The State of the Steel Industry La situation de l'industrie sidérurgique - National Steel Conference/Conférence nationale sur l'acier - USW Canada
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The State of the Steel Industry
La situation de l’industrie
sidérurgique
National Steel Conference/Conférence nationale sur l’acier
May 26th, 2020/26 mai 2020
United Steelworkers Research Department/Service de la recherche du Syndicat des Métallos 1The State of the Steel Industry
La situation de l’industrie sidérurgique
• The overall economic impact • Répercussions économiques
of COVID19 and support globales de la COVID-19 et
measures mesures de soutien
• How is the pandemic affecting • Comment la pandémie touche-
the steel industry? t-elle l’industrie sidérurgique?
• Trade • Commerce
• Prices • Prix
• Demand and supply • Demande et offre
• Other factors affecting the • Autres facteurs influant sur
industry l’industrie
• Oil prices • Prix du pétrole
United Steelworkers Research Department/Service de la recherche du Syndicat des Métallos 2COVID19 IMPACT/EFFETS DE LA COVID19
Unemployment Rate/Taux de chômage
Unemployment Rate/TAUX DE CHÔMAGE
January 2018-Present/Janvier 2018 jusqu’à présent
13.5
13
11
Percentage / Pourcentage
9
8.4
7
6.6
6.2 6.1 6.3 6.1 6 6.2 6.1 6.2 5.9 6.3
5.9 5.7 5.9 5.8 5.9
5.4 5.3 5.5 5.5
5 5.2 5.2 5.2 5 5 5.1
3
1 8 1 8 18 18 1 8 1 8 18 1 8 1 8 18 1 8 18 1 9 1 9 19 19 1 9 1 9 19 1 9 1 9 19 1 9 19 2 0 2 0 20 20
n- b- ar
-
pr
- y- n- ul
- g- p- ct
- v- ec
- n- b- ar
-
pr
- y- n- ul
- g- p- ct
- v- ec
- n- b- ar
-
pr
-
Ja Fe M A M
a Ju J Au Se O No D Ja Fe M A M
a Ju J Au Se O No D Ja Fe M A
United Steelworkers Research Department/Service de la recherche du Syndicat des Métallos 3COVID19 Impact on the steel sector
Effets de la COVID19 sur le secteur de l’acier
1. JOBS 1. EMPLOIS
2. TRADE 2. COMMERCE
3. PRICES 3. PRIX
4. SUPPLY AND DEMAND 4. OFFRE ET DEMANDE
United Steelworkers Research Department / Service de la recherche du Syndicat des Métallos 4IMPORTS/IMPORTATIONS
March Numbers: Données de mars :
No huge downturn reflected TOUJOURS pas de repli
majeur
YET
La situation sera probablement
April and May will likely be différente en avril et mai!
a different story!
Qu’est-ce qui a été le plus durement
What’s hit hardest so far? frappé jusqu’à présent?
