Petit-déjeuner Partenaires - Quelles solutions post-PGE pour financer sa croissance ? - October
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Petit-déjeuner Partenaires
Quelles solutions post-PGE pour
financer sa croissance ?
23 Septembre 2021
L’équipe Sales October France
Hugues de la Tousche Grégoire Lanteri
Head of Sales France Inside Sales /
Coordination Manager
Sinda Farah Charles Durand-Gasselin
Sales Executive in Outside Sales
Borrowers Relations Coordination Associate
Maxence Ameline
Sales Intern
Au programme :
Quel bilan pour le Quelles Quelles solutions
PGE ? perspectives de post-PGE pour
reprise pour les financer sa
prochains mois ? croissance ?
Nos investisseurs institutionnels
#1
Plateforme de prêt
en Europe continentale
(source: Altfi)
29%
De tous les prêts financés depuis 2015,
5 PAYS
D’EUROPE
Active in France, Espagne, Italie,
l’ont été au premier semestre 2021 les Pays-Bas, l’Allemagne
Nos innovations
138
Prêts pour 23 millions d’euros
ü
ü
ü
Instant Project
Kea
Magpie
ü Intégration technologique
en juin 2021
+1700 projets
financés en Europe
Allemagne
2% €64m
141 projets
Pays-Bas
10% €16m
43 projets
Espagne €293m
14% France 807 projets
49%
Italie
25%
€166m
612 projets
€86m
119 projets
Un développement européen
2014 2017 2018
Naissance d’October Ouverture en Ouverture aux
en France suite à la Italie et Espagne Pays-Bas
nouvelle
règlementation
et en Allemagne
2019
ouvrant le monopole Fonds III :
bancaire 2015 - 2016 164M€ Figure au
classement
du Next 40
Fonds I : 20M€
Fonds II : 90M€
Des offres de financement innovantes
et adaptées aux besoins des entreprises
2020
• 630M€ prêtés
Prêts Garantis par l’État
2021 • +1 600 entreprises
• 331M€ remboursés
Fonds IV, SFIDO,
2ème nomination • 43M€ d'intérêts
Tourisme : 258M€
au Next 40
1000e projet
Instant project
(Kea)
Instant Project (Magpie)
Partenariat
Lancement d'October October x Qonto
Connect
Vers plus d’automatisation… Magpie analyse les informations financières et comportementales des emprunteurs Kea examine les transactions bancaires
Et de sécurité
Manager X-Ray Bank X-Ray Doc X-Ray
Vérification sur le Lecture et analyse Détection de la fraude
contexte de l’entreprise automatique des documentaire
données bancaires
Intégration API
October propose l’accès à un processus de crédit efficace
et fiable pour améliorer radicalement l'expérience de
Deux intégrations possibles en fonction des besoins et crédit des TPE - PME et optimiser les coûts.
adaptation de l’expérience client :
Light Integration Initier une demande de financement
depuis l'environnement Partenaire via API
Complétude de la demande sur la
plateforme October
Deep Integration Initialisation et complétude d’une
demande de financement depuis
l'environnement PartenairePartie 1
Quel bilan pour le PGE ?Un déploiement massif et
national de ce dispositif de
soutien
685 045 PGE
139 284,32 M€
• 37% des PGE accordés en IDF (poids 31% du PIB)
• 11% en Auvergne-Rhône-Alpes (poids 12% du PIB)
• 9% en PACA (poids 8% du PIB)
Source : data.gouv.frUne répartition sectorielle similaire des PGE October
Top 10 des prêts garantis par l’État ventilés par Répartition secteurs des prêts garantis par
code section NAF en M€ l’État October en %
Commerce 33225,6 Commerce 26,86%
Industrie manufacturière 22438,9
Industry 16,06%
Activités spécialisées - Scientifiques et… 14572,6
Building & public works 13,86%
Activités financières et d'assurance 14446,4
Constru ction Information & communication 11,58%
12049,3
Hébergement et restauration 10988,1 Marketing surveys & consulting 9,59%
Transports et entreposage 9096,6
Transport 6,69%
Services administratifs et de soutien 5758,1
Financial 3,20%
Information et communication 4796,2
Santé humaine et action sociale Restaurants and catering services 2,36%
3338,6
Autres sections NAF 9513,6 Autres 7,80%Intentions de remboursement des PGE
Si vous avez obtenu un PGE, à quelle échéance envisagez-vous de le rembourser ?
