Rapport d'activités 2016-2017 - Aerospace Valley

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Rapport d'activités 2016-2017 - Aerospace Valley
2016-2017

                                           Pôle de compétitivité
                      Aéronautique, Espace, Systèmes Embarqués
                             Occitanie Pyrénées - Méditerranée
                                           & Nouvelle Aquitaine

            Rapport d’activités
Rapport d'activités 2016-2017 - Aerospace Valley
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BILAN D’ACTIVITÉS

07                                                                            PRÉSIDENTE                     Vice Président

                                     “
LE PÔLE EN CHIFFRES                                                          Agnès Paillard                  Antoine Jouin

08
                                  D
RAPPORT FINANCIER                             urant ces douze derniers mois, le Pôle                     Depuis 2014 l’équipe d’Aerospace Valley a organisé
                                              Aerospace Valley a su s’adapter à un en-                   200 événements qui ont réuni plus de 8 000 participants.

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                                              vironnement en pleine évolution lié d’une                  En ce qui concerne la partie travaux de R & D, nous
                                  part à l’extension territoriale des nouvelles régions                  avons également des résultats très encourageants
LE PÔLE EN IMAGES                 Occitanie et Nouvelle Aquitaine et d’autre part, à                     avec 110 projets labellisés et financés qui repré-
                                  la réorganisation de la Nouvelle France Industrielle.                  sentent 140 millions d’euros d’aides publiques, ces
                                  Pour faire face à cette mutation, le Pôle a mené une                   projets concernent 1/3 de nos adhérents. Notre taux

12                                réflexion stratégique de fond et a souhaité se doter
                                  de quatre nouveaux défis prioritaires : l’avion plus
                                                                                                         de succès est de trois sur quatre.
                                                                                                         Enfin, le Pôle a développé une spécialité très enviée,
PROJETS INNOVANTS
                                  électrique, les applications spatiales, les véhicules                  celle des projets européens. Aerospace Valley a ainsi
                                  autonomes et connectés, et l’industrie du futur.                       gagné 16 projets pour un montant total 2,75 millions

26                                Nous avons revisité les périmètres des Domaines
                                  d’Activités Stratégiques (DAS) et les nouveaux ani-
                                                                                                         d’euros pour le Pôle et impliqué 30 adhérents bénéfi-
                                                                                                         ciaires de ces financements en provenance de la Com-
L’AVION DU FUTUR                  mateurs sont au travail pour préparer les feuilles de                  mission européenne pour développer leurs projets.
                                  route et animer leur communauté dans le but de
                                                                                                         La dynamique engagée depuis 2015 va désormais
                                  lancer de nouveaux projets.
28                                Par ailleurs, nous avons entamé une démarche
                                                                                                         se poursuivre avec l’élection d’une nouvelle gouver-
                                                                                                         nance à qui nous souhaitons : bonne route ! Nous
LES ÉQUIPES                       pour associer pleinement les acteurs des nouveaux                      sommes très fiers de ce que le Pôle de compétitivité
                                  territoires régionaux. Un élargissement du Conseil                     Aerospace Valley est devenu et encore plus fiers de ce
                                  d’Administration a été adopté récemment lors du                        qui est en germe pour la suite !

30                                dernier Conseil d’Administration qui s’est tenu lors du

                                                                                                                                                        ”
                                  Forum des membres organisé à Arcachon, pour ainsi
LES MEMBRES DU
                                  faire une place aux acteurs des ex-régions Languedoc
CONSEIL D’ADMINISTRATION          Roussillon, Poitou-Charentes et Limousin.
                                  En 2011* nous étions 550 membres dont 271 PME,

32                                nous sommes aujourd’hui 840 dont 510 PME. Nous
                                  sommes passés d’un budget de fonctionnement d’un
                                                                                                                                                         Présidente
                                                                                                                                                    AGNÈS PAILLARD
                                                                                                                                                      Vice Président
LISTE DES ADHÉRENTS               montant global de 2 671 K€, à 4 812 K€ pour ce                                                                    ANTOINE JOUIN
                                  dernier exercice. Nous étions à 39 % de financements
                                  privés, aujourd’hui nous avons atteint les 62 %.

                                  * En 2011, Agnès Paillard s’est vu confier son premier mandat à la présidence du Pôle Aerospace Valley,
                                    elle a été réélue pour un deuxième mandat en 2014 avec à ses côtés Antoine Jouin, Vice Président.

02   AEROSPACE VALLEY 2016-2017                                                                                                             AEROSPACE VALLEY 2016-2017   03
Rapport d'activités 2016-2017 - Aerospace Valley
bilan d’activités

                                  Entre mi-2016 et mi-2017, le Pôle de compétitivité Aerospace Valley
                                  a poursuivi son évolution selon les objectifs fixés par son contrat
                                  de performance, concentrant son action au service du développement
                                  par l’innovation des acteurs des filières Aéronautique, de l’Espace
                                  et des Systèmes Embarqués implantés en Occitanie et en Nouvelle
                                  Aquitaine.
                                  Avec 840 membres (juin 2017), 516 projets financés pour une assiette
                                  globale de 1,35 milliards d’euros sur 12 ans, le Pôle affiche un bilan
                                  significatif lui conférant une place de choix parmi les trois premiers
                                  pôles de compétitivité français.                                                        Européenne pour la filière aéronautique comme le projet
                                                                                                                          ABROAD, piloté par Aerospace Valley, sur le support à l’export
                                                                                                                          des PME aéronautiques et pour la filière Espace comme le projet
                                                  •                                                                       NEPTUNE qui fournira des opportunités de financement pour les
                                                                                                                          PME faisant usage de technos spatiales à destination de la Crois-
                                                 ANIMER LE RÉSEAU AEROSPACE VALLEY                                        sance Bleue.
                                                                                                                          Pour la filière Aéronautique, le Pôle Aerospace Valley mène
                                                 Le Pôle a enregistré cette année encore, un fort taux d’ad-              depuis 2013 des opérations d’information et de décryptage des
                                                 hésion, 99 nouveaux membres ont rejoint le Pôle, venant ainsi            appels à projets Clean Sky. Ce décryptage a permis le dépôt d’une
                                                 enrichir la diversité de son écosystème.                                 dizaine de propositions en cours d’évaluation.
                                                 Près de 100 événements réunissant près de 3 500 partici-                 Pour la filière Espace, les activités menées dans le cadre du
                                                 pants ont permis de partager de l’information sur les 3 filières et      Booster Nova ont conduit à l’émergence et au financement de 11
                                                 favoriser les rencontres entre les adhérents.                            projets de R&T pour le développement des applications spatiales.
                                                 Le plan de déploiement de l’action du Pôle sur le territoire             L’appel à projets « Charge-utile nanosatellite » a contribué à la
                                                 des nouvelles régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie a été              promotion d’une filière nanosatellite concrétisé par le 1er contrat
                                                 défini et sera implémenté sur l’année 2017.                              de nanosatellite opérationnel passé par le CNES en 2017.
                                                 En juillet 2016, le Pôle Aerospace Valley a obtenu le Label
                                                 Gold, pour la seconde fois consécutive. Décerné par la Commission
                                                 Européenne, il s’agit là d’une marque de reconnaissance du niveau
                                                                                                                           •
                                                 d’excellence atteint par le Pôle pour l’animation de son réseau.
                                                                                                                          ACCOMPAGNER LES ADHÉRENTS DU PÔLE

                                                  •                                                                       Lancement d’une nouvelle action collective « Perf in PME »
                                                                                                                          en octobre 2016 visant à améliorer la performance et l’innovation
                                                 BOOSTER L’INNOVATION                                                     des PME. 132 PME ont été rencontrées à ce jour.
                                                                                                                          Entreprenariat : 18 nouvelles start-ups ont été intégrées dans le
                                                 Le 500e projet de R&D financé, ATHERMO vise à développer un              dispositif ESA BIC Sud France animé par le Pôle, signe d’un intérêt
                                                 outil d’aide au diagnostic aéronautique, ce projet a été retenu dans     entrepreneurial toujours plus important dans nos régions.
                                                 le cadre du 23e appel à projets du FUI (fond unique interministériel).   A l’international, par son action, en coopération avec des parte-
                                                 Quatre défis prioritaires ont été sélectionnés, pour répondre            naires locaux et nationaux, le Pôle a permis à de nombreuses PME
                                                 plus efficacement aux enjeux technologiques et industriels               adhérentes de participer à des salons et à des missions « export ».
                                                 des filières AESE et sur lesquels seront focalisées les actions          Objectif : favoriser la mise en relation via des partenariats établis
                                                 du Pôle en faveur de l’innovation. Ces Nouveaux Défis Priori-            avec des « clusters ».
                                                 taires (NDP) sont en lien avec les services utilisant des données        Ingénierie financière, l’accompagnement dans la recherche de
                                                 géolocalisées/datées pour la filière Espace, l’Industrie AESE du         financement des PME adhérentes du Pôle a abouti en 2016 à l’octroi
                                                 futur, l’Aéronef Electrique et Hybride pour la filière Aéronau-          de 22 millions d’euros de prêts bancaires moyen terme et 14 mil-
                                                 tique et les Systèmes de Transports Autonomes et Connectés               lions d’euros de financement de haut de bilan.
                                                 pour les Systèmes Embarqués. Par ailleurs, les définitions et            Quant à l’outil Business Success Initiative, dédié à l’accélé-
                                                 périmètres des DAS ont été revus. La communauté technolo-                ration de mise sur le marché des filières aéronautiques, espace et
                                                 gique Aerospace Valley se retrouve maintenant réunie autour              systèmes embarqués, y compris dans les secteurs de diversification,
                                                 de 8 DAS (cf. page 29).                                                  31 millions d’euros de contrats commerciaux ont déjà été signés
                                                 L’activité Europe s’est poursuivie sur la période 2016-2017 avec         par les PME engagées dans ce dispositif et ce seulement 24 mois
                                                 le démarrage de plusieurs projets financés par la Commission             après sa création.

