Fonctions économiques et secteurs d'activité dans la région urbaine de Lyon - MUTATIONSECONOMIQUES ANALYSESETÉTUDES JANVIER2014
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MUTATIONS ECONOMIQUES ANALYSES ET ÉTUDES JANVIER 2014 Fonctions économiques et secteurs d’activité dans la région urbaine de Lyon Coordination générale: Région Urbaine de Lyon Réalisation et pilotage: Epures
Fonctions économiques et secteurs d’activité INNOVATION ANALYSES ETANALYSES MUTATION ECONOMIQUE ÉTUDES ET ÉTUDES JANVIER 2014 NOVEMBRE 2013 Ce document s’inscrit dans le cadre de la démarche d’observation économique d’échelle métropolitaine OMPREL (cf: ci-dessous). Il propose une analyse de l’emploi par fonction pour comprendre les mutations de l’économie en région urbaine de Lyon La démarche OMPREL OMPREL (Observation Métropolitaine Partenariale de Ce processus de travail en réseau initié par la RUL, la Région Economique Lyonnaise) est une démarche vise de manière pérenne à mobiliser les compétences collective de production de connaissances homogènes et mutualiser les ressources: et partagées à l’échelle métropolitaine. Ce travail •des agences d’urbanisme de Saint-Etienne et de commun des observatoires est nécessaire à cette échelle Lyon pour accompagner et éclairer les stratégies permettant •des observatoires économiques locaux: de positionner la région économique lyonnaise parmi - l’Opale les grandes métropoles européennes. - l’observatoire économique de la Loire hébergé par Adel 42 (Agence de développement économique de OMPREL n’est pas un nouveau dispositif d’observation la Loire) mais bien un processus qui permet de mobiliser les - l’observatoire économique de l’Isère hébergé par compétences, partager les expériences, mutualiser l’AEPI les ressources et les contacts. •du réseau des chambres de commerce et OMPREL n’a pas vocation à assurer le travail d’ana- d’industrie lyse conduit par les différents observatoires à leur (CCI Rhône-Alpes, CCI de Saint-Etienne Montbrison, échelle respective, mais d’apporter une valeur ajou- CCI du Roannais, CCI de Lyon, CCI Beaujolais, CCI de tée en éclairant les dynamiques métropolitaines l’Ain, CCI du Nord-Isère) et en permettant un enrichissement mutuel par •d’autres acteurs mobilisés sur des sujets spécifiques l’échange de savoir-faire. (INSEE Rhône-Alpes, Eurolio...) L’OMPREL publie différents types de documents: • Les Analyses et Etudes, qui restituent des travaux spécifiques conduits dans le cadre d’un des axes d’observation de l’OMPREL. • Les Tableaux de Bord, qui fournissent des indicateurs et des éléments chiffrés, permettant de mieux appréhender un domaine et d’en connaître les évolutions. • Les Focus, qui visent à approfondir une thématique donnée liée à un des axes d’observation de l’OMPREL, en se concentrant sur un cas particulier. • Les regards d’Experts, qui synthétisent des travaux détaillés dans les Analyses et Etudes, ou la contribution d’experts sur les sujets abordés dans le cadre de l’OMPREL Observation Metropolitaine Partenariale de la Region
Sommaire INNOVATION MUTATION ECONOMIQUE ANALYSES ET ÉTUDES ANALYSES ET ÉTUDES JANVIER NOVEMBRE2014 2013 Titre Fonctions économiques et secteurs d’activité 1 Préambule - Méthodologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4 • La démarche OMPREL • L’analyse de l’emploi par fonction pour comprendre les mutations de l’économie • Le passage de l’analyse sectorielle à l’analyse fonctionnelle • L’intérêt du croisement des analyses sectorielle et fonctionnelle 2 Quelques données de cadrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 6 • L’industrie, un secteur spécifique au sein de la région urbaine de Lyon • Une répartition fonctionnelle de l’emploi identique aux niveaux régional et national 3 La répartition sectorielle au sein des grandes fonctions économiques de la région urbaine de Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 8 • Des emplois métropolitains concentrés dans les services aux entreprises • Des fonctions de production encore surreprésentées dans l’industrie malgré leur baisse • Le transport-logistique et l’entretien-réparation transversaux à tous les secteurs d’activité • Les fonctions de l’économie présentielle principalement concentrées dans les services aux particuliers 4 La répartition fonctionnelle de l’emploi au sein des grands secteurs d’activité de la région urbaine de Lyon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 14 • Le recul de l’industrie attribué à la fabrication • La croissance des services aux entreprises attribuée à la gestion • La croissance du commerce de gros attribuée au transport-logistique et à la distribution • La croissance des services aux particuliers attribuée à la santé-action sociale et aux services de proximité • La croissance du commerce de détail attribuée à la distribution • La croissance du transport-logistique attribuée à la fonction logistique • La croissance du secteur du BTP attribuée à sa fonction principale Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 27 Observation Metropolitaine Partenariale de la Region
Fonctions économiques et secteurs d’activité Analyses et Etudes 1 Preambule - Methodologie 1 Préambule - Méthodologie Observation Metropolitaine La démarche OMPREL C Partenariale de la Region e document a été produit dans Cet axe, piloté par l’agence d’urbanisme le cadre des travaux de l’OMPREL de la région stéphanoise, comporte une relatifs aux mutations économiques. dimension méthodologique. L’analyse de l’emploi par fonction pour comprendre les Observation Metropolitaine Partenariale de la Region mutations de l’économie J usqu’à présent, l’emploi a été étudié avec une entrée sectorielle, du fait de l’existence d’un certain nombre de bases mondialisation et à l’accélération du progrès technique. À titre d’exemple, l’analyse par secteur ne permet pas de de données qui facilitent cette analyse mesurer le développement important (URSSAF notamment). Toutefois, cette de fonctions tertiaires dans l’industrie entrée ne permet pas d’appréhender (conception, communication, etc.). facilement le niveau de qualification des emplois occupés. Il s’agit de dépasser l’approche strictement sectorielle de l’évolution de Par ailleurs, l’analyse de l’emploi par l’emploi au profit d’une approche plus secteur d’activité a ses limites dans fonctionnelle liée aux métiers exercés la mesure où elle ne rend pas compte dans les entreprises. des mutations économiques liées à la Le passage de l’analyse sectorielle à l’analyse Observation Metropolitaine Partenariale de la Region fonctionnelle L ’approche fonctionnelle a pour objectif d’étudier la place des professions dans le processus de production. Pour cela, aux secteurs d’activité, aux niveaux de qualification et aux statuts (salariés, non salariés, etc.). Afin de faciliter la lecture, l’INSEE a procédé à des regroupements de nous avons effectué un regroupement des professions (à partir des nomenclatures fonctions selon leur place dans l’activité PCS) en 15 fonctions transversales à la fois économique : 4 Observation Metropolitaine Partenariale de la Region
