SOMMAIRE Les technologies propres au Québec Étude et étalonnage - Écotech Québec
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SOMMAIRE
Les technologies propres au Québec
Étude et étalonnage
Mars 2012
Cette étude a été rendue possible grâce à la collaboration de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
2
Première organisation du genre au Canada, Écotech Québec rassemble l’ensemble des décideurs du secteur provenant des
quatre coins du Québec, soit les entreprises innovantes, les centres de recherche et de développement et de transfert
technologique, les grandes entreprises utilisatrices, les milieux financiers, les institutions d’enseignement et de formation,
les centrales syndicales, les associations industrielles et regroupements en technologies propres. Écotech Québec vise la
conception, le développement, l’adoption, la commercialisation et l’exportation de technologies propres d’ici.
Écotech Québec contribue à positionner le Québec comme pôle d’excellence des technologies propres en Amérique du
Nord. Elle est un acteur incontournable dans le développement de cette industrie, reconnue comme un moteur de
création de richesse et de prospérité. Elle participe à faire du Québec un endroit plus compétitif, plus vert, plus sain.
3PRÉAMBULE
Le présent document propose un sommaire de l’étude Les technologies propres au Québec : Étude et étalonnage, réalisée
par la firme Deloitte Samson Bélair &Touche pour le compte d’Écotech Québec. Cette étude, initiée en 2011, propose une
analyse des tendances de marché à l’international en y positionnant les atouts du Québec pour chacune des catégories des
technologies propres. Elle n’a pas la prétention d’être exhaustive ou de présenter les toutes dernières données et
statistiques. Elle offre ainsi un portrait du secteur et met en exergue quelques exemples d’entreprises qui illustrent le
potentiel du Québec. Cette analyse fera éventuellement l’objet d’une mise à jour régulière visant à toujours mieux
apprécier l’évolution des technologies propres au Québec.
INTRODUCTION
Les technologies propres au Québec : Étude et étalonnage a pour objectif de faire ressortir les forces stratégiques du
secteur des technologies propres pour le Québec permettant à Écotech Québec, et à l’ensemble des intervenants de
l’écosystème des technologies propres, d’appuyer ces dernières dans leur développement et dans la commercialisation de
leurs innovations.
Concrètement, Écotech Québec a réalisé une analyse des tendances de marché dans le secteur des technologies propres
au plan international en les combinant aux atouts que possède le Québec dans ce secteur. L’objectif était d'identifier les
catégories (et sous-catégories) ayant le plus de potentiel pour contribuer à la prospérité du Québec.
La démarche d’Écotech Québec s'inspire du programme du Comité olympique canadien « À nous le podium » qui soutient
nos espoirs olympiques pour qu'ils remportent des médailles. Écotech Québec veut faire la même chose avec les
entreprises en technologies propres pour qu'elles puissent conquérir le monde avec leurs innovations.
L'étude de Deloitte révèle que deux catégories (l’efficacité énergétique et les matières résiduelles) et deux sous-catégories
(la biomasse et hydroélectricité) se positionnent déjà favorablement à l'échelle internationale. D’autres catégories et sous-
catégories disposent aussi d'atouts significatifs dans leurs créneaux respectifs, à savoir le traitement de l'eau, le transport,
la réhabilitation des sols, la chimie verte ainsi que l'éolien et le solaire.
Le défi est ambitieux, mais réaliste. Il faut réussir à combiner nos efforts aux atouts du Québec pour développer davantage
de technologies propres, en faire bénéficier les entreprises d’ici et de propulser notre expertise à l'international de façon
concertée.
4LE PORTRAIT DES TECHNOLOGIES PROPRES
Les changements climatiques constituent un défi d’envergure planétaire qui impose aux économies mondiales de
s’engager sur la voie de l’économie verte. En misant sur l’émergence des solutions novatrices et en réévaluant leurs forces
concurrentielles, ces économies pourront tirer profit des possibilités que représentent les technologies propres et aspirer
à une prospérité économique durable.
Les technologies propres – également appelées éco-activités, éco-innovations, éco-technologies ou écotechs – s’inscrivent
dans la perspective du développement durable, car elles englobent de nouveaux produits, services, technologies et processus
qui permettent de :
o réduire considérablement l'impact négatif sur l’environnement (écologiquement efficace)
o offrir à son utilisateur des performances supérieures à moindre coût (économiquement avantageux)
o contribuer à une meilleure qualité de vie en optimisant l’utilisation des ressources (socialement responsable)
L’écosystème des technologies propres au Québec repose essentiellement sur huit catégories incontournables de
l’économie verte :
Énergies Chimie
Efficacité renouvelables verte
énergétique
Matières Transport
LES TECHNOLOGIES PROPRES
résiduelles
Sols Eau
Air
5RÉSUMÉ - ÉTAT D’AVANCEMENT DU QUÉBEC VIS-À-VIS LES LEADERS MONDIAUX
ÉSUMÉ - ÉTAT D’AVANCEMENT DU QUÉBEC VIS-À-VIS LES LEADERS MONDIAUX
Positionnement général de l’industrie québécoise vis-à-vis les leaders mondiaux
Exemples de positionnement de certaines niches, plus avancées que le reste de l’industrie québécoise
État d’avancement du Québec vis-à-vis les leaders mondiaux
Faible Moyen Fort Commentaires
• La réglementation sur la qualité de l’air est plus sévère en
Québec Niches
Europe qu’au Canada et qu’au Québec. Conséquemment,
Air
• Épuration des biogaz les entreprises européennes ont généralement une solide
• Capture CO2 avance
• Tissu entrepreneurial composé de PME essentiellement
locales
• Il existe toutefois certaines grandes firmes de génie-conseil
actives à l’international (orientation service, impliquant une
Sols Québec Niches présence locale)
• Le niveau d’innovation de ces PME est variable, peu de
• Traitement biologique des sols
masse critique distinctive
• Présence d’expertises notamment dans la caractérisation et
le traitement biologique des sols contaminés
• Force d’Hydro-Québec et de l’IREQ dans le segment
• Offre un avantage compétitif au secteur manufacturier
Québec • Absence de leader en équipement
Hydroélectricité
• De nombreuses firmes de génie-conseil ont développé un
savoir-faire unique dans le domaine qu’elles exportent en
réalisant des projets internationaux
Catégories/ sous-catégories matures
• Au Québec, les entreprises œuvrant dans ce segment
fournissent essentiellement des services locaux. Bien que le
Eau Québec Niches marché soit fragmenté, il existe quelques grandes
• Systèmes de traitement décentralisé entreprises de services qui œuvrent à l’international.