04   AEROSPACE VA
               VALLEY 2016-2017                                                                                                                                                                   AEROSPACE VALLEY 2016-2017   05
Rapport d'activités 2016-2017 - Aerospace Valley
bilan d’activités                                                                                                                   le pôle en chiffres
                                                                             Evénements

                                                                          Entre mi-2016 et mi-2017
                                                                                                                                    RÉPARTITION DES 840 ADHÉRENTS                                                         ÉVOLUTION DES ADHÉSIONS                                                                FINANCEMENT PROJETS
     perspectives 2017 / 2018                                                                                                       (DONT 510 PME) À MI 2017                                                              DE PME DEPUIS 2006                                                                     EUROPÉENS ET NATIONAUX
                                                                                        100                                                                                                                                                                                                                      (SEPT. 2017)
                                                                                    événements           3 500                                                                                                                                                                                                   Internationalisation       Action de support
                                                                                      or anisés entre
                                                                                      org               p
                                                                                                        participants
                                                                                                               p                       Industriels

                                                                                                                                                                                                                                                                             15

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    17
                                                                                                                                                                                                                                                                                      16
ANCRAGE TERRITORIAL                                                                     mi-2016 et                                                               Autres acteurs                                                                                                                                  14%                                PME 12%

                                                                                                                                                                                                                                                                            20

                                                                                                                                                                                                                                                                                    20

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  20
                                                                                          mi-2017
Nouveaux sites : Préparation de l’implantation d’un lieu totem                                                                                                                               Formation &                                                                                                         Formation                          Aéronautique
Aerospace Valley sur le tout nouveau site Toulouse Aerospace                                                                                                                                  Recherche                                                                                                                                                      6%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 17%

                                                                                                                                                                                                                                 11

                                                                                                                                                                                                                                          12

                                                                                                                                                                                                                                                       13

                                                                                                                                                                                                                                                               14
Campus où sera basée, à la fin du 1er semestre 2018, l’équipe tou-
                                                                                AAMS. CENTRE DE CONGRÈS

                                                                                                                                                                                                                            20

                                                                                                                                                                                                                                         20

                                                                                                                                                                                                                                                   20

                                                                                                                                                                                                                                                              20
lousaine du Pôle. Sur le territoire de Bordeaux Métropole le choix                                                                                                                                                                                                                  505 510
                                                                          DIAGORA À LABÈGE (31)                                                                                                                                                                         500                                                        1,8 millions
d’un lieu totem s’est porté sur la future zone d’activités de Méri-       Les 21 - 22 novembre 2017                                                                                                                                                                                                                                  d’euros
gnac. Dans le cadre de l’extension des territoires régionaux, l’ou-
verture de deux nouveaux bureaux, l’un en Occitanie à Montpel-
                                                                          Lancement de « Aerospace Additive Manufactu-
                                                                          ring Summit », BCI Aerospace, Aerospace Valley et
                                                                                                                                      69%                               24
                                                                                                                                                                        24%                                                                                   423
lier, l’autre en Nouvelle Aquitaine à Pau contribuera à renforcer la      Madeeli associent leurs compétences et proposent                                                                          7%                                            325
proximité avec les adhérents du Pôle.                                                                                                                                                                                                    278                                                                     Entrepreunarial                    Applications
                                                                          deux journées de conférences et rdv B to B dédiés                                                                                                271                                                                                   21%                              spatiales 30%
Mise en place de : « Clubs locaux » dédiés aux professionnels, des        à la Fabrication Additive dans l’industrie aéronau-
filières Aéronautiques, de l’Espace et des Systèmes Embarqués, basés      tique en Occitanie.                                                                                                                                                                                                                    Budget total affecté au Pôle Aerospace Valley
dans les nombreux bassins d’emplois répartis sur l’ensemble des                                                                                                                                                                                                                                                  pour son implication dans les projets euro-
territoires régionaux d’Occitanie et de Nouvelle Aquitaine. Il s’agit     En 2018                                                                                                                                                                                                                                péens et nationaux en cours d’exécution.
de créer des espaces d’échange de partage et de convivialité, entre
les TPE, PME, grands groupes, tous mobilisés autour des thématiques             ERTS2 CENTRE DE CONGRÈS
liées à l’innovation, la créativité et aux synergies gagnantes !          PIERRE BAUDIS. TOULOUSE
                                                                          Du 31 janvier au 2 février 2018
                                                                          Evénement européen de référence pour les acteurs
LANCEMENT DE NOUVEAUX SERVICES                                                                                                              projets R&D (de mi-2016 à mi-2017)                                                                                                       SOURCES DE FINANCEMENT
                                                                          de la filière Logiciels et Systèmes Embarqués.                                                                                                                                                             PUBLIC DES PROJETS
Coup d’envoi du « Pass Projet » qui vise à renforcer l’accom-
pagnement des adhérents partenaires de projets candidats à la                   TECHNODAY AEROSPACE VALLEY 2018                     Sur ce dernier exercice, 41 projets labellisés par le Pôle ont été                                                                                            Collec.Territoriales
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .Territoriales
labellisation du Pôle et qui préfigure le lancement d’une offre de        À PAU (64) - Le 4 avril 2018                                                                                                                                                                                            (dont projets FUI)
                                                                                                                                    financés (Régions & Etat), représentant un investissement de 172
services visant à renforcer l’accompagnement des PME dans leur            Au programme de cette 3e édition : 45 solutions et pro-   millions d’euros et impliquant 90 membres. L’Aéronautique est le                                                                                              Fonds FUI
développement par l’innovation.                                           duits innovants, des sessions de pitchs d’entreprises,    1er secteur d’activité concerné, devant les Systèmes Embarqués et                                                                                             Autres financements
                                                                          des démonstrations et des conférences plénières.                                                                                                                                                                        Ministères
                                                                                                                                    l’Espace. Soulignons la forte implication des PME dans l’activité
                                                                          Près de 600 participants attendus.
ANIMATION RÉSEAU                                                                                                                    « Projets R&D ». Près de la moitié des membres PME a été impli-                                                                                               PIA et BPI-F
Lancement d’une plateforme collaborative capable de mettre                                                                          quée dans un projet de recherche collaboratif.                                                                                                                (hors FUI)
                                                                                ACTINSPACE DANS 65 VILLES
en relation les membres du Pôle tout en leur donnant accès à une          À TRAVERS LE MONDE                                                                                                                                                                                                      ANR
palette de services collaboratifs.                                        Les 25 et 26 mai 2018
                                                                          Rendez-vous pour le plus grand concours inter-
                                                                          national d’entreprenariat dans le spatial, organisé
DÉPLOIEMENT DES NOUVEAUX DÉFIS                                                                                                      NOMBRE DE PROJETS FINANCÉS                                                           TOTAL DES AIDES ACCORDÉES (M€)                                                          PROJETS DANS LES 3 SECTEURS
                                                                          avec le CNES, l’ESA et l’ESA BIC Sud France.                                                                                                                                                                                           D’ACTIVITÉS
                                                                                                                                                                                                                         ETAT ET COLLECTIVITÉS
Véritable point d’ancrage du Booster NOVA : le Hub NOVA
sera le premier lieu à la confluence du big data, du new space et              13e FORUM TECHNIQUE DES MEMBRES                                                                                                                           91
des marchés terrestres applicatifs. Il sera hébergé au sein du bâti-      D’AEROSPACE VALLEY À ARCACHON                                            62                          63                                                                                                                                               26%
                                                                                                                                                          57                                                                                                                                                                    Espace
ment totem B612 implanté au cœur d’un nouveau site émergent :             Les 12 et 13 juin 2018                                                                        53
Toulouse Aerospace. Le Hub NOVA aura pour leitmotiv l’innova-
                                                                                                                                                                 46                   45                                                                                                                  68                                       47%
                                                                                                                                                                                                                  41                                                                                                                               Systèmes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Systèmes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  embarqué
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ués
tion, le développement d’affaires et l’impact pour toute la filière.          TOULOUSE SPACE SHOW                                      39                                                    31 34 26                                                         47 47
                                                                                                                                                                                                                                                                             43
Coup d’envoi du défi « Systèmes de Transport Autonomes et                 Du 26 au 28 juin 2018                                                                                                                                                                                            37
                                                                                                                                                                                                                                                59
Connectés ». En 2018 : lancement d’ « autOCampus ». Il s’agit de                                                                                                                                                                 45
transformer le Campus de l’Université Paul Sabatier en zone d’expé-             ESOF (EUROSCIENCE OPEN FORUM)                                                                                                                                          30                           30
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   32                    72%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Aéronautique
rimentation de véhicules (auto, drones …) autonomes et connectés !        À TOULOUSE - Du 9 au 14 juillet 2018                      10                                                                                    16