1 Preambule - Methodologie Analyses et Etudes Fonctions économiques et secteurs d’activité - Les fonctions de production concrètes (agriculture, fabrication, bâtiments et travaux publics) regroupent les professions qui produisent directement des biens matériels ou mettent en œuvre concrètement des processus techniques. Exemples : agriculteurs, maraîchers, mâçons, couvreurs, ouvriers de production, soudeurs, etc. - Les fonctions de l’économie présentielle (administration publique, distribution, éducation-formation, santé-action sociale, services de proximité) concentrent les professions liées aux services à la personne ou au fonctionnement de la société. Exemples : coiffeurs, boulangers, professeurs, infirmiers, ingénieurs des collectivités, gendarmes, etc. - Les fonctions transversales (entretien-réparation et transport-logistique) correspondent à la fois à des emplois relatifs aux services à la personne et aux services aux entreprises. Exemples : agents de service, jardiniers, dépanneurs, ambulanciers, conducteurs livreurs, responsables d’entrepôts, techniciens de logistique, etc. - Les fonctions métropolitaines (commerce interentreprises, prestations intellectuelles, gestion, culture-loisirs, conception-recherche) ont la particularité d’être plus présentes dans les grandes aires urbaines. Elles concernent des emplois hautement qualifiés qui participent à l’attractivité territoriale. Exemples : chefs d’entreprises, cadres commerciaux, acheteurs, chercheurs, architectes, etc. Cette analyse a donnée lieu en novembre 2010 à une publication sur l’analyse fonctionnelle des emplois en région urbaine de Lyon. L’intérêt du croisement des analyses sectorielle et Observation Metropolitaine Partenariale de la Region fonctionnelle Aujourd’hui, un approfondissement est fonction (les emplois métropolitains sont- conduit via le croisement de l’analyse ils principalement concentrés dans les fonctionnelle et de l’analyse sectorielle services aux entreprises ? ou l’industrie de l’emploi avec pour objectif d’améliorer en comptabilise-t-elle également ?) la connaissance des grands secteurs d’activité de la région urbaine de Lyon Cette approche permettra notamment de (industrie, commerce de gros, commerce mieux connaître les activités transversales de détail, BTP, transport-logistique, à plusieurs secteurs d’activité, à l’image services aux entreprises, services aux de la logistique, activités que l’on avait du particuliers). mal à appréhender jusqu’à présent. Il s’agira, à partir de données transmises Ces éléments ont également pour objectif par l’Insee, d’identifier la composition d’anticiper les mutations à venir sur fonctionnelle de chaque secteur (l’industrie le territoire d’étude via l’analyse de est-elle principalement composée l’évolution de la structure économique d’emplois de fabrication ?) mais également entre 1999 et 2009. la composition sectorielle de chaque Observation Metropolitaine Partenariale de la Region 5
2 2 Fonctions économiques et secteurs d’activité Analyses et Etudes Donnees de cadrage Quelques données de cadrage C ette partie a pour objectif de mettre en évidence les secteurs d’activité et les fonctions économiques les plus de Lyon et d’identifier ses spécificités afin de positionner le territoire par rapport à la France. représentés au sein de la région urbaine L’industrie, un secteur spécifique au sein de la région Observation Metropolitaine Partenariale de la Region urbaine de Lyon Répartition de l’emploi au sein des secteurs de la région urbaine de Lyon en 2009 Nombre Répartition de Spécificité d’emplois l’emploi en % RUL / France Agriculture 29 528 2% 0,7 BTP 107 770 7% 1 Commerce de détail 102 118 7% 0,9 Commerce de gros 96 174 6% 1,1 Industrie 265 295 18% 1,3 Services aux 275 846 18% 1 entreprises Services aux 552 435 37% 0,9 particuliers Transport - Logique 84 290 6% 1,1 Total général 1 513 455 100% 1 A vec 552 435 emplois, les services aux particuliers sont les plus pourvoyeurs d’emplois au sein de la région urbaine de Lyon de gros et le transport-logistique, secteurs qui représentent tous deux 6 % de l’emploi total. (36% de l’emploi total). Toutefois, ils sont moins Les services aux entreprises, qui répertorient 18% représentés qu’aux niveaux régional et national. de l’emploi de la région urbaine de Lyon (275 846 emplois), ne constituent pas une spécificité. A l’inverse, l’industrie, même si elle ne comptabilise que 18% des emplois de la région La région urbaine de Lyon présente des évolutions urbaine de Lyon, est surreprésentée par rapport proches des niveaux régional et national à la France (14%). Elle constitue l’unique secteur entre 1999 et 2009 : des pertes d’emplois dans dans lequel la région urbaine de Lyon présente les secteurs de l’agriculture (-24,7%) et de une spécificité significative (30% d’emplois de plus l’industrie (-13,3%), des augmentations dans le qu’à l’échelle nationale à structure économique commerce de gros (+8,5%), le commerce de détail équivalente). (+21,3%), les services aux particuliers (+21,6%), les services aux entreprises (+26,9%), le transport- Dans une moindre mesure, la région urbaine de logistique (+35,2%) et le BTP (+40,0%). 6 Observation Metropolitaine Partenariale de la Region Lyon présente une spécificité dans le commerce
