ACTIVITÉ COMMERCIALE ET CHIFFRE D'AFFAIRES AU 31 MARS 2019 - WEBCAST 25 AVRIL 2019 - Nexity

La page est créée Sabrina Girard
 
CONTINUER À LIRE
ACTIVITÉ COMMERCIALE ET CHIFFRE D'AFFAIRES AU 31 MARS 2019 - WEBCAST 25 AVRIL 2019 - Nexity
ACTIVITÉ COMMERCIALE
ET CHIFFRE D’AFFAIRES AU 31 MARS 2019
WEBCAST
25 AVRIL 2019
ACTIVITÉ COMMERCIALE ET CHIFFRE D'AFFAIRES AU 31 MARS 2019 - WEBCAST 25 AVRIL 2019 - Nexity
AVERTISSEMENT

                           Les informations figurant dans ce document n'ont fait l'objet d'aucune vérification indépendante. Aucune déclaration
                           ou garantie, expresse ou tacite, n'est donnée quant au caractère exact, exhaustif ou adéquat des informations ou avis exprimés ci-après. Ni
                           la Société, ni ses actionnaires, ni leurs conseils ou représentants, ni aucune autre personne n'accepte une quelconque responsabilité dans
                           l'utilisation du présent document ou de son contenu, ou plus généralement afférente au dit document.

                           Le présent document ne constitue ni une offre de vente ni une invitation à souscrire ou à acheter des valeurs mobilières,
                           et ne peut servir de support, ni être utilisé dans le cadre d'une quelconque offre ou invitation ou autre contrat
                           ou engagement dans aucun pays.

                           Les données, hypothèses et estimations sur lesquelles la Société a pu raisonnablement se fonder pour déterminer
                           ses objectifs sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique,
                           financier et concurrentiel. En outre, il ne peut pas être exclu que certains risques décrits au chapitre 2
                           du document de référence déposé auprès de l'AMF sous le numéro D.19-0272 en date du 4 avril 2019 puissent avoir un impact sur la
                           capacité de la société à réaliser ses objectifs. La Société ne donne aucune garantie sur la réalisation
                           des objectifs et ne s'engage pas à publier ou communiquer d'éventuels rectificatifs ou mises à jour de ces éléments.

                           Aucune assurance ne peut être donnée quant à la pertinence, l'exhaustivité ou l'exactitude des informations ou opinions contenues dans
                           cette présentation.

Nexity / Webcast du 25 avril 2019                                                                                                                                        2
T1 2019 Synthèse (1)
            CLIENT PARTICULIER                                                                                              CLIENT ENTREPRISE

           ▪ Chiffre d’affaires :                  762 M€       +26% vs T1 2018                                           ▪ Chiffre d’affaires :                                      119 M€       +40% vs T1 2018
                                                  671 M€ (+11%) à périmètre constant                                                                                                111 M€ (+31%) à périmètre constant

           ▪ Réservations de logements             +7,3%          +8,1%                                                   ▪ Prises de commandes :                                       9 M€
             neufs en France :                    en volume      en valeur
                                                                                                                                Guidance 2019(2) : Prises de commandes en Immobilier d’entreprise : au moins
                                                                                                                                égal à 2018 (349 M€ HT)
               Guidance 2019(2) : croissance de la part de marché du Groupe dans un
               marché du logement neuf anticipé en retrait autour de 145.000 unités(3)                                    ▪ Services aux entreprises
                                                                                                                                                                                       +1,2%       18,9 millions m²
                                                                                                                            Nombre de m² gérés :
                                                                                                                                                                                       vs 2018
           ▪ Résidences seniors (Domitys) :          89        +6 résidences par
                                                 résidences     rapport à 2018                                            ▪ Potentiel d’activité :                                      +2%         2,8 Mds€
                                                     122        Stable par rapport                                                                                                     vs 2018
           ▪ Résidences étudiantes (Studéa) :
                                                 résidences          à 2018
                                                                                                                            CHIFFRE D’AFFAIRES ET BACKLOG
               Guidance   2019(2): Résidences gérées (étudiants et seniors) : plus de 20
               ouvertures de résidences et rajeunissement de 1.000 logements étudiants                                                                                                 878 M€       +28% vs T1 2018
                                                                                                                           ▪ Chiffre d’affaires :                                      881 M€      +28% vs T1 2018
           ▪ Services aux particuliers             +0,1%        898.000 lots                                                                                                         782 M€ (+14%) à périmètre constant
             Portefeuille de lots gérés :
                                                   vs 2018                                                                       Guidance 2019(2) : Chiffre d’affaires et EBITDA en croissance d’au moins 5%

