PROJET JAMES BAY NIOBIUM - ''Engagé dans le développement d'un métal critique'' Octobre 2016 - Niobay Metals

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PROJET JAMES BAY NIOBIUM - ''Engagé dans le développement d'un métal critique'' Octobre 2016 - Niobay Metals
‘‘Engagé dans le développement d’un métal critique’’

PROJET JAMES BAY NIOBIUM
                                                       Octobre 2016
PROJET JAMES BAY NIOBIUM - ''Engagé dans le développement d'un métal critique'' Octobre 2016 - Niobay Metals
Énoncés prospectifs                                                                                                       2

 Cette présentation comporte des « énoncés prospectifs », comprenant notamment, mais sans s'y limiter,
 l'énoncé relatif aux plans stratégiques de la Société, ses bénéfices anticipés et l’utilisation de ces bénéfices
 anticipés en particulier, les résultats financiers futurs, les objectifs de production et les échéanciers, l'évolution
 des réserves et ressources minérales, les coûts d'exploitation minière, les dépenses en capital, les programmes
 de travail, les plans de développement, les programmes d'exploration, les objectifs et budgets, l'identification
 potentielle de réserves supplémentaires, et le succès possible de l'Entreprise quant à la mise en œuvre de sa
 stratégie dans le but d'étoffer son portefeuille de propriétés. Les énoncés prospectifs expriment,
 présentement, les plans, estimations, prévisions, projections, attentes ou opinions de la Compagnie à l'égard
 d'événement ou résultats futurs. Les énoncés prospectifs comprennent certains risques et incertitudes, et il n'y
 a aucune garantie que ces énoncés s'avéreront vrais. Par conséquent, les résultats réels et les événements
 futurs pourraient différer de façon importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les risques et incertitudes
 qui pourraient faire différer de façon importante les résultats réels et les événements futurs des attentes
 actuelles exprimées expressément ou implicitement dans ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y
 limiter, les facteurs associés aux fluctuations des prix du marché des métaux, aux risques liés à l'industrie
 minière, aux risques liés à l'exploration, aux risques liés aux exploitations à l'étranger, aux risques et dangers
 environnementaux, aux incertitudes quant au calcul des réserves minérales, au besoin d'un financement
 supplémentaire ou de permis additionnels, aux autorisations ou au licences, aux risques de délais de
 construction et de mise en production, et autres risques énoncés dans la notice annuelle de l'Entreprise.

 Claude Dufresne, ingénieur, agit comme personne qualifiée telle que défini selon la norme canadienne NI 43-
 101. Il a revu et approuvé les informations techniques et scientifiques de cette présentation.
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Membres de la Direction                                                                                                                                              3

 Claude Dufresne, Ing – Président & Chef de la direction
 M. Dufresne est un reconnu mondialement pour son expertise sur le marché du niobium. Il a été responsable de la commercialisation et de la mise en marché
 du ferro-niobium produit par la mine Niobec pendant 13 ans. Il a fondé Camet Metallurgy Inc. en 2007, une compagnie spécialisée en vente et marketing dans
 le domaine minier, impliquée dans le développement de divers projets et qui agit comme fournisseur de matières premières pour les aciéries. M. Dufresne a
 obtenue un diplôme de l’Université de Laval en génie minier.

 Alain Krushnisky, CPA, CA – Chef des finances
 Alain Krushnisky a gradué de l’Université d’Ottawa en 1983 avec un baccalauréat en commerce et est membre des Comptables professionnels agréés du
 Canada. M. Krushnisky possède plus de 25 ans d’expérience dans le secteur minier, incluant dix ans avec un producteur intermédiaire dans diverses fonctions,
 dont Vice-Président et Contrôleur. Depuis 2004, M. Krushnisky est consultant pour diverses sociétés d’exploration cotées en bourse.

 Serge Savard – Président du Conseil
 Ancien joueur étoile de la Ligue Nationale de Hockey, M. Savard a remporté huit fois la Coupe Stanley avec les Canadiens de Montréal et a été intronisé au
 Temple de la renommée du Hockey en 1986. Fils de de l’un des fondateurs de MDN Inc., M. Savard est partenaire depuis 1993 dans la firme Thibault, Messier,
 Savard et Associés et est impliqué avec plusieurs levées de fonds.

