Résultats Semestriels 2020 Réunion d'informations du 28 septembre 2020 - FINANCES

 
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Résultats Semestriels 2020 Réunion d'informations du 28 septembre 2020 - FINANCES
FINANCES

Résultats Semestriels 2020
Réunion d’informations du 28 septembre 2020
Résultats Semestriels 2020 Réunion d'informations du 28 septembre 2020 - FINANCES
Sommaire

    1. Introduction
        Thierry CHAPUSOT

    2. Focus sur la Division Solutions ESMS
       Thierry CHAPUSOT

    3. Résultats Semestriels 2020
       Jean-Yves SAMSON

    4. Actualités & Perspectives
       Dominique PAUTRAT

    5. Conclusion
       Thierry CHAPUSOT

2   RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 – 28 septembre 2020
Résultats Semestriels 2020 Réunion d'informations du 28 septembre 2020 - FINANCES
Des atouts majeurs qui ont permis et permettent
        de limiter l’impact de la crise sanitaire
       Atouts financiers :
            Haut niveau de récurrence du chiffre d’affaires (66%) et de la marge brute (68%).
            Une excellente structure bilancielle (trésorerie brute de 97,59 M€ au 30.06.2020).
            Une très grande diversité des activités liées à la santé.

       Gestion optimisée :
            Frais de Personnel : prise de CP et RTT pour être le plus opérationnel possible au
             déconfinement, réduction des coûts d’activités.
            Frais généraux : annulation d’événements, report de campagne publicitaire, réduction
             d’activités et déplacements.
            Gestion des stocks : anticipation des approvisionnements.

       Renforcement des dispositifs informatiques pour assurer la continuité d’activité :
            Déploiement d’accès distants sécurisés.
            Mise en place de solutions de réunions virtuelles.
            Maintien du niveau des services Support auprès des clients du Groupe Pharmagest.

3   RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 – 28 septembre 2020
Résultats Semestriels 2020 Réunion d'informations du 28 septembre 2020 - FINANCES
Des collaborateurs
        « Citoyens de la Santé et du Bien-Être »
    Forte mobilisation des équipes pendant le confinement pour assurer leur mission essentielle
    auprès des professionnels de santé :
       PHARMAGEST : maintien des interventions en officines, mise en œuvre des parois en plexiglas
        pour les pharmacies, offre aux pharmaciens pour communiquer avec leurs patients.
       MALTA, DICSIT et AXIGATE : modules SPECIAL COVID-19 pour gérer notamment les lits de
        réanimation en hôpitaux, mise à disposition des solutions de téléconsultation médicale et de
        lien social en EHPAD.
    Une démarche également partagée par l’ensemble des filiales de la maison-mère, La
    Coopérative WELCOOP.
    Depuis le déconfinement, accélération de la reprise d’activités :
       Mobilisation des forces commerciales sur le terrain auprès des clients et patients, en
        soutien des installateurs, techniciens, formateurs.
       Pour le restant des équipes, suivant les principes fondamentaux de sécurité, réduction
        des mesures de télétravail et retour sur sites pour rapidement retrouver une organisation
        de travail collective et collaborative.

4   RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 – 28 septembre 2020
Résultats Semestriels 2020 Réunion d'informations du 28 septembre 2020 - FINANCES
Maintien des objectifs de développement
    Des opérations de croissance significatives sur le 1er semestre qui ont permis d’améliorer le
    positionnement du Groupe et de compenser en partie l’impact de la crise :

       Création de MALTA BELGIUM : la Division Solutions ESMS se développe en Europe et s’implante
        en Belgique avec la reprise des activités pour maisons de repos et établissements spécialisés
        de la société belge CARE SOLUTIONS.
       Prise de participation majoritaire au capital de PANDALAB : la Division Solutions ESMS renforce
        son offre pour une meilleure coordination des parcours patients grâce à cette plateforme
        multifonctionnelle associée à une messagerie sécurisée, confidentielle et instantanée entre les
        professionnels de santé.
       Acquisition de la société ASCA INFORMATIQUE : avec cette opération, le Groupe Pharmagest
        et ASCA INFORMATIQUE deviennent leaders de l’étiquetage digital en officine en France.