• Quelques PME sont aussi actives sur le marché international
Québec Niches • Le faible coût de l’électricité limite fortement les débouchés
Efficacité Exemples :
locaux de ce segment
énergétique • Large engouement des opérateurs de flotte de transport par
• Procédés industriels (réfrigération
camion pour l'amélioration de l'efficacité énergétique
avancée récupération de chaleur)
•Équipements pour applications dans
le transport
• Le Québec dépendrait de moins en moins de la propriété
intellectuelle (PI) étrangère. Plusieurs entreprises
Éolien
Québec travailleraient sur des parties spécifiques des turbines et
auraient de la PI en voie d’être vendue à l’étranger. Il en
serait de même avec les interfaces de contrôle électronique.
• Les équipementiers se spécialisent dans la collecte, le
traitement, le tri, le conditionnement des matières
recyclables
Québec Niches
• Certaines entreprises sont des leaders nord-américains,
notamment dans les domaines du courtage et du recyclage
Matières Exemples :
de plastiques, et de la production de plastiques à partir de
résiduelles • Équipementiers
résines recyclées.
• Tri du futur et tri optique • Des programmes mis en place au Québec sont jugés avant-
• Recyclage du plastique gardistes (par exemple la récupération de la peinture) et le
• Certains procédés de valorisation : Québec détiendrait une expertise dans la gestion de boucles
plasma, thermochimique de récupération-réutilisation
6État d’avancement du Québec vis-à-vis les leaders mondiaux
Faible Moyen Fort Commentaires
• Hormis quelques projets, le secteur de la géothermie
profonde est peu développé, mais la géothermie de surface
Géothermie
Québec se développe au Québec
• La biomasse comme générateur d’électricité est bien
développé au Québec (plus de 100 MW installé)
Catégories/sous catégories en développement
Niches
• Les biocarburants, les biocombustibles, les biogaz, les
Biomasse Québec
résidus forestiers (bio raffinage), les biotechnologies marines
Exemples : sont autant de sous-segments dans lesquels le Québec se
• Biocarburants de 1re et 2e génération positionne
• Granules énergétiques
Québec Niches • Deux importants joueurs mondiaux de la niche solaire
thermique sont au Québec
Solaire Exemple :
• Hormis cette niche, le Québec n’est pas présent sur le
• Thermique-chauffage de l’air photovoltaïque.
• Quelques petits projets locaux de smart grid ont été lancés
Transport intelligent Québec dans des municipalités québécoises, mais il n’existe pas de
projet métropolitain d’envergure
• Un projet d’autobus électrique (60 M$ sur trois ans),
soutenu par la SQRI implique différents partenaires privés,
Véhicules électriques Québec dont Nova Bus (constructeur d’autobus)
• La filière transport terrestre collectif est historiquement
forte au Québec
• Le plan d'action 2011-2020 du gouvernement du Québec
Québec Niches sur les véhicules électriques aura un impact positif sur le
segment
Fabrication de Exemples :
• Les grands projets tels que le bus électrique et l’avion vert
composantes et • Batteries
(soutenus par la SQRI), ainsi que les projets d’Hydro-
électrification de la • Bornes de recharge Québec associés au développement d’une infrastructure
chaîne de traction • Systèmes de de recharge pour les véhicules électriques, contribuent à
motorisation électriques
l’avancement des entreprises québécoises dans ce
• Matériaux légers
segment
• Bien que de nombreux acteurs jugent que ce secteur recèle
des opportunités importantes (ex. bioprocédés industriels),
très peu d’activités distinctives sont recensées dans le
Catégories/sous catégories en
secteur
• la présence de biomasse et de nombreux formulateurs
Québec pourrait présenter une opportunité. Toutefois,
Chimie verte l’intermédiaire entre les deux, soit les usines de
émergence
transformation de la biomasse en molécules chimiques
sont très peu nombreuses
• Quelques leaders locaux et internationaux dans le secteur
des nanotechnologies et des matériaux
• Première usine de démonstration de nanocellulose
cristalline (NCC) au monde
• Quelques entreprises québécoises œuvrent dans le secteur
Hydrogène hydrogène (niches d’activités : hydrogène-régions
Québec
éloignées, génération d’hydrogène et approvisionnement)
7Dans le cadre de cette étude, chacune des catégories de technologies propres a été analysée selon les critères suivants
afin d’évaluer l’ampleur des tendances de marchés à l’échelle internationale.
