Réunion du comité départemental de sortie de crise Point sur la situation économique en Haute-Corse 23 septembre 2021 - Direction départementale ...

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Réunion du comité départemental de sortie de crise Point sur la situation économique en Haute-Corse 23 septembre 2021 - Direction départementale ...
Réunion du comité départemental de sortie de crise

             Point sur la situation économique en Haute-Corse

                                                 23 septembre 2021

Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse       23/09/2021
Réunion du comité départemental de sortie de crise Point sur la situation économique en Haute-Corse 23 septembre 2021 - Direction départementale ...
1 / Le dispositif de soutien à l’économie mis en place par l’État a pleinement fonctionné
Le tissu économique corse, composé majoritairement de PME et TPE dont l’activité porte
principalement sur le commerce, le tourisme et la construction, a bénéficié des différentes
composantes du dispositif de soutien à l’économie, de protection des entreprises et des salariés
en vigueur depuis mars 2020.
  ●
      Le fonds de solidarité (FDS)
         ✔
             17 318 versements ont bénéficié aux entreprises corses (dont 8 610 en Haute-Corse)
         ✔
             pour un montant total de 386,7 M€ (dont 181,5 M€ pour la Haute-Corse)

                     ➢
                           les principaux secteurs bénéficiaires :
                                      → le commerce : 1 424 versements
                                      → l’hébergement et de la restauration : 1 421 versements
                                      → la construction : 1 160 versements
             8 000

             6 000

             4 000

             2 000

                0
                 Mars 20   Avril 20    Mai 20   Juin 20   Juillet 20   Août 20   Sept 20   Oct 20        Nov 20    Déc 20   Janv 21   Fév 21   Mars 21   Avril 21   Mai 21   Juin 21   Juillet 21

   Source : DDFIP                                                                                   2A            2B

Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse                                                                                                                    2/16              23/09/2021
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               Le prêt garanti par l’État (PGE)

          ✔
               6 787 entreprises (pour l’essentiel des TPE) ont bénéficié du PGE
          ✔
               pour un montant de 1,08 Md€ (dont 515 M€ pour la Haute-Corse)

                                             Commerce                             168,4 M€

                              Transports et entreposage                 62,2 M€

                                            Construction               59,9 M€

                            Hébergement et restauration                59,7 M€

                                Industrie manufacturière            46,1 M€

       Activités de services administratifs et de soutien       40,2 M€

       Activités spécialisées scientifiques et techniques   16 M€

                    Activités financières et d’assurance 15,4 M€

Les banques régionales ont largement joué le jeu, y compris pour accompagner les petites structures ou
celles dégradées.

Le PGE, aide sur 6 ans (1 an de moratoire et 5 années de remboursement), reste un prêt apprécié car
non fléché et relativement peu onéreux pour les TPE.
                                                      Source : Banque de France

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                      Les reports et étalements de cotisations sociales

     les entreprises corses

           ✔
               111 M€ de cotisations URSSAF reportés depuis le         Poids des établissements en report par grands secteurs

               début de la crise sanitaire au profit de 14 160
               employeurs – soit 83% d'entreprises.                                                               COMMERCE
                                                                            22 %                       37 %
                                                                                                                  CONSTRUCTION
           ✔
               plans d’apurement mis en œuvre : 3 500                                                             HCR
                                                                                                                  Inconnu
               entreprises, pour un montant de 51 M€                                                              INDUSTRIE
                                                                     16 %                         6%              SERVICES
                                                                                             1%
           ✔
               Les entreprises les plus fragilisées de Haute-Corse                 18 %
               ont bénéficié de plus de 8,5 millions d’euros
               d’exonérations de cotisations patronales et de
               près de 8 millions d’aides au paiement.
✔
    les travailleurs indépendants

       ✔
               En Corse, près de 13 000 travailleurs indépendants - soit 44% d'entreprises ont ainsi
               bénéficié d’un report de cotisations, pour un montant de 67,5 M€, dont 35 M€ pour la
               Haute-Corse. Par ailleurs, 1 000 échéanciers ont été accordés pour un montant de 5,1 M€.

