Présentation Chiffre d'affaires 1er Trimestre 2016 - Gfi
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Présentation Chiffre d’affaires 1er Trimestre 2016
Performance T1 2016
Points saillants
L’Ibérie s’impose
Croissance organique Poursuite du rebond
comme un relai de
toujours forte en France de l’international
croissance pérenne
Des succès
Renfort de nos solutions Confirmation des
commerciaux
métiers (3SIC, TCS) objectifs 2016
structurants
1ère acquisition
Mannai, nouvel Ambitions moyen terme
structurante hors de
actionnaire de référence inchangées
France (IMPAQ)
CA T1 2016
© 2011 – Gfi Informatique 2
Mai 2016
Agenda
I. Performance T1 2016
II. Evènements marquants
III. Perspectives
IV. Conclusion
V. Annexes
CA T1 2016
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Mai 2016
Performance T1 2016
Chiffres clés
Chiffre d’affaires
T1 T1
Publié Organique
France
207,8 M€
+10,8% +8,3%
International
35,2 M€
+12,9% +10,2%
Groupe
243,0 M€
+11,1% +8,5%
CA T1 2016
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Mai 2016
Performance T1 2016
France : Croissance soutenue au T1
Commentaires
Données financières (France)
8,3%
• 10,8% de croissance totale au T1 2016 en
5,9% 5,9% France, dont 8,3% en organique.
Croissance org Gfi
3,5%
2,7%
3,2%
• Bonne performance organique en dépit
1,8%
d’une base de comparaison toujours forte
après 20 trimestres de croissance
2011 2012 2013 2014 H1-15 H2-15 Q1-16 organique soutenue en France
• Fruit du dynamisme commercial du Groupe
en 2015, mais aussi début 2016, traduit par
le gain d’opérations majeures (CNES,
Groupe 3SI…) en phase de montée en
CA & croissance totale
689,5 puissance
546,6 631,8
468,3 496,7
389,7
10,0% 15,6% 9,1% 373,8
• Développement autour des assets acquis
6,1% 207,8
(3,0%) 13,1% (Ordirope, BDoc, 3SI Commerce…) grâce
8,5% 10,8%
aux synergies mises en place au sein du
2010 2011 2012 2013 2014 H1-15 H2-15 Q1-16 Groupe
CA (M€) Croissance totale
CA T1 2016
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Mai 2016
Performance T1 2016
France : des KPI (Services) toujours bien orientés
TJM – Stabilité
• +1 € (hors Software) versus T1 2015
• Impact démarrage grands contrats
• Effet mix
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.
2013 2014 2015 2016
TACE – Forte progression
• +130 bp versus T1 2015
• Bon démarrage d’année
• Effectif : 9 384 à fin mars
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.
(+594 y-o-y, +219 sur 3 mois)
2013 2014 2015 2016
CA T1 2016
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Mai 2016Performance T1 2016
Croissance à deux chiffres maintenue à l’international
Poursuite d’une forte reprise pour les opérations hors France
Var. org. yoy 12,3% 12,4%
10,2%
9,1%
7,6%
6,1%
4,5%
2,1% 2,4%
1,5% 1,1% 1,3% 0,6% 1,0%
0,4%
(0,8%) (0,4%)
(3,3%)
(5,6%)
(8,4%)
(12,0%)
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2011 2012 2013 2014 2015 2016
• Europe du Sud (25,9 M€ au T1) - La péninsule ibérique poursuit sa croissance organique soutenue en Espagne
avec +10,7% et au Portugal avec +21,3%, notamment portée par une activité forte dans les Télécoms
• Europe du Nord (6,3 M€ au T1) - Avec -1,6%, l’Europe du Nord marque un recul limité comparé à l’an dernier.
BeLux en légère croissance (+1,3%). Suisse en retrait.
