L'hôtelière lyonnaise face à l'enjeu de la modernisation - CCI Lyon Métropole
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L'hôtelière lyonnaise face à l'enjeu de la
modernisation
Introduction par Marc Degrange, VP Commerce, CCI Lyon Métropole A/ Panorama de l'hôtellerie lyonnaise : l'offre, les performances et la revue de projets 2017-2018 B/ Boîte à outils pour la modernisation Avec : Sébastien Delestra, Grand Lyon la Métropole Marie-Noëlle Vallet et Alain Pillon, Banque du Tourisme, Crédit Agricole Charlène Dumont, BPI Rhône-Alpes Vanguelis Panayotis et Davy Vahala, MKG Group Mihaela Neaga, CCI Lyon Métropole
Evolution du parc hôtelier 2 créations , 30 chambres 2014/2016 une augmentation de 1%, 128 chambres
L'offre baisse dans tous les secteurs sauf dans le secteur Sud où elle augmente légèrement
Focus sur les résidences Augmentation légère de la capacité depuis 2015 83% de l’offre est sur Lyon et Villeurbanne: 3ème et 7ème 19,50% de l'offre hôtelière lyonnaise
Les projets 2017/2018
Des ouvertures début 2017 :
- Park saone, Lyon 9ème , 3* , 100 chambres
- Staycity, Lyon 7ème , RT, 144 appartements
- Villa Maia, Lyon 5ème , 5*, 37 chambres
Les projets 2017/2018
Mob hotel, Lyon 2ème , 100 chambres, T2 2017
B&B, Lyon 7ème, 2*, 100 chambres, T4 2017
SCI Bammer Bât D’argent, Lyon 2ème , 4* , 45 chambres, T2 2018
Ibis, Carré de Soie , 3* , 100 chambres, T2 2018
Plusieurs projets en instruction pour 2018- 2019 (volume global env. 500 ch)
Evolution et profil de la demande
8 % d'augmentation depuis 2015
Provenance de la clientèle Type de clientèle
- 3 pts
+ 3 pts
TOP 5 des nationalités étrangères en 2015
Italie
Comparatif
2015/ 2014
Royaume-Uni Allemagne Belgique Suisse
- 0,1 pts - 0,1 pts +0,5 pts +0,1 pts stablePerformances économiques en 2016
12
Performances hôtelières dans le Grand Lyon 2014-2016
les performances hôtelières sont en augmentation, 7% en plus de RevParSource : base de données MKG Hospitality
Source : base de données MKG Hospitality
N O T E M O Y E N N E E T N S S PA R C AT E G O R I E
BOOKING, EXPEDIA & TRIP ADVISOR
Note de Nombre
Satisfaction (pts) d’Avis
4,9 11578 15000
4,7 4,4 10400
4,5 4,2100544,2 4,3
4,3 3,9 3,9 3,9 3,9 10000
4,1 3,7 3,870033,7
3,9 3,5
3,7
3,5 5000
3,3 1396 1083 2021 1579 1789
3,1
2,9 2447
2,7
2,5 395 0
275
Note Saison 2017 Note Saison 2016
Net Satisfaction
Score (pts)
60 47,3
43,0 31,7 56,5
40
23,3 23,1 43,8
19,2 17,3
20 22,3
3,1 29,913,1 9,1 25,6
8,3
22,2-1,1 21,4-1,7
0 9,3 11,3
0/1* 2* -0,9 3* 4* 5* Appartement/RT
-20
-12,9
Promoteurs 2017 Détracteurs Saison 2017
GRAND LYON 21N O T E M O Y E N N E E T N S S PA R C AT E G O R I E
Note de
Satisfaction (pts) BOOKING.COM NB d’Avis
Nombre d’hôtels
4,6 4,2 4,2 4,3 4,3 15000
4,4 10199 9395 Catégorie
4,2 4,0 3,9 8 553 YTD 2017 YTD 2016
6451
3,8 3,8 3,9 3,9 10000
4,0 3,7 0/1*
3,8 3,6 204 190
3,6 1181 1 258 5000 2* 792 1040
3,4 3* 1213 1645
3,2
3,0 1159 0 4* 1159 1380
1213 143 1571
204 792 5* 143 203
Appart.
