2020/2021 Guide de la formation continue FRANCE - ESBanque
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© Getty images/Jackie David
Guide
de la formation
continue
FRANCE
2020/2021
© Getty images/Jackie David
Se rapprocher du métier
même à distance
L’offre de formations de l'École supérieure de la banque répond
au plan de développement des compétences des collaboratrices
et collaborateurs des banques et établissements financiers.
Vous trouverez dans les pages suivantes le détail des compétences
que nous certifions. Ce panorama vous invite à choisir pour chaque
collaborateur la meilleure façon de l’accompagner dans son
évolution professionnelle.
Notre environnement change de manière très rapide.
La crise sanitaire que nous traversons, et les conséquences
économiques qui vont en découler, vont rendre encore plus
nécessaire la capacité d’appréhender ces évolutions, et mettre en
jeu la faculté de s’adapter à ces transformations déjà en marche.
La qualité de la relation commerciale, la gestion des risques,
l’évolution des techniques et technologies bancaires forment
le socle de nos cursus qu’ils s’expriment sous forme distancielle
ou présentielle. Notre Campus digital et les outils d’enseignement
collaboratifs que nous utilisons au quotidien permettent
à l’ensemble de nos formations de revêtir cette double forme
et de s’ajuster aux nécessités pédagogiques ou sanitaires.
Ce guide a pour ambition de vous donner l’idée la plus fidèle
de nos métiers, de notre offre et de nos services.
René Desbiolles
Directeur des Diplômes, Titres et Certifications
3
Afin de permettre le meilleur
accompagnement aux apprenants
en situation de handicap, incluant
d’éventuels aménagements particuliers
pour composer lors de l’examen,
il est recommandé de porter cette
information auprès de l'Ecole supérieure
de la banque dès l’inscription
(attestation RQTH, recommandations
et préconisations du médecin du travail
en matière d’aménagement :
tiers-temps, assistant, matériel,
informatique...).
4
VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE 13
ENVIRONNEMENT BANCAIRE 17
Certificat Environnement bancaire 19
Certificat Organisation de la banque 20
MOOC Culture bancaire 21
GESTION DES HOMMES ET DES ÉQUIPES 23
ITB Management bancaire 25
Mastère spécialisé Senior management bancaire/CESB Management 31
RELATION CLIENT 35
Certification Dimensions relation clients 37
Certificat Techniques bancaires du particulier 39
BTS Banque - Conseiller clientèle de particuliers 41
Licence professionnelle Conseiller clientèle expert 43
Bachelor Conseiller patrimonial agence 45
CESB Conseiller en gestion de patrimoine 49
Bachelor Conseiller bancaire clientèle de professionnels 53
Master 2 Chargé d'affaires entreprises et institutions 57
Executive Master Immobilier Stratégie de Finance de l'immobilier 59
Certificat Immobilier Corporate 61
RÉGLEMENTATION CONFORMITÉ 63
Certificat Expertise opérationnelle contre le blanchiment de capitaux 65
et le financement du terrorisme dans les établissements financiers
Cycle expert métiers conformité 67
Certification AMF 71
Directive crédit immobilier - DCI (MCD) 73
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme – LCB/FT 75
ANNEXES 77
5
Diplômés de l'École supérieure
de la banque, rejoignez-nous
sur les réseaux sociaux !
Vous souhaitez...
valoriser votre cursus, renforcer la visibilité de votre
communauté de diplômés,
élargir vos liens professionnels, susciter des vocations...
faire connaître plus largement le diplôme,
promouvoir le secteur, ses métiers,
en nous appuyant sur votre retour d'expérience,
vos témoignages, sur votre quotidien, votre expertise...
Nous vous proposons de devenir ambassadeur
de votre diplôme et de l'Ecole supérieure de la banque
en nous accompagnant sur les réseaux sociaux.
A vous de choisir votre degré d’implication :
lisez-nous
likez-nous
partagez
commentez
créez des contenus
initiez/animez des débats
...
© Chau Cuong LE
6
L’approche pédagogique
Grâce à la formation continue, l'Ecole supérieure de la En organisant également lors de chaque rentrée, entre
banque permet chaque année à plus de 10 000 appre- chaque bloc de compétences et avant les examens, des
nants qui souhaitent monter en compétences de s’ouvrir réunions et points de rencontre en présentiel ou à
à de nouvelles perspectives dans leur carrière bancaire ou distance pour que les apprenants d’une part et les interve-
d’exercer de nouveaux métiers. nants d’autre part soient informés sur le déroulé de la for-
La Direction des Diplômes, Titres et Certifications de l'Ecole mation. L’occasion pour tous de se découvrir et d‘échanger
supérieure de la banque propose une large gamme de cur- sur leurs bonnes pratiques.
sus, blocs de compétences et certifications axés autour de Enfin, chacun — apprenants et intervenants —
l’acquisition de compétences de 3 niveaux : évalue son cursus.
> savoir,
Tout ceci permet à l'Ecole supérieure de la banque de
> savoir-faire
proposer des formations au plus près des attentes et des
> et savoir-être,
besoins de chacun.
en s’appuyant sur des méthodes pédagogiques inductives, Et aux apprenants de maximiser leur chance de réussite !
collaboratives et innovantes qui ont intégrées les diffé-
rentes dimensions du digital.
cial re
ntr 2
Spé
L'Ecole supérieure de la banque accompagne chaque Spécial
ée
jour, et tout au long de la formation, nos intervenants et 020 rentrée
apprenants, de la création des produits aux examens, dans 2020
l’objectif que chacun soit informé et préparé, tout en s’ap-
propriant son cursus. Dès la rentrée, tous nos parcours de formation
démarrent en classes virtuelles grâce à :
Comment ? une adaptation de la documentation ajustée au format
de diffusion « distanciel » ;
A l’aide d’outils dédiés permettant la prise en main
des fondamentaux du parcours : fiches formation et la formation de nos formateurs aux modalités d’animation
examens, mode d’emploi, notices d’aide aux délégations, « à distance ».
plaquettes produits, guide de rentrée... L’Introduction dans les parcours de formation d’un
d’accompagnement avec des « live sessions » permettant
Grâce à un dispositif digital complet : d’optimiser l’efficacité pédagogique des journées de
> la plateforme CAMPUS qui centralise l’ensemble des formation : les apprenants peuvent à leur rythme acquérir
informations et des supports de cours pour les appre- les contenus théoriques et mieux appréhender les points
nants et les formateurs, qui leur semblent difficiles entre les sessions.
