Résultats 2017 du Groupe La Poste - Conférence de presse 22 février 2018 - Prismic
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Résultats 2017
du Groupe La Poste
Conférence de presse
22 février 2018
NOM DE LA1DIRECTIONSommaire Faits marquants de l’année 2017 Philippe Wahl, Président-Directeur Général Présentation des comptes consolidés 2017 Yves Brassart, Directeur général adjoint en charge des finances et du développement
Faits marquants
de l’année 2017
Philippe Wahl
NOM DE LA3DIRECTIONDes résultats solides
croissance du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation, portée par le
développement et la conquête des nouveaux marchés
Chiffre d’affaires 24 110 millions d’euros, +3,5%
Résultat d’exploitation1 1 012 millions d’euros, +3,8%
Résultat net part du
Groupe 851 millions d’euros , +0,3 %
Indicateur de santé
économique2 436 millions d’euros (vs. 233 millions d’euros en 2016)
Dette nette3 3 820 millions d’euros, +101 millions d’euros
Ratio d’endettement3 0,34 (vs. 0,34 en 2016)
page 4
1) Après quote-part du résultat net des sociétés sous contrôle conjoint.
2) Indice de santé économique = flux de trésorerie des activités hors banque – Investissements bruts hors banque nets des cessions Vehiposte - Intérêts et dividendes.
3) La dette du Groupe ne prend pas en compte les activités bancaires pour lesquelles ce concept n’est pas pertinent.Eléments d’environnement
PIB France et zone euro1 Taux d’intérêt2 Taux de change €/£
2,5%
0,95 0,89
France
2,0% 1,66% 0,9 0,85
1,8% 1,9% Zone euro
0,85
1,4%
0,78
OAT 10 ans
1,1% 0,85% 0,8
Taux €/£
1,0% 1,0% 0,81% 0,74
0,75
0,46%
0,7
0,65
2014 2015 2016 2017
2014 2015 2016 2017 0,6
01/01/2013 01/01/2014 01/01/2015 01/01/2016 01/01/2017 01/01/2018
Volumes de courrier Fréquentation en bureau de poste E-commerce3
BtoC Europe, en Md€
12 883 478 603
en millions d’objets
En millions de clients
Courrier adressé
12 045 458 531
CA e-commerce
11 529 438
460
10 603 403
409
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017e
page 5
1) PIB en volume, en moyenne annuelle, sources Insee, Eurostat, LBP
2) Taux moyen annuel, Source Banque de France.
3) Source : Rapport e-commerce Foundation 20172017 : une année de fort développement
Proximité
humaine
Conquête
et Innovation
Développement et
Diversification
Confiance
Présence postale Numérique
territoriale
page 6Services-Courrier-Colis
Vers le monde des services
Stratégie de Toutes les activités ont contribué à compenser la baisse du courrier
conquête traditionnel
Valorisation Développement des flux internationaux
du courrier Stabilisation du courrier publicitaire
Le colis, moteur
de croissance 318 millions de colis vendus (+8,1%1 vs 2016)
84 millions d’euros (vs 46 millions d’euros en 2016)
7 millions de prestations « nouveaux services » réalisées par les facteurs (+40%)
Les nouveaux
services 768 000 examens code la route 54% de part de marché
Co-entreprise RECYGO avec SUEZ
3 400 contrats « Veiller Sur Mes Parents » signés
La « Silver 14 000 tablettes Ardoiz vendues
Economie » Prise de participation majoritaire dans Asten Santé
page 7
1) A jours ouvrés équivalentsGeoPost
Poursuite de la conquête et des innovations
Des volumes
soutenus
1 228 millions de colis (+9,8% vs 2016) 39% BtoC1
BRT 37,5% DPD Russie/SPSR 71,2% Stuart 100% Ninja Van x%
Une entreprise 78% du chiffre d’affaires hors de France Présent dans 44 pays 2
internationale
BRT
DPD Russie/SPSR (37,5%)
(77,9%)
Croissance Stuart Delifresh
(100%) (100%)
externe active
