Delarive + Associés SA - Accédez au monde des opportunités immobilières - investissements + opportunités + immobilier - Delarive groupe
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Accédez au monde
des opportunités
immobilières
Delarive + Associés SA
investissements + opportunités + immobilier
opportunités en immobilier
Opportunités en immobilier
+ investissements professionnels pour particuliers
Dans un environnement complexe, dans lequel l'investisseur se trouve confronté
à des problèmatiques de performance, de risques et de diversification,
Delarive & Associés SA (D&A) offre la possibilité aux particuliers d'investir dans des
opérations immobilières typiquement réservées aux professionnels du secteur.
Ì Investissements durables Ì Performance éprouvée
Ì Maîtrise des risques Ì Opération transparente
Delarive & Associés SA, un partenaire de qualité
35 ans d’expérience dans l'immobilier et la finance
CHF 600M de réalisations immobilières
Partenaires et réseaux 360°
Maîtrise complète des opérations: financement, réalisation, commercialisation
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opportunités en immobilier
Types d’investissements
+ durables & diversifiés
1 . Réalisations immobilières 15 - 20% p.a.
Promotions résidentielles, commerciales et mixtes
Développement de plans de quartier et densification • Achats de terrains
Grâce à l'effet de levier, une promotion immobilière permet d'obtenir des rendements de
l'ordre de 100% sur fonds propres en 4 à 5 ans. D&A offre la possibilité d'investir directement
dans ce type d'opérations, tout en prenant en charge la recherche du terrain, le financement,
le développement du projet, la construction et la commercialisation.
2 . Portage en début/fin de promotion 15 - 20% p.a.
Acquisitions directes de lots uniques, à des prix négociés
Il est possible de bénéficier de conditions très favorables en investissant dans des lots en
début et/ou en fin de promotion et les revendre à court terme, afin d'accélérer l'opération du
promoteur.
Ces opportunités se présentent dans les promotions du groupe ainsi que dans celles de tiers
qui font partie du réseau.
3 . Mises en valeur 20% p.a.
Affaires spéciales : Ventes aux enchères • Crédits relais
D&A est actif dans le traitement d'affaires spéciales telles que les ventes aux enchères, les
crédits relais ou les financements ponctuels, pour lesquelles elle a la capacité de s'engager
rapidement. Elle peut décider de conserver le bien pour le mettre en valeur avec un projet
précis et/ou le revendre directement avec une plus-value.
D&A participe également au développement de plans de quartier à moyen terme en créant
ainsi une valeur ajoutée négociable.
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Delarive & Associés SA
Politique
+ d’investissement
Avantages pour les investisseurs
Ì IRR net de > 10%
Ì Décorrélation des marchés financiers
Ì Transparence totale dans toutes les opérations
Ì Durée d’investissement de 3 mois à 5 ans
Ì Investissements adossés à des actifs solides et durables
Ì Forte visibilité sur la rentabilité des opérations
D&A analyse les différentes
opportunités qui sont présentées Deal Flow
aux investisseurs sur la base d'un
dossier préalable.
Analyse qualitative
Stratégie d’investissement
La décision finale appartient aux
investisseurs qui choisissent Analyse quantitative
d’investir ou non dans chaque Modélisation financière
opportunité.
Présentation aux investisseurs
Lettre d’intention
Due Diligence technique
Due Diligence légale
égociations finales
Appel de fonds
Finalisation de la
documentation
Investissement
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opportunités en immobilier
Structure
+ partenariats
Fort de son expérience, D&A propose à chacun La gestion administrative et la comptabilité
des partenaires investisseurs de créer une société des sociétés sont tenues par une fiduciaire
de droit suisse dont il sera l'actionnaire unique et indépendante. L'organe de contrôle est KPMG.
d’investir à ses côtés, sous la forme d’une société
simple.
Investissement Les avantages d’investir via une société
Ì Ne pas porter le risque à titre personnel
Ì Bénéficier d’une imposition optimisée
SA/Sàrl
D&A SA ¡ En cas de réinvestissement du
investisseur
rendement sans distribution de
dividendes
Capitaliser sur le rendement réinvesti
ayant bénéficié d'une fiscalité réduite
Société Simple sur les bénéfices.
¡ En cas de distribution du rendement
en dividendes
Bénéficier de l’abattement de
Opportunité l’imposition sur les dividendes pour les
actionnaires détenant plus de 10% du
capital-actions.
Ì Obtention du financement bancaire sans
influence sur le patrimoine personnel.
Des options plus légères telles que des
Investissement
contrats d'investissement ou des prêts
SA/Sàrl partiaires sont également disponibles.
