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     Séminaire : les ressources non énergétiques,
       un frein aux transitions énergétiques ?

Il y a encore quelques années, beaucoup s’interrogeaient sur les conséquences
d’une raréfaction du pétrole : on sait aujourd’hui que ce sont plutôt les émissions
de carbone associées à cette énergie qui limiteront son usage. Les transitions dans
lesquelles le monde s’est engagé pourraient en revanche se heurter à l’insuffisante
disponibilité, dans des conditions économiques, environnementales, sociales et
géopolitiques satisfaisantes, de certaines ressources non énergétiques : parmi
les premières identifiées, les terres rares, présentes dans certains produits-phare
des transitions énergétique et numérique. Le séminaire, organisé par le Conseil
Français de l’Énergie le 23 janvier 2019, s’est attaché à préciser les besoins
associés aux technologies innovantes, les enjeux en termes de substitution et de
recyclage ainsi que les conséquences sur les marchés ; il s’est ensuite interrogé
sur la dimension géopolitique avant de tenter de répondre à la question : « Les
ressources stratégiques seront-elles un frein aux transitions énergétiques ? ».
Sans prétendre résumer en quelques phrases le séminaire, les ressources non
énergétiques ne constitueront pas un goulot d’étranglement pour les transitions
énergétiques si, dès aujourd’hui, des décisions pertinentes sont prises pour
favoriser les substitutions et le recyclage et assurer un accès durable aux
ressources primaires.

             Discours d’ouverture*                              le béton (donc le sable), l’acier ou le cuivre.
                                                                La criticité d’un métal est fonction de nom-
  Michèle Rousseau, Présidente-directrice gé-                   breux paramètres : demande, réserve, produc-
nérale, BRGM                                                    tion, géopolitique, substitution, recyclage...

   Michèle Rousseau a rappelé par quelques                         Michèle Rousseau a insisté sur l’importance
ordres de grandeur l’importance des métaux                      du recyclage qui est encore très faible pour
dans les transitions aujourd’hui — l’énergie                    les matériaux que l’on retrouve notamment
n’est en effet pas le seul secteur concerné. Les                dans les objets high-tech : tungstène, terres
besoins concernent des métaux rares, mais                       rares, germanium, indium, scandium, tantale,
aussi des matériaux plus traditionnels comme                    lithium. Le cadre conceptuel de l’économie
                                                                circulaire est très utile pour décrire ce système
La rédaction de cette note s’est appuyée sur les résumés        complexe caractérisé par une consommation
rédigés par quatre membres du FEL-France (communauté            croissante, des objets à durée de vie très va-
de jeunes professionnels de l’énergie au carrefour des          riable, des usages parfois dispersifs, une recy-
énergies, des technologies, des acteurs et des métiers
initiée par le Conseil Français de l’Énergie) : Camille
                                                                clabilité souvent limitée, des investissements
Cany (ingénieur chercheur), Claire Charmette (analyste          lourds, tant pour la collecte que pour le recy-
financement et trésorerie), Sylvain Frédéric (expert énergie)   clage. Il en résulte que, même en poussant
et Bianka Shoai-Tehrani (ingénieur chargée d’études).           très loin la contribution du recyclage, il restera
Le Conseil Français de l’Énergie les remercie chaleureusement
pour leur travail.

La Revue de l’Énergie n° 643 – mars-avril 2019                                                                87
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indispensable de s’assurer un approvisionne-         Pour d’autres ressources, la situation est très
ment en ressources primaires.                        différente : 36 % du cobalt (piles à combus-
                                                     tible) sont produits en République démocra-
   L’exploration se situe principalement dans        tique du Congo, 77 % du platine (catalyse) en
des pays développés et stables comme le Ca-          Afrique du Sud et 60 % du lithium (batteries)
nada ou l’Australie, ce qui pose la question de      au Chili. La domination de la Chine est illus-
la place de l’exploration et de l’exploitation       trée par la « bulle » provoquée en 2010-2011
minières des métaux stratégiques en Europe,          sur le marché des terres rares par sa politique
et particulièrement en France : les groupes          de quotas à l’exportation : les mouvements de
français sont des acteurs internationaux de          prix qui en ont résulté ont éliminé les « petits »
second ordre par rapport aux grandes multi-          producteurs hors de Chine et renforcé sa posi-
nationales comme Rio Tinto ou BHP Billiton.          tion dominante.
Certains pays européens, notamment les pays
scandinaves, se sont déjà engagés sur cette             En conclusion, Michèle Rousseau a insisté
voie.                                                sur la nécessité et l’urgence d’organiser les
                                                     marchés, d’accroître les efforts de recherche et
   La compétition internationale pour les            développement et de promouvoir les substitu-
prises de position stratégiques est dominée          tions et le recyclage, dans une perspective du-
par la Chine qui développe rapidement de             rable. La France dispose de moyens d’analyse
puissantes majors minières très actives à tra-       (BRGM, CNRS…) suffisants, mais pas d’action
vers le monde et pourrait se trouver en situa-       organisée de l’État faisant suite aux analyses
tion de quasi-monopole dans la production            du BRGM.
industrielle de nouvelles technologies.

   La Chine fournit aujourd’hui 95 % de la
demande mondiale de terres rares (pots cata-
lytiques, aimants permanents), 87 % de l’anti-
moine (semi-conducteurs), 84 % du tungstène
(missiles), 79 % du germanium (fibre optique).

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Séminaire : les ressources non énergétiques, un frein aux transitions énergétiques ?