2 Donnees de cadrage Analyses et Etudes Fonctions économiques et secteurs d’activité Une répartition fonctionnelle de l’emploi identique aux Observation Metropolitaine Partenariale de la Region niveaux régional et national Répartition de l’emploi au sein des fonctions de la région urbaine de Lyon en 2009 Nombre Répartition de Spécificité d’emplois l’emploi en % RUL / France Economie 565 708 37% 0,9 présentielle Fonctions de 296 605 20% 1 production Fonctions 411 287 27% 1,1 métropolitaines Fonctions 239 855 16% 1 transversale Total général 1 513 455 100% 1 L a répartition fonctionnelle de l’emploi de la région urbaine de Lyon est très proche de celle de la région Rhône-Alpes La région urbaine de Lyon présente des évolutions proches des niveaux régional et national entre 1999 et 2009 : des et de la France. Près de 4 emplois sur pertes d’emplois dans les fonctions de 10 sont concentrés dans l’économie production (-3,3%), des augmentations présentielle, un peu plus d’1/4 dans les dans les fonctions transversales (+3,6%), fonctions métropolitaines, 2 sur 10 dans les fonctions de l’économie présentielle les fonctions de production et 1.5 sur 10 (+21,7%) et les fonctions métropolitaines dans les fonctions transversales. Aucune (+26,2%). spécificité ne se dégage. Observation Metropolitaine Partenariale de la Region 7
Fonctions économiques et secteurs d’activité Analyses et Etudes 3 Repartition sectorielle 3 La répartition sectorielle au sein des grandes fonctions économiques de la région urbaine de Lyon L ’accroissement du progrès technique et la montée du niveau de qualification impactent des zones d’emplois de la région urbaine de Lyon ? Les fonctions occupent-elles une place différente la structure des emplois au sein d’un secteur à un autre ou certaines des entreprises : les emplois de d’entre elles sont-elles spécifiques fabrication diminuent, à l’inverse des à un secteur ? Quelle est la place emplois dits « métropolitains ». En actuelle de la fonction « transport- parallèle de ce constat, de nombreux logistique » et comment mettre emplois qui étaient jusqu’à présent en exergue sa transversalité et internalisés au sein des entreprises son externalisation croissante ? à l’image de l’entretien-réparation La répartition sectorielle au sein sont aujourd’hui confiés à des des grandes fonctions permettra structures extérieures. Quelles sont ainsi de répondre en partie à ces les mutations en œuvre au sein questions. 8 Observation Metropolitaine Partenariale de la Region
3 Repartition sectorielle Analyses et Etudes Fonctions économiques et secteurs d’activité Répartition sectorielle de l‘emploi au sein des fonctions économiques de la région urbaine de Lyon Evolution de la répartition sectorielle de l‘emploi au sein des fonctions économiques de la région urbaine de Lyon entre 1999 et 2009 Observation Metropolitaine Partenariale de la Region 9
Fonctions économiques et secteurs d’activité Analyses et Etudes 3 Repartition sectorielle Des emplois métropolitains concentrés dans les Observation Metropolitaine Partenariale de la Region services aux entreprises 40% des emplois métropolitains de la celui des services aux entreprises. Les région urbaine de Lyon sont exercés fonctions de commerce interentreprises dans les services aux entreprises, 20% (techniciens et cadres commerciaux, dans l’industrie et 18% dans les services intermédiaires du commerce,…) se aux particuliers. Une répartition répartissent principalement au sein de assez différente au niveau national deux secteurs d’activité : le commerce de (respectivement 43%, 15% et 20%). On peut gros et l’industrie avec respectivement 32% ainsi faire l’hypothèse d’une industrie et 31% des emplois. Enfin, les fonctions de plus qualifiée au sein de la région culture-loisirs (artistes, responsables de urbaine de Lyon, ce qui va de pair avec le la programmation, bibliothécaires,…) sont nombre important de clusters ou de pôles exercées à 62% dans le secteur des services de compétitivité présents sur le territoire. aux particuliers. De manière plus précise, les fonctions Les fonctions métropolitaines ont vu de prestations intellectuelles (experts, leur nombre d’emplois augmenter de dessinateurs, juristes, architectes,…) et de +26% entre 1999 et 2009, soit +85 500 gestion (cadres, chefs d’entreprises,…) sont emplois, une croissance perceptible exercées à respectivement 61% et 42% dans dans tous les secteurs d’activité, et le secteur des services aux entreprises. plus particulièrement dans les services Les fonctions de conception-recherche aux entreprises (+47 300 emplois) et (chercheurs, cadres d’étude, techniciens les services aux particuliers (+24 000 de recherche,…) se concentrent à 43% emplois). dans le secteur industriel et 40% dans Surreprésentation des emplois Dans les zones d’emplois de … métropolitains1 dans les secteurs… Services aux entreprises Lyon (44%). Moyenne RUL : 40%. Industrie Ambérieu (38%), Annonay (28%), Vienne (26%), Villefranche (25%), Bourgoin-Jallieu (25%). Moyenne RUL : 20%. Services aux particuliers Bourg-en-Bresse (27%). Moyenne RUL : 18%. 1 Conception-recherche : professions de la conception, de la recherche et de l'innovation. Prestations intellectuelles : professions de mise à disposition de connaissances spécifiques pour le conseil, l'analyse, l'expertise. Commerce interentreprises : professions en relation directe avec le commerce de gros et le commerce entre les entreprises, que ce soit pour l'achat ou la vente. Culture-loisirs : professions de la culture et des loisirs, sportifs ou non. 10 Observation Metropolitaine Partenariale de la Region
