ATOUT FRANCE PRESENTATION DE MARCHÉ MOYEN-ORIENT & TURQUIE CRT ILE DE FRANCE - Marchés Proche et Moyen Orient
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PRESENTATION DE MARCHÉ MOYEN-ORIENT & TURQUIE
ATOUT FRANCE
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT CRT ILE DE FRANCE
TOURISTIQUE DE LA FRANCE
Jeudi 23 mars 2017
SOMMAIRE
I. RÉGION : MOYEN-ORIENT & TURQUIE
1. Données démographiques
2. Données économiques
II. OUTBOUND : SECTEUR DU TOURISME
1. Conjoncture touristique
2. Outbound : Analyse marché
3. Principaux concurrents
4. Profil des voyageurs
5. Distribution et compagnies aériennes
6. Internet
7. Réseaux sociaux
III. ATOUT FRANCE MO & TURQUIE
1. Stratégie régionale
2. Actions Atout France au Moyen-Orient
CONCLUSION
2
RÉGION MOYEN-ORIENT & TURQUIE
Surface : 5.614.560 km2
DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES
Population Moyen-Orient
(2015)
→ La region MENA est le marché émergent le
plus important après les BRICs
Egypte 88,4
Turquie 77,7 La region la plus
jeune!
Arabie
31,4 → Les jeunes sont le
Saoudite segment avec la plus
EAU 9,6 forte croissance avec un
âge médian de 22 ans
Jordanie 6,8
→ En 2015, 51% de la
Liban 4,6 population du Moyen-
Orient était âgée de
Oman 4,2 moins de 25 ans
Koweït 4,1
Qatar 2,2
Bahreïn 1,2
Total 230,2
→ ME population: 230,2 millions
Projection de croissance de 67% d’ici 2050.
*Source : focuseconomic.com
CONTEXTE ÉCONOMIQUE DONNÉES ÉCONOMIQUES DE LA RÉGION* : Taux de croissance moyen 2015 +3,1% Taux de croissance prévisionnel 2015 +3,9% PIB / habitant 2015 35 254 USD Toutefois, il existe des disparités importantes entre les pays : Qatar 94 643 USD Arabie Saoudite 25 405 USD Émirats Arabes Unis (EAU) 44 774 USD Turquie 19 020 USD Egypte 3 337 USD *Moyenne régionale Source : FMI et Service Économique pour le Moyen Orient
CONTEXTE ÉCONOMIQUE
Caractère stratégique du Moyen-Orient :
• Marché important & stratégique: + 200 millions de consommateurs avec PIB moyen de 3700$/habitant.
• Réserves importantes d’hydrocarbures : Les pays du Golfe, qui dépendent lourdement des revenus pétroliers avec plus de 80% de
leurs revenus issus de cette exploitation, ont vu leurs finances publiques lourdement affectées par la chute des cours du brut, qui ont
perdu plus de 60% depuis la mi-2014.
• Pays ayant des capacités d’épargne importante
• Intégration économique & commerciale de la zone: mise en place de la CCG
Les principaux partenaires commerciaux de la région:
• La part de marché de la France dans les pays du CCG est passée de 4,2 à 3,9%.
• La concurrence est beaucoup plus diversifiée qu’auparavant: la concurrence « traditionnelle » n’a pas faibli (ex: Allemagne ou Italie
ont augmenté leur part de marché), attitude agressive des « newcomers » (ex: Chine, Corée, Inde, Australie et Afrique du Sud).
• Enfin les Etats-Unis et Grande Bretagne sont ceux pour qui la part de marché a le plus régressé ces dernières années.
*Source : Services économiques pour le Moyen-Orient
DONNÉES ÉCONOMIQUES
GDP per capita 2015 (USD)
93993
→ Croissance moyenne 2015 : +5,7%.
Qatar: Taux de
croissance annuel le plus élevé du 42067 40896
monde en 2015 (~18,8%). 25995
20813 19963
11093 9221
5498 3740
→ Source principale de revenues : Oil
& Gas (39,4 % G.C.C).
RÉPARTITION DES MILLIARDAIRES DANS LE MONDE (Source BCG) → Les pays du Golfe comptent 4 des 10 populations de millionnaires les plus denses (Qatar, Koweït, Bahreïn, EAU).