    Session 1. Besoins associés aux                   moins abondantes dans la croûte terrestre.
       technologies innovantes                        Les éléments dits « abondants » (comme par
                                                      exemple le silicium ou le titane) sont au-des-
  Les éléments d’analyse de la dépendance aux         sus de 0,1 % de concentration. Les éléments
matières minérales de la transition énergétique       dits « rares » sont en dessous de 0,1 %, comme
                                                      le cuivre, le cobalt ou le tungstène. Enfin, les
  Alain Geldron, Expert national matières pre-        éléments dits « très rares » sont en dessous de
mières, ADEME                                         0,0001 % comme le platine, l’or ou l’indium.

   Un premier constat historique peut être               Un autre élément à prendre en compte est
réalisé sur le nombre de métaux utilisés par          la notion de criticité. Il y a de multiples fac-
l’homme : de moins d’une dizaine de métaux            teurs de criticité : la disponibilité géologique,
jusqu’en 1 800, on est passé à plus d’une cin-        le risque politique, la concentration de la pro-
quantaine aujourd’hui. Pour un objet tech-            duction, le caractère de « sous-produit » (ex-
nologique, cette évolution se caractérise par         ploitation d’une mine de cuivre pour avoir du
une plus grande diversité des métaux et par           cobalt par exemple), le potentiel de recyclage,
une quantité de métaux utilisés plus impor-           les possibilités de substitution, la croissance
tante. Par exemple, un smartphone classique           de la demande, le temps de développement
aujourd’hui contient plus de 50 à 60 éléments         de la production et enfin l’acceptabilité so-
du tableau périodique de Mendeleïev. Cette            ciale et environnementale.
utilisation des métaux pose la question de la
dépendance des procédés liés à la transition             L’ADEME a déjà développé des visions de la
énergétique : quels sont aujourd’hui les prin-        transition énergétique à horizon 2035 et 2050.
cipaux métaux utilisés dans les différentes           L’objectif est maintenant d’évaluer la dépen-
technologies de la transition énergétique ?           dance de la transition énergétique à certains
La construction de panneaux photovoltaïques           matériaux dits stratégiques. Le projet SURFER
utilise du silicium (7,4 Mt), de l’argent (2,5 kt),   (ADEME, BRGM, ISTerre) vise à cette évalua-
de l’indium (720 t), du tellure (420 t) et du         tion et prévoit :
gallium (315 t) ; pour celle des éoliennes,              •     Une base de données de « l’intensité
ce sont plutôt des terres rares (130 kt) (les         matière par technologie » ;
chiffres entre parenthèses renvoient aux                 •     Un modèle dynamique comprenant
consommations annuelles). La mobilité élec-           un scénario de recyclage ;
trique est fortement consommatrice de cuivre             •     Une modélisation du cycle de vie du
et de terres rares ; les batteries nécessitent        matériau ;
du lithium (43 kt), du graphite (1,2 Mt) et du           •     Un traitement des données externes
cobalt (110 kt). On pourrait encore citer le          comme l’organisation des marchés, l’approvi-
platine pour les piles à combustible, le ruthé-       sionnement et la criticité.
nium pour les biocarburants ou le tantale
pour l’électronique.                                    L’impact des matières premières sensibles
                                                      sur les groupes motopropulseurs électrifiés du
   Par ailleurs, le photovoltaïque et l’éolien,       groupe PSA
comme le nucléaire ou l’hydroélectricité, sont
aussi fortement consommateurs de matériaux              Bernard Sahut, Responsable partenariats
structurels comme le cuivre (20 Mt), l’acier          académiques et Expert batterie, Groupe PSA
(1,7 Gt) et le ciment (4 Gt).
                                                         Le contexte actuel de notre société est carac-
  De cette dépendance, on déduit la notion            térisé par des évolutions majeures et cruciales
de matières premières stratégiques, c’est-            avec la transition énergétique, la mondialisa-
à-dire celles qui sont indispensables à une           tion, la densification des villes, l’augmentation
industrie donnée. Ces matières sont plus ou           de la population et la relation des hommes