OCTG Matériel tubulaire pétrolier
United Steelworkers Research Department / Service de la recherche du Syndicat des Métallos 5OCTG WELDED IMPORTS
IMPORTATIONS DE MATÉRIEL TUBULAIRE PÉTROLIER EN ACIER
SOUDÉ
JANUARY 2018-PRESENT/JANVIER 2018 JUSQU'À PRÉSENT
25000
20000
15000
MMT/MTM
10000
5000
0
18 18 -1
8
-1
8
-1
8 18 l-1
8 18 18 -1
8 18 18 19 19 -1
9
-1
9 19 19 l- 1
9 19 19 -1
9 19 19 20 20 -2
0
-2
0
n- b- ar pr ay n- Ju g- p- ct ov- e c- n- b- ar pr a y- n- Ju g- p- ct ov- e c- n- b- ar pr
Ja Fe M A M J u A u S e O N D J a F e M A M J u Au S e O N D J a F e M A
All/Toutes United States/États-Unis Mexico/Mexique Non-Nafta/Alena
Source: Global Affairs Canada/Affaires mondiales Canada
United Steelworkers Research Department / Service de la recherche du Syndicat des Métallos 6OCTG SEAMLESS IMPORTS
IMPORTATIONS DE MATÉRIEL TUBULAIRE PÉTROLIER SANS
SOUDURE
JANUARY 2018-PRESENT/JANVIER 2018 JUSQU'À PRÉSENT
35000
30000
25000
20000
MMT/MTM
15000
10000
5000
0
18 18 -1
8
-1
8
-1
8 18 l-1
8 18 18 t-1
8 18 18 19 19 -1
9
-1
9
-1
9 19 l- 1
9 19 19 t-1
9 19 19 20 20 -2
0
-2
0
n- b- ar pr ay n- g- p- v- c- n- b- ar pr ay n- g- p- v- c- n- b- ar pr
Ja Fe M A M J u Ju Au Se Oc No De Ja Fe M A M J u Ju Au Se Oc No De Ja Fe M A
Total United States/États-Unis Mexico/Mexique Non-Nafta/Alena
Source: Global Affairs Canada/Affaires mondiales Canada
United Steelworkers Research Department / Service de la recherche du Syndicat des Métallos 7REBAR IMPORT ORIGIN
ORIGINE DES IMPORTATIONS DE BARRES D’ARMATURE
70.00%
60.00%
50.00%
Pourcentage of total/Pourcentage du total
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
2017 2018 2019 2020
United States/États-Unis Singapore/Singapour Vietnam Turkey/Turquie Mexico/Mexique Italy/Italie
Source: Global Affairs Canada/Affaires mondiales Canada
United Steelworkers Research Department / Service de la recherche du Syndicat des Métallos 8WIRE ROD IMPORT ORIGIN
ORIGINE DES IMPORTATIONS DE FIL MACHINE
60.00%
50.00%
Percentage of total/Pourcentage du total
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
2017 2018 2019 2020
United States/États-Unis Mexico/Mexique China/Chine Malaysia/Malaisie Germany/Allemagne
Source: Global Affairs Canada/Affaires mondiales Canada
United Steelworkers Research Department / Service de la recherche du Syndicat des Métallos 9LINE PIPE
EXPORTS
• Overall, the pandemic’s • En général, les données
impact on exports is not commerciales ne tiennent pas
reflected in the trade numbers compte des effets de la
pandémie sur les exportations.
• In March, exports of most
steel products were up year- • En mars, les exportations de la
plupart des produits d’acier ont
over-year
augmenté sur 12 mois.
• Exports to the United States • Les exportations vers les États-
continue to comprise the vast Unis continuent d’englober la
majority of steel exports for all majorité des exportations d’acier
product types pour tous les types de produits.
United Steelworkers Research Department/Service de la recherche du Syndicat des Métallos 11ENERGY TUBULAR EXPORTS
EXPORTATIONS DE MATÉRIEL TUBULAIRE POUR LE SECTEUR DE
L’ÉNERGIE
January 2018-March 2020/Janvier 2018-Mars 2020
120,000
100,000
80,000
60,000
MMT/MTM
40,000
20,000
0
18 8 8 8 8 18 8 18 18 8 18 18 19 19 9 9 19 19 9 19 19 9 19 19 20 20 0
n- b-