5   RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 – 28 septembre 2020
Résistance du titre en 2020
               (du 02.01.2020 au 31.08.2020 - Source Boursorama)

             CAC Mid&Small

                                                                               + 30,4%

                                                                                               Market Cap.
                                                                                              au 31.08.2020 :

                                                                                               1,211 Md€

        au 02.01.2020 :                                                     au 31.08.2020 :
        titre à 61,20€                                                       titre à 79,80€

    Le Groupe Pharmagest intègre le nouveau label d'Euronext EUROPEAN RISING TECH qui
    récompense les PME technologiques les plus performantes sur les marchés d’Euronext à
    Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne et Paris. Le comité d’Euronext a identifié et reconnaît ainsi la solide
    performance de l’activité économique et boursière de PHARMAGEST.

6   RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 – 28 septembre 2020
FOCUS
    La Division Solutions ESMS

7   RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 – 28 septembre 2020
Grégoire de ROTALIER rejoint la Direction Générale
       du Groupe Pharmagest
    En 2015, Grégoire de ROTALIER est nommé à la Direction de la Division Solutions pour les
    Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux, en parallèle de Denis SUPPLISSON, Directeur de la
    Division Solutions Pharmacie Europe.

    En 2020, Grégoire de ROTALIER :
     est nommé Directeur Général Délégué,
     Et Administrateur,
     Intègre le Comité de Direction Financier et Social du Groupe Pharmagest.

    En sa qualité de Directeur Général Délégué, Grégoire de ROTALIER aura notamment pour
    responsabilité :
     la poursuite du développement de sa Division,
     et la poursuite de son implication sur les dossiers transversaux du Groupe.

8   RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 – 28 septembre 2020
La Division des Solutions ESMS
        La création d’un véritable écosystème
       MALTA INFORMATIQUE : EHPAD / Foyers d’Accueil Médicalisés / Maisons d’Accueil
        Spécialisées /Accueils de jour.
       2016 - DICSIT INFORMATIQUE : Hôpital à Domicile (HAD) / Services de Soins Infirmiers à Domicile
        (SSIAD) / Équipes Spécialisées Alzheimer (ESA) / Centres Locaux d’Information & de
        Coordination (CLIC).
       2017 - AXIGATE : établissements sanitaires publics (CHU / CHG / CHS / SSR).
       2019 - ICT : maisons de santé / pôles de santé / médecins / auxiliaires de santé.
       2020 - MALTA BELGIUM : maisons de repos en Belgique.
                 PANDALAB : messagerie et applications de santé sécurisée.

9   RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 – 28 septembre 2020
La Division des Solutions ESMS – Chiffres clés

                    Effectifs : 200 personnes dont 150 en R&D et Service Clients.

                    Chiffre d’affaires :
                       En 2019 = 19,51 M€ soit 12,3 % du CA total du Groupe.
                       Au S1 2020 = 12,49 M€ (dont 2,89 M€ des dernières acquisitions : Groupe ICT,
                          MALTA BELGIUM, PANDALAB) soit 16,03% du CA total du Groupe.

                    ROP 2019 : 7,36 M€ soit 37,72% par rapport au CA.

                    + de 3.000 établissements équipés :
                       2.150 EHPAD                            28% PDM
                       630 EHPAD en Belgique                  30% PDM                Messagerie instantanée
                       400 SSIAD                              20% PDM                      et sécurisée :
                       140 HAD                                43% PDM                    - 4.500 comptes
                       50 Hôpitaux et CHU + 3 GHT              5% PDM               - 100.000 messages / mois
                       170 MSP                                23% PDM
                          + 2.500 médecins et auxiliaires

10   RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 – 28 septembre 2020
La Division des Solutions ESMS, vision stratégique
     La récente signature des accords du Ségur de la santé est venue amplifier les grands axes de la
     stratégie fixée par la loi Ma Santé 2022 et marque enfin la priorité donnée à un plan
     d’investissement massif pour les établissements publics, privés et les EHPAD.

     Le rôle majeur de la Division des
     Solutions ESMS dans :
        l’amélioration de la prise en charge
         des patients de leurs domiciles aux
         structures d’hébergement médico-
         sociales et sanitaires,
        et la concrétisation du parcours
         Ville - Hôpital.

