire réagir le
https://www.pole-terralia.com/fr/actualites/pole-
consommateur lors de la préparation de produits, l’utilisation d’emballages, et-ses-membres/1685-terralia-senso.html
d’équipements électroménagers
• Un espace pour les études qualitatives, focus-groups ou entretiens individuels, Contact :
les séances de groupe de panels experts Karine ROBINI
Mob : 06 14 76 83 76
• Deux grandes cuisines équipées en matériels amovibles pour s’adapter à la Mai : karine.robini@pole-terralia.com
préparation de tous types de produits
• De larges espaces de stockage en froid positif, négatif ou ambiant
Plateforme ERINI (European Research Institute on Natural Ingredients)
Dispositif partenarial de recherche publique et privée, la plateforme ERINI offre aux
filières parfums, arômes et cosmétiques des capacités stratégiques d'expertise,
d’analyse et d’innovation, autour des produits naturels http://www.erini-institute.com/
ERINI associe tous les acteurs-clé de la recherche, issus du secteur académique ou
Contact :
privé, pour développer des projets collaboratifs sur les ingrédients naturels et 4, traverse Dupont
soutenir la compétitivité de la filière aromatique et cosmétique 06131 Grasse Cedex - France
Tél : +33 (0)4 89 85 60 12
Mail : secretariat@erini-institute.com
NATURALITÉ 45Plateformes / équipements (2/5)
Plateformes et équipements parmi les plus remarquables
CriBioM (Criblage Biologique Marseille)
Plateforme spécialisée dans la caractérisation de métabolites, l'étude de l’activité
et de la biodisponibilité de substances bioactives pour le compte de ses https://www.protisvalor.com/site/fr/cribiom
partenaires.
Domaine d’application : les interactions alimentation-santé et l’exposition aux Contact
Franck Tourniaire, Chargé de projets
faibles doses de contaminants environnementaux. Tél. : 04.91.32.46.27
Elle est au service d'un consortium de 4 partenaires industriels (NATUREX, PiLeJe, Faculté de Médecine de la Timone
27 bd Jean Moulin
TEREOS et VALOREX) et d'un EPIC (IRSN) 13385 Marseille cedex 5
Competitive’IAA (par la CTCPA)
Plateforme
Pas d’infos, rien sur le web
NATURALITÉ 46Plateformes / équipements (3/5)
Plateformes et équipements parmi les plus remarquables
http://www.campus3a-paca.fr/
CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS 3A - Agrosciences,
Agroalimentaire et Alimentation Contact :
41 Boulevard Limbert
Le Campus des Métiers et des Qualifications 3A constitue un écosystème 84000 Avignon
territorial d’excellence labellisé. Il regroupe des centres de formations, des Tel : 04 90 25 84 84
organisations professionnelles et interprofessionnelles, des entreprises, des pôles contact@campus3a-paca.fr
de compétitivité, d’innovation et de recherche et des centres de transfert de
technologie pour créer, ensemble, les conditions territoriales nécessaires au
développement économique des filières agricole, agro-alimentaire et alimentaire
par l’amélioration de la formation et de l’insertion professionnelle
Le Campus 3A s’appuie sur des innovations pour atteindre les
objectifs suivants :
• Faire évoluer l’offre (et le contenu) des formations en
fonction de la demande économique de qualification
• Assurer la montée en gamme de compétences et
qualifications des apprenants de tout niveau
• Renforcer la lisibilité et de l’attractivité des formations et des
métiers
• Mieux informer et proposer des choix d’orientations, de
projets de formation et d’évolution de carrière
professionnelle aux jeunes
• Susciter l’ambition et éveiller le talent
NATURALITÉ 47Plateformes / équipements (4/5)
Plateformes et équipements parmi les plus remarquables
Living Lab Avignon Supramuros
Villa Créative Supramuros : un bâtiment totem, le cœur de campus dédié
aux métiers de la culture et du numérique.
Le Living Lab au cœur de la Villa Créative Supramuros : un laboratoire à ciel
ouvert !
Depuis 2015, dans le cadre du Living Lab Supramuros, l’Université d’Avignon https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.h
accompagne des projets d’innovation numérique dans divers domaines. Le tml?appid=4207c177d3e24b8e8bcf93fc098418c9
Living Lab Supramuros se déploie sur le site Pasteur de l’Université http://www.grandavignonentreprendre.com/fr/spectacl
d’Avignon e/evenements/presentation-du-living-lab-supramuros
https://www.industries-culturelles-patrimoines.fr/actualites/living-
lab-supramuros-universite-davignon/
Plateforme Métabolomique – Université d’Avignon
La plateforme métabolomique de l’Université d’Avignon, est directement https://www.metabohub.fr/donnee
s/partenaires/metaboscope.html
connectée à MetaboHUB, une infrastructure nationale, en
métabolomique et fluxomique qui fournit des outils technologiques de https://www.metabohub.fr/
Contact :
pointe et des services aux acteurs de la recherche académique et aux Raphael Lugan
industriels dans les domaines de la santé, de la nutrition,... Campus Jean-Henri Fabre, Pôle Agrosciences,
301 rue Baruch de Spinoza Campus Agroparc
(Montfavet) BP 21239 84916 AVIGNON cedex 9
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