1 -1 -1 -1 n- l- 1 g- p- -1 v- c- n- b- r-1 r-1 y- n- l- 1 g- p- -1 v- c- n- b- r-2
Ja Fe ar pr ay u Ju ct o e a a p a u Ju u ct o e a a
M A M J Au S e O N D J F e M A M J A S e O N D J F e M
World/Mondiales United States/États-Unis Other/Autres
Source: Statistics Canada, Canadian International Merchandise Trade Database
Source : Statistique Canada, Base de données sur le commerce international de marchandises du Canada
United Steelworkers Research Department/Service de la recherche du Syndicat des Métallos 12STEEL PLATE EXPORTS
EXPORTATIONS DE TÔLE D’ACIER
January 2018-March 2020/Janvier 2018-Mars 2020
30,000,000
25,000,000
20,000,000
MMT/MTM
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
18 18 r-1
8
r-1
8 18 18 l- 1
8 18 18 t-1
8 18 18 19 19 r-1
9
r-1
9 19 19 l-1
9 19 19 t-1
9 19 19 20 20 r-2
0
a n- e b- a p a y- un- Ju ug- e p- c ov- e c- a n- e b- a p a y- un- J u ug- e p- c ov- e c- a n- e b- a
J F M A M J A S O N D J F M A M J A S O N D J F M
World/Mondiales United States/États-Unis Other/Autres
Source: Statistics Canada, Canadian International Merchandise Trade Database
Source : Statistique Canada, Base de données sur le commerce international de marchandises du Canada
United Steelworkers Research Department/Service de la recherche du Syndicat des Métallos 13HOT ROLLED SHEET EXPORTS
EXPORTATIONS DE TÔLE D’ACIER LAMINÉE À CHAUD
January 2018-March 2020/Janvier 2018/Mars 2020
250,000
200,000
150,000
MMT/MTM
100,000
50,000
0
Jan-18 Feb-18Mar-18 Apr-18May-18Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19Mar-19 Apr-19May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20Mar-20
World/Mondiales United States/États-Unis Other/Autres
Source: Statistics Canada, Canadian International Merchandise Trade Database
Source : Statistique Canada, Base de données sur le commerce international de marchandises du Canada
United Steelworkers Research Department/Service de la recherche du Syndicat des Métallos 14STEEL PRICES/PRIX DE L’ACIER
May 2020/ 2019 Average/ 2019 Peak/ % Change from
Mai 2020 Moyenne de 2019 Sommet en 2019 2019 Average/
Variation (%) par
rapport à la
moyenne de 2019
Hot rolled band/ 552 677 806 (Jan/Janv. -18,5 %
Bande d’acier 2019)
laminé à chaud
Cold rolled-coil/ 765 844 929 (Jan/Janv. -9,3 %
Bobine d’acier 2019)
laminé à chaud
Plate/Tôle 620 934 1110 (Jan/Janv. -33,6 %
2019)
United Steelworkers Research Department/Service de la recherche du Syndicat des Métallos 15HOT ROLLED BAND PRICES
PRIX DES BANDES D'ACIER LAMINÉ À CHAUD
2018-PRESENT/2018 JUSQU'À PRÉSENT
1100
USD/METRIC TON/$ US PAR TONNE MÉTRIQUE
1000
900
800
700
600
500
400
300
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20
a n- eb- ar- pr- ay- un- Jul- ug- ep- ct- ov- ec- an- eb- ar- pr- ay- un- Jul- ug- ep- ct- ov- ec- an- eb- ar- pr- ay-
J J 9- 3-A 0-S 8-O 2-N 0-D 4-J 1-F 1-M 8-A -M 0-J 8- 2-A 9-S 4-O 1-N 9-D 3-J 0-F 9-M 3-A -M
8- 12-F 2-M 9-A 4-M 11- 1 3 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
USA/É.-U. CHINA/CHINE
EUROPE WORLD EXPORT/EXPORTATIONS MONDIALES
Source: Steel Benchmarker
United Steelworkers Research Department/Service de la recherche du Syndicat des Métallos 16PLATE PRICES/PRIX DE LA TÔLE
JANUARY 2018-PRESENT/JANVIER 2018 JUSQU'À PRÉSENT
1200
1100
USD/METRIC TON/$ US PAR TONNE MÉTRIQUE
1000
900
800
700
600
500
400
300
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0