3 Repartition sectorielle Analyses et Etudes Fonctions économiques et secteurs d’activité Des fonctions de production encore surreprésentées Observation Metropolitaine Partenariale de la Region dans l’industrie malgré leur baisse 41% des fonctions de production de la les techniciens de fabrication, les agents région urbaine de Lyon sont exercées de maîtrise en fabrication, etc.). dans le secteur de l’industrie, une proportion qui se situe au-delà de Les fonctions de production ont vu leur la moyenne nationale (34%) où ces nombre d’emplois diminuer entre 1999 et fonctions sont un peu mieux réparties 2009 au sein de la région urbaine de Lyon entre les grands secteurs d’activité. Les (-10 000 emplois, soit-3%), une baisse qui fonctions de production sont également s’explique essentiellement par la perte bien représentées dans le secteur du BTP d’emplois de fabrication au sein du (26% des emplois) et, dans une moindre secteur industriel (-37 700 emplois sur la mesure, dans les services aux entreprises même période) et par la perte d’emplois (11%). agricoles (-9 600 emplois). En parallèle, les fonctions de production ont affiché De manière plus précise, ce sont les des augmentations d’emplois dans les emplois de fabrication qui sont exercés autres secteurs et en particulier dans celui dans l’industrie et les services aux du BTP. entreprises à hauteur respective de 69% et 14% (les ouvriers qualifiés et non qualifiés, Surreprésentation des fonctions de Dans les zones d’emplois de … production2 dans les secteurs… Industrie Annonay (53%), Ambérieu, Roanne, Bourgoin-Jallieu et Saint-Etienne (48%). Moyenne RUL : 41%. Agriculture Mâcon (23%) et Villefranche (20%). Moyenne RUL : 9%. 2 Fabrication : ensemble des professions consistant à mettre en œuvre des matériels ou des processus techniques. Pour l’essentiel il s’agit des métiers concourant directement aux différentes étapes de la production de biens matériels et d'énergie. Agriculture et pêche : ensemble des professions concourant directement à la production agricole, à la pêche ou à l'exploitation forestière. Bâtiment et travaux publics : ensemble des professions concourant directement à la construction de bâtiments et d'ouvrages de travaux publics. Observation Metropolitaine Partenariale de la Region 11
Fonctions économiques et secteurs d’activité Analyses et Etudes 3 Repartition sectorielle Le transport-logistique et l’entretien-réparation Observation Metropolitaine Partenariale de la Region transversaux à tous les secteurs d’activité L es fonctions transversales, qui regroupent à la fois le transport- logistique et l’entretien-répartition, sont aux entreprises, 12% dans le commerce de gros. En parallèle, on constate que 38% des emplois relatifs à l’entretien- en moyenne exercées à 27% d’entre elles réparation sont exercés dans le secteur dans le secteur du transport-logistique, à des services aux particuliers (agents de 21% dans les services aux particuliers et à services hospitaliers, serruriers, jardiniers, un peu plus de 15% dans les services aux etc.), 19% dans l’industrie (techniciens entreprises et l’industrie. Des tendances d’installation et de maintenance proches de Rhône-Alpes et de la France. industrielle, dépanneurs, etc.), et dans les services aux entreprises, 15% dans le Ces tendances cachent toutefois des commerce de gros. réalités différentes selon que l’on s’arrête sur la fonction de transport-logistique La hausse des fonctions transversales ou celle d’entretien-réparation. 46% des (+4% entre 1999 et 2009, soit +8 300 emplois liés au transport-logistique emplois), est essentiellement attribuée au sein de la région urbaine de Lyon à celle du secteur transport-logistique sont concentrés dans le secteur du qui a vu son nombre croître de +15 900 transport-logistique (conducteurs emplois au sein de la région urbaine de routiers, magasinage, etc.), ce qui signifie Lyon sur la même période. En parallèle, que près de la moitié des emplois sont les fonctions transversales ont perdu rattachés à d’autres secteurs d’activité : -10 200 emplois dans les services aux 15% dans l’industrie, 13% dans les services entreprises. Surreprésentation des fonctions Dans les zones d’emplois de … transversales3 dans les secteurs… Transport-logistique Ambérieu (31%). Moyenne RUL : 27%. Services aux particuliers Annonay (30%) et Roanne (30%). Moyenne RUL : 21%. Industrie Vienne (22%), Annonay (27%), Ambérieu (21%), Saint-Etienne (19%), Roanne (19%). Moyenne RUL : 15%. Services aux entreprises Lyon (30%). Moyenne RUL : 15%. 3 Transport-logistique : professions du transport des personnes et des flux de marchandises. Entretien-réparation : professions prioritairement orientées vers l’entretien et la maintenance (hors bâtiment et travaux publics), ainsi que le traitement des déchets. 12 Observation Metropolitaine Partenariale de la Region
3 Repartition sectorielle Analyses et Etudes Fonctions économiques et secteurs d’activité Les fonctions de l’économie présentielle principalement Observation Metropolitaine Partenariale de la Region concentrées dans les services aux particuliers 71% des emplois répertoriés dans les (infirmiers, opticiens,…) et de services de fonctions de l’économie présentielle proximité (serveurs, coiffeurs,…) où plus sont exercés dans le secteur des services de 85% des emplois relèvent de l’économie aux particuliers, ce qui est conforme à la présentielle. moyenne régionale et nationale. La hausse d’emplois des fonctions de Ceci est particulièrement vrai pour l’économie présentielle entre 1999 et les fonctions d’éducation-formation 2009 (+100 960 emplois, soit +22%) est (instituteurs, professeurs,…), d’administration perceptible dans tous les secteurs et plus publique (agents de police municipale, particulièrement dans celui des services magistrats,…), de santé-action sociale aux particuliers. Ce qu’il faut retenir 40% des emplois métropolitains (gestion, conception-recherche, prestations intellectuelles, etc.) sont exercés dans les services aux entreprises, 20% dans l’industrie et 18% dans les services aux particuliers. Des emplois en hausse dans tous les secteurs, plus particulièrement dans les services aux entreprises et aux particuliers. 41% des fonctions de production (fabrication, etc.) sont exercées dans le secteur de l’industrie, 26% d’entre elles dans le BTP et 11% dans les services aux entreprises. Des emplois en diminution, notamment dans l’industrie. 27% des fonctions transversales (transport-logistique et entretien-répartition) sont exercées dans le secteur du transport-logistique, 21% dans les services aux particuliers, 15% dans les services aux entreprises et 15% dans l’industrie. Des emplois en hausse, plus particulièrement dans le secteur dominant. 71% des emplois répertoriés dans les fonctions de l’économie présentielle sont exercés dans le secteur des services aux particuliers. Des emplois présentiels en hausse, et encore plus dans les services aux particuliers. Observation Metropolitaine Partenariale de la Region 13