Résidences 1571 1516
GLOBAL 5 082 5 974
Note Saison 2017 Note Saison 2016
Net Satisfaction
Score (pts)
60
43,4
36,1
40 50,3
42,4 47,1
17,6 19,2 15,4
20 4,4 11,1 34,7 10,115,1
26,5 6,3 7,0 25,1
22,1 21,0 1,8
0 12,7 13,5
0/1* 2* 1,9 3* 4* 5* Appartement/RT
-20
-11,9
Promoteurs 2017 Détracteurs Saison 2017
GRAND LYON 22N O T E M O Y E N N E E T N S S PA R C AT E G O R I E
Note de
Satisfaction (pts) TRIPADVISO NB d’Avis
R Nombre d’hôtels
4,6 1210 4,5 4,2 1500 Catégorie
4,4 4,2 4,1 YTD 2017 YTD 2016
4,2 756 3,8
4,0 3,7 3,8 3,8 1000 0/1* 56 39
3,8 3,5 3,6 2*
2523,4
252 199
3,6 240 177
1523,3 500
3,4 56 674 3* 756 483
3,2 483
39 199 4* 1210 674
3,0 235 0 5* 240 235
Appart.
Résidences 152 177
GLOBAL 2 666 1 807
Note Saison 2017 Note Saison 2016
Net Satisfaction
Score (pts)
100
50,8
42,9 34,9 34,9
50 32,1 23,6 60,4
19,4
43,0 9,6
16,1 21,8
-13,1 15,6 34,5 32,9-2,0
0 -16,5
-26,8 20,6
-9,5 -16,9
-50 -17,9
-28,1
Promoteurs 2017 Détracteurs Saison 2017
GRAND LYON 23N O T E M O Y E N N E E T N S S PA R C AT E G O R I E
Note de
Satisfaction (pts) EXPEDIA NB d’Avis
Nombre d’hôtels
5,0 747 4,5 828 1000
4,8
4,6 4,2 4,37084,2 4,3
Catégorie
YTD 2017 YTD 2016
4,4 4,0 3,9 4,0 3,9
4,2 3,8 3,7
4,0 2903,6
0/1* 15 12
3,8 500
3,6 128
2* 28 29
3,4 52 78 68
3,2 15 28 3*
3,0 52 74
2,8 4*
2,6 66 0 78 70
12 5* 12 7
Appart.
Résidences 66 82
Note Saison 2017 Note Saison 2016 GLOBAL 251 277
Nb. Avis Saison 2017 Nb. Avis Saison 2016
Net Satisfaction
Score (pts)
100
35,7 37,2
50 25,0 30,3
20,026,7
46,7 19,2 52,6 15,4 50,052,925,0
25,0-10,7 19,2 0,0 19,7-10,6
0 27,7
12,5
-3,1 -7,4
-50 -23,8
0/1* 2* 3* 4* 5* Appartement/RT
Promoteurs 2017 Détracteurs Saison 2017
GRAND LYON 24N S S PA R P R O F I L D E C L I E N T E L E
BOOKING, TRIP ADVISOR & EXPEDIA
Net Satisfaction
Score (pts)
40
35 36,8
30
23,4 22,9 30,5 29,8
25 26,9
20 23,6 16,4 18,2
15,2
20,4 13,9 14,1 11,6
15 11,8 18,6
16,6
10 13,5
5 0,1
0 5,6
Affaires Amis Couple Famille Seul
Promoteurs 2017 Détracteurs Saison 2017
GRAND LYON 25Comment moderniser son établissement?
