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 « CLIENTÈLES INTERNATIONALES»

 Christian Douchement – Auvergne Rhône Alpes Tourisme.
 Marchés internationaux, distribution et montagne.
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 ️ 07 décembre - 10h30-11h30

Avec près de 16 millions de nuitées étrangères, la région
Auvergne Rhone Alpes est une destination touristique
privilégiée par la clientèle étrangère.

Alors que la reprise des marchés européens se confirme dès cet
hiver, et celle des moyens et long-courriers s’annonce pour le
printemps prochain, nous vous proposons un web séminaire
spécifique, afin d’ actualiser les informations sur les marchés et
leurs évolutions comportementales, tout en abordant d’une
manière pragmatique et très opérationnelle, les questions de la
promotion afin d’être visible, de distribution pour accélérer ses
ventes, et d’adaptation de l’accueil pour mieux fidéliser.
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ENJEUX / OBJECTIFS / CIBLES
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DE QUOI PARLONS-NOUS ?

UN MARCHE CONSIDERABLE ET STRATEGIQUE

- De presque 4 milliards de personnes, habitants sur les marchés
 ciblés par Auvergne Rhône-Alpes Tourisme

- Générant déjà 60 millions de séjours en France

- Représentant déjà 15,9 millions de nuitées marchandes sur
 notre région

- Et affichant une croissance régulière significative

- De plus de + 1 365 000 nuitées marchandes en 5 ans

- Et offrant de formidables opportunités de développement
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QUELS SONT LES ENJEUX ?

LA CLIENTELE ETRANGER, UNE REPONSE A 4 ENJEUX

- LE VOLUME. Parce que la clientèle étrangère représente à la
 fois 27% des nuitées marchandes (hôtels et campings),

- LA SAISON. Parce qu’elle est moins dépendante des saisons,
 elle permet à la fois de mieux lisser l’activité et contribue à
 consolider notre économie (trésorerie, emplois, visibilité…)

- LA DEPENSE. Parce que la durée des séjours est plus longue, le
 mode d’hébergement plus marchand alors globalement, la
 dépense par visiteur est plus importante.

- LE POTENTIEL. Parce qu’elle offre également de formidables
 viviers de clientèle, et permet de compenser également la fuite
 de nos marchés endogènes attirés par d’autres destinations.
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VERS QUELS MARCHES ?

RENAÎTRE ICI LA CLIENTELE ETRANGERE, AVEC UNE HIERARCHIE DES PRIORITES :

 EUROPE
 4 marchés prioritaires (UK, Allemagne, Belgique, Pays-Bas)
 4 marchés secondaires (Suisse, Italie, Scandinavie, Espagne)

 HORS EUROPE
 4 marchés prioritaires (USA-Can, Russie, Chine, P et Moyen Orient)
 4 marchés secondaires (Japon, Corée, Brésil, Inde)

 OPPORTUNITES
 Une certaine agilité est nécessaire pour saisir d’autres opportunités
 (ex. lancement d’une ligne aérienne, évènements particuliers, test
 marchés, etc.) (ex. israel, turquie, liban, world rugby cup, fêtes des
 lumières, tour de France, expo...)
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AVEC QUELS LEVIERS MARKETING ?

 LA CLIENTELE ETRANGERE, UNE LOGIQUE MARKETING AUTOUR
RENAÎTRE ICI DE 4 LEVIERS MARKETING
 Maturité -

 FAIRE CONNAITRE Objectif : Notoriété
 - Marchés « non matures » (ex : longs courriers Asie, Inde)

 FAIRE AIMER Objectif : Image
 - Marchés « moyennement matures » (ex. USA / Canada)

 FAIRE VENIR Objectif : Attractivité
 - Marchés « matures » (ex. Europe en BtoC et hors Europe en
 BtoB)

 FAIRE APPRECIER Objectif : Consommation
 - Marchés « très matures » (ex. UK, B, NL, D, Sui)
 Maturité +
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Un constat, des réservations en last minute

 Sources Expédia, nov 2021
Un constat, des tendances lourdes..