Critères d’évaluation Description
Potentiel de création d'emplois* Le potentiel de création d‘emplois varie en fonction de la nature secondaire (industrielle) ou tertiaire (service) de
l’activité.
Opportunité réglementaire La réglementation est un des facteurs ayant le plus d’impact sur le marché des technologies propres. Sans une
réglementation forte, la demande n’est pas naturellement soutenue par le marché. L’opportunité réglementaire
ne constitue toutefois pas à elle seule un facteur de succès: culture d’innovation, modèle d’affaires et
connaissance du marché sont nécessaires pour qu’une entreprise puisse saisir l’opportunité.
Barrières à l’entrée Niveau
Le niveau de capital requis pour qu’un nouveau joueur puisse entrer sur un segment influence son attrait. Des
économiques** d'investissement en barrières à l’entrée élevées sont dissuasives.
capital
Compétences R-D
Le niveau de compétence en R-D requis afin d’entrer sur un segment peut limiter son attractivité.
requises
Niveau de Compétitivité coûts Un secteur qui subit une compétition fortement basée sur les coûts sera plus à même de voir les activités se
concurrence (délocalisation) déplacer vers des pays où les coûts de production sont faibles. Le potentiel de création d’emplois locaux est
internationale donc limité.
Leaders mondiaux
La présence de leaders mondiaux augmente le niveau de concurrence et limite l’entrée de nouveaux joueurs.
étrangers
Taille de marché Taille du marché mondial
Croissance Taux de croissance annuel composé (TCAC)
Valeur stratégique*** Les tendances et les opportunités stratégiques permettent d’évaluer la valeur stratégique du segment.
* Emplois bruts (et non nets)
**Dans le contexte de l’étude, une barrière à l’entrée forte est considérée comme défavorable. En effet, puisqu’un petit nombre de joueurs québécois sont actifs dans le secteur des technologies propres
(l’objectif étant, à terme, d’en faire émerger de nouveaux), le critère a été considéré en termes de facilité d’entrée pour de nouveaux joueurs.
*** Dans l’analyse de la valeur stratégique, la présence de niches est mise en lumière. Une niche est un marché très étroit correspondant à un produit ou service très spécialisé.
Afin d’évaluer les atouts qui caractérisent le Québec, chacun des catégories a également été analysée selon les critères ci-dessous.
Critères d’évaluation Description
L’état d’avancement des joueurs est un facteur essentiel de la dynamisation des grappes (degré de
État d’avancement des joueurs
sophistication des joueurs).
Les universités, les centres de transfert technologique et tout autre organisme de support à la recherche et à sa
R-D / centres de recherche / PI
diffusion en entreprise sont des ressources importantes.
Avantages reliés à une ressource locale : par exemple, la présence de ressources naturelles, une position
Existence d’avantages comparatifs
géographique favorable ou encore un climat particulier, facilitant le développement de certains segments.
La santé du secteur des technologies propres dépend dans une très large mesure du cadre réglementaire et
Environnement réglementaire
fiscal ainsi que des orientations des gouvernements.
Le climat d’affaires est influencé notamment par l’accès au financement corporatif ou R -D, par la qualité des
Climat d’affaires
programmes gouvernementaux, par la culture administrative locale, etc.
Dans le secteur des technologies propres, l’internationalisation est un facteur clé de succès du fait de la petite
Environnement favorisant
taille du marché québécois. C’est habituellement par la conquête de marchés étrangers que les entreprises du
l’internationalisation
secteur réussissent à atteindre une taille critique (entreprises born global).
La capacité de commercialisation est un facteur discriminant dans le secteur des technologies propres dans la
Capacité de commercialisation
mesure où l’offre est fréquemment en avance par rapport à la demande effective.
Parmi les sources d’information retenues, une série d’études et d’analyses existantes ont été consultées. De plus, cinq
groupes de discussion en fonction des catégories avec des représentants industriels québécois ont permis de mieux cerner
l’expertise québécoise tout en validant les tendances de marché à l’international. De plus, des séances de validation
auprès de conseillers sectoriels du ministère du Développement économique, de l’Innovation, de l’Exportation (MDEIE),
d’associations industrielles ou encore d’organismes ont bonifié la section des atouts du Québec.
Dans les pages qui suivent se succèdent les différentes catégories de technologies propres que l’on retrouve au Québec,
leur potentiel à l’international en lien avec les atouts présents au Québec. ÉNERGÉTE
8EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
L’efficacité énergétique repose sur la maîtrise
(récupération de l’énergie) et la réduction à la source de la
demande en énergie. Le marché est extrêmement vaste :
du réseau intelligent en passant par le transport,
l’utilisation industrielle, commerciale/institutionnelle et
résidentielle. Aussi, il ressort une importante disparité
quant au niveau de maturité de ces différents segments. Il
appert qu’au Québec, le marché commercial et
institutionnel a atteint son point culminant. De plus, le
faible coût de l’électricité peut limiter les débouchés locaux.
À l’inverse, les filières de l’industriel, du transport et du résidentiel présentent des opportunités de développement en raison de
l’émergence de leaders, de la structuration du marché et de la croissance de la demande des éco-innovations dans ces segments.
Quant au réseau intelligent, il en demeure à ses premiers balbutiements. Selon les données de 2010, la filière du bâtiment aurait
accaparé près de 60 % des dépenses en efficacité énergétique, suivi par l’industriel avec 25 % et le transport avec 15 %.
