PROJET JAMES BAY NIOBIUM - ''Engagé dans le développement d'un métal critique'' Octobre 2016 - Niobay Metals
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‘‘Engagé dans le développement d’un métal critique’’
PROJET JAMES BAY NIOBIUM
Octobre 2016
Énoncés prospectifs 2 Cette présentation comporte des « énoncés prospectifs », comprenant notamment, mais sans s'y limiter, l'énoncé relatif aux plans stratégiques de la Société, ses bénéfices anticipés et l’utilisation de ces bénéfices anticipés en particulier, les résultats financiers futurs, les objectifs de production et les échéanciers, l'évolution des réserves et ressources minérales, les coûts d'exploitation minière, les dépenses en capital, les programmes de travail, les plans de développement, les programmes d'exploration, les objectifs et budgets, l'identification potentielle de réserves supplémentaires, et le succès possible de l'Entreprise quant à la mise en œuvre de sa stratégie dans le but d'étoffer son portefeuille de propriétés. Les énoncés prospectifs expriment, présentement, les plans, estimations, prévisions, projections, attentes ou opinions de la Compagnie à l'égard d'événement ou résultats futurs. Les énoncés prospectifs comprennent certains risques et incertitudes, et il n'y a aucune garantie que ces énoncés s'avéreront vrais. Par conséquent, les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de façon importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les risques et incertitudes qui pourraient faire différer de façon importante les résultats réels et les événements futurs des attentes actuelles exprimées expressément ou implicitement dans ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, les facteurs associés aux fluctuations des prix du marché des métaux, aux risques liés à l'industrie minière, aux risques liés à l'exploration, aux risques liés aux exploitations à l'étranger, aux risques et dangers environnementaux, aux incertitudes quant au calcul des réserves minérales, au besoin d'un financement supplémentaire ou de permis additionnels, aux autorisations ou au licences, aux risques de délais de construction et de mise en production, et autres risques énoncés dans la notice annuelle de l'Entreprise. Claude Dufresne, ingénieur, agit comme personne qualifiée telle que défini selon la norme canadienne NI 43- 101. Il a revu et approuvé les informations techniques et scientifiques de cette présentation.
Membres de la Direction 3 Claude Dufresne, Ing – Président & Chef de la direction M. Dufresne est un reconnu mondialement pour son expertise sur le marché du niobium. Il a été responsable de la commercialisation et de la mise en marché du ferro-niobium produit par la mine Niobec pendant 13 ans. Il a fondé Camet Metallurgy Inc. en 2007, une compagnie spécialisée en vente et marketing dans le domaine minier, impliquée dans le développement de divers projets et qui agit comme fournisseur de matières premières pour les aciéries. M. Dufresne a obtenue un diplôme de l’Université de Laval en génie minier. Alain Krushnisky, CPA, CA – Chef des finances Alain Krushnisky a gradué de l’Université d’Ottawa en 1983 avec un baccalauréat en commerce et est membre des Comptables professionnels agréés du Canada. M. Krushnisky possède plus de 25 ans d’expérience dans le secteur minier, incluant dix ans avec un producteur intermédiaire dans diverses fonctions, dont Vice-Président et Contrôleur. Depuis 2004, M. Krushnisky est consultant pour diverses sociétés d’exploration cotées en bourse. Serge Savard – Président du Conseil Ancien joueur étoile de la Ligue Nationale de Hockey, M. Savard a remporté huit fois la Coupe Stanley avec les Canadiens de Montréal et a été intronisé au Temple de la renommée du Hockey en 1986. Fils de de l’un des fondateurs de MDN Inc., M. Savard est partenaire depuis 1993 dans la firme Thibault, Messier, Savard et Associés et est impliqué avec plusieurs levées de fonds. Jacques Bonneau – Administrateur M. Bonneau a obtenu un diplôme de l’Université Laval en géologie appliquée et est titulaire d’une maîtrise de science de la même institution. Il possède plus de trente années d’expérience dans le secteur de l’industrie minière et a agi à titre de dirigeant pour Soquem, Corporation Falconbridge Copper, Groupe Vior- Mazarin, Les Minéraux Séquoia et Exploration Azimut. Jean-Sébastien David – Administrateur M. David occupe présentement le poste de Chef des opérations chez Arianne Phosphate Inc. une société qui développe le projet minier du Lac à Paul. Avant de se joindre à Arianne Phosphate Inc., M. David était vice président développement durable de la corporation minière Osisko de 2007 à 2012. Raymond Legault – Administrateur De 1997 à 2005, M. Legault était gestionnaire en finance chez ScotiaMcLeod. Il a également été président et directeur général d’une compagnie d’édition dont il était propriétaire pendant 14 ans. Précédemment, il a occupé pendant 10 ans différents postes de cadre supérieur pour une importante compagnie de télécommunication. Jean Rainville – Administrateur M. Rainville, B. Ing. Mines, B.Com., possède plus de 35 ans d’expérience dans l’industrie minière et les marchés financiers. Il est l’un des fondateurs de Métaux BlackRock Inc., où il agit à titre de président et chef de la direction depuis 2008. Jean Rainville a œuvré à titre de gestionnaire de fonds et directeur en financement corporatif. Il a également été administrateur de plusieurs sociétés privées et publiques. Il est titulaire d’un baccalauréat en génie minier et métallurgique ainsi que d’un baccalauréat en administration de l’Université McGill, Montréal.