11   RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 – 28 septembre 2020
Résultats Semestriels 2020
     Jean-Yves SAMSON

12   RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 – 28 septembre 2020
Chiffres clés S1 2020

        Chiffre d'affaires (en M€)                                Résultat opérationnel              Résultat net des activités
                                                                         (en M€)                       poursuivies (en M€)
                                    +1,37%
                                                                                      +8,41%                                +2,35%
                     76,88          77,93
                                                                                                                13,19        13,50
                                                                                          20,22
     72,15                                                                18,65                   12,15
                                                          17,37

     2018            2019            2020                 2018            2019            2020    2018          2019         2020

             Résultat net (en M€)                          Résultat net part du Groupe              Résultat de base par action
                                                                         (en M€)                                (en €)
                    14,59           -7,50%
                                     13,50                                13,70       -7,80%                                  -8%
     12,15                                                                             12,63                    0,91
                                                                                                  0,76                        0,84
                                                          11,41

     2018            2019            2020                 2018            2019            2020    2018          2019         2020

13       RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 – 28 septembre 2020
Chiffre d’affaires S1 2020 : + 1,37% à 77,93 M€
     La résilience du modèle économique du Groupe permet d’absorber le choc de la crise sanitaire
     et d’afficher une activité en croissance au 1er semestre 2020 de 1,37% à 77,93 M€.

        Evolution variable de l’activité selon les Divisions.
        Impact positif des acquisitions : SVEMU, I-MEDS, Groupe ICT, MALTA BELGIUM, PANDALAB
          Sur la croissance du Groupe : +4,44% sur le S1 2020.
          Et significativement pour la Division Solutions ESMS dont le CA progresse de 37%.

        L’impact de l’épidémie sur le CA S1 2020 est évalué à 6 M€. Hors COVID-19, la progression du
         chiffre d’affaires du Groupe sur le S1 2020 aurait été de 9,20% par rapport au S1 2019.

                     EN MILLIONS D'EUROS                            2020           2019        Variation

                     1ER TRIMESTRE                                 39,00          38,15          + 2,23%

                     2ÈME TRIMESTRE                                38,93          38,73          + 0,52%

                     TOTAL                                         77,93          76,88        + 1,37% *

                        * A périmètre comparable (hors cession d’INTECUM et hors acquisitions d’ICT, SVEMU,
                     I-MEDS, CARE SOLUTIONS / MALTA BELGIUM et PANDALAB), le CA est en retrait de -2,48%

14   RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 – 28 septembre 2020
Compte de résultats S1 2020

                     EN MILLIONS D'EUROS                      S1 2020   S1 2019   Variation

                     CHIFFRE D’AFFAIRES                        77,93     76,88     + 1,37 %

                     RESULTAT OPERATIONNEL                     20,22     18,65      + 8,4 %

                     RESULTAT NET DES ACTIVITES POURSUIVIES    13,50     13,18      + 2,3 %

                     RESULTAT NET                              13,50     14,59       - 7,5 %

15   RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 – 28 septembre 2020
Focus du Passage du ROP au RN des Activités
        Poursuivies & RN
                     EN MILLIONS D'EUROS                      S1 2020   Variation

                     RESULTAT OPERATIONNEL                     20,22       + 8,4 %

                     RESULTAT NET DES ACTIVITES POURSUIVIES    13,50       + 2,3 %

                     RESULTAT NET                              13,50       - 7,5 %

        Impact ponctuel des placements Moyen terme : AXA Fonds UC
          Valeur 12/2019 : 26,44 M€.
          Valeur 06/2020 : 25,53 M€.
          Valeur 09/2020 : 25,71 M€.
         AXA annonce un retour Flat 2019 à 12/2020 soit un RNAP corrigé de +9,2%.

        Effet de base : cession INTECUM à PHARMATHEK en S1 2019 (1,40 M€)
         soit un Résultat Net corrigé de cet effet de base de +9,2%.