4 Fonctions économiques et secteurs d’activité Analyses et Etudes 4 Repartition fonctionelle La répartition fonctionnelle de l’emploi au sein des grands secteurs d’activité de la région urbaine de Lyon Depuis de nombreuses années, on observe Quelles fonctions voient leur part une diminution des emplois industriels croître au sein des secteurs d’activité ? au profit d’une tertiarisation de l’activité Et au détriment de quelles autres ? Cette économique (services aux entreprises, mutation de l’activité économique et des aux particuliers, etc.). Toutefois, métiers qui y sont exercés s’effectue-t-elle l’analyse sectorielle ne permet pas à dans les mêmes proportions dans toutes elle seule d’identifier quelles fonctions les zones d’emplois de la région urbaine de l’industrie sont le plus impactées de Lyon ? par cette diminution et, inversement, Le croisement de l’analyse sectorielle quelles fonctions des services sont le plus et fonctionnelle de l’emploi permettra concernées par cette augmentation. d’appréhender ces mutations. Le recul de l’industrie attribué à la fabrication Observation Metropolitaine Partenariale de la Region Les fonctions au sein de l’industrie à l’échelle de la région urbaine de Lyon Nombre d’emplois Part dans l’emploi total Fonctions 1990 1999 2009 1990 1999 2009 Fonction de Agriculture 216 281 520 0% 0% 0% production BTP 5 120 3 685 4 668 1% 1% 2% concrètes Fabrication 198 008 156 198 117 264 54% 51% 44% Fonctions Commerce 21 148 21 661 21 360 6% 7% 8% métropolitaines inter-entprise Conception, 17 652 19 192 20 181 5% 6% 8% Recherche Culture, 2 096 2 427 2 088 1% 1% 1% Loisirs Gestion 45 924 37 621 32 400 13% 12% 12% Prestations 3 164 3 687 4 396 1% 1% 2% intellectuelles Fonctions Entretien, 25 948 21 306 20 369 7% 7% 8% transversales Réparation Transport, 28 440 20 679 20 008 8% 7% 8% Logistique Fonctions de Admi. publique 1 432 647 1 698 0% 0% 1% l’économie Distribution 13 224 13 882 14 258 4% 5% 5% présentielle Education, 308 507 783 0% 0% 0% Formation Santé, 1 860 2 951 2 260 1% 1% 1% Action sociale Services de 2 048 1 807 2 350 1% 1% 1% proximité Total 366 588 305 840 265 295 100% 100% 100% 14 Observation Metropolitaine Partenariale de la Region Les fonctions dominantes Les fonctions qui concentrent une part importante d’emplois et qui augmentent Les fonctions qui concentrent une part importante d’emplois et qui diminuent.
4 Repartition fonctionelle Analyses et Etudes Fonctions économiques et secteurs d’activité L e secteur industriel présente une baisse d’emplois significative entre 1990 et 2009 au sein de la région urbaine de Lyon : -17% d’emplois industriels entre 1990 et 2009, diminution que l’on peut attribuer aux gains de productivité issus de la mécanisation des entre 1990 et 1999, -13% entre 1999 et 2009, fonctions de production. tout comme en Rhône-Alpes et en France. Un recul qui s’explique surtout par la baisse des Cette baisse s’est également accompagnée emplois de fabrication qui concentraient de celle des fonctions gestion, entretien- en 1990 la plus grande part d’emplois de réparation et transport-logistique. En l’industrie (54%), ce qui n’est plus le cas en revanche, certaines fonctions ont vu leur 2009 (44%). nombre d’emplois augmenter au sein de l’industrie : le commerce inter-entreprises, la La baisse des emplois de fabrication conception-recherche et la distribution, signe explique à elle seule 79% de la perte d’une mutation de l’activité industrielle. Les 7 fonctions les plus représentées au sein de l’industrie au sein des zones d’emplois de la région urbaine de Lyon en 2009 Ambérieu Annonay Bourg-en- Bourgoin- Lyon Mâcon Roanne Saint- Vienne Villefranche Bresse Jallieu Etienne Com. inter entp. 7% 6% 5% 7% 10% 7% 5% 6% 6% 9% Conception, rech. 9% 3% 3% 6% 11% 6% 4% 5% 4% 5% Distribution 1% 5% 7% 5% 5% 6% 7% 6% 5% 6% Entretien, rép. 10% 7% 6% 8% 8% 7% 7% 7% 9% 7% Fabrication 43% 54% 53% 48% 37% 45% 54% 52% 51% 47% Gestion 11% 9% 9% 11% 15% 11% 10% 10% 10% 11% Transport, log. 8% 9% 9% 8% 7% 10% 7% 8% 8% 8% L a zone d’emplois de Lyon se démarque clairement par un poids de la fonction fabrication dans l’industrie nettement de la région urbaine de Lyon présentent des diminutions. De manière générale, les zones d’emplois les plus pourvues inférieur à celui de la région urbaine de en emplois industriels sont celles qui Lyon (37% contre 44%). L’écart se creuse présentent les pertes les plus importantes, quand on le compare aux zones d’emplois à l’image de Roanne, Annonay et Saint- qui sont historiquement tournées vers Etienne (respectivement -47%, -37% et l’industrie, à savoir Annonay, Roanne, -32%). L’augmentation de l’industrie au sein Bourg-en-Bresse, Saint-Etienne, et Vienne de la zone d’emploi d’Ambérieu ainsi que qui affichent des parts supérieures à 50%. son maintien à Mâcon et Bourg-en-Bresse Inversement, l’industrie de la zone s’expliquent en grande partie par des d’emplois de Lyon affiche une part pertes d’emplois limitées dans la fonction d’emplois beaucoup plus importante dans fabrication et par une augmentation les fonctions de conception-recherche, de très significative dans le commerce inter gestion et commerce inter entreprises entreprises et la conception-recherche. La comparativement à celle des autres zones zone d’emplois de Lyon, quant à elle, affiche d’emplois. un déclin industriel assez marqué (-31% entre 1990 et 2009), malgré la présence En dehors de la zone d’emplois significative d’emplois métropolitains au d’Ambérieu qui a vu son nombre sein de l’industrie. d’emplois industriels augmenter entre 1990 et 2009, toutes les zones d’emplois Observation Metropolitaine Partenariale de la Region 15