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aux objets. Toutes ces évolutions impactent               Dans une machine électrique, il y a des
fortement le secteur automobile. Il est ainsi          matériaux électromagnétiques (terres rares,
prévu que le secteur automobile changera               cuivre) et des matériaux non électromagné-
davantage dans les dix ans à venir que durant          tiques (aluminium, acier). Les terres rares et
les trente dernières années. C’est pourquoi            le cuivre sont considérés comme des maté-
le groupe PSA réalise notamment une veille             riaux sensibles. On trouve en effet 20 kg de
et des études sur les matériaux stratégiques           cuivre dans un véhicule à moteur à combus-
nécessaires à la construction de ses véhicules.        tion interne, 40 kg dans un véhicule électrique
                                                       hybride et 80 kg dans un véhicule électrique.
   Un autre élément guide le choix des                 Le groupe PSA réfléchit donc à remplacer cer-
constructeurs : le respect des contraintes envi-       tains aimants permanents par d’autres solu-
ronnementales. À l’horizon 2020, en Europe,            tions tout aussi performantes.
il ne faudra pas émettre plus de 95 gCO2/
km en moyenne (avec une cible encore                     Les enjeux environnementaux de l’industrie
plus ambitieuse en 2025 d’environ 80 gCO2/             automobile : notre stratégie
km). L’électrification des chaînes de traction
est indispensable pour arriver à cette valeur.           Catherine Girard, Expert énergie et matières
En effet, l’évolution des chaînes de trac-             premières, RENAULT
tion thermique vers une meilleure efficacité
énergétique ne suffira pas pour respecter la              Comment un constructeur automobile peut-
contrainte environnementale.                           il assurer sa transition énergétique dans des
                                                       conditions soutenables ? Il faut aujourd’hui gé-
   Ainsi, en 2025, la stratégie du groupe PSA          rer trois enjeux principaux : le climat, la santé
est de proposer pour tous les nouveaux véhi-           et les ressources. Ces enjeux se traduisent par
cules une solution électrifiée. Cette stratégie        des attentes spécifiques de la part des clients,
se décline en deux chaînes de traction : une           des pouvoirs publics et des organisations non
chaîne de traction hybride rechargeable et             gouvernementales. Le cadre institutionnel est
une chaîne de traction purement électrique.            international (Accord de Kyoto, Accord de
                                                       Paris), européen, mais aussi local. Tous ces
   Plusieurs matériaux d’une chaîne de trac-           éléments incitent le groupe Renault à agir sur
tion électrique peuvent être qualifiés de « sen-       l’ensemble de la chaîne de valeur du véhicule
sibles ». Une chaîne de traction électrique            pour avoir une vision d’ensemble.
est constituée d’une batterie, d’une machine
électrique, de systèmes électroniques de puis-            Les émissions de CO2 du secteur des véhi-
sance, de réducteurs, de câbles et de lois de          cules légers devraient diminuer de 32 % entre
contrôle-commande. Dans la suite de l’expo-            2000 et 2050 d’après l’Agence internationale
sé, ne seront abordées que la batterie et la           de l’énergie (AIE) alors que dans le même
machine électrique.                                    temps le parc automobile aura été multiplié
                                                       par 3,5 du fait de la croissance des marchés
   Dans une batterie, il y a des matériaux non         en développement. Pour atteindre cet objectif,
électrochimiques (aluminium, cuivre, poly-             des actions hors du champ d’action du groupe
mères) et des matériaux « actifs » électrochi-         Renault comme l’optimisation des trajets et la
miques (électrode, électrolyse, séparateur).           décarbonation du mix électrique seront indis-
Parmi ces matériaux, le cuivre et les matériaux        pensables pour diminuer les émissions de
constituant les électrodes (en particulier le          CO2. Dans les missions du groupe Renault, on
cobalt) sont considérés comme des matériaux            peut citer l’amélioration de l’efficacité énergé-
sensibles. La stratégie du groupe PSA a pour           tique des moteurs thermiques, l’électrification,
objectif d’étudier comment, par exemple, rem-          les innovations hors cycle ainsi que la produc-
placer ou réduire l’utilisation du cobalt dans         tion et le recyclage des véhicules.
les électrodes.

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Séminaire : les ressources non énergétiques, un frein aux transitions énergétiques ?

   Concernant les ressources en matières pre-        La troisième piste d’action est le dévelop-
mières, les constructeurs sont confrontés à       pement de nouveaux usages. Un véhicule en
trois problématiques : la disponibilité de la     Europe est à 92 % du temps garé dans un
ressource sur le long terme (par exemple le       parking. Cela interroge sur l’efficacité de l’uti-
cuivre), les conditions sociales et environne-    lisation des ressources mais surtout sur les
mentales de l’extraction de cette ressource et    usages. Ainsi, le groupe réfléchit et propose
enfin la volatilité des prix.                     de nouveaux services comme par exemple la
                                                  mobilité partagée.
   La première piste d’action est « réduire ou
substituer ». Pour répondre au risque d’indis-
                                                  Session 2. Impact sur les ressources et
ponibilité de certains matériaux comme les
terres rares, le groupe Renault a choisi de ne          les marchés de minéraux
pas utiliser ces terres rares dans les moteurs
électriques, en ayant recourt par exemple            Prix, recyclage et substitution : les méca-
à d’autres technologies que les aimants           nismes de rappel dans la théorie économique
permanents.
                                                    Dominique Finon, Directeur de recherche,
   Pour le cobalt, dont la demande est sus-       CNRS-CIRED
ceptible de créer des tensions sur le marché,
l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi (via une        Depuis quelques années, le marché des ma-
société de capital-risque) a pris des parts de    tières premières connaît une demande crois-
capital dans une start-up américaine, Ionic       sante (emballement en 2010 pour les métaux
material, développant de nouveaux types de        de base et 2011 pour les terres rares). Cette
batteries utilisant moins ou pas de cobalt.       forte demande provient de l’utilisation accrue
                                                  des métaux dans les produits de consomma-
    La deuxième piste d’action est l’économie     tion. Cela a conduit à soulever les questions
circulaire. Renault est membre fondateur de       de dépendance pour les pays importateurs et
la Fondation Ellen MacArthur, dont la mission     à revenir aux questions posées dans les an-
est d’accélérer la transition vers une écono-     nées 1970 par le rapport du Club de Rome
mie circulaire. Le groupe a décidé de déve-       Limits to Growth.
lopper des liens capitalistes avec différentes
sociétés autour de l’économie circulaire : in-       Dans la théorie économique classique,
vestissements à l’usine de Choisy pour « rema-    la hausse de la demande dans un contexte
nufacturer » les moteurs, parts de capital dans   d’offre limitée entraîne une hausse des prix.
Boone comenor metalimpex qui recycle les          Pour pallier la rareté des matières premières
déchets métalliques des véhicules, investis-      (ressources primaires), le recours au recyclage
sements au sein du réseau Indra pour récu-        est une des solutions. D’autres changements
pérer les matières/pièces des véhicules hors      vont s’opérer en raison du progrès technique,
d’usage. Le tout est géré par l’entité GAIA qui   parfois sous l’effet de hausses de prix tem-
réalise la gestion de l’approvisionnement en      poraires : techniques d’exploitation pour
matières premières, secondaires et en pièces      exploiter des minerais de teneur moins éle-
« remanufacturées ».                              vée, développement de nouveaux procédés
                                                  d’extraction pour exploiter d’autres minerais
   Cette économie globale permet de réduire       du même métal. Les hausses de prix peuvent
la demande en ressources mais aussi d’amé-        aussi être une incitation économique au ni-
liorer les analyses de cycle de vie sur la pro-   veau des usages pour utiliser des substituts
duction et le recyclage des véhicules. Renault    (métaux ou autres) à un métal donné.
intègre sur ses véhicules 33 % de matières
recyclées.