 Sources Expédia, nov 2021
PREAMBULE
PREAMBULE / METHODE

POUR ACCUEILLIR ET DEMARCHER LA CLIENTELE ETRANGERE, il y a un préambule ou
des éléments indispensables notamment :

- Site web d’informations en anglais
- Maitrise à minima de la langue anglaise (belges et suisses francophones exclus)
- Le wifi gratuit + des parkings

- Une destination favorable
 - Proximité Sortie Autoroute (axe N/S; E/O)
 - Proximité d’un itinéraire touristique (Via Rhona, Compostel, Tour MB..)
 - Proximité d’un grand site touristique (Unesco, etc.)

- Un accélérateur = notoriété et/ou caractère différenciant
 - Lieu de séjour cohérent et audible (produits, prix, distribution, …)

 - Être un site, un hébergement, un lieu différenciant (effet waouh sans pour
 autant oublier le bon rapport Qualité/Prix, sans chercher à packager)

 - Travailler la notoriété (influences, presse, campagnes online, SEO…) sur les
 cibles grands tourisme ou très typées et choisies (Komoot..)
PREAMBULE / METHODE

- Une distribution adaptée :
 - BtoC et CtoC via les OTA et OTO

 - BtoB (tour opérateurs, organisateurs, groupes, etc.)

 - BtoC avec ventes directes pour les plus aguerris

 - Appuyés par des offres évènementielles, venant nourrir l’exercice de
 notoriété portés par les destinations, et territoires.

 Comment faire ? Ou les trouver ? Comment les contacter ? Combien ca coute ?

 De la persévérance..
L’ACTUALITE
Différencier la libre circulation de l’accès aux installations/activités
 Le passe sanitaire et la 3eme dose

 Ne pas confondre le EU Digital COVID Certificate DCC (Certificat COVID numérique Européen ou “pass sanitair
 e voyages”) qui a pour but de réduire les restrictions de mouvement avec son utilisation à un niveau national comme “pass
 sanitaire activités”
 →Si le « certificat Covid numérique de l’UE » fournit une reconnaissance standardisée du statut sanitaire, chaque pays reste
 cependant responsable de ses propres règles d'entrée, qui ne sont pas normalisées au niveau de l'Union européenne.
 En voyage, le titulaire d’un certificat COVID numérique de l’UE devrait en principe être exempté de toute restriction à la libre
 circulation: les États membres devraient s’abstenir d’imposer des restrictions supplémentaires en matière de déplacements aux
 titulaires d’un certificat COVID numérique de l’UE, à moins que ces restrictions ne soient nécessaires et proportinnées pour
 préserver la santé publique

 Source: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_fr / https://www.service-
 public.fr/particuliers/actualites/A15121
À compter du 15 décembre 2021, les personnes de plus de 65 ans et les personnes vaccinées
 avec le vaccin Janssen devront avoir reçu une dose de rappel au maximum 7 mois après la
 dernière injection pour que leur “passe sanitaire activités” reste valide.
 A compter du 15 janvier 2022, toutes les personnes âgées de 18 ans et plus devront avoir reçu
 une dose de rappel au maximum 7 mois après leur dernière injection pour bénéficier d'un
 passe sanitaire valide.
 Le passe sanitaire s'applique également aux expatriés français séjournant en France et aux
 touristes étrangers. “Par exemple, quelqu'un qui a reçu sa
 2e dose le 1er juillet 2021 pourra
 recevoir la 3e dose à partir du 1er
 décembre, et devra forcément faire son
 rappel avant le 1er février 2022 pour
 conserver son passe sanitaire valide.”