Pour le nouveau défi « Industrie du futur » définition et lance-          8e édition de la plus grande rencontre interdisci-
ment de l’implémentation d’une feuille de route « compétitivité           plinaire de promotion de la science et l’innovation

                                                                                                                                                                                                                            05
                                                                                                                                                                                                                          2005

                                                                                                                                                                                                                                    06
                                                                                                                                                                                                                                  2006

                                                                                                                                                                                                                                           07
                                                                                                                                                                                                                                         2007

                                                                                                                                                                                                                                                  08
                                                                                                                                                                                                                                                2008

                                                                                                                                                                                                                                                         09
                                                                                                                                                                                                                                                       2009

                                                                                                                                                                                                                                                                10
                                                                                                                                                                                                                                                              2010

                                                                                                                                                                                                                                                                       11
                                                                                                                                                                                                                                                                     2011

                                                                                                                                                                                                                                                                               12
                                                                                                                                                                                                                                                                             2012

                                                                                                                                                                                                                                                                                      13
                                                                                                                                                                                                                                                                                    2013

                                                                                                                                                                                                                                                                                             14
                                                                                                                                                                                                                                                                                           2014

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2015

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            16
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2016
                                                                                                                                      05
                                                                                                                                    2005

                                                                                                                                              06
                                                                                                                                            2006

                                                                                                                                                     07
                                                                                                                                                   2007

                                                                                                                                                            08
                                                                                                                                                          2008

                                                                                                                                                                   09
                                                                                                                                                                 2009

                                                                                                                                                                          10
                                                                                                                                                                        2010

                                                                                                                                                                                 11
                                                                                                                                                                               2011

                                                                                                                                                                                        12
                                                                                                                                                                                      2012

                                                                                                                                                                                               13
                                                                                                                                                                                             2013

                                                                                                                                                                                                      14
                                                                                                                                                                                                    2014

                                                                                                                                                                                                             15
                                                                                                                                                                                                           2015

                                                                                                                                                                                                                    16
                                                                                                                                                                                                                  2016
industrielle » incluant, un volet support à la structuration de la        en Europe.
supply chain et un volet Usine du Futur.
Lancé en 2017, le défi Aéronef plus Electrique & Hybride. En                  ADS SHOW. BA106 À BORDEAUX
2018 : des études de faisabilité seront réalisées avec le soutien de la   MÉRIGNAC
DIRECCTE pour identifier des technologies prometteuses. Objectif :        Du 26 au 27 septembre 2018
                                                                                                                                     988              Nombre de projets
                                                                                                                                                                                                           516           Nombre de projets
                                                                                                                                                                                                                         R&D financés
                                                                                                                                                                                                                                                                            1,35 Cumul des coûts                           544           Total des aides
faire émerger des projets structurants pour consolider et développer                                                                                  labellisés ou agréés                                                                                                  Md € des projets                                 M€          publiques accordées
les emplois dans l’aéronautique face à cette mutation technologique.           Organisé par Aerospace Valley
                                                                               Aerospace Valley contributeur

 6    AEROSPACE VALLEY 2016-2017                                                                                                                                                                                                                                                                                      AEROSPACE VALLEY 2016-2017               7
Rapport d'activités 2016-2017 - Aerospace Valley
RAPPORT FINANCIER

                                                                                                                                                    COMPTE DE RÉSULTATS AU 31 MARS 2017
                                                                                                                                                     En K€                                                       Mars 2017                     Mars 2016                 var.
                                                                                                                                                     PRODUITS D’EXPLOITATION                                      3 327                         3 957                   -630
                                      Aerospace Valley a atteint, avant fin 2018, l’objectif d’équilibre financier privé/                            Dont cotisations                                               873                           839                     34
ORIGINE DES RESSOURCES                                                                                                                               Dont autres prestations                                        148                           229                    -81
FINANCIÈRES DU PÔLE                   public spécifié par l’Etat dans son contrat de performance.
                                                                                                                                                     Dont subventions                                             1 405                         1 083                    -38
                                                                                                                                                     Dont actions collectives & Projets                           1 261                         1 806                   -545
                                       Mars 2015                  Mars 2016                Mars 2017                       Mars 2018 *               CHARGES D’EXPLOITATION                                       3 332                         3 911                   -579
                                                                                                                                                     Dont animation                                               1 972                         2 023                    -51
                                                                 62 %                      64 %                            64 %
                                       59 %                                                          60 %                            60 %            Dont actions collectives & Projets                           1 261                         1 806                   -545
                                                                        56 %
                                                52 %                                                                                                 Dont autres charges (radiations)                                 99                            82                    17
                                                                                                                                                     EBE                                                              -5                            46                   -51
                                                                                                                                                     Impact net var Prov s/ créances                                -21                              2                   -23
                                                                                                                                                     Impact net var Prov R&C                                          25                           -10                    35
                                                                                                                                                     Impact pdts/charges DIVERS                                     -15                              1                   -16
                                                                                                                                                     Dotations aux amortissements nets                              -20                            -16                     -4
                                                                                                                                                     Impact net des charges calculées                               -31                            -23                     -8
                                                                                                                                                     RÉSULTAT D’EXPLOITATION                                           -36                           23                  -59
                                                                                                                                                     RÉSULTAT FINANCIER                                                  1                            0                    1
                                              Part recettes privées              Engagement contrat de performance                   * Prévisions
                                                                                                                                                     RÉSULTAT EXCEPTIONNEL                                               0                            0                    0
                                                                                                                                                     CIR                                                                 9                           11                   -2
                                                                                                                                                     IMPÔT SOCIETE                                                       0                           -8                    8
                                        Mars 2015                       Mars 2016                            Mars 2017                               RÉSULTAT NET                                                      -26                           26                  -52
PRODUITS DES ACTIONS COLLECTIVES        TOTAL 1638                      TOTAL 1806                           TOTAL 1261
ET PROJETS EUROPÉENS
RÉPARTITION PAR FINANCEURS (EN K€)
                                              270                                                                                 212
                                                                               410                                  297                             COMPTE DE BILAN AU 31 MARS 2017
                                                         550                                  666
                                                                                                                                                     ACTIF en K€            Mars 2017              Mars 2016   var.           PASSIF en K€                  Mars 2017    Mars 2016      var.
                                                                                                                                          178
                                                                                                                                                     Immobilisations nettes                101            89        12        Réserve                             204             230     - 26
                                        528
                                                                           506                                                                       Créances membres                      865           842        23        Provisions R&C                       83             108     - 25
                                                       290                              224                                 574
                                                                                                                                                     Subventions à encaisser             2 910         2 835        75        Dettes Fournisseurs                 535             635   - 100
                                                                                                                                                     Autres créances (fiscales)            251           281      - 30        Dettes fiscales & sociales          286             286        -
                                                                                                                                                     Trésorerie                          1 169            32    1 137         Autres dettes                     1 037              71     966
                                                                                                                                                     Placement                             151           151         -        Dettes financières                    -               -        -
                                             Etat             Rég
                                                              Régions
                                                                gions & métropôles                  Eu
                                                                                                    Europe
                                                                                                     urope                  Privés
                                                                                                                                                     Charges constatées d’avance           126            94        32        Produits constatés d’avance       3 428           2 994     434
                                                                                                                                                    TOTAL                                5 573         4 324    1 249         TOTAL                             5 573           4 324   1 249

                                      La valorisation des experts bénévoles et mis à disposition par les entreprises pri-
    VALORISATION DES APPORTS PRIVÉS
                                      vées s’élève à plus de 900 000 €.
                                                                                                                                                    BUDGET GLOBAL ANIIMATION 1er AVRIL 2017 AU 31 MARS 2018
                                      Cette ressource primordiale pour le Pôle représente 16 000 heures d’expertises
                                      ou plus de 9 experts à plein temps sur 12 mois.                                                                DEPENSES en K€ HT                                           Animation              Actions collectives             TOTAL
                                                                                                                                                                                                                                        & Projets européens
                                                                                                                                                     Permanents et détachés                                           1 768                          611                2 379
                                                        128                                   22                                        23
                                                                                                                                                     Prestataires extérieurs                                            593                          878                1 471
                                                                                                                       9                             Frais de missions                                                  130                          110                  240
                                                                                                                  24
                                                                                               9