           ▪ Potentiel d’activité :                 +1%         54.299 lots
                                                                                                                           ▪ Backlog promotion :                                     4,5 Mds€      stable vs fin 2018
                                                   vs 2018

                                                                             (1) Reporting opérationnel (comptes IFRS avec présentation des co-entreprises en intégration proportionnelle)
                                                                             (2) Guidance communiquée le 20 février 2019
Nexity / Webcast du 25 avril 2019                                            (3) Marché du logement neuf de l’ECLN + ventes en bloc de la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI)                                     3
CLIENT PARTICULIER
                                                                                                                                                               Immobilier résidentiel

                               Évolution des permis de construire et des mises en chantier

          PERMIS DE CONSTRUIRE                                                                      MISES EN CHANTIER
          (en unités, 12 mois glissants)                                                            (en unités, 12 mois glissants)
                                                                                -9,0%                                                                               -5,0%
                                                                    492.900                                                                       435.300
                                                                                                                                                                                 413.600
                                                                                        448.500

                                                                                                                                                                                   fév.-19
                                                                                          fév.-19

                                                                                                       Fév. 16

                                                                                                                                     Fév. 17

                                                                                                                                                     Fév. 18
        Fév. 16

                                       Fév. 17

                                                                      Fév. 18

    ▪ Permis de construire en baisse de 5,0% sur les 3 derniers mois                                ▪ Mises en chantier en baisse de 4,3% sur les 3 derniers mois
    Source : Commissariat Général au Développement Durable (CGDD)

Nexity / Webcast du 25 avril 2019                                                                                                                                                       4
CLIENT PARTICULIER
                                                                                                                                                                                                           Immobilier résidentiel
                               Évolution des réservations de logements neufs en France
             (en unités)
                                                                                 +10%
                                                                                                 -7%
                                                                                                             ~ -8%
                                                                                        168.600                                                                    Taux d’intérêt bas : 1,39% en mars 2019
                                                                          153.900                     157.600
                                                                                                                   ~145.000                                        Facteurs démographiques
                                                            125.600
      121.100                                                                                                                                                      Stabilité des dispositifs fiscaux
                   105.900       108.600       107.500

                                                                                                                                                                   Hausse des coûts de construction et du foncier

                                                                                                                                                                   Approche des élections municipales

                                                                                                                                                                   Fin des dispositifs fiscaux en zones non-tendues

        2011          2012         2013          2014          2015          2016         2017          2018         2019e

                                       Ventes au détail          Ventes en bloc

                                                                      Un marché « demandeur » qui souffre d’un manque d’offre

        Sources : Commissariat Général au Développement Durable (Base Sit@del2) pour les ventes au détail – Fédération des Promoteurs Immobiliers pour les ventes en bloc – Estimations Nexity pour 2019
Nexity / Webcast du 25 avril 2019                                                                                                                                                                                               5
CLIENT PARTICULIER
                                                                                                                                                                             Immobilier résidentiel

                           Réservations de Nexity
       VOLUME                                                                                                      VALEUR
       (en unités, y compris Ægide à partir du   1er   juillet 2018)                                               (en M€ TTC, y compris Ægide à partir du 1er juillet 2018)

                                                           +4,5%                                                                                                     +6,7%

                                                                       4.177              Terrains à bâtir                                                                     797
                           4.022              3.997                                                                                                         747                20
                                                                            258           International                                                                  3
                            479                  339                   36
                                                                                  +7,3%
                                                                                                                                           699         4     28                          +8,1%
        3.437        37                 40                                                                                                  35
                                                                                                                                      9
          417                                                                                                            581
  73
                                                                                                                   13     32

                                                                        3.883                                                                                                  773
                           3.506                 3.618                              Logements neufs, dont                                  655             1,924
                                                                                                                                                             715
         2.947                                                                            Ægide                           536

                                                                        285                                                                                                    59
       T1 2016            T1 2017            T1 2018                   T1 2019                                          T1 2016           T1 2017          T1 2018           T1 2019

   ▪     Réservations de logements neufs en France : +7% en volume et +8% en valeur (à périmètre constant, -1% en volume et stable en valeur par rapport au T1 2018)
   ▪     Réservations de terrains à bâtir : -24% en volume et -27% en valeur, en raison de la suppression du PTZ en zones non tendues et de la baisse des autorisations de lotir

