Realstone Immobilier Résidentiel Suisse - (RIRS)
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REALSTONE FONDATION DE PLACEMENT Vue d’ensemble Realstone Fondation de Placement lance le groupe de placement immobilier direct Realstone Immobilier Résidentiel Suisse (RIRS). Stratégie Stratégie d’investissement résidentielle en Suisse romande Objectif et portefeuille Rendement des fonds propres ROE 3.0 % CHF 106 millions au lancement CHF 300 millions à 3 ans CHF 500 millions à 5 ans Asset manager Groupe Realstone avec CHF 3 milliards sous gestion
REALSTONE FONDATION DE PLACEMENT Stratégie d'investissement Immeubles core et core + Cantons de Vaud, Genève, Fribourg et Neuchâtel Immeubles locatifs existants dans un premier temps Endettement cible de 20-25 % NE 10 % FR VD GE Résidentiel Commercial 90 %
REALSTONE FONDATION DE PLACEMENT Stratégie active Les investisseurs du groupe RIRS peuvent compter sur les compétences du Groupe Realstone, un acteur majeur entièrement dédié à l’immobilier, offrant une longue et solide expérience en la matière. Optimisation des revenus locatifs Optimisation des coûts opérationnels Pratteln, Bâle Sébeillon, Lausanne Réduction des vacances Densification Repositionnement Vente Schützengasse, Zurich Bugnon, Lausanne
REALSTONE FONDATION DE PLACEMENT Une politique de placement résidentielle Notre politique de placement permet de générer un rendement compétitif et durable, tout en limitant les risques. Caractéristiques Conditions Immeubles résidentiels, Min. 70 % des propriétés résidentielles commerciaux et mixtes Investissement dans des terrains, la construction Parcelles brutes avec permis et le développement (max. 30 % de l’avoir total) en force Valeur marchande d’un actif (max. 15 % de l’avoir total) Bâtiments en construction Investissement dans des immeubles Pleine propriété et copropriété en copropriété sans majorité (max. 30 % de l’avoir total) Min. 10 bâtiments
REALSTONE FONDATION DE PLACEMENT Une structure indépendante Composé d’équipes de délégataires spécialisés et reconnus dans les investissements immobiliers, RIRS est un groupe de placement approuvé par la CHS-PP. Investisseurs Realstone Fondation de placement Banque Organe de Révision Dépositaire Assemblée PWC, Genève des investisseurs BCV Conseil de Fondation Edouard Dubuis Experts Pierre Menoux Indépendants Didier Rapp Gestion et Administration Wüest & Partner, Genève Direction Solvalor fund management SA Olivier Bettens, Edouard Dubuis Lausanne Contrat de gestion et Realstone d’administration Immobilier Résidentiel Suisse (RIRS)
REALSTONE FONDATION DE PLACEMENT Un Conseil de Fondation expérimenté Le Conseil de Fondation est composé d’experts immobiliers et financiers, spécialistes de la prévoyance professionnelle. Edouard Dubuis, CFA Pierre Menoux Didier Rapp Président – Directeur Membre Membre Administrateur-Directeur de Xenia Conseiller indépendant actif dans Consultant et conseiller financier Capital actif dans la gestion de for- l’immobilier indépendant actif dans la finance tune et la politique de placement et l’immobilier Ancien directeur de la Société Président du comité de gestion Immobilière Lausannoise pour le Ancien sous-directeur chez UBS au de la caisse commune du 2e pilier Logement (SILL) sein du département crédits entre- Genesia (Fondation Trianon) prises pour la clientèle immobilière Ancien directeur immobilier chez Ancien membre de la direction du Realstone Formation bancaire fonds de compensation AVS et res- Formation d’architecte EPFL ponsable de la gestion de fortune Ancien directeur du départe- ment « actifs mixtes » au sein de la banque Clariden Leu Formation bancaire