16   RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 – 28 septembre 2020
Indicateurs clés S1 2020 par Division

                                                                          ROC / CA
                     EN MILLIONS D'EUROS                   CA     ROC
                                                                            en %

                     PHARMACIE EUROPE                     56,71   13,29    23,43%

                     ETAB. SANITAIRES ET MEDICO-SOCIAUX   12,49   4,33     34,65%

                     AUTRES (E-SANTE & FINTECH)           8,72    3,12     35,73%

                     TOTAL                                77,93   20,74    26,61%

17   RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 – 28 septembre 2020
Bilan
       En M€                                      Juin 2020    Déc. 2019                                 Juin 2020   Déc. 2019

       ACTIFS NON COURANTS                            178,68     160,53    CAPITAUX PROPRES               130,38      131,91

       R&D                                             27,88      24,86    Dont part du groupe            126,42      127,61

       Ecarts d’acquisitions                           65,51      49,79
       Actifs financiers non courants                  46,44      50,72    PASSIFS NON COURANTS            69,00       54,04

       Autres actifs non courants                      38,84      35,16    Dettes à LT                     58,71       47,48

                                                                           Autres passifs non courants     10,29         6,56

       ACTIFS COURANTS                                116,20      97,57
       Comptes clients                                 33,01      34,57    PASSIFS COURANTS                95,50       72,15

       Autres actifs courants                          18,57      12,40    Dettes à CT                     22,00       10,00

       Trésorerie                                      35,19      21,37    Dettes fournisseurs             11,73       13,36

       Titres disponibles à la vente*                  29,43      29,24    Autres passifs courants         61,77       48,79

       TOTAL                                          294,88     258,10    TOTAL                          294,88      258,10
      * et autres actifs financiers

18   RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 – 28 septembre 2020
Tableau de flux résumé
                                                                                  En M€

                                         Trésorerie brute 31/12/2019 (**)          97,66

                                         Capacité d'autofinancement              + 18,80

                                         Variation du BFR                         + 9,85

                                         Investissements d’exploitation (*)       - 10,48

                                         Investissements financiers               - 19,81

                                         Dividendes                               - 14,50

                                         Emprunts                                + 14,78

                                         Autres opérations de financement         + 1,29

                                         Trésorerie brute 30/06/2020 (**)         97,59

                                                                      (*) Dont R&D à 3.897 K€
                         (**) Dont titres disponibles à la vente (29,43 M€) + actifs financiers
                                            non courants hors cautions (43,03 M€) = 72,46 M€

19   RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 – 28 septembre 2020
Investissements en R&D

                     EN K€                                2020 (6M)   2019 (6M)

                     PHARMACIE EUROPE                       1 441       1 588

                     ETAB. SANITAIRES ET MEDICO-SOCIAUX     903         742

                     SOLUTIONS E-SANTE                      1 189       1 323

                     FINTECH                                364         396

                     TOTAL                                  3 897       4 048

20   RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 – 28 septembre 2020
Division Solutions Pharmacie Europe – S1 2020
              CA 2020 : -4,11% à 56,71 M€                                  ROP 2020 : 13,29 M€
       Représente 72,7% du CA global du Groupe                            23,43% / CA vs 21,87%

         Dès juin, pour le Pôle Pharmacie France :             Amélioration significative de la rentabilité
           Forte hausse des prises de commandes.                provenant principalement de la maîtrise des
           Rattrapage du report des livraisons (5 M€).          coûts   (FP/FG)   durant   la  période   de
           Reprise des renouvellements de Rent Pharm.           confinement.

         Redémarrage difficile des activités pour les Pôles    Mix produit favorable : résilience du modèle
          Pharmacie Belux et Italie, plus durement touchés       économique.
          par les mesures de confinement.
                                                                Cette Division poursuit ses efforts :
         A périmètre comparable (hors cession INTECUM            Investissements R&D France, Belgique et Italie.
          et intégration de SVEMU), retrait du chiffre            Synergie entre Divisions (PNS).
          d’affaires du S1 2020 de 3,98%.                         Poursuite du développement à l’international.

21   RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 – 28 septembre 2020
Division Solutions pour les Etablissements
          Sanitaires et Médico-Sociaux – S1 2020
               CA 2020 : +37% à 12,49 M€                                    ROP 2020 : 4,33 M€
        Représente 16% du CA global du Groupe                             34,65% / CA vs 37,81%

         Effet "significatif" des acquisitions (Groupe ICT,    Le recul observé du pourcentage du ROP
          MALTA BELGIUM, PANDALAB) : 2,89 M€ sur le CA           provient des récentes acquisitions pour
          total de la Division.                                  lesquelles l’intégration au format Groupe est en
                                                                 cours.
         Bonne dynamique peu impactée par les
          mesures de confinement, à l’exception des             Les autres Pôles maintiennent leur niveau de
          activités d’AXIGATE dans le secteur des                rentabilité.
          Hôpitaux.
                                                                Cette Division poursuit le développement de sa
         A périmètre constant, progression du chiffre           R&D avec des projets innovants en lien avec les
          d’affaires S1 2020 de +5,34%.                          autres Divisions du Groupe dans le cadre de la
                                                                 Passerelle Numérique de Santé.

