2018 BILAN ACTIVITÉ 31 - JANVIER
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BILAN
ACTIVITÉ
2018 31
JANVIER
2019
Bpifrance en 2018
Quelques faits marquants
Déploiement des Accélérateurs par grandes
Nouvelle année filières industrielles (Chimie, Automobile,
record pour le Capital Plasturgie) et structuration d’une Direction de
innovation en France l’Accompagnement
43 000 participants à la Création d’une Direction de
4ème édition de Bpifrance l’Export et réforme de
Inno Génération
BANQUE l’Assurance Prospection
Lancement du DE L’IMPACT,
plan Deeptech
acteur de la Déploiement sur
16 régions du PIA3
croissance territorialisé
Partenariat avec la économique
Banque Européenne
d’Investissement pour Intégration des équipes de
les prêts aux ETI CDC International Capital
à Bpifrance
Annonce de la reprise des
mission de l’AFE, effective au
1er janvier 2019, et lancement
prochain de Bpifrance Création
2
Garantie
Financement
Innovation
Investissement
Export
SOMMAIRE Accompagnement
Partenariats régionaux
Garantie
Stabilisation à haut niveau pour
l’outil privilégié des TPE
• Les TPE représentent 90%
PRÊTS BANCAIRES PRIVÉS GARANTIS
EN 2018 (EN Md€) des clients financés sur
l’ensemble du territoire.
+6% -1,8 % • La garantie demeure l’outil
d’intervention privilégié en
8,4 8,9 8,7 faveur des TPE, notamment
sur les
phases sensibles que sont la
61 372 * 60 801 * création et la transmission
61 238* d’entreprises.
2016 2017 2018
* Nombre d’entreprises
1 € de fonds public =
Effet levier 9,8 € de risques couverts par Bpifrance =
21 € prêtés à l’entreprise par les banques françaises 5
FOCUS / Garantie : plus de 60 000 entreprises accompagnées
RÉPARTITION PAR RÉGION TYPOLOGIE D’ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES
(EN %, en montant) (EN %, en nombre d’entreprises)
7,2
10
HAUTS-DE-FRANCE
4,5
19,1
4,8
NORMANDIE
ÎLE-DE-FRANCE 7,7
GRAND EST
BRETAGNE
6,1
PAYS 3,1
DE LALOIRE CENTRE 3,7
VAL DE LOIRE BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
9,5 16,7
NOUVELLE- AUVERGNE
90
AQUITAINE RHÔNE-ALPES
7,1 8,0
PROVENCE-ALPES
OCCITANIE
CÔTE D’AZUR
0,5
2,0 CORSE TPE PME
6
DROM :
Financement
Une année record en financement
17,8 Md€ de crédits aux
entreprises (+11%)
19 Md€ • 7,5 Md€ de crédits à l’investissement (prêts sans garantie
et prêts avec garantie)
de crédits et d’aides
mobilisés pour • 10,4 Md€ de financement court terme
les entreprises (avances classiques et avances CICE)
en 2018
+9% 1,2 Md€ de financement de
l’innovation
8
Crédit d’investissement :
Concentration sur les entreprises de la
French Fab, pour le financement de la Croissance de de 13% du cofinancement des prêts
bancaires notamment dans le financement de la TEE,
TEE, l’équipement, et l’immatériel de l’équipement de production et des transports
• Flotte de camions et autocars (dont des bus
électriques)
+ 8,1% • Refinancement d’un navire pour transport de
7,5
passagers
6,9
• Prêts robotiques
• Machines de conditionnement
• Matériels de manutention
=
2,5
2,5 Bpifrance confirme son rôle pivot dans le
financement des investissements immatériels des
+ 13% PME et TPE
5,0 • Montée en puissance du Prêt Croissance TPE
4,4 avec 1000 TPE financées pour un montant de
44 M€
• Le Prêt French Fab, mis en place dans le cadre
du Programme d’Investissements d’Avenir,
2017 2018 présente une belle dynamique d’octroi (+30%),
avec près de 300 M€ de financements au
Prêts avec garantie Prêts sans garantie bénéfice de 200 entreprises industrielles. 9
Crédit court terme:
Soutien de la trésorerie desPME Une dynamique qui
matérialise
l’augmentation des
AVANCES COURT-TERME CLASSIQUES –
MONTANTS MIS A DISPOSITION DES CLIENTS
AVANCES CICE (EN Md€)
besoins de financement
(EN Md€)
court-terme des
+13 % entreprises, en lien
avec leur croissance
8,7 +11 %
7,7 1,6
1,5