Source: https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15121
Le passe sanitaire et la 3eme dose

 Afin de permettre aux ressortissants d'un Etat tiers à l'Union européenne en visite en France
 de faire valoir leur vaccination pour accéder aux activités et lieux soumis au passe, les
 pharmaciens peuvent désormais délivrer une attestation d’équivalence vaccinale valant
 comme passe sanitaire.
 Le service de génération d’attestation d’équivalence vaccinale peut être facturé pour un prix ne
 pouvant dépasser 36 € TTC.
 https://www.sante.fr/obtenir-un-passe-sanitaire-en-cas-de-vaccination-letranger

Source: https://www.sante.fr/obtenir-un-passe-sanitaire-en-cas-de-vaccination-letranger
Belgique: Pas de groupe prioritaire (enseignants, etc.), mais les
invitations seront envoyées dès les prochains jours en fonction du vaccin
 Le point sur les politiques et les chiffres

administré (et de la date de la vaccination complète) et de l'âge de la
personne concernée
Suisse: Recommandation de faire la 3ème dose mais pas d'obligation.
Allemagne: Ouverts à toute la population a partir de 6 mois après la
deuxième dose.
Pays Bas: les plus de 60 ans sont éligibles et devraient avoir la 3eme
dose d’ici Noël, depuis le 19 novembre, les plus de 80 ans sont invités à
recevoir la 3eme dose, fin novembre les groupes prioritaires seront
appelés. Les moins 60 ans a partir de début janvier
Autriche: La 3e dose peut être injectée 4 mois après la 2eme, ouvert au
plus de 12 ans. La vaccination obligatoire a partir du 1er février pour les
plus de 18 ans est soumis à un projet de loi
Espagne: Depuis 3 semaines les plus de 55 ans sont éligibles à la 3eme
dose.
Italie: Les plus de 40 ans sont éligibles et appelés à se faire la 3eme dose,
a partir du 1er décembre sera ouvert au plus de 18 ans.
UK: Les plus de 18 ans sont éligibles à se faire la 3eme dose, les appels
se font par catégorisation prioritaires, age, et date du dernier vaccin
Derniere minute…

 Retour des tests avant départ (48H) à partir du 7.12.2021 (12 ans et +) PCR ou Antigenique*

 2.12.2021 3.12.2021 4.12.2021
*“Review” au 20.12.2021
Derniere minute…

Changement des restrictions en Suisse fin de la quarantaine…mais tests plus importants

 ❏ Test PCR avant le depart
 ❏ De moins de 72H
 ❏ Pour les 16 ans et plus
 ❏ Vaccinés ou non
 ❏ Deuxième test sur place entre
 les jours 4 et 7 (PCR ou
 Antigenique)

 27.11.2021
 3.12.2021

 3.12.2021
A partir du 4 décembre 2021, les personnes vaccinées de
 douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination
 Derniere minute…
 du territoire national en provenance du Royaume-Uni
Entrée en vigueur des nouvelles conditions d'entrée en France doivent être munie du résultat d’un test PCR ou
 antigénique réalisé moins de 48 heures avant le
 déplacement (moins de 24h pour les personnes non
 vaccinées complètement).

 ❏ Test PCR ou Antigénique avant le
 départ
 ❏ De moins de 48H
 ❏ Pour les 12 ans et plus
 ❏ (24h pour les non vaccines)
Quel impact sur le parcours?

Rappel de l’annonce du retour du test au jour 2

 ❏ Test PCR ou Antigénique avant le
 départ
 ❏ De moins de 48H
 ❏ Pour les 12 ans et plus
 ❏ (24h pour les non vaccines)
 ❏ Test PCR ou Antigénique avant le
 retour
 ❏ De moins de 48H
 ❏ Pour les 12 ans et plus
 ❏ Vaccinés ou non
 ❏ Réservation d’un test PCR au
 plus tard au jour 2
 ❏ Pour les plus de 5 ans
 ❏ Quarantaine jusqu’au résultat
 négatif
Quel impact sur le parcours?

Coût des tests Antigéniques avant départ (pour la France par exemple)

 Moyenne: 25£/pax
Quel impact sur le parcours?