                                                                                                                                           4

                                                                                                                                                     Frais généraux                                                     267                           10                  277
                                                                         342

                                                Mars 2015                         Mars 2016                                Mars 2017
                                       317

                                                637 K€                            836 K€                                   987 K€                    Valorisation des apports industriels privés                        850                            -                  850
                                                                                                                                                     TOTAL DEPENSES                                                   3 608                        1 609                5 217
                                                                                              5                                           4
                                                                                         26                                          50              RECETTES en K€ HT                                           Animation              Actions collectives             TOTAL
                                                                                                                                                                                                                                        & Projets européens
                                                                                                                                                     Etat                                                               500                          308                  808
                                             Animateurs DAS                    Réunions, Séminaires                        Mise à disposition        Conseils Régionaux                                                 510                          210                  720
                                             & Commissions                     Tea Time, Autres                            de permanents             Métropôles & agglomérations                                        290                            -                  290
                                                                                                             En 2017, les mises à disposition        Europe                                                               -                          511                  511
                                                                                                             sont en hausse de 1.5 ETP               Privées                                                          1 458                          221                1 679
                                                                                                                                                     Valorisation des apports industriels privés                        850                          359                1 209
                                                                                                                                                     TOTAL RECETTES                                                   3 608                        1 609                5 217

8     AEROSPACE VALLEY 2016-2017                                                                                                                                                                                                                                    AEROSPACE VALLEY 2016-2017   9
Rapport d'activités 2016-2017 - Aerospace Valley
1                                                                                                       5
     Septembre 2016                                                                                              Mars 2017
SALON JAPAN INTERNATIONAL                                                           JOURNÉE FABRICATION ADDITIVE
AEROSPACE EXHIBITION                                                               ÉCOLE DES MINES D’ALBI CARMAUX
Mission de networking lors du Salon Japan                                          Plus de 120 participants ont asssité à la
International Aerospace Exhibition avec                            1   5           Journée Fabrication Additive lit de poudre
la participation de dirigeants de douze                                            métal à L’école des Mines d’Albi Carmaux.
PME membres des trois pôles aéronau-                                               7 cas d’usage de la technologie ont été
tiques français regroupées sur le pavillon                                         présentés par des acteurs de l’Aéronau-
France du GIFAS.                                                                   tique, du Spatial et de l’Agro-Alimentaire.
                                                                                   Objectif : donner à nos membres des infor-
                                                                                   mations détaillées sur l’état d’avancement
                                                                                   de ce procédé de fabrication.
 2
     Novembre 2016
FACTORIES OF THE FUTURE
FOR AEROSPACE                                                                                            6
                                                                                                                 Avril 2017
A Bordeaux, les 22 et 23 Novembre
                                                                                       OBJETS CONNECTÉS POUR L’IOT,
2016, plus de 150 participants à la confé-
                                                                                         L’AÉRONAUTIQUE ET L’ESPACE
rence internationale : « FACTORIES OF
THE FUTURE FOR AEROSPACE », co-or-                                                 Sur le site du LAAS à Toulouse, la journée
ganisée avec le soutien de la Région                                               d’échanges multi-DAS (préfiguration des
Nouvelle Aquitaine, par Aerospace Val-                                             nouveaux défis prioritaires inter DAS)
ley et l’EFFRA dans le cadre du projet                                             a réuni plus de 100 participants autour
Européen CAPPADOCIA. Cet événement                                                 du thème « Objets connectés pour l’IOT,
a rassemblé des apporteurs de solutions                                            l’aéronautique et l’espace ». Objectif :
technologiques, des acteurs de la trans-
                                                          PÔ LE                    Recenser les besoins des donneurs
formation industrielle de l’aéronautique
et du spatial.                                 2       le                      6
                                                                                   d’ordre parmi lesquels Air France et les
                                                                                   confronter aux briques technologiques

                                                          EN                       développées par les PME adhérentes.

                                                          A G ES
 3
     Novembre 2016                                      IM                                                   7
                                                                                                                 Mai 2017
BLUE TALKS
                                                                                                 12 ÉDITION DU FORUM
                                                                                                     e
Lancement de la 1ère édition des BLUE
                                                                                                   D’AEROSPACE VALLEY
TALKS à Toulouse, un nouveau format
de conférence dynamique et percutant,                                              Plus de 600 adhérents du Pôle se sont
conçu par Aerospace Valley. Objectif :                                             une nouvelle fois réunis à Arcachon
mettre en avant des hommes et des                                                  pour assister à la 12e édition du Forum
femmes inspirants pour l’industrie. La                                             d’Aerospace Valley qui s’est tenu les 16
première édition des BlueTalks a choisi                                            et 17 mai 2017. Un événement majeur
d’explorer l’esprit pionnier au travers de                                         qui cette année abordait le thème de la
huit intervenants aux profils pluridiscipli-                                       transformation digitale dans les filières
naires.                                                                            Aéronautique, Espace et Systèmes embar-
                                                                                   qués d’Occitanie et de Nouvelle Aquitaine.
                                                   3                       7
 4
     Décembre 2016                                                                                           8
MISSION DE PROSPECTION                                                                                           Juin 2017
AU MEXIQUE À QUERÉTARO                                                                        52 ÉDITION DU SIAE PARIS
                                                                                                 e

Dans le cadre du projet européen EACP-                                                                LE BOURGET 2017
ABROAD, avec au programme entre autre                                              150 entreprises régionales se sont ré-
la visite des installations de l’entreprise                                        unies sous la bannière commune Aeros-
TechOps dans le domaine de la MRO.                                                 pace Valley Régions Occitanie & Nouvelle
                                                                   4   8           Aquitaine. Ce stand collectif de 1 500 m2
                                                                                   représentait la plus imposante délégation
                                                                                   d’entreprises du Hall 4.

10    AEROSPACE VALLEY 2016-2017                                                          AEROSPACE VALLEY 2016-2017      11
Rapport d'activités 2016-2017 - Aerospace Valley
projets innovants                                                                                                                      EN
                                                                                                                                            CO URS

                                                                                                                              PROJET
                                                                                   ACAPULCO
                                                         APPLICATION COMPOSITES THERMOPLASTIQUES
                                                                    POUR PIÈCES À DOUBLE COURBURE

PROJETS EN COURS                     FUI APP 18 (2014)     ■ CONTEXTE                                                 LE PROJET
                                                           Les pièces aéronautiques non structurelles (entrée
                                   DAS : AMP
13 ACAPULCO                                                d’air, plenum, capotage, tuyauterie, …) sont très          L’objet de ce projet est
                                   AÉROSTRUCTURES,         nombreuses et diverses dans le monde aéronautique
                                   MATÉRIAUX                                                                          de développer des pièces
14 AGRIDRONES-SERVICES             ET PROCÉDÉS
                                                           mais aussi industriel, automobile …
                                                                                                                      thermoplastiques renforcées
                                                           Les technologies utilisées à ce jour reposent sur des
                                                                                                                      fibres continues ou longues
15 ALMINCO                                                 résines thermodurcissables du type époxy ou phéno-
                                                                                                                      en se focalisant sur les pièces
                                     THÉMATIQUE            lique pour les pièces en composites. Beaucoup de
16     ARMATURE                    MATÉRIAUX               pièces sont également réalisées en alliage d’alumi-        semi-structurelles à double
                                                           nium.                                                      rayon de courbure.
                                   ET STRUCTURES
17 ATHERMO*                        COMPOSITES              L’introduction de résine thermoplastique pour la réali-
                                                           sation de pièce de forme développable commence à
18 FRELON                            PARTENAIRES
                                                           émerger. Par contre à ce jour il n’y a pas sur le marché
                                                           de tissus déformables imprégnés de résine ther-
19 LOCRAY                          Porteur du projet
                                                           moplastique permettant la réalisation de pièce à
                                                           double courbure.
                                   RECAERO COMPOSITES
20 MUSTANG
                                   Académiques
21 SEARRCH                         ICA MINES D’ALBI,       ■ INNOVATION
                                   PLATEFORME CANOE
                                                           • Ce projet est innovant dans le domaine de la
22 SPARKINDATA
                                   Industriels             recherche pour les matériaux composites. Il permet
                                   LIEBHERR TOULOUSE,      d’appliquer de nouvelles technologies d’un point de
                                   SAFRAN POWER UNITS,     vue de la composition intrinsèque des pré-impré-
                                   SAFRAN TECHNOFAN,       gnés thermoplastiques.
                                   PORCHER INDUSTRIES      Ce projet va également développer des méthodes
                                                           de fabrication de pièces thermoplastiques à double
                                     DURÉE DU PROJET       courbure et explorer les aspects d’assemblage des
PROJETS TERMINÉS
                                                           thermoplastiques notamment par soudure
                                   3 ans + 1 an            thermoplastique.
23 GEOTRANSMD
24 OENOMIP                           COÛT DU PROJET
                                   1,9 M€                  ■ PREMIERES RETOMBÉES
25     SOFTAIR                                             TECHNOLOGIQUES ET ÉCONOMIQUES
                                     APPEL DU PROJET       1 • Matériau sélectionné V/PPS en cours de caracté-
                                                           risation et démonstrateur en cours de conception.
                                   Aerospace Valley
                                   FUI AAP 18
                                                           ■ MISES EN PERSPECTIVES
LÉGENDES                                                   • Poursuite du projet :
                                                           Fabrication pour 2018 de 3 démonstrateurs qui seront
       Aéronautique                                        testés sur banc d’essais.

