LES BÂTIMENTS EN ALLEMAGNE:EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET CHALEUR RENOUVELABLE - WEBINAIRE 29/05/2019 - GTAI
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LES BÂTIMENTS EN ALLEMAGNE:EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET CHALEUR RENOUVELABLE WEBINAIRE – 29/05/2019 Marie Boyette - Bénédicte Winter www.ofate.eu - www.gtai.com
Agenda
Objectifs et cadre réglementaire
Marie Boyette| Chargée de mission Efficacité et flexibilité
Données économiques, moteurs du marché et
opportunités d’affaires
Bénédicte Winter| Senior manager | Energy efficiency
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Les bâtiments en Allemagne :efficacité
énergétique et chaleur renouvelable
Questions / réponses à la fin du webinaire
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grâce à la barre d’outils !
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DONNÉES ÉCONOMIQUES, MOTEURS ET OPPORTUNITÉS DU MARCHÉ Winter, Bénédicte www.gtai.com
Germany Trade & Invest
Germany Trade & Invest est l’agence fédérale allemande
pour la promotion du commerce et de l’investissement.
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Enjeux de l’efficacité énergétique dans le
bâtiment
~36% de la
~33% des
consommation
émissions de
finale en
GES
énergie
© GettyImages/Bernardo Hohagen/EyeEm
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Démographie et bâtiments en Allemagne
Densité de population par commune (2017) CHIFFRES CLÉS 2018:
- 83 millions d’habitants
- ~19 millions bâtiments résidentiels
- ~40,6 millions de logements dans des
bâtiments résidentiels + 1,4 millions de
logements dans des bâtiments non-
résidentiels
Habitants / km²
2000
Source: Institut fédéral pour la recherche démographie (BiB) Source: Office fédéral de la statistique, dena
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Plus de 70% des logements ont été construits
avant la première loi sur l’isolation thermique
Nombre de logements dans des bâtiments résidentiels par année de construction (en millions)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
avant 1918 1919 – 1948 1949 – 1978 1979 – 1986 1987 – 1990 1991 – 2000 2001 – 2010 2011 - 2017
Source: Office fédéral de la Statistique (Micro-recensement 2014, Construction jusqu‘en 2017)
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La rénovation des bâtiments résidentiels domine
le secteur de la construction
Evolution et prévision des volumes sur le marché de la construction
(en milliards €)
300
250
200
150
100
50
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Résidentiel Neuf Résidentiel Rénovation Non-résidentiel Neuf Non-résidentiel Rénovation
Source: Institut allemand des études économiques, DIW Berlin, Janvier 2019
© Germany Trade & Invest www.gtai.com 9Investissements stables dans les rénovations
énergétiques
Investissements dans la rénovation énergétique
du bâti (en milliards €)
45
40
35
30
25
20
15
10
© iStock.com/Mr_Twister
5
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Source: Ministère fédéral de l‘Economie et de l‘Energie, L‘efficacité énergétique en
chiffres, août 2018
© Germany Trade & Invest www.gtai.com 10Systèmes de chauffage* par Etat Fédéral
Schleswig-Holstein
Mecklembourg-Poméranie
occidentale
Hambourg
Brême
Berlin
Basse-Saxe
Saxe-
Anhalt Brandebourg
Rhénanie-du-Nord-
Westphalie
Thuringe Saxe
Hesse
Rhénanie-Palatinat
Sarre
Bavière
Bade-Wurtemberg
Source: Office fédéral de la Statistique (Micro-recensement 2014)
*chauffage principal
© Germany Trade & Invest www.gtai.com 11Etat des lieux des systèmes de chauffage
60% des chauffages ne sont pas suffisamment efficients
Installations de chauffage par vecteur énergétique et type de chaudière en 2017
(nombre de pièces : 20,8 millions)
Solaire thermique
Environ 2,3 millions
d’installations (20,6 millions
m² de surface)
Biomasse PAC Gaz Gaz (condensation) Fuel Fuel (condensation)
Source: Fédération de l‘industrie du chauffage (BDH)
© Germany Trade & Invest www.gtai.com 12Acteurs du marché
Un marché immobilier résidentiel très fragmenté
Logements résidentiels en Allemagne
40,6 millions
Fournisseurs professionnels Petits fournisseurs privés /
Propriétaires occupants
/ commerciaux amateurs
17 M
9,3 M 14,3 M
23% 35% 42%
Coopératives 2,1 M Maisons individuelles Maisons individuelles
ou doubles ou doubles
5,2 M 13,2 M
Sociétés de logements
municipales 2,4 M
Appartements dans Appartements dans
des immeubles des immeubles
Sociétés de logements 9,1 M 3,8 M
publiques 0,3 M
Sociétés privées 4,2 M
Eglises ou organisations à but non
lucratif 0,3 M
Source: GdW (données basées sur le micro-recensement de 2014)
© Germany Trade & Invest www.gtai.com 13Volume et croissance du marché
Volume du marché « efficacité énergétique des Segments considérés dans le marché
bâtiments » (milliards €) « efficacité énergétique des bâtiments »:
• Isolation thermique
30
+ 5,2% • Automatisation
p.a.