                              Compte tenu des faibles volumes observés sur la période, les évolutions ne peuvent être extrapolées sur l’ensemble de l’exercice

Nexity / Webcast du 25 avril 2019                                                                                                                                                                 6
CLIENT PARTICULIER
                                                                                                                                                                   Immobilier résidentiel

                           Évolution du mix client de Nexity

     VOLUME
     (en unités, y compris Ægide à partir du 1er juillet 2018)

                                                                         +7%
                                                                                        3.883
                          3.506                            3.618                                         Bailleurs Sociaux
                                                                         -21%            14%                                  Ventes en bloc : -15%
                                                            19%                                          Investisseurs
                           23%                                            -3%             9%             institutionnels
                                                                                                                              (périmètre constant : -15%)

                            4%                               10%

                                                                         +24%                             Investisseurs
                                                                                         51%
                           46%                              43%                                           individuels
                                                                                                                              Ventes au détail : +16%
                                                                         +4%                                                  (périmètre constant : +5%)
                            7%                               5%                           4%             Autres accédants
                                                                         -3%
                           21%                              24%                          22%             Primo- accédants

                         T1 2017                          T1 2018                      T1 2019

             ▪    Investisseurs individuels : 51% des reservations totales (dont 53% bénéficient du dispositif Pinel)
             ▪    Ralentissement ponctuel des réservations de logements sociaux (-21%) liée au calendrier de signatures des réservations
             ▪    Baisse limitée des ventes en bloc aux investisseurs institutionnels : -3% par rapport au T1 2018
             ▪    Partenariats renouvelés / signés avec CDC Habitat et in’li en 2018

                              Compte tenu des faibles volumes observés sur la période, les évolutions ne peuvent pas être extrapolées à l’ensemble de l’exercice

Nexity / Webcast du 25 avril 2019                                                                                                                                                       7
CLIENT PARTICULIER

                           Répartition géographique des réservations de                                                                                 Immobilier résidentiel

                           logements neufs de Nexity en France – T1 2019
          VOLUME                                                                                VALEUR
          (en unités, y compris Ægide à partir du 1er juillet 2018)                             (en M€ TTC, y compris Ægide à partir du 1er juillet 2018)

                                                           +7%                                                                                      +8%
                                                                      3.883                                                                                     773
              3.506                        3.618                                                                                       715
                                                          -32%                                             655
                                                                       29%                                                                          -22%        37%
               39%                                                              Île-de-France
                                            55%                                                            45%                        51%

                                                          +39%         71%
               61%                                                                                                                                  +40%        63%
                                            45%                                                            55%                        49%
                                                                                  Province

             T1 2017                      T1 2018                     T1 2019                            T1 2017                     T1 2018                  T1 2019

       ▪ Réservations au détail : +3% en Île-de-France, +25% en province
       ▪ Ventes en bloc : -87% en Île-de-France, +96% en province
       ▪ Surpondération ponctuelle de l’activité réalisée en province

Nexity / Webcast du 25 avril 2019                                                                                                                                            8
CLIENT PARTICULIER
                                                                                                                                                                                               Immobilier résidentiel
                                      Forte présence dans le Grand Paris*
       PART DE MARCHÉ DE NEXITY**                                               PART DE MARCHÉ DE NEXITY PAR PRODUIT***
       (y compris ventes en bloc)
                                                                                Ventes en bloc                                     Résidences avec services                      Secteur TVA réduite
                                 48.633                   47.441

                                                          15,4%                                                                                                                                      15%
       42.217                                                                                  21%                                                      24%
                                 14,7%
       13,5%

                                                                                              VENTES AU DÉTAIL                                                   LOGEMENTS ABORDABLES
                                                                                   Nexity se positionne largement en tête
                                                                                                                                                               Le prix moyen des logements vendus au
                                                                                    devant ses principaux concurrents :
                                                                                                                                                              détail par Nexity s’élève à 4.521€ / m² par
                                                                                    100
                                                                                                                                                                 rapport à une moyenne du marché de
         2016                     2017                      2018                                   60           55                                            4.986€ / m², soit près de 10% en dessous
                                                                                                                              42            41
         Réservations marché                    Part de marché Nexity
                                                                                                                                                                      de la moyenne du marché
         Réservations Nexity
                                                                                   Nexity          #2            #3           #4            #5