• Maroc - Afrique (3,0 M€ au T1) - La zone connaît une forte croissance organique tirée par le développement en
Afrique francophone, notamment au travers de sa filiale ivoirienne
CA T1 2016
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Mai 2016Agenda
I. Performance T1 2016
II. Evènements marquants
III. Perspectives
IV. Conclusion
V. Annexes
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Mai 2016Evènements marquants
Une acquisition structurante…
Un portefeuille hybride Une clientèle locale et en mode offshore à développer…
Services Software
• Plus de 200 collaborateurs
Telecoms : Compliance répartis sur 3 sites en
Généraliste Mediation, Cloud / Big Data… Pologne, en Suisse
couvrant Pologne: > 40%
Solutions AML, du CA alémanique et au UK.
Conseil
Credit fraud, Web
Intégration
et TMA Banque-Finance-Assurance : fraud management • Des clients dans plusieurs
Compliance, Sécurité, BI… pays d’Europe et au Moyen-
Orient.
Évolution du chiffre d’affaires 2013-2015 • Equipes de consulting et
d’intégration Kdprevent
16 + Arabie Saoudite
Offices basées en Suisse
14 Clients
+ Irak
alémanique.
12
10 … déjà composée de Tiers 1 européens
8
6
4
2
0
2013 2014 2015
ASSURANCE (14% CA 2014)
CA T1 2016
© 2011 – Gfi Informatique TELCO (36% CA 2014) BANQUE (20% CA 2014) 9
Mai 2016
ENTREPRISE (29% CA 2014)Evènements marquants
... reflétant notre stratégie de redéploiement international
BeLux
Poland Stratégie de redéploiement
Employees: 250 Une stratégie de développement menée à trois
Employees: 200
France niveaux… :
Employees: 9,600 > La recherche de leadership sur un deuxième marché issu de
notre footprint actuel
> La recherche de taille critique sur les autres pays clés
Portugal
Spain > La mise en place d’une couverture plus large pour certaines
Employees: 508 « Practices » à vocation globale (Spécialités Télécoms,
Employees: 1,717
Utilities, Software…)
Morocco … conduite sur trois zones prioritaires :
Employees: 315 > L’Europe du Sud, second marché de Gfi actuellement, en
forte croissance (et son extension vers la zone LatAm)
> L’Afrique, avec un développement organique porté par
nos activités d’Integration de systèmes et d’Edition, ainsi
que l’accompagnement de nos grands clients
> L’Europe de l’Est, avec un développement organique
porté par nos activités d’Integration de systèmes et
d’Edition, ainsi que l’accompagnement de nos grands
clients
Gfi poursuivra, dans ce cadre, sa stratégie de
Cote d’Ivoire
croissance externe à l’international
Employees: 40
CA T1 2016
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Mai 2016Evènements marquants
Une opération stratégique…
Une opération multi-dimensionnelle et dimensionnante 23 contrats d’Outsourcing
Retenu par le Groupe 3SI comme partenaire de sa transformation, cette
Wider perimeter Transformation
opération a vu Gfi :
> Reprendre le portefeuille de solutions e-commerce (Hardware &
Software) développés par 3SI,
Flexible
outsourcing
> Bâtir un dispositif de production de près de 270 ETP autour de l’équipe
socle, porteuse de ces savoir-faire,
> Contractualiser avec l’ensemble des enseignes d’e-commerce et de Shared
services au e-commerce du Groupe 3SI en tant que partenaire governance Proximity
d’Outsourcing privilégié:
Gfi compte ainsi remplir un double objectif : Des solutions e-commerce
SaaS - Hub de données produit
> Renforcer notre capacité à proposer des prestations de conseil et
SaaS - OMS as a Service
d’intégration, ainsi que des solutions SaaS et BPO, pour les métiers de la
SaaS - Cross Canal produit
Distribution et l’ensemble des secteurs concernés par la transformation SaaS - Cross Canal promotionnel
digitale SaaS - Full Cross Canal
SaaS - Comptabilité Auxiliaire
> Accroitre nos moyens de production informatique, au travers des capacités SaaS - Hub de paiement