Jadlog Ninja Van
(60%) (participation minoritaire)
A domicile Livraison le dimanche Precise
Des solutions par Chronopost3 (service d’interactivité)
et des services
innovants
Hors domicile 32 000 points relais 1 000 consignes
page 8
1) Versus 35% en 2016
2) Dans le monde, dont 23 pays en Europe, en propre
3) Dans les 15 principales villes françaisesLa Banque Postale
Développement et diversification
Encours de crédits : 85 milliards d’euros, +12 %
Dynamique dont encours de crédits aux personnes morales1 +43,5%
commerciale
Encours du pôle gestion d’actifs : 218 milliards d’euros, +15%
Synergies avec 317 conseillers spécialisés pour les pros en bureaux de poste
le Réseau 22 espaces BPE dans les bureaux de poste
KissKissBankBank Banque digitale
Stratégie
digitale
Efficacité Déploiement des programmes informatiques dédiés à la transformation et à la
opérationnelle qualité
Une Banque 1ères Assises de la Banque citoyenne : lancement du plan d’inclusion bancaire
citoyenne par le numérique
Accord de la Commission européenne sur le montant de la compensation accordée
Accessibilité par l’Etat à La Banque Postale pour la période 2015-20202 au titre de sa mission
bancaire d’accessibilité bancaire
Page 9
1) Entreprises, bailleurs sociaux, associations et collectivités territoriales
2) Décision du 24 octobre 2017 relative au montant de 1,83 milliard d’euros sur six ansRéseau La Poste
Une présence postale qui s’adapte
504 Maisons de Services Au Public et 755 facteurs guichetiers
Multiplicité des
formats 198 ouvertures de La Poste relais urbains
Développement de nouveaux formats : Station F, Aéroports, Nomade
« Délégation d’octroi » aux directeurs de secteur pour des dossiers simples de
crédit à la consommation et crédit immobilier
Priorité
bancaire Personnalisation du conseil pour les clients
professionnels et patrimoniaux
Une organisation managériale profondément renouvelée
L’Ecole de La Banque et du Réseau :
Formation
312 000 journées de formations1 en 2017
Poursuite de la croissance et de l’élargissement de la gamme (box, offre
La Poste
« pro » mobile …)
Mobile
Un parc de 1,38 million de lignes, en croissance de +6,4%
page 10
1) Périmètre Réseau, Services financiers, La Banque Postale et autresNumérique
Acteur majeur de la confiance numérique
Connaissance
clients 9,8 millions de Comptes Clients La Poste créés
Ventes en ligne 181 m€ de ventes sur la poste en ligne (+12% vs 2016)
Offres au grand
public et aux 2,2 millions d’utilisateurs de l’assistant personnel Digiposte+
entreprises
Acquisitions de Ametix, Localéo et Eukles1
Expertise
Transformation
numérique Plus de 100 000 postiers formés au numérique (60 000 en 2016)
interne
page 11
1) Début janvier 2018Des missions de service public réaffirmées
Signature du 4ème contrat de présence
postale territoriale 2017-2019 • Présence postale renforcée
le 11 janvier 2017 (Etat, Association des Maires de • Nouveaux indicateurs de
Etat France, La Poste) qualité de service
• Engagements citoyens
Signature du contrat d’entreprise 2018-2022 renouvelés
le 16 janvier 2018 (Etat, La Poste)
• Hausse plafonnée à 5%
Fixation du plafond tarifaire 2018 relatif au pour 2018
Service Universel Postal
ARCEP • Hausse annuelle plafonnée
Encadrement tarifaire du Service Universel à 5% sur la période, avec
Postal pour la période 2019-2022 clause de révision à mi-
parcours
page 12Engagement social
Faire des postiers les acteurs et les bénéficiaires du
développement