   * Région Île-de-France
   ** Source : ECLN pour les ventes au détail + CAPEM pour les ventes en bloc      Nombre de réservations, tous logements confondus - Nexity Base 100          Source : étude CAPEM pour Nexity du 26/03/2019 – année
                                                                                   Source : étude CAPEM pour Nexity du 26/03/2019 – année 2018                 2018 – hors Ægide, tous logements confondus
   *** Source : étude CAPEM pour Nexity du 26/03/2019 – année 2018

Nexity / Webcast du 25 avril 2019                                                                                                                                                                                       9
CLIENT PARTICULIER
                                                                                                                                                                     Immobilier résidentiel
                           Prix des logements vendus par Nexity

    PRIX MOYENS
    (en K€, hors PERL, iSelection, Ægide, International et ventes en bloc)

                                                                                                                                 273
                                                                                                                                          267      257
                                                                                                              257    261
                                                                                                                                                             Île-de-France : -5,8%
                                                                                                                                 267      265                IDF hors Paris : -4,1%
                                                                                                                     257                            256
                                                                                                              250

                                                                                                                                227       224       226      France : -0,3%
                                                                                                              214    218
                                                                                                                                                    202
                                                                                                                     192         193      197                Province : +4,8%
                                                                                                              184

                2008        2009        2010         2011       2012    2013        2014       2015           2016   2017        T1       2018      T1
                                                                                                                                2018               2019

                               VENTES AU DÉTAIL                         T1 2018      T1 2019     Variation
                               Prix moyen TTC au m² (en €)               4.030        4.139           +2,7%                ▪ Baisse de la surface moyenne principalement liée à
                               Surface moyenne / logement (en m²)            56,2     54,6            -2,9%                    l’augmentation des réservations aux investisseurs
                                                                                                                               individuels (+24%)
                               Prix moyen TTC / logement (en K€)         226,5        225,9           -0,3%

Nexity / Webcast du 25 avril 2019                                                                                                                                                        10
CLIENT PARTICULIER
                                                                                                                                                                                                      Immobilier résidentiel

                           Offre commerciale de logements neufs Nexity

     OPÉRATIONS COMMERCIALISÉES
     (en unités, hors International, et y compris Ægide à partir du 1er juillet 2018)

                                                                                                                                                                              -9%
                                                                                                                                                                       9.005
                                                                                                                                  8.651
                                                                                                                                                    8.135               2%      8.151
                                                                                                                                                       2%                                 2%
  6.988                                                                                                          6.773                                                 31%
    2%                                                                                          6.438                                                27%                            35%        ▪ Délai d’écoulement* de 4,9
                                                                              5.313                                                                                                              mois au T1 2019 (contre 5,3
                                                               5.058                                                                                                                             au T1 2018 et 5,5 en 2018)
   52%                                             4.293
                                       4.202
               3.663       3.542                                                                                                                                                               ▪ Stock achevé : 127 lots à
                                                                                                                                                     71%               66%                       fin mars 2019
                                                                                                                                                                                    64%
   46%

   2008        2009         2010       2011         2012        2013           2014              2015             2016             2017           T1 2018              2018     T1 2019

                                    En projet       En cours de travaux             Stock achevé                Ægide (opérations sans Nexity)

Nexity / Webcast du 25 avril 2019                                      * Délai d’écoulement : offre commerciale / réservations des 12 derniers mois, exprimé en mois                                                      11
CLIENT PARTICULIER
                                                                                                                                                            Immobilier résidentiel

                           Évolution du potentiel d’activité de logements neufs

          (en unités, hors International et y compris Ægide à partir du 1er juillet 2018)
                                                                                                                                                    2,7 ANNÉES D'ACTIVITÉ

                                                                                                                                                          +1%
                                                                                                                                                  53.602    54.299
                                                                                                                               47.560   49.581
                                                                                                                      41.813                                    43%
                                                                                                                                         43%       42%
                                                                                                         34.453

             22.824                                  23.143       23.941         23.100     24.832
                                       21.285
                          19.057
               28%
                                                                                                                                         57%       53%          57%

               72%

              2008          2009         2010         2011          2012          2013        2014        2015         2016     2017    T1 2018    2018     T1 2019

                                                 Province        Île-de-France       Ægide (opérations sans Nexity)

Nexity / Webcast du 25 avril 2019                                                                                                                                               12
CLIENT PARTICULIER
                                                                                                                                                                   Services immobiliers aux
                                                                                                                                                                          particuliers
                                   Administration de biens et activités de distribution

     ADMINISTRATION DE BIENS - Portefeuille de lots gérés                                       FRANCHISES - