Realstone Immobilier Résidentiel Suisse - (RIRS)
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Realstone Immobilier
Résidentiel Suisse
(RIRS)
Sommaire Vue d'ensemble Stratégie d'investissement Organisation Pipeline Données de lancement
REALSTONE FONDATION DE PLACEMENT
Vue d’ensemble
Realstone Fondation de Placement lance le groupe
de placement immobilier direct Realstone Immobilier
Résidentiel Suisse (RIRS).
Stratégie
Stratégie d’investissement résidentielle en Suisse romande
Objectif et portefeuille
Rendement des fonds propres
ROE 3.0 % CHF 106 millions au lancement
CHF 300 millions à 3 ans
CHF 500 millions à 5 ans
Asset manager
Groupe Realstone avec CHF 3 milliards sous gestion
REALSTONE FONDATION DE PLACEMENT
Stratégie d'investissement
Immeubles core et core +
Cantons de Vaud, Genève, Fribourg et Neuchâtel
Immeubles locatifs existants dans un premier temps
Endettement cible de 20-25 %
NE
10 % FR
VD
GE
Résidentiel
Commercial
90 %
REALSTONE FONDATION DE PLACEMENT
Stratégie active
Les investisseurs du groupe RIRS
peuvent compter sur les compétences
du Groupe Realstone, un acteur majeur
entièrement dédié à l’immobilier, offrant
une longue et solide expérience en
la matière.
Optimisation des revenus locatifs
Optimisation des coûts opérationnels Pratteln, Bâle Sébeillon, Lausanne
Réduction des vacances
Densification
Repositionnement
Vente
Schützengasse, Zurich Bugnon, Lausanne
REALSTONE FONDATION DE PLACEMENT
Une politique de placement résidentielle
Notre politique de placement permet de générer un rendement compétitif
et durable, tout en limitant les risques.
Caractéristiques Conditions
Immeubles résidentiels, Min. 70 % des propriétés résidentielles
commerciaux et mixtes Investissement dans des terrains, la construction
Parcelles brutes avec permis et le développement (max. 30 % de l’avoir total)
en force Valeur marchande d’un actif (max. 15 % de l’avoir total)
Bâtiments en construction Investissement dans des immeubles
Pleine propriété et copropriété en copropriété sans majorité (max. 30 % de l’avoir total)
Min. 10 bâtiments
REALSTONE FONDATION DE PLACEMENT
Une structure indépendante
Composé d’équipes de délégataires spécialisés et reconnus dans
les investissements immobiliers, RIRS est un groupe de placement
approuvé par la CHS-PP.
Investisseurs
Realstone
Fondation
de placement Banque
Organe de Révision Dépositaire
Assemblée
PWC, Genève des investisseurs BCV
Conseil de
Fondation
Edouard Dubuis
Experts Pierre Menoux
Indépendants Didier Rapp
Gestion et Administration
Wüest & Partner, Genève
Direction Solvalor fund management SA
Olivier Bettens,
Edouard Dubuis
Lausanne
Contrat de
gestion et
Realstone d’administration
Immobilier
Résidentiel Suisse
(RIRS)
REALSTONE FONDATION DE PLACEMENT
Un Conseil de Fondation expérimenté
Le Conseil de Fondation est composé d’experts immobiliers
et financiers, spécialistes de la prévoyance professionnelle.
Edouard Dubuis, CFA Pierre Menoux Didier Rapp
Président – Directeur Membre Membre
Administrateur-Directeur de Xenia Conseiller indépendant actif dans Consultant et conseiller financier
Capital actif dans la gestion de for- l’immobilier indépendant actif dans la finance
tune et la politique de placement et l’immobilier
Ancien directeur de la Société
Président du comité de gestion Immobilière Lausannoise pour le Ancien sous-directeur chez UBS au
de la caisse commune du 2e pilier Logement (SILL) sein du département crédits entre-
Genesia (Fondation Trianon) prises pour la clientèle immobilière
Ancien directeur immobilier chez
Ancien membre de la direction du Realstone Formation bancaire
fonds de compensation AVS et res-
Formation d’architecte EPFL
ponsable de la gestion de fortune
Ancien directeur du départe-
ment « actifs mixtes » au sein de la
banque Clariden Leu
Formation bancaire
REALSTONE FONDATION DE PLACEMENT
Le Groupe Realstone
Le Groupe Realstone est un groupe indépendant créé en 2004 dédié aux investissements
immobiliers qui s’appuie sur plus de 50 collaborateurs expérimentés.