CONNAISSEZ-VOUS…
Au moment où la réalisation d’économies d’énergie significatives et durables
implique une gestion énergétique efficace, des pays comme le Japon, le
CVTCORP fabrique et commercialise des Danemark, Hong Kong, l’Irlande et Israël ont su prendre le virage et se
transmissions de type CVT. Parmi elles, une démarquer de la concurrence.
transmission pour génératrices permet des
économies de carburant de 25 %, un retour sur
investissement en moins d’un an et uneAvec un marché mondial avoisinant les 300 milliards $ (2010), le secteur de
l’efficacité énergétique connaît une prédominance dans le marché institutionnel.
réduction des GES d’environ 100 tonnes par
machine. CVTCORP œuvre également dans le
Bien que l’on assiste à un engouement pour l’amélioration énergétique dans le
secteur des véhicules agricoles et de chantiers.
secteur du camionnage, nombre de segments de marchés restent à explorer.
Actuellement, plusieurs des grands équipe-
mentiers de ce marché travaillent avecQu’il s’agisse de la petite et moyenne entreprise ou encore du marché
résidentiel, il y a fort à parier qu’ils seront le théâtre de la multiplication
CVTCORP afin d’intégrer la CVT dans leurs
équipements. www.cvtcorp.com d’initiatives technologiques. En effet, le marché de l’efficacité énergétique
résidentielle devrait augmenter de 38,3 milliards $ (2009) à 50,2 milliards $ en
CONNAISSEZ-VOUS…
2014. Le marché des isolants à base de fibre de bois (carboneutre), la gestion de
l’intégration des sources d’énergie renouvelable et la place grandissante des
technologies de l'information et de la communication dans la gestion de
CARNOT RÉFRIGÉRATION conçoit et fabrique des
l’efficacité énergétique (smart grid) représentent également des occasions
systèmes sur mesure de haute qualité et à haute
considérables. efficacité énergétique tout en utilisant des
méthodes respectueuses de l’environnement. Elle
Alors que les gouvernements resserrent les normes en matière d’efficacité se spécialise dans les systèmes de réfrigération
1 avec récupération d’énergie pour supermarchés,
énergétique, l'activité des audits énergétiques et la formation en efficacité
2 entrepôts frigorifiques et pour les arénas.
énergétique connaîtra une crois- www.carnotrefrigeration.com
CONNAISSEZ-VOUS…
sance fulgurante. Les économies
émergentes, plus particulièrement la Chine, engendreront, pour leur part, une
demande considérable en termes de technologies et de services d’amélioration
de l’efficacité énergétique dans les procédés industriels. Le Québec a le privilège
VERT.COM inc. est une entreprise novatrice
canadienne établie au Québec, qui se de pouvoir compter sur plusieurs chaires de recherche en efficacité énergétique
spécialise dans la conception et la réalisation (ex. : Chaire de recherche en efficacité énergétique industrielle – Sherbrooke,
de data centers écoénergétiques en silo. Ses Chaire industrielle T3E - ÉTS), centres de recherche sur la réduction de GES et de
principales solutions sont Siloctet Préfab et consommation d’énergie (ex. : CANMET Énergie - Varennes), en intégration des
Siloctet Réhab, deux innovations Cleantech
pour le design en silo de data centers. énergies renouvelables (ex. : CTGN - Boucherville) et en optimisation des
www.vert.com procédés industriels (ex. : INO, Optech).
1
Passant de 8,1 milliards $ (2009) à 23,4 milliards $ en 2014
2
En Europe, environ 1,1 million de travailleurs qualifiés sont disponibles, alors qu'il est estimé que 2,5 millions seront nécessaires d'ici 2015.
9Certaines niches, comme les procédés industriels de réfrigération et les équipements pour applications dans le transport
connaissent des avancées plus marquées dans d’autres économies à l’échelle mondiale. Le tissu économique québécois, à
forte prédominance manufacturière, conjugué au contexte climatique du Québec, représente un avantage comparatif pour
développer et tester des projets d’efficacité énergétique et d’optimisation des procédés industriels, positionnant ainsi
avantageusement le Québec sur la scène internationale.
CONNAISSEZ-VOUS…
CONNAISSEZ-VOUS…
CONNAISSEZ-VOUS… Frygy Cube International est spécialisée dans
les systèmes de réfrigération par accumulation
pour le transport de marchandise. Frygy Cube a
développé un nouveau système de stockage de INOVAE a créé SmartmanagerTM qui permet
Les solutions CAN2GO® (SCL Éléments) aux gestionnaires et experts en bâtiment
permettent de générer jusqu’à 40% froid écologique et économique utilisé
principalement pour la livraison de produits d’obtenir un portrait complet et précis de leur
d’économies d’énergie dans les bâtiments parc immobilier en regroupant toutes les
commerciaux et institutionnels. Les produits alimentaires frais et congelés.
www.frygycube.com données disponibles dans un même tableau de
de contrôle du bâtiment et l’interface de bord facile à utiliser. Les SmartAppsTM actuels
gestion web CAN2GO® offrent le contrôle, le permettent de suivre et de gérer en temps
monitoring et la gestion à distance du CVC réels les performances énergétiques et
(chauffage, climatisation, ventilation), de CONNAISSEZ-VOUS…
environnementales, les certifications
l’éclairage et du metering. Ce sont des environnementales, de réajuster les
produits qui supportent les technologies bus systèmes de contrôle, d’analyser
(BACnet, Modbus, CANbus), sans-fil (EnOcean, toutes les informations et de
ZigBee) et web (IP/Ethernet). SOTECK a pour mission de concevoir et
déterminer où investir pour obtenir
www.can2go.com implanter des systèmes énergétiques
de meilleurs rendements.