       ✔
               En Haute Corse, des aides exceptionnelles ont été attribuées à 4 200 TI pour un montant
               de 3M€ au titre du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI),
               et à 500 TI pour un montant de 383 K€ dans la cadre de l’action sociale.
                                                  Source : URSSAF

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●
                  Le recours à l’activité partielle

 ✔
     20,4 millions d’heures indemnisées en Corse, pour un montant de 205,6 M€
     (dont 10,8 millions d’heures en Corse-du-Sud et 9,6 millions d’heures en Haute-Corse)

 ✔
     65 644 demandes d’indemnisation déposées pour l’ensemble de la Corse depuis Mars 2020

 ✔
     58 % des demandes d’indemnisation concentrées sur trois secteurs : commerce, hébergement
     restauration et construction

      Rappel :
     → La possibilité accordée au secteur tourisme de mettre sous certaines conditions en activité
     partielle les saisonniers ( forte revendication portée par l’ensemble des acteurs locaux) a permis
     de limiter les difficultés de recrutement néanmoins très importantes durant cette saison
     touristique.

     → Les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du
     transport de personnes et de l’évènementiel ont bénéficié d’un taux d’indemnisation plus
     favorable ( 70 % rémunération brute ) jusqu’en fin juin.

                                              Source : DDETSPP

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2 / La reprise d’activité est très nette, même si quelques incertitudes subsistent

Le dispositif de soutien de l’État a permis, à travers ses différentes composantes, de préserver et de
favoriser le redémarrage l’activité économique.

Ainsi, le nombre d’entreprises défaillantes ou ayant demandé à bénéficier des dispositifs habituels de
sauvegarde ou d’étalement des dettes fiscales et sociales (dispositif CCSF) est très faible.

L’exploitation des données fiscales (déclarations de chiffre d’affaires et de TVA) comme les enquêtes
menées par la Banque de France confirment la très nette reprise d’activité depuis mai 2021, favorisée
par l’allègement des mesures sanitaires.

Le chiffre d’affaire d’août n’apparaît pas impacté par les nouvelles mesures sanitaires consécutives à la
reprise de l’épidémie de Covid-19.

La tendance d’ensemble globalement positive requiert toutefois que la vigilance soit maintenue, en
raison tant des incertitudes liées à la crise sanitaire sur une économie où le poids du tourisme est
prégnant que de la fin progressive du dispositif de soutien.

A cet égard, l’accompagnement des entreprises en difficulté en sortie de crise, au travers notamment
du Comité départemental de sortie de crise, ainsi que France relance constituent des dispositifs dont la
mobilisation est engagée en Corse avec l’ensemble des équipes publiques.

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Point d’actualité sur la situation économique
                                                          Evolution du CA 2020 et 2021 - Tous secteurs (en M€)

                                                                            Haute-Corse et Corse-du-Sud
                  900

                  700

                  500

                  300
                        janvier     février       mars    avril           mai           juin       juillet       août         septembre    octobre   novembre   décembre

                                                                       2B 2020         2B 2021      2A 2020         2A 2021

                                                           Evolution du CA 2020 et 2021 - Par secteurs (en M€)

                                                                                        Haute-Corse
                   350

                   250

                   150

                    50

                          janvier     février      mars    avril            mai          juin       juillet      août         septembre    octobre   novembre   décembre
                    -50

                                                                   Construction 2021             Commerce 2021                  HCR 2021
                                                                   Construction 2020             Commerce 2020                  HCR 2020
       Source : DDFIP

Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse                                                                                          7/16               23/09/2021
Evolution du CA 2021/2019

                             par secteur d’activité sur les 8 premiers mois

                                                            Haute-Corse           Corse-du-Sud   National

      Construction                                               18,05 %            -1,81 %      9,53 %

      Commerce                                                   7,37 %              7,09 %      6,98 %

      Hébergement Restauration                                   -31,35 %           -28,33 %     -39,64 %

      Agriculture Sylviculture Pêche                             1,33 %             11,05 %      -1,03 %