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  Ces divers recours vont avoir pour consé-           de serre, génère néanmoins des pertes élec-
quence de faire baisser le prix de la matière         triques (dilution lors de la transformation de
première.                                             l’énergie en électricité) ; la production d’élec-
                                                      tricité à partir d’énergies renouvelables néces-
  On peut dissocier les questions soulevées           site beaucoup plus d’infrastructures et donc
par l’exploitation des ressources de métaux de        plus de matières premières que celle à partir
base de celle des petits métaux et autres. Une        d’énergies fossiles (technologies classiques) à
des difficultés du recyclage est que les petits       quantité d’électricité égale.
métaux ou terres rares sont difficilement sépa-
rables (du minerai par exemple). De manière              Du fait des pertes de matière au niveau du
générale, le recyclage de la matière n’est pas        recyclage qui impliquent de nouveaux be-
possible à 100 %.                                     soins de matières lors du remplacement de
                                                      l’éolienne en fin de durée de vie, il y a plus
   On en conclut que l’on trouve toujours             de matières cumulées dans une éolienne recy-
des réponses, dans le cadre d’une approche            clée que dans une éolienne primaire.
strictement économique, pour contourner les
contraintes de rareté des réserves : soit sous           La demande en matières premières va aug-
l’effet premier des hausses de prix, soit avec        menter à long terme. À titre d’exemple, on
l’aide des politiques publiques telles que la         suppose que la demande globale de cuivre
recherche et le développement sur les procé-          suivra l’évolution du PIB. Or, les analyses
dés d’extraction, les techniques de recyclage         prévoient une multiplication du PIB par trois
et les substituts possibles en aval (comme par        d’ici la fin du siècle, soit 70 millions de tonnes
exemple dans les différentes utilisations des         par an. La question de l’approvisionnement
petits métaux et des terres rares dans les dif-       d’une telle quantité de matières premières
férents composants du véhicule électrique).           se pose et les géologues répondent que c’est
De même, des substitutions de matériaux sont          impossible. Il faut donc se tourner vers le re-
à envisager. Dans cette logique économique,           cyclage des matières premières. Le recyclage
l’accès à de nouveaux types de gisements tels         est un moyen mais non une finalité car il y
que l’exploitation des fonds marins ou l’ex-          a des pertes au niveau de la collecte. Dans
ploration de l’Antarctique et du Groenland            l’exemple du cuivre, de nouveaux gisements
est une voie de sortie possible. Mais un des          vont encore être découverts et la teneur du
points aveugles de l’approche économique              minerai diminuera, ce qui augmentera impli-
est la hausse des dépenses d’énergie et des           citement les stocks. Cela permet de répondre
impacts environnementaux pour l’exploitation          à court terme à la demande, qui devrait d’ail-
de ressources de plus en plus difficiles.             leurs au bout d’un certain nombre d’années se
                                                      stabiliser à un niveau élevé.
   Modélisation dynamique matières premières
– énergie pour un développement mondial bas              Le prix de la matière devrait se maintenir
carbone                                               constant et non augmenter du fait des progrès
                                                      techniques et de la baisse de la concentration.
  Olivier Vidal,    Directeur   de   recherche,
CNRS-ISTerre                                             Les stocks de matières premières ne seront
                                                      certainement pas suffisants pour satisfaire la
  Dans le cadre de la réduction des émissions         demande croissante à long terme. Le recy-
de gaz à effet de serre, on développe notam-          clage est une solution mais non suffisante
ment les énergies renouvelables pour rempla-          pour remplacer à 100 % la matière primaire
cer les énergies fossiles.                            de même que la baisse de la concentration
                                                      de teneur.
  La production d’électricité à partir de re-
nouvelables, sans émissions de gaz à effet

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Séminaire : les ressources non énergétiques, un frein aux transitions énergétiques ?