2017 2018 2017 2018 10Banque de proximité, aux coûts maitrisés
48 IMPLANTATIONS
COEFFICIENT D’EXPLOITATION* (EN %)
(secteur bancaire français : 69,6 % en 2017**)
61,8
56,9
2013 E2018***
* Périmètre : Bpifrance Financement
** Source : ACPR, « Les chiffres du marchés français de la banque et de l’assurance – 2017 »
*** Estimation non auditée, communiquée au conseil d’administration de Bpifrance SA le 20/12/2018
11Innovation
Léger recul des aides et subventions, mais un nombre de projets
financés en hausse
FINANCEMENT DE L’INNOVATION
(Aides, Subventions et prêts, en Md€) PRETS AUX ENTREPRISES INNOVANTES
(En M€)
442
+ 35 %
1,3 1,3 1,2 327
6 041 * 5 652*
5 421 *
2016 2017 2018 2017 2018
* Nombre d’opérations, une entreprise pouvant
bénéficier de plusieurs financements
13Plan Deeptech
Accompagner et financer plus de 2000 start-up
Deeptech à horizon 2023 ▪ 1,3 Md€ d’investissement à
horizon 2023 en direct et
fonds de fonds
▪ 80 M€ / an d’investissement en Croissance des
maturation technologique via les ▪ 800 M€ de financements sur scale-up Deeptech
SATT 5 ans dédiés aux start-up
▪ 150 M€ sur 5 ans pour booster projets Deeptech
l’incubation des projets Deeptech
▪ Partenariat stratégique entre
Bpifrance et l’Agence Nationale de
la Recherche (ANR) pour opérer un
pont entre recherche et innovation Accélération des
start-up Deeptech
Emergence des
projets Deeptech
14Investissement
INVESTISSEMENT / Panorama
328 M€investis
2 Md€ en capital innovation direct dans 104
entreprises
mobilisés
● 2 Md€ de fonds propres
732 M€ investis
247
mobilisés pour
l’investissement au capital dans les PME, ETI & Grandes Entreprises
entreprises de 247 entreprises (vs. 213 (143 entreprises)
en 2017) et dans 50 fonds
962 M€ souscrits
Fonds de fonds : 50 véhicules investis
16Forte hausse du capital
innovation FORTE DYNAMIQUE
D’INVESTISSEMENT …
INVESTISSEMENT CAPITAL INNOVATION
(EN M€) …du fonds Large Venture, témoin de la montée en
puissance de l’écosystème accompagnant les
+ 20 % entreprises innovantes sur le segment des levées de
croissance (DBV Technologies, Doctolib,
ManoMano, Agricool, CybelAngel, Scality…)
328
+ 39%
274 …des fonds sectoriels lancés en 2018: Definvest,
197 géré par Bpifrance pour le compte du Ministère des
Armées (Kalray, Fichou, SINTERmat) et Patient
Autonome (Invivox, Doctoconsult)
… et des pôles Numérique (Klaxoon,
2016 2017 2018
Openclassrooms, Evaneos…) et
Sciences de la vie et Ecotechnologies
120 M€
(Limflow, Therachon, Sensorion, de cessions
Dynacure…)
en 201819FOCUS / PME : une année 104 opérations, dont
record, tant en investissements 69 nouveaux investissements
qu’en cessions • Plus d’une entreprise sur deux a ouvert son
capital pour la 1ère fois à un fonds
INVESTISSEMENTS PME d’investissement
+59%
(EN M€) • Ticket moyen investi sur les nouveaux
investissements: 2,5 M€ (vs. 1,65 M€ en 2017)
196
• 475 PME en portefeuille
-7 %
Exemples
133 124* d’investissements :
93 cessions Malvaux, Comet Group, RYB,
Socomore, Neroli, Missler,
totales ou partielles Unit-e, Gelpass Group
pour 124 M€ (+34%)
Exemples
2016 2017 2018
* (vs. 143 M€ communiqué l’année dernière, en raison du
transfert du pôle Industries Créatives au pôle Capital Innovation)
de cessions :
19
Société Thermale de la
Roche Posay, Legoupil
Industries, LangaFOCUS / Mid & Large Cap: Exemples d’investissements :
Activité 2018 centrée sur les ETI,
• Participation à la levée de fonds de 150M€ de
GreenYellow, acteur de la fourniture de services
sans opération exceptionnelle •
énergétiques
22 M€ dans Plastic Omnium Environnement, leader
européen de la conteneurisation des déchets
INVESTISSEMENTS MID & LARGE CAP • Galileo, groupe d’enseignement
(EN M€, hors investissement exceptionnel de 1,9 Md€ dans PSA en 2017) supérieur privé
692
• METEX NØØVISTA (chimie verte), investie par le