22   RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 – 28 septembre 2020
Divisions Solutions e-Santé & Fintech – S1 2020
     Solutions e-Santé                                Fintech                           Globalement
        CA 2020 : +2,5% à 8,04 M€                 CA 2020 : -11,32% à 0,68 M€             ROP 2020 : 3,12 M€
         Représente 10,3% du                         Représente 0,9% du                 35,74% / CA vs 26,33%
         CA global du Groupe                        CA global du Groupe
         Contribution significative d’I-              Activité fortement réduite     Ces Divisions voient leur
          MEDS (intégré au 1er janvier)                 durant    le    confinement     rentabilité        progresser
          dans la croissance du chiffre                 (secteurs de la bureautique     significativement.
          d’affaires : 154 K€. A périmètre              et du matériel médical
          comparable, progression de                    principalement touchés).       Effet mix produits favorable :
          0,54% du CA de la Division.                                                   Récurrent    e-Connect     et
                                                       Reprise modérée en termes       projets        Télémédecine,
         Croissance      des  gammes                   de financements.                combinés à une maîtrise des
          Télémédecine et Observance                                                    frais généraux.
          mais     ralentissement   des                Progression du portefeuille
          activités en Communication                    d’accords confirmés avec       Ces Divisions poursuivent
          Digitale notamment du fait du                 de nouveaux partenaires         leurs investissements en R&D
          report de certains projets                    fournisseurs.                   avec       des      ambitions
          prévus avec les laboratoires                                                  nationales et internationales.
          pharmaceutiques.

23   RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 – 28 septembre 2020
Perspectives S2 2020
     Dominique PAUTRAT

24   RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 – 28 septembre 2020
Division Solutions Pharmacie Europe
          Perspectives S2 2020
     Pôle Pharmacie France
        Rattrapage des livraisons reportées durant le confinement.
        Commercialisation et déploiement du module de gestion de la "Sérialisation" ou "FMD" dès
         septembre dans les pharmacies.

     Pôle Pharmacie Italie
        Lancement des nouveaux produits :
           EASYQ : gestion des files d’attente des pharmacies (solution développée par SVEMU).
           SOPHIA UP : application mobile permettant des reportings en temps réel.
           MIATERAPIA : récupération par les patients d’ordonnances électroniques signées pour la
             transmettre à son pharmacien.
        Contrat d’exclusivité avec la société DMO : équipement de 67 parapharmacies des logiciels
         SOPHIA (LGO) - DIFARM (gestion des entrepôts) – PHARE (gestion des groupements).

     Pôle Pharmacie Belux
        Finalisation du projet SAP RETAIL pour le Groupement MULTIPHARMA (260 pharmacies
         connectées).

25   RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 – 28 septembre 2020
Division Solutions Pharmacie Europe : nouveau
          leader de l’étiquetage digital en officine
        Le Groupe Pharmagest et ASCA INFORMATIQUE équipent aujourd’hui près de 2.000 officines
         en France et en Europe.
        Avance technologique et fonctionnelle : gamme complète, entièrement paramétrable =>
         collaboration entre les équipes R&D pour permettre une meilleure intégration dans le LGPI et
         tous les logiciels officinaux.
                                          Plus de            Des configurations de
                                 5 000 000                   400 à 25 000 étiquettes
                                                              en moyenne 2 500 étiquettes
                             d'étiquettes installées           par pharmacie en France

        Optimisation des ressources, détermination des équipes commerciales et opérationnelles
         pour rattraper les livraisons reportées du fait du confinement.
        Forte reprise des commandes depuis juin avec des signatures records dans les départements
         d’outre-mer.
        Activité complémentaire de la filiale SEAA, une référence dans la sécurisation des points de
         vente (portiques antivols magasins, vidéo surveillance, compteurs de passage, détecteurs de
         métaux, alarme).

