STRATÉGIE ÉCONOMIQUE ET NUMÉRIQUE: FOCUS DE L'IA ET L'IOT
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Stratégie économique et numérique:
Focus de l’IA et l’IoT
1
Programme
Analyse du secteur du numérique wallon, de ses points forts et de ses capacités d’amélioration (Renaud Delhaye - AdN)
Priorités numériques de la Wallonie et principaux marchés cibles (Renaud Delhaye - AdN)
Focus sur l’Intelligence Artificielle et l’Internet des Objets : Analyse détaillée des produits et services, des acteurs et des
écosystèmes liés (Renaud Delhaye et Djida Bounazef - AdN)
Intervention brève de Christian du Jardin : Accompagner le changement via l’IA
Témoignage d’entreprise: Exploration de l’innovation numérique (Christophe Montoisy – Thelis)
Echanges de vues: Les participants auront l'opportunité de débattre de l'état des lieux en Wallonie et de proposer des pistes de
solutions à mettre en place pour soutenir le développement de technologies avancées répondants aux enjeux des stratégies régionales.
L'interactivité sera assurée par l’utilisation de Wooclap et d’un dessinateur « live »
2
Mieux comprendre ces technologies avancées
3
N’hésitez pas à donner votre avis sur les éléments à mettre en place pour renforcer le
numérique et l’innovation en Wallonie. Vous avez aussi l’opportunité de mieux
positionner les services que vous proposez en tant qu’organisme
4
Définition IA
L'intelligence artificielle (IA) est « l'ensemble des théories et des techniques mises
en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence ».
Elle correspond à un ensemble de concepts et de technologies plus qu'à une
discipline autonome constituée.
Sources: Wikipedia, Datavaloris, Researchgate 5
Domaines d’application de l’IA
6
Paysage international
Source: AI Trends 7
Définition de l’IoT
L’internet des objets (IoT) est un réseau mondial, utilisant des TIC, permettant de
collecter, de stocker, de traiter et d’échanger des informations entre tout objet
physique ou virtuel.
Source: infrastructure mondiale de l’information protocole internet et réseaux de prochaine génération: Présentation générale de l’internet des objets, Union Internationale des
Télécommunications (6/2012) 8
Marché de L’IoT: 270 B$ en 2020 et 900 B$ en 2025
https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2017/01/29/internet-of-things-market-to-reach-267b-by-2020/?sh=c0da0d5609bd
https://iot-analytics.com/iot-platform-companies-landscape-2020/
https://www.gsma.com/iot/resources/gsmai-iot-revenue-2020/ 9
IoT: Quelques indicateurs…
Etude Gartner (510 entreprises
dans le monde en 2019) (**):
En 2018, 37% des entreprises ont intégré l’IoT dans leur
processus,15% entre janvier et juin 2019 et 16% des
entreprises en 2020.
26% des entreprises ont implémenté des digital twins et
42% sont entrain de le faire
54% des entreprises ont défini des KPI’s pour mesurer
les retours sur investissements
Etude MPI Group:
32% des entreprises estiment rentabiliser leur
En 2017, 70% des industries investissement dans les 2 à 3 ans
manufacturières aux USA ont
renforcé leur productivité et
profitabilité dans le courant
de l’année d’intégration de
l’IoT dans leur processus (*).
Source: (*): Internet of things study (2017), MPI Group - (**): Internet of things: Where your competitors are investing, Gartner strategy leadership council, 2020.
10En Europe
11L’IA: une priorité européenne (1)
Premières orientations pour une stratégie IA de l’UE: avril 2018
• place Europe ahead of technological developments and encourage the uptake of AI by the public and private sectors
• prepare for socio-economic changes brought about by AI
• ensure an appropriate ethical and legal framework.