> l’application Teams qui simplifie le partage d’expé-
riences et l’interaction durant les travaux collaboratifs.
7
La certification, Un marché exigeant, une réglementation rapidement évo-
lutive, une performance rendue plus nécessaire que jamais,
un enjeu fort font de la certification un élément incontournable de la pro-
fessionnalisation des équipes et de la qualité du service ap-
et incontournable porté aux clients des établissements bancaires.
Par la formation ou l'expérience, les salariés acquièrent tout
pour tous au long de leur vie professionnelle de nouveaux savoirs et sa-
voir-faire. Les certifications professionnelles sont des repères
majeurs de la qualification et des compétences des collabo-
rateurs. Elles concourent à la sécurisation des parcours profes-
sionnels, facilitent les mobilités et l'évolution professionnelle.
La modularité, Les blocs de compétences, facteurs de
sécurisation des parcours d’évolution
l'assurance de professionnelle
Les blocs de compétences sont des éléments constitutifs d’une certification
construire des professionnelle. Ils relèvent d’activités et de compétences exercées dans le
cadre d’un métier. Ils peuvent être capitalisés dans la perspective d’obte-
parcours nir une certification professionnelle par étapes successives. Ils traduisent
une qualification sur une activité du métier et ses compétences associées.
de formation Ils s’obtiennent par la voie de la formation ou de la validation des acquis de
l’expérience (VAE).
adaptés Tous les diplômes de l'Ecole supérieure de la banque sont modulaires et
structurés autour de 3 à 5 blocs de compétences.
Certificats au Répertoire spécifique(1),
un complément essentiel à la reconnaissance
des compétences
L'Ecole supérieure de la banque, avec le soutien de la profession bancaire et
de l’AMF, propose l’accès à des certificats du répertoire spécifique1 : habilita-
tions réglementaires (certification AMF, DCI, LAB/FT) et compétences trans-
versales (certification des tuteurs, MOOC culture bancaire, appropriation de
l’environnement bancaire).
L'ensemble formé par les diplômes déclinés en blocs de compétences indépen-
dants et les certifications, rend possible la construction de parcours de formation
individualisés : sélection des unités de formation, choix des modalités d'accès à
la certification, en fonction des acquis et des objectifs de chaque collaborateur.
1
Le répertoire spécifique a remplacé l'inventaire depuis le 01/01/2019
8
Formation sur l'ensemble du cursus Accompagnement dans le cadre d'une VAE
Examen Jury VAE
Certification
Formation - bloc 1 Formation - bloc 2 Formation - bloc 3
Examen - bloc 1 Examen - bloc 2 Examen - bloc 3
Validation - bloc 1 Validation - bloc 2 Validation - bloc 3
Epreuves finales
Certification
9
PARCOURS CLIENTÈLE DE PARTICULIERS
COMPÉTENCES MÉTIERS NIVEAU Conseiller Conseiller
Conseiller
patrimonial en gestion
grand public
agence de patrimoine
Travailler dans un environnement bancaire
Environnement
bancaire
Situer sa contribution dans l'organisation de la banque
Développer et intégrer sa compréhension des activités bancaires dans son activité au quotidien
(rôle de tiers de confiance, maîtrise des particularités des métiers de la banque)
Piloter l'activité bancaire dans un contexte de transformations économiques, sociétales et technologiques
des hommes
et des équipes
Gestion
Accompagner et évaluer les compétences individuelles au sein d'une unité bancaire
Développer la qualité au sein de l'organisation bancaire
Mobiliser une équipe et valoriser la performance collective d'une unité bancaire
Manager des managers
Relation client
Intégrer les différentes dimensions de la relation client dans la banque
Gérer la relation client
Développer et suivre l'activité commerciale
S'approprier les techniques bancaires du particulier
Mettre en œuvre une démarche relationnelle adaptée à une clientèle bancaire patrimoniale "bonne gamme"
Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale "bonne gamme" dans un établissement bancaire
Proposer des solutions patrimoniales adaptées aux besoins de la clientèle bancaire "bonne gamme"
Conseiller une clientèle bonne gamme
Etudier la situation globale d'un client patrimonial
Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial
Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux
Connaître, développer, entretenir un portefeuille de clients professionnels dans la banque
Gérer les risques des professionnels
Proposer des solutions bancaires adaptées aux besoins des clients professionnels de la banque
Maîtriser les enjeux stratégiques et financiers liés à l’immobilier
Piloter et manager un projet immobilier dans toutes ses dimensions
Réglementation
conformité
Maîtriser le cadre légal, réglementaire et organisationnel de la conformité
Prévenir le risque de non-conformité
Détecter, contrôler et corriger des risques de non-conformité
Effectuer le reporting de la conformité
Manager la conformité de la banque
Maîtriser un socle de compétences permettant d’assurer les missions d’un pôle LCB-FT
dans le secteur financier
Disposer des qualifications et de l'expertise appropriées relatives aux connaissances professionnelles
minimales des acteurs des marchés financiers certifié par l'autorité des marché financiers (AMF)
Être en capacité d'exercer les métiers du financement des projets immobiliers des particuliers
Comprendre le cadre général et le dispositif opérationnel liés à la lutte contre le blanchement
et le financement du terrorismeMÉTIERS REPÈRE
Parcours FINAN- A
Parcours
clientèle Parcours Parcours Parcours NOMBRE NIVEAU
de
clientèle
management conformité immobilier
CERTIFICATION ASSOCIÉE CEMENT RETROUVER
entreprises D'HEURES RNCP
professionnels PAR LE CPF EN PAGE...
