CRA Reprise 2018 Trophées Les - Cédants et Repreneurs d'Affaires
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Les
Trophées
CRA
de la
Reprise
2018
Avec la participation de :
SOMMAIRE LE MOT DU PRÉSIDENT
Ils ont repris et réussi partout en France
01 LE MOT DU PRÉSIDENT
Ils ont repris et réussi partout en France p. 03
D’une manière globale, entre les lesquelles travaillent la majorité
affaires cédées nous avons consta- des salariés en France et le déve-
02 LES TEMPS FORTS DES TROPHÉES p.04
té un équilibre dans le secteur de
l’industrie et celui des services.
De même, l’ensemble des affaires
loppement de celles-ci ; à titre d’il-
lustration, le CA des dossiers reçus
a augmenté de 40% en deux ans.
transmises nous sont parvenues de
toutes les régions de France. L’expertise des participants, une
Le lauréat de l’industrie, Olivier bonne préparation, un accompa-
gnement des repreneurs par les
03
Fouilloy, en reprenant ADIC les
LES PARTENAIRES Ateliers, est le parfait exemple de régions et les réseaux tel que le
Réseau Entreprendre, ont permis
DES TROPHÉES CRA DE LA REPRISE p. 05 l’alliance d’un savoir-faire tradition-
d’obtenir des dossiers présentant
nel et d’une volonté d’innover.
Christian Morel Il n’a pas hésité à investir massive- des caractéristiques de bonnes
ment pour accompagner le déve- pratiques.
04
En tant qu’acteur privilégié du loppement en résultant. En matière de financement, on note
BELLES HISTOIRES marché de la transmission d’en- Le lauréat services, Bertrand Haas, une bonne disposition des banques
treprises, le CRA a constaté que a su, en appliquant chez FOMMA, qui octroient des crédits à des taux
ADIC Les Ateliers p. 06 l’année 2017 a été caractérisée des méthodes commerciales dyna- très favorables ; par ailleurs pour
par une relance sensible des miques transformer une activité de les plus grosses transactions, les
DIMAPLAST p. 08 transactions. négociant en coutellerie en une ac- repreneurs n’hésitent plus à faire
Electro Soult p. 10 Cette brochure a pour but de pré-
tivité d’ensemblier d’équipements appel à des fonds.
FOMMA p. 12 pour professionnels de l’alimen-
senter aux porteurs de projets de taire. Nous souhaitons que tous ces
Fonderies NICOLAS p. 14 reprise des exemples de réussites. Enfin, un prix spécial du savoir- exemples de réussite de reprise
Parmi les nombreux dossiers que faire industriel a été décerné à incitent les repreneurs potentiels à
SAS Juston Aine Fils p. 16 nous avons reçus, autant de la se décider et à bien choisir leur cible
Mohand Ben Bournane pour ses
L’As du Carreau p. 18 part de notre réseau de déléga- capacités et son audace en tant que car le développement et le succès
tions que de nos partenaires , BNP en seront la juste récompense.
Pigment Grafiti p. 20 Paribas, GAN Assurances , AUDE-
repreneur des Fonderies Nicolas à
l’occasion d’une restructuration du
SPG Chaudronnerie p. 22 CIA Experts-comptables et LERINS groupe industriel propriétaire.
Stimulus p. 24 & BCW Avocats Associés qui par- Christian Morel
ticipent à la sélection, nous avons Les transmissions d’entreprises Président du CRA
retenu ceux qui nous ont semblé les favorisent la continuité du tissu
plus pertinents. économique local des PME dans
2 3
Trophées CRA de la Reprise • 2018 Trophées CRA de la Reprise • 2018
L ES PARTENAIRES
LES TEMPS FORTS DES TROPHÉES DES TROPHÉES CRA DE LA REPRISE
Le CRA (Cédants et Repreneurs d’Affaires) est une association nationale qui a pour objet de faciliter la
transmission des PME/PMI et la reprise par un repreneur.
En 30 ans d’expérience, le CRA a accompagné 13.000 entreprises et 23.000 repreneurs.
www.cra-asso.org
Partenaire fidèle des Trophées, BNP Paribas est un acteur bancaire important en France dans le conseil et le
financement de la transmission d’entreprises. Chaque dirigeant désireux de céder ou de racheter une entreprise
peut, auprès de nos Centres d’Affaires, Maison des Entrepreneurs ou dans nos Agences, trouver un conseil expert sur
ces thématiques.
http://entreprises.bnpparibas.fr/
Au Salon des Entrepreneurs de Paris en février 2017, le CRA et ses partenaires récompensent
4 profils différents de par leur formation, leur expérience et le type d’entreprise reprise.
Le GAN accompagne les Trophées depuis l’origine. Son réseau, outre ses activités traditionnelles d’assureur,
conseille les repreneurs et les cédants dans leur couverture personnelle et le choix de la structure la plus appropriée ;
il participe également à la politique de ressources humaines voulue par le repreneur pour faire adhérer les salariés à
son projet. Il accompagne notamment l’entreprise dans la mise en place de PEE, mutuelles et couverture sociale du
dirigeant et de l’homme-clé.
www.ganassurances.fr
François Asselin, Président de la CPME et Christian Morel, Président du CRA.
Depuis 30 ans, Audecia accompagne dans 140 villes en France les entrepreneurs qui se lancent dans la
reprise d’entreprise. Engagés humainement à leurs côtés, les experts-comptables AUDECIA ont développé une
approche méthodique qui répond aux attentes des repreneurs soucieux de réussir leurs projets.
Rencontrons-nous pour faire connaissance et partager vos ambitions.
www.audecia.com
Ce cabinet, comprenant une cinquantaine d’avocats spécialisés, couvre les expertises essentielles du droit
des affaires en fusions-acquisitions, fiscalités, contentieux, social, contrats et propriété intellectuelle.
Il a développé une expérience et des approches reconnues vers les start-ups, les secteurs de la santé, du transport et
du négoce, ainsi que des expertises en termes de management, conflit, gouvernance...
Marie-Claire Capobianco, Directeur des réseaux France Jean-Christophe Pierres Président d’Audecia Enfin, il réalise un tiers de son activité à l’international, via un réseau de partenaires présents dans 200 villes à travers
membre du Comité Exécutif de BNP Paribas remet à Cédric Clouzeau repreneur de “La Patelière“ le monde.
remet à Cyril Verhille de BYG Informatique, le Trophée “Industrie“ 2017. www.lerinsbcw.com
le Trophée “Services“.