  Métaux stratégiques et recyclage                 par exemple). Or, les usines de recyclage ne
                                                   permettent pas actuellement de traiter ce type
  Christian Thomas, Directeur, Terra Nova          de matière (car le traitement est différent de
Développement                                      celui des métaux de base) ou au prix d’un
                                                   lourd investissement d’adaptation de l’usine
   Le recyclage n’est pas efficace à 100 %. Cer-   existante. La solution proposée est donc de
tains objets comme les composants électro-         créer de petites unités de recyclage spéci-
niques ne sont que très faiblement recyclables     fiques (avec une technologie adaptée) plutôt
(l’usage dispersif, qui implique des pertes de     que d’utiliser les unités de recyclage standard
collecte, est élevé), et la durée de vie de ces    et de les adapter. Il s’agit alors de développer
équipements est de plus en plus longue.            des technologies de rupture qui permettront
                                                   d’extraire les métaux aujourd’hui perdus.
   Quelques exemples :
   •     Le plomb a progressivement été sup-
                                                            Session 3. Géopolitique
primé de certains usages (peintures, inclusion
dans les tubes de télévision, additifs pour es-              et enjeux stratégiques
sence…) mais il est largement utilisé dans les
batteries. Les besoins sont estimés à environ         Pour une approche globale de la critici-
7 millions de tonnes par an. Le recyclage ne       té, du géologique au géopolitique. Quelques
permet de couvrir que la moitié des besoins        exemples de marchés de matières premières
(3,5 millions de tonnes par an). Le complé-
ment provient de la production minière (pro-          Emmanuel Hache, Économiste et prospecti-
duction stable depuis 50 ans). Le ratio mine/      viste, IFP Energies nouvelles
recyclage est égal à 1.
   •     50 % du cobalt est utilisé dans les          Le niveau de criticité d’une matière pre-
équipements électriques et électroniques.          mière renseigne sur les risques liés à son ex-
La majorité (60 %) des réserves mondiales          traction, sa production, sa gestion de fin de
est localisée dans la copper belt africaine. La    vie. En résumé, il prend en compte les risques
croissance de la demande de cobalt est forte       économiques, géopolitiques et environne-
(10 % par an), la durée de vie des produits        mentaux associés. La criticité n’est toutefois
est longue et les produits sont mal recyclés.      ni universelle, ni intemporelle, ni binaire. Son
Le ratio mine/recyclage est supérieur à 5.         niveau s’évalue en fonction d’une échelle géo-
   •     Le tantale est présent notamment          graphique (mondiale, nationale, régionale),
dans des éléments électroniques comme les          de la nature de l’unité consommatrice (pays,
condensateurs et dans les écrans plats. Son        industrie, entreprise ou technologie) et de
prix est très élevé (150 $/kg à 300 ppm). Le       l’échelle temporelle (aujourd’hui ou de ma-
coltan africain est moins cher mais c’est un       nière prospective). Deux pays prédominent
métal associé au travail des enfants. La crois-    dans les publications sur le sujet depuis
sance de la demande de tantale est faible, il      les années 2000 : la Chine et les États-Unis.
est très mal recyclé et la durée de vie des pro-   Les dimensions géopolitique et prospective
duits est courte. Le ratio mine/recyclage est      sont toutefois mal appréhendées dans l’éva-
supérieur à 5.                                     luation du risque de criticité et les indicateurs
                                                   retenus n’en renseignent que partiellement les
  La complexité du recyclage des équipe-           risques (par exemple, l’indice de Herfindahl-
ments électriques et électroniques (on parle       Hirschman ou les « Worldwide Governance
de déchets électriques et électroniques, ou        Indicators »).
DEEE) provient du fait que ces produits sont
constitués d’un nombre important d’éléments           Le projet GENERATE (Géopolitique des
chimiques (70 pour un écran plat versus 20         énergies renouvelables et analyse prospec-
pour des organismes naturels comme un chat         tive de la transition énergétique), réalisé

La Revue de l’Énergie n° 643 – mars-avril 2019                                                  93
RESSOURCES

conjointement par IFP Energies nouvelles et               Aujourd’hui le Chili détient 27 % de la pro-
l’Institut de relations internationales et stra-       duction mondiale de cuivre mais Cochilco,
tégiques et financé par l’Agence nationale             la commission chilienne du cuivre, prévoit
de recherche a pour objectif d’analyser les            une augmentation de sa production de seu-
conséquences économiques, géopolitiques et             lement 2 % d’ici 2028, alors que la demande
technologiques d’une diffusion des énergies            mondiale pourrait croître de 2,5 % par an.
renouvelables au niveau mondial. Pour cela,            La République démocratique du Congo pour-
les analyses s’attachent à comprendre les rela-        rait devenir l’un des gros producteurs de
tions causales entre acteurs et facteurs, inter-       cuivre à l’avenir, ce qui n’est sans doute pas
rogent différentes trajectoires prospectives de        sans risques environnementaux et géopoli-
demande en matériaux de la transition bas              tiques, vu le poids des investissements chinois
carbone en prenant en compte la structure              dans ce pays. En considérant les prix et les
future des échanges pour évaluer de futurs             technologies actuels, les réserves en cuivre
risques géopolitiques potentiels. Le modèle            connues en 2015 seront épuisées vers 2040.
TIMES (modèle bottom-up mondial représen-              Le cuivre est présent en grande quantité dans
tant 16 zones ainsi que l’ensemble des sec-            la croûte terrestre et l’exploitation est possible
teurs énergétiques) est utilisé pour l’analyse.        jusqu’à trois kilomètres de profondeur, mais
Les vulnérabilités sur le marché du lithium,           il faudra intensifier les efforts d’exploration
du cuivre ou du ciment ont par exemple été             pour trouver des gisements dont l’exploita-
étudiées sur la période 2005-2050 pour des             tion sera plus coûteuse et exigera davantage
projections de demande mondiale dans des               de ressources en eau et en énergie. Un autre
scénarios respectant les objectifs climatiques         facteur limitant est la quantité considérable de
(le scénario 2 °C par exemple). L’ensemble de          déchets associés à l’extraction du cuivre : la
ces résultats sont présentés dans le rapport           teneur moyenne des minerais du Chili est de
publié en janvier 2019 par les partenaires du          0,6 % de cuivre (et la tendance est à la baisse
projet : « Vers une géopolitique de l’énergie          des teneurs), ce qui représente 83 milliards de
plus complexe ? Une analyse prospective tri-           tonnes de déchets.
dimensionnelle de la transition énergétique ».
                                                           On préconise la circularisation de l’éco-
  Terres rares et métaux critiques pour le déve-       nomie mondiale (privilégier une conception
loppement durable : quels enjeux stratégiques ?        des produits sous formes de briques techno-
                                                       logiques plus faciles à réparer, à remplacer
  Patrice Christmann, Expert et chercheur in-          et à recycler), une gouvernance des matières
dépendant, Krysmine                                    premières au niveau mondial par le biais de
                                                       la création d’une agence internationale des
   Avec une démographie mondiale qui pour-             ressources minérales sur le modèle de l’AIE,
rait passer de 7,4 à 11 milliards d’habitants à        le développement des connaissances et des
la fin du siècle et dans un contexte de transi-        brevets, la transparence en encourageant les
tion énergétique, la demande en matières pre-          bonnes pratiques (procédures d’achats, éco-
mières stratégiques pourrait croître de façon          conception…) dans un contexte de croissance
considérable, non seulement en volume mais             économique adossée à une baisse de quan-
aussi en intensité matérielle (kg/habitant).           tité de matières premières per capita. Le site
Cette croissance est dominée par le ciment,            www.mineralinfo.fr propose des rapports sur
l’aluminium, le cuivre et les nombreuses               les matières premières.
nuances de l’acier. La Chine est le premier
producteur mondial d’une trentaine de ma-
tières premières minérales stratégiques ce qui
lui confère un levier géopolitique considé-
rable, notamment sur les marchés de métaux
rares le plus souvent organisés de gré à gré.