35 h Certificat Environnement bancaire 19
35 h Certificat Organisation de la banque 20
100 % Certificat Socle de compétences culture bancaire
distanciel MOOC Culture bancaire 21
91 h ITB Management bancaire - Bloc 1 7 26
49 h ITB Management bancaire - Bloc 2 7 27
70 h ITB Management bancaire - Bloc 3 7 27
70 h ITB Management bancaire - Bloc 4 7 28
MS Senior Management bancaire - CESB Management
368 h 31
(Partenariat avec l'ESSEC Business School)
35 h Certificat Dimensions relation client 37
35 h BTS - Unité 3 42
63 h BTS - Unité 4 42
56 h Cettificat Techniques bancaires du particulier 39
21 h Bachelor CPA - Bloc 1 6 46
56 h Bachelor CPA - Bloc 2 6 46
21 h Bachelor CPA - Bloc 3 6 47
182 h Licence Conseiller clientèle expert (en partenariat avec les universités) 6 43
84 h CESB CGP - Bloc 1 7 50
98 h CESB CGP - Bloc 2 7 50
35 h CESB CGP - Bloc 3 7 51
21 h Bachelor Conseiller bancaire clientèle de professionnels - Bloc 1 6 54
35 h Bachelor Conseiller bancaire clientèle de professionnels - Bloc 2 6 54
42 h Bachelor Conseiller bancaire clientèle de professionnels - Bloc 3 6 55
Executive Master stratégie de finance de l'immobilier
35 h 59
(en partenariat avec Sciences Po)
126 h Certificat immobilier corporate 61
42 h Cycle expert métiers conformité - Bloc 1 7 68
35 h Cycle expert métiers conformité - Bloc 2 7 68
42 h Cycle expert métiers conformité - Bloc 3 7 68
28 h Cycle expert métiers conformité - Bloc 4 7 68
35 h Cycle expert métiers conformité - Bloc 5 7 69
100 %
Certification LAB Expert 65
distanciel
100 %
distanciel
Certification AMF 71
100 %
distanciel
Directive crédit immobilier-DCI 73
100 % Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement
distanciel du terrorisme-LCB/FT 7512
13
14
Filière :
ENVIRONNEMENT BANCAIRE Validation des acquis
GESTION DES HOMMES
ET DES ÉQUIPES de l'expérience
RELATION CLIENT
RÉGLEMENTATION CONFORMITÉ
La Validation des acquis de l’expérience permet à toute personne qui justifie d’au
moins un an d’expérience en rapport direct avec une certification, quels que
soient son statut et son niveau de formation, d’obtenir un diplôme correspondant
à ses compétences professionnelles effectives.
Entreprendre une démarche de VAE nécessite une capacité à prendre du recul sur son expérience pour la communi-
quer, à l’écrit comme à l’oral, à un jury de professionnels.
La certification obtenue par la VAE a la même valeur et est identique à celle obtenue par la voie de la formation. C’est
une démarche individuelle qui peut être soutenue par les établissements bancaires.
| Informations pratiques ⊲ Tous les diplômes de l'Ecole supérieure de la banque
enregistrés au RNCP sont accessibles par la voie de la VAE
Durée de la formation
35 heures > Conseiller bancaire clientèle de professionnels,
> Conseiller patrimonial(e) agence,
Période d’inscription > Responsable d’activité bancaire (ITB),
tout au long de l’année > Conseiller en gestion de patrimoine,
Durée préconisée > Expert métiers conformité.
8 à 12 mois
⊲ Public concerné
Période de validation
tout au long de l'année Tout collaborateur avec une expérience ayant permis de développer les compétences citées
dans le référentiel de certification du diplôme visé, quel que soit son niveau de responsabilité
Lieux de formation ou de diplômes, et souhaitant faire reconnaître ses compétences acquises par l’expérience en
tout notre réseau obtenant un diplôme inscrit au RNCP.
⊲ Les prestations d'accompagnement
Pour assister les candidats tout au long de la préparation de leur dossier d’expérience et de
pratiques professionnelles, un accompagnement est proposé aux candidats.
⊲ Les conditions de validation
Les sessions de validation sont organisées au moins une fois par an par diplôme.
⊲ Les conditions de réussite
Le diplôme est décerné aux candidats obtenant la validation de leur expérience pour tous les
blocs de compétences du diplôme visé.
> La capitalisation de son expérience permet l'accès à un diplôme
> Le recul pris sur son parcours professionnel et sa pratique lors de la formali-
sation de l’expérience enrichit la posture professionnelle du candidat.
> L’accès à une certification reconnue permet d’envisager la poursuite de son
évolution professionnelle par une reprise de formation ou une mobilité.