REALSTONE FONDATION DE PLACEMENT Le Groupe Realstone Le Groupe Realstone est un groupe indépendant créé en 2004 dédié aux investissements immobiliers qui s’appuie sur plus de 50 collaborateurs expérimentés. Realstone Holding SA Fondatrice 100 % 100 % 100 % Realstone Solvalor fund Realstone SA Solcity SA Fondation management SA de placement Fund Management Real Estate Project Acquisition Asset Management development Contrats de délégation
REALSTONE FONDATION DE PLACEMENT Des équipes qualifiées Les équipes du Groupe Realstone sont composées de professionnels expérimentés proches du marché. Julian Reymond – Gestion des fonds Rejoint le Groupe Realstone en 2013 Fort de 8 années d’expérience préalable dans l’audit bancaire et immobilier Titulaire du Diplôme Fédéral d’Expert-Comptable et d’un Master en Management de l’Université de Lausanne Pedro Rentero – Acquisition Rejoint le Groupe Realstone en 2016 Offrant 15 années d’expérience dans le secteur immobilier (fonds immobilier, acquisition et vente) Titulaire d’un Master en Economie & Marketing Alberto Simonato – Développement immobilier Rejoint le Groupe Realstone en 2018 Bénéficiant de plus de 20 ans d’expérience dans le management de projets complexes Titulaire d’un Diplôme d’Ingénieur Civil et d’un Master en Management de Projets Ludovic Weiss – Gestion des immeubles Rejoint le Groupe Realstone en 2018 Fort de 12 années d’expérience dans la gérance institutionnelle et privée Titulaire du Brevet Fédéral de Gérant d’Immeuble et du Diplôme Fédéral d’Administrateur de Biens
REALSTONE FONDATION DE PLACEMENT Un processus d’acquisition sélectif Notoriété et savoir-faire nous permettent d’avoir accès à une large palette d’opportunités dont nous faisons profiter nos investisseurs. Nous poussons le processus de due-diligence à l’extrême afin de ne sélectionner que les meilleurs objets. Recherche active Pré-analyse Non binding offers Due- Binding offers Closing (NBO) Diligence (BO) 600 120 dossiers 9 immeubles opportunités pré-analysés 60 NBOs pour 10 BOs pour 10 BOs pour dont 3 achats de potentielles CHF 9.7 milliards CHF 475 millions CHF 475 millions CHF 155 millions identifiées annuellement
REALSTONE FONDATION DE PLACEMENT Des produits diversifiés Le Groupe Realstone gère une gamme de produits diversifiés répondant à la demande des investisseurs institutionnels et privés depuis 1961. Fonds cotés Positionnement Lancement CHF millions Realstone Swiss Property (RSP) > 65 % Résidentiel Suisse 2008 1’044 Realstone Development Fund (RDF) > 65 % Résidentiel Suisse 2010 1'001 Solvalor 61 > 95 % Résidentiel Suisse romande 1961 957 Fondation de placement Realstone Immobilier Résidentiel En cours 100 % Résidentiel Suisse romande 2019 Suisse (RIRS) de lancement Total 3’002