OUTBOUND : SECTEUR DU TOURISME
CONJONCTURE TOURISTIQUE
OUTBOUND
Arrivées touristes MO au niveau mondial, en millionsOUTBOUND : ANALYSE MARCHÉ
● → Croissance annuelle moyenne du tourisme de
près de 10% au MO (depuis le début des années
90):
● 60% Pays du Golfe (33% Arabie Saoudite)
• Egypte et Liban : 20% KEY FACTS
→ Nombre de départs pour
● → Les six pays membres du GCC représentent la la France en 2015 : 1,7
plus forte proportion des dépenses globales des million
voyageurs musulmans (37%)
→ Les touristes du MO
● → Produits et services touristiques : les packages représentent : 25% + de
nuitées dans les hôtels 5
deviennent une alternative aux voyages sur mesure
étoiles et palaces.
● → Grande facilité pour les visas: les voyageurs des
→ 49% des voyageurs du
pays du GCC obtiennent rapidement des visas de 1 Golfe gagnent plus de
a 4 ans (exemple : Les ressortissants émiriens 50,000 $ / an
n’ont plus besoin de visas pour la France)OUTBOUND : ANALYSE MARCHÉ
GCC
Levant
et
Turquie
Afrique
du Nord
Marche
Atout
France
“Les 6 pays du GCC représentent à eux seuls 60% des voyages à l’étranger et
environ 75% des dépenses touristiques à l’international.” (UNWTO)
Dépenses touristiques du MO : 50 milliards de dollarsOUTBOUND : ANALYSE MARCHÉ
Motifs de voyages %
EMIRATS ARABES UNIS
Loisirs 72%
Capitale : Abu Dhabi
Affaires 28%
→ Dépenses voyages à l’étranger : 6,6 milliards de dollars/an. Departs “loisirs” 2015
→ 1,200 agents de voyages dont 60% basés a Dubai et 20% a %
Abu Dhabi
35,8
→ 7% d’augmentation du nombre de départ en 2015.
23
→ Augmentation significative du nombre de voyages « loisirs » 14,3 12,9 14,1
de 7 % et 6% pour les voyages d’affaires
-> Arrivées : 116.902 / Nuitées : 945.268 (enquête EVE 2015) Singles Couples Families Groups Others
Motifs de voyages %
ARABIE SAOUDITE Loisirs 92,3 %
Capitale : Riyad Affaires 7,6%
Depart “loisirs” 2015
→ Dépenses voyages a l’étranger : 18,2 milliards de dollars/an.
→ Départ « outbound » en 2015: 15,281,000 (+1.11%) %
→ 1,320 agents de voyages dans le pays. 61
→ 3 marches principaux : Riyad, Djeddah, Dammam
10,5 17,3
7,8 3,5
-> Arrivées : 82.564 / Nuitées : 1.063.565
(enquête EVE 2015) Singles Couples Families Group OthersKOWEIT Capitale : Kuwait City → Dépenses voyages a l’étranger: 8,9 milliards de dollars/an → 1,000 agents de voyages dans le pays. → Le marché koweitien est un des plus dynamique de la région : 4 voyages a l’étranger/an → Augmentation du nombre de voyage « loisirs » attendue d’ici 2020 : + 5,2 % par an QATAR Capitale : Doha → Dépenses voyages a l’étranger: 7.8 milliards de dollars/an BAHREIN Capitale : Manama → Dépenses voyages à l’étranger: 899 Millions de dollars/an → Augmentation du nombre de voyage « loisirs » attendu en 2022 : 3.7%
LIBAN
Capitale : Beirut
→ Dépenses voyages à l’étranger: 4 milliards de dollars/an
→ 500 agences de voyages dans le pays
→ La France est un marché “naturel” au Liban (proximité historique et culturelle)
52% des voyageurs libanais => 18-34 ans
Duree de sejour moyenne : 14 jours
-> Arrivées : 149.726 / Nuitées : 1.560.706 (enquête EVE 2015)
TURQUIE
Capitale : Ankara
→ Dépenses voyages à l’étranger: 5,4 milliards de dollars/an
→ TURSAB estime environ 4,000 agences de voyages
→ Emergence de la classe moyenne (+60%) dans les dépenses liées aux voyages
-> Arrivées : 491 650 / Nuitées : 2.848.000 (enquête EVE 2015)
Depart “loisirs” 2015
%
Motifs de voyages %
45,5
Loisirs 70 %
Affaires 30 %
16,3 18,6
8,8 10,9
Singles Couples Families Groups OthersPRINCIPAUX CONCURRENTS
LES 5 TOP DESTINATIONS
EUROPÉENNES
UNITED
GERMANY TURKEY FRANCE ITALY
KINGDOM
Les 2 destinations à
l’international les plus
Pays européens visités pendant les vacances par les voyageurs du golfe
visitées par les Saoudiens
(en %) sont la Grande Bretagne et
les Etats Unis puis les
destinations régionales
telles que l’Egypte, le Liban,
la Turquie et les Emirats.