Realstone Holding
SA
Fondatrice
100 % 100 % 100 %
Realstone
Solvalor fund
Realstone SA Solcity SA Fondation
management SA
de placement
Fund Management Real Estate Project
Acquisition
Asset Management development
Contrats de délégation
REALSTONE FONDATION DE PLACEMENT
Des équipes qualifiées
Les équipes du Groupe Realstone sont composées de professionnels
expérimentés proches du marché.
Julian Reymond – Gestion des fonds
Rejoint le Groupe Realstone en 2013
Fort de 8 années d’expérience préalable dans l’audit bancaire et immobilier
Titulaire du Diplôme Fédéral d’Expert-Comptable et d’un Master en Management de l’Université de Lausanne
Pedro Rentero – Acquisition
Rejoint le Groupe Realstone en 2016
Offrant 15 années d’expérience dans le secteur immobilier (fonds immobilier, acquisition et vente)
Titulaire d’un Master en Economie & Marketing
Alberto Simonato – Développement immobilier
Rejoint le Groupe Realstone en 2018
Bénéficiant de plus de 20 ans d’expérience dans le management de projets complexes
Titulaire d’un Diplôme d’Ingénieur Civil et d’un Master en Management de Projets
Ludovic Weiss – Gestion des immeubles
Rejoint le Groupe Realstone en 2018
Fort de 12 années d’expérience dans la gérance institutionnelle et privée
Titulaire du Brevet Fédéral de Gérant d’Immeuble et du Diplôme Fédéral d’Administrateur de BiensREALSTONE FONDATION DE PLACEMENT
Un processus d’acquisition sélectif
Notoriété et savoir-faire nous permettent d’avoir accès à une large
palette d’opportunités dont nous faisons profiter nos investisseurs.
Nous poussons le processus de due-diligence à l’extrême afin
de ne sélectionner que les meilleurs objets.
Recherche active Pré-analyse Non binding offers Due- Binding offers Closing
(NBO) Diligence (BO)
600 120 dossiers 9 immeubles
opportunités pré-analysés 60 NBOs pour 10 BOs pour 10 BOs pour dont 3 achats de
potentielles CHF 9.7 milliards CHF 475 millions CHF 475 millions CHF 155 millions
identifiées
annuellementREALSTONE FONDATION DE PLACEMENT
Des produits diversifiés
Le Groupe Realstone gère une gamme de produits diversifiés répondant
à la demande des investisseurs institutionnels et privés depuis 1961.
Fonds cotés Positionnement Lancement CHF millions
Realstone Swiss Property (RSP) > 65 % Résidentiel Suisse 2008 1’044
Realstone Development Fund (RDF) > 65 % Résidentiel Suisse 2010 1'001
Solvalor 61 > 95 % Résidentiel Suisse romande 1961 957
Fondation de placement
Realstone Immobilier Résidentiel En cours
100 % Résidentiel Suisse romande 2019
Suisse (RIRS) de lancement
Total 3’002REALSTONE FONDATION DE PLACEMENT
Aperçu du portefeuille en cours de constitution RIRS
Un premier portefeuille d'immeubles résidentiels core et core +
offrant du potentiel de création de valeur à terme.