      Tous secteurs confondus                                    5,00 %             -3,35 %      3,03 %

                                                                 Source : DDFIP

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Secteur Hébergement Restauration
                                              Chiffre d’affaires du secteur Hébergement Restauration années 2019 2020 et 2021
              700 M€                                                    du mois de janvier au mois d’août

                                                                                       459 M€
                                                                                                                                        411 M€

                                                                                                                                                                339 M€
              350 M€
                                                            280 M€

                                     179 M€                                                                      169 M€

               0 M€
                             Haute-Corse          Corse-du-Sud             Région Corse                   Aude                 Calvados             Pyrénées-Orientales

                                                                                2019     2020    2021

Part du fonds de solidarité du secteur Hébergement Restauration
 sur le chiffre d’affaires du secteur Hébergement Restauration
                     de mars 2020 à juillet 2021

                                 20,87 %                                                        Fonds de solidarité et chiffre d’affaires du secteur Hébergement Restauration
                                                                                                                        de mars 2020 à juillet 2021
 17,85 %
                                                 15,30 %         14,97 %
                14,30 %
                                                                                                           Haute-Corse     Corse-du-         Aude           Calvados         Pyrénées-
                                                                                                                             Sud                                             Orientales

                                                                                         FDS                78 998 781    101 522 618      88 334 112      146 559 702      124 971 652
                                                                                         du secteur HCR
                                                                                         CA                442 559 249    710 080 170     423 192 146      957 739 972      834 773 514
                                                                                         du secteur HCR

Haute-Corse   Corse-du-Sud         Aude          Calvados     Pyrénées-Orient
                                                                                           Source : DDFIP

Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse                                                                                      9/16                 23/09/2021
L’activité industrielle corse est bien repartie après sa forte
                                       chute mais semble pâtir de difficultés d’approvisionnement et
                                       de recrutement plus marquées qu’au plan national.

                                  Taux d’activité : Sources Enquêtes de conjoncture régionales et nationales de la Banque de France.

Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse                                                               10/16     23/09/2021
Dans le secteur des services marchands, prépondérant dans
                                  l’économie insulaire, le rattrapage a été plus lent mais s’accélère
                                  avec un effet touristique favorable en fin de période.

                                         Source : Enquêtes de conjoncture régionales et nationales de la Banque de France.

Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse                                                               11/16   23/09/2021
Le BTP : l’activité est vite revenue à son niveau d’avant crise tant
                                             en Corse qu’en France, mais se heurte actuellement à des
                                             difficultés d’approvisionnement.

                                                            Evolution de l'activité dans la construction en Corse
                40
                                                                           Soldes des opinions cvs
                20
                 0
               -20
               -40
               -60
               -80
              -100
              -120
               T3 2017   T4 2017   T1 2018   T2 2018   T3 2018   T4 2018   T1 2019    T2 2019   T3 2019   T4 2019   T1 2020   T2 2020   T3 2020   T4 2020   T1 2021    T2 2021

                                                                                     TRAVAUX PUBLICS         BATIMENT

                                                Source : Enquêtes de conjoncture régionales et nationales de la Banque de France.

Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse                                                                                                 12/16             23/09/2021
Le financement bancaire des entreprises non financières

                                                                                 Micro-entreprises
                                                                     Indices base 100 en décembre 2007

                                Crédits mobilisés et mobilisables                                                       Crédits Court Terme
      350                                                                                     500

                                                                                              450
      300
                                                                                              400

      250                                                                                     350

                                                                                              300
      200
                                                                                              250

      150                                                                                     200

                                                                                              150
      100
                                                                                              100
      50                                                                                      50

                                    pour le mois de : juillet 2021

               FRANCE : 197,9                 CORSE : 314,6          2B haute corse : 296,8            FRANCE : 199,6        CORSE : 300,3            2B haute corse : 278,7

