RAPPORT COSMED -SVP L'INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET STRATÉGIQUE DES ENTREPRISES DE LA FILIERE COSMETIQUE
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
RAPPORT COSMED - SVP
L’INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET STRATÉGIQUE
DES ENTREPRISES DE LA FILIERE COSMETIQUE
4ème Trimestre 2022
INTRODUCTION 4° TRIMESTRE 2022
EDITO
Source : CPME – janvier 2023
SOMMAIRE 4° TRIMESTRE 2022
3
Executive summary
Environnement Macroéconomique
Tendances
Réseaux sociaux
Chiffres clés
Actualités des acteurs
Perspectives
EXECUTIVE SUMMARY 4° TRIMESTRE 2022
4
Année 2022 : sous le sceau de l’inflation
Les années 2020 et 2021 ont été marquées par la pandémie de Covid-19 et ses conséquences en matière de gestion de crise sanitaire.
2022 restera placée sous le sceau de l’inflation, qui a atteint des niveaux inédits depuis plus de quarante ans.
L’augmentation de la demande provoquée par la reprise post-covid en fin d’année dernière, l’explosion des tarifs de l’énergie provoquée par la guerre en Ukraine,
la volatilité des cours des matières premières, sont autant de variables qui ont impacté le niveau des prix en France et à travers le monde. La forte dépréciation
des devises européennes, dont l’euro, face au dollar a également joué.
En France, selon les dernières données publiées par l’INSEE, les prix à la consommation auraient augmenté de 5,9 % en 2022. Les conséquences économiques
induites par ce nouveau paradigme ont été notables sur l’ensemble de l’écosystème.
En 2023, la dynamique du marché des cosmétiques dépendra donc de la capacité de l’ensemble de la chaine de valeur à s’adapter à tous ces facteurs exogènes.
2023 - Ralentissement économique global 2023 – Nombreuses incertitudes
• Alors que le FMI envisageait, courant décembre, une croissance • Se projeter sur l’avenir devient un exercice incertain au vu du
mondiale sous les 2%, la Banque Mondiale estime que cette dernière contexte géopolitique mondial.
ne dépassera pas 1,7%.
• De nombreux facteurs sont susceptibles d’impacter l’activité ou de
• La Chine, marché stratégique pour l’industrie cosmétique française relancer l’inflation : catastrophe climatique impactant les récoltes
devrait enregistrer une croissance historiquement faible à 4,3%. françaises ou mondiales, tension sur le marché des matières
premières, escalade du conflit ukrainien provoquant une explosion
des cours de l’énergie.
2023 – Modération de l’inflation 2023 – Dynamisme des exportations
• En 2023, on devrait assister à une modération de l'inflation, qui • En dépit de toutes les incertitudes planant sur l’activité
demeurera toutefois supérieure aux niveaux d’avant la COVID. économique, le marché mondial des produits cosmétiques affiche
un certain dynamisme.
• Cette dynamique ne sera donc pas synonyme de baisse des prix. Ces
derniers devraient continuer à augmenter mais à un niveau moins • Avec leur capacité d’adaptation, la qualité de leurs innovations et
élevé qu’au cours de l’année 2022. le soutien des pouvoirs publics, les entreprises cosmétiques
françaises disposent de nombreux atouts pour maintenir leur rang
de leader mondial des exportations de cosmétique.
SOMMAIRE 4° TRIMESTRE 2022
5
Executive summary
Environnement Macroéconomique
▪ Impact de la facture énergétique
▪ Inflation toujours présente
Tendances
Réseaux sociaux
Chiffres clés
Actualités des acteurs
Perspectives
ENVIRONNEMENT MACROÉCONOMIQUE 4° TRIMESTRE 2022
6
Impact de la facture énergétique
L’augmentation de la facture énergétique a pesé sur la situation financière des TPE-PME en 2022. Celle-ci devrait continuer à se détériorer durant
les prochains mois. Si l’impact des hausses est assez hétérogène, certaines structures se mobilisent pour baisser leur consommation d’énergie.
⮚ Vulnérabilité hétérogène ⮚ Objectifs pour les commerces du secteur cosmétique
• Plus de la moitié des TPE-PME auraient protégées à horizon 2023 des • Un objectif de baisse globale de 10% de la consommation d’énergie d’ici
fortes fluctuations des prix de marché. Celles-ci bénéficient d’un contrat deux ans, a été fixé par le gouvernement.
indexé sur le tarif réglementé ou à prix fixe avec renouvellement après
2023.
• Plus d’un tiers des entreprises industrielles apparaissent toutefois OBJECTIF
vulnérables aux hausses de prix de l’énergie. Celles-ci doivent Réduction de 10% de la consommation d’énergie
renouveler leur contrat d’électricité à prix fixe avant fin 2023 ou
disposent d’un contrat indexé sur le prix de marché. 50% 25% 25%
Déclarent ne pas avoir
Du mal à se N’atteindront pas
de problème à remplir
projeter l’objectif
l’objectif
• Parmi les commerces déclarant qu’ils ne peuvent pas atteindre l’objectif, la
moitié ont déjà fait énormément d’économies d’énergie et ne peuvent pas
aller plus loin dans la réduction. L’autre moitié parce qu’ils connaissent une
croissance trop forte pour réaliser des économies d’énergie.
⮚ Aides face à la hausse des prix de l’énergie en 2023
⮚ Incertitudes sur l’impact d’une hausse de la facture
❖ TPE, vous avez le droit à un prix de l'électricité limité à
• Une trop forte hausse de la facture énergétique pourrait entraver les 280 € / MWh
projets des TPE-PME. Celles-ci sont toutefois en grande majorité dans
❖ TPE, vous avez le droit au bouclier tarifaire en 2023
l’incertitude quant au seuil de prix qui déclencherait de telles décisions.