Prix de Nb. Surface Surface Rendement
Ville / revient mios d'appar résiden- commer- Taux de brut / prix ROE cash Reserve
Adresse Canton CHF (PR) tements Type tielle (m2) ciale (m2) vacance d'acquisition flow locative
Avenue 1220
12.3 28 Résidentiel 1'467 119 2.0 % 4.1 % 2.8 % 15.9 %
Louis-Casaï Vernier / GE
Avenue 1203
18.9 28 Mixte 1'759 2'041 2.0 % 3.9 % 2.7 % 17.5 %
d'Aïre Genève / GE
Allée des 1217
16.2 30 Résidentiel 1'964 – 1.5 % 4.1 % 2.8 % 19.4 %
Petites Fugues Meyrin / GE
Chemin du 1217
12.4 28 Résidentiel 1'850 – 1.5 % 4.4 % 3.1 % 27.9 %
Vieux-Bureau Meyrin / GE
Chemin de la 1213
27.3 63 Résidentiel 3'841 – 1.5 % 4.0 % 2.7 % 32.1 %
Traille Onex / GE
Route de Sous- 1070
18.6 64 Résidentiel 3'197 – 1.1 % 3.9 % 2.7 % 38.5 %
la-Ville Puidoux / VD
Total 105.7 241 14'078 2'160 4.0% 2.8%REALSTONE FONDATION DE PLACEMENT
Louis Casaï – Vernier, Genève
Résidentiel urbain proche des commodités
Stratégie et chiffres-clés
28 appartements et 119 m2 de surface commerciale
Typologies compactes : 12 x 2 p, 14 x 3 p (45-60m2)
Etat locatif d'env. CHF 0.5 million
Excellentes connexions au centre-ville de Genève et à l'aéroport
grâce aux transports publics
Proximité immédiate du centre commercial de Balexert
Optimisation du revenu net : réserve locative de 15.9%, réduction des
charges d'exploitation avec la rénovation de l'enveloppe, introduction
de frais accessoires
Excellente qualité d'emplacement de la commune, notée 4.8 sur 5
par Wüest Partner
Rentabilité Loyer CHF/m2
5%
4.1 %
4%
338
2.8 % 288
3%
2%
1%
0%
Rendement brut Rendement des fonds Actuel Marché
propresREALSTONE FONDATION DE PLACEMENT
Aïre – Genève
Résidentiel au coeur des Charmilles
Stratégie et chiffres-clés
28 appartements et 2'041 m2 de surface commerciale
Typologies : 6 x 1 p, 6 x 2 p, 13 x 3/3.5 p, 2 x 4.5 p et 1 x 7 p
Etat locatif d'env. CHF 0.7 million
Très bonne accessibilité par les transports en commun
Nombreuses commodités à proximité
Optimisation du revenu net : réserve locative de 17.5%, potentiel de
surélévation de 2 étages (480m2), réduction des charges d'exploi-
tation avec la rénovation de l'enveloppe et de la chaufferie, intro-
duction de frais accessoires
Excellente qualité d'emplacement de la commune, notée 5 sur 5 par
Wüest Partner
Rentabilité Loyer CHF/m2
5%
3.9 %
4% 318
2.7 %
3% 251
2%
1%
0%
Rendement brut Rendement des fonds Actuel Marché
propresREALSTONE FONDATION DE PLACEMENT
Petites Fugues – Meyrin, Genève
Résidentiel au cœur de Meyrin et proche des emplois
Stratégie et chiffres-clés
30 appartements
Typologies : 3 x 2 p, 12 x 3 p, 9 x 4 p et 6 x 5 p
Etat locatif d'env. CHF 0.6 million
Toutes les commodités dans un rayon de 300 mètres
Très bonne accessibilité par les transports publics et privés
Bon état d'entretien de l'enveloppe de l'immeuble (rénové en 2012)
Optimisation du revenu net : réserve locative de 19.4%, introduction
de frais accessoires
Excellente qualité d'emplacement de la commune, notée 4.9
sur 5 par Wüest Partner
Rentabilité Loyer CHF/m2
5%
4%
349
4.1 % 2.8 % 290
3%
2%
1%
0%
Rendement brut Rendement des fonds Actuel Marché
propresREALSTONE FONDATION DE PLACEMENT
Vieux-Bureau – Meyrin, Genève
Résidentiel à forte réserve locative
Stratégie et chiffres-clés
28 appartements
Typologies compactes : 6 x 2 p, 6 x 3 p, 10 x 3.5 p et 6 x 4.5 p
Etat locatif d'env. CHF 0.5 million
Situation dans un quartier multifamilial du centre historique de Meyrin