REALSTONE FONDATION DE PLACEMENT Aperçu du portefeuille en cours de constitution RIRS Un premier portefeuille d'immeubles résidentiels core et core + offrant du potentiel de création de valeur à terme. Prix de Nb. Surface Surface Rendement Ville / revient mios d'appar résiden- commer- Taux de brut / prix ROE cash Reserve Adresse Canton CHF (PR) tements Type tielle (m2) ciale (m2) vacance d'acquisition flow locative Avenue 1220 12.3 28 Résidentiel 1'467 119 2.0 % 4.1 % 2.8 % 15.9 % Louis-Casaï Vernier / GE Avenue 1203 18.9 28 Mixte 1'759 2'041 2.0 % 3.9 % 2.7 % 17.5 % d'Aïre Genève / GE Allée des 1217 16.2 30 Résidentiel 1'964 – 1.5 % 4.1 % 2.8 % 19.4 % Petites Fugues Meyrin / GE Chemin du 1217 12.4 28 Résidentiel 1'850 – 1.5 % 4.4 % 3.1 % 27.9 % Vieux-Bureau Meyrin / GE Chemin de la 1213 27.3 63 Résidentiel 3'841 – 1.5 % 4.0 % 2.7 % 32.1 % Traille Onex / GE Route de Sous- 1070 18.6 64 Résidentiel 3'197 – 1.1 % 3.9 % 2.7 % 38.5 % la-Ville Puidoux / VD Total 105.7 241 14'078 2'160 4.0% 2.8%
REALSTONE FONDATION DE PLACEMENT Louis Casaï – Vernier, Genève Résidentiel urbain proche des commodités Stratégie et chiffres-clés 28 appartements et 119 m2 de surface commerciale Typologies compactes : 12 x 2 p, 14 x 3 p (45-60m2) Etat locatif d'env. CHF 0.5 million Excellentes connexions au centre-ville de Genève et à l'aéroport grâce aux transports publics Proximité immédiate du centre commercial de Balexert Optimisation du revenu net : réserve locative de 15.9%, réduction des charges d'exploitation avec la rénovation de l'enveloppe, introduction de frais accessoires Excellente qualité d'emplacement de la commune, notée 4.8 sur 5 par Wüest Partner Rentabilité Loyer CHF/m2 5% 4.1 % 4% 338 2.8 % 288 3% 2% 1% 0% Rendement brut Rendement des fonds Actuel Marché propres
REALSTONE FONDATION DE PLACEMENT Aïre – Genève Résidentiel au coeur des Charmilles Stratégie et chiffres-clés 28 appartements et 2'041 m2 de surface commerciale Typologies : 6 x 1 p, 6 x 2 p, 13 x 3/3.5 p, 2 x 4.5 p et 1 x 7 p Etat locatif d'env. CHF 0.7 million Très bonne accessibilité par les transports en commun Nombreuses commodités à proximité Optimisation du revenu net : réserve locative de 17.5%, potentiel de surélévation de 2 étages (480m2), réduction des charges d'exploi- tation avec la rénovation de l'enveloppe et de la chaufferie, intro- duction de frais accessoires Excellente qualité d'emplacement de la commune, notée 5 sur 5 par Wüest Partner Rentabilité Loyer CHF/m2 5% 3.9 % 4% 318 2.7 % 3% 251 2% 1% 0% Rendement brut Rendement des fonds Actuel Marché propres
REALSTONE FONDATION DE PLACEMENT Petites Fugues – Meyrin, Genève Résidentiel au cœur de Meyrin et proche des emplois Stratégie et chiffres-clés 30 appartements Typologies : 3 x 2 p, 12 x 3 p, 9 x 4 p et 6 x 5 p Etat locatif d'env. CHF 0.6 million Toutes les commodités dans un rayon de 300 mètres Très bonne accessibilité par les transports publics et privés Bon état d'entretien de l'enveloppe de l'immeuble (rénové en 2012) Optimisation du revenu net : réserve locative de 19.4%, introduction de frais accessoires Excellente qualité d'emplacement de la commune, notée 4.9 sur 5 par Wüest Partner Rentabilité Loyer CHF/m2 5% 4% 349 4.1 % 2.8 % 290 3% 2% 1% 0% Rendement brut Rendement des fonds Actuel Marché propres
REALSTONE FONDATION DE PLACEMENT Vieux-Bureau – Meyrin, Genève Résidentiel à forte réserve locative Stratégie et chiffres-clés 28 appartements Typologies compactes : 6 x 2 p, 6 x 3 p, 10 x 3.5 p et 6 x 4.5 p Etat locatif d'env. CHF 0.5 million Situation dans un quartier multifamilial du centre historique de Meyrin Dessertes en transports en commun et transports privés Présence d'espaces verts Optimisation du revenu net : réserve locative de 27.9%, réduction des charges d'exploitation avec la rénovation de l'enveloppe, introduction de frais accessoires Excellente qualité d'emplacement de la commune, notée 4.9 sur 5 par Wüest Partner Rentabilité Loyer CHF/m2 5% 4.4 % 330 4% 3.1 % 3% 259 2% 1% 0% Rendement brut Rendement des fonds Actuel Marché propres