innovateurs, fiables et performants pour
www.inovae.com
redéfinir le rendement énergétique des
industries. L’équipe pluridisciplinaire SOTECK
met dispose d’une expertise et d’un savoir-faire
cumulé d’une quarantaine de professionnels
passionnés par le développement de projets
clefs en main dont les performances sont
garanties. www.soteck.com
ÉNERGIES RENOUVELABLES
Les principales formes d'énergie renouvelable
à savoir l’énergie solaire, l’énergie éolienne,
l'énergie issue de la biomasse / biogaz /
biocarburant, l’énergie géothermique,
l’énergie hydraulique et l’hydrogène
représentent l’un des marchés qui connaît un
des plus hauts taux de croissance au monde.
En plus de contribuer à améliorer la durabilité
de la production énergétique, les énergies
renouvelables présentent des avantages au
plan environnemental.
Si le Québec est privilégié de pouvoir
s’appuyer sur l’énergie hydraulique, d’autres
formes d'énergie renouvelable, comme le
solaire, l’éolien, la biomasse et la géothermie
(profonde) pourraient représenter une voie
d’avenir.
Bien que selon le Secrétaire général du Conseil
mondial de l'Énergie, le « Québec se situe dans le peloton de tête des pays du point de vue des énergies renouvelables »,
e
l’hydrogène, le bio-carburant et le solaire de 3 génération sont des énergies alternatives qui demeurent un défi.
10HYDROÉLECTRICITÉ
Marché très prometteur pour le Québec, l’hydroélectricité a acquis ses lettres de noblesse ici et à l’étranger grâce au
savoir-faire unique et au génie québécois. Exportant leur talent sur les marchés internationaux, les firmes de génie-conseil
québécoises réalisent et développent des projets exploitant l'énergie hydraulique. Misant sur la force motrice de l’eau
pour produire cette énergie renouvelable, le Québec s’est taillé une place enviable sur l’échiquier international. Les efforts
en recherche et développement dans ce secteur sont principalement concentrés en Allemagne, en France, au Royaume-
Unis, aux États-Unis et au Canada. Le Québec peut, pour sa part, compter sur des centres de recherche comme l’IREQ, le
LTE, le GRANIT ou encore les chaires industrielles CRSNG/Hydro-Québec TransÉnergie et CRSNG/Hydro-Québec pour
développer des solutions dans les domaines associés au transport d’énergie électrique et dans la gestion des systèmes
3
hydriques et miser sur les mesures mises en place par le gouvernement pour étendre la portée de ce secteur.
Pour l’heure, quatre leaders accaparent plus de 50 % du marché en ce qui a trait à la production d’électricité : Canada,
États-Unis, Chine et Brésil. Ces deux derniers convoitent des secteurs très importants de l’industrie hydroélectrique. La
4
production d’équipements nécessaires à la production, au transport et à la distribution de l’électricité, constitue un
secteur qui pourrait être menacé de délocalisation vers d’autres pays qui connaissent une croissance en termes de
5
production l’hydroélectricité . Bien que les technologies et l’industrie soient matures, les projets hydroélectriques étant de
grande envergure, ils contribuent de façon fort appréciable à générer des emplois. Encouragé par les directives
européennes sur les nouvelles énergies renouvelables et par les initiatives des différents gouvernements provinciaux au
6
Canada, on estime que la création d’emplois associés à l’hydroélectricité devrait se chiffrer à 1,4 million, en 2025 .
Certaines niches comme les mini-centrales hydroélectriques, les micro-centrales en bordure de rivière, les hydroliennes
(des niches dans lesquelles le Québec pourra se démarquer) ou encore l’hydroélectricité générée par les forces
marémotrices pourraient constituer des secteurs de marché à exploiter.
ÉOLIEN
Possédant le meilleur potentiel éolien en Amérique du Nord, devant l’Ontario, CONNAISSEZ-VOUS…
les Martimes et les États-Unis, le Québec peut se targuer d’être à l’origine
d’inventions dans le domaine de l’éolien au niveau des interfaces de contrôle
électronique. Avec un marché mondial avoisinant les 96 milliards $ (2010), ce
secteur connaît depuis 2005 une résurgence dans la création d’emplois (il a Chef de file canadien de l’industrie de l’énergie
triplé atteignant les quelque 600 000 emplois). L’énergie éolienne se dessine renouvelable, Innergex développe, détient et
comme indispensable pour atteindre les objectifs que se sont fixés la Chine, gère des centrales hydroélectriques au fil de
7 l’eau, des parcs éoliens et des parcs solaires.
l’Europe, les États-Unis et le Canada concernant la production d’énergie
Fondée en 1990, sa mission est d’accroître sa
renouvelable. Sous l’impulsion des leaders espagnols, allemands, chinois et production d’énergie renouvelable grâce à des
américains, voire indiens, la production d’énergie éolienne devrait connaître installations de grande qualité, développées et
une expansion significative. Bien que la technologie soit relativement mature exploitées dans le respect de l’environnement
pour grandes éoliennes terrestres, certaines niches (comme les éoliennes et le meilleur intérêt des communautés hôtes,
de ses partenaires et investisseurs.
offshore, les éoliennes embarquées, les éoliennes autonomes et les www.innergex.com
microéoliennes) semblent vouloir prendre le devant de la scène.