26   RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 – 28 septembre 2020
Division Solutions ESMS : signature par AXIGATE de
          3 nouveaux hôpitaux
        GHT Armor
         Après avoir déployé les fondations du système d’information de territoire en novembre 2019
         et démarré le service pilote en janvier 2020, le GHT Armor lance la généralisation du DPI
         AXIGATE dans les différents établissements du territoire. Le périmètre fonctionnel sera étendu
         dans les prochains mois avec le déploiement du circuit du médicament, du PMSI, du dossier
         obstétrique et des urgences.

        CH Gisors et CH Andelys du GHT Eure-Seine
         Le CH de Gisors (464 lits d'hospitalisation) et le CH SAINT JACQUES à Andelys (230 lits
         spécialisés en moyen et long séjour) du GHT Eure-Seine ont choisi le DPI AXIGATE pour équiper
         la totalité des 7 hôpitaux du département autour de l’établissement Support d’Evreux.

        CH Arles
         AXIGATE a été sélectionné par le CH d’Arles (650 lits d'hospitalisation) pour digitaliser ses
         processus de soins. Cette opération s’inscrit, après le CHU de Marseille (AP-HM) et le CH
         d’Aubagne, dans une trajectoire de DPI territorial au sein du GHT Hôpitaux de Provence.

27   RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 – 28 septembre 2020
Division Solutions ESMS :
          lancement de TITAN WEB
        Socle technique commun, multilingues et multi-établissements déclinable
         dans tous les pays.

        Pilotes :
          En France : COLISEE (4ème acteur européen avec 238 établissements
            spécialisés accueillant plus de 24.000 résidents).
          En Belgique: ARMONEA (filiale de COLISEE, 2ème acteur majeur du pays avec plus de 80
            établissements).

        Perspectives en Italie et en Espagne.

        Obtention de la norme qualité ISO 9001, ISO 13485 - Dispositifs Médicaux - QHN (Qualité
         Hôpital Numérique) permettant aux clients de MALTA INFORMATIQUE de pouvoir bénéficier de
         financements du Ministère de la Santé « HOPEN »).

28   RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 – 28 septembre 2020
Division Solutions ESMS – Perspectives S2 2020
        DICSIT INFORMATIQUE :
          Transformation commerciale auprès des clients HAD de l’ensemble des services de la
            messagerie PANDALAB.

        PANDALAB :
           Lancement d’une offre dédiée aux pharmacies, médecins, infirmiers libéraux.

        AXIGATE :
          Poursuite des investissements technologiques et fonctionnels.

        ICT :
           Lancement du module payant TELECONSULTATION.
           Renforcement du management.

29   RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 – 28 septembre 2020
Division Solutions e-Santé – Perspectives S2 2020
        TELEMEDECINE - SUIVI PATIENTS
              ENEPHRO
                 Gratuité du dispositif e-Nephro dès le début de la crise sanitaire (CHU de Lille).
                 Livraison du module pré-greffe.

              ETP PILOT
                 Commercialisation du nouveau module MOUV PILOT de gestion de l’Activité Physique Adaptée
                   dès la rentrée de septembre à destination des Maisons des Sports et de la Santé.
                 Déploiement sur plusieurs réseaux de santé en Grand Est et Ile de France (AVRS, DIABLIN, ROMDES
                   notamment).
        PREVENTION - PERSONNES FRAGILES
              NOVIACARE
                 Bailleurs : renforcement du partenariat avec BOUYGUES et signature d’un premier ensemble de
                  logements (44) avec LOGIREP (filiale de POLYLOGIS).
                 Lancement de la nouvelle application destinée aux aidants et communautés d’aidants.
                 Lancement de la campagne Grand Public pluri medias.
              CARELIB
                 Développement de l’offre destinée aux EHPAD.

        COMMUNICATION DIGITALE
                 Renforcement commercial engagé pour asseoir la croissance de l’activité.
                 Consolidation des offres marketing prédictif et marketing relationnel (push SMS et vécu patients).

30   RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 – 28 septembre 2020
Division Fintech – Perspectives S2 2020
        Développement de l’activité de location :
           Création de captives de financement en marque blanche.

        Développement de l’offre d’éditeur de logiciel sous forme de licences :
           Premiers projets en phase de conclusion (début S2 2020).
           Cibles financières : banques et sociétés financières.
           Internationalisation au Royaume-Uni reportée par le COVID.