15⊲ VAE – Les parcours proposés
PARCOURS COLLECTIF, en présentiel ⊲ Notre accompagnement
et à distance, destiné à accompagner plusieurs > 22 heures d’accompagnement collectif en présentiel
collaborateurs d’un même établissement > 2 heures de suivi individuel à distance
Ateliers méthodologiques OU
Accompagnement à la rédaction du dossier > 14 heures d’accompagnement collectif en présentiel
Suivi individuel à distance > 4 heures de suivi individuel à distance
Préparation à la session de validation ⊲ Session de validation
Epreuve orale comprenant une mise en situation professionnelle
et la présentation du dossier d’expérience
PARCOURS INDIVIDUEL ⊲ Notre accompagnement
A distance (téléphone, mail et/ou visio...) > Parcours de 20 séances de 30 minutes
Séances sur mesure de 30 minutes adaptées OU
aux besoins du candidat
> Parcours de 10 séances de 30 minutes
> Méthodologie
Possibilité de séances complémentaires.
> Aide à la rédaction du dossier
> Gestion du temps ⊲ Session de validation
> Identification des compétences à développer Epreuve orale comprenant une mise en situation professionnelle
> Préparation à la session de validation et la présentation du dossier d’expérience
1617
18
Filière :
ENVIRONNEMENT BANCAIRE
Certificat
Eligible au CPF Environnement bancaire
Indépendants les uns des autres, les certificats IMB permettent aux collaborateurs bancaires, nouveaux entrants
ou dans le cadre de mobilités internes, d’acquérir les compétences utiles pour une meilleure intégration dans leur
nouvel environnement.
L'objectif attaché au certificat "Environnement bancaire" est de comprendre la place de la banque dans l’économie,
ses fonctions, son environnement.
| Informations pratiques ⊲ Public concerné
> Nouveaux embauchés.
Durée de la formation > Collaborateurs en mobilités internes.
35 heures > Collaborateurs souhaitant développer leur culture bancaire.
Période de formation
du 24 septembre au 12 novembre 2020 ⊲ Programme de formation
La progression pédagogique déployée permet de travailler :
Période des examens
novembre 2020 > l’approche économique, la compréhension du positionnement et du rôle de la banque, les princi-
paux acteurs de la vie économique ;
Lieux de formation > les stratégies des banques, les différents enjeux et les mutations en cours et à venir ;
Tout notre réseau > le cadre réglementaire avec les différentes réglementations applicables à la banque et l’impact de
leurs contraintes sur les différentes stratégies mises en place ;
> la place des risques liés aux activités bancaires, les différents acteurs de la vie juridique, leurs
droits respectifs, les principaux types de contrats, leurs effets juridiques ainsi que la responsabilité
juridique des établissements de crédit.
Une mission fil rouge relie ces différentes dimensions tout au long de la formation. Elle favorise
l’appropriation de l’organisation d’une entreprise bancaire, du lien entre une stratégie et l’exercice
d’une mission, du rôle des valeurs d’entreprise.
7 journées de formation
J1/J2 | Identifier les acteurs économiques fondamentaux
J3 | Appréhender le rôle de la banque pour être acteur de son environnement
J4/J5 | Identifier les éléments de droit nécessaires à la banque et détecter les situations délicates
J6 | Connaître son établissement bancaire pour en porter les valeurs
J7 | Journée restitution et examen
⊲ Les épreuves d'examen
www.rebrand.ly/imb-travailler-dans-
environnement-bancaire Le certificat est évalué à l’issue de la période de formation.
> Formation opérationnelle, courte, transverse aux différentes familles de métiers
de la banque (forces de vente, métiers de traitement, fonctions support) donnant
accès à un certificat enregistré au répertoire spécifique.
> Pédagogie novatrice avec des travaux en équipe, des missions fil rouge,
une forte implication des apprenants...
CE PARCOURS PEUT ÊTRE FINANCÉ PAR LE CPF
Tarifs en vigueur jusqu’au 30/06/2021; MÉTROPOLE OUTRE-MER
Tous ces prix s’entendent nets, ces prestations n’étant pas
soumises à TVA, conformément aux dispositions Tarif/heure Nbre d'heures Total Tarif/heure Nbre d'heures Total
de l’art 261-4-4A du Code général des impôts 20,84 € 49 h 1 021,16 € 32,30 € 49 h 1 582,70 €
19Filière :
ENVIRONNEMENT BANCAIRE Certificat
Eligible au CPF Organisation de la banque
Indépendants les uns des autres, les certificats IMB permettent aux collaborateurs bancaires, nouveaux entrants
ou dans le cadre de mobilités internes, d’acquérir les compétences utiles pour une meilleure intégration dans leur
nouvel environnement.
Les objectifs attachés au certificat "Organisation de la banque" sont :
> de décoder l’organisation de la banque, de son unité,
> d'organiser et adapter son activité avec une démarche qualité.
| Informations pratiques ⊲ Public concerné
> Nouveaux embauchés.
Durée de la formation > Collaborateurs en mobilités internes.
5 jours en présentiel > Collaborateurs souhaitant développer leur compréhension de l'organisation de la banque.
Période de formation
de novembre 2020 à janvier 2021 ⊲ Programme de formation
La banque est une entreprise complexe. Il est indispensable d’en identifier les grandes fonctions,
Période des examens
d’exercer son activité dans un cadre organisé, mais aussi d’attacher une importance toute particu-
janvier 2020 lière à la notion de qualité devenue un facteur clé de différenciation pour les activités de services.
Lieux de formation Identifier les activités de la banque ainsi que les interactions entre les différents acteurs nous
Tout notre réseau conduit naturellement aux métiers de front, middle et back office, avec un focus particulier sur les
notions de rentabilité et de risques.
Le volet consacré à l’organisation de l’activité passe par une prise de conscience de la nécessité d’une
organisation adaptée. L’accent est ensuite mis sur l’adoption de la bonne posture et du bon outil face
à une situation donnée.