Les États-Unis et l’Europe vont certes continuer de jouer un rôle important, mais l’Asie avance à grands pas, avec la Chine
8
en tête de peloton. Encourageant fortement la production domestique d’éoliennes et de ses composantes, la Chine est
9 10
devenue, en 2010, le marché le plus important , alors que cette place était détenue traditionnellement par l’Europe .
Les marchés émergents gagnent de plus en plus en importance (en termes de demande). D’ici 2020, plus de 40 % de la
capacité mondiale devrait provenir de l’Asie, de l’Afrique et du Moyen-Orient.
3
Sur le plan mondial, depuis les 10 dernières années, peu d’investissements en R-D ont été effectués dans le secteur. Plusieurs technologies pourraient bénéficier d’avancées en R-D afin de les rendre plus
intéressantes économiquement et pour permettre leur installation dans un maximum de régions.
4
Turbines, pompes, valves, conduites, isolateurs, convertisseurs, bus bar, compteurs.
5
La majorité de la croissance de ce secteur proviendra de projets de petites échelles. La croissance la plus rapide dans la production d'hydroélectricité s’est produite en Chine, la construction de grands
projets est prévue dans de nombreux pays africains
6
Plus 160 pays en produisent.
7 En Europe, la directive européenne sur les nouvelles énergies renouvelables est entrée en vigueur, qui fixe l’objectif d’au moins 20% de la consommation d'énergie finale en 2020 provenant d’énergies
renouvelables. Aux États-Unis, l’American Recovery and Reinvestment Act adopté en 2009 est un plan qui vise à favoriser le développent de l’industrie éolienne. Au Canada, le programme fédéral
ecoENERGY favorise les énergies renouvelables.
8
. En 2010, sur 10 principaux manufacturiers mondiaux, 3 étaient Chinois.
9
En 2009-2010 le marché chinois a connu une croissance de 107.4%
10
L’Inde et les États-Unis occupent les deuxième et troisième rangs en terme de nouvelles installations réalisées en 2010.
11Motivé par le marché mondial, l’éolien québécois a le vent dans les voiles. Avec le plus important pouvoir d’achat en
Amérique du Nord, Hydro-Québec a lancé des appels d’offres pour des blocs d’énergie de taille impressionnante.
Ambitieux dans l’éolien, le Québec s’était fixé, dans le cadre de la Stratégie énergétique 2006-2015, une puissance
installée de 4 000 MW, d’ici 2015. Le Québec compte sur plusieurs centres spécialisés dont le TechnoCentre Éolien, qui
héberge le créneau d’excellence Éolien, ainsi que la Chaire de recherche en aérodynamisme en milieu nordique (ÉTS), le
Laboratoire international sur les matériaux anti-givre (UQAC) et le Laboratoire de recherche en énergie éolienne (UQAR).
SOLAIRE
11 CONNAISSEZ-VOUS…
Marché prometteur sur la scène internationale , l’énergie solaire au Québec
reste encore peu développée et coûteuse. L’European Photovoltaic Industry
Association (EPIA) estime que l’énergie solaire pourrait créer 1,62 million Solart est une entreprise québécoise qui offre
d’emplois d’ici 2015 et atteindre les quelque 4,64 millions en 2030. À lui seul, des installations de panneaux solaires sur-
le solaire créerait 35 000 emplois d’ici 2015 au Canada. Les efforts de R-D mesure en Ontario, au Canada et à
mondiaux dans le domaine demeurent importants et le Québec peut l’international. L’équipe d’ingénieurs de Solart
permet aux clients résidentiels et corporatifs
bénéficier des chaires de recherche sur les bâtiments solaires (ex : Concordia d’obtenir un visuel en trois dimensions de leur
et Polytechnique) pour acquérir une expertise de pointe. Or, face à la installation ainsi qu’une étude du rendement
concurrence mondiale que se livrent les pays dans ce secteur, la place du de leur projet. L’expertise de Solart se
Québec n’est pas prédominante en raison du faible développement concentre dans la gestion de projets solaires,
12 le service à la clientèle, l’ingénierie et le design
manufacturier solaire bien que certaines entreprises québécoises fabriquent des installations.
le polysilicium pour les panneaux solaires photovoltaïques. www.solartgroup.com
CONNAISSEZ-VOUS…
Cela dit, deux des principaux acteurs mondiaux dans la niche solaire thermique
sont installés au Québec. Hormis cette niche, le Québec n’est pas présent dans
le photovoltaïque. Cependant d’importants marchés géographiques s'ouvrent
Volts Energies est une entreprise novatrice
au solaire. On estime qu’à partir de 2020, la prédominance des régions
concentrant ses activités dans la conception
et la fabrication de systèmes efficaces développées (Amérique du Nord, Europe) devrait s’effacer et laisser place aux
d’énergie. Spécialisée dans le développement pays en développement (Chine et Inde – 2020 - puis Afrique, Moyen-Orient et
de nouveaux systèmes d’énergie hybride, elle Amérique du Sud - 2030).
combine solaire photovoltaïque, solaire
thermique, éolienne, génératrice, biomasse, e
Des niches de marché comme les films minces, les panneaux de 3 génération,
micro-hydro électricité et cogénération.