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Séminaire : les ressources non énergétiques, un frein aux transitions énergétiques ?

  Des terres rares au lithium, stratégie de la      près de Shanghai). On peut prédire une do-
Chine dans les matières premières stratégiques      mination chinoise sur l’ensemble de la chaîne
                                                    de valeur dans moins de dix ans. La transition
  Nicolas Mazzucchi, Chargé de recherche,           énergétique est un énorme levier de crois-
Fondation pour la Recherche Stratégique             sance et la Chine l’a bien compris.

   La Chine est un producteur de matières             Dialogue avec la salle
premières stratégiques, fort d’une configura-
tion géologique qui constitue la base de sa            Une nuance est apportée sur les brevets :
stratégie de transition énergétique. Ses avan-      bien que les usines soient situées en Chine,
tages sont indéniables sur les marchés, notam-      les brevets ne sont pas forcément chinois
ment car il s’agit le plus souvent d’échanges       (exemple : brevet Hitachi pour les aimants
de gré à gré. La Chine est le producteur le         permanents). On souligne une incohérence
plus diversifié en termes de matières et de vo-     entre une recherche non aboutie en Europe
lumes exploités, devançant la Russie, le Brésil,    et une demande mondiale croissante pour les
les États-Unis et l’Afrique du Sud. Son ambi-       batteries. Deux modèles s’opposent : la poli-
tion est de maîtriser l’ensemble de la chaîne       tique industrielle et la libéralisation des mar-
de valeur : production minière (dominée par         chés. Il est rappelé que les leaders chinois ont
la Chine) ► raffinage et transformation (pour       une culture scientifique (Xi Jinping est ingé-
le moment dominés par l’Union européenne,           nieur chimiste) et une stratégie de long terme
exemple : Solvay) ►manufacture et assem-            sur ces sujets.
blage (dominés par la Chine) ► intégration
dans les systèmes nationaux (domination oc-            L’Europe paie le prix d’une culture d’écono-
cidentale aujourd’hui).                             mie de marché sans stratégie de long terme.
                                                    Il devient dès lors nécessaire de créer des
   Acteur dominant sur deux des segments de         champions européens comme « l’Airbus du
la chaîne de valeur (extraction, manufacture),      solaire » ou « l’Airbus de la batterie ».
son ambition est de devenir également lea-
der sur les deux autres segments. La plupart           Les États-Unis possèdent une réserve de
des brevets déposés dans le domaine du raf-         trois ans de matières premières stratégiques
finage des matières proviennent actuellement        pour la défense américaine alors il n’y a pas
d’entreprises chinoises et la prévalence euro-      de stock en Europe : toute la question est de
péenne dans ce domaine devrait disparaître          savoir si c’est souhaitable d’une part et si c’est
d’ici quelques années.                              faisable d’autre part.

   Les entreprises chinoises se positionnent           Depuis 2015, la Chine ferme des mines
aussi en tant qu’intégrateurs en raison de          clandestines de terres rares et se préoccupe
leur présence de plus en plus importante,           de plus en plus des normes environnemen-
en Europe notamment. Un exemple inté-               tales, premier risque politique vu par le gou-
ressant est celui du lithium : les entreprises      vernement chinois. La stratégie de la Chine
chinoises investissent massivement dans des         pourrait être d’imposer ses normes au reste
entreprises d’extraction de ce minerai et la        du monde quand elle aura atteint une matu-
Chine conserve un positionnement politique          rité technologique suffisante. Le projet des
fort dans les pays du triangle du lithium (Chili,   routes de la soie est aussi une opportunité
Bolivie, Argentine). Son ambition est de cen-       pour imposer ses normes aux régions concer-
traliser la production des batteries en Chine       nées et notamment dans le secteur électrique,
(2/3 des productions actuelles) et de sub-          avec des acquisitions réalisées au Portugal, en
merger le marché par les volumes face aux           Grèce et en Italie.
concurrents (Tesla vient de signer un contrat
pour implanter sa prochaine « Gigafactory »

La Revue de l’Énergie n° 643 – mars-avril 2019                                                    95
RESSOURCES

   Pour conclure, une citation de Sun Tzu,                Maurice Leroy, Vice-président, Commission
auteur de L’Art de la guerre au VIe siècle av.         Nationale d’Évaluation des recherches et études
J.-C. : « Ce qui est intelligent, ce n’est pas de      relatives à la gestion des matières et des déchets
gagner cent guerres après cent batailles, ce           radioactifs, président du Conseil Scientifique
qui est intelligent c’est de gagner la guerre          de la Direction Applications Militaires au CEA,
sans bataille ».                                       chimiste