Une des trois technologies prioritaires de la DEP, avec le HPC et la cybersécurité, dans le cadre
notamment d’Horizon Europe
White Paper on AI, février 2020
• - measures that will streamline research, foster collaboration between Member States and increase investment into AI
development and deployment;
• - policy options for a future EU regulatory framework that would determine the types of legal requirements that would
apply to relevant actors, with a particular focus on high-risk applications.
Report on safety and liability implications of AI, the Internet of Things and Robotics, février 2020
12L’IA: une priorité européenne (2)
Consultation publique, juin 2020
Révision du White Paper
European AI Alliance
Forum multi-acteurs analysant le développement de l’IA et ses implications socio-économiques. L’objectif est de contribuer
à la definition de la stratégie et des actions IA de la Commission. En particulier: preparer des recommandations en matières
éthiques et législatives; identifier les défis et opportunités posés par l’IA à moyen et long terme.
Groupe d’experts de haut niveau en IA
52 experts issus des entreprises, des universités et de la société civile. A produit en deux ans quatre délivrables consacrés
aux aspects éthiques de la mise en œuvre de l’IA et à des recommandations en matière d’investissements dans les soins de
santé, l’industrie et le secteur public.
AI Watch
Groupe de travail chargé du monitoring de la mise en œuvre de la stratégie IA de l’Union (tableau de bord).
Plan coordonné sur l’IA en Europe: prévu premier trimestre 2021
13Paysage de l’IA en Europe
14Financement de l’IA en Europe
Source: Commission Européenne, AI Watch 15Leaders européens de l’IA
16Politique IoT (Commission Européenne)
Horizon2020: Etablissement d’objectifs concrets en
terme d’innovation et de recherche dans l’IoT
(Budget de 500 million entre 2014 et 2021)
2019: Publication de la cluster study: identification des clusters
d’entreprises, de centres de recherche, de pôles d’innovation et de
marchés IoT en Europe
2016: Publication du document « Advancing the internet of
2015: Alliance for internet of things in Europe »: vision de l’IoT en Europe basée sur trois
things innovation : Renforcer la composantes: IoT, approche centrée sur l’humain, un seul
dynamique entre les acteurs marché IoT
2015: Digital market strategy: Accélérer le développement IoT
Source: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/internet-things
17Horizon 2020 & IoT
(2016): IoT European Large Scale Pilots (100 Horizon Europe
Research Cluster IERC et millions): Smart living, smart
farming & sécurité alimentaire, 2021-2027: Open
the European Platform écoysèmes smart, zones de innovation, protection security,
Initiative (IoT-EPI) (*) références dans les villes UE, space, key digital technologies, next
véhicules autonomes. generation internet, digital and
industry (***)
Priorités des axes financés (**):
Et l'avenir?
Développement de plateformes
avancées en IoT
IoT Horizontal activities:
Coordination et supports aux
différents pilots, RRI-SSH support to
IoT (initiatives citoyennes bottom-
up), R&I on IoT integration and
platform
U4IoT et Create-IoT
IoT security and privacy (37
millions)
Source: (*): plus d’info sur les projets IoT financés: http://www.internet-of-things-research.eu/about_ierc.htm - (**): plus d’info sur les axes prioritaires financés: cliquez ici)
– (***): plus d’infos sur les ambitions d’Horizon Europe: cliquez ici) 18IoT en Europe
Selon « the sudy on mapping internet of things innovation clusters in Europe » de la commission européenne (2019):
- 389 clusters en IoT existent en Europe dont 209 clusters spécialisés dans des thématiques précises
- La Belgique englobe 9 clusters IoT (5ème position après l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie et la France)
- Groen Licht Vlaandere, Ghent Bio-Energy Valley, Flanders Make, DSP Valley, LSEC, Lifetech.brussels, ACTPHAST 4.0, BBRI Cluster BIM,
infopole cluster TIC
- Les capteurs restent la technologie la plus avancée en Europe
- Dans l’ensemble, les universités génèrent plus d’innovation en terme d’IoT comparativement aux entreprises
- Facteurs de succès soutenant le secteur de l’IoT:
- Regroupement des activités de recherche (55%) et des activités industrielles (49%), facilité d’implémentation
(43%), d’innovation ouverte et coopérative (42%), niveau de diffusion des technologies de capture de
données
19Taxonomie des clusters IoT en Europe (Commission européenne) *
Source: The sudy on mapping internet of things innovation clusters in Europe de la commission européenne (2019) 20En Wallonie: Analyse globale
21Méthodologie
Deux analyses réalisées auprès des acteurs numériques, proposant une solution ou un
service IA ou IoT, y compris les acteurs de la recherche, encodés sur la plateforme
Digital Wallonia.