❖ TPE et PME : bénéficiez de l’amortisseur électricité
❖ TPE/PME : demandez le guichet d’aide au paiement des
63% 78% factures de gaz et d’électricité pour vos factures 2023
Ne savent pas à partir de quel Ne savent pas à partir de quel prix
prix de l’électricité leurs projets de l’électricité une cessation ❖ TPE/PME : demandez l'étalement de vos factures
d’investissement seraient d’activité serait nécessaire d'énergie
suspendus
❖ TPE/PME : demandez le report du paiement de vos
impôts et cotisations sociales
Sources : Ministère de l’économie, BPI France https://www.economie.gouv.fr/entreprises/tpe-pme-aides-hausse-prix-
energie#factures_2023
SOMMAIRE 4° TRIMESTRE 2022
7
Executive summary
Environnement Macroéconomique
▪ Impact de la facture énergétique
▪ Inflation toujours présente
Tendances
Réseaux sociaux
Chiffres clés
Actualités des acteurs
Perspectives
ENVIRONNEMENT MACROÉCONOMIQUE 4° TRIMESTRE 2022
8
Inflation toujours présente
Le renchérissement du coût des matières premières, en partie liée au conflit Ukrainien, a alimenté une forte inflation tout au long de l’année
précédente. Si celle-ci pourrait légèrement décroitre, il n’en demeure pas moins que les prix devraient encore s’inscrire à la hausse en 2023.
⮚ Evolution des indices de matières premières ⮚ Impact sur les prix en GMS
• L’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février dernier a amplifié • L’augmentation des prix en 2022 s’est répercuté sur le prix de vente de
l’augmentation des cours de matières première qui s’inscrivaient déjà à la nombreux produits en grandes surfaces., notamment ceux de l’univers
hausse depuis le deuxième semestre 2021. hygiène-beauté.
Evolution du prix et inflation en 2022
Evolution des indices de prix de matières importées en France
Base 100 en 2010
Matière Février Indice Novembre SHAMPOING GEL DOUCHE DENTIFRICE
première 2022 maximal 2022 2,65€ 1,36€ 2,92€
+ 4,16% +10,07% +5,36%
Oléagineux 188,2 233,52 188,6
Avril 22
Pâte à Papier 164,5 197,1 186,8 ⮚ Impact du coût de l’énergie
Octobre 22
• Le prix de certaines matières premières pourrait être amené à se
Céréales 133 167,4 153,8 stabiliser en 2023.
Mai 22 • Mais à l’inverse une augmentation des coûts de l’énergie pourrait être
Sucre 95,8 113,6 113,6 constatée et se répercuter ensuite sur les prix des produits vendus en
Novembre 22 grande surface.
" Autant la matière première commence à se stabiliser,
• Hormis le sucre, les indices de prix ont baissé après avoir atteint un niveau maximal. autant l'énergie va continuer à augmenter pour les
• Hormis les oléagineux, l’indice des prix reste en novembre 2022, a un producteurs et les distributeurs."
niveau plus élevé qu’enregistré en février 2022. Emannuel Fournet, Expert Nielsen IQ
• Cosmed publie tous les mois des indicateurs sur l’évolution des cours de
14 matières premières cosmétiques et emballages stratégiques pour la
filière. Ils sont disponibles sur le club des acheteurs de la cosmétique du
réseau social Linkedin.
Source : INSEE Source : NielsenIQ
SOMMAIRE 4° TRIMESTRE 2022
9
Executive summary
Inflation et conflit Ukrainien
Tendances
▪ La région Ile-de-France accompagne la filière cosmétique
▪ Lidl se positionne sur le marché de la beauté
Réseaux sociaux
Chiffres clés
Actualités des acteurs
Perspectives
TENDANCES 4° TRIMESTRE 2022
10
La région Ile-de-France accompagne la filière cosmétique
Dans le cadre du schéma régional de développement, d’innovation et d’internationalisation (SREDII) 2022-2028, adopté par la région
Ile-de-France, la filière cosmétique a été reconnue comme revêtant un caractère stratégique.
⮚ SREDII : Deux objectifs pour la filière cosmétique
CHAINE DE VALEUR COMPLETE
▪ Assurer une meilleure organisation de l’écosystème francilien afin Nombres d’entreprises en IDF
de conserver son leadership en France et dans le monde, en 70
faisant face à la concurrence de la Chine et de la Corée du sud.
80 40
Producteurs de Tests et Emballage et packaging
matières premières analyses primaire et secondaire
▪ Répondre à la forte demande sociétale pour des produits
efficaces, traçables et novateurs, tout en respectant la santé et 35 50
l’environnement. Fourniture d'équipements Fabrication, formulation et
industriels et laboratoires conditionnement à façon
ILE-DE-FRANCE
EN CHIFFRES (2022)
66% 800 300
(500 en 2015) (200 à Paris) ⮚ Nécessité de répondre aux défis à venir
Proportion du CA de
Etablissements Marques ▪ L’écosystème francilien s’affiche comme un des leader européen
l’industrie cosmétique
française
hors commerce installées du secteur. C’est dans cette région que s’élabore une partie de la
cosmétique du futur.