d’hébergement acquises, afin de renforcer la dynamique de croissance de SaaS - Tunnel de commande
notre groupe sur le marché de l’externalisation Informatique en mode Cloud SaaS - Back Office Client
IaaS - Hébergement Digital
…
CA T1 2016
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Mai 2016Evènements marquants
... reflétant notre stratégie de montée en valeur
Renfort de nos solutions propres… Axes de montée en valeur
Gfi continue de renforcer son portefeuille de
Hébergement Full Cross
Digital Canal solutions Métiers
Cross Canal
OMS as a
Service
promotionnel > Acquisitions de Business Document
Hub de données
(Editique/Banque-Assurance-SPU) et Ordirope
produit (Consumer Goods) en 2015
Cross Canal
produit
Back Office
> Opération 3SI Commerce (e-commerce, VAD)
Client au T1 2016
Comptabilité
Auxiliaire Hub de
Tunnel de
paiement > Partenariats Nokia (Télécoms) en 2015 et TCS
commande
(Smart Cities, Télécoms) au T1 2016
…et de nos partenariats majeurs Un portefeuille de solutions Métiers moteur du
développement du Groupe en France et à
l’international
> Près de 140 M€ de CA réalisé autour des
produits Gfi
OSS CEM > Près de 160 M€ de CA réalisés autour des
produits de nos partenaires
CA T1 2016
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Mai 2016Agenda
I. Performance T1 2016
II. Evènements marquants
III. Perspectives
IV. Conclusion
V. Annexes
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Mai 2016Perspectives
Entre continuité et accélération
2016 : nouvelle année de progression du CA et de la marge opérationnelle du Groupe
Les piliers de la croissance Maintien d’une bonne dynamique
> Account Management Europe Dynamique commerciale robuste en France…
> B-to-B 12 mois glissant : 1,34
> Gain de projets majeurs (CNES, 3SI…) et nouvelles
opportunités en cours > Pipe brut : +14% y-o-y
> Pipe pondéré : +16% y-o-y
> Forte croissance dans les offres spécialisées (Télécoms,
e-commerce…) … et poursuite de la reprise en Europe du sud, alimentant
de fortes ambitions
> Synergies commerciales sur les dernières acquisitions
(BDoc, IMPAQ…) … actionnant les leviers de la profitabilité
> Développement de nos offres d’intégration de systèmes à > Croissance du Chiffre d’Affaires
l’international, notamment sur la zone Afrique-Moyen
Orient > Contribution de l’international
> Poursuite d’une stratégie M&A ambitieuse mais ciblée # Saisonnalité S1/S2 marquée, comme en 2015, du fait
grâce à une structure bilancielle renforcée et soutenue par des grosses opérations en phase de démarrage et des
notre nouvel actionnaire investissements pour le développement de nos logiciels
à l’international
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Mai 2016Perspectives
Un nouvel actionnaire supportant notre plan de développement
Développements
1
• L’objectif de Mannai Corporation est d’accélérer la stratégie de croissance et d’expansion récents
internationale de Gfi Informatique pour en faire un leader des services informatiques et
des produits logiciels dans la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique)
> 08/04/2016 : Acquisition par
Accélérer la croissance de • Mannai Corporation souhaite contribuer, aux côtés de l’équipe de management de Gfi Mannai Corporation auprès
Gfi Informatique Informatique, à l’accélération de la stratégie de croissance conduite jusqu’alors d’Apax France, d’Altamir et
de Boussard & Gavaudan,
• Les activités dans le domaine des services informatiques au Qatar et en Inde dans le cadre d’une
représentent une plateforme complémentaire pour l’expansion de Gfi Informatique sur ces opération hors marché,
marchés 16.659.885 actions de Gfi à
un prix de 8,50 € par action,
2 soit un total d’environ 25 %
Le contrôle majoritaire par Mannai Corporation permettrait à Gfi de disposer d’un actionnaire : du capital social et des droits
de vote de Gfi Informatique,