n-1 b-1 r-1 r-1 y-1 n-1 l-1 g-1 p-1 t-1 v-1 c-1 n-1 b-1 r-1 r-1 y-1 n-1 l-1 g-1 p-1 t-1 v-1 c-1 n-2 b-2 r-2 r-2 y-2
Ja e a p a J u -Ju u e c o e Ja e a u c
p a Ju -J Au Se O No De Ja Fe a p a
8- 12-F 2-M 9-A 4-M 11- 9 3-A 10-S 8-O 2-N 0-D 14- 11-F 1-M 8-A 3-M 10- 8 2- 9- 4- 1- 9-
1 13- 10- 9-M 13-A 1-M
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
USA/É.-U. CHINA/CHINE
Source: Steel Benchmarker
United Steelworkers Research Department/Service de la recherche du Syndicat des Métallos 17COLD ROLLED COIL PRICES
PRIX DES BOBINES D'ACIER LAMINÉ À FROID
JANUARY 2018-PRESENT/JANVIER 2018 JUSQU'À PRÉSENT
1200
1100
USD/METRIC TON/$ US PAR TONNE MÉTRIQUE
1000
900
800
700
600
500
400
300
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0
n-1 b-1 r-1 r-1 y-1 n-1 l-1 g-1 p-1 t-1 v-1 c-1 n-1 b-1 r-1 r-1 y-1 n-1 l-1 g-1 p-1 t-1 v-1 c-1 n-2 b-2 r-2 r-2 y-2
Ja e a p a u c u c
Ju 9-J -Au -Se -O -No -De -Ja -Fe Ma -Ap Ma -Ju 8-J -Au -Se -O -No -De -Ja -Fe Ma -Ap Ma
8- 12-F 2-M 9-A 4-M 11- 10 8 12 10 14 11 11- 8 - 10 9 14 11 9 13 10 9- 13 11-
1 1 13 13 12
USA/É.-U. CHINA/CHINE WORLD EXPORT/EXPORTATIONS MONDIALES
Source: Steel Benchmarker
United Steelworkers Research Department/Service de la recherche du Syndicat des Métallos 18U SD /G R O SS T O N /$ U S PAR T O N N E B R U
STEEL SCRAP PRICE/PRIX EN $ US DE LA FERRAILLE
2018-PRESENT/2018 JUSQU'À PRÉSENT
450
400
350
300
250
200
150
#1 HM Sh. Scr #1 Bush.
Source: Steel Benchmarker
United Steelworkers Research Department / Service de la recherche du Syndicat des Métallos
19SUPPLY/OFFRE
• World crude steel production • La production mondiale d’acier
decline 6% year-over-year in brut a diminué de 6 % sur 12
March 2020 mois en mars 2020.
• China’s production rose in • La production de la Chine a
March and April augmenté en mars et en avril.
• Réduction de la production en
• Production curtailments in
Amérique du Nord et en Europe (-
North America and Europe (- 10 % en avril).
10% in April)
• Les fournisseurs de pétrole et de
• Oil and gas industry suppliers gaz ont été tout particulièrement
hit especially hard touchés.
United Steelworkers Research Department/Service de la recherche du Syndicat des Métallos 20DEMAND/DEMANDE
• Collapse of downstream • Le repli de la demande en aval
demand due to auto plant est dû à la fermeture des usines
shutdowns in the North automobiles en Amérique du
America and Europe Nord et en Europe.
• Numerous restrictions on • De nombreuses restrictions
construction projects imposés aux projets de
construction.
• Low oil prices affecting
demand for OCTG • De faibles prix du pétrole
influent sur la demande de
matériel tubulaire pétrolier.
United Steelworkers Research Department/Service de la recherche du Syndicat des Métallos 21• Supply AND demand issues
What does the future • Need for massive
look like and what infrastructure investments
can we do about it? • Prevent a flood of cheap
imports into the Canadian
market
• Questions d’offre et de
demande.
À quoi ressemble • Besoin d’investissements
l’avenir et que pouvons- massifs dans l’infrastructure.
nous faire à ce sujet? • Prévenir l’inondation
d’importations à faibles prix sur
le marché canadien.
United Steelworkers Research Department/Service de la recherche du Syndicat des Métallos 22Vous pouvez aussi lire