⮚ Atouts actuels de la région ▪ Afin de faire face à la concurrence internationale grandissante en la
matière, la région entend mettre à disposition les atouts dont elle
▪ Richesse de l’écosystème : PME-ETI, grands groupes, sièges dispose.
sociaux monde, laboratoires, universités et centre décisionnaire. ▪ En ce sens l’inscription de la sphère cosmétique au cœur du
SREDII souligne la prise de conscience des pouvoirs publics.
▪ Beaucoup d’entreprises bénéficient de la présence géographique
de leurs fournisseurs. ▪ Des réflexions pourraient être engagées pour faire converger les
stratégies de rayonnement international de la cosmétique-
▪ Bassin d’emplois avec de nombreux profils formés dans les parfumerie avec celles des industries créatives et culturelles, et
écoles et instituts de la région. touristique.
▪ Chaine de valeur complète (voir ci-contre).
Source : Institut Paris RégionSOMMAIRE 4° TRIMESTRE 2022
11
Executive summary
Inflation et conflit Ukrainien
Tendances
▪ La région Ile-de-France accompagne la filière cosmétique
▪ Lidl se positionne sur le marché de la beauté
Réseaux sociaux
Chiffres clés
Actualités des acteurs
PerspectivesPERSPECTIVES 4° TRIMESTRE 2022
12
Lidl se positionne sur le marché de la beauté
L’enseigne propose un concept de rayon beauté innovant, réalisé en partenariat avec l’Oréal, baptisé Beauty Box.
⮚ Initiative issue d’études shopper ⮚ Résultats encourageants
• Après la réalisation d’études shopper en 2021, Lidl fait évoluer son • Les premières retombées constatées dans le point de vente
positionnement sur le segment de l’hygiène-beauté. test s’avèrent encourageantes.
• L’enseigne a sollicité le géant de la cosmétique l’Oréal afin d’envisager
un nouveau type d’espace à destination du consommateur.
+10%
”Nous avions trois objectifs : rendre plus attractif le rayon,
augmenter le trafic dans cet espace et valoriser le panier Augmentation du Valorisation du panier Hausse du CA du
d’achat ” trafic en magasin d’achat moyen rayon
Elodie Memin
Customer Insights et Category Management, Lidl France
En parallèle de ces éléments Crédibilité de Lidl en
quantitatifs, il est intéressant matière de beauté
de noter que la crédibilité de % Personnes interrogées
l’enseigne a augmenté de 70 %
⮚ Point de vente test manière substantielle sur ce
30 %
Avant la Après la
• Le concept de Beauty Box fait l’objet d’un test grandeur nature depuis segment de marché.
Beauty Box Beauty Box
février 2022, dans le magasin Lidl d’Osny (95).
• Agencement des produits
Les produits sont positionnés sur deux linéaires qui se font face et créent ⮚ Déploiement en 2023
un effet « corner ». • Bien que les premiers résultats constatés soient positifs,
• Références plus nombreuses aucune décision n’a encore été prise concernant un
déploiement plus large dans les mois à venir.
L’optimisation de l’espace sur les linéaires a permis d’ajouter une
soixantaine de références de type maquillage et produits de beauté. • Il n’en demeure pas moins que l’objectif annoncé par
l’enseigne reste d’aboutir au déploiement d’un nouveau
concept de rayon.
Sources : LSA, L’Oréal, LidlSOMMAIRE 4° TRIMESTRE 2022
13
Executive summary
Inflation et conflit Ukrainien
Tendances
Réseaux sociaux
Chiffres clés
Actualités des acteurs
PerspectivesRÉSEAUX SOCIAUX 4° TRIMESTRE 2022
14
Cosmétique : Verbatim collectés
Nous avons paramétré notre outil de surveillance du web afin d’y collecter les conversations sur les cosmétiques
34 900 ▪ Les centres d’intérêts, associés à la notion de
cosmétique, sont l’univers familial (10,6%), la beauté
Nombre de verbatim traitant de la cosmétique
(9,4%) et les jeux vidéos (7,5%).
26 000
Nombre de verbatims programmés en janvier-février 2023
▪ Périmètre de la recherche :
• Langue : verbatim rédigés en France, en langue française.
• Période : 1er octobre au 31 décembre 2022
• Prévisions : 1er Janvier au 28 Février 2023
• Sources analysées : les blogs, les forums, les réseaux
sociaux, les sites Internet d’avis ainsi que les articles et les
commentaires issus des médias en ligne.SOMMAIRE 4° TRIMESTRE 2022
15
SOMMAIRE
Executive summary
Inflation et conflit Ukrainien
Tendances
Réseaux sociaux
Chiffres clés
Actualités des acteurs
PerspectivesCHIFFRES CLÉS 4° TRIMESTRE 2022
16
Dynamisme des exportations en 2021 et 2022
Business France souligne dans son Bilan Export 2021, publié en novembre 2022, la croissance notable des
exportations au cours de l’année écoulée.
Cette dynamique s’est poursuivie au cours des trois premiers trimestres de 2022 avec un volume
d’exportation de 439 Md€, soit une hausse de 20% par rapport à la même période en 2021.
➢ Nombre historique d’exportateurs ➢ Croissance des cosmétiques à l’export
▪ Selon Team France Export, le service d’accompagnement de ▪ Le marché des cosmétiques, parfums, produits pharmaceutiques
Business France, le nombre d’entreprises exportatrices serait à et chimiques a été un des plus dynamique à l’export, derrière le
son plus haut niveau depuis vingt ans. textile (+30%) et l’agroalimentaire (+28%).
Entreprises exportatrices (2021)
(Tous secteurs confondus) Croissance des exportations
cosmétiques
136 400 138 700 + 24 %
2021 2022 (1er T)
➢ Dynamisme des exportations vers la Chine
▪ Selon les dernières données provisoires 138 700 entreprises
auraient exporté, entre le deuxième trimestre 2021 et le premier
trimestre 2022. ”L’augmentation des exportations de parfums et
cosmétiques s’explique notamment par les restrictions
de voyage en Chine”
➢ Dynamisme des PME et ETI Business France
▪ Les PME et ETI qui représentent 99% des structures exportatrices
en France affichent une belle dynamique.
▪ Les restrictions ont eu pour effet d’accroître les ventes à l’export
vers le marché chinois, à hauteur de 30%. Les consommateurs
Exportations des PME-ETI n’ayant plus la possibilité de les acheter à l’occasion d’un séjour
en France.
+ 15,9%
(2021)
Source : Business FranceCHIFFRES CLÉS 4° TRIMESTRE 2022
17
Grande distribution – Dynamisme porté par l’augmentation des prix
Le volume de ventes des produits d’hygiène et beauté en grande surface, a affiché en septembre 2022, une augmentation de 3,3% par rapport
à septembre 2021. Le cumul annuel s’inscrit en léger positif, avec une croissance de 0,5% sur les douze derniers mois.
PRODUITS
Ventes valeur au Evol en % sur Du 29/08 au Evol en %
⮚ Impact de l’augmentation des prix
02/10/2022(M€) 1 an 02/10 (M€) (période n-1)
HYGIENE-BEAUTE 6304,2 0,5 667,4 3,3 • L’augmentation des prix de 2,4%, constaté au cours du mois
MAQUILLAGE 345,4 3,5 36,4 8 de septembre, a en grande partie alimenté la croissance du
Lèvres 34,4 23,2 3,8 29,7 raison hygiène-beauté.
Teint 105,5 3 10,8 6,3
Yeux 148,2 1 16,2 7,1
Ongles 57,3 1 5,7 2,1 ⮚ Moins de promotions
PARFUM 146,7 -2,7 11,4 0,6 • Le premier semestre de l’année 2022 avait été marqué par le
SOIN 737 -2,6 77,1 1,8 déploiement de nombreuses offres promotionnelles. On
Toilette du visage 179,7 0,5 17,8 -4,1 constate depuis la rentrée 2022 un ralentissement de cette
Soin du visage Femme 282,7 -3,1 33 6,7 dynamique.
Soin mains et lèvres 50,5 -1,4 4,8 25,5 • Par rapport à septembre 2021, ce sont 10 % de références
Soin visage Homme 28,9 -4,2 2,9 -4,1 promotionnelles en moins en hyper-marchés et 13 % en
Soin du corps 151,1 -2,3 13,6 -4,8 supermarchés sur l'univers hygiène-beauté.
SOLAIRES 126,7 18,4 2,2 -12,3
CAPILLAIRES 1225,8 -0,1 136,5 2,9
⮚ Majorité des catégories de produits en hausse
Produits coiffants 154 3,2 16,2 2,2
Shampoing et soins 738,4 2,4 84,5 3,9 • La catégorie hygiène, qui représente plus de la moitié des
Coloration 223,9 -9,3 24,5 1,7 ventes du secteur, affiche une augmentation de 3,6% en
HYGIENE 3675,4 0,9 396,9 3,6
septembre.
Déodorants 469,1 3,6 54,7 2 • La catégorie maquillage est celle qui affiche la croissance la
Gels douche 593,8 2 68,6 6,4 plus importante du marché avec une augmentation de 8%.
Savons 206,1 -11,9 20,4 -4,3
Les ventes de produits à lèvres sont particulièrement
Dentifrices 531,1 3 59,3 6,8
Hygiène buccale 164,6 1,9 17,6 5,9
dynamiques avec une hausse de 29,7%.
Brosses à dents 263,3 0,3 30,3 2,4
Rasage masculin 348,6 -1,2 37,4 0,4 ⮚ Méthodologie
Rasage féminin 63,9 3,1 6 1
Hygiène et soin bébé 300 2,7 29,2 3,8 • Les chiffres étudiés recensent les ventes au sein de l’ensemble
des circuits de distribution : HM, SM, EDMP, PROXII, DRIVE
Source : IRI – Cosmétique MagCHIFFRES CLÉS 4° TRIMESTRE 2022
18
Croissance des produits de beauté rechargeables
Les ventes de produits de beauté rechargeables affichent un vrai dynamisme sur le marché français, selon NPD Group.
⮚ Croissance à deux chiffres ⮚ Segment maquillage et soin de la peau
• Les ventes de recharges et produits rechargeables en parfumerie • Sur ces deux segments, maquillage et soin de la peau, on note un
sélective ont augmenté de 50% sur les dix premiers mois de l’année contraste manifeste entre une part de marché relativement faible et une
2022, par rapport à la même période en 2021. croissance conséquente.
Chiffre d’affaires
Marché global du maquillage
105 M€ 158 M€ et soins de la peau
Janvier-Octobre Janvier-Octobre
2021 2022 MAQUILLAGE SOINS DE LA PEAU
RECHARGES ET PRODUITS RECHARGES
⮚ Recharges pour parfums RECHARGEABLES 1% Part de marché
+ 46% (Janvier-Octobre 2022)
• Le marché français s’inscrit en leader mondial pour les recharges et 2% Part de marché
produits rechargeables pour parfums. + 122% (Janvier-Octobre 2022) PRODUITS RECHARGEABLES
1% Part de marché
+ 30% (Janvier-Octobre 2022)
Option recharge dans les ventes
de parfums du pays
• La dynamique de vente, légèrement supérieure des recharges, par
8% 6% 3%
rapport aux produits rechargeables sur le soin de la peau confirment la
FRANCE EUROPE AM. NORD capacité de ces produits à fidéliser les consommateurs grâce aux
recharges.
• La croissance est principalement portée par les ventes de flacons de
parfum rechargeables qui ont bondi de 56 % en cumul annuel à octobre « Les performances réalisées par les recharges et les
2022 par rapport à l’année précédente, pour représenter 6 % du marché produits rechargeables sur le marché de la beauté
global des parfums. sélective sont portées par la prise de conscience des
consommateurs aux problématiques de
• L’élargissement de l’offre rechargeable contribue à cette belle
développement durable »
dynamique : sur les cinq lancements les plus réussis de la période, trois
parfums sont proposés en version rechargeable aux consommateurs Mathilde Lion,
Expert Beauté Europe chez The NPD Group
Source : NPD GroupSOMMAIRE 4° TRIMESTRE 2022
19
SOMMAIRE
Executive summary
Inflation et conflit Ukrainien
Tendances
Chiffres clés
Actualités des acteurs
PerspectivesACTUALITE DES ACTEURS 4° TRIMESTRE 2022
20
Consortium
GREEN IMPACT INDEX
Création d’un Consortium
• 25 acteurs représentant plus de 1000 entreprises se sont réunis en
novembre dernier sous l’égide d’AFNOR Normalisation.
• L’objectif est de développer un outil d’affichage environnemental et
social des produits de soin et de bien-être.
• Cette méthodologie s’appuiera sur l’indicateur « Green Impact
Index » lancé en 2021, visant à mesurer et afficher l’impact socio-
environnemental des produits.
• La méthodologie, qui devrait être finalisée d’ici la fin du deuxième
trimestre 2023, permettra à toute entreprise de mesurer,
d’améliorer et d’afficher simplement l’impact environnemental et
social de ses produits de soin ou de bien-être.
• On retrouve parmi les membres du consortium des fabricants de
produits cosmétiques et de compléments alimentaires, des
producteurs d’ingrédients cosmétiques, des fédérations et
syndicats professionnels, pôle de compétitivité, bureaux d’études et
des universités.
Sources : Pierre Fabre, Observatoire des CosmétiquesACTUALITE DES ACTEURS 4° TRIMESTRE 2022
21
Récompenses TIME
The Best Inventions of 2022
Le magazine Time publie en novembre, son classement des innovations de l’année. Les six concepts retenus dans la sélection beauté 2022
sont les suivants :
A Vegan Red
Home Hair Salon - L'Oréal Colorsonic Hourglass Confession Lipstick Red
• Colorsonic est une baguette distributrice de
colorant dotée d’une brosse qui oscille 300
• Après trois ans de recherches, Hourglass a
fois par minute permettant de couvrir les
développé un rouge à lèvres végan.
cheveux rapidement et en profondeur.
• Red O présente sa couleur dans un
• L’Oréal indique qu’il sera mis en vente en
applicateur rechargeable.
avril 2023, au prix de 3,90 euros TTC la
recharge.
Hair Drying, Reinvented - Zuvi Halo 6-in-1 Facial Tool - Therabody TheraFace Pro
• Zuvi Halo a développé un sèche-cheveux à • Appareil de massage destiné à être utilisé sur
lumière infrarouge imitant la façon dont le le visage, la mâchoire ou encore la pomme
soleil évapore l’eau. d’Adam.
• Cette technologie permet d’éviter que la • Il est également doté de six outils différents
chaleur n’abime la fibre capillaire. pour traiter, lisser et tonifier la peau.
Bottle-Free Body Wash - Plus Body Wash Sheets Optimizing Serums - Droplette Micro-Infuser
• La marque Plus Body Wash a développé des • Droplette est un outil qui transforme les
feuilles de gel douche anhydres. sérums liquides traditionnels en une fine
brume.
• Ces dernières se transforment en mousse au
contact de l’eau. • Ce concept permettrait une meilleure
pénétration des actifs dans l’épiderme.
Sources : Time, Observatoire des CosmétiquesACTUALITE DES ACTEURS 4° TRIMESTRE 2022
22
Récompenses COSMETICS 360
Awards 2022
A l’occasion de la huitième édition du salon Cosmetic 360, qui s’est déroulé les 12 et 13 octobre dernier, sept lauréats ont été primés pour la
qualité de leurs innovations.
MATIERES PREMIERES PACKAGING
Activen
• Lancement de la miniprotéine XEP-716, de facteur Développement d’un emballage hydrosoluble qui disparaît
de croissance, avec un vaste potentiel de en 5 secondes sans aucun résidu polluant.
renouvellement de la peau, régénération des tissus
et la guérison des plaies.
BRANDS & RETAIL
GK Concept
FORMULATION ET FABRICATION À FAÇON Dispositif compact pour tout type de produit cosmétique
Genialis sans contact, du parfum à la crème hydratante riche.
Technologie d’ultra-sons innovante brevetée pour
SERVICES
produire des émulsions sans émulsifiants ni tensio-
actifs.
Solution d'impact qui permet aux marques de gérer des
passeports numériques inviolables pour chaque produit afin
TESTS ET ANALYSES de révéler son historique, sa fiabilité, et les engagements de
Eurofins Bio-EC & Eurofins Spincontrol la marque.
Une méthode pour prouver l’effet apaisant des
produits cosmétiques grâce à un modèle de peau INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
réinnervée.
Première plateforme de renseignements sur les
consommateurs basée sur l’IA, vous aidant à anticiper la
prochaine grande tendance des consommateurs.