État des lieux réalisé en novembre 2020.
Remarque : ces résultats ne sont pas statiques. Ces derniers évoluent en fonction du développement des
activités des entreprises en Wallonie, de l’évolution des tendances dans le temps, des réflexions autours
des écosystèmes et des mises à jour réalisées par l’agence du numérique et ses partenaires . A noter que
certaines conclusions ou corrélations sont actuellement influencées par le volume des données
existantes
22IA IoT
135 entreprises du secteur du numérique 160 entreprises du secteur du numérique
Acapela, ACM, ALX Systems, Thelis, EVS, Atos, BEA, Engie, IBM, IRIS, … B-Sens, DeltaTec, Domestia, e-Peas, I-care, Opinum …
7 entreprises hors secteur du numérique 4 entreprises hors secteur du numérique
Sortlist, MachineSight, HERA Consulting, eRowz, … Dufour Transports et Manutentions, FabLab Mons, GAW-R Company,
Genitek Engineering
7 partenaires Digital Wallonia 7 partenaires Digital Wallonia
Réseau IA, Cenaero, CETIC, Multitel, Sirris, MIC, Technofutur Cenaero, CETIC, CRA-W, Ee-Campus, IoTBE, Multitel, Sirris
48 acteurs de la recherche 24 acteurs de la recherche
Toutes les universités francophones sont représentées
23Acteurs de l’offre en IA
Les acteurs privés se répartissent en 70 PME, 59 Startups et 6 Spin-offs. La proportion de startups est
significativement supérieure à celle observée dans les autres types de produits et services.
Ils ne représentent cependant que 3,73% des entreprises du secteur du numérique.
25 nouveaux acteurs ont été identifiés depuis juillet 2020.
L’IA (que l’on associe au Machine Learning et l’Image Processing) concerne 67% des acteurs de la
recherche qui sont actifs sur au moins un produit / service appartenant à la catégorie « advanced ».
L’IA est la technologie la mieux représentée à ce niveau.
Il existe donc (toujours) un fort décalage entre la structuration du secteur économique du numérique
et la recherche.)
Sur base du nombre d’implantation en Wallonie 24Acteurs de l’offre en IoT
3% 13%
PME
startup
28% 56% spin-off
recherche
Représentent 7,25% des entreprises du secteur du numérique
Entreprises du numériques
Emploient plus de 10 personnes (58,21%)
offreuses de solutions IoT
en Wallonie
Ont un CA supérieur à un million d'euro (52,63%)
Ont une seule implantation (83%)
79% visent le B2B, 13% le B2B et B2C, et 8% visent le B2C
Sur base du nombre d’implantation en Wallonie 25Répartition géographique (acteurs IA)
Brabant/BXL 60
Liège 57
Hainaut 48
Namur 19
Hors Wallonie/BXL 11
Luxembourg 2
59,4% des acteurs de l’IA se trouvent sur les provinces de Liège, du Brabant Wallon et à
Bruxelles.
La répartition générale est très similaire à celle observée pour l’IoT.