4 Trophées CRA de la Reprise • 2018 Trophées CRA de la Reprise • 2018
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ADIC LES ATELIERS IMPRESSION DE LUXE
LE DÉVELOPPEMENT R ecrutement de 22 personnes (en Participation à plusieurs salons interna-
2 ans ), dont un directeur de site, un tionaux du secteur du Parfums & des
DE L’ENTREPRISE responsable qualité, un commercial cosmétique ( Paris, Milan, Monaco...).
Suite à sa reprise, l’entreprise va con- mobile, un commercial sédentaire, Lancement d’un processus de notation
naître une transformation radicale 2 chefs de projet... RSE avec une note exceptionnelle de
La première année (2014-2015) a En 2016-2017 elle investit à nouveau 14,27 pour un premier diagnostic (té-
consisté dans le recouvrement de toutes pour 1,5 millions d’euros dans 5 nou- moignant ainsi de la démarche huma-
les créances clients en suspens, ce qui a velles machines. niste et responsable de l’entreprise).
permis de sortir par anticipation du plan Entrée de clients majeurs
de continuation dont l’entreprise faisait En 2017-2018 il est prévu un nouveau
triplement de la surface de production Chanel, Clarins, Mugler, Sisley, Payot,
l’objet jusqu’en 2020. Rémy-Martin...
avec la construction d’un centre de stoc-
Investissements physiques kage et d’un deuxième atelier. Septembre 2017 : Création d’un poste
et humains de marketing et communication.
Olivier Fouilloy Au cours de la seconde année (2015- Actions marketing
Novembre 2015 : Changement du nom Création d’une gamme de produits haut
LE REPRENEUR L’ENTREPRISE
2016), l’entreprise se lance, avec
commercial de l’entreprise pour passer de gamme destinés aux viticulteurs du
l’appui des banques et d’une subven- Cognaçais : VITIC (nom déposé).
Olivier Fouilloy, la quarantaine passée tion de la région, dans un ambitieux du nom de “AD’IC Imprimerie“ à “ADIC
au moment de la reprise, ingénieur Arts ADIC (Ateliers d’Impression des Charentes) a été créée en 1988 à l’ini-
tiative d’un imprimeur charentais Claude Recoquillon. programme d’investissements : Les Ateliers“. Ressources humaines
& Métiers et passé par les plus grandes Tous les nouveaux collaborateurs sont
écoles de commerce (INSEAD, HEC) et Ce dernier, ayant exercé pendant plusieurs années son métier d’imprimeur Une nouvelle machine d’impression Janvier 2016 : Création du site inter-
net et affichage de son positionnement recrutés directement par les équipes et
de coaching (Institut Transformance en chez de grands de la profession, avait créé ADIC pour se tourner vers la pro- Offset à séchage Ultra Violet, d’une suivent un parcours d’intégration.
2011), a exercé durant toute sa carrière duction de qualité. Néanmoins, l’entreprise dépose le bilan en 2008. valeur de 2 millions d’euros permet- et création de son slogan “Petites &
dans l’industrie du luxe, et particulière- tant à l’entreprise de franchir un véri- Moyennes séries de Haute Qualité“. Le taux d’absentéisme est de 0%.
Après le licenciement de près de 10 personnes, Claude Recoquillon négocie Un intéressement aux résultats vient
ment dans les secteurs de la parfume- table saut technologique, Dépôt du nom et du logo “Artisan In-
rie et de la cosmétique.
un plan de continuation, qu’il échelonne jusqu’en 2020 et choisit de pour- d’être mis en place en décembre 2017.
suivre courageusement son activité jusqu’à l’âge du départ à la retraite. Achat et déménagement dans un
dustriel“.
Comme pour se préparer à ses futures ini- nouveau site de production avec tri- Obtention des certifications ISO 9001 Et plus de 1% de la masse salariale est
tiatives entrepreneuriales, avide de chan- La chance a voulu qu’il rencontre Olivier Fouilloy.
plement de la surface de production, en 02/2016 et FSC le 06/2016. consacré à la formation.
gement et de challenges, Olivier Fouilloy Séduit par son parcours professionnel, son enthousiasme, ses qualités hu-
a aussi et surtout alterné les responsabi- maines, ses compétences et son expertise dans le domaine de l’imprimerie
lités tantôt chez les plus grands donneurs et du packaging de luxe, Claude accepta de céder son entreprise à Olivier. LES RÉSULTATS LA FIERTÉ
d’ordre du secteur (L’Oréal, Gucci...), tantôt L’APPRÉCIATION DU CRA
chez les plus grands fournisseurs de pac- DES ACTIONS MENÉES DU REPRENEUR
kaging ( DG d’Autajon Packaging Benelux)
L’histoire d’Olivier Fouilloy et d’ ADIC
Il est projeté un chiffre d’affaires de C’est celle du chef d’entreprise qui a su Les Ateliers est un parfait exemple
où il a mené à bien de nombreuses mis- LA REPRISE 3100 k€ en 2017 - 2018 et des redonner de l’ambition et de nouvelles de symbiose entre une entreprise
sions, dans des secteurs extrêmement effectifs de 40 personnes. perspectives par l’élaboration et le dé-
variés tels les achats, le développement,
La reprise s’effectue en 2014 de qui possédait un authentique sa-
façon classique avec la création Le chiffre d’affaires 2016-2017 a été ploiement d’une stratégie claire, la mise voir-faire et un repreneur talentueux
la R&D, à des fonctions de Direction Tech-
d’une holding par apport en fonds en augmentation de 58% par rapport en œuvre de nouvelles technologies, et audacieux, issu du secteur, qui a
nique, Direction de Sites, ou encore Direc-
propres (le repreneur pour 83% et à 2015-2016, avec un bon niveau de et l’ouverture à de nouvelles clientèles su insuffler une stratégie pertinente
tion Générale.
un fonds d’investissement pour rentabilité. renommées. et un véritable dynamisme.