Dessertes en transports en commun et transports privés
Présence d'espaces verts
Optimisation du revenu net : réserve locative de 27.9%, réduction des
charges d'exploitation avec la rénovation de l'enveloppe, introduction
de frais accessoires
Excellente qualité d'emplacement de la commune, notée 4.9
sur 5 par Wüest Partner
Rentabilité Loyer CHF/m2
5% 4.4 %
330
4% 3.1 %
3%
259
2%
1%
0%
Rendement brut Rendement des fonds Actuel Marché
propresREALSTONE FONDATION DE PLACEMENT
Traille – Onex, Genève
Résidentiel dans un cadre verdoyant avec potentiel de surélévation
Stratégie et chiffres-clés
63 appartements
Typologies compactes : 10 x 1 p, 11 x 2 p, 21 x 3/3.5 p, 11 x 4 p
et 10 x 5 p (25 - 95 m2)
Etat locatif d'env. CHF 1 million
Excellente macro-situation, faible nuisance sonores
Très bonne accessibilité par les transports en commun
Bon état d'entretien (enveloppe)
Optimisation du revenu net : réserve locative de 32.1%, introduction
de frais accessoires, potentiel de surélévation
Excellente qualité d'emplacement de la commune, notée 4.8
sur 5 par Wüest Partner
Rentabilité Loyer CHF/m2
5%
4.0 %
4%
329
2.7 %
3%
254
2%
1%
0%
Rendement brut Rendement des fonds Actuel Marché
propresREALSTONE FONDATION DE PLACEMENT
Sous-la-Ville – Puidoux, Vaud
Résidentiel à proximité immédiate de Lausanne et Vevey
Stratégie et chiffres-clés
64 appartements
Typologies compactes : 13 x 1/1.5 p, 25 x 2/2.5 p, 14 x 3/3.5 p et 12 x
4/4.5 p (21 - 76 m2)
Etat locatif d'env. CHF 0.7 million
Très bonne accessibilité par les transports en commun et privés
Proximité avec Lausanne et Vevey
Optimisation du revenu net : réserve locative de 38.5 %
Rentabilité Loyer CHF/m2
5%
3.9 %
4%
2.7 % 289
3%
206
2%
1%
0%
Rendement brut Rendement des fonds Actuel Marché
propresREALSTONE FONDATION DE PLACEMENT
Données de lancement
Modalités de l'émission
Volume d’émission 80 millions de CHF
Portefeuille de départ 106 millions de CHF
Prix d’émission 1’006.– CHF
au lancement (Prime d’émission de 0.60 % incluse)
Délai de souscription 24 janvier 2020 à 12h00
Date de libération 30 janvier 2020
Petite Fugues, Meyrin Aïre, Genève
Appel de fonds En fonction des achats réalisés*
* Une première libération de fonds de près de CHF 20 millions
a eu lieu décembre 2019 dans le but de réaliser l'acquisition de
l'immeuble de Puidoux (VD)
Louis Casaï, Vernier Sous-la-Ville, PuidouxREALSTONE FONDATION DE PLACEMENT
Bénéfices du RIRS
Fondation de placement
Pas d’agio
Volatilité réduite des droits
Optimisation fiscale
Transparence et protection accrues
au travers de la CHS PP
Possibilité d’échanger les parts et de réaliser
des apports en nature
Traille, Onex Petite Fugues, Meyrin
Avantages
Gestionnaire expérimenté
Track record de plus de 50 ans en Suisse romande
Stratégie pure résidentielle core et core +
Situation dans les centres urbains
Réversion positive des revenus locatifs
Rendement sur dividende de 3 %, soit 350 PB de
plus par rapport à une obligation de la Confédéra-
tion Suisse
Attractivité en matière de frais : TER (GAV) estimé
Aïre, Genève Traille, Onex
de 0.65 %Pour nous contacter :
REALSTONE FONDATION DE PLACEMENT
Avenue d’Ouchy 6, 1006 Lausanne
www.realstone-fondation.ch
info@realstonefondation.ch
T +41 (0) 58 262 00 00
Julian Reymond
Directeur
T +41 (0) 58 404 03 02
julian.reymond@solvalor.ch
Alexander Westphal
Relation Investisseurs
T +41 (0) 58 404 03 07
alexander.westphal@solvalor.chVous pouvez aussi lire