31   RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 – 28 septembre 2020
Conclusion
     Thierry CHAPUSOT

32   RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 – 28 septembre 2020
Perspectives 2020

      Des opportunités de marché face aux enjeux de demain plus que jamais
       prometteuses pour le Groupe.
      Forte reprise de l’activité commerciale depuis fin juin.
      Hausse significative des prises de commandes depuis juin, avec des offres
       particulièrement adaptées aux problématiques actuelles de la crise (PACK
       COMMUNICANT, OFFITELECONSULT, PHARMAPROTECT…).
      Maintien des ambitions du Groupe à moyen terme, en particulier de
       rentabilité, grâce au mix-activités du 1er semestre favorable aux activités à
       meilleures marges.

33   RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 – 28 septembre 2020
Perspectives 2020

     La crise sanitaire actuelle révèle la nécessité de la digitalisation et de
     l’informatisation du système de santé.

     Le Groupe Pharmagest a développé les solutions les plus efficaces sur le
     marché pour accompagner tous les métiers du monde médical : pharmacies,
     EHPAD, SSIAD, HAD, CLIC, MSP, GHT, Hôpitaux mais également médecine de
     ville.

     Avec sa Passerelle Numérique de Santé en cours de déploiement au sein des
     Hôpitaux de Marseille, le Groupe Pharmagest propose par ailleurs une solution
     déjà opérationnelle, capable d’assurer la structuration de l’offre de soins et la
     coordination ville-hôpital.

         "PLUS DE TECHNOLOGIE POUR PLUS D’HUMAIN"
34   RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 – 28 septembre 2020
Nouvel engagement pour la plateforme de santé
        du Groupe Pharmagest
     Le Groupe Pharmagest annonce la mise en place d’une nouvelle
     expérimentation, dénommée spécialement "Hub d’Interopérabilité", dans la
     Région Grand Est en partenariat avec le GIP PULSY et le CHRU de Nancy.
     Les solutions technologiques issues de ce programme doivent permettre de fluidifier les flux
     d’information entre les différents systèmes d’information métier des professionnels de santé
     libéraux, des établissements de santé et des coordinations de territoire.

         GIP PULSY (Groupement Régional d’Appui                      CHRU Nancy
                au Développement de la e-Santé)
                                                                 8ème CHRU de France
             +114.000 acteurs référencés dans                   9.000 professionnels
              l’annuaire Grand Est                               700.000 patients / an
             +75.000 patients pris en charge                    480.000 consultations
             +304.000 échanges sécurisés par mois               136.000 hospitalisations
                                                                 80.000 passages aux urgences

35   RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 – 28 septembre 2020
Lancement de WELCOOP Channel

     La chaîne d’informations de La Coopérative WELCOOP
        Une émission mensuelle.
        Des interviews (pharmaciens, patients, médecins), des reportages,
         des partages de connaissances et d’expériences.
        Des invités exceptionnels pour traiter de l’actualité mais également valoriser le rôle des
         officinaux en tant qu’acteurs de santé,

     Première invitée exceptionnelle : Professeur Karine LACOMBE.
                    https://www.youtube.com/watch?v=uGsy0IZsOqQ

36   RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 – 28 septembre 2020
Calendrier / Contacts

37   RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 – 28 septembre 2020
Calendrier Financier

                 Publications financières :
                 •    18 novembre 2020 : Publication du Chiffre d’Affaires du T3 2020
                 •    4 février 2021 : Publication du Chiffre d’Affaires Annuel 2020

                 Rendez-vous investisseurs :
                 •    19 et 20 octobre 2020 : Midcap Event Paris

38   RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 – 28 septembre 2020
Contacts

     Directeur Général
     Dominique PAUTRAT
     dominique.pautrat@lacooperativewelcoop.com

     Relations Actionnaires et Investisseurs
     Jean-Yves SAMSON
     Tél. : +33 (0)3 83 15 90 67 - jean-yves.samson@lacooperativewelcoop.com

     Relations Presse
     FIN’EXTENSO
     Isabelle APRILE
     Tél. : +33 (0)1 39 97 61 22 - i.aprile@finextenso.fr

39   RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 – 28 septembre 2020
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