Client
D&A SA investisseur
Investisseur
Opportunité
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opportunités en immobilier
Rémunération
+ transparence & performance
Ì Transparence totale sur le plan financier de l’opération
Ì Accès aux comptes des opérations à tout moment
Pour la recherche, l’apport et la valeur-ajoutée Lors de la présentation au partenaire
des projets, puis l’analyse, la gestion, le investisseur de l'opportunité, le modèle de
controlling et l’administration des opérations, revenus est toujours présenté de manière
D&A travaille sur la base d’un performance transparente.
fee. La rémunération étant calculée sur la
performance générée, D&A investit uniquement
si l'opportunité est jugée suffisamment
intéressante, évitant ainsi tout conflit d’intérêt.
PRESTATIONS
1. Étude de projet en relation avec l’évolution 7. Suivi et commercialisation sur plan du projet
du marché et l’analyse financière avec la et représentation des intérêts du client pour
recherche de financement. la vente et/ou mise en valeur.
2. Recherche éventuelle de partenaires 8. Suivi de la réalisation du projet, respect du
et constitution juridique de l’organe de planning et du cahier des charges.
promotion.
9. Contrôle de la conformité des prestations,
3. Démarches liées à la résolution des des mandataires et des entreprises avec les
questions foncières engendrées par la normes de qualité.
construction du nouvel ouvrage.
10. Suivi et contrôle financier de la construction.
4. Relations avec les services publics en vue
11. Reconnaissance en fin de travaux avec la
de l’obtention des autorisations et accords
mise en œuvre des garanties.
nécessaires à la réalisation du projet.
12. Bouclement des comptes de la promotion,
5. Organisation et coordination des différents
ainsi qu'établissement du dossier fiscal.
prestataires liés à la construction avec la
négociation des contrats.
6. Élaboration des choix à retenir dans les
cahiers des charges pour la mise au point
d’un descriptif.
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Delarive & Associés SA
Delarive + Associés SA
+ un partenaire de qualité
Delarive & Associés SA bénéficie de plus de Ces résultats démontrent les forts degrés de
35 ans d’expérience dans tous les domaines performance systématiques obtenus par les
d’activités et dans toute la chaîne de valeurs du investissements réalisés.
secteur de la finance et de l’industrie immobilière
La légitimité et la visibilité de D&A sont basées
grâce à l’expérience de son fondateur
sur
Patrick Delarive. Ce dernier a réalisé plus de
CHF 600M d'opérations immobilières, Ì Ses valeurs, telles que le respect de ses
développements, rénovations, transformations engagements et la rapidité d’action
et autres opérations spéciales. Il a également Ì Les moyens financiers dont elle dispose
acquis, développé et vendu plusieurs sociétés
Ì Ses relations bancaires
dans le domaine de l’immobilier, telles que la
Régie de la Couronne et Cofideco, deux des Ì La qualité de ses relations avec des
plus importantes agences immobilières de l’arc entreprises régionales de construction
lémanique, ainsi que Fidias, devenue EDIFEA,
Ì La transparence envers ses partenaires
entreprise générale leader du marché.
Les opérations immobilières ont
systématiquement obtenu un rendement
supérieur à ce qui avait été initialement prévu,
dans le respect des délais planifiés.
Patrick Delarive Florent Bourachot Giovanni Flury Alain Guttmann
Président & CEO Administrateur & Directeur Administrateur Administrateur
Promoteur, entrepreneur, Directeur Delarive Groupe Ancien membre de la Président du Conseil
actif dans les services Direction Générale du Groupe d'Administration de
financiers et immobiliers Ingénieur EPFL Julius Baer Bobst Group
Investisseur, conseiller et Administrateur de Administrateur de Conseiller d'entreprises
administrateur de sociétés sociétés sociétés
Administrateur de sociétés
Chargé de cours de gestion Gestionnaire financier de
immobilière HEC Lausanne sociétés Ancien Associé ICME et
ancien CEO d’E&Y consulting
Chercheur Associé Suisse
ESSEC, Paris
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opportunités en immobilier
Expérience et savoir-faire
+ mesurer les risques
Ì Références historiques de Ì Maîtrise de la pondération Ì Un savoir-faire reconnu
plans financiers et d'études des prix et de la typologie dans la commercialisation
de faisabilité des objets sur plans
Ì Un plan alternatif pour Ì Compréhension et
toutes opérations anticipation de
l'environnement
économique
Une expérience solide
Grâce aux multiples opérations réalisées, D&A bénéficie d'une connaissance précise du marché et
d’une importante base de données qui ont permis de modéliser des ratios.
Ces ratios permettent d’estimer rapidement les coûts de construction, le prix de revient total d’une
opération et par conséquent, de déterminer rapidement la viabilité et la marge bénéficiaire d'un
projet.
Ce qui permet d’être très réactif pour établir un plan financier et se positionner sur une offre d’achat ou
une opportunité de partenariat.
Un réseau privilégié
D&A jouit directement de l’expérience et du réseau privilégié de Patrick Delarive. Ses membres sont
composés de prestataires et de prescripteurs tels qu'avocats, spécialistes FSA, notaires, experts
fédéraux en estimation immobilières, architectes, banques ou bureaux d’ingénieurs, et fait bénéficier
D&A de leur expertise, de leur réseau et d’opportunités exclusives en primeur. Le réseau important
d’entrepreneurs spécialisés, avec qui D&A collabore régulièrement, permet d’optimiser les coûts de
construction et de respecter les délais impartis.