Enfin, la mise en œuvre de la qualité au sein de l’unité occupe une place importante à l’intérieur
de ce certificat. La qualité, c’est tout d’abord mettre en place la prestation qui assurera la bonne
satisfaction du client, qu’il soit interne ou externe. C’est aussi engager les mesures correctives qui
s’imposent, notamment par un traitement exemplaire des situations de réclamation.
5 journées de formation
J1 | Repérer et différencier les grandes fonctions de la banque pour se situer au sein de son unité
J2 | Organiser son activité
J3/J4 | Mettre en œuvre la qualité au sein de son unité
J5 | Journée restitution et examen
⊲ Les épreuves d'examen
www.rebrand.ly/imb-situer-contribution- Le certificat est évalué à l’issue de la période de formation.
organisation-banque
> Formation opérationnelle, courte, transverse aux différentes familles de métiers
de la banque (forces de vente, métiers de traitement, fonctions support) donnant
accès à un certificat enregistré au répertoire spécifique.
> Pédagogie novatrice avec des travaux en équipe, des missions fil rouge, une
forte implication des apprenants...
CE PARCOURS PEUT ÊTRE FINANCÉ PAR LE CPF
Tarifs en vigueur jusqu’au 30/06/2021.
Tous ces prix s’entendent nets, ces prestations n’étant pas MÉTROPOLE OUTRE-MER
soumises à TVA, conformément aux dispositions Tarif/heure Nbre d'heures Total Tarif/heure Nbre d'heures Total
de l’art 261-4-4A du Code général des impôts
20 20,84 € 35 h 729,40 € 32,30 € 35 h 1 130,50 €Filière : INTÉGRATION MOBILITÉ
BANCAIRE MOOC
Culture bancaire
Le MOOC Culture bancaire est une formation tout à distance visant à renforcer chez les collaborateurs la connais-
sance de leur environnement professionnel afin de développer leur aisance dans la relation avec leurs clients et
faciliter la réponse à leurs questions. Il a pour objectif :
> d'augmenter le niveau de satisfaction global des clients grâce au professionnalisme de leur conseiller ;
> de permettre au conseiller de maîtriser le socle de connaissances sur l’environnement bancaire, en lui donnant la
possibilité de se positionner comme un professionnel de la banque face à des interlocuteurs de mieux en mieux
informés.
| Informations pratiques ⊲ Public concerné
Durée de la formation Tout collaborateur du secteur bancaire ou d’autres secteurs devant connaître le fonction-
nement de la banque et son environnement, en priorité les collaborateurs de la banque de
12 heures sur 5 semaines
détail en contact avec la clientèle : directeurs d’agence, conseillers clientèle de particuliers,
Tarif commerciaux spécialisés, chargés d’affaires entreprises, conseillers en banque privée... mais
Consultez notre site aussi les fonctions back office et support.
www.mooc-culture-bancaire.fr
⊲ Programme de formation
> Formation animée par un journaliste permettant une appropriation progressive en toute
autonomie
> Formation en ligne encadrée et accompagnée pédagogiquement et techniquement
> Intégration des participants dans une communauté de collaborateurs du secteur : échanges
entre pairs d’établissement différents
> Pédagogie collaborative, interactive et participative
> Accès aux vidéos des interventions des meilleurs spécialistes de la banque
> Système de badges et concours pour motiver et récompenser les participants de leur impli-
cation
⊲ Parcours de formation
Cinq thématiques pour un programme complet.
L’objectif du programme est de permettre la maîtrise d’un socle de connaissances sur l’envi-
ronnement bancaire et les enjeux du secteur financier.
> Episode 1 : la banque, une entreprise différente ?
www.rebrand.ly/mooc-culture-bancaire Le rôle macroéconomique des banques
Les 3 types d’activités bancaires
La banque, une entreprise sous contrainte
> Episode 2 : la banque, quel modèle, quelle organisation ?
Les différents types d’établissements financiers
Les activités de la banque universelle
Une industrie en mutation permanente pour s’adapter à ses clients
21> Episode 3 - La banque, financièrement, comment ça marche ?
Structure du bilan des banques
Définition et composition du PNB
Préserver et développer la rentabilité client
> Episode 4 - La banque, des prises de risques sous contrôle ?
La banque, tiers de confiance
Les risques et les mesures de contrôle prudentiel
> Episode 5 - La banque du futur, menaces ou opportunités ?
Nouveaux marchés, nouveaux usages...
Risques et opportunités
⊲ Certification
Elle valide que les collaborateurs ont les compétences et connaissances nécessaires pour établir une relation professionnelle de qualité :
> en externe avec les clients de l’enseigne bancaire en tant que tiers de confiance,
> en interne avec les différents services en tant que collaborateur responsable maîtrisant les particularités des métiers de la banque.
La certification permet aux collaborateurs de donner du sens à leur activité et de se positionner comme des professionnels de la banque
face à des interlocuteurs de mieux en mieux informés. Elle leur permet de maintenir et développer leur employabilité dans un environne-
ment en constante évolution, et d'être accompagnés face aux changements qui interviennent au sein des banques.
> Innovant : une communauté en prise directe avec des experts du secteur bancaire
> Social : une entraide permanente entre tous les participants, avec des expériences et des cultures d’entreprises différentes
> Collaboratif : une pédagogie basée sur le partage de savoirs au travers d’activités et de challenges à réaliser ensemble
2223
24
Filière - GESTION DES HOMMES
ET DES ÉQUIPES
ITB
⊲ Cycle en 4 blocs de compétences
⊲ Eligible au CPF Management bancaire
⊲ Accessible en VAE
⊲ RNCP niveau 7
Dans un environnement en mutation permanente, les banques repensent leurs pratiques et leurs métiers pour s’adapter
aux comportements des clients. Face à l’arrivée de nouveaux acteurs et à une digitalisation croissante (environnement de
travail, ressources et moyens), le management se réinvente.
Depuis la rentrée 2018, l’ITB management bancaire évolue pour permettre aux managers de demain d’être à la fois acteurs
et relais de ces transformations.
Un ITB repensé avec une pédagogie différente, une ouverture vers de nouveaux publics et une réorganisation du parcours
de formation.
| Informations pratiques ⊲ Public concerné
Prérequis L’ITB s’adresse aux managers actuels et futurs managers d’unités bancaires de
> La formation professionnelle ou initiale : plusieurs familles de métiers amenées à évoluer : force de vente, fonction support,
diplômés du BP Banque, du BTS Banque, traitement des opérations...
de la Licence professionnelle banque,
de la Licence Conseiller clientèle expert, ⊲ Les métiers visés
du Bachelor Banque assurance, du Bachelor Formation interbancaire et internationale, l’ITB s’ouvre à la transformation des
Conseiller bancaire clientèle de professionnels, métiers bancaires. Par sa transversalité, l’ITB permet de faire converger plusieurs
du Bachelor Conseiller patrimonial agence ; compétences (techniques, réglementaires, managériales) et offre aux différents pro-
> l’obtention de titres universitaires, de diplômes fils une plus forte employabilité et une grande capacité d’adaptation.
d'écoles de commerce ou autre.
⊲ Test d'évaluation
> une expérience professionnelle significative...
Outil d'aide à la sélection, le test d'évaluation est mis à disposition des établissements
> ...capitalisant à la fois sur la formation et
et permet de disposer d'une photographie du niveau du candidat par rapport à celui
l'expérience
visé par le cursus ITB.
Période de la formation Pour toute demande, écrivez à : test-evaluation-itb@cfpb.fr
d'octobre 2020 à juillet 2021
Durée de la formation
> Un parcours en 4 blocs de compétences qui composent le métier de
280 heures manager d’unité bancaire.
Dates de démarrage > Une formation effectuée à travers des situations professionnelles
(Dates variables selon les zones scolaires) reprenant le quotidien de manager d'unités bancaires.
Bloc 1 : 2 novembre 2020 > Un tremplin qui permet l’acquisition de compétences mobilisables dans
Bloc 2 : 15 février 2021 tous les métiers de la banque.
Bloc 3 : 12 octobre 2020 > Pour optimiser le lien entre environnement bancaire et formation, des scénarii
Bloc 4 : 26 janvier 2021 calés sur le référentiel métier vu avec la profession, qui structurent l’ensemble des
(Il est possible de s'inscrire isolément à des blocs en cours de cycle)
journées.
Période des examens > Un accès illimité à la bibiothèque numérique de la banque et de la finance, permet-
juin 2021 tant la consultation de plus de 3 500 ouvrages spécialisés.
> Une première étape dans l’appropriation du management, qui peut être poursuivie
par le CESB Management en cas d’évolution vers du management de managers.
www.rebrand.ly/ITB-management-bancaire
25⊲ Les blocs de compétences : parcours de formation
Pour se préparer à la formation > Les clés de votre ITB - 1 jour
Modules préparatoires, transverses à tous les blocs Très fortement recommandé pour bien s’approprier toutes les
5 journées de préparation à la formation dimensions de la formation
> Culture économique et repères d’analyse financière - 3 jours
> Prémices managériaux – 1 jour
Piloter l’activité bancaire dans un contexte ⊲ 13 journées de formation
de transformations économiques,
J1 à J2 | S’approprier son environnement
sociétales et technologiques
J3 | Saisir les enjeux des transformations externes
Au-delà de l’acquisition de compétences transverses de commu- J4 à J5 | Avoir une vision 360° de la banque
nication, d’organisation et de conduite de projets, le manager est
J6 à J7 | Porter les enjeux de mutation interne
en capacité :
J8 à J9 | Assurer la responsabilité des risques inhérents
> de décoder l’environnement politique, économique, juridique, à l’exercice de la profession et du métier
bancaire, les interactions entre les acteurs, les enjeux externes
J10 | Etre décideur et porteur de sens pour l’équipe
(nouveaux acteurs, ubérisation, RSE...) ;
J11 | Endosser le rôle de porte-parole de l’équipe
> de comprendre l’organisation dans laquelle il évolue, ses mé-
tiers, son fonctionnement, sa vision stratégique ; J12 | Etre ambassadeur de son établissement et de son unité
J13 | Restitution de travaux collaboratifs dans le cadre du
> d'accompagner ses collaborateurs à se repérer dans l’organisa-
contrôle continu
tion bancaire ;
> de mesurer l’impact de son environnement en transformation ⊲ Examen
et d'adapter les pratiques professionnelles de son unité pour > Contrôle continu
remplir ses missions ; > 1 épreuve écrite
> d'identifier les risques bancaires (droit, conformité, cartogra-
phie...), éthique et intégrité professionnelle... inhérents à
l’exercice de l’activité de son unité ;
> d'analyser les impacts des risques sur la rentabilité, l’image et
la réputation de la banque ;
> de donner du sens aux règles, procédures, normes de conduite
qu’il devra lui-même adopter et transmettre à son équipe ;
> de veiller par des contrôles au respect des règles ;
> d'évaluer les impacts en cas de non-respect des règles, normes
et procédures dans son activité ;
> de mettre en place des actions correctives en cas de non-res-
pect de ces règles.
26Accompagner et évaluer les compétences interagissant dans l’activité avec le collaborateur
individuelles au sein d’une unité bancaire maîtrisant les techniques de communication et les différents
types d’entretiens
Le manager est capable :
l’évaluant (s’assurer que le collaborateur à un niveau de
> de cartographier les compétences de ses collaborateurs, compétences en adéquation avec les dispositifs réglemen-
> d'identifier les compétences complémentaires utiles à l’organi- taires...), observant et mesurant les compétences, commu-
sation, niquant sur les points forts et les axes d’améliorations...