www.volts.ca les modules hybrides, les panneaux flexibles/esthétiques pour usage résidentiel
et commercial, les technologies Spray-on solar cell, l’air climatisé alimenté par
énergie solaire et les panneaux solaires installés sur des satellites géostationnaires, devraient connaître une exploitation
plus étroite. Bien que la majorité des pays aient développé des programmes
CONNAISSEZ-VOUS…
de crédits d'impôt (installation) et mis en place certains incitatifs pour
accroître la part de l’énergie solaire dans leurs portefeuilles énergétiques
nationaux, le Québec, pour sa part, devra pouvoir compter sur des aides
Innoventé est un producteur d’énergie
publiques pour voir implanter durablement cette énergie renouvelable. renouvelable ayant créé un concept
innovateur, qui apporte aux collectivités une
BIOMASSE solution verte et durable dans la gestion des
déchets organiques. Ce concept, l’électricité
intelligente, transforme les déchets organiques
En France, la biomasse demeure la première source d’énergie renouvelable, en électricité, en chaleur et fertilisants, en
mais c’est en Finlande, en Suède, au Danemark, en Allemagne et en Autriche réduisant les émissions de GES. Innoventé
que la biomasse utilisée pour la production d’électricité et de chaleur connait termine actuellement la construction de sa 1re
13 usine d’électricité intelligente, qui desservira
le meilleur rythme de progression . Cependant, ce sont les pays d’Europe de
une population de 6 000 personnes dans la
l’Est et la Chine qui devraient enregistrer la plus forte croissance dans le région de Chaudière-Appalaches au Québec.
marché de la chauffe et de l’électricité. www.innovente.ca
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Le marché mondial est estimé à 136 milliards $US (2010) La croissance du marché global, dans un scénario accéléré, est estimée à 26% d’ici 2020 (EPIA). La croissance en GW est estimée à 1500% en 10
ans soit de 23GW en 2009 à 325 GW en 2020.
12
La Chine est le principal pays manufacturier.
13
La production d’électricité et de chaleur.
12En ce qui a trait aux nouvelles technologies de valorisation de la biomasse, comme le biocharbon ou encore les
e e
biocarburants (2 et 3 génération à base de micro-algues, de biomasse ligneuse), elles pourraient être utilisées, entre
autres, pour les autobus et les flottes de voitures (ex. : gouvernementales, municipales). Elles devraient bénéficier d’un
essor important.
CONNAISSEZ-VOUS…
Le Québec détient une place respectable par rapport à la concurrence
mondiale en matière d’exploitation de la biomasse. En effet, la biomasse
comme générateur d’électricité est bien développée au Québec. Plus
Biothermica est une entreprise spécialisée
discrets, les biocarburants, les biocombustibles, les biogaz, les résidus
dans le développement de technologies forestiers et les biotechnologies marines sont encore au stade
brevetées et appliquées à la réduction des gaz embryonnaire, mais percent le marché et le Québec se positionne bien. Ces
à effet de serre et la production d’énergie énergies renouvelables attirent actuellement de nouveaux investissements
renouvelable. L’entreprise investit également
dans des projets d’infrastructure basés sur les
et plusieurs projets sont mis de l’avant pour explorer les avenues qu’offrent
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technologies qu’elle a développées. ces nouvelles sources d’énergie . Comptant sur une industrie forestière
15
Biothermica est notamment propriétaire de la importante et sur un faible coût de l’électricité, la biomasse au Québec est
centrale au biogaz de site d’enfouissement en pleine expansion et se rapproche des niches mondiales (biocarburants de
Gazmont à Montréal (25 MW), ainsi que d’une re e
unité de destruction du méthane émis par une
1 et 2 génération et granules énergétiques). Si la viabilité économique de
mine de charbon souterraine dans l’État de ce secteur reste précaire et dépend largement de l’intensité de la R-D, la
l’Alabama (États-Unis). biomasse reste une filière prometteuse (ex. : Centre de recherche en
www.biothermica.com ingénierie des procédés – bioraffinage, CRIBIQ, FP Innovation, Consortium
de recherche FORAC).
Pour l’heure, la Suède demeure un des joueurs prédominants dans le CONNAISSEZ-VOUS…
16
marché des biocarburants . Alors que la production de biocarburants à
partir de la biomasse au Québec n’est pas assujettie à des obligations quant
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à l’utilisation de ce type d’énergie , l’Europe, voire dans une moindre
Biofour Inc. conçoit, fabrique et commercialise
mesure le Canada, met en place un cadre règlementaire susceptible de des chaudières pour le chauffage à la biomasse
contribuer à l’émergence de ce secteur. En ce qui a trait au biocombustible, forestière et aux matières résiduelles de 10 à
il n’existe pas non plus au Québec d’obligations légales ou d’objectifs quant 300 BHP. Munie d’une chambre de
postcombustion des gaz, la chaudière Biofour
à l’utilisation de la biomasse à des fins de combustion. Le cadre
permet de valoriser plusieurs biomasses et
règlementaire québécois semble davantage offrir des opportunités dans le matières résiduelles caractérisées en énergie
segment des biogaz. Avec la nouvelle Politique québécoise de gestion des thermique. Son efficacité de combustion
matières résiduelles, les programmes et la règlementation afférente, ce supérieure (+99%) offre une excellente solution
pour l’implan-tation de projets de chauffage
sous-secteur est appelé à se démarquer.
institutionnels, religieux, industriels et
agricoles.