Dialogue social Formation et évolution Qualité de vie au travail
Plus de 84% des postiers Emploi de salariés en
ont bénéficié d’une formation situation de
12 accords durant l’année handicap supérieur à
nationaux signés 6%
Dont l’Accord1 « Facteurs 10 730 managers formés au
2017 » sur l’amélioration sein de l’Institut du Management
des conditions de travail
Droit à la
(+36% par rapport à 2016) déconnexion, en
des facteurs et de leurs
encadrants place
28 000 parcours qualifiants
Création d’un comité de engagés à fin 2017
dialogue social 2 300 opérations de
stratégique Groupe La rénovation des locaux
Poste professionnels
21 000 promotions au cours
de l’année pour La Poste2
page 13
1) Accord sur « l’amélioration des conditions de travail et sur l’évolution des métiers de la distribution et des services des factrices/facteurs et de leurs encadrantes/encadrants de proximité »
2) Périmètre Groupe FranceEngagement sociétal
Sur les grandes transitions
écologiques, numériques et territoriales
Réalisation des transitions Cohésion sociale Numérique responsable et
écologiques et territoriale éthique
Exemplarité Exemplarité
• Réduction des émissions de • 26 m€ d’achats auprès des Exemplarité
secteurs adapté et protégé
GES des activités de La Poste
et de l’insertion
• Déploiement de la Charte
de 14% depuis 2013 Data
• 7 197 VUL électriques • 504 MSAP (Maisons de
• Lancement du plan
détenus Service au Public)
d’inclusion bancaire par
le numérique
Engagement
Engagement
• 12 métropoles
• 1 million de personnes ont
majoritairement délivrées par
passé l’épreuve théorique
des dispositifs à faibles
du permis de conduire Engagement
émissions
depuis son lancement1
• CA transition énergétique:
• 4 100 tablettes installées
dans les points de contact
3,6 m€ (Bemobi, Action • Dynamiques territoriales : 85 La Poste agence communale
habitat) start’up accompagnées
dont des acteurs de l’ESS
• CA Recy’go : 14,8 m€
page 14
1) Début 2018 inclusPrésentation des
comptes consolidés
2017
Yves Brassart
NOM DE LA15DIRECTIONCompte de résultat consolidé
∆
En m€ 2016 2017
en %
Chiffre d’affaires 23 294 24 110 +3,5% +2,5% à périmètre et
change constants
Résultat d’exploitation 975 1 012 +3,8%
+12,6% hors éléments
après quote-part du résultat net des
sociétés sous contrôle conjoint exceptionnels1 et à
périmètre et change
constants
Marge opérationnelle 4,2% 4,2% stable
Résultat financier -169 -168 -0,7%
Impôt sur le résultat -104 -248 n.s
Quote-part du résultat des sociétés
191 297 +55,5%
mises en équivalence
Résultat net part du Groupe 849 851 +0,3%
page 16
1) Impacts favorables enregistrés en 2016 : plus-value de 107 millions d’euros comptabilisée par La Banque Postale en contrepartie de la cession des titres Visa Europe et la revalorisation de
titres dans le cadre de l’acquisition par GeoPost des 50% restants d’Armadillo (Russie) à hauteur de 60 millions d’euros. Impact favorable enregistré en 2017 : rehaussement de la compensation
de la MIG au titre de 2016 à hauteur de 130 millions d’eurosServices-Courrier-Colis
Poursuite de la baisse des volumes courrier traditionnel, contribution
favorable du colis, montée en puissance des nouveaux marchés et services
Chiffre d’Affaires en m€ Conquête des nouveaux marchés
Chiffre d’affaires en m€
stable à périmètre et change constants
155
Nouveaux
84 services
+0,6%
11 424
10
11 354 38
45 49
+3,2% en moyenne1 Pôle Silver
112 24 71
15 46
89 4
4
84 2014 2015 2016 2017
-561
253 Dont Résultat d’Exploitation5 en m€
• +67m€ sur Silver Economie