       Systèmes embarqués

       Espace

       Drones

       Diversification

* 500e projet labellisé, financé

12    AEROSPACE VALLEY 2016-2017                                                                                        AEROSPACE VALLEY 2016-2017      13
Rapport d'activités 2016-2017 - Aerospace Valley
CO URS                                                                                                                                                                                                         CO URS
                EN                                                                                                                                                                                                             EN

       PROJET

                                                                                                                                                                                                                      PROJET
                                       AGRIDRONES-SERVICES                                                                                                                         ALMINCO
                                       PRECIDRONE                                                                         MAITRISE DE L’INFLUENCE DES PARAMÈTRES OPÉRATOIRES SUR LA QUALITÉ
                                                                                                                       FINALE DES PIÈCES EN SUPERALLIAGE BASE NICKEL (INCONEL À BAS CARBONE)
                                                                                                                        OBTENUES PAR LA TECHNOLOGIE DE FUSION LASER DE POUDRES MÉTALLIQUES

 LE PROJET                             ■ INNOVATION                                              FUI 17                   AÉROSAT (2015)                                                                       LE PROJET
                                       Dans ce cadre, l’ambition du projet PRECIDRONE          DAS : SOCLE              DAS : AMP
L’agriculture de précision permet      est de développer un système d’imagerie drone           SYSTÈMES EMBARQUÉS,      AÉROSTRUCTURES,                                                                        Le développement de la Fabrication
de produire mieux (améliorer           longue portée ainsi que les algorithmes de traite-      OBJETS CONNECTÉS,        MATÉRIAUX                                                                              additive dans le secteur
la performance écologique              ment d’images et les modèles agronomiques asso-         LOGICIELS ET             ET PROCÉDÉS                                                                            aéronautique impose de mettre
                                       ciés pour alimenter les outils d’aide à la décision     ÉLECTRONIQUE                                                                                                    en place une approche globale
de l’agriculture) et plus (améliorer                                                                                      THÉMATIQUE
                                       nécessaires à la mise en œuvre d’une agriculture                                                                                                                        de maitrise du procédé depuis
la performance économique)                                                                       THÉMATIQUE
                                       de précision sur les grandes cultures de Blé, Maïs,                                                                                                                     l’élaboration des poudres,
car elle associe agronomie,                                                                                             PRODUCTION,
                                       Tournesol et Colza.
écologie et technologie.                                                                       OBSERVATION TERRESTRE    FABRICATION,              Plan d’action du projet ALMINCO : les grandes lignes.        jusqu’au traitement thermique
                                                                                               ET APPLICATIONS          USINE ÉTENDUE                                                                          permettant de respecter
L’utilisation des nouvelles            Les problématiques de fertilisation, du désherba-
technologies sur l’ensemble            ge, d’irrigation et de prévision de rendement sur les                                                                                                                   les spécifications de la pièce
de la chaîne de conseil,               différentes cultures seront particulièrement traitées     PARTENAIRES              PARTENAIRES                                                                          à un prix compétitif.
de l’observation des cultures          dans une logique de service de « Bout en Bout » de
                                       la chaîne de conseil.                                   Porteur du projet        Porteur du projet
à l’aide à la décision permet
                                                                                               TERRES DU SUD            PRISMADD
de répondre à ces nouvelles
pratiques.                                                                                     Académiques              Académiques
                                                                                               ARVALIS,                 UNIVERSITÉ
                                                                                               INRA,                    PAUL SABATIER
                                                                                               LAAS-CNRS,               TOULOUSE,
                                                                                               TERRES INOVIA            INSTITUT CLÉMENT ADER,    Mécanisme de fusion (Interaction laser/lit de poudre)
                                                                                                                        ÉCOLE DES MINES D’ALBI
                                                                                               Industriels
                                                                                               ARTERRIS INNOVATION,     Industriels (PME)         ■ OBJECTIFS DU PROJET
                                                                                               DELAIR-TECH,             3D MATERIALS
                                                                                               INVIVO,                                            Le projet ALMINCO s’appuie sur les acteurs clés de
                                                                                               OVALIE INNOVATION,                                 cette chaine de valeur en particulier 3D Materials
                                                                                                                          DURÉE DU PROJET         (élaborateur de poudres) et la participation de l’Insti-
                                                                                               TERRES DU SUD
                                                                                                                         2 ans                    tut Clément Ader qui assure la cohésion scientifique.
                                       © Delair Tech, Terres Inovia, Projet Précidrone           DURÉE DU PROJET
                                                                                                                                                  La société PRISMADD, la division additive du groupe We
                                                                                                                          COÛT DU PROJET
                                                                                               4 ans                                              Are Aerospace, a investi dans l’acquisition de plusieurs
                                                                                                                        580 K€                    machines de fabrication additive par la fusion laser et
                                                                                                 COÛT DU PROJET                                   souhaite innover en amenant ce process encore au
                                                                                                                                                  stade R&D à un niveau industriel.
             © QGIS 2017                                                                       3,5 M€                     APPEL À PROJET
                                                                                                                                                  En fin de projet, deux démonstrateurs industriels à
           Image Delair-Tech
                                                                                                                        AÉROSAT                   destination de STELIA, end-user sont prévus. Ils sont le
                                                                                                 APPEL À PROJET                                   préalable industriel à la qualification du process prévue
                                                                                                                                                  à l’issue des travaux. Les spécifications seront intégrées
                                                                                               FUI 17                                             tout au long du processus d’étude.

                                                                                                                                                  ■ MISES EN PERSPECTIVES
                                       © Delair Tech, Terres Inovia, Projet Précidrone                                                            Ce projet vise principalement le marché aéronau-
                                                                                                                                                  tique en offrant une alternative à la fabrication de               Les pièces démonstrateurs
                                                                                                                                                  pièces en Inconel bas carbone nécessitant de fort                 choisies en partenariat avec
                                                                                                                                                  enlèvement de matière.                                                 l’end-user STELIA.

                                                                                                                                                  Les pièces démonstrateurs ont été choisies en parte-
                                                                                                                                                  nariat avec les end-user STELIA et AIRBUS.
                                                                                                                                                  Il s’agit de pièces « moteur » en zone chaude.
                                                                                                                                                  Les gains économiques sont considérables par rapport
                                                                                                                                                  à la solution actuelle (usinage).

14   AEROSPACE VALLEY 2016-2017                                                                                                                                                                                  AEROSPACE VALLEY 2016-2017        15
Rapport d'activités 2016-2017 - Aerospace Valley
CO URS                                                                                                                                                                                                                  CO URS
                EN                                                                                                                                                                                                                      EN

       PROJET

                                                                                                                                                                                                                               PROJET
                                     ARMATURE                                                                                                                                ATHERMO*
                                     ANTENNE MINIATURE ACTIVE PLASTRONIC                                                  OUTIL D’AIDE AU DIAGNOSTIC NON DESTRUCTIF POUR LES OPÉRATIONS
                                                                                                                                  DE CONTRÔLE QUALITÉ ET DE MAINTENANCE AÉRONAUTIQUES
                                                                                                                                                                                     * 500e projet labellisé financé

                                                                                                                                                                                                                                             RMINÉ
                                                                                                                                                                                                                                        TE

                                                                                                                                                                                                                                                      é                 h
                                                                                                                                                                                                                               PROJET

                                                                                                                                                                                                                                                         u r l e m a rc
 LE PROJET                           ■ PRÉSENTATION DU PROJET                                   FUI AAP19 (2015)           FUI 23                                                                                      LE PROJET
                                     Le projet porte sur la conception d’une antenne minia-   DAS : SOCLE                DAS : USeR
                                     ture active 3D utilisant les technologies de plastro-

                                                                                                                                                                                                                                                      ts
Les terminaux portatifs                                                                       SYSTÈMES EMBARQUÉS,        USINE, SUPPORT/MCO/                                                                           Le projet ATHERMO
                                                                                                                                                                                                                                    n             s’inscrit