CONNAISSEZ-VOUS… www.biofour.com
Enerkem crée des biocarburants et des produits
chimiques à partir de déchets. Grâce à sa
technologie thermochimique brevetée, Enerkem
convertit les matières résiduelles non
recyclables en gaz de synthèse, puis en
méthanol, éthanol et autres produits intermé-
diaires entrant dans la fabrication de produits
de consommation courante. En utilisant des
déchets au lieu de combustibles fossiles,
Enerkem répond à la demande croissante pour
des sources d'énergie et des produits chimiques
renouvelables tout en réduisant l’enfouissement
et les émissions de GES.
www.enerkem.com
14
La SQRI soutient un projet de développement de nouveaux produits issus du bioraffinage forestier. Des projets de recherche et développement dans le domaine des algues et des biotechnologies
marines (utilisation dans les biocarburants et biomatériaux).
15
Biomasse ligneuse et résiduelle.
16
Les États-Unis et le Brésil sont également d’importants producteurs de biocarburants (avec surtout du maïs grain pour la production).
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Le Canada, à l’’exception du Québec et de quelques provinces maritimes, impose un contenu de 2% de biodiesel dans le diesel et le mazout de chauffage.
13GÉOTHERMIE
Cette source d’énergie renouvelable est contenue dans le sol et lorsqu’extraite, elle peut être utilisée sous forme de
chauffage ou transformée en électricité. Avec une taille de marché avoisinant les 2,94 milliards $ (2010), ce secteur peu
mature présente certaines possibilités qui pourraient contribuer à donner une impulsion à son développement, à savoir :
les principaux éléments composant le système géothermique, la mise en place d’usines de géothermie par de grandes
entreprises et une offre de service en termes d’exploitation et de sites potentiels à l’installation et à la gestion de projets.
Si ce sont surtout les marchés européens et africains qui connaissent la plus forte croissance, la Chine avec son plan
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quinquennal en énergie pourrait accroître le rayonnement de ce secteur . En dépit de la présence de leaders américains,
philippins et indonésiens dans le domaine de la génération d’électricité à partir de la géothermie, le déploiement de cette
19
énergie alternative reste précaire .
Quant à l’état de l’industrie de la géothermie au Québec, hormis quelques projets, le secteur demeure très peu développé.
En effet, le secteur de la géothermie profonde est peu développé, mais la géothermie de surface tend à se développer
notamment par l’entremise du programme de R-D en géothermie de l’IREQ.
HYDROGÈNE RENOUVELABLE
L’hydrogène en tant que vecteur énergétique est une source d’énergie propre qui offre des potentialités pour le Québec.
Quelques entreprises du Québec se démarquent dans ce secteur émergent et investissent dans la recherche de solutions
énergétiques propres. Le gouvernement du Québec a reconnu que « L'hydrogène fait nécessairement partie de la
solution. Il s'agit d'un des vecteurs d'énergie émergente qui nous aideront à réduire les émissions de GES et qui
continueront de permettre au Québec de mener une lutte affirmée contre les changements climatiques ». Alors que le
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Japon, les États-Unis et l’Allemagne s’activent dans ce vecteur d’énergie et que tout reste à faire pour rendre cette
21
technologie commercialisable, le Québec, en dépit de quelques projets de démonstration et de la présence
d’organisations de recherche dans le domaine (ex. Chaire de recherche industrielle CRSNG en stockage de l’hydrogène,
Institut de recherche sur l’hydrogène), semble présenter un état d’avancement limité par rapport aux grands joueurs
mondiaux.
Bien que les experts s’entendent pour dire que l’hydrogène ne jouera pas de rôle majeur dans le domaine de l'énergie
renouvelable avant 2020, certains segments comme la production d’hydrogène, les piles à combustible, les véhicules de
22 23 24
manutention , les véhicules utilitaires légers et les systèmes d’alimentation sans interruption représentent des niches
en forte croissance qui devraient, à l’aube de 2020, accaparer respectivement le tiers du marché mondial.
CHIMIE VERTE
Nouvelle spécialisation de la chimie, la chimie verte suscite un
intérêt au Québec. Elle fait référence aux biocomposites,
bioplastiques ou écomatériaux, mais également aux bioproduits
et bioprocédés. La transformation de ressources renouvelables
telles la cellulose, la lignine, les acides gras en écomatériaux
peuvent être intégrés aux biocomposites.
Pour l’heure, on estime la taille de cette catégorie, dite en émergence, à 2,8 milliards $ en 2010. D’un point de vue
mondial, ce secteur offre des opportunités stratégiques pour le développement de technologies plus environnementales,
de solutions alternatives favorisant la conception de produits chimiques moins toxiques. Elle propose de nouveaux
procédés permettant l’utilisation de matières premières renouvelables dans la production des produits chimiques et
matériaux de même que l’adaptation des techniques de production minimisant les déchets dans les procédés classiques.
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Une taille de marché anticipée de 10,6 milliards $.
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Peu de grands projets sont mis en place à travers le monde.
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Plusieurs projets pilotes ont été mis sur pied, la majorité impliquant des autobus destinés au transport en commun, en Europe et aux États-Unis et, dans une moindre mesure, au Canada.
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Le Québec a emboité le pas avec un projet de démonstration de technologies de transport d'hydrogène dans des navettes, voitures pour passagers et véhicules commerciaux
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Les véhicules de manutention seraient une niche en croissance et devraient représenter 36% du marché en 2020.
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Les véhicules utilitaires légers pourraient représenter 33% du marché en 2020.
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Ces systèmes devraient représentent 27% du marché (2020).
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