• +37m€ sur courrier publicitaire
• +7m€ sur Logistique
-6,8%2 Dont
• +121m€ volumes/JO +2,7%
• -50m€ prix/mix 584 600
• +18m€ fuel et autres
75
-98
39
2016 Volume 3 Prix Elections Colis Filiales International Nouveaux Autres 2017
Courrier courrier services
2016 Courrier Colis Filiales 2017
page 17
1) Hausse rapportée à la base du chiffre d’affaires donnant lieu à trafic
2) En jours ouvrés équivalents,
3) Effets mix, JO et autres inclus
4) Proforma 2016
5) Après quote-part du résultat net des sociétés sous contrôle conjointGeoPost
Dynamique des volumes,
contribution positive des acquisitions
Chiffre d’Affaires en m€ Dynamique commerciale
Volume (en m) (en % du CA)
+8,2% à périmètre et change constants
1 228
BtoB BtoC
1 119 63% 37%
+10,5%
6 816
-68 73
France Hors
221 France
22%
3 78%
Dont 2016 2017
423 • +34m€ d’effet
Dont carburant
• Jadlog, SPSR et
6 166
DPD Zeitfracht Résultat d’Exploitation1 en m€
Dont
• -82m€ sur la livre sterling
• +13m€ sur le rouble -1,8%
438 430 +18,2% à
périmètre et change
constants et
hors exceptionnels1
434
367
2016 Volume/ Prix Périmètre Change Autres 2017
mix/JO
2016 2017
Éléments exceptionnels,
périmètre et change1
page 18
(1) Le REX 2016 intègre l’impact favorable (+60 m€) de la revalorisation de titres dans le cadre de l’acquisition par GeoPost des 50% non encore détenus d’Armadillo (Russie). Les impacts périmètre et
change s’élèvent à 14 millions sur 2016 et 2017.La Banque Postale
Bonne dynamique commerciale, progression
de tous les pôles d’activité
Produit net bancaire1 en m€ Dynamique commerciale
+3,4% hors périmètre et provision épargne-logement2
+12,0%
Encours de crédits (Md€) 85,1
75,9 5,0 0,8
autres crédits
4,9 0,7
crédit consommation 20,7
+1,5% 14,4
crédit personnes morales
24 -26 5 687
9
crédit immobilier 55,9 58,5
Ciloger3
78
5 602
2016 2017
+15%
Actifs sous gestion (Md€) 218
190
Pôle (LBPAM & TFSA)
4
2016 2017
Stocks d’assurances non vie +2,5%
(en milliers d’unités)
4 454 4 567
2016 Banque Gestion Assurance Périmètre 2017 195
Santé 164
de détail d’actifs
IARD 1 539 1 661
Prévoyance 2 751 2 711
page 19
1) Le PNB 2016 incluait, en contrepartie de la cession des titres Visa Europe, une plus-value de 107m€. Le PNB 2017 inclut, au titre de 2016, le
relèvement de la compensation au titre de la MIG pour 130 m€. 2016 2017
2) La variation de la provision pour épargne logement représente -73m€ en 2017, i.e. +69m€ en 2017 et +142m€ en 2016
3) Sortie du périmètre de consolidation suite au rapprochement avec AEW Europe (mis en équivalence dans les comptes au 31/12/2016)
4) Ajustement technique pour 9 milliards d’euros à fin 2016La Banque Postale
Charges et coût du risque maîtrisés,
structure financière solide
Performance opérationnelle Solvabilité
82,4%
Coefficient 81,8% 13,7%
d’exploitation Ratio CET1 13,1%
Ratio global de 19,4% 18,2%
+4,4%
REX1 (m€) solvabilité
834 870
+4,1% à périmètre
constant et hors
exceptionnels3
711 740 2016 2017
2016 2017
Éléments exceptionnels et périmètre3
Coût du risque Position de liquidité
en md€
22 pdb 22 pdb
CdR/encours2 dépôts centralisés
71,1
Ratio Crédits/Dépôts à la CDC
+5,9% 81%
192 86,1
181
(hors dépôts centralisés à la CDC)
Coût du risque (m€) 105,9 dépôts
2016 2017 Crédits Dépôts
page 20
2017
1) Le REX 2016 incluait, en contrepartie de la cession des titres Visa Europe, une plus-value de 107m€. Le REX 2017 inclut, au titre de 2016, le relèvement de la compensation au titre de la MIG pour
130 m€. L’effet périmètre est de 16 millions sur 2016.