                                                                                                                                                                                                                                                      en
                                                                                                                                                                                                                                   E
(téléphones, tablettes, pager)       nique et d’électronique imprimée sur substrat souple,    OBJETS CONNECTÉS,          MRO ET                                                                                                       co               em
                                                                                                                                                                                                                                         u r s del aforte
                                                                                                                                                                                                                       dans un contexte        de nc
                                     pour des équipements type « pagers ».                    LOGICIELS ET               RÉAMÉNAGEMENT
sont par nature équipés de                                                                                                                                                                                             croissance de la flotte mondiale
                                     Ces équipements à destination des personnels du          ÉLECTRONIQUE
systèmes sans-fils. Les antennes                                                                                                                                                                                       qui se traduit, pour les
                                     métier de sécurité civile en Europe (les pompiers)                                    THÉMATIQUE
sont une composante importante       et certains industriels (Croix Rouge, PME-PMI…) se         THÉMATIQUE                                                                                                             constructeurs aéronautiques,
et leur intégration est de plus en   doivent d’être déclenchés par des réseaux privés dits                               CONTRÔLE QUALITÉ                                                                              par une augmentation
plus problématique. Les enjeux       « sécurisés » contrairement aux réseaux publics des      ÉLECTRONIQUE               ET MAINTENANCE                                                                                des cadences de production
liés à cette miniaturisation sont    opérateurs.                                              EMBARQUÉE ET PLAT.         AÉRONAUTIQUES
                                                                                                                                                                                                                       et pour les opérateurs, par un
extrêmement forts avec une                                                                    EXÉCUTION
                                                                                                                                                                                                                       besoin de disponibilité des
attente des clients allant vers                                                                                            PARTENAIRES                                                                                 aéronefs plus important.
plus de fonctionnalités et une       ■ INNOVATION                                               PARTENAIRES
                                                                                                                                                                                                                       L’exploitation des avions de ligne
ergonomie plus forte                                                                                                     Porteur du projet
                                     Le projet étudiera en particulier des solutions d’im-    Porteur du projet          ATR                                            © ATR / BARTHE Pierre.                         est de plus en plus encadrée,
en masquant les antennes.            plantation de l’antenne directement dans la coque,                                                                                                                                notamment au niveau des
                                                                                              TPL SYSTÈMES
                                     ce qui devrait engendrer une amélioration du rayon-                                 Académique                    ■ INNOVATION                                                    processus de maintenance.
                                     nement de celle-ci. Le rendement visé de cette           Académiques                IMS BORDEAUX                                                                                  Cela contraint les compagnies
                                     antenne miniature active est de l’ordre de 30 %          LCEA LETI,                                               L’objectif du projet ATHERMO est de développer un
                                                                                                                         Industriels                                                                                   aériennes à immobiliser plus
                                     en tenant compte de l’électronique de commande           CEA LITEN                                                outil de recherche de pannes et d’aide au diagnos-
                                                                                                                         AIRBUS,                                                                                       longuement leurs flottes pour
                                     associée.                                                                                                         tic basé sur des technologies innovantes. L’outil,
                                                                                              Industriels                EPSILON,                                                                                      effectuer divers contrôles
                                     ARMATURE a pour ambition de proposer une offre                                                                    modulable, évolutif, transportable, compact et facile
                                                                                              ARC EN CIEL SÉRIGRAPHIE,   NETHIS,                                                                                       et tests, ce qui induit directe-
                                     compétitive « d’antenne miniature active plastro-        IPC, S2P                   R&D VISION                    d’utilisation apportera un support immédiat et effi-
                                                                                                                                                       cace aux techniciens de maintenance et permettra                ment une perte de profitabilité
                                     nique » qui sera conçue, industrialisée et assemblée
                                     en France.                                                                                                        une meilleure gestion du cycle de vie des pièces et             auprès des opérateurs.
                                                                                                DURÉE DU PROJET            DURÉE DU PROJET             des équipements.                                                Le projet ATHERMO vise
                                                                                              36 mois                    36 mois                       Les opérations de maintenance en seront ainsi opti-             à réduire les temps d’immo-
                                     ■ PERSPECTIVES                                                                                                    misées en termes de temps, d’efficacité, de ressources          bilisation des avions, pour le
                                                                                                                                                       humaines et d’empreinte environnementale.                       contrôle qualité en production
                                     Tpl Systèmes entend, au bout de ce projet, indus-          COÛT DU PROJET             COÛT DU PROJET                                                                              chez les constructeurs,
                                     trialiser une de ces technologies antennaires sur son    2,79 M€                    3,1 M€                                                                                        et en maintenance chez
                                     pager et augmenter sa part de marché Européen à
                                                                                                                                                                                                                       les compagnies aériennes,
                                     20 % dans les 8 ans à venir (actuellement de 12%),
                                     en proposant un produit innovant, compacte, et             APPEL À PROJET             APPEL À PROJET                                                                              constructeurs et MRO.
                                     entièrement assemblé en France.                          Aerospace Valley           Labellisé Aerospace Valley,
                                                                                              FUI AAP19                  Route des Lasers                                                                              OBJECTIFS
                                                                                                                         et des Hyperfréquences
                                                                                                                         FUI 23                                                                                        Détection pro-active
                                                                                                                                                                                                                       ou réactive, et non destructive,
                                                                                                                                                                                                                       des maintenances programmées
                                                                                                                                                                                                                       ou non, sur les systèmes
                                                                                                                                                                                                                       embarqués et les parties
                                                                                                                                                                                                                       structurelles des aéronefs
                                                                                                                                                                                                                       afin de les maintenir en service.

                                                                                                                                                                        © ATR / BARTHE Pierre.

16   AEROSPACE VALLEY 2016-2017                                                                                                                                                                                          AEROSPACE VALLEY 2016-2017                         17
Rapport d'activités 2016-2017 - Aerospace Valley
CO URS                                                                                                                                                                                                   CO URS
                EN                                                                                                                                                                                                       EN

       PROJET

                                                                                                                                                                                                                PROJET
                                      FRELON                                                                                                                                  LOCRAY
                                      FRENCH LONG RANGE LIDAR                                                                               LOCALISATION DES SOURCES DE RAYONNEMENT

 LE PROJET                            ■ INNOVATION                                              FUI 23                  FUI APP 17 (2014)      ■ OBJECTIFS                                               LE PROJET
                                      L’innovation du projet réside dans le développe-        DAS : TOP               DAS : SOCLE              De la phase de design à la production, le champ
Le projet FRELON consiste             ment de ce nouveau système LiDAR haute précision        TÉLÉCOMMUNICATIONS,     SYSTÈMES EMBARQUÉS,      proche avec son approche visuelle est une techno-         Le projet LOCRAY constitue
                                      à grande portée de l’ordre de 150-200m adapté aux       OBSERVATION,            OBJETS CONNECTÉS,        logie utilisée par des non spécialistes de l’électroma-   une étape majeure pour faire
à développer et tester un système
                                      besoins de précision des cas d’emploi tout en étant     POSITIONING             LOGICIELS ET             gnétisme pour :
LiDAR complet autonome                                                                                                                                                                                   émerger un écosystème autour
                                      intégrable sur différents types de drones et autres                             ÉLECTRONIQUE             - les choix technologiques,
à grande portée répondant aux                                                                                                                                                                            des mesures d’émission
                                      vecteurs et pour un tarif inférieur à la concurrence.     THÉMATIQUE                                     - l’optimisation du routage,
besoins technico-économiques          La clé tient dans un compromis puissance laser pour                               THÉMATIQUE             - la recherche des sources des perturbations,             en champ proche en ajoutant
du marché des utilisateurs finaux     une grande portée et masse du système, la qualité de    OBSERVATION TERRESTRE                            - la gestion de l’obsolescence,                           le lien entre mesures d‘investiga-
(partenaires du projet) pour          la tête opto-mécanique hyper compacte et légère,        ET APPLICATIONS         ÉLECTRONIQUE             - le contrôle de production.                              tion (en champ proche)
des cartographies 3D de grands        un compromis entre précision, masse, consomma-                                  EMBARQUÉE                                                                          et mesures de qualification
                                                                                                PARTENAIRES           ET PLAT. EXÉCUTION                                                                 (normalisées).
linéaires.                            tion électrique, encombrement et prix pour le posi-                                                      Les 2 axes majeurs d’innovation sont :
Il est destiné à être embarqué        tionnement et un post-traitement « état de l’art »                                                       • Prédire les mesures de qualification avec un post-      Les partenaires sont des acteurs
sur un drone de taille moyenne        pour en améliorer la précision, permettant l’inté-      Porteur du projet         PARTENAIRES              traitement des données,                                 de renommée mondiale dans
                                      gration dans un drone apte aux missions de grande       AIRBUS DEFENCE                                   • Augmenter le perfectionnement de la mesure pour         le domaine de la CEM au niveau
(< 25 kg) pour des missions
                                      élongation.                                             AND SPACE               Porteur du projet          la rendre plus précise et utilisable dans la simula-
automatiques et dans le futur                                                                                                                                                                            composant, équipement,
                                                                                                                      NEXIO                      tion.
cadre d’Opérations à Grande                                                                   Académique                                                                                                 système et historiquement
Elongation (OGE), mais également                                                              ONERA                   Académiques                                                                        impliqués dans le développement
                                      ■ MISES EN PERSPECTIVES                                                         IRSEEM,                                                                            de la mesure en champ proche.
sur tout type de vecteur aérien.                                                              Industriels
                                      Le démonstrateur sera mu en prototype et en produit                             IMEP                     ■ PERSPECTIVES
                                                                                              YELLOWSCAN,
                                      à l’issu des tests et sera commercialisé soit sous      M3SYSTEMS,              Industriels              Les retombées attendues à l’issue de ce projet sont :
                                      forme de LiDAR seul, soit sous forme d’une plate-       DELAIR-TECH,            VALEO,                   - la réduction du temps et des coûts de concep-
                                      forme équipée ou encore sous forme de services          EDF,                    NXP,                       tion CEM chez les premiers utilisateurs du champ
                                      pour les donneurs d’ordre.                              RTE,                    NEXIO (PME),               proche,
                                                                                              ENEDIS & SNCF RÉSEAU    STUDELEC (PME),          - des ventes de systèmes de mesure champ proche
                                      En plus des gains économiques et opérationnels, le                              ESTERLINE,                 en France, USA et Chine,
                                      projet FRELON contribuera au développement de                                   AQUITAINE                - la réalisation de prestations de mesure champ
                                      l’utilisation des drones pour des missions réalisées      DURÉE DU PROJET       ELECTRONIQUE (PME)         proche pour des TPE, PME et grands groupes.
                                      actuellement avec des moyens héliportés. Cela aura      30 mois                                          Les publications et la participation à des colloques
                                      donc un impact direct sur l’environnement : Emissions                                                    font de la France un des leaders mondiaux dans ce
                                                                                                                        DURÉE DU PROJET
                                      polluantes de gaz à effet de serre (CO2) et nuisances                                                    domaine.
                                      sonores avec un risque d’accidents inférieur.             COÛT DU PROJET        42 mois                  Enfin LOCRAY participe à la normalisation interna-
                                                                                              3,4 M€                                           tionale de la mesure champ proche.
                                                                                                                        COÛT DU PROJET
 OBJECTIFS                                                                                      APPEL À PROJET        2,8 M€