25 • Maison passive / bâtiments à énergie
positive
20
• Chauffage, climatisation et ventilation
15
efficaces énergétiquement
10
5
0
2016 2025
Source: GreenTech made in Germany 2018 / Roland Berger Source: GreenTech made in Germany 2018 / Roland Berger
© Germany Trade & Invest www.gtai.com 14Subventions
Montant des subventions accordées par la KfW dans les programmes d‘efficacité énergétique
« Construction » et « Rénovation » (en millions €)
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Construction efficace Rénovation efficace
Source: Statista, KfW Förderreport 2018
© Germany Trade & Invest www.gtai.com 15R&D
Subventions de projets R&D dans le secteur « efficacité énergétique dans les bâtiments et les villes et
solaire thermique basse température » (en millions €)
2017
2016
2015
2014
2013
2012
0 10 20 30 40 50 60 70
EnOB - Construire en optimisant l'énergie EnEff:Ville - Concepts d'approvisionnement EnEff:Ville - Réseau de chaleur
EnEff:Ville - Cogénération Solaire thermique basse température Froid solaire
Recherche fondamentale Autres
Source: Rapport annuel sur la recherche 2018
© Germany Trade & Invest www.gtai.com 16Opportunités du secteur: numérisation
Projection du CA dans le secteur smart home / Secteur smart home / management de
management de l’énergie (en millions €) l’énergie: produits et services de contrôle et
commande de la température ambiante et la
1.200
consommation (thermostats) ainsi que les
CAGR: 19,9% capteurs correspondants (température,
1.000
ensoleillement, précipitation).
800
Le taux de pénétration dans ce segment
600 pourrait passer de 8,5 % en 2019 à 19,6% en
2023.
400
200
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Source: Statista
© Germany Trade & Invest www.gtai.com 17Opportunités du secteur: chaleur efficace et
renouvelable
Développement des ventes de PAC (en nombre de Développement de technologies efficaces :
pièces) - Chauffage (pompes à chaleur…)
120.000
- Récupération de chaleur fatale
(programme de soutien pour la
100.000 récupération de chaleur des eaux usées
ménagères)
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Chauffe eau Chauffage (aérothermique) Chauffage (géothermique)
Source: Fédération industrielle des pompes à chaleur (BWP)
© Germany Trade & Invest www.gtai.com 18Opportunités du secteur: services énergétiques
Groupe de clients des fournisseurs de contracting Les fournisseurs de services énergétiques
par ordre d’importance ont bénéficié de la croissance du marché
immobilier, notamment dans le neuf.
Immobilier
Secteur public
85% des services de « contracting » sont des
Résidentiel
contrats de fourniture d’énergie (8% de
Autres industriels
contrats d’économie d’énergie).
Autres tertiaires
Industrie énergo-intensive
Santé
Hôtellerie et gastronomie
Commerce
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Catégorie la plus importante
Deuxième catégorie la plus importante
Troisième catégorie la plus importante
Source: Agence fédérale pour l‘efficacité énergétique (BfEE) 2018
© Germany Trade & Invest www.gtai.com 19Sélection de site et mise en contact
R&D, clusters et réseaux pour démarrer vos activités
Schleswig-
Holstein
Mecklembourg-Poméranie
occidentale
Hambourg
Brême
Berlin
Basse-Saxe BKWK dena
VfW DENEFF BDEW
Saxe-
Rhénanie-du-Nord-
Anhalt HDB ZDB
Westphalie
BWP BBSR
BTGA
Saxe
BDH Thuringe
Hesse
BfEE VFF
Rhénanie-
Palatinat AGFW
Sarre Associations de représentants du secteur de
DENEFF
l‘énergie / efficacité énergétique
FGK Bavière
Bade- HDB Associations du secteur du bâtiment
Wurtemberg
Associations du secteur
BWP
chauffage / climatisation
BfEE Institutions
Source: GTAI (non exhaustif.)
© Germany Trade & Invest www.gtai.com 20Témoignage
BOOSTHEAT s´implante en Allemagne
“La longue tradition du secteur du chauffage en Allemagne en fait
un pays très attractif pour un nouvel acteur de l’écosystème de
l’énergie comme BOOSTHEAT. De plus, l’Allemagne se distingue par
ses standards environnementaux élevés et une forte volonté de
faire avancer les énergies vertes. L’Allemagne représente une
grande opportunité pour une entreprise comme BOOSTHEAT qui a
développé la chaudière la moins énergivore au monde.”
Luc Jacquet, CEO et cofondateur de BOOSTHEAT
© Germany Trade & Invest www.gtai.com 21En savoir plus Téléchargement Abonnement © Germany Trade & Invest www.gtai.com 22
Contacts
Bénédicte Winter Marie Boyette
Germany Trade & Invest OFATE
T +49 30 200 099-261 T +49 30 18 615 6813
benedicte.winter@gtai.com marie.boyette.extern@bmwi.bund.de
Friedrichstr. 60 Scharnhorststr. 34-37
10117 Berlin 10115 Berlin
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monde, Germany Trade & Invest assiste les entreprises établies en Allemagne voulant se développer à l’international , fait la promotion de l’Allemagne comme site
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Avec le soutien du Ministère fédéral de l’Economie et de l’Energie en vertu d’une décision du Bundestag allemand.
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