Source : BPI France / RexecodePartie 2
Quelles perspectives de
reprise pour les mois
prochains ?Enquête conjoncturelle des PME
PGE reste majoritairement
Perspectives d’activité et d’embauche à l’état de réserve financière
en 2021 en forte amélioration
Solde d’opinion à +24 après juillet 57 % des PME déclarent en avoir utilisé une
-48 en novembre 2020 minorité (24 %) ou ne l’avoir pas du tout
dépensé (33 %)
Situation de trésorerie des TPE-PME … la confiance
A la mi-2021… jugée solide
des TPE-PME s’élargit
63 % jugent leur trésorerie suffisante
En 2022, 75% des TPE-PME auraient
Intentions d’investissement des chefs
retrouvé leur niveau d’activité d’avant-
d’entreprise
crise
Indicateur en hausse de 30 points sur 1 an (+ haut
niveau depuis 2019)
Source : enquête BPI France / LE LAB (juillet 2021), échantillon de 31 356 entreprises 37 % des PME ont déjà retrouvé le niveau
d’activité de fin 2019Une reprise de la croissance avec
des projections à +6% sur l’année
Une nette reprise
d’activité sur 2021,
Indice de chiffre d'affaires (ICA) :
comparaison trimestre N VS trimestre N-1
Indice de chiffre d'affaires cumulé (ICAC) :
comparaison 4 trimestres N vs 4 trimestres
N-1
Source : baromètre Image PME de l’Ordre des experts-comptablesmais des disparités Les plus fortes progressions sont souvent dans les
régionales… régions qui avaient subi les plus fortes baisses
• Les PME d'Auvergne-Rhône-Alpes et
d'Île-de-France ont connu de très
faibles croissances de CA,
respectivement +0,6 et +0,1 %
• Les PME de la moitié ouest de la
France ont affiché des résultats
supérieurs à ceux des autres régions : • Les PME des régions Provence-Alpes-
+8,6 % pour la Nouvelle-Aquitaine Côte-d'Azur, Hauts-de-France, Centre-
+7,9 % pour l'Occitanie Val de Loire, Grand Est, Bourgogne-
+7,1 % pour la Bretagne Franche-Comté et Normandie ont
+6,8 % pour les Pays de la Loire connu des hausses comprises entre 6,6
et 6 %…et sectorielles
Le secteur de la restauration et de l’hébergement
continuent de souffrir
• Fort impact sur l’hébergement/restauration :
baisse de 60% du CA entre T1 2021 et T1 2020
• Amélioration sur les secteurs industrie,
construction, commerce (mais lourdes pertes sur
2020)
• Disparité concernant le secteur du transport:
fret/routier en forte hausse mais transports de
personnes très marquéAnalyse sectorielle tourisme
De fortes disparités quant au rythme de reprise entre les
sous-secteurs
• Hôtellerie économique • Hôtellerie de luxe
ü Résilience 2/3 étoiles ü Forte dépendance à la clientèle étrangère
ü Impact géographique sur les perspectives ü Coûts fixes importants
• Restauration • Salles de sport et loisirs intérieurs
ü Bonne reprise de l’activité post réouverture ü Fort impact des restrictions sanitaires
ü Nouvelles opportunités pour la rentrée scolaire ü Secteur déjà fragilisé avant crise
• Loisirs de plein air • Etablissements de nuit
ü Capitalisation sur la clientèle régionale ü Absence de visibilité malgré une réouverture le
ü Impact sanitaire limité (extérieur) idem camping 09/07
• HPA • Agences de voyages
ü Résilience démontrée en 2020, même tendance ü Contexte international incertain
pour 2021 ü Tourisme domestique qui ne cible pas les
agences
ü Secteur fragile avant crisePartie 3
Quelles solutions post-PGE
pour financer sa croissance ?Les offres de financement October
Des financements de 30K€ à 5M€ À partir de 2 % Jusqu’à 7 ans
Prêt Lease Prêt Relais Flexible Prêt Extended Lease Back Prêt Garanti par l'État Prêt tourisme
Prêt dédié aux
Équipement Différé d’amortissement de 12
Amortissement Différé d'amortissement entreprises du
Équipement Refinancement possible du préalablement acheté mois (paiement uniquement des
mensuel du de 12 mois (paiement secteur touristique
neuf ou prêt sans frais après 9 mois de par l’entreprise intérêts 2% la première année).