Fonctions économiques et secteurs d’activité Analyses et Etudes 4 Repartition fonctionelle La croissance des services aux entreprises attribuée Observation Metropolitaine Partenariale de la Region à la gestion Les fonctions au sein des services aux entreprises à l’échelle de la région urbaine de Lyon Nombre d’emplois Part dans l’emploi total Fonctions 1990 1999 2009 1990 1999 2009 Fonction de Agriculture 112 180 1 287 0% 0% 0% production BTP 4 652 5 811 7 391 3% 3% 3% concrètes Fabrication 8 156 19 591 23 365 5% 9% 8% Fonctions Commerce 5 608 10 864 13 825 4% 5% 5% métropolitaines inter entprise Conception, 6 316 14 769 18 440 4% 7% 7% Recherche Culture, 1 200 2 618 7 095 1% 1% 3% Loisirs Gestion 59 364 68 186 90 585 38% 31% 33% Prestations 15 076 19 332 33 107 10% 9% 12% intellect. Fonctions Entretien, 5 852 17 246 20 664 4% 8% 7% transversales Réparation Transport, 28 512 30 910 17 305 18% 14% 6% Logistique Fonctions de Admi. publique 5 292 4 487 5 280 3% 2% 2% l’économie Distribution 2 416 4 476 10 291 2% 2% 4% présentielle Education, 280 636 1 654 0% 0% 1% Formation Santé, 812 2 466 6 416 1% 1% 1% Action sociale Services de 11 016 15 733 19 143 7% 7% 7% proximité Total 154 664 217 305 275 846 100% 100% 100% Les fonctions dominantes Les fonctions qui concentrent une part importante d’emplois et qui augmentent Les fonctions qui concentrent une part importante d’emplois et qui diminuent. L e secteur des services aux entreprises présente une augmentation de son nombre d’emplois très significative : +41% concentre à elle-seule 33% des emplois du secteur des services aux entreprises. En effet, en gagnant plus de 33 000 emplois entre 1990 et 1999, +27% entre 1999 et entre 1990 et 2009, la fonction gestion a 2009 au sein de la région urbaine de Lyon, vu son nombre d’emplois augmenter de une croissance similaire à celle de Rhône- +53% au sein des services aux entreprises, Alpes, légèrement plus forte qu’au niveau même si, en proportion, elle représente une national. part moins importante qu’en 1990 (38% des emplois contre 33% en 2009), signe d’une Cette croissance s’explique principalement diversification des services aux entreprises. par celle de la fonction de gestion qui 16 Observation Metropolitaine Partenariale de la Region
4 Repartition fonctionelle Analyses et Etudes Fonctions économiques et secteurs d’activité La hausse des services aux entreprises D’autre part, à l’externalisation est également imputable à d’autres de certaines activités qui étaient fonctions. historiquement ancrées dans le secteur D’une part, à des activités qui servent en industriel à l’image de l’entretien- partie de soutien à l’activité industrielle réparation (agents de maintenance, etc.). en place, telles que la conception-recherche (ingénieurs et cadres d’études, dessinateurs, La fonction transport-logistique (agents de etc.), la fabrication (ingénieurs et cadres voyage, cadres de la Poste, etc.) présente, de fabrication, etc.) ou les prestations quant à elle, une diminution significative intellectuelles (comptables, architectes, de son nombre d’emplois dans le secteur juristes, etc.). des services aux entreprises (-11 000). Les 7 fonctions les plus représentées au sein des services aux entreprises au sein des zones d’emplois de la région urbaine de Lyon en 2009 Ambérieu Annonay Bourg-en- Bourgoin- Lyon Mâcon Roanne Saint- Vienne Villefranche Bresse Jallieu Etienne Conception, Recherche 3% 1% 2% 4% 9% 3% 2% 3% 3% 2% Entretien, reparation 9% 10% 9% 9% 6% 9% 9% 9% 13% 11% Fabrication 13% 17% 11% 13% 7% 11% 9% 11% 11% 10% Gestion 22% 31% 34% 25% 34% 33% 37% 34% 30% 28% Prestations Intellect. 7% 9% 9% 10% 13% 9% 7% 10% 11% 12% Service de proximité 9% 6% 6% 8% 7% 7% 7% 7% 8% 9% Transport, logistique 18% 7% 7% 14% 5% 9% 8% 7% 6% 8% P lusieurs zones d’emplois se distinguent par une part d’emplois de gestion dans les services aux entreprises proche de transport-logistique au sein des services aux entreprises (18% contre 6% au sein de la région urbaine de Lyon). Particularité de celle de la région urbaine de Lyon : Bourg- la zone d’emplois d’Annonay : les services en-Bresse, Lyon, Mâcon et Saint-Etienne. aux entreprises sont composés à 17% La zone d’emplois de Roanne se situe d’emplois de fabrication (contre 8% en largement au-dessus de la moyenne (33%) : moyenne). il s’agit de Roanne avec 37% des emplois des services aux entreprises dédiés à la Les services aux entreprises présentent gestion. des hausses d’emplois dans toutes les zones d’emplois de la région urbaine de La zone d’emplois de Lyon se caractérise Lyon entre 1990 et 2009. Une croissance par des services aux entreprises signifi- essentiellement attribuée aux fonctions cativement pourvus en conception-re- de gestion et de fabrication. Les zones cherche et en prestations intellectuelles d’emplois d’Ambérieu et de Lyon se comparativement aux autres territoires. distinguent respectivement par une hausse importante des emplois Particularité de la zone d’emplois relatifs au transport-logistique et à la d’Ambérieux : celle-ci comptabilise conception-recherche, ce qui conforte une part très importante d’emplois de leur spécificité dans ces fonctions. Observation Metropolitaine Partenariale de la Region 17
Fonctions économiques et secteurs d’activité Analyses et Etudes 4 Repartition fonctionelle La croissance du commerce de gros attribuée au Observation Metropolitaine Partenariale de la Region transport-logistique et à la distribution Les fonctions au sein du commerce de gros à l’échelle de la région urbaine de Lyon Nombre d’emplois Part dans l’emploi total Fonctions 1990 1999 2009 1990 1999 2009 Fonction de Agriculture 416 307 379 0% 0% 0% production BTP 924 668 1 107 1% 1% 1% concrètes Fabrication 4 388 4 155 4 906 5% 5% 5% Fonctions Commerce 21 616 23 593 21 851 24% 27% 23% métropolitaines inter entp. Conception, 696 998 1 162 1% 1% 1% Recherche Culture, 140 245 407 0% 0% 0% Loisirs Gestion 19 440 16 829 18 468 22% 19% 19% Prestations 1 120 2 039 3 074 1% 2% 3% intellect. Fonctions Entretien, 17 604 16 102 15 808 19% 18% 16% transversales Réparation Transport, 15 380 14 163 16 494 17% 16% 17% Logistique Fonctions de Admi. publique 112 150 211 0% 0% 20% l’économie Distribution 8 124 8 005 10 610 9% 9% 11% présentielle Education, 40 126 188 0% 0% 0% Formation Santé, 108 260 483 0% 0% 1% Action sociale Services de 228 1 038 1 025 0% 1% 1% proximité Total 90 336 88 678 96 174 100% 100% 100% Les fonctions dominantes Les fonctions qui concentrent une part importante d’emplois et qui augmentent Les fonctions qui concentrent une part importante d’emplois et qui diminuent. L e commerce de gros est composé à 23% d’emplois dédiés au commerce inter-entreprises (cadres commerciaux, compose à 23% d’emplois dédiés au commerce inter-entreprises, à 19% d’activités de gestion, à 17% de transport-logistique, à 16% d’entretien- ingénieurs technico-commerciaux, réparation et à 11% de distribution. grossistes, etc.) ; des emplois métropolitains qui sont plus présents dans la région urbaine Le commerce de gros affiche une baisse de de Lyon qu’en Rhône-Alpes et en France. -2% de son nombre d’emplois entre 1990 et 1999 et une hausse de +8% entre 1999 et 2009. Contrairement à certains secteurs qui se Cette tendance est proche de la situation structurent clairement autour d’une fonction rhônalpine, elle est plus favorable que la dominante (à l’image de la fabrication pour situation nationale depuis 1999. 18 Observation Metropolitaine Partenariale de la Region le secteur industriel), le commerce de gros se