Profil de la Société 4
Compagnie d’exploration minière inscrite sur le TSX-V : NBY
Engagé dans le développement d’un des métaux les plus critiques: Niobium
A récemment acquis le Projet James Bay Niobium situé en Ontario,
Canada
Structure du Capital:
Actions en circulation 31,141,501
Bons de souscription 500,000
Options 1,126,800
Actions pleinement diluées 32,768,301
MARCHÉ DU FERRO-NIOBIUM Alliage critique pour les aciers spécialisés
Niobium en bref 6
Applications Avantages Intensité d’utilisation
Pipeline
La faible intensité d’utilisation en Chine et en
Performance supérieure pour supporter Inde indique un fort potentiel de croissance.
des volumes de pression plus élevés sur
des plus grandes distances
g FeNb / t acier
Structures plus grandes et plus légères, à
Structure moindre coût et emprunte
environnementale moins importantes
0.02% Nb ØRESUN
15 000 t
= 25 M$
Automobile
g Nb / t capita
Améliore efficacité énergétique et
sécurité ; Réduit émission CO2
9 $ Nb / Auto
Aciers Inoxidables 100 kg
+ 5% km/l
Source: Camet Metallurgy Inc & AngloAmerican
Offre Globale 7
3 producteurs se partagent la demande mondiale depuis plus de 40 ans
Les marchés cibles importent 100% de leur
consommation.
Niobec
8% Les compagnies asiatiques prennent
position pour sécuriser l’offre.
Mines artisanales, co-production et
Araxa recyclage ~1-2%.
80%
Catalao
11%
Source: Camet Metallurgy Inc
Offre Globale 8
3 producteurs se partagent la demande mondiale depuis plus de 40 ans
CBMM Catalao Niobec
CBMM (70%)
Propriétaires Consortium japonais & coréen (15%) Anglo American Magris Resources
Consortium chinois(15%)
Localisation Brésil Brésil Québec
Type de dépôt Carbonatite Carbonatite Carbonatite
1
Ressource (Mt) +800 38 105
Teneur (%Nb2O5) 2.50% 0.93% 0.53%
Capacité production
110,000 10,000 8,300
(t FeNb)
Vie de la mine (années) +400 +20 +20
Unités récupérables
15.0 3.91 3.17
(Nb2O5 kg/t)
Notes Vendu 30% pour 3.9B $US Vendu pour 10xEBITA en 2016 Vendu pour 500M $US en 2014
1. Décembre 2010 Réserves & Resources jusqu’à 2700’
Source: Roskill / Rapports des Sociétés
Historique du Prix FeNb 9
Le prix du FeNb en devise étrangère est resté stable dans les 2 dernières années,
mais la force du USD a entrainé une baisse du prix moyen (libellé en USD)
$50
USD/kg Nb
$45
$40
$35
$30 Entre 2006 et 2008, le prix du Ferroniobium a La force du USD contre le Yen,
doublé. Jusqu'à ce moment, la forte croissance de la l’Euro et le Renminbi a causé le
demande de ferroniobium n'avait pas été reflétée déclin du prix libellé en USD.
$25 dans son prix.
$20
$15
$10
Source: Camet Metallurgy Inc
Demande par Région 10
Europe & CIS Japon
Amérique du Corée
nord Chine
du sud
Inde
Afrique &
Moyen-Orient
Amérique du
sud
2016 prévision : 83 500 t FeNb
2020 prévision : 103 000 t FeNb
Note: Environ 2,000 t non incluses dans l’image (Asie autres & Australie)
Source: Camet Metallurgy IncTransactions Récentes 11
2011-2012 :
30% pour 3,9B $US
2014 :
Mine Niobec
500M $US ; 5.6 x EBITDA
2016 :
Mine Catalao + Phosphate
1,5B $US ; 10.3 x EBITDA
Source: BloombergPROJET JAMES BAY NIOBIUM Développement d’une ressource de niobium dormante
Acquisition James Bay Niobium 13
Complétée le 22 juin 2016
Vendeurs
Barrick Inc (60%)
James Bay Columbium (32%) – Cie privée
Goldcorp (8%)
Termes
Acquisition de 100% de la propriété (inclut un bail minier)
Paiement de 5,000,000 actions (Évaluées à 350,000 CAD)
Paiement de 25,000 CAD
NSR de 2%, droit de racheter 1% pour 2,000,000 CAD (dollars de 2016)
Droit de rachat si une étude NI 43-101 indique la présence de > 2Moz
d’Or équivalent (n’inclut pas le niobium)Histoirique James Bay Niobium 14
Découverte en 1966 par Consolidated Morrison Explorations
Géophysique, géochimie et forages.