fonds SPI (Société de Projets Industriels),
536
acteur clé de la réindustrialisation des territoires
• Bénéteau, leader mondial des industries
nautiques
292 94
Fonds SPI, Fonds Avenir
96 Automobile
Grandes entreprises
/ Large cap
399 346
ETI / Mid cap Exemples de cessions :
● Cession totale de Naturex
2017 2018 ● Cession partielle de Neoen (à l’occasion de
son introduction en bourse)
● Cession partielle de Cegedim
20Fonds de fonds
Maintien des souscriptions à des niveaux élevés
SOUSCRIPTIONS (EN M€)
Véhicules souscrits :
+ 48 % -7%
Près de 50 (dont 37 nouveaux)
1 040 962 4 000 Ticket moyen de souscription
701
entreprises dans les nouveaux véhicules :
en portefeuille
25 M€
Les souscriptions sont
37 * 56 * 50 * 400 réparties de manière équilibrée
entre les fonds de capital
fonds innovation et les fonds small
partenaires cap, aussi bien nationaux
2016 2017 2018 que régionaux
* Nombre de fonds partenaires souscrits
Effet levier 1€ 5€
souscrit par Bpifrance souscrits par des tiers
21Export
Un continuum de solutions
pour accompagner les entreprises àl’international
• Prêt Export
sans garantie
• Garantie des cautions S’IMPLANTER
et des préfinancements SUR DES
• Accompagnement • Garantie des prêts MARCHÉS
développement des banques françaises
export • Mobilisation
Business France des créances • Prise de participations
à l’export minoritaires dans
• Assurance des filliales étrangères • VIE et
• Crédit Export SÉCURISER
Prospection LESPROJETS accompagnement
(acheteur ou implantation
fournisseur) Business France
• Assurance
FINANCER LE Investissement
PROSPECTER DÉVELOPPEMENT
FINANCER • Garantie de projets
LESMARCHÉS LES VENTES • Assurance-Crédit à l’international
• Assurance Change
23Export : 14,6 Md€
de garanties
accordées en
Contribuer à la compétitivité des entreprises Assurance-Crédit
ASSURANCE CHANGE (EN M€) CRÉDIT EXPORT
(EN M€)
+13%
+61% 300
703 x6
186
623
28
2017 2018 2016 2017 2018
EXEMPLES DE MISSIONS EXPORT 2018, RÉALISÉES AVEC BUSINESS FRANCE
Hôtellerie-Restauration Smart City Mobilité Lifestyle Smart Energy
aux Emirats Arabes en Pologne à Detroit et San au Japon En Côte d’Ivoire
et en Roumanie Francisco en partenariat
10 ENTREPRISES 9 ENTREPRISES 8 ENTREPRISES 12 ENTREPRISES 9 ENTREPRISES
Unis avec Société Générale
(Réseau Excellence) 24L’Assurance Prospection
Un produit redéfini, pour mieux répondre aux besoins des entreprises
UNE DYNAMIQUE TRES ENCOURAGEANTE
• La nouvelle formule de l’Assurance
ASSURANCE PROSPECTION (EN M€, hors A3P)
Prospection est depuis avril 2018
accessible à l’ensemble des
PME et ETI françaises
+34%
• L’Assurance Prospection couvre 226
les dépenses liées à la
prospection de nouveaux 169
marchés (déplacements à
l’étranger, recrutement et formation
de salariés, financement d’études
de marché ou création de sites 2017 2018
internet)
25Accompagnement Création d’une Direction de l’Accompagnement pour incarner la « Banque coach des entrepreneurs »
Plus de 15 000 actions de formations et de conseils
déployées
600 dirigeants ou membres de comités de direction se sont formés lors d’une trentaine
de sessions en présentiel par Bpifrance Université
8000 « e-learners » ont bénéficié de plus de 75 modules sur tous les sujets, de la RGDP à
la marque employeur…
320 ont travaillé leur « Pitch & Win »
1200 missions de conseil ont été réalisées
Une quinzaine de modules au catalogue avec en nouveautés: Croître à travers les crises,
Marque employeur, Industrie du futur, qui adressent les problématiques des PME et ETI
Pour déployer une offre de conseil calibrée et accessible pour les PME au plus près de leurs
besoins
10 000 entrepreneurs ont travaillé leur réseau lors de 67 événements partout en France
et ont bénéficié de mises en relation ciblées
13 grands groupes accompagnés pour accélérer leurs partenariats avec des start-up.