Source : Cosmetic 360ACTUALITE DES ACTEURS 4° TRIMESTRE 2022
23
Nouveaux entrants Gouvernance
SPRING CHANGEMENT DE NOM
Lancement de sa gamme Beauty Beauty Success devient Novi
• L’entreprise Spring, spécialisée dans la commercialisation de • Le groupe Beauty Success devient Novi.
lessive et produits d’entretiens éco-responsables, lance sa Ce changement s’inscrit dans le cadre de la réorganisation
gamme de cosmétiques solides. entamée par le groupe l’an dernier.
• La gamme proposée, baptisée Beauty, est composée de • Celle-ci a permis de mettre en place quatre pôles :
shampoing, gel douche, nettoyant visage, et produits pour
enfants. ➢ Pôle retail comprenant les parfumeries Beauty Success et
Nicole,
Objectif ➢ Pôle prestations de service regroupant les enseignes se
Mettre fin à l’usage intensif du plastique à l’usage unique développant uniquement en franchise (Esthetic Center, JFG
Clinic),
• Les produits sont disponibles en livraison programmée ➢ Pôle innovation qui développe les marques propres du
depuis le 1er Novembre. groupe,
➢ Pôle logistique qui regroupe les activités logistiques de la
société.
Chiffre d’affaires
200 M$
Objectif 2022
• Le groupe qui compte 8 enseignes et possède 650 points de
Les six références commercialisées sont
vente dans le monde, a pour objectif de générer un chiffre
fabriquées en France. Elles obtiennent toutes
d’affaires de 200 M€.
la note de 100/100 sur Yuka.
Sources : Spring, Premium Beauty News Sources : LSASOMMAIRE 4° TRIMESTRE 2022
24
SOMMAIRE
Executive summary
Inflation et conflit Ukrainien
Tendances
Chiffres clés
Actualités des acteurs
Perspectives
▪ Metaverse : Entre euphorie et prudence
▪ Marché des cosmétiques en 2024PERSPECTIVES 4° TRIMESTRE 2022
25
Metaverse : Entre euphorie et prudence
Le metaverse, terme popularisé au cours des derniers mois, a suscité beaucoup d’espérance auprès des internautes et des marques du monde
entier. Si le potentiel de ce futur immersif d’internet est indéniable, il n’en demeure pas moins que l’euphorie des premiers mois laisse place à une
certaine prudence.
⮚ Environnement encore flou ⮚ Mais porteur d’opportunités
• Il est aujourd’hui encore compliqué pour la majorité des internautes de • Il est certain que le metaverse représente à terme des
se projeter dans cet univers virtuel, et d’appréhender concrètement en perspectives de développement intéressantes pour les marques.
quoi consiste le metaverse. Celles-ci pourraient notamment :
• Développer de nouvelles façons de communiquer avec les
internautes,
• Proposer de nouveaux services dédiés à la beauté digitale,
Proportion du grand public • Créer de nouveaux modèles commerciaux qui pourraient
capable de définir le Metaverse compléter les biens physiques et les canaux de distribution.
15 % ⮚ Quelques applications concrètes
• Les marques de l’univers beauté commencent à se positionner en
proposant des initiatives concrètes.
• Il existe un véritable décalage entre les attentes suscités par cette
nouvelle technologie et l’expérience qui en découle. TECHNICOFLOR
Parfums inspirée du Métaverse
Huit parfumeurs du groupe ont chacun imaginé une création inspirée
”Tous les experts de l'industrie sont d'accord :
de cet univers digital.
le métaverse va prendre dix ans ou plus à
construire.” La collection a été présentée en avant-première au salon Beauty
World Middle East Dubai
Jean-Baptiste Burdin
Directeur de la création chez Razorfish (groupe Publicis)
L’OREAL
Partenariat avec plateforme Ready Player Me
• Les prémices actuels du métaverse peuvent êtres comprables à ceux L’Oréal a initié un partenariat permettant aux internautes de
d’internet à la fin des années 1990. personnaliser leur avatar sur la plateforme.
L’ensemble des looks proposés ont été imaginés en collaboration avec
des maquilleurs et des coiffeurs professionnels.
Sources : Cosmetic 360, Observatoire des Cosmétiques D’autres marques telles que Maybelline New York participent au projet.SOMMAIRE 4° TRIMESTRE 2022
26
SOMMAIRE
Executive summary
Inflation et conflit Ukrainien
Tendances
Chiffres clés
Actualités des acteurs
Perspectives
▪ Metaverse : Entre euphorie et prudence
▪ Marché des cosmétiques en 2024PERSPECTIVES 4° TRIMESTRE 2022
27
Marché des cosmétiques en 2024
Le cabinet d’étude de tendances WGSN nous livre ses premiers éléments de prospective pour 2024 avec six tendances structurantes.
CARE-TAKING PEOPLE-POWER SHIFTS
• « Prendre soin de soi » Ce leitmotiv déjà prégnant dans les
• Un plus grand nombre de voix, plus diversifié, se fera
attentes des consommateurs devrait encore et toujours prendre
entendre en 2024. Le dialogue entre les marques et leur
de l’ampleur d’ici l’année prochaine.
public sera plus authentique.
• Les marques devront répondre aux attentes des
consommateurs en la matière, notamment en proposant des
produits agissant contre le stress.
DEMOCRA-SIZED
FLUID STATES
• Les codes de la beauté évolueront encore vers une plus grande • Les stéréotypes véhiculés par les marques seront rejetés
inclusivité avec des produits ne s’attachant pas spécifiquement par des consommateurs à la recherche de plus d’inclusivité.