A 45 ans il décide de “reprendre en mains
17%). Les prévisions 2017-2018 sont de C’est aussi d’avoir motivé le personnel et Le repreneur s’est orienté vers une
son destin“ et s’engage dans une dé-
marche active visant au rachat d’une en- Malgré l’écart de génération, les l’ordre de + 30%. mis en valeur les talents de chacun pour clientèle à la fois locale mais aussi
treprise correspondant à son parcours, à relations avec le cédant furent la plus grande satisfaction des clients et vers une clientèle de niche tournée
ses ambitions et à ses goûts. toujours très cordiales et empreintes 30/06/15 30/06/17 du développement de l’entreprise. vers le luxe. Grâce à ses qualités
Au travers de plusieurs réseaux, et après de respect mutuel. humaines, Olivier Fouilloy a égale-
CA Cible 1 497 2 371 ment su entrainer avec lui toute une
l’étude d’une cinquantaine de dossiers, Un recouvrement de 8 mois a permis (en k€)
ses recherches l’amènent à s’intéresser une reprise progressive. équipe de collaborateurs passionnés
Effectifs 15 32 par cette aventure humaine et entre-
en 2013 à ADIC, petit imprimeur “de ville“,
L’équipe preneuriale.
situé en Charente, non loin de Cognac.
6 Trophées CRA de la Reprise • 2018 Trophées CRA de la Reprise • 2018
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DIMAPLAST DE L’OR DANS LES DÉCHETS
LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE LA FIERTÉ
PAR LES ACTIONS MENÉES DU REPRENEUR
L’entreprise s’inscrit dans un Pour le développement de la partie com- LDM est fier d’avoir su développer l’en-
domaine qui a pris de plus en plus merciale, un ingénieur d’affaires a été treprise familiale et ainsi assurer son
d’importance ces dernières années, recruté pour prospecter de nouveaux avenir.
celui de la valorisation des matières marchés et notamment pour le négoce Egalement, il a su motiver ses équipes
recyclables. à l’international. qui s’impliquent dans la vie de l’entre-
Des investissements ont été réalisés prise.
Ces actions ont contribué au fort dé-
pour augmenter la capacité de produc- veloppement de l’entreprise.
tion et organiser les flux de matières.
Un nouveau hangar a été créé.
Des investissements dans de nouvelles Le chiffre d’affaires a ainsi augmenté L’APPRÉCIATION
Laurent Di Mattia machines ont été réalisés, dans le but d’environ 170% entre 2011 et 2017. DU CRA
bien sûr, d’augmenter la production mais
LE REPRENEUR L’ENTREPRISE surtout d’améliorer la qualité et mettre
Non, il n’est pas forcément facile
2012 2014 2016 de reprendre l’entreprise familiale !
Laurent Di Mattia, 34 ans au moment DIMAPLAST est une entreprise familiale crée en 2000 par Monsieur Di en place une réelle industrialisation du
de la reprise, est diplômé en génie Mattia, située à Douai. Faut-il encore en avoir les capacités
process. CA 2 600 4 580 6 920
(en k€) et la volonté.
mécanique et productique, ainsi que Elle est spécialisée dans le recyclage de matières plastiques de différentes De plus, une recherche de capacité à
de techniques de commercialisation. provenances, industrie automobile, alimentaire, secteur médical... En revanche, quand cela peut se ré-
personnaliser les produits en fonction du Effectifs 2 9 11 aliser, c’est évidemment un relais qui
Au cours de ses études, il réalise des Les déchets et rebus sont dépoussiérés, déchiquetés et broyés, avant de suivre besoin client ou du type de fabrication a
se transmet.
stages chez MICHELIN, qu’il intégrera en un process de transformation et de revalorisation pour devenir une “matière été mise en place.
L’implication et la motivation n’en
1999 pour occuper successivement des première secondaire“ (MPS). sont que plus fortes pour le repre-
postes de responsabilité commerciale, Ainsi de nombreuses entreprises peuvent utiliser ces chutes et rebus de neur.
de formation de forces de ventes et de qualité, une fois le processus de revalorisation réalisé, dans leur chaine de On peut dire que d’avoir fait ses
développement de la distribution sur production. “classes“ dans un groupe comme
200 points de vente en France. Deux avantages principaux se dégagent : l’aspect économique concer- MICHELIN pour Laurent Di Mattia
Il est basé à Clermont-Ferrant. nant le coût des matières et l’aspect environnemental réduisant le besoin en apporte une garantie de compé-
quantité globale de déchets. tences et de savoir-faire.
Le montage de la reprise a donc été
simple.
LA REPRISE Laurent Di Mattia rejoint l’entreprise La holding constituée par LDM a em-
en 2008. prunté à la banque pour financer le
Dans bien des cas, les créateurs Il prend alors en charge le développement rachat de 60% d’actions détenues
d’entreprises se trouvent dans la industriel et commercial. par ses parents.
situation d’envisager de vendre leur C’est en 2012 qu’il en prendra la direc-
entreprise à un tiers lorsqu’ils se A ce jour, LDM a su mettre en
tion, après avoir constitué une holding place une stratégie de développe-
rapprochent de l’âge de la retraite. pour le rachat des parts de ses parents, ment qui s’est avérée payante et
Dans le cas de DIMAPLAST, Monsieur avec comme apport, ses propres parts il a su dynamiser ses équipes qui
Di Mattia propose à son fils d’utiliser et celles de son frère déjà rachetées. concourent pleinement au déve-
ses compétences techniques et ma- Le financement se fera par emprunt loppement de l’entreprise.
nagériales dans l’entreprise familiale. bancaire sur 7 ans.
L’équipe
8 Trophées CRA de la Reprise • 2018 Trophées CRA de la Reprise • 2018
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ELECTRO SOULT UNE ENTREPRISE À 1 EURO
LE DÉVELOPPEMENT
DE L’ENTREPRISE
Le repreneur a entrepris de réorgani- Les conditions tarifaires avec les four- d’ELECTRO SOULT en acquérant en
ser la société en interne mais aussi de nisseurs ont été ajustées de sorte qu’un 2016 une entreprise spécialisée
relancer l’activité en visitant chaque nouveau catalogue a été promu. dans les automatismes (ASCENSEUR
client existant afin de stabiliser, voire La machine ainsi repartie Z.Mijucic a pu SERVICES) de façon à compléter la
d’augmenter le volume d’affaires ; obtenir de nouvelles conditions de ses gamme des services proposés :
il est aussi sorti de la clientèle tradition- partenaires financiers et apaiser leur l’entreprise de 14 salariés au total de-
nelle de l’entreprise en répondant aux méfiance... vrait lui permettre de porter le chiffre
appels d’offres des acteurs du tertiaire. C’est ainsi qu’il a diversifié l’activité d’affaires de l’ensemble à près de 5M
en 2018.