2) CDR : coût du risque de crédit de la banque commercialeNumérique
Acquisitions et projets numériques
Chiffre d’affaires en m€ La Poste en ligne
+5,7% à périmètre et change constants
Ventes en ligne : +12%
Part des e-services dans le CA : 54%
672
+10,4%
29
-5
19
609 21
Impacts Ametix, Résultat d’Exploitation en m€
Applicam, ProbaYes
Dont
• Ventes en ligne
• Digiposte
A l’équilibre hors
dépréciations
d’actifs (20m€)
-6 -20
2016 2017
-13
2016 Prestations Docapost Mediapost Périmètre 2017
1
numériques Communication
Dépréciations d’actifs
page 21
1) Pour le compte des autres branches, et refacturéesCompte de résultat consolidé
∆
En m€ 2016 2017
en %
Chiffre d’affaires 23 294 24 110 +3,5%
Résultat d’exploitation 975 1 012 +3,8%
après quote-part du résultat net des
sociétés sous contrôle conjoint
Marge opérationnelle 4,2% 4,2% stable
Résultat financier -169 -168 -0,7%
Impôt sur le résultat -104 -248 n.s Montant 2016 particulièrement
faible du fait de produits peu ou
pas taxables
Quote-part du résultat des sociétés
191 297 +55,5%
mises en équivalence Essentiellement au titre de CNP
Assurances et, pour la 1ère
année, de BRT
Résultat net part du Groupe 849 851 +0,3%
page 222017 : une année d’investissements internes et de
croissance externe
Investissements Croissance externe
1 352 m€ 677 m€
1 448
1 075
233
Services-Courrier-Colis : systèmes de mécanisation
274 (déchargement des colis, plateformes colis …), développements 348
informatiques, matériels
GeoPost : entretien et maintenance du réseau, Dépôts, 677
Hubs -62
260
Réseau : matériel informatique, mobilier, matériel de
28 vidéosurveillance
68
Numérique : infrastructures numériques (référentiels CCU, La
2 milliards
Poste en ligne …) d’euros
318
Immobilier : rénovation, mutualisation et rationalisation des sites
et des surfaces
127 Supports : équipement en véhicules, notamment électriques
167
278
La Banque Postale : investissements informatiques
293
page 23Evolution de la dette nette1
En m€
1 448
1 827
18
-1 075 233
348
-335 289
436
-677
-62
-57
-92
-101
3
Flux de trésorerie Investissements Intérêts et Indice de santé Cessions Croissance Acquisition Autres Augmentation
4
des activités dividendes économique d’actifs externe d’actifs de la dette nette
opérationnelles 2 financiers
167
293
page 24
1) La dette du Groupe ne prend pas en compte les activités bancaires pour lesquelles ce concept n’est pas pertinent
2) Flux de trésorerie des activités opérationnelles hors banque, auxquels sont ajoutés les dividendes reçus de La Banque Postale et des sociétés mises en équivalence
3) Investissements bruts hors banque (corporels et incorporels) décaissés par branche (1075 m€) ; produit des cessions de véhicules (18m€)
4) Hors cessions de véhiculesStructure de bilan et notation
Dette nette1 / Capitaux propres2 Notation
En m€
+447
11 364
10 917
+101
3 719
3 820
A / A-1 Stable
confirmée en octobre 2017
2016 2017 2016 2017
Dette nette1 Capitaux propres2
A+ / F1 Stable
Ratio DN/CP
confirmée en décembre 2017
0,34 0,34
2016 2017
page 25
1) Le dette nette du Groupe ne tient pas compte des actifs et passifs financiers de La Banque Postale pour laquelle ce concept n’est pas pertinent
2) Part du Groupepage 26
NOM DE LA27DIRECTION
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