Coût des tests PCR avant le départ (pour la Suisse par exemple)

 Moyenne: 60£/pax
Situation pour les Britanniques

 Changement de situation
 Entrées et séjours au 04/12/2021 depuis le dernier point 29/11

 Austria Italy France Spain Switzerland

 Lockdown jusqu’au 13 décembre- Preuve de schéma vaccinal complet
 après ET test négatif (48H) y compris pour
 les plus de 12 ans (24H pour les non Test PCR avant le depart (72H) pour
 Preuve de schéma vaccinal complet Preuve de schéma vaccinal complet Preuve de schéma vaccinal complet
 vaccinés) Les mesures de motifs les plus de 16 ans + Deuxième test sur
 Conditions d’entrées de moins 270 jours OU test PCR ET test négatif (48H) y compris pour ET test négatif y compris pour les plus
 impérieux et de quarantaine appliquées place à effectuer entre les jours 4 et 7
 négatif (72H) y compris pour les plus les plus de 6 ans de 12 ans
 aux adultes (PCR ou Antigenique)
 de 12 ans s’étendent dans les mêmes conditions aux
 mineurs les accompagnant.

 Coût pour un Solo Traveler 85£ 110£ 110£ 110£ 185£

 Coût pour un Couple (ou avec enfant
 170£ 220£ 220£ 220£ 370£
 de - de 5 ans)

 Coût pour une famille 1 enfant -de 12
 230£ 295£ 280£ 280£ 430£
 ans + de 5 ans

 Coût pour une famille 2 enfants +de
 340£ 440£ 440£ 440£ 580£
 12 ans et -de 16 ans

 Pass Sanitaire Activités 2G a partir du Pass Sanitaire Activités 3G y compris
 Pass Sanitaire Activités 2G a partir du
 6 décembre (y compris pour les pour les remontées pour les 12 ans et Pas de pass sanitaire national Pass Sanitaire 3G pour les plus de 16
 Conditions d’accès au Pass Sanitaire 13 décembre (y compris pour les
 remontées?) pour les 12 ans et plus(à plus, validité de l'accès via tests: 24H (certaines communautés) ans
 remontées?) pour les 12 ans et plus
 verifier) (40E)

Exemple de calcul: Pour une famille avec 2 enfant de +12ans vers la France: Antigéniques au UK 25£*4, Antigéniques en France 25€*4, PCR test “Day 2” 60£*4 = 440£
PRESSE UK - Overview 01 Sept au 30 Nov 2021
PRESSE UK - un ton évolutif ces dernières semaines
1-Winter Season 2-Conversion 3-Announcements Booster Jab 4-Are we going skiing? 5-Switzerland Restrictions
Promotion starts. Practical info & Family + Covid pass confusion Cancelling my holidays? + Omicron spreading
We’re going skiing! Value for money Chaos / Confidence lost
EN CONCLUSION
Conclusion
• Nous n’avons jamais eu autant de :
- de clients, et de demande de la clientèle internationale, quelque soit la destination et le produit
- possibilité pour travailler la clientèle internationale
- d’opportunité pour cibler la clientèle que nous souhaitons

• Pour autant, ne nous trompons pas de combat, ce ne sera ni la techno, ni le prix, mais bien plus le
 contenu et le segment de clientèle précis que nous devons travailler.
- Alors, agissons sur une logique :
 – d’opportunités avec les plateformes en ligne, avec agilité et flexibilité
 – en couplant distribution et une vraie stratégie de contenu
 – pour créer de la valeur, nourrir nos marques et produits et se distinguer
 – tout en recherchant des alliances stratégiques, même au-delà de nos univers métiers et
 destinations.
DES QUESTIONS ?
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 Merci

 CHRISTIAN DOUCHEMENT

 INTERNATIONAL, DISTRIBUTION ET MONTAGNE

 AUVERGNE RHONE-ALPES TOURISME
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