Parapharmacies et digital : la nouvelle donne - Le Echos Etudes
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MAI 2018
Parapharmacies et digital :
la nouvelle donne
Les stratégies off et online des circuits et enseignes de parapharmacie
redessinent le paysage concurrentiel
Une étude pour
Évaluer Analyser Appréhender
la taille et la dynamique du les tendances clés de la l’impact de la révolution
marché de la parapharmacie e-parapharmacie : digital numérique sur le jeu
off et online commerce, stratégies web- concurrentiel entre officines,
to-store et services en ligne, acteurs de la grande
magasin phygital… distribution, pure-players
web, marketplaces, enseignes
historiques…
E N PA RT E N A R I AT AV E C
WWW.L ESECHO S - ETU DES.FR
LE SECTEUR DE LA PARAPHARMACIE OPÈRE CHIFFRE CLÉ
PROGRESSIVEMENT SA MUE DIGITALE
4,8 %
Le dynamisme de la vente en ligne de produits de parapharmacie, autour de 15 %
par an, suscite les convoitises de tous les acteurs du marché, bien decidés à profiter Part des ventes en ligne de
de cette croissance. Ainsi, plusieurs types d’opérateurs de différents horizons produits de parapharmacie
se partagent aujourd’hui le marché de la e-parapharmacie : les sites rattachés à en France en 2017
une pharmacie physique, à une parapharmacie ou un réseau de parapharmacies
(Parashop…), ceux développés par la grande distribution alimentaire (E.Leclerc,
Source : Les Echos Etudes
Carrefour…), les sites étrangers, les pure players du e-commerce et les places
de marché tels Amazon, 1001Pharmacies, Doctipharma… Si le déploiement
du e-commerce, poussé par les pure players du Web et la grande distribution
alimentaire, est désormais enclenché dans la plupart des réseaux, les leviers restent
EXCLUSIVITÉ
encore nombreux en matière de stratégies digitales des enseignes, qu’il s’agisse
de services Web-to-sore, de stratégies social media ou de digitalisation du point Les chiffres clés du circuit français des
de vente. parapharmacies et e-parapharmacies
> Valorisation du marché off et online
LES PHARMACIES, EN ORDRE DISPERSÉ SUR LE DIGITAL
> Taille des réseaux et dynamique
d’ouverture des points de vente
Si les pharmacies restent leaders avec une part de marché de 78 % et des ventes de physiques
produits parapharmacie qui affichent un beau dynamisme, elles sont actuellement
> Dynamisme des ventes online et
confrontées à une quasi-stagnation de leur activité globale. Cette situation inédite est maturité digitale des acteurs
essentiellement imputable aux baisses de prix sur les médicaments remboursables
et aux mesures de maîtrise dite médicalisées. Les officines doivent impérativement > Concept et structure de l’offre des
trouver de nouveaux relais de croissance et renforcer leurs positions sur des différents circuits et enseignes
marchés moins exposés aux mesures de régulation économique. Les pharmaciens
investissent ainsi massivement le marché de la parapharmacie via le développement
de marques propres, la place croissante des enseignes positionnées sur ce marché LES DE L’ÉTUDE
et le développement du e-commerce. Mais force est de constater que la pharmacie
d’officine n’a pas totalement fait sa révolution digitale. > Un véritable outil de benchmark des
stratégies digitales à l’œuvre dans le
secteur
EMMENÉE PAR E.LECLERC ET CARREFOUR, LA GRANDE
DISTRIBUTION RENFORCE SES POSITIONS > Les données détaillées de
l’évolution des ventes de produits de
parapharmacie à l’officine (au global et
par segment) grâce à notre partenaire
La croissance du circuit des parapharmacies offline reste tirée par les
OpenHealth Company. L'étude
investissements de la grande distribution (E.Leclerc, Monoprix, Carrefour, Auchan, décrypte les tendances structurantes
etc.) qui conquièrent des parts de marché au détriment des chaînes spécialisées et de l’évolution des ventes de produits
des parapharmacies indépendantes. A tel point que les enseignes historiques ont de parapharmacie à l’officine par
disparu exception faite de Paraphop et Tanguy Parapharmacie. Le développement segments (compléments alimentaires,
de la grande distribution sur le marché de la parapharmacie est d’autant plus diététiques, produits d’hygiène,
ambitieux qu’il mêle une politique de croissance soutenue du parc de magasins et cosmétiques, home tests…)
le développement de stratégies cross canal.