*Sources: The Middle East Outbound Travel Market
StudyPROFIL DES VOYAGEURS
Family market :
married couples
with children
Large travel
High spending
party
Long stay
Customized
holidays : 10
Itinerary
days average
Quality
conscious
«They know where they want to go and they know what they want»
Source : Market vision study 2014PROFIL DES VOYAGEURS
→ Période de voyages « traditionnelle » : Juillet – Aout
Tendance à la hausse pour les séjours en hors saison SEGMENTS CLÉS :
→ Famille avec jeunes
→ Une plus grande tendance à voyager aux mêmes enfants
destinations de vacances année après année
→ VFR
→ Motif de voyages : VFR (36%), Loisirs (33%), Affaires
(24%) et autres (7%). → Jeunes couples
→ Dépense quotidienne moyenne par personne et par → Jeunes : voyageurs
nationalité : Qatarien $4,100 Saoudien: $3,360 et Emirien: célibataires ; groupes
$3,280 d’amis
“Les voyageurs du Moyen Orient, et notemment du GCC, sont réputes → Jeunes mariés
comme étant les plus grands dépensiers au monde avec les touristes
russes et plus récement chinois.”
→ Forte demande pour les services et hébergements de luxePROFIL DES VOYAGEURS
Produit :
Les forces Les freins
- La destination Europe, d’une manière générale, est très - Le coût : l’Europe reste plus chère que les destinations
appréciée dans l’esprit du voyageur du Golfe et lui permet locales (Egypte, Liban, Oman) et plus chère que l’Asie
même de maintenir un certain statut social lorsqu’il y voyage (Thaïlande, Malaisie, Sri Lanka, Inde).
fréquemment. - Les voyageurs de la région sont sensibles aux
- Choix de la destination Europe : les pays disposent variations de la devise euro.
d’infrastructures développées facilitant le tourisme notamment
- Les procédures de visa peuvent être longues,
grâce à un excellent réseau de transport reliant facilement et
coûteuses et dans certains cas peu de jours de visites
rapidement tous les pays européens. sont octroyés (variations selon les pays).
- La multiplication des lignes ouvertes par les compagnies
- La possibilité ou non de consommer des plats halals
comme Emirates, Etihad et Qatar ont contribué à augmenter le
pendant le séjour.
nombre de voyageurs du Golfe vers l’Europe.
Cible :
Les voyageurs du Golfe
«They know where they want to go and they know what they want» sont fidèles et loyaux
lorsqu’ils sont satisfaits de
- Grande familles : locales (entre 5 et 12 personnes), ou familles d’expatriés (entre 2 et 5 leur séjours (exemple de
personnes). destinations
- Période de voyage : de juillet à septembre pour les familles / le reste de l’année pour les fréquemment visitées :
couples. Malaisie, Thaïlande,
Grande Bretagne,
- FIT : Séjours sur mesure et flexibles
Allemagne et de plus en
- Fréquence : environ 1 fois/an pendant au moins 2 semaines en été / 3 à 7 jours le reste de plus la Turquie).
l’année et fêtes
- Ce sont des dépensiers, exigeants, pour qui le confort est primordial.
- Il y a de plus en plus de jeunes qui voyagent entre amis et cible des hôtels 3 étoiles
- Motif des déplacements : VFR 36% / Loisirs 33 % / Affaires 24% / Autre 23%DISTRIBUTION ET COMPAGNIES AÉRIENNES
Distribution : Aérien :
Les agences de voyages sont principalement sollicitées par les
populations du Moyen Orient et de Turquie pour réserver un séjour Si la destination souhaitée n’a pas de vol direct, le séjour peut être
( Vol et/ou Hotel, prestations…). reconsidéré.