                                                          Si on ne développe pas le recyclage et la
Table ronde. Les matières stratégiques
                                                       substitution, il y aura évidemment un goulot
 sont-elles un goulet d’étranglement                   d’étranglement au niveau des ressources en
   pour la transition énergétique ?                    métaux rares. Après le premier choc pétrolier,
                                                       l’ADEME avait monté un programme sur l’éco-
  Présidée par Jacques Percebois, Professeur           nomie des matières premières et beaucoup
émérite, Université de Montpellier                     de laboratoires avaient travaillé sur ces ques-
                                                       tions. Il est donc possible, et très important,
   Bernard Tardieu, président de la Commis-            de mener une recherche collaborative et ren-
sion « Énergie et Changement climatique » à            table. Par ailleurs, il est également important
l’Académie des Technologies, coprésident avec          que l’Union européenne définisse des règles
Ghislain de Marsilly de l’Académie des Sciences        environnementales. La substitution est un
d’un groupe de travail sur les métaux rares            problème particulièrement compliqué dans la
                                                       mesure où la position d’un élément dans le
   L’Académie des Technologies, sollicitée             tableau périodique fige ses propriétés — et
sur la question des métaux rares, a reçu une           ce depuis le Big Bang. Il faut donc soutenir la
réponse du président de la République, sen-            recherche sur ce sujet en particulier.
sible au sujet qui nécessite « une évaluation
réaliste et une utilisation optimisée de nos             Philippe Chalmin, Université Paris-Dau-
ressources ». Néanmoins l’administration fran-         phine, historien, responsable du rapport
çaise n’est pas organisée pour la transversalité       Cyclope
que ce sujet implique : les administrations de
l’énergie, des souterrains…                               Le début des années 1970 avait vu une
                                                       époque similaire, avec la sortie de l’ouvrage
   L’approche proposée par le rapport de ce            Halte à la croissance. En raison de la guerre de
groupe interacadémique est que le marché               Corée, les États-Unis avaient constitué un stock
des métaux rares va s’approfondir et résou-            de 5 ans de matières premières, où figuraient
dra in fine les problèmes sur ces ressources.          notamment l’étain et les plumes d’autruche.
La difficulté est de résoudre ces problèmes            C’est dire si la notion de matières premières
pacifiquement, sans conflit. En France, alors          stratégiques est une notion qui évolue dans
qu’il existe un sous-sol à exploiter, la ten-          le temps. On parle beaucoup de cobalt et de
dance a été de sanctuariser au lieu d’exploiter        tungstène, mais en 2018, le métal dont le prix
ce potentiel ; par exemple, il y a du lithium          a augmenté de 152 % est le valladium, à cause
dans l’eau de la zone géothermique rhénane.            d’installations chinoises fermées pour raisons
Et il est possible de développer des exploita-         environnementales. La consommation d’au-
tions respectueuses de l’environnement avec            jourd’hui n’a donc pas de sens pour l’avenir,
la technologie de mine liquide. Cette techno-          car elle aura changé d’ici là. Or, la mine est un
logie pourrait s’exporter en Bolivie où des ré-        domaine d’activité où les temps sont longs :
serves importantes existent : la France a donc         il peut se passer 15 ans entre son ouverture
un rôle à jouer, malgré sa petite taille, dans le      et l’atteinte du plein régime. C’est aussi une
nouveau monde minier qui s’annonce.                    activité où les contraintes environnementales
                                                       sont croissantes. Par exemple, l’énorme projet
                                                       minier en Guyane « Montagne d’or » rencontre

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Séminaire : les ressources non énergétiques, un frein aux transitions énergétiques ?

énormément d’opposition. De façon générale,             La question de l’embargo provoqué par la
aucun pays n’a construit une économie sur            Chine et de l’utilisation de ce procédé dans
une industrie minière : elle est une source          les luttes commerciales est abordée. Philippe
de déséquilibre politique et de tensions sur         Chalmin rappelle que l’utilisation de l’arme des
le marché. Même le marché du recyclage a             matières premières n’a jamais été positive (cf.
été perturbé par l’embargo de la Chine sur les       l’OPEP et l’embargo politique sur le pétrole,
déchets. Le risque politique est donc très fort.     ou l’embargo américain sur les céréales). Dans
                                                     les guerres commerciales, la matière première
  Dialogue avec la salle                             est toujours en première ligne. Il est évident
                                                     que la Chine va chercher à garder ses matières
   Le critère de criticité est évoqué par la salle   premières ; sa seule dépendance concerne le
comme très dépendant de ce qu’on fait du             minerai de fer. De façon similaire, la Chine
métal. La prise de conscience des construc-          elle-même a été bloquée dans le rachat d’une
teurs automobiles quant à leur dépendance            mine brésilienne.
aux métaux rares s’est faite récemment ; en
revanche les avionneurs et autres industriels,          Une question est posée sur la Nouvelle-Calé-
tel Safran, ne semblent pas conscients de cette      donie : si un référendum lui donnait son indé-
dépendance (ou alors légèrement sur le co-           pendance, quel serait l’impact sur les matières
balt). Il y a un effort à faire dans l’ensemble      premières ? Réponse : sa dépendance au nickel
du monde industriel pour comprendre sa dé-           serait dramatique.
pendance, usine par usine, métier par métier.
                                                        Une dernière question porte sur le coût
   Philippe Chalmin évoque l’arbitrage qu’ont        pour investir dans le nickel : un projet de raf-
dû faire les constructeurs automobiles entre         finerie/mine ne remplira pas les objectifs d’un
platine et palladium : les voitures diesel né-       investisseur classique aujourd’hui. Comment
cessitent plutôt du platine et celles à essence      changer les objectifs de rentabilité des fonds
plutôt du palladium. Avec le « dieselgate », le      d’investissements ?
palladium s’est mis à valoir plus cher que le
platine et l’or. Bernard Tardieu souligne que           Philippe Chalmin insiste sur le fait que
les constructeurs automobiles sont à la base         quand on prend la décision d’investir, on ne
des motoristes, mais pas des motoristes élec-        sait pas quel sera le prix de la matière première
triques. Avec la transition électrique, ils de-      dix ans plus tard. Lors des quinze dernières
vront rechercher de nouveau la technologie.          années, le prix du nickel a varié entre 3 000 et
                                                     55 000 $/t. Il existe donc des incertitudes très
   La question de la coopération sur le sujet        fortes pour l’investisseur auxquelles il est diffi-
des mines est abordée. Philippe Chalmin rap-         cile de remédier.
pelle qu’il est encore plus difficile d’ouvrir une
usine que d’en fermer une. La Rochelle était            À l’issue de la discussion, Maurice Leroy
« Mecque des terres rares » mais a dû fermer en      conclut qu’il y a en effet un goulot d’étrangle-
raison des problèmes de déchets radioactifs.         ment. Philippe Chalmin pense qu’il en existe
                                                     un au niveau français, mais pas vraiment au ni-
   Bernard Tardieu décrit le concept de forage       veau mondial ; c’est la dimension géopolitique
profond : ramener l’eau avec les minerais puis       qui maintient la permanence d’aléas et donc la
réinjecter l’eau après extraction. L’Académie        volatilité des cours — il est certain que demain
des Sciences essaie de convaincre le gouverne-       les prix du cobalt, des terres rares, du dollar se-
ment d’exploiter ce type de mines « liquides ».      ront différents d’aujourd’hui. Bernard Tardieu
Philippe Chalmin rappelle que l’exploration          espère surtout que les échanges de matières
pour le gaz de schiste a été interdite donc          premières se feront sans guerre, et estime que
qu’il y a peu d’espoir pour ce type d’extraction     les mines devront être environnementalement
également.                                           acceptables.