Devenir l’actionnaire de De long-terme sur une base diluée
de long-terme et de Expert du secteur des services informatiques sur des activités complémentaires (CA > 11/04/2016 : Entrée en
référence de Gfi 2014 400 M€ en hausse de +30%) fonction en qualité
Informatique d’administrateurs de
Partenaire industriel capable d’accélérer son développement international, Messieurs Alekh Grewal et
notamment au Moyen-Orient Keith Higley et en qualité de
censeur de Monsieur
Santhosh Krishnamoorthy
3 Mannai Corporation adhère aux fondements du plan stratégique de Gfi qu’elle compte
accélérer : > 19/04/2016 : Dépôt par
Mannai Corporation du projet
Par le soutien à la politique des comptes clés (banques, assurances, grands groupes d’OPA simplifiée
industriels et de services) qui seront encore mieux servis dans leur développement à
l’international : Mannai couvre les secteurs clés de l’industrie et des services et a déjà > 19/04/2016 : Dépôt du projet
Contribuer à la réalisation des alliances avec Saint-Gobain et Engie de note en réponse à l’OPA
du plan stratégique de Gfi Par l’appui de la « productification » des expertises de Gfi : Mannai est déjà simplifiée auprès de l’AMF
partenaire de nombreux éditeurs de software
Par l’accélération de la croissance interne et externe : Mannai dispose d’une
expérience réussie des acquisitions à l’international et pourra faciliter l’accès au
crédit
Source : Communiqué de presse Mannai, GFI
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Mai 2016
CA T1 2016Agenda
I. Performance T1 2016
II. Evènements marquants
III. Perspectives
IV. Conclusion
V. Annexes
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Mai 2016Conclusion
Roadmap stratégique inchangée
1 Services
• Maturité de notre positionnement sur nos marchés historiques à moindre croissance, permettant une
stratégie d’amélioration au travers d’une concentration client (TOP 35), de la recherche d’efficience via
la poursuite de l’industrialisation et du développement d’offres de croissance (Digital, Big Data, Cloud,
Outsourcing…)
2 Solutions • Accélération en diffusant nos produits logiciels sur tous nos footprints, en poussant l’innovation (IP 20),
et en développant l’intégration de systèmes sur l’Upper Mid Market
3 International • Poursuite de la stratégie d’expansion sur le footprint actuel et sur les marchés de croissance comme
l’Afrique déjà initiée depuis le Maroc, constituant des facteurs de développement de notre offre
Solutions et Services
4 M&A • Services
• France : approche tactique de consolidation Secteur / Client / Technologies
• International : acquisitions de parts de marché sur zones clés
• Solutions - Approche stratégique d’extension de notre portefeuille produits et de renfort de nos
verticaux. Recherche de solutions « métiers », facteurs de levier sur les services d’intégration et de
développement sur nos footprints
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Mai 2016Conclusion
Ambitions MT maintenues
Construire une ESN hybride Services/Software
à forte marge, leader en Europe
• Un management expérimenté, fort d’un
track record probant en matière de :
Account
Transformation
management 1
6 International
Acquisition et Intégration
Développement
Objectits MT
CA > 1,0 Md€ Innovation 2
OM 7% à 8%
• Des fondations robustes, caractérisées
par :
5 Acquisitions
Une solide croissance organique
Valeur ajoutée 3
Des positions concurrentielles
locales dominantes aussi bien dans 4 Industrialisation
les Services que dans les Solutions
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Mai 2016CA T1 2016 © 2011 – Gfi Informatique 19 Mai 2016
Agenda
I. Performance T1 2016
II. Evènements marquants
III. Perspectives
IV. Conclusion
V. Annexes
CA T1 2016
© 2011 – Gfi Informatique 20
Mai 2016Annexes
Performances détaillées
CA T1 2016
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