Zivorad Mijucic
LES RÉSULTATS LA FIERTÉ
LE REPRENEUR L’ENTREPRISE L’APPRÉCIATION
DES ACTIONS MENÉES DU DIRIGEANT
Français, de parents serbes arrivés en ELECTRO SOULT est une SARL installée dans le 12 arrondissement
ème DU CRA
Toutes les actions décrites ci-dessus Le nouveau dirigeant est particuliè-
France en 1968 , Zivorad Mijucic a reçu à Paris : Il est peu commun de voir une
ont permis de redresser l’entreprise rement fier d’avoir su remotiver ses
une formation en génie électrique et c’est une entreprise générale d’électricité qui réalise des travaux d’installa- entreprise s’échanger pour 1 euro
et d’éponger la perte de 2011 : employés car il est conscient que le
informatique industriel et occupé tion électrique dans tous locaux. symbolique et on pense plutôt à
le chiffre d’affaires a pratiquement développement de l’activité est dû à
plusieurs postes en qualité de techni- Elle a été lancée en 1945 par son créateur qui l’a cédé à son fils, électricien une reprise d’une société en diffi-
doublé entre 2013 et 2017, la clientèle leur motivation et leur professionna- culté à la barre du tribunal :
co-commercial. lui-même. lisme ; en effet chacun s’est investi pour
s’est diversifiée (le plus gros client de en l’espèce le repreneur a su appré-
Il a croisé le chemin d’ELECTRO L’exercice 2011 a été catastrophique : dépasse pas 28% de l’activité sur une développer son savoir-faire à son niveau
cier les fondamentaux de l’entreprise
SOULT par le biais d’un client com- chiffre d’affaires en baisse de 60%, perte de 300.000 d’euros et le centaine de clients réguliers), de nou- et le nouveau dirigeant a su reconnaitre
qui lui ont paru sains, à juste titre,
mun : il était alors en poste chez EAF gérant n’avait plus l’énergie ni la volonté nécessaire pour redresser la barre veaux marchés ont été conquis (notam- leur implication et décourager les moins
sa richesse résidant dans la compé-
entreprise, fournisseur de SFR, qui puisqu’il ne s’est jamais senti à l’aise dans son rôle de dirigeant. ment en B to B). motivés qui ont quitté l’entreprise. tence et le professionnalisme de ses
intervenait aussi chez la cédante et a Il veille en permanence à leur don- salariés.
su ainsi que l’entreprise rencontrait Maintenant Zivorad Mijucic souhaite
développer les synergies entre les ner les moyens de développer leurs Il a aussi compris que le cédant
des difficultés.
LA REPRISE 2 entreprises et créer une émulation compétences dans les meilleures était plus compétent dans son
Il a vu là une opportunité de montrer entre les salariés : il recherche donc conditions possibles : renouvellement métier de base, l’électricité, que
Zivorad Mijucic, en bon profession- 2012, le cédant a accepté de céder son
sa fibre entrepreneuriale en devenant de nouveaux locaux de façon à installer du parc informatique et du parc automo- dans la gestion qui lui a été im-
nel, a immédiatement perçu le po- entreprise pour 1 euro symbolique.
dirigeant à 32 ans, et de relever un ELECTRO SOULT et ASCENSEUR SER- bile, création d’un évènement trimestriel posée :
tentiel de l’entreprise au travers du Les négociations ont donc été non
challenge en redressant l’entreprise et VICES sur un site unique. où chacun peut s’exprimer et faire part en rendant aux uns comme aux
savoir-faire de ses salariés et jugé seulement cordiales mais aussi ra-
la développer. de ses envies... autres leur dignité, il a pu ainsi re-
la mauvaise gestion et le manque pides :
d’organisation comme ses deux Les chiffres clés : dynamiser les énergies et développer
la décision prise par le cédant l’a libéré l’entreprise d’une manière spectacu-
péchés capitaux. puisqu’il a continué de travailler dans
2013 2016 2017 laire.
Après avoir refusé la garantie de pas- l’entreprise en qualité d’électricien (2 sociétés)
sif (GAP) du montant de la perte de jusqu’à sa retraite, faisant ainsi béné- CA
2011, qui lui était demandé pour la ficier toute l’équipe de son expérience (en k€) 1 900 2 600 5 000
reprise d’ELECTRO SOULT en avril professionnelle. Rentabilité
(REX/CA)
3,1% 11,3% ND
Effectifs 2 9 11
10 Trophées CRA de la Reprise • 2018 Trophées CRA de la Reprise • 2018
11FOMMA UNE FINE LAME
LE DÉVELOPPEMENT LES RÉSULTATS LA FIERTÉ
DE L’ENTREPRISE DES ACTIONS MENÉES DU REPRENEUR
En véritable professionnel de la dis- La croissance du chiffre d’affaires a été La fierté de Bertrand est d’avoir été
tribution, Bernard Haas met en place : de 50% en trois ans et a justifié l’em- reconnu tant par les clients que les
bauche de nouveaux collaborateurs, fournisseurs.
U n CRM, une newsletter clients et des
l’effectif passant de 16 à 23 salariés. Le bien être des salariés à travailler au
offres promotionnelles.
sein de l’entreprise est aussi la grande
D
es techniques de vente avec l’ac- Tout ceci s’est fait en maintenant la fierté de ce dernier.
célération de la vente de produits rentabilité de l’entreprise.
Les chiffres clés :
récurrents. Cette croissance place l’entreprise dans
L a restructuration du service tech- une tout autre catégorie du paysage 2014 2017
nique (installation et SAV). concurrentiel.
Bertrand Haas CA 3 222 4 780
Une politique de RH qui voit la création (en k€)
de middle management par promotion Rentabilité
5% 5,5%
LE REPRENEUR L’ENTREPRISE interne, d’un comité de direction et (REX/CA)
enfin une politique d’intéressement
De formation commerciale, Bertrand D’une entreprise de coutellerie datant de 1946, le fils du fondateur Effectifs 16 23
Haas, après 2 ans passés à Singa- aux résultats.
élargit l’offre en proposant du matériel de boucherie et de restauration.
pour dans une pépinière d’entreprises
La société réalise un chiffre d’affaires de 3.2 millions € avec un effectif de
pour y faciliter l’implantation de PME,
16 personnes.
travaille successivement 8 ans chez
Xerox (ingénieur d’affaires puis directeur La société est installée à Malakoff dans la banlieue parisienne.
commercial d’une concession) et 9 ans
dans une ETI allemande pour l’industrie
dentaire.