> d'organiser le recrutement et préparer l’arrivée du collaborateur,
⊲ 7 journées de formation
> de poser un cadre facilitant l’intégration et l’implication du
nouveau salarié, d’organiser sa future mission et de définir les J1 à J2 | Compléter la cartographie de l’équipe
objectifs qui lui seront attribués. J3 | Faciliter la montée en compétences de l’équipe
Lors de la réalisation des activités de son unité, le manager est J4 à J5 | Dialoguer avec un collaborateur dans le cadre
capable : des activités
> d'évaluer la réalisation d’une mission mais aussi l’attitude pro- J6 | Evaluer les compétences de son collaborateur en
fessionnelle attendue, situation de travail
> d'accompagner le collaborateur dans la mise en œuvre des axes J7 | Restitution de travaux collaboratifs dans le cadre
d’amélioration ou la réussite de la mission en : du contrôle continu
utilisant la communication et le dialogue. ⊲ Examen
déterminant les points forts et les axes d’amélioration > Contrôle continu
proposant des actions de progression > 1 épreuve écrite
Développer la qualité au sein de ⊲ 10 journées de formation
l’organisation bancaire J1 à J2 | Les valeurs et les enjeux client comme socle du métier de
Le manager est « acteur et garant de la qualité au responsable d’unité bancaire
sein de son organisation » en veillant au respect du cadre légal J3 à J5 | Les repères et les leviers de la stratégie qualité comme
et en accompagnant la gestion des situations à risques pour la vecteur de développement dans la banque
banque. J6 à J9 | Les exigences et la performance comme guide d’un équi
A ce titre il doit être en capacité, libre entre l’humain et l’organisation
> de piloter la relation client de son unité en ayant comme objec- J10 | Restitution de travaux collaboratifs dans le cadre du
tif la recherche continue de la satisfaction de son client final ; contrôle continu
> d'anticiper les situations à risque ; ⊲ Examen
> de viser la qualité de service et ce dans le respect d’un cadre > Contrôle continu
normé et réglementaire. > 1 épreuve écrite
Il est également garant de la qualité de vie au travail dans l’équipe,
en s’impliquant dans la diffusion des valeurs et des engagements
de service, mais aussi en recherchant des actions correctives de si-
tuation de dysfonctionnement. Il mobilisera les instances dédiées
en appui si nécessaire.
27⊲ Les blocs de compétences : parcours de formation (suite)
Mobiliser une équipe et valoriser ⊲ 10 journées de formation
la performance collective d’une unité J1 à J3 | Les moyens et pratiques de la réussite collective au sein
bancaire de l'unité
Dans un contexte en transformation, le manager est le chef d’or- J4 à J6 | Les leviers du collectif au service de la performance
chestre de la performance collective. Il est capable : J7 à J8 | Le management mobilisateur au cœur des transforma-
> d'accompagner et mobiliser son équipe en occupant la posture de tions de la banque
leadership ; J9 | Journée experts : teach-back et synthèse des journées
> de fédérer en donnant du sens aux actions à mener et en parta- J10 | Restitution de travaux collaboratifs dans le cadre du
geant avec l’équipe sur les objectifs qui lui sont fixés, contrôle continu
> d'organiser et superviser le travail de l’équipe en planifiant, gui-
dant, favorisant l’entraide... ⊲ Examen
> de piloter la performance de l’activité et des projets de l’unité en > Contrôle continu
établissant le diagnostic, définissant les objectifs, suivant et éva- > 1 épreuve écrite
luant les performances collectives, en mesurant les écarts et en y
remédiant par des mesures correctives...
> d'animer et motiver son équipe.
Pour se préparer aux examens Ces différentes journées préparent les candidats de manière opti-
2 journées de formation par bloc et 2 journées male aux épreuves écrites et orales, renforcent l’acquisition des
de formation pour préparer le Grand oral afin différentes compétences (connaissances, savoir-faire, savoir-être)
d’optimiser sa réussite aux examens et méthodes de travail efficaces attendues lors des examens.
28LES PARCOURS SUIVANTS PEUVENT ÊTRE FINANCÉS PAR LE CPF MÉTROPOLE OUTRE-MER
Journée de préparation Journée de préparation
Bloc 1 * Bloc 2 * Bloc 3 * Bloc 4 * Nbre d'heures Tarif/heure Total Tarif/heure Total
à la formation aux examens
91 h 2 429,70 € 3 731,00 €
49 h 1 308,30 € 2 009,00 €
70 h 1 869,00 € 2 870,00 €
70 h 1 869,00 € 2 870,00 €
126 h 3 364,20 € 5 166,00 €
26,70 € 41,00 €
70 h 1 869,00 € 2 870,00 €
84 h 2 242,80 € 3 444,00 €
l l 98 h 2 616,60 € 4 018,00 €
l 280 h 7 476,00 € 11 480,00 €
l l 385 h 10 279,50 € 15 785,00 €
Les journées de préparation à la formation et aux examens ne sont pas refinaçables, seules,
7h 26,70 € 186,90 € 41,00 €
par le CPF (tarif par journée)
* Bloc 1 : Piloter l’activité bancaire dans un contexte de transformations économiques, sociétales et technologiques - Bloc 2 : Accompagner et évaluer les compétences individuelles au sein d'une unité bancaire
Bloc 3 : Développer la qualité au sein de l'organisation bancaire - Bloc 4 : Mobiliser une équipe et valoriser la performance collective d'une unité bancaire
Tarifs en vigueur jusqu’au 30/06/2021
Tous ces prix s’entendent nets, ces prestations n’étant pas soumises à TVA, conformément aux dispositions de l’art 261-4-4A du Code général des impôts
2930
Filière - GESTION DES HOMMES
ET DES ÉQUIPES Mastère spécialisé
Cursus accrédité par la Senior management
Conférence des Grandes Ecoles
bancaire
CESB Management
Formation sélective dédiée au management bancaire de haut niveau, et fruit d’un partenariat entre le l'Ecole
supérieure de la banque et l’ESSEC Business School, le CESB Management est validé par la délivrance du Mastère
Spécialisé Senior Management Bancaire, labellisé par la Conférence des Grandes Ecoles.
