PRÉSENTATION Avril 2018 - immo investir
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PRÉSENTATION Avril 2018
SOMMAIRE 1 – LE GROUPE APPART’CITY P3 2 – LE MARCHÉ P 13 3 – POINTS FORTS 2017 P 16
1 LE GROUPE APPART’CITY
LE GROUPE APPART’CITY
L’ACTIONNARIAT
HPC / Fondé par Patrice Cavalier, Equistone / Equistone Partners
le groupe HPC est à l’origine de la Europe est l’un des acteurs les
création de la marque Park & plus reconnus du capital-
Suites. investissement en Europe sur le
Il a fait l’acquisition d’Appart’City en segment du midmarket. Il est
2014, positionnant ainsi le groupe entré au capital d’Appart’City lors
nouvellement créé en leader de du rapprochement Park & Suites /
l’appart-hôtel en France. Appart’City en 2014.
53% 47%
4
LE GROUPE APPART’CITY
HPC
Le groupe HPC créé en 1998, réalise environ 375 m€ de chiffre d’affaires. Il développe en
métropole et outre mer des produits immobiliers et propose des solutions d’exploitation de
résidences pour une clientèle diversifiée.
Le groupe a impulsé une dynamique de croissance externe à travers l’acquisition majeure
d’Appart City en 2014 et poursuit cette ambition en engageant notamment une politique
d’internationalisation du groupe.
Trois activités principales
ü Océanis, acteur majeur de la promotion immobilière en France depuis 15 ans avec 1000
logements réalisés en moyenne par an pour un chiffre d’affaires de 186 m€ en 2017
ü Global Exploitation, spécialiste de la gestion de résidence-services pour étudiants avec 30
résidences pour un chiffre d’affaires de 16 m€ en 2017
ü Appart City, leader de l’appart-hôtel en France avec 114 résidences offrant des
appartements meublés et les services d’un hôtel pour un chiffre d’affaires de 173 m€ en 2017
5
LE GROUPE APPART’CITY
LA GOUVERNANCE
FRANÇOIS SABATINO
Président du Directoire
•Directeur des Opérations et Membre du Directoire chez
Tohapi - Leader européen du camping - 2 ans
•Directeur Général de Kawan - Tour Opérateur dans le
monde du camping - 2 ans
•Directeur des Exploitations chez Village Center - Leader
européen du camping - 10 ans
DOMINIQUE HERVY VINCENT COMPAGNON
Directeur Administratif et Financier Directeur Général Adjoint délégué
•Directeur Administratif & Financier et au Commerce
Administrateur - Groupe Promeo côté en Bourse •Directeur du Développement -
sur Alternext - 6 ans Groupe Appart’City- 3 ans
•Responsable Midel Market de Marseille chez •Directeur Commercial - Groupe
Price Waterhousecoopers - 2 ans Park&Suites - 5 ans
•Fondateur Ad Synergens - Cabinet de conseils •Responsable Commercial - Ascott - 2
en organisation, finances et ressources ans
humaines - 4 ans
•Directeur de mission chez Mazars - 7 ans
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LE GROUPE APPART’CITY
N°1
--------------------
EN FRANCE
APPART’CITY LEADER FRANÇAIS
NBRE NBRE
D’ETABLISSEMENTS D’APPARTEMENTS
APPART’CITY 114 13 000
ADAGIO 72 7 900
RESIDHOME 27 3 930
CITADINES 28 3 050
SEJOURS&AFFAIRES 39 2 800
7
LE GROUPE APPART’CITY
LE CONCEPT APPART-HÔTEL
• Location courte, moyenne et longue durée
d’appartements confortables
• Un espace à vivre en toute autonomie grâce à un coin
cuisine aménagé et équipé
• Le niveau de services d’un hôtel : accueil, petit-déjeuner,
business corner, salle de fitness, ménage, …
• Une clientèle business et loisirs
• Le confort et la liberté d’un « chez soi »
8
LE GROUPE APPART’CITY
LES CHIFFRES CLÉS
15 ANS
--------------------
D’EXPERIENCE
• 15 ans d’expérience dans la gestion d’appart-hôtels
• 114 appart-hôtels en France, 13 000 appartements
13 000
--------------------
APPARTEMENTS • 1 100 collaborateurs dont 200 personnes dédiées
aux services supports
• 3 500 000 nuitées vendues par an en France
5,8
-------------------- • Un taux d’occupation en France de 74,2 %
MILLIONS
de clients
• 5,8 millions de clients
9
LE GROUPE APPART’CITY
LES PRODUITS APPART’CITY
• En France :
Appart’City 2* et 3*, positionné sur le segment de l’économique à milieu de gamme
Appart’City 4* positionné sur le segment milieu à haut de gamme
• A l’international :
Appart’City 4* positionné sur le segment milieu à haut de gamme
10LE GROUPE APPART’CITY
NOS DERNIERES LIVRAISONS
BORDEAUX NÎMES
-------------------- --------------------
140 67
appartements suites
11LE GROUPE APPART’CITY
LA COMMERCIALISATION
• Appart’City assure directement 60% des réservations au sein de ses
établissements.