47,800 pieds de forages à une profondeur moyenne de 170m sur 85 trous
Estimation historique de 62Mt à 0.52% Nb2O5
Travaux d’exploration majeurs en 1968 & 1969.
Puit d’exploration (~130ˈ ) & une coupe de 250ˈ en 1969.
225 tonnes extraites pour tests métallurgiques (usine pilote).
Travaux métallurgiques par Lakefield Research
Développement d’un flow-sheet et récupération validée par usine pilote.
Récupération globale de 78%, peu d’impureté & aucune présence d’Uranium & Thorium.
Étude de faisabilité complétée par Bechtel Canada et mise à jour en 1979
Le projet ne rencontrait pas le rendement dû au prix plus bas du niobium à cette époque.
Les métaux Niobay n’a pas encore entrepris les travaux nécessaires pour vérifier et reclasser ces résultats historiques. Les études
économiques complétées dans les années 1960 ne signifient pas que le dépôt James Bay pourrait être considéré économique
aujourd’hui. Les métaux Niobay ne considère pas les résultats historiques comme une ressource minérale existante, ni comme ayant
été vérifiés par une personne qualifiée.Localisation 15
Rail (ONR)
James Bay
Renison
Niobium
station Detour Gold
James Bay
Niobium
Winter road
Environ 40 km de:
Moosonee
20 km Station électrique
Chemin de fer
Basses-Terres de la Baie-James, Ontario Route d’hiverDépôt James Bay Niobium 16
Carbonatite contenant du niobium.
Le minerai qui contient le niobium est du pyrochlore; environ 1%.
700m de long par 180m de large.
14,000m de forage à une profondeur maximale de 275m sur 85 trous.
Superposition de 32m de till et de grès et mudstone Paléozoïque
Estimation historique de 62Mt @ 0.52% Nb2O5 à une profondeur de
250m
Section à haute teneur près de la surface
Ouvert en profondeur
Les métaux Niobay n’a pas encore entrepris les travaux nécessaires pour vérifier et reclasser ces résultats historiques. Les études
économiques complétées dans les années 1960 ne signifient pas que le dépôt James Bay pourrait être considéré économique
aujourd’hui. Les métaux Niobay ne considère pas les résultats historiques comme une ressource minérale existante, ni comme ayant
été vérifiés par une personne qualifiée.Plan de Surface 17
SECTION 8N
SECTION 00
0.3-0.5% Nb2O5
0.5-0.9% Nb2O5
Intérieur de la ligne rouge: 62 M tonnes @ 0.52% Nb2O5
Unit 6 (rouge): Zone haute teneur 0.5-0.9% Nb2O5
Unit 5 (orange): Zone teneur moyenne 0.3-0.5% Nb2O5
Les métaux Niobay n’a pas encore entrepris les travaux nécessaires pour vérifier et reclasser ces résultats historiques. Les études
économiques complétées dans les années 1960 ne signifient pas que le dépôt James Bay pourrait être considéré économique
*aujourd’hui.
Historical resources estimate are
Les métaux not 43-101
Niobay compliant and
ne considère pasare
lesbased on datahistoriques
résultats obtained by previous
commeoperators in the 60's.minérale
une ressource MDN is notexistante,
treating theni
historical
comme ayant
resources as NI par
été vérifiés 43-101
unecompliant nor as
personne having been verified by a qualified person, and they should not be relied upon.
qualifiée.Trous de Forage Historiques 18
Section 00 19
0.3-0.5% Nb2O5
0.5-0.9% Nb2O5
Les métaux Niobay n’a pas encore entrepris les travaux nécessaires pour vérifier et reclasser ces résultats historiques. Les études
économiques complétées dans les années 1960 ne signifient pas que le dépôt James Bay pourrait être considéré économique
aujourd’hui. Les métaux Niobay ne considère pas les résultats historiques comme une ressource minérale existante, ni comme ayant
été vérifiés par une personne qualifiée.Logistique 20
Golder & Associates
4 scénarios proposés
Routes vers le sud
Coûts partagés +/- 180km.
Routes vers le nord
#1 – 28 km
#2 – 35 km
Ligne électrique de 38 km en
provenance de la sous-station
Renison (25kVA).Travaux prévus 2016-2017 21
Coûts estimés
Engager les relations avec les Premières Nations
Estimation de la Ressource
Collecte et revue des données historiques
Enregistrer et analyser les résultats historiques de forages ≈ 1 M$
Nettoyage de la carothèque (située à Moosonee)
Détermination des besoins de forage, considérant qu’il y a eu
14,000m de forés
Campagne de forage
Étude Économique Préliminaire (PEA) ≈ 5 M$
Études de base en évaluation environnementale ≈ 3 M$‘’Engagé dans le développement d’un métal critique’’
Claude Dufresne 1693 St-Patrick Street,
Président & CEO Suite 106,
Montréal (Québec),
Canada, H3K 3G9
Tél: (514) 866-6500
www.niobaymetals.comVous pouvez aussi lire