Il est directeur général France depuis
3 ans quand il décide de se lancer
LA REPRISE
dans la reprise d’une PME. L’idée originale de Bertrand Haas détient 77% “à côté d’amis et famille“
Après une formation à la reprise suivie était de reprendre une entreprise selon le terme consacré.
au CRA, il mobilise tous les moyens de fabricant du matériel médical. Il négocie en parallèle un crédit ven-
prospection pour trouver sa cible. En l’absence de cibles appropriées, deur d’environ 10% du prix de vente ;
il s’oriente vers une entreprise dont Il a également la bonne idée de se rap-
le secteur d’activité lui est inconnu procher du Réseau Entreprendre qui lui
mais dont il sait pouvoir maîtriser le octroie un prêt d’honneur et le fait béné-
business model de distribution et lui ficier de conseils de chefs d’entreprise
donner un nouvel élan. en activité. L’équipe
Pour racheter l’entreprise, il procède Cette démarche lui vaudra en 2015 de
à un montage classique de création recevoir un prix du Réseau Entreprendre
de holding dans laquelle le repreneur lors de la Fête des entrepreneurs.
L’APPRÉCIATION DU CRA
L’expérience de Bertrand Haas montre que l’application de nouvelles méthodes de management et de politique
commerciale permettent de reprendre et développer une entreprise traditionnelle, à condition comme il le dit,
de maîtriser le business model.
12 Trophées CRA de la Reprise • 2018 Trophées CRA de la Reprise • 2018
13FONDERIES NICOLAS UNE VOLONTÉ DE FER
LE DÉVELOPPEMENT
DE L’ENTREPRISE
En 2016 l’entreprise s’est lancée dans un programme de développement :
Investissement dans un appareil robotisé d’ébarbage, une imprimante 3D, un ERP,
mise en place d’un logiciel de simulation et remise aux normes des installations
électriques.
E mbauche d’un doctorant en métallurgie.
P rospection commerciale à l’export notamment en Algérie et obtention de nouveaux
marchés.
P artenariat avec un représentant allemand.
Mohand Ben Bournane
LE REPRENEUR LES RÉSULTATS LA FIERTÉ L’APPRÉCIATION
Mohand Ben Bournane, 54 ans, pré- production et des achats à la Fonde- Lorsque le groupe DELACHAUX fait DES ACTIONS MENÉES DU REPRENEUR DU CRA
sident des Fonderies Nicolas à NOU- rie Nicolas de Nouzonville. connaitre en 2012 son projet de céder La société a su maintenir son activité en Non content d’avoir réussi la tran- Le repreneur doit être honoré pour
ZONVILLE, département des Ardennes, L’activité de celle-ci consiste en : son activité fonderie, Mohand Ben Bour- 2016 malgré la survenance d’un incen- sition des départs en retraites des son courage et son audace.
est un technicien de la fonderie. nane propose de reprendre l’entreprise, die de transformateurs qui a paralysé la anciens et le renouvellement du
la fabrication de pièces de fontes Il a permis à l’entreprise, dans un
Titulaire d’un BTS de fonderie au Lycée animé par le souci hautement louable de production pendant plusieurs semaines. personnel par l’embauche de jeunes
de 10 g à 35 kg en divers types de contexte économique et industriel
d’Armentières en 1986, il a toujours maintenir le savoir-faire traditionnel et diplômés dans les secteurs de la menacé par la délocalisation, non
fontes : fontes à graphite, ferriques et Il est prévu un chiffre d’affaires de
exercé des responsabilités de fabrication l’emploi dans cette partie de la vallée de production, de la qualité, de l’admi- seulement d’éviter la fermeture en
perlitiques, fontes grises, fontes mal- 3900 K€ en 2017.
et de fusion de pièces de fonderie pour la Meuse. nistration des ventes et de la gestion, maintenant son activité mais aussi
léables, fontes alliées.
diverses fonderies dans les Ardennes Pour ce faire, il fonde en janvier 2013 le repreneur entend poursuivre ses de se développer tout en mainte-
ainsi que ; 31/03/14 31/03/16 nant le savoir faire de la fonderie,
(Liège en Belgique, Vivier Au Court, la Société Nouvelle des Fonderies efforts pour améliorer la productivité
Charleville-Mézières, Chooz, Nouzon- u sinage galvanisation, électrodé- Nicolas SAS qui rachète à (utilisation de matériel robotisé, impri- métier traditionnel de la région des
CA cible 3 682 3 578
ville). position, cadmiage, bichromatage, DELACHAUX les murs, le fonds de (en k€) mante 3D dans le process du modelage, Ardennes.
peinture, cataphorèse, phosphatation, commerce, le matériel industriel et Rentabilité réorganisation du travail) et progression Grâce à Mohand Ben Bournane cette
En Novembre 2002 il rejoint Les Fon- 8% 5,3%
métallisation, nickelage, chromage. conserve le personnel de production. (REX/CA) du chiffre d’affaires par la prospection entreprise se tourne résolument vers
deries Nicolas (que le Groupe métal-
et : sur de nouveaux marchés. l’avenir en investissant dans de nou-
lurgique DELACHAUX vient d’intégrer Effectifs 38 34 veaux équipements robotisés et en
en son sein) comme responsable de l’assemblage des pièces.
recherchant de nouveaux clients sur
de nouveaux marchés.
LA REPRISE
Le capital de la nouvelle société Par ailleurs elle bénéficie de 87 k€ de
(50 k€) est détenu à 51/49% par subvention de revitalisation de l’emploi
Mohand Ben Bournane et son beau- local.
frère Bernard Libert. La négociation de la reprise a été longue,
La société souscrit pour 300 k€ âpre mais s’est tenue dans une bonne
d’endettement dont 100 k€ d’em- ambiance empreinte néanmoins de ri-
prunt bancaire et de 200 k€ d’avances gueur et de professionnalisme.
remboursables de collectivités locales Compte tenu de la compétence du re-
(Département et Région). preneur, le cédant n’a assuré aucun ac-
compagnement.
