TENDANCE INDUSTRIE AUTOMOBILE 2022 - Quebecor Expertise Media
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TENDANCE INDUSTRIE AUTOMOBILE / 2022
Faits saillants
1. L’automobile; toujours un secteur clé de l’économie
québécoise
2. Les ventes sont propulsées par la demande, mais freinées
par les pénuries et problèmes d’approvisionnements
3. Le marché de la revente consolidé par la pénurie de
véhicules neufs
4. Les grands groupes de concessionnaires prennent de
l’ampleur au détriment des indépendants
5. Les véhicules électriques ont le vent dans les voiles
au Québec
6. Les consommateurs adoptent la vente en ligne
QUÉBECOR | 2
Secteur automobile
/ au cœur de l’économie québécoise
Malgré la crise, l’industrie automobile est toujours
celle qui cumule le plus de ventes au détail
Concessionnaires
véhicules et
pièces auto
39 G $
50% dans la dernière année. (+20% vs 2020)
Magasins 27%
d'alimentation 30 G$ concessionnaires autos neuves
3,7 G$ concessionnaires autos usagées
Autres 23% 3,5 G$ concessionnaires autres véhicules
2,1 G$ magasins de pièces autos
Les dépenses liées à l’automobile arrivent au 3 e rang
du budget annuel des foyers québécois.
Logement 27%
Alimentation
83% 594 $
17%
Transport privé 16%
Des foyers québécois Dépenses annuelles
Dépenses courantes 8%
possèdent un moyennes en pièces
véhicule ou plus. d’auto et accessoires Loisirs 6%
Québecor – Insights QUÉBECOR | 3
Sources: Statistique Canada, Tableau 20-10-0008-01, nov. 2020 à oct. 2021 (12 mois, dernières données disponibles) , Province de Québec, Ventes de commerce
de détail Tableau 11-10-0222-01 Dépenses des ménages, Canada, régions et provinces, 2019 (dernières données disponibles)//Vividata Aut.21, Qc franco 18+
Ventes de véhicules neufs
/ l’offre ne répond pas à la demande
Plombés par des problèmes de production et d’approvisionnement,
dont ceux des fameux semi-conducteurs, les résultats ont été en deçà
des attentes, et ont affecté marques et modèles de manière inégale.
VENTES VÉHICULES NEUFS
jan-sept 2021 vs jan-sept 2020 Au-delà de la popularité, la performance
des différents segments varie selon leurs
composantes et chaine d’approvisionnement
(véhicules vendus – jan-sept. 2021, Canada)
72 331 -5% 250 386 +6%
246 305 +24% 1 046 226 +15% PLUS FORTES CROISSANCES
318 636 +16% 1 296 612 +13%
Utilitaires sports (+66%)
Utilitaires sports de luxe (+40%)
Utilitaires sports compactes (+31%)
Les camions légers
33% 28% 23% 26% 21% 19%
poursuivent leur PLUS IMPORTANTES BAISSES
croissance et passent
Voitures sous-compactes (-25%)
pour la première 67% 72% 77% 74% 79% 81%
fois la barre des 80% Fourgonnettes (-14%)
de parts de marché Camionnettes (-8%)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
au Canada.
VUS & camionettes Voitures
Québecor – Insights
Sources: Desrosiers Automotive Reports, 2019-2021 QUÉBECOR | 4
Ventes de véhicule neufs
/ inventaires au plus bas; prix au plus haut
La production commence à se stabiliser, mais le retour à la normale sera long.
Le marché demeure déséquilibré, avec d’une part une demande refoulée encore forte
et d'autre part des stocks toujours au plus bas. Une situation qui favorise l’inflation des prix des véhicules.
ROULEMENT JAMAIS VU Le retour à un niveau de production pré-pandémique
est estimé pour mi-2022 ou 2023
Normalement d’environ 70 jours, le roulement est
en ce moment estimé à 45 jours, et certains modèles Production mondiale de
plus populaires s’écoulent en moins d’une semaine! véhicules légers (millions)
53% de tous les véhicules neufs sont vendus en Niveau
moins de 20 jours. 2019 92 97 99
89 82
75 76
On se tourne vers les commandes sur mesure, dont les
délais de livraison varient de quelques mois à un an!
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
BAISSE DE LA DEMANDE EN VUE?
42 744 $ 2x Les récentes hausses de prix, ainsi qu’une
éventuelle hausse des taux d’intérêts pourraient
prix moyen d’un véhicule Malgré la baisse des ventes,
contribuer à modérer la demande.
neuf au Canada; un les marges de profits brisent
sommet historique. des records; le double de la La hausse du prix de l’essence pourrait également
normale. faire baisser la demande de gros véhicules.
Québecor – Insights QUÉBECOR | 5
Sources: LP, Tout ce qui arrive est déjà vendu, aout 2021//Guide de l’auto, Ventes de véhicules : prix records et inventaires qui roulent à fond, nov.
2021//Desjardins études économiques, Le problème du secteur automobile américain, juin 2021
Véhicules d’occasion
/ les grands gagnants
La rareté des véhicules neufs a profité à la revente. Mais si la demande a grimpé, divers
facteurs, dont l’augmentation des rachats à la fin du contrat de location et l’augmentation
des exportations, ont contribué à la baisse des inventaires. Résultat: les prix ont bondi!