REALSTONE FONDATION DE PLACEMENT Traille – Onex, Genève Résidentiel dans un cadre verdoyant avec potentiel de surélévation Stratégie et chiffres-clés 63 appartements Typologies compactes : 10 x 1 p, 11 x 2 p, 21 x 3/3.5 p, 11 x 4 p et 10 x 5 p (25 - 95 m2) Etat locatif d'env. CHF 1 million Excellente macro-situation, faible nuisance sonores Très bonne accessibilité par les transports en commun Bon état d'entretien (enveloppe) Optimisation du revenu net : réserve locative de 32.1%, introduction de frais accessoires, potentiel de surélévation Excellente qualité d'emplacement de la commune, notée 4.8 sur 5 par Wüest Partner Rentabilité Loyer CHF/m2 5% 4.0 % 4% 329 2.7 % 3% 254 2% 1% 0% Rendement brut Rendement des fonds Actuel Marché propres
REALSTONE FONDATION DE PLACEMENT Sous-la-Ville – Puidoux, Vaud Résidentiel à proximité immédiate de Lausanne et Vevey Stratégie et chiffres-clés 64 appartements Typologies compactes : 13 x 1/1.5 p, 25 x 2/2.5 p, 14 x 3/3.5 p et 12 x 4/4.5 p (21 - 76 m2) Etat locatif d'env. CHF 0.7 million Très bonne accessibilité par les transports en commun et privés Proximité avec Lausanne et Vevey Optimisation du revenu net : réserve locative de 38.5 % Rentabilité Loyer CHF/m2 5% 3.9 % 4% 2.7 % 289 3% 206 2% 1% 0% Rendement brut Rendement des fonds Actuel Marché propres
REALSTONE FONDATION DE PLACEMENT Données de lancement Modalités de l'émission Volume d’émission 80 millions de CHF Portefeuille de départ 106 millions de CHF Prix d’émission 1’006.– CHF au lancement (Prime d’émission de 0.60 % incluse) Délai de souscription 24 janvier 2020 à 12h00 Date de libération 30 janvier 2020 Petite Fugues, Meyrin Aïre, Genève Appel de fonds En fonction des achats réalisés* * Une première libération de fonds de près de CHF 20 millions a eu lieu décembre 2019 dans le but de réaliser l'acquisition de l'immeuble de Puidoux (VD) Louis Casaï, Vernier Sous-la-Ville, Puidoux
REALSTONE FONDATION DE PLACEMENT Bénéfices du RIRS Fondation de placement Pas d’agio Volatilité réduite des droits Optimisation fiscale Transparence et protection accrues au travers de la CHS PP Possibilité d’échanger les parts et de réaliser des apports en nature Traille, Onex Petite Fugues, Meyrin Avantages Gestionnaire expérimenté Track record de plus de 50 ans en Suisse romande Stratégie pure résidentielle core et core + Situation dans les centres urbains Réversion positive des revenus locatifs Rendement sur dividende de 3 %, soit 350 PB de plus par rapport à une obligation de la Confédéra- tion Suisse Attractivité en matière de frais : TER (GAV) estimé Aïre, Genève Traille, Onex de 0.65 %
Pour nous contacter : REALSTONE FONDATION DE PLACEMENT Avenue d’Ouchy 6, 1006 Lausanne www.realstone-fondation.ch info@realstonefondation.ch T +41 (0) 58 262 00 00 Julian Reymond Directeur T +41 (0) 58 404 03 02 julian.reymond@solvalor.ch Alexander Westphal Relation Investisseurs T +41 (0) 58 404 03 07 alexander.westphal@solvalor.ch
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