                                                   Source : Banque de France – Direction des entreprises, Centrale de risques

Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse                                                                                13/16                      23/09/2021
90
                                                                                                                                 130
                                                                                                                                       170
                                                                                                                                             210
                                                                                                                                                   250
                                                                                                                                                         290
                                                                                                                                                               330
                                                                                                                                                                     370
                                                                                                                     mars-12
                                                                                                                      juin-12
                                                                                                                     sept.-12
                                                                                                                      déc.-12
                                                                                                                     mars-13
                                                                                                                      juin-1 3
                                                                                                                     sept.-1 3
                                                                                                                      déc.-1 3
                                                                                                                     mars-14
                                                                                                                      juin-1 4

                                                                                                      Corse
                                                                                                                     sept.-1 4
                                                                                                                      déc.-1 4
                                                                                                                     mars-15

Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse
                                                                                                                      juin-15
                                                                                                                     sept.-15
                                                                                                                      déc.-1 5
                                                                                                                     mars-16

                                                                                                      Corse du Sud
                                                                                                                      juin-1 6
                                                                                                                     sept.-16
                                                                                                                      déc.-1 6
                                                                                                                     mars-17
                                                                                                                      juin-1 7
                                                                                                                                                                           base 100 décembre 2007

                                                                                                                     sept.-17

                                                                 Source : Banque de France – BASTIA
                                                                                                                      déc.-1 7
                                                                                                      Haute Corse

                                                                                                                     mars-18
                                                                                                                      juin-1 8
                                                                                                                                                                                             Les dépôts des entreprises en Corse

                                                                                                                     sept.-18
                                                                                                                      déc.-1 8
                                                                                                                     mars-19
                                                                                                                      juin-19
                                                                                                                                                                                                                                   La situation financière des entreprises

                                                                                                      France

                                                                                                                     sept.-19
                                                                                                                      déc.-1 9
                                                                                                                     mars-20
                                                                                                                      juin-2 0
                                                                                                                     sept.-20
                                                                                                                      déc.-2 0
14/16

                                                                                                                     mars-21
                                                                                                                      juin-2 1
  23/09/2021
Les embauches

Les embauches repartent à la hausse à partir dès février 2021 en Corse

Après une chute historique (plus importante qu’en 2008), les
embauches repartent à la hausse à partir de février (mai en
métropole).

Fin juillet, la barre des 40 300 embauches a été dépassée , en hausse
de 28% par rapport à 2020.

La reprise concerne également les embauches en CDI (+13%).

La diminution de juillet correspond à la baisse des embauches liées au
tourisme (traditionnellement très importantes en juin).

           Embauches                Nb         Evolution (1)
                                                                            dont en CDI              Nb         Evolution (1)
           Département 2A            22 734         27%
                                                                            Département 2A             4 621         8%
           Département 2B            17 569         30%                     Département 2B             3 735         20%
           Région Corse              40 303         28%                     Région Corse               8 356         13%
           (1) Evolution des embauches 2020-2021 - Cumul annuel             (1) Evolution des embauches 2020-2021 - Cumul annuel

  Source: Urssaf – Données au 31/07/2021 – En nombre d’établissements

Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse                                          15/16         23/09/2021
L’emploi et la masse salariale

L’emploi et la masse salariale progressent surtout en
Haute Corse

Au 1er trimestre, l’emploi et la masse salariale                                                Emploi (1) Masse salariale (2)
progressent de 0,2% par rapport au 4ème trimestre                       Département 2A        -         0,3 -               0,3
2020.
                                                                        Département 2B                  0,7                 0,8
L’emploi dans les HCR affiche un net recul, suite aux                   Région Corse                    0,2                0,2
restrictions de fin d’année.                                            (1) Evolution de l'emploi au 1er trimestre 2021
                                                                        (2) Evolution de la masse salariale au 1er trimestre 2021
La progression des services (en lien avec la mise en                    Comparées aux données du 4ème trimestre 2020
place des centres de vaccination) et de la construction
(non soumise aux restrictions en vigueur), permet à
l’emploi en Haute Corse de progresser.
A l’inverse, la diminution des HCR en Corse du Sud est
trop importante pour être compensée par la
construction et les services (pourtant dynamiques).

Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse                                        16/16           23/09/2021
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