Apicap Invest different - Un acteur responsable au service de l'économie réelle
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Apicap
Apicap
Rapport ESG 2020
Invest different
Un acteur responsable au
service de l’économie réelle
Rapport ESG 2020
Apicap Rapport ESG 2020
SOMMAIRE
Le mot du Président ……………………………………….……… 3
Expertises ………………………………………………………………. 4
Nos Valeurs ……………………………………………………………. 5
Notre Equipe ESG …………………………………………………... 5
Notre Implication …………………………………………………… 6
Nos Engagements ………………………………..…………………. 7
Nos Actions de Société Responsable ……………………… 8
Intégration des ODD ……………………………………………... 8
Nos Equipes ..…………………………………………………………. 9
Cases Studies …………………………………………………………. 10
- Fonds Outre-Mer……………………………………….. 11
- Ardens IV ………………..…………………………………. 12
- Apicap Valo (Fonds Immobilier) ……………….… 13
- Women Leadership Capital ……………………….. 14
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Apicap Rapport ESG 2020
Depuis plusieurs années, APICAP s’applique à créer de la
valeur durable comme actionnaire responsable et engagé.
La présente crise sanitaire aux effets, eux, instantanés, nous
fait prendre en compte l’urgente nécessité d’une « dé-
globalisation mesurée » au bénéfice de circuits plus courts,
plus locaux, et en particulier sur des secteurs clefs (et
notamment la santé, la sécurité et qualité des aliments, les
productions stratégiques et liées à l’indépendance française
et européenne, etc.).
Nous assistons dès à présent à une forte accélération du
processus d’intégration de plus de critères ESG/ISR dans
notre société avec des biais différents, et en particulier sur
le « S pour Social » d’ESG également cette fois au bénéfice
d’entreprises plus locales, créatrices d’emplois, et plus Alain ESNAULT,
respectueuses de l’ensemble de ses parties prenantes
Président d’APICAP
(employés, fournisseurs, clients, etc.).
Faire de l'investissement un service
En tant qu’actionnaire responsable, Apicap s’engage sur des
objectifs concrets et impactants à court terme en faveur
enrichissant et durable pour l'économie réelle,
d’une croissance durable, ce sont des objectifs quantitatifs les hommes et les femmes de l’entreprise ainsi
fixés à horizon 2025. que pour les investisseurs.
INTEGRER DES CRITERES EXTRA-FINANCIERS E, S et G, DANS L’ACTIVITE D’INVESTISSEMENT
ENVIRONNEMENT : Nous favorisons la mise en
place d’initiatives visant à réduire l’empreinte
écologique
SOCIAL : Nous avons une volonté forte de favoriser
l’emploi au niveau local
GOUVERNANCE & PARITE : Nous favorisons la
mixité, la solidarité et les bonnes pratiques en
matière de gouvernance
Nous allons accompagner, sur les prochaines années, l’ensemble de nos participations dans la mise en
place de ces critères extra-financiers. Nous allons également continuer nos démarches et engagements auprès
de nos collaborateurs: le présent rapport ESG suivant permet de rendre compte de nos méthodologies,
ambitions et actions mises en place en 2020. 3
Jacques Labrunie, Directeur Juridique, RCCI et Responsable ESG d’Apicap
Apicap Rapport ESG 2020
EXPERTISES
Une Société de Gestion 100%
indépendante
Plus de 20 ans d’expérience Plusieurs moteurs de
consacrée au soutien de croissance: Private Equity &
l’économie réelle Real Estate
Une vingtaine de
Focalisation sur des
collaborateurs expérimentés
segments de marché sous-
et des équipes dédiées par
adressés, créateurs de valeur
thèse
488 M€
sous gestion au 31/12/2020
FONDS
WOMEN
PE ARDENS PE LA REUNION IMMOBILIER TRUST ESPORT LEADERSHIP
CAPITAL
Fonds FPCI de Fonds FPCI de Les Fonds Fonds d’amorçage Fonds FPCI de
capital- capital-risque, «Apicap Valo» spécialisé dans le capital-
développement et capital- investissent en sport électronique développement/
capital- développement immobilier en qui accompagne transmission dédié
transmission et capital- France les entreprises à
dédiés à transmission notamment, avec innovantes de ce l’accompagnemen
l’investissement dédié à une stratégie secteur. t de PME et ETI
dans des PME l’investissement «value-add ». dirigées par des
Françaises qui dans des sociétés femmes ou avec
investit des tickets basées à La un organe de
compris entre 3 et Réunion et plus direction avec une
6 millions d’euros. généralement mixité
dans l’Océan satisfaisante
Indien et Outre-
Mer.
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Apicap Rapport ESG 2020
NOS VALEURS
Les valeurs d’APICAP sont la base de notre réussite en tant
que société de gestion puisque chaque collaborateur les incarne
dans l’exercice de son métier.
Philippe Pronost – Directeur Général Adjoint
Accompagnement :
L’engagement personnel intuitu personae des dirigeants compte autant que l’engagement financier dans la
réussite de l’investissement.
Proximité :
Nous créons de la valeur à travers notre approche locale, à la rencontre des dirigeants, dans toutes les régions
de France.
Entrepreneuriat :
Nous investissons dans le développement continu des compétences de chaque collaborateur à travers une
approche fondée sur le mérite et l’égalité des chances.
POLITIQUE ESG SUPPORTEE PAR UNE EQUIPE DEDIEE
Jacques Labrunie
Directeur Juridique
& Conformité et
Responsable ESG d’ Dans son approche des PME, Apicap se focalise d'abord
Apicap sur l’équipe dirigeante, le projet, le business et le marché
avant de se focaliser sur les chiffres. C'est pour nous
Claire Gomard l'essentiel, et en particulier les femmes et les hommes, qui
Gérante
WLC et Responsable
dirigent ces PME. Nous regardons la capacité de
ESG pour le Private développement de l’entreprise, que ce soit dans une phase
Equity
de développement ou de transmission. Nous avons une
approche « hands on » à leurs côtés, au jour le jour.
Jean de Chassey
Directeur Technique et
Jacques Labrunie – Directeur Juridique, RCCI et
Responsable ESG pour Responsable ESG d’APICAP
l’Immobilier
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Apicap Rapport ESG 2020
NOTRE IMPLICATION
2021
GT Diversité
GT Energies Fossiles
Charte Parité
2019
2017
La participation aux évolutions environnementales et sociétales est au cœur de la politique RSE d’Apicap.
Premier acteur privé du financement des entreprises à la Réunion, nous sommes le gestionnaire pour le compte
du Fonds Européen d’Investissement et de la Région Réunion à travers le fonds ESSOR PME La Réunion.
Socialement responsables et soucieux des problématiques environnementales, nous sommes signataires des
Principes d’Investissement Responsable des Nations Unies (UNPRI).
Nous nous sommes engagés à favoriser la mixité, la solidarité et les principes d’une gouvernance vertueuse avec la
signature de la charte SISTA et de la charte France Invest Parité. Nous avons également récemment signé les
Women’s Empowerment Principles pour promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes sur le
lieu de travail, sur le marché et dans la communauté.
Apicap intervient en soutien de l’économie réelle. L’obtention du Label Relance de la Direction du Trésor pour le
fonds Women Leadership Capital en novembre 2020 illustre également notre volonté de déployer une approche 6
territoriale forte.
Apicap Rapport ESG 2020
NOS ENGAGEMENTS
Au sein d’Apicap :
Formation continue des équipes d’investissement et du back office à la mise en œuvre des critères
RSE/ESG
Nous créons un environnement de travail épanouissant pour l’ensemble de nos collaborateurs
Nous créons les conditions d’une implication et une responsabilisation forte des membres de l’équipe
Au niveau des sociétés et actifs immobiliers en portefeuille :
Durant la phase préliminaire d’analyse :
Nous écartons les dossiers des secteurs interdits par notre politique ESG et avons mis en place
une politique de détection des secteurs nécessitant une vigilance accrue
Nous identifions si le dossier pourrait poser des questions sur le plan de l’ESG, et nous
réfléchissons aux actions concrètes (et leurs coûts inhérents) à mettre en place le cas échéant
sur la période d’investissement
Lors de la décision d’investissement :
Nous intégrons les considérations ESG dans les discussions des comités d’investissement. Les
équipes d’investissement d’Apicap souhaitent estimer le niveau de performance ESG des
sociétés et mettre en place, si nécessaire, un plan d’amélioration des points d’attention comme
condition d’investissement
Nous avons bâti un questionnaire ESG, l’Apiscore, que nous commençons à administrer aux
sociétés à l’étude, pour procéder par la suite à des audit spécifiques relatifs aux points de
vigilance détectés durant la phase d’analyse
Lors de la vie des investissements :
Hiérarchisation des problématiques ESG spécifiques à chaque participation et concentration
sur les questions les plus importantes à moyen terme, afin de pouvoir agir dessus
Mise en œuvre des plans d’amélioration ESG en collaboration avec les sociétés en portefeuille.
Nous encourageons la prise en compte des critères RSE en réalisant des diagnostics, en
définissant les axes d’amélioration prioritaires avec le management et en suivant les progrès
réalisés
Nous nous engageons auprès de nos participations à favoriser toutes les démarches leur
permettant de développer leur capital humain, de retenir leurs talents et de soutenir l’activité
de leurs sous-traitants
Nous rénovons et mettons aux normes des bâtiments anciens et conservons nos
investissements sur une période compatible avec la mise en place et le suivi d’actions
d’amélioration sur les immeubles
Nous réalisons des bâtiments neufs satisfaisant les dernières normes sans accroitre
l’urbanisation
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Apicap Rapport ESG 2020
NOS ACTIONS DE SOCIETE RESPONSABLE
PARTAGE DE LA CREATION DE
PARITE & GOUVERNANCE ENVIRONNEMENT
VALEUR
Les objectifs 2030 de la charte
France Invest pour la parité Politique de rémunération variable
Nous commençons à mettre en
femme-hommes sont atteints : respectant les principes de la
place une notation de nos
33% de femmes Partner et directive AIFM prévoyant un
nouvelles opportunité
33% de femmes en moyenne alignement à long terme des
d’investissement en interne ; le
dans les Comités intérêts avec les investisseurs et
score reflète leur implication dans
d’Investissement n’incitant pas les collaborateurs à
les questions ESG, ce qui est permis
75% des embauches de 2020 une prise de risque excessive.
en répondant et en analysant un
sont des femmes (dont 1 Intéressement
questionnaire Apicap (Apiscore).
Partner, 1 DAF, 1 Analyste d’ Actionnariat-salarié
investissement)
INTEGRATION DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Nos engagements et nos actions s’inscrivent dans la démarche globale et durable des Nations Unies, en vue de
la réalisation de l’Agenda 2030 de l’Accord de Paris.
Nous mettons un soin particulier à la mise en œuvre des 7 ODD suivants :
ODD 4 - Accès à une éducation de qualité
ODD 5 - Egalité entre les sexes
ODD 8 - Accès à des emplois décents
ODD 10 - Réduction des inégalités
ODD 11 - Villes et Communautés durables
ODD 12 - Consommation responsable
ODD 13 - Lutte contre le changement
climatique
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Apicap Rapport ESG 2020
EQUIPES
Apicap a la chance de compter à ses côtés un comité stratégique composé de femmes et d'hommes de
grande valeur, tant issus du monde de l'entreprise que du monde de la finance, et en particulier du Private Equity.
Ils nous accompagnent dans la définition et la mise en œuvre de notre stratégie singulière : Invest different !
Alain Esnault – Président d’Apicap
Comité exécutif Comité stratégique
Alain Esnault Philippe Pronost Caroline Rémus Christophe Karvelis Jérôme Lescure
Président Directeur Général Présidente d’Apax Président de Président
Adjoint Partners Development CAPZANINE Fondateur
Vice-Président de du Groupe
France Invest Neofor
Jacques Labrunie Christophe Alquier
Directeur Juridique Gérant
Gérard de Bartillat Gonzague de
& Conformité
Président de VigiFinance Blignières
Associé Fondateur Président et
Cofondateur de Raise
Comité opérationnel
Zaynah Amourani Charles-Edouard Berouti Fabrice Crabié Claire Gomard Lytal Levy Christophe Motte
Gérante Directeur du Gérant Gérante DAF Gérant
Outre-Mer développement Ardens IV WLC Apicap Real Estate
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Apicap Rapport ESG 2020
CASE STUDIES
10Apicap Rapport ESG 2020
CASE STUDY – Fonds Outre-Mer
Secteur d’activité : Edition de logiciel HR Tech / E-Santé
Localisation : Réunion (974), Nantes (44)
Date d’investissement : Septembre 2020
CA 2020 : 190k€
Créé en 2017 HUMAPRO développe la solution Keevo qui permet d’agir sur la santé organisationnelle des
entreprises. Il s’agit concrètement d’aligner l’engagement des salariés avec la vision des dirigeants depuis le
projet d’entreprise jusqu’au poste de travail.