Spin-offs: Hainaut (Acapela Group, ACIC) – Brabant Wallon (IRIS, Mentis) – Liège ( PEPITe)
– Namur (Rever)
26Répartition géographique
Liège 7,14% 9,09%
54
0,00%
24,07%
28,95%
Brabant W 21,43% 37,50%
53 39,62%
50,00%
9,26%
Hainaut 38
28,95% 8,33%
9,43%
Namur 24 0,00%
90,91%
Bruxelles 14 71,43%
66,67%
50,94% 50,00% 54,17%
Siège social hors Wallonie 11
42,11%
Luxembourg 6
Brabant W Bruxelles Hainaut Liège Luxembourg Namur Siège social hors
Wallonie
PME Recherche Startup
53,5% des acteurs de l’IoT se trouve au niveau des provinces de Liège et du Brabant Wallon
La province du Hainaut compte 7 acteurs de la recherche actifs dans l’IoT
Spin-off: Hainaut (Acapela Group, IT-OPTICS) – Brabant Wallon (Brainstorm Consulting, Decision engineering) – Liège (Nomics, PEPITe)
27Secteurs de spécialisation pour l’IA
Santé 29 Electronique 3
Aéronautique / Spatial 13 Défense 3
Industrie 13 Pouvoirs publics 3
Transport et Logistique 9 Agro-alimentaire 2
Finance 8 Verre et céramique 2
Automobile 8 Métallurgie 1
Industries créatives 7 Construction 1
Distribution 6 Immobilier 1
Energie 4 Eau et Déchets 1
Agriculture 4 Aucune spécialisation 116
Pharma 4
Tourisme 4 60,7% des acteurs ne ciblent aucun secteur en particulier
Seuls 9 acteurs déclarent viser le marché B2C
28Secteurs de spécialisation
santé 24 69% des acteurs de IoT ne ciblent pas un secteur en particulier
industrie 24
transport & logistique 10
automobile 10 12,17% des PME ciblent un seul secteur contre 50,85% pour les
aéronautique & aérospatial 10 startups
finance 7
pouvoirs publics 6
agriculture 5 11,54% des acteurs de recherche ciblent deux secteurs et 7,69% en
industries créatives 4
ciblent trois.
industrie alimentaire 4
distribution & commerce de détail 4
industrie pharmaceutique 3
La santé et de l’industrie sont deux secteurs stratégiques pour les
tourisme 3
électronique & électromécanique 3
entreprises offreuses de services IoT en Wallonie
défense 3
verre & céramique & ciment 2
L’IoT pour la santé et l’industrie est dominé par les startups
métallurgie 2
immobilier 2 Les acteurs de la recherche prennent le lead sur les avancés IoT pour
eau & déchets 2 l’aéronautique
29Offres combinées proposées par les entreprises IA
Nombre d’ICT Networks associés 31
Nombre d’ICT Hardware associés 33
Nombre d’ICT Software associés 157
Nombre d’ICT Services associés 207
Nombre d’ICT Advanced associés 206 (hors IA)
Lorsqu’une entreprise offre de multiples produits et services, l’IA est fortement corrélée avec d’autres
technologies avancées utilisées ou développées par les entreprises numériques en Wallonie. 112
d’entre elles déclarent cependant « ne faire que de l’IA ».
L’offre IA en Wallonie se décline en premier sous forme d’offres de services numériques et de
développement de logiciels (364 offres différentes).
Ces constats sont très proches de ceux tirés au sujet de l’IoT sauf pour les Networks et Hardware qui
représentent en IoT le double de ce qui est observé en IA .