Une transparence totale
D&A se différencie par sa transparence totale envers ses partenaires. Pour les opérations de promotions
immobilières, D&A présente le plan financier détaillé des opérations. Le modèle de revenus est
communiqué de manière transparente aux investisseurs-partenaires lors de la présentation de chaque
opportunité d'investissement.
Les investisseurs - partenaires ont accès en tout temps aux plans financiers et aux détails de la
comptabilité de chaque opération.
Chaque opération est sujette à une évaluation neutre et indépendante par des partenaires financiers
tels que des banques fortement régulées.
11opportunités en immobilier
Trackrecord +
(non-exhaustif) Moulins de la Veveyse #01
Vevey VD, 400 appartements, 27 commerces,
1 garderie, 2 classes d’école, une halle
industrielle de 6 appartements
Conception 2006-2010 - Réalisation 2007-2016
Dossiers & plans financiers sur demande
13Delarive & Associés SA Chamblandes 27 #02 Davel 15 #03 Pully VD, 2 immeubles en PPE Pully VD, 2 immeubles en PPE 32 appartements 6 appartements Conception 2012 - Réalisation 2013-2015 Conception 2011 - Réalisation 2012-2013 Montgibel #04 Barberolle #05 Pully VD, 2 immeubles en PPE St-Sulpice VD, 2 immeubles en PPE 30 appartements 13 appartements Conception 2009 - Réalisation 2010-2011 Conception 2012 - Réalisation 2013-2014 14
opportunités en immobilier
Le Pré-du-Mont #06 Chamblandes 7 #07
Mont-sur-Lausanne VD, 5 immeubles en PPE Pully VD, 1 immeuble en PPE
41 appartements 8 appartements
Conception 2009 - Réalisation 2010-2011 Conception 2007 - Réalisation 2007-2008
Central-Parc #08 Léman House #09
Rolle VD, 6 immeubles locatifs Montreux VD, 2 immeubles en PPE
48 appartements 18 appartements, 3 commerces
Conception 2007 - Réalisation 2008-2010 Conception 2005 - Réalisation 2006-2008
15opportunités en immobilier
Investissements
+ en cours
PLAN DE QUARTIER & PROMOTION | Montolieu
PROMOTION | Le Mont
Le Mont-sur-Lausanne VD Lausanne VD
55 appartements en PPE 3 villas individuelles et 1 immeuble
5'684m2 pondérés transformé en 12 studios, 1'450 m2 pondérés
Durée de l’investissement: 60 mois Durée de l’investissement: 24 mois
PROMOTION | Eysins PORTAGE | Chamblandes
Eysins VD Pully VD
10 villas mitoyennes et 1 villa individuelle Divers appartements
1'980 m2 habitables Durée de l'investissement: 24 à 32 mois
Durée de l'investissement: 12 mois
17Delarive & Associés SA
Delarive & Associés SA Votre contact
Avenue Mon-Repos 14 Florent Bourachot
1005 Lausanne florent.bourachot@delarive.com
Suisse
+41 21 555 66 77
DISCLAIMER
*
Pour tout investissement, quelle que soit sa classe d’actifs, plus le retour sur investissement est élevé, plus le risque
associé l'est aussi. Il est dès lors important de connaître les risques associés à chaque type d’investissements.
Dans l’immobilier, les risques sont par définition importants dans la mesure où les opérations effectuées
dans cette classe d’actifs le sont avec un fort effet de levier, c’est-à-dire un pourcentage de fonds étrangers
importants par rapport aux fonds propres. Ceci s’explique par un besoin d’obtenir une performance
supérieure pour contrecarrer le temps nécessaire à la réalisation d’une promotion immobilière. Nous citons
ci-dessous les risques principaux:
• Risques liés à l’environnement économique, au marché et à la budgétisation
• Risques liés aux taux d’intérêt
• Risques de défaillance des sous-traitants
• Risques liés aux autorisations administratives
• Risques liés aux retards de livraison
• Risque foncier
• Risques juridiques
• Risques de litige pour vices de construction
• Sinistres et dommages en cours de construction
• Risques de liquidité
La liste des risques présentée ci-dessus est une liste non-exhaustive et ne saurait comprendre tous les risques pouvant
potentiellement impacter une promotion immobilière, que cela soit en terme financier, de délai ou autres. Cependant,
D&A s’engage à tout mettre en œuvre afin d’identifier les différents risques pouvant affecter ses opérations immobilières.
D&A s’engage également à mettre en place les mesures nécessaires afin de limiter ces risques et à les intégrer dans le
plan financier des opérations.
18Delarive & Associés SA Avenue Mon-Repos 14 [+41] 21-555-66-77 florent.bourachot@delarive.com CH - 1005 Lausanne
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