Indice des prix à la consommation
Variation PRIX MOYEN VÉHICULES D’OCCASION
annuelle % Québec - 2021 vs 2020
Véhicules neufs
Véhicules usagers
26 065$ +16%
30 216$ +13%
43 021$ +20%
La firme KPMG prévoit que les prix de l’occasion devraient
redescendre d’environ 20-30% fin 2022 - début 2023,
ramenant un écart normal avec le marché du neuf.
$ $
3,2 G$ en ventes des +55% GM profite de l’engouement
et lance CarBravo, sa propre
concessionnaires d’occasion au des exportations de véhicules
Québec entre janvier à octobre 2021 plateforme de vente de
d’occasion vs 2020 véhicules d’occasion en ligne.
+25 % d’augmentation vs 2020.
Sources: Statistique Canada, Tableau 20-10-0008-01, oct. 2020 à sept. 2021 (12 mois, dernières données disponibles) //Desjardins études économiques, Le problème du secteur QUÉBECOR | 6
automobile américain, juin 2021//AutoMédia, la hausse des prix moyens au Québec s’aligne sur celle du Canada, selon l’Indice de prix AutoHebdo/Le coût des véhicules d’occasion
explose, LP, juil. 2021//Car Guide, Used Car Prices to Drop in Late 2022, KPMG Predicts, déc. 2021//LP, L’inflation, le pactole pour les vendeurs de voitures d’occasion. QUÉBECOR | 6
Véhicules électriques
/ une tendance forte
Les ventes de véhicules électriques ont connu une croissance exponentielle au Québec
dans les dernières années. La tendance devrait se maintenir, avec un engouement
grandissant des consommateurs et l’instauration de quotas de ventes prévue fin 2022.
Nombre de VÉ sur les routes
120 110 774
75%
des Québécois qui ont l’intention d’acheter
100
un véhicule dans les prochaines années
iront pour un modèle électrique.
Milliers
80
60 (vs 68% au Canada)
40 - 31% souhaitent payer moins de 30K$
20 - 42% entre 30K et 50K$
0 - 20% jusqu’à 75K$
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Objectif 2030 : 1,5 million
LES CAMIONS PASSENT AU VERT
Réunissant 2 tendances fortes, plusieurs
+20% 46% constructeurs convertissent leurs gros véhicules
croissance des Le Québec compte en version électrique :
ventes vs 2020 près de la moitié des - Ford F150 Lightning
véhicules électriques - Hummer (retour après 11 ans d’absence)
au pays - Jeep Wrangler
Québecor – Insights
Sources : AVEQ, électrification des transports, juin 2021 // Sondage KPMG Canada, février 2021. QUÉBECOR | 7
Concessionnaires
/ la pandémie n’a pas freiné les transactions
Bien que le nombre total de concessionnaires soit demeuré relativement stable,
les opérations de rapprochement se sont multipliées dans la dernière année,
et ce largement au profit des grands groupes.
TOP 5 GROUPES CONCESSIONNAIRES 2021*
Groupes 5+
36% concessions 1. Gabriel (29 concessions; +3 vs 2020)
Groupes 2-4 2. Ouellet (19; +6)
concessions 3. Beaucage (18; stable)
35% 29% Indépendants 4. Park Avenue (14; stable)
(1 concession)
5. Le prix du gros (13; -3 vs 2020)
BANNIÈRES AVEC LA PLUS
+30 71% GRANDE CONCENTRATION DE
CONCESSIONS INDÉPENDANTES
transactions dans des concessions
la dernière année appartiennent à un
groupe (+2% vs 2020)
48% 45% 43%
Québecor – Insights
Sources : AutoMédia (statistiques annuelles sur les concessionnaires – septembre de chaque année) QUÉBECOR | 8
(*) Classement en termes de nombre de concessions
Tendances conso
/ le commerce automobile en ligne s’accélère
Aujourd’hui, le parcours d’achat relève quasi-exclusivement de l’expérience en ligne.
Entre les « visites » virtuelles et les essais routiers à domicile, le processus décisionnel est souvent
complété avant d’arriver chez le concessionnaire... Quand on a encore besoin d’y aller!
$ $$
74% 66% 10X
des acheteurs de voitures ont des récents acheteurs de Les ventes de véhicules
fait des recherches en ligne véhicules neufs s'attendent en ligne sont passées de
pendant 2 mois avant d’arriver à plus d'options d'achat en 1 sur 100 en 2018
chez le concessionnaire ligne après la Covid à 1 sur 10 en 2020
COURTISER SUR LE MÉTAVERS LE BIEN-ÊTRE S’INVITE DANS LES VÉHICULES
Comment créer une relation avec la future Les développements vont au dela de la conduite
génération d’acheteurs? Hyundai mise sur autonome; des fonctionnalités de bien-être et
le monde virtuel fictif, avec son nouveau divertissement entrent sur le marché, tels que sièges
jeu « Hyundai Mobolity Adventures » de massage, purificateurs d’air et pare-soleil intelligent.
Québecor – Insights
Sources : Think with Google, The topline Dealer guidebook 2,5// Automédia, Hyundai veut séduire la Génération Z, sept 2021 //In Automotive, QUÉBECOR | 9
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