4 Repartition fonctionelle Analyses et Etudes Fonctions économiques et secteurs d’activité Pour autant, l’augmentation des emplois du les fonctions de distribution et de transport- commerce de gros ne s’explique pas par celle logistique. A l’inverse, les fonctions de gestion de sa fonction dominante en termes d’emplois, et d’entretien-réparation perdent des emplois à savoir le commerce inter-entreprises, qui au sein du commerce de gros. se maintient entre 1990 et 2009 mais par Les 5 fonctions les plus représentées au sein du commerce de gros au sein des zones d’emplois de la région urbaine de Lyon en 2009 Ambérieu Annonay Bourg-en- Bourgoin- Lyon Mâcon Roanne Saint- Vienne Villefranche Bresse Jallieu Etienne Com. inter entreprises 18% 19% 16% 20% 26% 14% 20% 18% 18% 24% Distribution 9% 9% 14% 9% 11% 10% 12% 13% 10% 12% Entretien, réparation 19% 22% 19% 18% 13% 20% 23% 23% 23% 18% Gestion 15% 17% 19% 19% 21% 18% 17% 17% 16% 17% Transport, logistique 28% 21% 19% 21% 16% 22% 20% 17% 17% 15% L e commerce de gros semble s’illustrer de manière différente selon les territoires, s’appuyant probablement sur affichent, quant à elles, un nombre d’emplois significatif dans la fonction entretien- réparation (23%). les spécialisations industrielles en place, le commerce de gros n’étant pas déconnecté de En dehors des zones d’emplois de l’industrie. Roanne et de Mâcon qui ont perdu des emplois dans le commerce de gros La zone d’emplois de Lyon présente entre 1990 et 2009 (respectivement -20% un commerce de gros principalement et -4%), tous les territoires ont vu leur nombre pourvu d’emplois métropolitains à d’emplois augmenter dans ce secteur d’activité. haute valeur ajoutée : 26% de commerce Cette croissance est principalement attribuée inter-entreprises et 21% de gestion. Une au transport-logistique et à la distribution et tendance que l’on retrouve également dans la ce, quelles que soient les zones d’emplois. zone d’emplois de Villefranche où la fonction commerce inter-entreprises y est fortement Inversement, bien que le commerce de gros représentée (24% de l’emploi). Ce constat soit en hausse, les zones d’emplois de Lyon contraste avec les zones d’emplois de Mâcon et de Saint-Etienne présentent des baisses et de Bourg-en-Bresse dans lesquelles le d’emplois dans les fonctions commerce inter- commerce inter-entreprises représente moins entreprises et gestion, une diminution qui de 16% des emplois du commerce de gros. touche également Villefranche pour la gestion. Or, si ces fonctions restent significatives dans En dehors de ces territoires, la zone d’emplois la zone d’emplois de Lyon, elles sont peu d’Ambérieu ressort par le poids de la fonction représentées au sein de Saint-Etienne et de de transport-logistique (28% de l’emploi). Les Villefranche. zones d’emplois de Saint-Etienne et Vienne Observation Metropolitaine Partenariale de la Region 19
Fonctions économiques et secteurs d’activité Analyses et Etudes 4 Repartition fonctionelle La croissance des services aux particuliers attribuée à la Observation Metropolitaine santé-action sociale et aux services de proximité L Partenariale de la Region es services aux particuliers, qui relèvent proximité qui en totalisent aussi 20% (employés de l’économie présentielle, présentent de l’hôtellerie et de la restauration, coiffeurs, une hausse très significative de leur nombre agents immobiliers, etc.), l’administration d’emplois, passant de 388 922 emplois en 1990 publique qui en compte 18% (personnel à 552 435 emplois en 2009 au sein de la région administratif des collectivités, agents de police, urbaine de Lyon (+17% entre 1990 et 1999, gendarmes, etc.). Dans une moindre mesure, avec +22% entre 1999 et 2009). Cette croissance 14% des emplois des services aux particuliers, n’est pas propre au territoire puisqu’on se place l’éducation-formation (professeurs, l’observe dans les mêmes proportions en formateurs, etc.). Rhône-Alpes et en France. La croissance des services aux particuliers Ce secteur d’activité est composé de trois s’explique aussi bien par celle des services grandes fonctions : la santé-action sociale de proximité, de la santé-action sociale et de qui concentre 20% de ses emplois (infirmières, l’administration publique (respectivement +61%, éducateurs, puéricultrices, etc.), les services de +58% et +36% entre 1990 et 2009). Les fonctions au sein des services aux particuliers à l’échelle de la région urbaine de Lyon Nombre d’emplois Part dans l’emploi total Fonctions 1990 1999 2009 1990 1999 2009 Fonction de Agriculture 692 971 1 193 0% 0% 0% production BTP 10 048 7 917 12 284 3% 2% 2% concrètes Fabrication 6 596 7 638 11 807 2% 2% 2% Fonctions Commerce 744 1 513 2 845 0% 0% 1% métropolitaines inter entp. Conception, 5 128 2 664 4 295 1% 1% 1% Recherche Culture, 8 584 13 192 16 938 2% 3% 3% Loisirs Gestion 27 224 31 009 44 568 7% 7% 8% Prestations 2 656 2 511 6 200 1% 1% 1% intellect. Fonctions Entretien, 46 052 41 311 40 434 12% 9% 7% transversales Réparation Transport, 5 932 6 971 9 332 2% 2% 2% Logistique Fonctions de Admi. publique 72 694 87 117 98 584 19% 19% 18% l’économie Distribution 2 060 2 359 5 459 1% 1% 1% présentielle Education, 60 160 69 574 74 710 15% 15% 14% Formation Santé, 71 236 86 494 112 421 18% 19% 20% Action sociale Services de 69 116 92 905 111 364 18% 20% 20% proximité Total 388 922 454 146 552 435 100% 100% 100% Les fonctions dominantes Les fonctions qui concentrent une part importante d’emplois et qui augmentent 20 Observation Metropolitaine Partenariale de la Region Les fonctions qui concentrent une part importante d’emplois et qui diminuent.