30Secteur du numérique / Sous-catégorie « Advanced »
1
Drones
44
HPC 2 % Secteur
Situation juillet 2020 4 12 % Catégorie
0,2 % Secteur Impression 3D
1 % Catégorie 24
Blockchain 1 % Secteur
9 6,5 % Catégorie
0,5 % Secteur
2,5 % Catégorie
IA / AI
73
Robotique & 3 % Secteur
automation
Advanced 20 % Catégorie
53 364
2,5 % Secteur
14 % Catégorie
17 % Secteur
IoT &
AR /VR capteurs
146
62
7 % Secteur
3 % Secteur
17 % Catégorie 40 %
Catégorie
Nanotechnologies
1 Julmeaux &
0,05 % Secteur simulation
0,3% Catégorie 21
1 % Secteur
6 % Catégorie
31Startups numériques / Sous-catégorie « Advanced »
2
Drones
6
HPC 2 % Secteur
1 5 % Catégorie Impression 3D
0,5 % Secteur 8
Situation juillet 2020 1 % Catégorie 3 % Secteur
7 % Catégorie
Blockchain
5
IA / AI
1,5 % Secteur
4 % Catégorie 31
10 % Secteur
26 % Catégorie
Advanced
Robotique & 155
automation
5 51 % Secteur
1,5 % Secteur
4 % Catégorie
IoT & capteurs
57
AR /VR 19 % Secteur
47 % Catégorie
22
7 % Secteur
18 % Catégorie Jumeaux &
simulation
8
3 % Secteur
7 % Catégorie
32Centres de recherche / Bundle « Advanced »
HPC Drones
5 2
7 % Secteur 3 % Secteur
9 % Catégorie 3 % Catégorie
Situation juillet 2020 Blockchain
Impression 3D
7
2
9 % Secteur
3 % Secteur
12 % Catégorie
3 % Catégorie Machine learning
Robotique &
24
automation 32 % Secteur
10 41 % Catégorie
13 % Secteur
17 % Catégorie
Advanced
AR /VR 58
9 78 % Secteur IA / AI
12 % Secteur
15 % Catégorie 39
53 % Secteur
Julmeaux &
67 % Catégorie
Nanotechnologies simulation
3 8
4 % Secteur IoT & capteurs 11 % Secteur
5 % Catégorie 21 14 % Catégorie
28 % Secteur Système expert
10
36 % Catégorie 13 % Secteur
17 % Catégorie
33Offres « Advanced » associées à l’IA
IoT 49
Robotique 22
AR/VR 20 25,6% ont une offre en IoT
Jumeaux / simulations 14
11,5% ont une offre en robotique
Blockchain 9
HPC 7 10,5% ont une offre en AR/VR
Drones 5
Impression 3D 4 7,3% ont une offre en jumeaux numériques
Nanotechnologies 1 et simulations
Data Analytics, ML, Cloud 75
IA « uniquement » 112
34Technologies associées à l’IoT
28,57% des entreprises spécialisées dans l’IoT se limitent à l’utilisation/développement de la technologie IoT
Au total, les entreprises de l’IoT utilisent/développent aussi 7 autres technologies de pointe
Une technologie associée à l’IoT: Au moins 30% des PME et startups
Deux technologies associés à l’IoT: PME (19,10%), startups (28,81%)
Trois à quatre technologies associés: 15,38% des acteurs de recherche
18,53% des entreprises de l’IoT développent des solutions dans plus
de 3 autres technologies avancées
Top 6 des technologies associées à l’IoT :
Intelligence artificielle (6%, 57 acteurs)
Data Analytics (5%, 47 acteurs)
Robotique et automation (3,68%, 35 acteurs)
AR/VR (2,42%, 23 acteurs)
Cloud computing et visualition (2,31%, 22 acteurs)
Impression 3D (1,37%, 13 acteurs)
39 acteurs font de la consultance et de l’audit informatique en IoT
35Collaboration avec les réseaux wallons (IoT)
1,74% 1,69%
100,00% 0,00% 0,00%
3,85%
3,39%
6,96% 3,85%
90,00%
3,85% Les principaux réseaux : AWEX, REWallonia, INFOPOLE, Agoria,
16,52%
3,85%
3,85% 15,25% Mind & Market, Cluster TWEED.
