RegTechs de l'assurance : quelles sont les tendances du marché ?
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RegTechs de l’assurance : quelles sont les tendances du marché ? Mars 2022 © 2022 Deloitte Conseil
Modalités de réalisation de notre étude
Notre définition
d’une RegTech
532 343
RegTechs Présentent des cas Aucune
étudiées et d’usage applicables contrainte
« Une RegTech est une entité analysées * à l’assurance (64 %) géographique
innovante qui utilise les nouvelles
technologies pour faciliter la
complétude des exigences Recensement commencé en 11/2021 et arrêté en 12/2021
réglementaire »
(*) Nos critères de sélection des RegTechs :
Source : RegTech Innovation 2020
– Deloitte
Date de création ≥ 2000 Pas d’acquisition/rachat
par d’autres entités
Chiffre d’affaires < 5 m€ Cas d’usage applicable au
secteur de l’assurance
© 2022 Deloitte Conseil RegTechs de l’assurance : quelles sont les tendances du marché ? 2De moins en moins de RegTechs créées dans un marché qui se consolide
Le marché des RegTechs est arrivé à sa maturité Tendances observées
400
Cumul des RegTechs
350
créées depuis 2000
300
250 Le marché des
200 Stabilisation du volume RegTechs se consolide
150 des RegTechs du marché
100 à partir de 2018
50
0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
11% des RegTechs ont
atteint leur maturité1
Cela se traduit par une baisse des créations de RegTechs ou ont été rachetées
60
50
De 2010 à 2015 :
40
Accélération des créations +5%
30 avec un pic en 2015 30% de ces RegTechs se sont
20 De RegTechs appuyées sur une croissance
À partir de 2015 : créées externe (par exemple
10 Baisse des créations (même depuis 2018 acquisitions par des éditeurs
0 situation qu’avant 2010)
de logiciels)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
© 2022 Deloitte Conseil 1 Date de création < 2000 et/ou risque si chiffre d’affaire est > 5 m€ RegTechs de l’assurance : quelles sont les tendances du marché ? 3La popularité des RegTechs est relativement faible
et s’est stabilisée avec l’arrivée à maturité du marché
L’évolution de la moyenne annuelle des requêtes Enseignements à tirer
RegTech sur Google
• La notoriété des RegTechs a toujours
Requêtes Insurtech Requêtes Fintech Requêtes RegTech été inférieure à celle des Fintechs et des
100,00 Insurtechs
90,00 • La popularité des RegTechs n’a atteint
80,00
son pic qu’après la phase de croissance
du marché RegTechs (2010 à 2015)
70,00
• Avec la baisse des créations et l’arrivée à
60,00
maturité du marché, la popularité des
50,00 RegTechs s’est stabilisée avec en
40,00 moyenne 29 requêtes Google par mois
30,00 sur les cinq dernières années (vs. 70
requêtes Fintechs et 60 requêtes
20,00
Insurtechs)
10,00
0,00
-10,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Source : Google Analytics
© 2022 Deloitte Conseil RegTechs de l’assurance : quelles sont les tendances du marché ? 4Le marché se concentre sur trois pays : États-Unis, Grande-Bretagne et France
Les États-Unis, la Grande-
3 Pays-Bas
Bretagne et la France
3
Irlande 23 6 Suède concentrent
49%
Canada
80 Grande-
Bretagne
1 Norvège Du marché
5 Danemark
17 Allemagne
Luxembourg 17
6 Italie Autre
66 États-Unis Pays-Bas 20% Grande-Bretagne
33 16 Suisse 14 Israël 3% 22%
France Singapour
1 Espagne 1 Hong Kong
3 Inde 4%
1 Gibraltar Israël États-Unis
3% 18%
2 Singapour Suisse
5%
Luxembourg France
5% 9%
2 Australie
1 Afrique du Sud Allemagne
5% Irlande
6%
Mapping de 301 Regtechs sur les 343 étudiées
© 2022 Deloitte Conseil RegTechs de l’assurance : quelles sont les tendances du marché ? 5Sur les 343 RegTechs que nous avons analysées, on constate que presque la
moitié se concentre sur les cas d’usage liés à la sécurité financière
Reporting
Sécurité
Reportings internes
financière et externes
KYC
LCB-FT
10%
GRC
Autre Risques
Formation
14% Contrôle interne
Normes
AMOA, etc.