NOTRE PARTENAIRE
OpenHealth Company est leader français dans la collecte et l’analyse en temps réel des données de santé. Cette
expertise s’appuie sur l’exploitation de données de ventes en pharmacie (panel de plus de 10 700 pharmacies
couvrant près de 50% du parc officinal français), de données sectorielles, de données longitudinales patients,
de données médicales en ambulatoire et de données internationales. OpenHealth Company a lancé en
2017 Le Hub, premier outil d’analytics full web pour le suivi en temps réel des ventes et usages de près de
300 000 produits de santé.
L’ÉTUDE DE RÉFÉRENCE DU CIRCUIT FRANÇAIS DES
PARAPHARMACIES ET E-PARAPHARMACIES
01 Structure et dynamique du marché français de la parapharmacie Une quarantaine de
distributeurs du off et
Valorisation et dynamisme du marché français des produits de parapharmacie online passés au crible
Un réseau de plus de 700 points de vente physiques et 700 sites de vente en ligne en Les marketplaces
2018 • 1001 Pharmacies
• Amazon
Analyse par segment de produit : des évolutions contrastées à l’officine • Doctipharma
• Pharmarket
Exclusivité : les données de ventes de produits de parapharmacie (au global et par
segments) à l'officine présentées dans cette partie sont issues du panel OpenHealth Les sites e-commerce de la grande
Company distribution
• E.Leclerc Parapharmacie
• Carrefour
• Auchan
02 De nouveaux modes de consommation Les sites marchands spécialisés dans la
parapharmacie
• SantéDiscount
Caractéristiques et évolution des comportements de consommation en parapharmacie • Newpharma
• EasyParapharmacie
Un consommateur expert influencé par ses recherches en ligne • Pharmasimple
• Powersanté
Les implications de la digitalisation des parcours d’achat sur les comportements en • CocoonCenter
• ParapharmaZen
parapharmacie • PurePara
• Pharma 360
• Leadersanté
• Pharmashopi.com
03 Distributeurs : les forces en présence • LaSanté.net
• Parapharmacie-express.com
• Atrium Santé
Une distribution élargie et multicanal : parts de marché et dynamisme par circuit • Paraselection.com
• Santémoinschère
Les officines : circuit leader de distribution de produits de parapharmacie • Shop-pharmacie
• VitaZita (Farmaline)
• ...
La vente en ligne : les marketplaces, les sites e-commerce de la grande distribution
alimentaire et les sites marchands spécialisés dans la parapharmacie Les parapharmacies de la grande
distribution
Les acteurs de la grande distribution : des développements à deux vitesses • E.Leclerc Parapharmacie
• Carrefour
• Monoprix
Chaînes de parapharmacies : deux acteurs dynamiques • Casino
• Auchan
• Cora
• Système U
04 S tratégies physiques et digitales des principaux circuits et Les pure players
enseignes • Parashop
• Tanguy Cosmétique
Les pharmacies, leaders du marché en offline mais en ordre dispersé sur le digital
Les enseignes de pharmacies leaders/
innovantes
La vente en ligne : un circuit qui monte en puissance et qui se structure • Népenthès
• Evolupharm
La grande distribution : le multicanal comme facteur clé de succès • Pharmactiv
• PHR
Les chaînes de parapharmacies, des pure players en sursis ? • Giphar
• Alphega Parapharmacie
Les enseignes de parfumerie : une source d’inspiration en matière de stratégies • Pharmavie
• Giropharm
phygitales • Pharmodel
• Anton & Willem
• Well & Well
• Leader Santé
• Pharm O’Naturel
•…
PÔLE BEAUTÉ - DISTRIBUTION des Echos Etudes
NOTRE EXPERT
Les stratégies digitales des marques et enseignes de beauté, Mai 2018
Les marques et enseignes de beauté se réinventent face aux nouveaux modes de
consommation liés au digital
Pharmacie d'officine à l'ère du digital, Décembre 2017
L’innovation en pharmacie pour optimiser la relation patient et ré-enchanter
l’expérience client
Le marché et la distribution des compléments alimentaires, Juillet 2017
Quels leviers pour profiter du retour à la croissance du marché ? Élodie BERVILY- ITA SSE
Une étude réalisée en partenariat avec OpenHealth Company Directrice éditoriale
ebervily@lesechos.fr
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COMMANDE DE L’ ÉTUDE PARAPHARMACIES ET DIGITAL : LA NOUVELLE DONNE
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