Taux d’intermédiation: 72% (EAU), 83% (Arab. Sa.), 88% (Liban) Compagnies aériennes dans la région Moyen-Orient et Turquie
- AIR FRANCE
La réservation en ligne en voie de développement, mais reste
marginale en ce qui concerne l’hôtellerie. Arabie Saoudite :
• Saudia Airlines : 11 vols hebdomadaires vers Paris
Bahrain :
• Gulf Air : 1 vol quotidien vers Paris
Egypte :
• Egyptair : 1 vol quotidien vers Paris
Emirats Arabes Unis :
• Emirates : Paris, Nice, Lyon
• Etihad : 2 vols quotidiens vers Paris
Koweit :
• Kuwait Airways : 4 vols hebdomadaire vers Paris
Liban :
Réservation de billets d’avion online • MEA : 3 vols quotidiens vers Paris
Oman :
• Oman Air : 5 vols hebdomadaire vers Paris
Qatar :
• Qatar Airways : Paris, Lyon et Nice
Turquie :
• Turkish Airlines : Paris, Lyon, Nice, Marseille, Bordeaux,
Toulouse…
• Pegasus : Paris, Nice, Lyon, Marseille
Réservation de chambres d’hôtels onlineINTERNET & RÉSEAUX SOCIAUX
INTERNET USERS FOR 2017 IN THE MIDDLE EAST AND THE WORLD
Internet
MIDDLE Population Pop. % % Population Internet
Users,
EAST
REGION ( 2017 Est. ) of World 30-Jun-2016 (Penetration) % Users
Total
250,327,574 3.3 % 141,489,765 56.5 % 3.8 %
Middle East
Rest of the
7,268,701,396 96.7 % 3,554,748,665 48.9 % 96.2 %
World
WORLD
7,519,028,970 100.0 % 3,696,238,430 49.2 % 100.0 %
TOTAL
*Source: internetworldstats.comINTERNET & RÉSEAUX SOCIAUX *Source : go-gulf.ae
INTERNET & RÉSEAUX SOCIAUX *Source : go-gulf.ae
INTERNET & RÉSEAUX SOCIAUX *Source : go-gulf.ae
ATOUT FRANCE MO & TURQUIE
25STRATÉGIE RÉGIONALE
Stratégie :
→ Maintenir la position de la France comme la
1ere destination de loisirs au MO,
principalement sur le segment familial.
Pays du Golfe :
→ Continuer à promouvoir de nouvelles
destinations auprès des professionnels du
tourisme locaux.
Levant, Egypte, Turquie :
→ Accroître la visibilité de la France, promotion
de la destination vers de nouveaux marchés
(Ankara, Izmir...).ACTIONS ATOUT FRANCE AU MOYEN-ORIENT Fin 2015 – 2016 : Eductour avec Disney et Paris avec 40 agents de voyages de la région Exposition ImagineFrance by Maia Flore lors de Dubai Art Night au DIFC Marhaba France – 3eme édition du workshop régional annuel présentant plus de 50 partenaires français auprès d’une centaine de professionnels du tourisme de la région Accueil journaliste TV turc en Normandie : Deauville, Mont Saint Michel et Le Havre Roadshow annuel Colours of France au Koweït, Liban et Turquie (Istanbul et Izmir) Eductour avec Air France Liban Provence, Cote d’Azur et Monaco Eductour avec Air France Liban Paris, Champagne Ardenne et Alsace Fin 2016 / 2017 : Eductour avec Disney et Paris avec 50 agents de voyages de la région Roadshow de la région Auvergne Rhône-Alpes en amont de Grand Ski au Koweït, Arabie Saoudite, Qatar et Bahreïn en décembre 2016 Groupe d’opérations organisées pré et post ATM en partenariat avec Paris Ile de France: Roadshow Golfe : Koweït, Qatar et Arabie Saoudite incluant 3 soirées avec les ambassades 1ere mission Iran en mai 2017 Retour sur le salon de l’Arabian Travel Market en avril 2017 a Dubai
CONCLUSION
L’industrie du tourisme confirme que plusieurs facteurs soulignent le potentiel de croissance intrinsèque du marché
"outbound" du Moyen Orient , en particulier des pays du Golfe:
- Solides économies des pays, basées sur l’industrie du pétrole.
- Croissance soutenue par les dépenses publiques et par la politique de diversification de l’économie de certains
pays (le cas des Emirats).
- Croissance de la population : en majeure partie « jeune ».
- Expatriés qui ont la capacité financière de voyager et intérêt grandissant pour les séjours à l’international avec
l’exploration de nouvelles destinations et de nouveaux « produits touristiques ».
- Développement important du business régional et international conduisant à une croissance des voyages d’affaire
(MICE), incluant les salons, incentives...
- Selon l’industrie du tourisme, une croissance entre 5 et 10% est réalisable dans les 5 à 10 prochaines années
(croissance qui sera soutenue par les compagnie comme Emirates, Etihad ou encore Qatar).
- Les FIT continueront de dominer le marché du tourisme de loisir du Moyen Orient vers l’Europe.
- La Grande Bretagne, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Suisse, la Turquie et l’Autriche resteront les principales
destinations de vacances en Europe.
*Source : The Middle East Outbound Travel Market
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