6%
43%
Protection
Protection 9% des données
de la clientèle 12% GDPR et autres
Devoir de conseil 6% réglementations DATA
PRIIPS-KID
Fraude interne Veille
© 2022 Deloitte Conseil RegTechs de l’assurance : quelles sont les tendances du marché ? 6Les RegTechs s’appuient principalement sur l’Intelligence Artificielle,
le Big Data et les API pour innover
Top 3 des technologies utilisées par les RegTechs Quelles autres technologies ?
IA Machine Learning,
Deep Learning, NLP, 4 Cloud et SaaS
etc.
OCR et Biométrie
Big Data et Data
visualisation API
1
Blockchain
2 3 Signature électronique
Exemples de cas d’usage
Quelles autres technologies ?
• Génération de rapports • Automatisation du Enrichissement des bases
PRIIPS KID, analyse des monitoring des de données internes avec De plus en plus de produits et
données financières, comportements frauduleux l’intégration de sources de
diagnostics, etc. via des algorithmes (délit données externes dans le
services sont basés sur le cloud.
d’initié, fraude d’identité, cadre de due diligences Ainsi, nous assistons à une
• Exploitation de la donnée
client et proposition de etc.) KYC (listes de PPE*, croissance continue des
leviers de création de la • Analyse des textes embargos et sanctions, plateformes cloud (AWS, Google,
valeur tout en respectant réglementaires et analyse etc.) Microsoft, Salesforce, etc.)
le RGPD des écarts/manquements
* Personnes politiquement
réglementaires exposées
© 2022 Deloitte Conseil RegTechs de l’assurance : quelles sont les tendances du marché ? 7Notre conviction sur le futur du marché des RegTechs
Quelle orientation prendra le marché des RegTechs ?
Le marché des RegTechs va
se consolider
Les RegTechs distribueront leurs
solutions via les Marketplace de
fournisseurs cloud, pour s’intégrer plus
Les places de marché
rapidement dans les SI des assureurs auront un rôle clé
dans la distribution de
Les assureurs développeront des couches solutions digitales
IT d’intermédiation pour intégrer plus RegTechs
facilement les services des RegTechs
disponibles en API
© 2022 Deloitte Conseil RegTechs de l’assurance : quelles sont les tendances du marché ? 8Notre expert sur le sujet
Julien
Maldonato
Associé Conseil
FSI & Fintech — Innovation
jmaldonato@deloitte.fr
© 2022 Deloitte Conseil RegTechs de l’assurance : quelles sont les tendances du marché ? 9À propos de Deloitte Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (« DTTL »), à son réseau mondial de cabinets membres et à leurs entités liées (collectivement dénommés « l’organisation Deloitte »). DTTL (également désigné « Deloitte Global ») et chacun de ses cabinets membres et entités liées sont constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes, qui ne peuvent pas s'engager ou se lier les uns aux autres à l'égard des tiers. DTTL et chacun de ses cabinets membres et entités liées sont uniquement responsables de leurs propres actes et manquements, et aucunement de ceux des autres. DTTL ne fournit aucun service aux clients. Pour en savoir plus, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés. Deloitte fournit des services de pointe en matière d'audit et d'assurance, de fiscalité et de droit, de consulting, de financial advisory et de risk advisory, à près de 90 % des entreprises du Fortune Global 500® et à des milliers d'entreprises privées. Les résultats mesurables et pérennes de nos professionnels contribuent à renforcer la confiance du public dans les marchés de capitaux, permettent aux clients de se transformer et de prospérer, et ouvrent la voie à une économie plus forte, une société plus équitable et un monde durable. Fort de plus de 175 ans d’expérience, Deloitte est présent dans plus de 150 pays et territoires. Pour en savoir plus sur la manière dont nos plus de 345 000 professionnels dans le monde make an impact that matters, consultez www.deloitte.com. Deloitte France regroupe un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs. Fort des expertises de ses 7 000 associés et collaborateurs et d’une offre multidisciplinaire, Deloitte France est un acteur de référence. Soucieux d’avoir un impact positif sur notre société, Deloitte a mis en place un plan d’actions ambitieux en matière de développement durable et d’engagement citoyen. © 2022 Deloitte SAS. Membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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