Schéma de Développement
2016- 2020
de l’Hébergement Touristique
Aide métropolitaine à la
modernisationUne nouvelle Stratégie pour 2016-2020
Un direction plus raisonnée et ciblée
Développer Maîtriser
Diversifier Moderniser
Moderniser Innover
De nouveaux outils pour gagner en opérationnalité
Urbanisme
règlementaire
Aide à la
modernisation ? …Le SDHT 2016 -2020 Un document de référence téléchargeable http://www.economie.grandlyon.com/hotellerie Une nouvelle page web - L’actualité - Les démarches administratives / les projets - L’état du parc d’hébergement De nouveaux outils mis en œuvre - Nouvelles règles d’urbanisme ( PLU-H à partir de 2018) - Aide à la modernisation de l’hôtellerie indépendante - Politique d’encadrement des meublés…
L’appel à projet Aide à la modernisation 2017
Pour qui ?
- Hôtelier indépendant (chaines volontaires inclues) de la Métropole
- Avec un CA annuel moyen < 2 millions €
- Visant un équivalent 2 étoiles minimum à la fin des travaux ;
- Proposant un projet de rénovation permettant de gagner en qualité.
Quels travaux ?
- Dépenses d'investissement pour la rénovation : (sols, murs,
sanitaires, ascenseur, électricité, plomberie, chauffage,
climatisation, isolation phonique et thermique, fenêtre, toiture,
façades, etc.)
- Agrandissement ne dépassant pas +5 chambres
- Mise en accessibilité (si projet global)
Montant
- 25% des travaux éligibles (Enveloppe globale : 216 000€)
- jusqu’à 42 500€ d’aide par projet
- entre 5 à 10 projets accompagnésL’appel à projet Aide à la modernisation 2017
Où trouver le dossier ?
- Téléchargeable sur le site économique de la Métropole de Lyon
- Auprès de la CCI
Date limite de dépôt : 2 mai 2017 - 16h
Des devis entreprises sont à intégrer…
Prévoyez la date de votre dépôt de dossier.
Une question ?
modernisation.sdht@grandlyon.com
Planning
Limite
Dépôt Décision Notification Paiements des aides
des dossiers politique des lauréats sur factures acquittées
Analyse technique
Réalisation des travaux
des dossiers
Visite initiale Courant
< 18 mois
2 Mai 8 juillet
avant travaux juillet 2017
2017 2017Aide régionale à l'hôtellerie QUAND ? dès fin avril 2017 POUR QUI ? tout établissement hôtelier indépendant (chaines volontaires et franchisés) l'appel à projet concerne également les créations pas de plafond de CA QUEL TYPE DE DEPENSE ? les dépenses d’investissement sauf mobilier et décoration QUEL MONTANT ? la dépense subventionnable par projet est plafonnée à 466 666 € HT 15%, soit maximum 70 000 € l’enveloppe de travaux: minimum 70 000 € HT Contact: Régine MONET T 04 26 73 46 77 regine.monet@auvergnerhonealpes.fr