4 Repartition fonctionelle Analyses et Etudes Fonctions économiques et secteurs d’activité Les 4 fonctions les plus représentées au sein des services aux particuliers au sein des zones d’emplois de la région urbaine de Lyon en 2009 Ambérieu Annonay Bourg-en- Bourgoin- Lyon Macon Roanne Saint- Vienne Villefranche Bresse Jallieu Etienne Admi. Publique 17% 13% 18% 17% 19% 21% 16% 16% 15% 13% Education, formation 15% 14% 12% 15% 13% 12% 12% 14% 14% 15% Santé, Action so. 15% 24% 23% 19% 20% 19% 21% 22% 21% 20% Services de proximité 27% 19% 18% 23% 19% 22% 23% 20% 24% 27% Certaines zones d’emplois se démarquent par sein des services aux particuliers, de plusieurs une part significative de l’emploi des services fonctions : les services de proximité, la santé- aux particuliers concentrée dans une fonction. action sociale à Saint-Etienne, Roanne et C’est le cas d‘Ambérieu, de Villefranche et Vienne ; l’administration publique, les services de Bourgoin-Jallieu qui comptabilisent de proximité, la santé-action sociale à Lyon et respectivement 27%, 27% et 23% des emplois Mâcon. dans les services de proximité, ainsi que d’Annonay et de Bourg-en-Bresse dans la Les services aux particuliers sont en croissance santé-action sociale (24% et 23%). dans toutes les zones d’emplois de la région urbaine de Lyon. De manière générale, les hausses Les autres zones d’emplois présentent des profils d’emplois concernent les fonctions les plus plus diversifiés avec une représentation, au représentées au sein de chaque zone d’emplois, soit des tendances en cours qui se confirment. Observation Metropolitaine Partenariale de la Region 21
Fonctions économiques et secteurs d’activité Analyses et Etudes 4 Repartition fonctionelle La croissance du commerce de détail attribuée à la Observation Metropolitaine Partenariale de la Region distribution Les fonctions au sein du commerce de détail à l’échelle de la région urbaine de Lyon Nombre d’emplois Part dans l’emploi total Fonctions 1990 1999 2009 1990 1999 2009 Fonction de Agriculture 204 126 290 0% 0% 0% production BTP 480 527 693 1% 1% 1% concrètes Fabrication 2 044 2 323 3 115 2% 3% 3% Fonctions Commerce 796 1 193 3 600 1% 1% 4% métropolitaines inter entp. Conception, 140 121 397 0% 0% 0% Recherche Culture, 276 356 588 0% 0% 1% Loisirs Gestion 7 692 6 865 8 483 9% 8% 8% Prestations 264 380 901 0% 0% 1% intellect. Fonctions Entretien, 2 224 2 250 1 514 3% 3% 1% transversales Réparation Transport, 4 516 4 109 4 402 5% 5% 4% Logistique Fonctions de Admi. publique 16 121 431 0% 0% 0% l’économie Distribution 62 172 57 867 66 164 71% 69% 65% présentielle Education, 20 93 222 0% 0% 0% Formation Santé, action 4 960 6 363 9 372 6% 8% 9% sociale Services de 1 276 1 484 1 937 1% 2% 2% proximité Total 87 080 84 178 102 118 100% 100% 100% Les fonctions dominantes Les fonctions qui concentrent une part importante d’emplois et qui augmentent Les fonctions qui concentrent une part importante d’emplois et qui diminuent. A près une diminution de -3% de son nombre d’emplois entre 1990 et 1999, le commerce de détail affiche une un secteur monofonctionnel par opposition au commerce de gros, même si on note une diminution du poids de la fonction distribution hausse de 21% entre 1999 et 2009 au sein puisque celle-ci représentait 71% des emplois de la région urbaine de Lyon, passant de en 1990. 84 178 emplois en 1999 à 102 118 emplois en 2009. Une tendance que l’on retrouve dans En dehors de cette fonction, on retrouve, des proportions similaires en Rhône-Alpes et dans une bien moindre mesure, la fonction en France. santé-action sociale (pharmaciens, etc.) qui représente 9% des emplois du commerce de 65% des emplois du commerce de détail détail et dont la part est croissante, ainsi que concernent la fonction de distribution la fonction gestion (8%). 22 Observation Metropolitaine Partenariale de la Region (détaillants, vendeurs, etc.), ce qui en fait
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