Cette cartographie à partir                                                                   FUI 23
de LiDAR permet de caractériser                                                                                         APPEL À PROJET
les digues, réseaux de lignes                                                                                         Labellisé
électriques à moyenne et haute                                                                                        Aerospace Valley
tension et de voies ferrées afin                                                                                      FUI 17
de prévenir les risques tiers comme
par exemple la végétation,
l’apparition précoce de désordres
ou les glissements de terrain.
Le LiDAR est la seule technique
qui permet de modéliser en 3D
la végétation, le sol sous
la végétation, ainsi que les lignes
électriques.

18   AEROSPACE VALLEY 2016-2017                                                                                                                                                                            AEROSPACE VALLEY 2016-2017   19
CO URS                                                                                                                                                                                                         CO URS
                EN                                                                                                                                                                                                             EN

       PROJET

                                                                                                                                                                                                                      PROJET
                                       MUSTANG                                                                                                                                SEARRCH
                                       M2M UTILISANT LE SATELLITE ET LE TERRESTRE                                                                              SUSTAINABILITY ENGINEERING
                                       POUR DES APPLICATIONS DE NOUVELLE GÉNÉRATION                                                           ASSESSMENT RESEARCH FOR RECYCLED COMPOSITE
                                                                                                                                                                         WITH HIGH VALUE

 LE PROJET                             ■ INNOVATION                                                 PIA2                  ANR (2013)               ■ INNOVATION                                               LE PROJET
                                       Les objectifs du projet, en insistant sur les aspects      DAS : TOP             DAS : AMP                  SEARRCH innove en mettant en place une liste des
Le projet MUSTANG adresse le           innovants et en faisant référence aux techniques           TÉLÉCOMMUNICATIONS,   AÉROSTRUCTURES,            indicateurs de valeur durable pertinents pour la filière   SEARRCH a pour objectif
marché du Machine to Machine           traditionnelles.                                           OBSERVATION,          MATÉRIAUX                  de recyclage des composites (environnementaux,             de développer des outils pour
                                       Le projet tire profit de plusieurs innovations pour        POSITIONING           ET PROCÉDÉS                sociaux et économiques) ainsi que des méthodes et
(M2M) et plus particulièrement                                                                                                                                                                                que les parties prenantes
                                       garantir un avantage commercial et technique :                                                              modèles pour évaluer différentes options de la filière
la fourniture de petits messages                                                                                                                                                                              des secteurs concernés
                                       - L’utilisation d’une « interface air » disruptive à         THÉMATIQUE            THÉMATIQUE               de recyclage et d’en minimiser l’impact.
à coût faible échangés entre des                                                                                                                                                                              (aéronautique, industries
                                         bande très étroite et basse consommation pour
objets connectés (IoT: Internet          pénétrer efficacement le marché des objets               TÉLÉCOMMUNICATIONS    RECYCLAGE                                                                             du recyclage, collectivités, etc.)
des Objets).                             connectés et permettre l’émergence de nouvelles                                                           ■ PREMIÈRES RETOMBÉES                                      intègrent les enjeux
Le marché mondial du M2M                 applications innovantes                                    PARTENAIRES           PARTENAIRES                                                                         du développement durable
                                                                                                                                                   TECHNOLOGIQUES ET ÉCONOMIQUES
actuellement en pleine croissance      - Le développement d’une puce modem à bas coût                                                                                                                         dans leur processus décisionnel
est estimé à des dizaines de             et optimisée pour de faible consommation élec-           Porteur du projet     Porteur du projet          Plusieurs résultats sont à mettre en avant :               lors de la structuration de la filière
milliards d’euros par an. Avec déjà      trique                                                   AIRBUS                ALTRAN                     • Estimation de la quantité de gisement de déchets         de recyclage des matériaux
                                       - L’utilisation d’une infrastructure de petits satel-                                                         CFRP à recycler annuellement jusqu’en 2050, par
plus de 1 million d’utilisateurs                                                                  Industriels           Académiques                                                                           composites.
                                         lites LEO permettant de compléter les réseaux                                                               zone géographique (pour les filières aéronautique
à travers le monde, le M2M par                                                                    AIRBUS DS,            LABORATOIRE DE
                                         terrestres de l’opérateur français SIGFOX dans le                                                           commercial, automobile, et éolien),
satellite permet à lui seul ou en                                                                 SYSMECA,              GÉNIE CHIMIQUE (LGC),      • Modélisation du système d’étude et identification
                                         domaine du très bas débit (100bits/s) pour offrir        CEA LETI,             L’INSTITUT DES SCIENCES
combinaison avec une offre M2M                                                                                                                       des critères de réussite de la mise en place de la
                                         une couverture globale grâce à une solution inté-        SIGFOX,               MOLÉCULAIRES (ISM),
terrestre, d’adresser une multi-                                                                                                                     filière - Evaluation et comparaison des impacts
                                         grée satellite/terrestre.                                MARLINK,              TOULOUSE BUSINESS
tude de secteurs et de services                                                                                                                      environnementaux des différents procédés de
                                                                                                  AIRBUS                SCHOOL (TBS)
(agriculture, transport, énergie,                                                                                                                    recyclage selon les indicateurs de valeur durable,
sécurité …)                                                                                                                                        • Des modèles d’optimisation multicritères permettent
L’enjeu du projet MUSTANG est de                                                                    DURÉE DU PROJET       DURÉE DU PROJET            de trouver l’optimum coût / impact sur l’environne-
développer une solution d’accès                                                                   3 ans                 42 mois + 6 mois             ment de la filière,
hybride terrestre/satellite inno-                                                                                                                  • Une modélisation d’évaluation de l’impact écono-
                                                                                                                                                     mique de l’introduction d’outils incitatifs tels que
vante pour permettre la pénétra-                                                                    COÛT DU PROJET        COÛT DU PROJET             la mise en place d’une norme, de taxes ou bien de
tion du marché mondial du M2M
                                                                                                  8,1 M€                1,7 M€                       financements basés sur ce système d’évaluation
et ancrer un positionnement stra-
tégique des entreprises françaises                                                                                                                 Enfin le projet a donné lieu à 9 publications (dont 6
sur ces nouveaux marchés.                                                                           APPEL À PROJET        APPEL À PROJET           en cours de rédaction), 18 communications lors de
                                                                                                                                                   salons, 2 thèses et la création d’un emploi CDI.
 OBJECTIFS                             ■ MISES EN PERSPECTIVES
                                                                                                  PIA-LEOC              Labellisé
                                                                                                                        Aerospace Valley
- Développement d’un terminal                                                                                           ECO-TS 2013
                                       Renforcement du positionnement des entreprises
  hybride capable de fonctionner                                                                                        projet ANR-13-ECOT-0005
                                       françaises comme acteurs internationaux des services,
  en terrestre (si couverture          infrastructures et technologies de l’internet des objets
  terrestre) et en satellite (si pas   et du M2M.
  ou plus de couverture terrestre)
- Développement d’un chip satel-
  lite pour des applications M2M
  (bas débit, bas cout et faible
  consommation)
Le but de MUSTANG n’est pas de
développer une constellation mais
les briques de base technique:
- Les aspects terminaux/chips
- SDR (software design radio)
  à bord du satellite
- Protocole de communication
- Banc de test