Les prêts en
bref
Entreprises de la restauration, relevant des codes NAF 56.10 A –
56.10 B – 56.10 C – 56.21Z – 56.30 Z – 55.10 Z.
Caractéristiques : de 40.000 € à 600.000 €, 6 ans dont 1 an de différé
d’amortissement
Prêt
Taux préférentiel
Restauration
Créées depuis plus de 3 ans et financièrement saines
Engageant un programme de développement permettant la mise aux
normes des établissements et l’amélioration de l’accueil en vue du
développement de l’activité et de l’emploi, ou un programme de
transmission s’accompagnant d’un programme de modernisation
Entreprises de l’hôtellerie, du tourisme social et activités d’exploitation
de terrain de camping caravaning… NAF 55.10Z, 55,20Z, 55.30Z
Caractéristiques : de 30.000 € à 400.000 € ou 800.000 € si cumul avec
PH/CDC, 10 ans dont 2 ans de différé d’amortissement,
Prêt Hôtellerie Taux marché et taux préférentiel
Créées depuis plus de 3 ans et financièrement saines
Engageant un programme de rénovation de mise aux normes et pour les
établissements en conformité avec la nouvelle classification, maximum
4 étoiles pour le PH/CDCLe prêt Eco Energie PEE : une offre complémentaire
0,34% l’an (avril
2017)ENJEUX ET OBJECTIFS
Accompagner et favoriser l’essor du Tourisme sur Lyon et devenir le partenaire référent
Capitaliser sur notre modèle Mutualiste & Coopératif en valorisant le Sociétariat
Caisse Locale Lyon Presqu’île / St jean « colorisée » Tourisme
Un accompagnement dédié
UNE OFFRE COMPLETE
UNE EQUIPE LA MISE EN PLACE
POUR REPONDRE A
EXPERTE DE PARTENARIAT
TOUS VOS BESOINS
- Gestion du compte Des conseillers et des Proposer un
- Services monétiques adaptés chargés d’affaires partenariat à tous les
-Financement de tous vos acteurs du Tourisme
experts à vos côtés
investissements immobiliers, mises
pour répondre à vos en lien avec notre
aux normes, modernisation
- Financement de la trésorerie besoins Sociétariat
- Détecteur de faux billetsUNE OFFRE DEDIEE
Vous voulez vous assurer ?
20% de réduction la 1ère année sur :
• Multirisque professionnelle (hôtels, agences
de voyages, restauration)
• Protection des revenus
Vous avez besoin d’une ligne de
trésorerie ponctuelle ?
Une ligne de trésorerie cyclique couverture
des besoins de trésorerie liés au cycle
d’exploitation saisonnier des activités du
tourisme
10€ par mois pendant OU 20€ par mois pendant Le + client : Vous êtes également client à
1 an avec 1 moyen 1 an si 2 moyens titre privé ?
d’encaissement* d’encaissement choisis*
Bénéficiez de 50% de réduction sur votre
*TPE, TPE NOMADE, Site internet, compte privé de manière pérenne
module de paiement sur site internet existantUNE EXPERTISE RECONNUE
Une compétence en crédit-bail immobilier au travers de notre filiale CALEF :
« Crédit Agricole Leasing Et Factoring »
• Expert du montage immobilier, il réalise le montage global de l’opération d’acquisition ou
de construction hôtelière, en crédit-bail immobilier
Cette une solution de financement alternative qui permet au client :
D’assurer le financement à 100% de l’ensemble des besoins immobiliers sur une durée adaptée
De calibrer les apports en fonction du Business Plan (norme classique 25% d’apport)
De sécuriser le montage juridique de son acquisition
De sécuriser le montage technique (en construction en particulier) de son opération
D’optimiser le montage financier et la fiscalité de son opération
En synthèse le financement en CBI => meilleur moyen de s’offrir un conseil et une expertise
professionnelle du montage financier et juridique de son projet immobilierDispositifs CARSAT pour les investissements en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles via le contrat de prévention il aide à financer des installations et des dispositifs innovants (matériels, formations, conseil en organisation) Contact : CARSAT Rhône –Alpes 26, rue d’Aubigny, Lyon 3ème 04 72 91 96 96 preventionrp@carsat-ra.fr Claire Dumont 04 72 91 96 59 claire.dumont@carsat-ra.fr
Une démarche CCI Lyon Métropole en plusieurs volets : un accompagnement de l’entreprise par la CCI de Lyon un site Internet, www.lyon-shop-design.com, plus de 100 000 visiteurs par an des ateliers sur l'aménagement des espaces intérieurs marchands de votre entreprise un concours tous les deux ans une promotion permanente des candidats au concours Contact : Aude Pervilhac 04 72 40 82 39 a.pervilhac@lyon-metropole.cci.fr
Conseils à la mise en accessibilité un dossier simplifié un conseil référent dédié à l’information et à l’accompagnement, en fonction de besoins de l’entreprise une réunion d'information le 10 avril à 15 h à la CCI Lyon Métropole Contact : Marie-Laure Chappuis 04 72 40 57 74 ml.chappuis@lyon-metropole.cci.fr
Questions/Réponses
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