• Le groupe s’appuie en particulier sur ses équipes support : Call
center, responsables marché, commerciaux « terrain »
• Il enregistre également les réservations directement sur son site
internet
SITE WEB
--------------------
APPART’CITY
Réservation
en ligne
122
LE MARCHÉ
13LE MARCHÉ
UN MARCHÉ EN CROISSANCE
OFFRE
-------------------- Les dernières études réalisées confirment que le marché des résidences de
STRUCTURÉE tourisme au sens large représente 12% de l’offre hôtelière en France.
L’appart-hôtel urbain constitue le cœur de cible d’Appart’City qui représente
28% du marché des résidences de tourisme.
C’est l’un des secteurs les plus dynamiques. Depuis 2007, l’offre des appart-
DEMANDE hôtel en cœur de ville a augmenté de près de 14% par an en France. Au
-------------------- niveau mondial, l’augmentation est depuis 2013, de près de 10%.
CROISSANTE
Enfin, les taux d’occupation des appart-hôtels sont généralement supérieurs à
ceux des hôtels traditionnels (+3,5% en moyenne).
Ces bonnes performances sont dues principalement à une demande de plus
en plus forte de la clientèle business et loisirs séduite par le concept de l’appart-
SECTEUR hôtel qui offre pour des durées de séjour de plusieurs nuits, l’espace et le
-------------------- confort d’un autre chez soi, les services hôteliers en plus.
DYNAMIQUE
14LE MARCHÉ
PERSPECTIVES
ü Le secteur hôtelier européen devrait poursuivre sa croissance dans les 2 prochaines années. En
ce qui concerne la capitale française, Paris se positionne en 9ème position avec une croissance
de 3,6% (RevPAR) en 2017. Cette progression devrait se poursuivre en 2018, puisque Paris
passerait alors à la 6ème place du classement avec une croissance de 5,8% (RevPAR). (source
econometric forecast PwC 2017).
ü La Fondation de l’Association internationale du voyage d’affaires publie avec Carlson Wagon-
lit Travel ses traditionnelles « prévisions mondiales sur le voyage en 2018 ». Cette quatrième
édition table sur une hausse relativement marquée des tarifs pour l’année prochaine,
notamment dans l’aérien (+3,5%) et l’hôtellerie (+3,7%) à l’échelle mondiale.
ü L’observatoire de l’UMIH a confirmé des indicateurs à la hausse au national sur le T4 2017, avec
une tendance à la hausse plus marquée sur le Taux d’Occupation que le Prix Moyen.
ü Sur ce dernier trimestre, la clientèle affaires est revenue booster les performances européennes
(source Hospitality-on).
Les meilleures perspectives du marché de l’hôtellerie, nous confortent dans nos objectifs :
amélioration du Prix Moyen avec la reconquête de la clientèle corporate et maintien du Taux
d’Occupation avec des effets positifs et négatifs liés au changement du mix clients.
153
POINTS FORTS 2017
16SYNTHÈSE FINANCIÈRE
FAITS MARQUANTS 2017
ü Changement de gouvernance
ü Amélioration des performances
ü Augmentation des capitaux propres de 42 M€
§ L’AGE du 30 mai 2017 a entériné un apport de 20 millions d’euros en numéraire et une conversion de
la dette obligataire.
§ Cette décision s’est traduite dans les comptes 2017 de Appart City par :
§ Une augmentation du capital social de 441 378 €
§ Une prime d’émission de 41 599 839 €
§ Une diminution de l’emprunt obligataire convertible de 32 037 299 €
ü Changement de la date de clôture de l’exercice
§ Modification de la date de clôture au 30 septembre avec une durée de l’exercice clos au
30/09/2017 de 9 mois
17SYNTHÈSE FINANCIÈRE
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
« RENOUER AVEC LA RENTABILITÉ ET CRÉER DE LA VALEUR »
ü Plan de remise en état du parc et rénovations
• Programme d’investissement de 30M€ pour les rénovations de nos résidences
ü Repositionnement de la marque Appart’City
ü Digitalisation du parcours client
ü Réorganisation interne: Entretien, Technique, Commercial
ü Responsabilisation et autonomie des exploitations
ü Reprise du développement national et international
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