L’équipe
14 Trophées CRA de la Reprise • 2018 Trophées CRA de la Reprise • 2018
15SAS JUSTON AINE FILS UN SIÈCLE ET DEMI
LE DÉVELOPPEMENT
DE L’ENTREPRISE
Le premier objectif de Jérôme Dorbes a été de structurer l’entreprise pour la faire passer du stade artisanal au niveau industriel afin
de pouvoir développer le CA sur ses 2 métiers de façon pérenne.
Pour cela, des actions fortes ont été menées sur 3 axes.
Au niveau organisation et notamment Au niveau industriel : Au niveau commercial :
ressources humaines : Un programme d’investissement sur de De nouveaux outils de communication
Jérôme Dorbes a embauché de nou- nouvelles machines sur 3 ans a permis internet et un suivi commercial étroit a
velles personnes d’expérience pour d’augmenter la productivité, réduire la permis de conquérir de nouveaux clients
renforcer les compétences existantes, maintenance, renforcer la qualité et le et d’accroître le CA de ses clients exis-
pallier le départ des cédants et insuffler service. tants.
Jérôme Bordes un nouveau dynamisme. Le défi a été d’autant plus audacieux
Cela a permis d’installer de nouvelles que l’activité de l’entreprise est double.
LE REPRENEUR L’ENTREPRISE méthodes de travail, qui ont favorisé
un pilotage efficace de l’exploitation et
Jérôme Dorbes, 46 ans, EM Stras- L’origine de cette entreprise remonte à 1853. Créée par M Juston à
des marges, tout en préservant les sa-
bourg, 20 ans d’expérience en France Valence, au départ, fabriquant de lanières de cuir, puis de sangles en
matières synthétiques. voir-faire historiques.
et à l’étranger en marketing, commer-
cial dans la distribution chez AUCHAN, Elle développe depuis 1981 des procédés spécifiques de tissage et d’en-
INTERMARCHE et dans les achats chez duction de sangles.
DANONE. Elle concentre son savoir-faire textile sur les sangles sur mesure pour de LES RÉSULTATS LA FIERTÉ
A 42 ans il souhaite changer de vie nombreux secteurs industriels.
DES ACTIONS MENÉES DU DIRIGEANT L’APPRÉCIATION
et recherche une entreprise in bo- Dans les années 1960, les successeurs familiaux JUSTON diversifient
Le CA avant la reprise (en 2013) était Jérôme Dorbes est fier d’avoir réveillé
DU CRA
nis de 10 à 20 personnes ayant un l’entreprise avec la création d’une branche de production d’aérosols, qui La reprise réussie de JUSTON AINE
de 2 200 k€ et pérennisé une belle endormie tout
savoir-faire industriel spécifique, made s’exportent dans de nombreux pays, notamment en Amérique du Nord. et Fils est le fruit de l’énergie, de
L’objectif est de maintenir le cap de en maintenant la production en France
in France, avec des possibilités à L’entreprise a toujours bénéficié d’une gestion saine par la même famille avec l’essentiel des clients d’origine et la compétence et de l’enthou-
croissance jusqu’à 5 000 k€ avec de
l’export. A travers plusieurs réseaux, depuis 160 ans et d’un fonds de commerce varié construit dans la durée, en améliorant la rentabilité grâce à ses siasme de Jérôme Dorbes.
nouveaux produits grâce à de nouvelles
dont le CRA, il s’intéresse à plusieurs autour de niches en fournitures industrielles et de savoir-faire exclusifs. investissements.
ressources internes et en croissance
dossiers et signe 2 LOI sans succès. externe. Il a su tirer le meilleur parti de la dualité
En 2013, au terme d’un an de longues des marchés de niche sur lesquels l’en-
et nombreuses rencontres avec les 31/12/14 31/12/16 treprise s’est positionnée jusqu’alors,
cédants, il aboutit à la conclusion
LA REPRISE pour aborder l’avenir avec confiance et
du protocole d’accord de reprise Les discussions se sont caractéri- Dans la holding le rapport entre les CA cible 2 093 2 568 envisager aujourd’hui une croissance
sées par un fort climat émotionnel fonds propres et l’endettement est de (en k€)
de JUSTON AINE et FILS, entreprise externe.
familiale sise à Valence dans la en raison de l’histoire familiale de 1/3 -2/3. Rentabilité
5% 15%
l’entreprise. (REX/CA)
Drôme. Il est prévu un accompagnement des
Le protocole de reprise est signé 2 membres de la famille du cédant Effectifs 17 19
Son choix s’est porté sur cette société
en décembre 2013. Il prévoit la prise comme salariés à temps plein pendant
pour son historique et son potentiel de contrôle à 100% par une SARL un an et le maintien de l’emploi du fils
de développement commercial. holding détenue par le repreneur et dans l’entreprise.
une garantie de passif par le cédant.
16 Trophées CRA de la Reprise • 2018 Trophées CRA de la Reprise • 2018
17L’AS DU CARREAU UN ATOUT MAJEUR
LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE
Le maintien de tous les emplois existants qui a représenté une grande satisfaction pour les repreneurs, a été possible par
la mise en place de tableaux de bords de suivi d’activité et le contrôle strict des dépenses.
R&D : Développement commercial et export : Production :
Développement d’un technique de net- Développement des clients sous Organisation de la production et du
toyage par un système eau pur. contrat par rapport aux clients “ponc- contrôle par la mise en place de chefs
Ce système est un procédé industriel tuels“, passant de 55% au moment de d’équipes.
de nettoyage de grande surface de la reprise à 85% 4 ans plus tard. Ressources humaines :
bardages, de vitrages et de panneaux Ceci permet une meilleur visibilité sur les
Une évolution des collaborateurs vers un
photovoltaïques permettant de travailler budgets et la pérennisation des emplois
sentiment d’appartenance qui s’exprime
jusqu’à 16 mètres de hauteur. créés.
par une responsabilisation aux objectifs
Patrick Gros & Mickaël Nouy Totalement soucieux du respect de l’en- Marketing : et une sensibilisation à l’importance de
vironnement, ce système est basé sur Présence sur le web et développement la marque et l’image des produits.
une réaction chimique naturelle. relationnel via les réseaux professionnels. D’autre part, un intéressement qui sera
LES REPRENEURS L’ENTREPRISE Promotion de l’Image “environnemen- mis en place fin 2019.