80,00%
3,85%
100 entreprises ne sont associées à aucun réseau en Wallonie*
70,00%
19,23% 25,42% 48 collaborent avec un réseau wallon
60,00%
26,09% 33 collaborent avec deux réseaux wallons
11 collaborent avec trois réseaux wallons
11,54%
50,00%
Acteurs associés à plus de 3 réseaux wallons
40,00%
Recherche (Centre d’excellence en TIC, centre wallon de recherches
30,00% agronomiques, Multitel, Sirris)
54,24%
48,70% 46,15%
20,00% PME (Dekimo, Etilux, Ewattch, Qspin Experts, Skylane Optics, Technord
Belgium, Thelis, Uniwan)
10,00%
Startup (Opinum, SmartNodes, Vigo Universal)
0,00%
PME Recherche Startup
Nombre de réseaux associés 0 1 2 3 4 5 8 9 11
(*): Pôles de compétitivité, fédérations, centres de recherches, clusters, acteurs de développement économique, centres de compétences, acteurs d’investissements,… 36Aides et soutiens en Wallonie (IoT)
3,64% des entreprises sont soutenues par des fonds d’investissement (WING, Sambrinvest…)
Que des startups: Amoobi, E-Peas, E2 Drives, Holifresh, Medical Intelligent technologies, Traxxeo, Upstreem et VocSens
14,57%, soit 36 entreprises sont hébergées par un incubateur ou accélérateur
Soutenues par deux Hébergées dans deux Soutenues par un programme d’accélération
fonds d’investissement incubateurs ou accélérateurs MoveUp, NEST’Up, Reaktor
37Aides et soutiens en Wallonie (IA)
38Ouverture vers l’international
50 entreprises IA sont membres du réseau AWEX.
17,41%, soit 43 acteurs actifs dans l’IoT (contre 12,6% pour l’IA) ont participé à des missions internationales avec une
moyenne de 5 missions.
Acteurs IA ayant participé à plus de 10 missions Acteurs IoT ayant participé à plus de 5 missions
39En Wallonie: Analyse par écosystème
40In
10
15
20
25
30
35
40
45
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Acteurs IA au sein des écosystèmes DW
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GD
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5
4148
écosystème industrie 4.0
37
écosystème smart cities
26
écosystème e-santé
16
écosystème big & smart data
15
écosystème energy & environment
13
écosystème cybersécurité
11
écosystème smart farming
10
écosystème smart logistics
9
écosystème MedTech
écosystème smart building 9
7
écosystème smart grid
6
écosystème EdTech
5
écosystème smart mobility
5
écosystème smart waste…
4
écosystème champions du…
3
écosystème coding
3
écosystème FoodTech
3
écosystème THD
solutions IoT
3
écosystème économie circulaire
2
écosystème gaming
Plus de 68% des offreurs de
2
écosystème AR/VR
2
écosystème smart region
2
écosystème smart water…
2
écosystème smart lighting
2
écosystème MusicTech
2
écosystème SportTech
2
écosystème silver economy
2
écosystème Green IT
1
écosystème BIM
1
écosystème FinTech
1
écosystème facturation…
1
écosystème GDPR
1
écosystème transformation…
1
écosystème AdTech
1
écosystème BioTech
0
écosystème femmes &…
Positionnement de l’IoT dans les écosystèmes
0
écosystème open data
0
écosystème NWOW
0
écosystème économie…
0
écosystème smart governance
0
écosystème LegalTech
0
écosystème humain & technologies
0
écosystème société numérique
0
écosystème open source
42Exemple d’entreprises IoT- Ecosystème industrie 4.0
Spin-off
Entreprises
Startup
Akuino
Cadmes Systems
43We love digital ! We know digital ! We make digital !
Agence du Numérique Djida Bounazef
Av. Prince de Liège, 133 - 5100 Jambes
Djida.bounazef@adn.be
+32 (0)81 778080
www.adn.be
Digital Wallonia
www.digitalwallonia.be Renaud Delhaye
info@digitalwallonia.be renaud.delhaye@adn.be
@digitalwallonia
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