 Jacques Bonneau – Administrateur
 M. Bonneau a obtenu un diplôme de l’Université Laval en géologie appliquée et est titulaire d’une maîtrise de science de la même institution. Il possède plus
 de trente années d’expérience dans le secteur de l’industrie minière et a agi à titre de dirigeant pour Soquem, Corporation Falconbridge Copper, Groupe Vior-
 Mazarin, Les Minéraux Séquoia et Exploration Azimut.

 Jean-Sébastien David – Administrateur
 M. David occupe présentement le poste de Chef des opérations chez Arianne Phosphate Inc. une société qui développe le projet minier du Lac à Paul. Avant
 de se joindre à Arianne Phosphate Inc., M. David était vice président développement durable de la corporation minière Osisko de 2007 à 2012.

 Raymond Legault – Administrateur
 De 1997 à 2005, M. Legault était gestionnaire en finance chez ScotiaMcLeod. Il a également été président et directeur général d’une compagnie d’édition dont
 il était propriétaire pendant 14 ans. Précédemment, il a occupé pendant 10 ans différents postes de cadre supérieur pour une importante compagnie de
 télécommunication.

 Jean Rainville – Administrateur
 M. Rainville, B. Ing. Mines, B.Com., possède plus de 35 ans d’expérience dans l’industrie minière et les marchés financiers. Il est l’un des fondateurs de Métaux
 BlackRock Inc., où il agit à titre de président et chef de la direction depuis 2008. Jean Rainville a œuvré à titre de gestionnaire de fonds et directeur en
 financement corporatif. Il a également été administrateur de plusieurs sociétés privées et publiques. Il est titulaire d’un baccalauréat en génie minier et
 métallurgique ainsi que d’un baccalauréat en administration de l’Université McGill, Montréal.
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Profil de la Société                                                       4

   Compagnie d’exploration minière inscrite sur le TSX-V : NBY

   Engagé dans le développement d’un des métaux les plus critiques: Niobium

   A récemment acquis le Projet James Bay Niobium situé en Ontario,
    Canada

   Structure du Capital:

       Actions en circulation       31,141,501
       Bons de souscription         500,000
       Options                      1,126,800
       Actions pleinement diluées   32,768,301
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MARCHÉ DU FERRO-NIOBIUM
  Alliage critique pour les aciers spécialisés
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Niobium en bref                                                                                                           6

  Applications                    Avantages                                Intensité d’utilisation
      Pipeline
                                                                       La faible intensité d’utilisation en Chine et en
                      Performance supérieure pour supporter             Inde indique un fort potentiel de croissance.
                      des volumes de pression plus élevés sur
                      des plus grandes distances
                                                                                                      g FeNb / t acier

                      Structures plus grandes et plus légères, à
     Structure        moindre coût et emprunte
                      environnementale moins importantes

                                   0.02% Nb ØRESUN
                                           15 000 t

                                          = 25 M$
    Automobile
                                                                                                       g Nb / t capita
                      Améliore efficacité énergétique et
                      sécurité ; Réduit émission CO2

                                       9 $ Nb / Auto
 Aciers Inoxidables                         100 kg

                                         + 5% km/l

                            Source: Camet Metallurgy Inc & AngloAmerican
PROJET JAMES BAY NIOBIUM - ''Engagé dans le développement d'un métal critique'' Octobre 2016 - Niobay Metals
Offre Globale                                                                             7

      3 producteurs se partagent la demande mondiale depuis plus de 40 ans

                                             Les marchés cibles importent 100% de leur
                                              consommation.
                             Niobec
                               8%            Les compagnies asiatiques prennent
                                              position pour sécuriser l’offre.

                                             Mines artisanales, co-production et
            Araxa                             recyclage ~1-2%.
             80%

                        Catalao
                         11%

                                  Source: Camet Metallurgy Inc
PROJET JAMES BAY NIOBIUM - ''Engagé dans le développement d'un métal critique'' Octobre 2016 - Niobay Metals
Offre Globale                                                                                                                      8

                  3 producteurs se partagent la demande mondiale depuis plus de 40 ans

                                           CBMM                                    Catalao                      Niobec
                                         CBMM (70%)
      Propriétaires            Consortium japonais & coréen (15%)               Anglo American              Magris Resources
                                    Consortium chinois(15%)

       Localisation                          Brésil                                  Brésil                      Québec

      Type de dépôt                      Carbonatite                              Carbonatite                  Carbonatite
                                                                                                                        1
     Ressource (Mt)                          +800                                     38                          105

    Teneur (%Nb2O5)                         2.50%                                    0.93%                       0.53%

   Capacité production
                                           110,000                                  10,000                        8,300
        (t FeNb)

 Vie de la mine (années)                     +400                                     +20                         +20

   Unités récupérables
                                             15.0                                    3.91                         3.17
      (Nb2O5 kg/t)

          Notes                   Vendu 30% pour 3.9B $US                Vendu pour 10xEBITA en 2016   Vendu pour 500M $US en 2014

1. Décembre 2010 Réserves & Resources jusqu’à 2700’

                                                       Source: Roskill / Rapports des Sociétés
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Historique du Prix FeNb                                                                                                           9

                  Le prix du FeNb en devise étrangère est resté stable dans les 2 dernières années,
                     mais la force du USD a entrainé une baisse du prix moyen (libellé en USD)
            $50
USD/kg Nb

            $45

            $40

            $35

            $30          Entre 2006 et 2008, le prix du Ferroniobium a                         La force du USD contre le Yen,
                         doublé. Jusqu'à ce moment, la forte croissance de la                  l’Euro et le Renminbi a causé le
                         demande de ferroniobium n'avait pas été reflétée                      déclin du prix libellé en USD.
            $25          dans son prix.

            $20

            $15

            $10

                                                                Source: Camet Metallurgy Inc
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Demande par Région                                                                                                            10

                                                                              Europe & CIS                            Japon
                 Amérique du                                                                                 Corée
                    nord                                                                             Chine
                                                                                                             du sud
                                                                                              Inde

                                                                                Afrique &
                                                                               Moyen-Orient
                                    Amérique du
                                       sud

 2016 prévision : 83 500 t FeNb
 2020 prévision : 103 000 t FeNb
  Note: Environ 2,000 t non incluses dans l’image (Asie autres & Australie)
                                                          Source: Camet Metallurgy Inc
Transactions Récentes                                            11

  2011-2012 :
     30% pour 3,9B $US

  2014 :
   Mine Niobec
                 500M $US ; 5.6 x EBITDA

  2016 :
    Mine Catalao + Phosphate
                  1,5B $US ; 10.3 x EBITDA

                                             Source: Bloomberg
PROJET JAMES BAY NIOBIUM
Développement d’une ressource de niobium dormante
Acquisition James Bay Niobium                                                   13

  Complétée le 22 juin 2016

  Vendeurs
      Barrick Inc (60%)
      James Bay Columbium (32%) – Cie privée
      Goldcorp (8%)

  Termes
        Acquisition de 100% de la propriété (inclut un bail minier)
        Paiement de 5,000,000 actions (Évaluées à 350,000 CAD)
        Paiement de 25,000 CAD
        NSR de 2%, droit de racheter 1% pour 2,000,000 CAD (dollars de 2016)
        Droit de rachat si une étude NI 43-101 indique la présence de > 2Moz
         d’Or équivalent (n’inclut pas le niobium)
Histoirique James Bay Niobium                                                                                                       14

         Découverte en 1966 par Consolidated Morrison Explorations
                 Géophysique, géochimie et forages.
                 47,800 pieds de forages à une profondeur moyenne de 170m sur 85 trous
                 Estimation historique de 62Mt à 0.52% Nb2O5

         Travaux d’exploration majeurs en 1968 & 1969.
                 Puit d’exploration (~130ˈ ) & une coupe de 250ˈ en 1969.
                 225 tonnes extraites pour tests métallurgiques (usine pilote).

         Travaux métallurgiques par Lakefield Research
                 Développement d’un flow-sheet et récupération validée par usine pilote.
                 Récupération globale de 78%, peu d’impureté & aucune présence d’Uranium & Thorium.

         Étude de faisabilité complétée par Bechtel Canada et mise à jour en 1979
                 Le projet ne rencontrait pas le rendement dû au prix plus bas du niobium à cette époque.

Les métaux Niobay n’a pas encore entrepris les travaux nécessaires pour vérifier et reclasser ces résultats historiques. Les études
économiques complétées dans les années 1960 ne signifient pas que le dépôt James Bay pourrait être considéré économique
aujourd’hui. Les métaux Niobay ne considère pas les résultats historiques comme une ressource minérale existante, ni comme ayant
été vérifiés par une personne qualifiée.
Localisation                                                                                       15

                       Rail (ONR)

                                                                                         James Bay
             Renison
                                                                                         Niobium
             station                                                                     Detour Gold

                                                  James Bay
                                                   Niobium

                                    Winter road
                                                              Environ 40 km de:
                                                                   Moosonee
                       20 km                                       Station électrique
                                                                   Chemin de fer
   Basses-Terres de la Baie-James, Ontario                        Route d’hiver
Dépôt James Bay Niobium                                                                                                             16

         Carbonatite contenant du niobium.

         Le minerai qui contient le niobium est du pyrochlore; environ 1%.

         700m de long par 180m de large.

         14,000m de forage à une profondeur maximale de 275m sur 85 trous.

         Superposition de 32m de till et de grès et mudstone Paléozoïque

         Estimation historique de 62Mt @ 0.52% Nb2O5 à une profondeur de
          250m
                 Section à haute teneur près de la surface
                 Ouvert en profondeur

Les métaux Niobay n’a pas encore entrepris les travaux nécessaires pour vérifier et reclasser ces résultats historiques. Les études
économiques complétées dans les années 1960 ne signifient pas que le dépôt James Bay pourrait être considéré économique
aujourd’hui. Les métaux Niobay ne considère pas les résultats historiques comme une ressource minérale existante, ni comme ayant
été vérifiés par une personne qualifiée.
Plan de Surface                                                                                                                                                    17

                                                                                                                           SECTION 8N
                                                                         SECTION 00

                             0.3-0.5% Nb2O5
                               0.5-0.9% Nb2O5

                      Intérieur de la ligne rouge:                                                        62 M tonnes @ 0.52% Nb2O5
                      Unit 6 (rouge):                                                                     Zone haute teneur 0.5-0.9% Nb2O5
                      Unit 5 (orange):                                                                    Zone teneur moyenne 0.3-0.5% Nb2O5
 Les métaux Niobay n’a pas encore entrepris les travaux nécessaires pour vérifier et reclasser ces résultats historiques. Les études
 économiques complétées dans les années 1960 ne signifient pas que le dépôt James Bay pourrait être considéré économique
*aujourd’hui.
  Historical resources estimate are
                 Les métaux         not 43-101
                                Niobay         compliant and
                                          ne considère    pasare
                                                               lesbased on datahistoriques
                                                                   résultats    obtained by previous
                                                                                              commeoperators     in the 60's.minérale
                                                                                                       une ressource          MDN is notexistante,
                                                                                                                                         treating theni
                                                                                                                                                      historical
                                                                                                                                                        comme ayant
resources as NI par
 été vérifiés   43-101
                     unecompliant nor as
                           personne      having been verified by a qualified person, and they should not be relied upon.
                                      qualifiée.
Trous de Forage Historiques   18
Section 00                                                                                                                           19

                                                                                                                    0.3-0.5% Nb2O5
                                                                                                                      0.5-0.9% Nb2O5

Les métaux Niobay n’a pas encore entrepris les travaux nécessaires pour vérifier et reclasser ces résultats historiques. Les études
économiques complétées dans les années 1960 ne signifient pas que le dépôt James Bay pourrait être considéré économique
aujourd’hui. Les métaux Niobay ne considère pas les résultats historiques comme une ressource minérale existante, ni comme ayant
été vérifiés par une personne qualifiée.
Logistique                             20

 Golder & Associates
      4 scénarios proposés

      Routes vers le sud
          Coûts partagés +/- 180km.

      Routes vers le nord
          #1 – 28 km
          #2 – 35 km

      Ligne électrique de 38 km en
       provenance de la sous-station
       Renison (25kVA).
Travaux prévus 2016-2017                                                              21

                                                                      Coûts estimés

 Engager les relations avec les Premières Nations

 Estimation de la Ressource
     Collecte et revue des données historiques
     Enregistrer et analyser les résultats historiques de forages        ≈ 1 M$
     Nettoyage de la carothèque (située à Moosonee)
     Détermination des besoins de forage, considérant qu’il y a eu
      14,000m de forés
     Campagne de forage

 Étude Économique Préliminaire (PEA)                                     ≈ 5 M$

 Études de base en évaluation environnementale                           ≈ 3 M$
‘’Engagé dans le développement d’un métal critique’’

Claude Dufresne             1693 St-Patrick Street,
Président & CEO                   Suite 106,
                             Montréal (Québec),
                              Canada, H3K 3G9

                            Tél: (514) 866-6500
                           www.niobaymetals.com
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