Patrick Gros, formé à la vente et au Fondée en 1992, l’As du Carreau est une entreprise de nettoyage propo- tale“ de l’entreprise, par la formation
marketing direct (ESC Tours), a princi- sant l’entretien courant des immeubles, espaces verts, locaux industriels, des collaborateurs, et l’utilisation de
palement réalisé son expérience dans remise en état de fin de chantiers... en utilisant des produits éco-labellisés, produits éco-labellisés et de véhicules
une entreprise de Travail Temporaire où en valorisant des déchets et en respectant les réglementations environne- électriques.
il a eu la responsabilité de la gestion de mentales.
centres de profits, en manageant des Située à St Paul les Dax, l’entreprise compte aujourd’hui 88 collabora-
équipes et en développant le portefeuille teurs (48 Equivalent Temps Plein) pour un chiffre d’affaires de 1625 K€.
clients. Fort de son savoir faire et de la fidélité de ses équipes l’entreprise assure des
En janvier 2009, il rejoint la société prestations de qualités. LES RÉSULTATS LA FIERTÉ L’APPRÉCIATION
As du Carreau en tant que Directeur DES ACTIONS MENÉES DES REPRENEURS DU CRA
d’Agence. Dans un secteur d’activité à faible valeur La hausse des effectifs et l’augmen- Une reprise à 50/50 est toujours
ajoutée, la vigilance sur les postes de tation de la moyenne mensuelle en sujette à caution.
Mickaël Nouy 43 ans, formé à l’Insti- LA REPRISE dépenses, l’optimisation de la répartition heure des contrats de travail du per- Dans le cas de l’AS du Carreau,
tut Français de Gestion, a occupé des Patrick Gros et Mickaël Nouy sonnel placé. les fonctions bien définies des
des interventions et des prestations, la
postes de comptabilité et de contrôle créent une holding de reprise à Ainsi 30% des effectifs sont à temps actionnaires favorisent la réussite
mise en place d’une offre spécifique
de gestion dans différentes sociétés du 50/50. adaptée à la demande et à la tendance complet. du projet. Le développement du
secteur de la grande distribution. Le financement se compose de 22% écologique, ont contribué à stabiliser le Ceci a entraîné une satisfaction de 90% business passe par la stabilité des
En décembre 2010, il rejoint à son d’apport (apport personnel, prêt fonctionnement de l’entreprise qui se du personnel sur le temps de travail ef- équipes, par une offre environne-
d’honneur du Réseau Entreprendre fectivement réalisé entraînant une stabilité mentale pérenne en adéquation
tour l’entreprise As du Carreau en traduit par la hausse du Chiffre d’affaires
des équipes et par voie de conséquence avec la demande et par une am-
tant que Responsable de la Comp- Adour et d’une aide de la région) et et du nombre de collaborateurs avec une bition de croissance structurée.
tabilité. de 78% d’endettement sous forme de amélioration de la marge. de l’activité.
Un choix judicieux de croissance
Patrick Gros et Mickaël Nouy s’associent prêt bancaire sur 7 ans. externe ne pourra que confirmer
en avril 2013 pour reprendre l’entreprise Le but principal était d’assurer la ce bon axe de fonctionnement. On
à la suite du décès accidentel du pro- pérennité de l’entreprise, retrouver peut toutefois regretter l’absence
un résultat positif après 2 mauvaises de pacte d’actionnaires.
priétaire.
années de résultats et ce, malgré une
progression constante du CA.
L’axe de travail de la première année
a été de se focaliser sur une meilleure
maîtrise des charges.
18 Démoussage mur et toiture 19
Trophées CRA de la Reprise • 2018 Trophées CRA de la Reprise • 2018PIGMENT GRAFITI L’ART PACKAGÉ
LE DÉVELOPPEMENT LES RÉSULTATS L’APPRÉCIATION
DE L’ENTREPRISE DES ACTIONS MENÉES DU CRA
La complémentarité des profils et les La constatation la plus évidente Ce projet de reprise réussi tient à
expériences des 2 associées ont per- concerne l’augmentation du CA assor- sa précision et sa rapidité d’ac-
mis au tandem d’être opérationnel tie d’une amélioration de la rentabilité, tion.
très rapidement : signe d’une attractivité de l’entreprise et Marie-Séverine était partie dans
à l’associée fondatrice, Christine d’une gestion rigoureuse. son projet de reprise avec, en
Margaritat, la maîtrise technique Elle permet aux associées d’envisager vue, la solution classique d’une
du savoir-faire de l’entreprise et sa avec confiance leur avenir. reprise à 100%.
connaissance de l’historique et à Elle a découvert le cas particu-
Marie-Séverine la capacité de gestion LA FIERTÉ lier d’une entreprise dirigée par
et de développement de l’activité. 2 fondateurs associés à 50/50,
Marie-Séverine Micaleff
& Christine Margaritat
DES REPRENEURS dont l’un seulement souhaitait
Ont ainsi été lancés : Le succès de cette reprise en parte- vendre ses parts, pour des rai-
LA REPRENEURE L’ENTREPRISE l’achat de nouvelles machines dont nariat repose sur deux points fonda- sons personnelles.
Diplômée de Sciences Po Paris et licen- Pigment Grafiti est spécialisée dans le proto packaging, c’est-à-dire une constitue une première en France. mentaux : Elle s’est adaptée à cette confi-
ciée en droit de Paris Assas, après un la création de maquettes et prototypes de tous types de packaging. l’obtention du label Entreprise du Pa- u ne complémentarité parfaite des do- guration et a su aller au-delà des
passage dans l’audit chez KPMG, Ma- Son savoir faire repose sur sa capacité à fabriquer un seul exemplaire d’un trimoine Vivant (EPV). maines d’expertise. idées reçues sur les risques du
rie-Séverine Micaleff passe 20 ans dans la construction d’une relation de réelle 50/50.
produit en tous points semblable à une future production industrielle. la refonte du site Internet et le lance-
le domaine de la commercialisation du confiance.
Son atelier rassemble tous les pôles de compétences nécessaires à ment d’une newsletter mensuelle.
livre.
la réalisation de ces prototypes : graphistes et opérateurs PAO, atelier de la sécurisation des données informa-
Son dernier poste est directrice du livre transferts, peinture, coloristes, gaufreur et maquettistes.
de la Fnac. tiques.
Elle est détenue par deux personnes à 50/50 dont une veut céder ses parts.
Ces différentes expériences lui per- La fondatrice, Christine Margaritat, qui conserve 50% des parts cherche à
mettent de connaitre le fonctionnement perpétuer le principe de l’association en trouvant la “bonne personne“.
des grands groupes mais également de
maîtriser la direction opérationnelle de
PME.