L'équipe Apicap est fière d’accompagner Humapro, une
entreprise qui place au cœur de son outil Keevo le bien-être des
salariés. Keevo est une solution née de la volonté de prise en
compte de la santé au travail qui parvient à réconcilier les
problématiques économiques et sociales. A travers l’accompagnement
Zaynah Amourani
Gérante
d’Humapro, Apicap démontre une fois de plus sa volonté de
Outre-Mer
participer au développement des startups et des entreprises matures
ayant une démarche ESG renforcée et incarnée.
La démarche RSE de KEEVO :
Keevo est né d’une démarche de Recherche-Action de près de 10
ans dans le domaine des RH, de la Psychologie et Ergonomie au
travail. Cette démarche a permis de mettre au point un « Core
RH en santé organisationnelle »
Le Core RH en santé organisationnelle est une base de données
sur le champ des Risques psychosociaux (RPS), de l’Economie de
la santé au travail, de l’Organisation et des Ressources
Humaines.
Grâce au Core RH de Keevo, l’entreprise obtient un gain en
temps de travail de 60% en matière de promotion de la santé au
travail, diminue de 30% son absentéisme, et de 50% le temps
nécessaire à la réalisation d’audits sociaux et tâches liées au
développement RH.
11Apicap Rapport ESG 2020
CASE STUDY – Ardens IV
Secteur d’activité : Société de Conseil (ESN)
Localisation : Haut de Seine (92)
Date d’investissement : Février 2019
CA 2020 : 19 M€
T&T Consulting est un cabinet de conseil et d’ingénierie dédié aux infrastructure télécom. Créé en 1999 et
localisé à Sèvres (92), T&T Consulting est un groupe de conseil et d’ingénierie spécialisé dans le domaine des
télécoms.
Avec plus de 200 consultants, il intervient principalement sur les technologies mobiles (GSM, UMTS, 2G, 3G,
4G, 5G, Wifi) et les réseaux fixes (fibre optique). Il réalise pour ses clients des prestations d’ingénierie à forte
valeur ajoutée technique allant de la conception jusqu’à la gestion de vie des réseaux.
Nous sommes très heureux d’accompagner financièrement et
stratégiquement un expert sectoriel et technologique reconnu sur son
marché. Le groupe est un acteur clef dans l’évolution et le
déploiement des infrastructures telecom dont la criticité a été mise
en lumière par le contexte sanitaire actuel. En associant des cadres
Fabrice Crabié clef au capital lors de notre investissement, notre objectif était
Gérant également d’anticiper la transmission d’une génération de dirigeant-
Ardens IV
actionnaire à une nouvelle équipe de management.
Un axe fort sur la
Gouvernance de la société :
Conformément à nos pratiques habituelles, nous
avons mis en place des organes de gouvernance
auxquels participent d’anciens dirigeants
d’entreprises en tant que membres indépendants.
L’objectif est ainsi d’épauler le management du
groupe T&T Consulting dans ses réflexions
stratégiques, le développement commercial et
l’évolution de son organisation.
12Apicap Rapport ESG 2020
CASE STUDY – APICAP VALO 2 (fonds immobilier)
Lot de 5 appartements pour une surface de 545 m² localisés au 27 rue Neuve-des-Boulets, 75011 Paris.
Christophe Motte
Gérant Real Estate
Jean de Chassey
Directeur Technique et
Responsable ESG pour l’immobilier
La stratégie immobilière développée par Apicap est essentiellement fondée sur la rénovation de bâtis
existants et/ou sur le construction d’immeubles neufs. La démarche d’Apicap, outre qu’elle répond
aux attentes de ses clients spécifiques en termes de type de performance financière (plus-values vs
revenus locatifs), lui permet d’intervenir directement sur la qualité des actifs détenus avec un objectif
de valeur ajoutée, mais aussi celui du respect le plus rigoureux possible des valeurs de l’ISR.