20   AEROSPACE VALLEY 2016-2017                                                                                                                                                                                 AEROSPACE VALLEY 2016-2017       21
CO URS                                                                                                                                                                                                         RMINÉ
                 EN                                                                                                                                                                                                             TE

                                                                                                                                                                                                                                                          é                  h
                                                                                                                                                                                                                       PROJET
        PROJET

                                                                                                                                                                                                                                                              u r l e m a rc
                                         SPARKINDATA                                                                                                               GEOTRANSMD

                                                                                                                                                                                                                                                           ts
                                         INCUBATEUR DE DONNÉES GÉOMATIQUES                                                                         GÉOLOCALISATION DES TRANSPORTS DE MATIÈRES                                   n

                                                                                                                                                                                                                                                          en
                                                                                                                                                                                                                           E
                                                                                                                                                                                                                                    co                    em
                                                                                                                                                                                DANGEREUSES                                              u rs
                                                                                                                                                                                                                                                de lanc

 LE PROJET                               La place de marché digitale pour valoriser                     PIA-CFN-CC            FUI AAP 15 (2013)        ■ OBJECTIFS                                               LE PROJET
                                         les données. Simple, fédérative et sûre.                       & Big Data (2015)
                                                                                                                            DAS : TOP                  Les objectifs du projet sont de :
SparkInData est un projet
                                                                                                      DAS : TOP             TÉLÉCOMMUNICATIONS,        • Développer un modèle de données unifié et intero-       Le projet GEOTRANSMD
qui permet de :                                                                                       TÉLÉCOMMUNICATIONS,   OBSERVATION,                 pérable (au sein de l’Europe) permettant de fédé-       s’intéresse au secteur
                                         ■ EXEMPLES                                                   OBSERVATION,          POSITIONNEMENT               rer l’ensemble des données relatives aux matières
• Faciliter la rencontre des                                                                                                                                                                                     du transport des matières
                                                                                                      POSITIONING                                        dangereuses.
  données et de leurs usages et          • Permettre à une collectivité territoriales de réaliser                                                                                                                dangereuses qui implique :
                                                                                                                              THÉMATIQUE               • Développer un modèle de sécurité respectant les
  simplifier le développement              en quelques jours les études amont d’une révision            THÉMATIQUE                                                                                               - des obligations fortes
                                                                                                                                                         contraintes réglementaires qui puisse être évalué et
  de nouveaux services utilisant           de PLU, …                                                                        NAVIGATION ET                                                                          de traçabilité des marchandises
                                                                                                                                                         certifié par un organisme tiers.
  les données spatiales.                 • Permettre à une coopérative agricole de conseiller         OBSERVATION           POSITIONNEMENT                                                                         chargées dans l’unité
                                                                                                                                                       • Intégrer dans des systèmes embarqués un module
                                           ses clients sur l’utilisation optimale d’intrants phyto-   TERRESTRE             PAR SATELLITES ET
• Accéder de façon simple,                                                                                                                               de localisation et de navigation GNSS certifié.           de transport
                                           sanitaires, sur la date optimale de récolte, …             ET APPLICATIONS       APPLICATIONS
  sûre et rapide à un catalogue                                                                                                                        La simplicité de ce système permet aussi aux              - l’accessibilité à ces données
  de données Observation                                                                                                                               commanditaires, aux chargeurs et autres acteurs de la       tout au long du trajet.
                                                                                                        PARTENAIRES           PARTENAIRES              chaîne logistique de les mettre à disposition du trans-
  de la Terre et géo localisées.         ■ INNOVATION                                                                                                  porteur. Les tiers de confiance peuvent aussi offrir      GEOTRANSMD a accompagné
• Offrir des boites à outil facilitant                                                                Porteur du projet     Porteur du projet          des services à valeurs ajoutées pour aider les diffé-
                                         • L’accès centralisé et simplifié à la donnée et aux         ATOS                                                                                                       les évolutions de la législation
  la corrélation et la fusion              algorithmes de traitement facilitant la collabora-                               NOVACOM SERVICES SAS       rents acteurs dans le suivi et la traçabilité ainsi que
                                                                                                                                                                                                                 (prévue en 2017-2019) vers la
  de ces données avec des sources          tion et le partage d’expériences tout en évitant les       Académiques                                      les bilans.
                                                                                                                            Académiques                                                                          dématérialisation des documents
  de données externes.                     déplacements massifs de données.                           CNES,                 LCEA LIST,                                                                           de transports en concevant une
• Profiter et mettre à disposition       • Mise en relation plus facile et rapide entre clients       BRGM-BUREAU           LNE,                                                                                 architecture de sites Internet
  des algorithmes existants.               et fournisseurs de données et services (« time to          DE RECHERCHES         INP GRENOBLE               ■ PERSPECTIVES
                                           market »).                                                 GÉOLOGIQUES                                                                                                sécurisés assurant le rôle
• Mettre à disposition des moyens                                                                     ET MINIÈRES,          Industriels                Le projet européen AEOLIX poursuit les travaux            de tiers de confiance pour les
                                         • Mise à disposition des frameworks de traitements
  de développement logiciels                                                                          ÉCOLE D’INGÉNIEURS    ERECA,                     menés dans GEOTRANSMD. Il représente pour                 transporteurs, pour les autorités
                                           distribués Big data associés à la scalabilité du Cloud.
  facilitant le développement                                                                         DE PURPAN,            FDC,                       Novacom, GLS et le CEREMA un cadre propice
                                                                                                                                                                                                                 et services
  de nouveaux services sur                                                                            IGN-INSTITUT          NOVACOM,                   pour l’adaptation du nouveau produit aux besoins
                                                                                                                                                                                                                 d’urgence.
                                                                                                      GÉO-GRAPHIQUE         GLS,                       de transporteurs concrets (futurs clients), son
  la base de briques technolo-           ■ PREMIÈRES RETOMBÉES
                                                                                                      NATIONAL,             MD SERVICE,                évaluation dans un bêta-test autour du living lab
  giques innovantes.                     TECHNOLOGIQUES ET ÉCONOMIQUES                                IRIT,                 CEREMA CE,                 de Bordeaux, et finalement sa commercialisation
                                         • SparkInData est une plateforme ouverte, fédé-              MERCATOR-OCÉAN        CEREMA SO,                 auprès de ces clients.
                                           rative, simple et sûre. Elle est accessible via un                               M3SYSTEMS
                                                                                                      Industriels
                                           simple navigateur web.                                     GEOMATYS,
                                           Elle héberge aujourd’hui les services métiers en           GEOSIGWEB,              DURÉE DU PROJET
                                           cours de production par le consortium initial, ainsi
                                                                                                      TERRANIS SAS          36 mois
                                           que des services dans le domaine de l’environne-
                                           ment et de l’aéronautique.
                                         • SparkInData : Earth Observation Platform hosted in           DURÉE DU PROJET       COÛT DU PROJET
                                           the Cloud a fait l’objet d’une publication lors de la      3 ans                 5,6 M€
                                           Conférence Big Data For Space à Ténérife en 2016.

                                                                                                        COÛT DU PROJET        APPEL À PROJET
                                         ■ MISES EN PERSPECTIVES                                      4,9 M€
                                                                                                                            Labellisé
                                         • Le projet est concretisé par la mise sur le marché                               Aerospace Valley
                                           par Atos de cette place de marché. Elle offre                APPEL À PROJET      FUI AAP 15
                                           aujourd’hui les services de GEOSIGWEB, TERRA-
                                                                                                      Labellisé
                                           NIS, …
                                                                                                      Aerospace Valley
                                         • Cette plateforme a fait l’objet de nombreuses
                                                                                                      PIA-CFN-CC&BIGDATA
                                           manifestations d’intérêt en cours de concrétisa-
                                           tion commerciale.
                                         • SparkInData est utilisé dans le cadre de la marque
                                           Commerciale Atos CODEX qui regroupe l’ensemble
                                           des initiatives Big Data & Analytics du groupe Atos.
                                           Une commercialisation avec un nom dédié est en
                                           cours d’étude.

22   AEROSPACE VALLEY 2016-2017                                                                                                                                                                                    AEROSPACE VALLEY 2016-2017                                    23
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