capital et des uniquement des avec un différé
d’occasion remboursement puis racheté par 90% du prêt sont garantis par
intérêts intérêts) d’amortissement de
October l’État
18 mois
Les demandes inférieures à
250 000 € pourront bénéficier
Amortissement mensuel
de l’Instant Project : réponse
après 12 mois
instantanée et fonds transférés en
quelques jours
Ou
Amortissement mensuel
de 70 à 85% du prêt et
le montant restant en
remboursement in fineLe Prêt Tourisme
Critères d’éligibilité Caractéristiques Les activités concernées
• Plus de 3 ans d’activité • Restauration
• Hôtels, campings
• CA > 250 000 euros • Activités sportives, récréatives et de loisirs
• De 30 000 € à 1 500 000 € • Activités artistiques et culturelles
• EBITDA > 0
• Transport de personnes
• Garanti par le Fonds Européen • Fonds Propres > 0 • Clubs de sport
• Parcs thématiques
d’Investissement à 70% • En bonne santé financière avant la
• Différé de 18 mois crise Exemples de financement
• Un financement à 100% par des • Pas de procédure collective en
investisseurs institutionnels • Travaux de rénovation, mobilier, équipement
cours
• Optimisation de la productivité (PMS, etc.)
• Siège et activité principale en • Campagne de communication
• Acquisition ou ouverture de nouveaux
France établissementsComment fonctionne le Prêt extended ?
• Cas 1 :
ü 12 mois de différé d'amortissement (paiement uniquement des
intérêts)
ü Amortissement mensuel au-delà des 12 mois
12m De 12 à 48 mois
• Cas 2 :
ü 12 mois de différé d'amortissement (paiement uniquement des
intérêts)
ü 85% de l’emprunt en amortissement mensuel au-delà des 12 mois 15%
ü 15% de l’emprunt en remboursement in fine
12m De 12 à 36 mois
• Cas 3 :
ü 12 mois de différé d'amortissement (paiement uniquement des
intérêts)
ü 70% de l’emprunt en amortissement mensuel au-delà des 12 mois 30%
ü 30% de l’emprunt en remboursement in fine
12m De 12 à 36 moisExemples de financement
Kaizen Concept Scierie de l’Atlantique Neomouv Cabinet de Stoop
Groupe de restaurants et bars Industrie du sciage de bois Création et vente de vélos Agents et Courtiers en Assurance
électriques
Projet Acquisition d’un restaurant à Projet Acquisition de machines et Projet Financement de commandes Projet Acquisition de portefeuille
Lyon travaux
Solution Prêt Tourisme avec différé 18 Solution Prêt Relais Flexible Solution Prêt Relais Flexible + différé Solution Prêt Relais Flexible + différé
mois
Montant 1 297 000 € Montant 3 000 000 € Montant 500 000 € Montant 160 000 €
Durée 84 mois Durée 60 mois Durée 30 mois Durée 60 moisDes questions ?
Merci Notre équipe est à
votre écoute !
partenaires@october.eu
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