Une stratégie « value-add » centrée
sur l’ESG :
Des rénovations lourdes ont été effectuées
pour mettre ce bâti de 1900 très énergivore aux
niveau des normes énergétiques les plus
modernes.
Des logements supplémentaires ont été créés
et nous avons fait travailler des entreprises
locales sur le projet (architectes, main
d’œuvre…)
13Apicap Rapport ESG 2020
CASE STUDY : WOMEN LEADERSHIP CAPITAL
Avoir des organes de direction équilibrés et complémentaires en genres et profils au
sein des entreprises est un facteur clef de succès1 pour permettre une meilleure prise en
compte de l’ensemble de ces critères financiers mais aussi extra-financiers.
Claire Gomard, Co-gérante de Women Leadership Capital
L’ambition de Women Leadership Capital est ainsi d’apporter sa contribution à un
financement accru d’entreprises dirigées par des femmes ou disposant d’une mixité
satisfaisante, qui soient performantes et créatrices de valeur pour nos investisseurs tout
en poursuivant un objectif de croissance durable au niveau local, national et européen.
Philippe Pronost, Directeur Général Adjoint & Co-gérant de Women Leadership Capital
• WLC est un fonds pionnier en matière de
Women Leadership Capital a obtenu le label
financement des PME & ETI dirigées par des
Relance, le 20 Novembre 2020. Celui-ci est octroyé
femmes ou avec une mixité satisfaisante (en
par la Direction du Trésor aux fonds qui s’engagent à
nombre et fonctions exercées par chaque genre)
mobiliser rapidement des ressources nouvelles pour
dans leurs organes de direction.
soutenir les fonds propres et quasi-fonds propres
des entreprises françaises (PME et ETI).
• Le fonds vise à investir 150M€ en France et dans
certains pays européens dans 10 à 15 PME & ETI En contrepartie, les fonds labellisés doivent
rentables et avec un fort potentiel de croissance, respecter un ensemble de critères
disposées à être accompagnées par un fonds de environnementaux, sociaux et de bonne
capital investissement de manière active. gouvernance (ESG).
Méthodologie WLC d’intégration des critères ESG Un triptyque au
durant la phase d’investissement: service de l’ESG:
• 1) No-go secteurs & No-go comités exécutifs
Comme pour Apicap, certains secteurs d’activité sont • Echanges sur des thématiques régionales,
exclus. L’équipe d’investissement cartographie la mixité sectorielles ou sur des enjeux stratégiques,
en amont d’un deal rassemblant 10-12 dirigeantes par Clubs
• Le Club Cercle de coopération et le Club
• 2) Due-diligence ESG & Mixité Academy sont particulièrement orientés sur
Intégration des indicateurs de référence ESG: Apiscore, l’ESG.
Apicap Performance Mixity Index, BP ESG • Indice spécifique créé par WLC pour calculer et
suivre la mixité et ses bienfaits au sein de ses
• 3) Intégration & suivi des KPIs ESG & Mixité participations
Objectif d’atteindre 40% de mixité d’ici à la date de • Les critères ESG sont pris en compte lors de
cession certaines sessions de mentoring.
1 Comme l’illustrent de nombreuses études:
14
https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/agir-pour-la-parite-performance-la-cle-note.pdf
https://www.sodexo.com/files/live/sites/com-wwd/files/02%20PDF/Case%20Studies/2018_Gender-Balance-Study_EN.pdf
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/Organization/Our%20Insights/Delivering%20through%20diversity/Delivering-through-diversity_full-report.ashxApicap Rapport ESG 2020
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d’informations considérées comme fiables. Bien que préparé en toute bonne foi et avec le plus grand soin,
Apicap et son management ne se portent en aucun cas garants de l’exactitude ou de l’exhaustivité des
informations contenues dans ce document. Le destinataire reconnaît à ce titre qu’il ne pourra en aucun cas
engager la responsabilité d’Apicap et son management au motif qu’une ou plusieurs informations se
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recommandation d’achat ou de vente, ni une incitation à l’investissement. La Société de Gestion décline toute
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