à un genre déterminé. L’offre de beauté devra répondre à tout les types de
physique.
PROVOKING PROTOPIAS CODE-BREAKING
• L’importance de casser les codes au travers de son acte
• Les consommateurs accentueront la pression mise aux d’achat sera toujours plus valorisé, tout comme la notion de
marques concernant le respect de leurs engagements plaisir permettant de vivre une véritable expérience.
environnementaux.
Source : Cabinet WGSN, Observatoire des CosmétiquesCOSMED est la 1ère Association professionnelle de la filière cosmétique en
France fédérant 990 TPE-PME et ETI. L’Association siège à la Commission
Européenne dans les instances d’élaboration de la réglementation cosmétique.
Ses contributions et prises de positions réglementaires et scientifiques sont
reconnues internationalement.
Elle soutient le développement des entreprises grâce à des services
mutualisés : veille réglementaire cosmétique 120 pays, certificats de vente
libre, formation, groupement d'achats, congrès et salons, transition écologique.
Cosmed accompagne les stratégies régionales de développement économique
et d’attractivité des territoires.
www.cosmed.fr
SVP conseille et accompagne les dirigeants et les managers en augmentant
les capacités humaines, techniques et stratégiques des organisations.
Le groupe compte aujourd’hui 650 collaborateurs, en France et au Canada.
www.svp.com
COSMED – Les Ocres de l’Arbois – Bât B – 495 rue René Descartes – 13100 Aix en Provence – T : 04 42 22 30 40 – M : contact@cosmed.fr – www.cosmed.fr4EME TRIMESTRE 2022
INDICATEURS CLÉS DES TPE-PME-ETI
DE LA FILIÈRE COSMÉTIQUE
SYNTHÈSE TRIMESTRIELLE ET ÉVOLUTION DES CHIFFRES CLÉS
RELATIFS À LA VIE DES ENTREPRISES : INVESTISSEMENTS,
INNOVATION, EMPLOI, PERSPECTIVES, ÉCONOMIQUESINDICATEURS CLÉS COSMED
4ème trimestre 2022
PERCEPTION DU MARCHÉ
SELON VOUS, COMMENT SE PORTE LE MARCHÉ DES COSMÉTIQUES EN FRANCE ?
75%
66% 66% 38% 38%
64% 66% 37% 36%
59% 40 34%
56% 55% 31%
29% 28%
50% 30
59%
20
25%
6% 7%
2% 0%
5% 3% 3% 4% plutôt bien 10
2% 2% plutôt mal
0% 0% 2%
0% 0% 1%
0%
très bien 0 très mal
20
21
21
21
22
22
22
22
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
22
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
T1
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T4
T1
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T4
Une fin d'année marquée par la baisse de la perception positive du marché des cosmétiques en France.
La croissance, l'augmentation de la demande et les nouveaux projets justifient l'optimisme de certains acteurs
Mais la conjoncture actuelle ( hausse des coûts, baisse de la fréquentation en magasin, énergie) est source de préoccupations pour beaucoup d'autres. A
noter la baisse de la consommation du bio qui est une inquiétude pour de nombreux chefs d'entreprises
PERSPECTIVES EN ENTREPRISE
ET QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DANS VOTRE ENTREPRISE ?
100 81% 40
76% 32%
73% 73% 29% 28%
75 66% 30 24%
61% 61% 22%
53%
50 20 15%
11% 10%
plutôt mauvaises
25 8% 8% 10% 9%
12% plutôt bonnes 10 4%
3% 7% 7% 2% 3% 4%
0% 0% 1% très mauvaises
7%
0 très bonnes 0
20
21
21
21
22
22
22
20
22
21
21
22
22
22
22
22
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
T1
T3
T4
T1
T3
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T4
T4
T4
2/3 des dirigeants estiment que les perspectives en entreprises sont toujours bonnes mais la baisse se confirme sur 2022 avec 8 points de
moins par rapport au 1er trimestre de l'année.
Les mauvaises perspectives en entreprises sont en croissance (36%), un niveau jamais atteint depuis le lancement des
indicateurs clés.INDICATEURS CLÉS COSMED
4ème trimestre 2022
AUJOURD'HUI, AVEZ-VOUS DES PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT ?
R&D Parc Machines Rachat d'entreprises
1
66% 75% 1
71%
44% 0,75
58% 57% 59%
53% 0,75
75 48%
0,5
44%
40%
50
33% 36% 36% 33% 35% 34% 0,5
25
0,25
0,25 14% 17% 14% 13% 14%
11% 4%
2%
0 0 0
20
21
21
21
22
22
22
22
20
21
21
21
22
22
22
20
21
21
21
22
22
22
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
T1
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T4
T1
T3
T4
T1
T2
T3
T1
T3
T4
T4
T1
T2
T3
T4
Immobilier Autres Aucunes Perspectives
1 1 1
36%
34%
0,75 28% 0,75 0,75
21% 23% 22% 25%
0,5 17% 18% 18% 18% 0,5
17% 0,5
13% 15% 14%
11% 11%
0,25 0,25 7% 7% 0,25
5% 4% 5% 4%
0
0% 0
0
20
21
21
21
22
22
22
20
21
21
21
22
22
22
20
21
21
21
22
22
22
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
T1
T3
T4
T1
T3
T4
T1
T2
T3
T1
T2
T3
T4
T1
T3
T4
T4
T1
T2
T3
T4
Les postes d'investissement prioritaires ont été sur toute l'année : la R&D (en baisse de 10 points sur le dernier trimestre) et le parc machines (34%).