Elle souhaite réorienter sa carrière après LA REPRISE
une réflexion menée en particulier dans Les critères de choix étant précis et Un pacte d’actionnaire a été signé.
le cadre d’un groupe Avarap. pour gagner du temps, MSM lance MSM a créé une holding pour reprendre
Elle se dirige alors vers la reprise d’une une recherche de cibles avec l’aide sa part.
PME hors du domaine du livre. de la CCI Paris et du CRA. La valorisation raisonnable de la cible a
Pigment Grafiti figure dans la liste des permis de limiter les fonds empruntés
entreprises contactées par mailing. avec la garantie Bpifrance.
Bons sens et pragmatisme avec l’aide Le remboursement ne devrait poser au-
des conseils respectifs ont présidé à cun problème.
la négociation tripartite. La présence de l’associée fondatrice
Le choix d’une association 50/50 a a permis de simplifier la transmission
pu donc être perpétuée sereinement. ainsi que la prise de fonction de cette
dernière.
20 Trophées CRA de la Reprise • 2018 Trophées CRA de la Reprise • 2018
21SPG CHAUDRONNERIE UNE ÉQUIPE SOUDÉE
LE DÉVELOPPEMENT
DE L’ENTREPRISE
Le nouveau dirigeant s’est attaché La communication visuelle sera bientôt SPG fabrique également fabriquées
au développement commercial de améliorée par la création d’un site inter- des pièces sur mesures très diverses :
l’entreprise : conquête de nouveaux net et la pose de panneaux publicitaire poutres de plusieurs mètres, menuise-
marchés, notamment à l’exportation, sur les véhicules. ries inox pour fenêtres sur commande
développement de nouveaux produits et Enfin, les capacités de production ont des artisans locaux, meubles inox ou alu
de nouvelles activités. été agrandies par l’acquisition de nou- pour le secteur agroalimentaire.
Il amélioré sa réactivité sur le plan com- velles machines et l’extension des lo- Le chiffres d’affaires a augmenté de
mercial (accroissement des offres-devis caux est en projet. 34 % entre 2016 et 2014 ; Il a dé-
en particulier, offre de services globale) Ces progrès sont possibles grâce aux passé 900 000€ en 2017 et pourrait
et sur le plan technique (amélioration savoir-faire présents dans l’entreprise. atteindre raisonnablement 1,2 M€
Patrick Vavasseur des réponses technico-économiques). SPG réalise la maintenance d’ensembles d’ici 3 ans.
3 chaudronniers qualifiés ont été recru- métalliques (convoyeurs, trémies, gou-
tés et un chargé d’affaires est en voie lottes...) pour les centrales à béton, pour
LE REPRENEUR L’ENTREPRISE de rejoindre l’équipe, pour développer la les machines utilisées dans les carrières
Ingénieur mécanicien puis spécialisé L’entreprise SPG CHAUDRONNERIE a été créée en 2004 à Vannes sous prospection commerciale. de pierres et pour des entreprises locales.
en informatique et acoustique, Patrick forme de Sarl avec un capital social de 15 000€.
Vavasseur a occupé différents postes En 2013-2014, elle emploie 5 salariés et réalise 665 000 € de chiffre d’af-
dans le groupe Renault. faires. Son activité est la chaudronnerie, tôlerie, tuyauterie.
Après plusieurs années consacrées au Peu connu, ce secteur est pourtant présent tout autour de nous : LA FIERTÉ DU REPRENEUR L’APPRÉCIATION
contrôle de qualité et au développement
des procédures d’essais, il a piloté des
fabrication et réparation de tuyaux, pièces automobiles... Le dirigeant P. Vavasseur est particulièrement fier d’avoir su rapidement ga- DU CRA
projets d’investissement en France, en Autant d’activités proches de la mécanique que connaissait bien P. Vavasseur. gner la confiance de l’équipe en place et celle des principaux clients. Cette petite entreprise a connu
Espagne et en Roumanie. Il ainsi pu apprendre les caractéristiques du métier et être reconnu pour ses compé- un développement très rapide
En 2011, il a pris la direction d’une tences et son sérieux. après sa reprise : la croissance
Il a su développer les compétences métiers de ses collaborateurs comme les perfor- du chiffre d’affaires est allée
entreprise adaptée de 130 personnes LA REPRISE mances de l’entreprise. au-delà du business plan.
dont 120 handicapées, réalisant l’archi- Après la création d’une holding au ca-
vage et le classement de documents. Aujourd’hui, le repreneur a acquis une double confiance, en lui-même et en l’entre- La progression importante du
pital de 250k€ apporté par P. Vavas- prise pour la pérenniser et la développer.
En 2012, fort de cette expérience de résultat net est à souligner. Le
seur, la reprise est financée par un
patron de PME, il recherche une en- sérieux du repreneur, son expé-
emprunt de 300 k€ sur 7 ans et un
treprise ayant un chiffre d’affaires d’en- rience d’ingénieur mécanicien,
prêt d’honneur de 15 k€.
viron 1, 5 million de chiffre d’affaires et sa prudence et son souci de la
P. Vavasseur est accompagné pen- 2013 - 2014 2015 - 2016 2016 - 2017 qualité ont été des atouts indé-
employant de 10 à 40 personnes. dant 15 mois par un des ceux cédants niables pour investir un secteur
En 2013, son choix se porte sur la qui devient chef d’atelier. CA cible technique et de précision.
société SPG. Bien qu’elle ait une taille (en k€) 6 779 7 880 9 113
La promesse de vente de l’immobilier En outre, le développement
plus petite que prévue, elle correspond à signée lors de l’acquisition a été réa- Rentabilité
l’un des secteurs d’activité recherchés. 0,83% 13,40% 13,20% d’une offre globale, allant de la
lisée mi-juin 2017 avec un finance- (REX/CA)
conception à l’installation, lui a
C’est la première entreprise que visite ment approprié. permis d’étendre sa clientèle.
Effectifs 5 8 9
Patrick Vavasseur après sa formation au
CRA. Pourtant, le projet n’aboutira qu’au
bout d’un an. Entre temps, le repreneur
a étudié plus d’une centaine de dossiers
et fait une dizaine d’offres de reprise.
22 Trophées CRA de la Reprise • 2018 Trophées CRA de la Reprise • 2018
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