La Revue de l’Énergie n° 643 – mars-avril 2019                                                      97
RESSOURCES

   En conclusion de la table ronde, Jacques Per-          seulement), d’autres essaient de s’en pas-
cebois a partagé quelques réflexions qu’il a ti-          ser en misant sur la recherche de substituts.
rées du séminaire. Pour répondre à la question            Le contrôle des brevets est un point essen-
de savoir si les ressources non énergétiques              tiel. La Chine, par exemple, a opté pour une
peuvent constituer un goulot d’étranglement               stratégie dite de « prix-limite » pour les terres
à la transition énergétique, il faut, comme les           rares. On fixe un prix suffisamment élevé pour
débats de cette journée l’ont montré, se placer           garantir une bonne rentabilité mais pas trop
à divers niveaux et aborder la question sous              élevé afin de ne pas inciter l’entrée massive
divers angles :                                           de nouveaux opérateurs dans la branche.
                                                          Ce fut déjà le cas avec le solaire photovoltaïque.
   1      Préciser la typologie et regarder les
ressources dont on parle car le degré de criti-              4     Les débats ont beaucoup insisté sur la
cité n’est pas le même selon que l’on parle de            nécessité d’opter pour le recyclage des métaux
métaux stratégiques, de métaux rares, de terres           rares. Ce potentiel de recyclage est considé-
rares ; il est nécessaire de s’appuyer sur des            rable et c’est une assurance face à un risque
statistiques fiables et d’examiner les besoins            de pénurie future. Il faut ainsi dissocier deux
présents et futurs de ces diverses ressources             choses : le taux de recyclage des métaux, c’est-
compte tenu de ce que sera la pression dé-                à-dire le pourcentage des déchets recyclés,
mographique mondiale et le développement                  d’une part, le poids du recyclage des métaux
des nouvelles technologies du numérique. Les              par rapport aux besoins, d’autre part. Ces deux
énergies renouvelables (solaire et éolien) sont           ratios varient selon les cas. Il faut enfin se pré-
particulièrement gourmandes en ressources de              occuper du devenir des déchets ultimes non
ce type.                                                  recyclés.

   2      Examiner l’évolution du rapport res-               5      Favoriser la recherche-développement
sources/production qui est un indicateur ins-             pour provoquer des ruptures technologiques
tantané du degré de tension entre l’offre et la           permettant de trouver demain des substituts
demande. Ce ratio dépend bien évidemment                  à certaines ressources stratégiques qui pour-
du prix de valorisation des ressources, du coût           raient constituer un goulot d’étranglement po-
d’accès aux réserves et du progrès technique              tentiel. La substitution est, à côté du recyclage,
qui permettra de trouver de nouveaux gise-                l’une des solutions pour éviter une trop forte
ments. Les ressources existent mais leur coût             dépendance à l’égard de certains métaux ou de
d’accès est parfois très élevé. La localisation           certains pays.
géographique des réserves prouvées et des
ressources potentielles est importante. Mais il              On peut dès lors considérer que sous cer-
ne faut pas se limiter à regarder la localisation         taines conditions ces métaux et terres rares
de l’extraction ; il faut aussi tenir compte du           ne devraient pas constituer un goulot d’étran-
lieu de raffinage de certains métaux. Certaines           glement à la transition énergétique mais cela
ressources sont extraites en Amérique du Sud              requiert des efforts de recherche et des straté-
mais raffinées en Chine. L’un des problèmes               gies d’investissement adaptées.
auquel il faut faire face, c’est de prévoir la
quantité d’énergie nécessaire pour exploiter
des métaux de moins en moins concentrés. Il
faut de l’énergie pour extraire, raffiner, recycler
ces matières premières.

   3     Anticiper les stratégies d’acteurs, que
ce soit les États ou les sociétés minières. Cer-
tains pays essaient de contrôler les matières
premières stratégiques (la Chine mais pas

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