La croissance externe n'a pas été une priorité des chefs d'entreprises en 2022 avec un effondrement des rachats d'entreprises sur le dernier trimestre.
Une hausse significative de la part des adhérents non concernés par des investissements à court ou moyen terme.INDICATEURS CLÉS COSMED
4ème trimestre 2022
AUJOURD'HUI, AVEZ-VOUS DES PERSPECTIVES D'EMPLOI ?
Embauches Stabilité de l'emploi Réduction masse salariale
60
61%
54%
46% 48% 49% 52% 53% 48% 49%
40
50 43% 41% 41% 39%
32% 75 38%
32%
40
30 50
20
20
13%
25 4% 4% 3% 6% 7%
10 3%
0%
0 0 0
20
21
21
21
02
22
22
22
20
21
21
21
22
22
22
20
21
21
21
22
22
22
22
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
T1
T3
T4
T2
T3
T4
T1
T3
T4
T4
T1
T1
T2
T3
T4
T1
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T4
Un maché de l'emploi qui se stabilise avec une baisse des perspectives d’embauches de 30% sur ce dernier trimestre.
ECO-CONCEPTION : EFFECTUEZ-VOUS OU ENVISAGEZ-VOUS DES INVESTISSEMENTS ?
80
69% 68% 66%
63% 64%
76% 57% 59%
60 L’éco-conception reste une priorité pour les
entreprises cosmétiques même si les difficultés
33% auxquelles elles ont été confrontés en 2022 (coût et
40
29% 29% disponibilité des MP, coût de l'énergie, transport) ont
16% 25% 27%
21% freiné leur développement. Les entreprises
27% confirment que les investissements ont porté à 82%
20 14% 14%
9% pour les packagings, 76% pour les formules, 64% pour
8% 5% 4%
2% 15% le sourcing responsable, 64% pour l'optimisation des
0 process.
T4 2020 T1 2021 T3 2021 T4 2021 T1 2022 T2 2022 T3 2022 T4 2022
74% des chefs d'entreprise estiment que l'éco-
conception est un atout pour l'image de leur
oui nsp non entreprise.INDICATEURS CLÉS COSMED
4ème trimestre 2022
EXPORT : VOS PERSPECTIVES SONT…?
71%
75 62% 62% 62%
40 34%
59% 30% 31% 31%
56% 53% 56% 39% 29%
30 22%
50
15%
20
14%
25 16% 10% 10% 10%
6% 10
2%
5% 8% 3% 3% 3%
0% 0% 0% 0%
0 0
T4 2020 T1 2021 T3 2021 T4 2021 T1 2022 T2 2022 T3 2022 T4 2022 T4 2020 T1 2021 T3 2021 T4 2021 T1 2022 T2 2022 T3 2022 T4 2022
plutôt bonnes très bonnes plutôt mauvaises très mauvaises
Ce dernier trimestre confirme les bonnes perspectives à l'export pour 85% des répondants, niveau le plus haut depuis fin 2020.INDICATEURS CLÉS COSMED 4ème trimestre 2022
PERSPECTIVES EN ENTREPRISE - QUESTIONS D'ACTUALITÉ
SELON VOUS LE CONFLIT RUSSIE / UKRAINE IMPACTE T-IL VOTRE ENTREPRISE ?
100
75
23% 12% 20%
26% 62%
58%
75 17% 15% 52%
13% 50% 52%
12% 47%
50 46%
Prix de
50
34% Prix des MP l'énergie
86% 80%
64% 71% 65% 25
25
61%
12%12%9%
11%
0
T1 2022 T2 2022 T3 2022 T4 2022 0
Perte CA Livraison Retard paiement
oui nsp non
Le conflit en Ukraine impacte toujours les entreprises pour près de 61% des répondants même si ce chiffre baisse régulièrement depuis le début de l'année.
L'impact sur les retards de livraisons poursuit sa baisse (16% de moins que le précédent trimestre) mais l'impact sur le prix des matières premières comme celui
de l'énergie es toujours fortement ressenti par les dirigeants.
Aide au financement
Internationalisation
AIDES DE VOTRE RÉGION : QUELS LEVIERS POURRAIENT ÊTRE ACTIONNÉS ?
68% 33%
70% 29% Les aides au financement et l'internationalisation auront été en 2022
Aide au financement Innovation
65% 32% des attentes fortes des chefs d'entreprises vis à vis des régions.
71% 31%
45% 31%
43% 23%
Internationalisation Attractivité des territoires
47% 27%
48% 21%
0 25 50 75
T1 2022 T2 2022 T3 2022 T4 2022
InnovationINDICATEURS CLÉS COSMED
4ème trimestre 2022
MORAL DES DIRIGEANTS
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS VOTRE MORAL DE DIRIGEANT D'ENTREPRISE DU SECTEUR COSMÉTIQUE ?
78% 78%
70% 71% 72% 69%
80
66% 40 33%
61%
27%
60 30 24% 23%
23%
22%
18%
40 20
14%
11%
20 6% 8% 6% 7% 10
0% 4% 5% 1% 3%
0% 1% 1% 0%
0
0% 0%
T4 2020 T1 2021 T3 2021 T3 2021 T1 2022 T2 2022 T3 2022 T4 2022 0
T4 2020 T1 2021 T3 2021 T4 2021 T1 2022 T2 2022 T3 2022 T4 2022
plutôt bon très bon plutôt mal très mal
Le moral des dirigeants tend à baisser sur ce trimestre : moins de 70% des dirigeants sont positifs.Vous pouvez aussi lire