Pour l’international, une centaine de Pass French Tech a été délivrée et 2700 missions ont
été réalisées
27L’Accélérateur, offre phare de Bpifrance, a été déclinée sur de
nouveaux enjeux et de nouveaux formats
Pour répondre aux enjeux de chaque Pour ancrer localement l’accélération Pour répondre aux enjeux
taille d’entreprises : des promotions des PME : des Accélérateurs stratégiques spécifiques aux filières :
généralistes régionaux des Accélérateurs sectoriels
• 640 PME et ETI accélérées depuis la création du programme en 2015, dont 500 en cours
d’accélération
• Sur les deux premières promotions :
* Croissance du 25% du CA des PME accélérées (en France et à l’export)
* Un tiers des PME de la première promotion est devenu ETI
28En 2019, le déploiement de l’Accélérateur à large échelle sera la
priorité
2 nouvelles déclinaisons de l’Accélérateur:
1. Pour Création d’un Accélérateur Petites Entreprises (de 2 à 8M€
de chiffre d’affaires)
2. Création d’un Accélérateur Corporate pour les grands groupes
qui souhaitent refondre la relation avec leurs fournisseurs PME
Un objectif de
4000 entreprises ➢ Ce qui porte la déclinaison de l’Accélérateur à 7 programmes :
➢ Start-up, Petites Entreprises, PME, ETI
passées par
➢ Accélérateurs régionaux
les Accélérateurs en 2021
➢ Accélérateurs de filières industrielles
➢ Accélérateurs corporate
29Partenariats régionaux
Partenariats régionaux 2018
Bpifrance 1,6 Md€ mobilisé 310 M€
par plus de de prêts
partenaire 4 700 entreprises garantis,
des 18 Régions accompagnées grâce grâce aux
françaises aux dispositifs mis en place
ressources
avec les Régions
régionales
DÉPLOIEMENT 1000 TPE
des Prêts Croissance TPE dans 9 régions financées à hauteur de 44 M€
près de 70 M€
Mise en œuvre de projets d’innovation financés, pour plus
du PIA 3 territorialisé de 300 entreprises
312019, Année de l’industrie !
Le French Fab Tour, 60 dates dans toute la France, pour promouvoir l’industrie, susciter des
vocations chez les jeunes, proposer des offres d’emploi et co-construire l’industrie de
demain.
Janvier 2019 5-8 mars 18-24 mars 1-5 avril 17-21 juin 10 octobre 2019
Semaine de Paris Air
Salon Global l’Industrie Show
Bpifrance
Industrie Foire de (Bourget)
Inno
et Etats Hanovre
Génération
Généraux de
la robotique
32Bpifrance pour tous
Promouvoir l’entrepreneuriat pour tous, partout en France
SOUTENIR FACILITER
les créateurs d'entreprises,
le financement des projets
de création
INFORMER
par des subventions aux
réseaux
par l’octroi d’apports FORMER sur la création d'entreprise
et sensibiliser à
associatifs et la garantie les acteurs de
d’accompagnement et à l'entrepreneuriat
de prêts d’honneur, la l'accompagnement
des dispositifs en direction notamment via le site
gestion des garanties du
des quartiers politique de bpifrance-création.fr
Fonds de Cohésion Sociale
la ville
sous mandat de l’Etat
Lancement d’une grande tournée dans les Quartiers Politique de la Ville,
pour faire connaître les actions d’accompagnement
33BILAN
ACTIVITÉ
2018 31
JANVIER
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