| Informations pratiques ⊲ Le(s) métier(s) visé(s)
Prérequis Management de managers dans toutes les familles de métiers de la banque : force de
bac + 4 / bac + 5 vente, métiers de traitements ou fonction support.
ou titulaire de l’ITB avec 3 ans d’expérience,
ou collaborateurs bénéficiant d’une très ⊲ Public concerné
forte expérience dans les différents métiers Le Mastère Spécialisé Senior Management Bancaire a pour objectif l’accompagne-
de la banque ment des managers à fort potentiel dans leur progression de carrière. Son efficacité
Période de la formation repose sur une forte complémentarité entre :
janvier 2021 à avril 2022 > des enseignements d’expertise assurés par des professionnels bancaires de haut
niveau, encadrés par l'Ecole supérieure de la banque,
Durée de la formation > et une dimension managériale, comportementale et marketing portée par une
360 heures Grande Ecole, l’ESSEC Business School.
Période des examens Le cursus du Mastère Spécialisé Senior Management Bancaire a vocation à permettre
décembre 2021 aux collaborateurs de maîtriser le spectre des compétences indispensables aux nou-
velles exigences du senior executive manager bancaire :
Lieu de formation
Paris > l’animation des équipes et la conduite du changement,
> le marketing des services financiers,
Tarif > les instruments de gestion et de pilotage commercial et financier,
26 006,40 € > la conformité et les différentes catégories de risques,
> les technologies de l’information et de la communication,
> les activités des banques à l’international.
Le Mastère Spécialisé Senior Management Bancaire offre ainsi aux collaborateurs
sélectionnés par leur établissement l’opportunité d’acquérir une nouvelle dimension
leur permettant de s’affirmer en matière de compréhension des stratégies bancaires,
d’animation des ressources humaines et de développement profitable des activités.
www.rebrand.ly/cesb-management
31⊲ Les thématiques : parcours de formation
L'Ecole supérieure de la banque ESSEC – Thèmes de management
Thèmes d’expertise > Management d’équipe – 16 heures
> Economie monétaire et bancaire – 8 heures > Marketing des services et des services bancaires – 24 heures
> Management stratégique des entreprises et stratégies > Stratégies de positionnement, de diversification
bancaires européennes – 8 heures et de recentrage – 16 heures
> Banque et international – 8 heures > Innovation et services – 16 heures
> Industrie bancaire et financière : activités, institutions, > Leadership 1 + 2 – 16 heures + 8 heures
réglementation, surveillance – 8 heures > Atelier de négociation – 24 heures
> Approche globale des risques financiers et opérationnels > Soutenance intermédiaire des thèses professionnelles,
8 heures Think Tank sur les thèses professionnelles – 24 heures
> Droit social – 8 heures > Personnalité et styles de management – 8 heures
> Systèmes d’information et organisation - Nouveaux canaux de > Simulation d’entreprise « Mirage » - 24 heures
distribution – 16 heures
> Comprendre les dynamiques collectives – 8 heures
> Analyse financière des établissements de crédit – 16 heures
> Stratégie bancaire et gestion du bilan des banques
16 heures
> Contrôle de gestion bancaire – 16 heures
> Risques juridiques – 16 heures
> Conférences métiers bancaires – 16 heures
⊲ Les épreuves d’examen
Le « diplôme » est validé par une série d’épreuves couvrant la totalité
des activités du métier :
> une série de contrôles continus,
> 6 écrits,
> 2 oraux.
Le CESB Management est une formation de référence reconnue
dans la profession bancaire depuis plusieurs décennies.
L'Ecole supérieure de la banque s’est associée, depuis quelques années
et dans le but d’accroître d’avantage la visibilité de ce titre,
à l’ESSEC Business School.
Ce partenariat a donné lieu à la reconnaissance de cette formation
par la Conférence des grandes écoles comme le Mastère Spécialisé® Senior
Management Bancaire, entraînant sa visibilité officielle à la fois nationale
et internationale.
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Filière : clientèle de particuliers
CESB
RNCP : niveau 1
Accessible en VAE
Conseiller en gestion
Eligible au CPF de patrimoine
Le CESB Conseiller en
⊲ Informations ⊲ Le(s) métier(s) visé(s)
pratiques > Conse
> Conseiller(èr
Prérequis
bac + 3, RNCP niveau II ou passage
devant une commission d’acceptation
Période de la formation
de janvier à octobre 2019
Durée de la formation
30 jours répartis en 6 séminaires
Date limite d’inscription
⊲ Public concerné
10 décembre 2018 Il est demandé à tout collaborateur candidat au suivi de la formation, la maîtrise
Période des examens courante de la relation avec une clientèle « bonne gamme ».
> épreuves écrites : juin et novembre 2019 Le CESB Conseiller :
> Grand oral : novembre 2019 > le conseiller en gestion de patrimoine, nouvellement nommé,
Lieux de formation > le c
Paris, Bordeaux, Lyon, Strasbourg
⊲ Pédagogie et ressources mises en œuvre
Les étudiants ont accès à diverses ressources regroupées sur le campus numé-
rique.
La formation est.
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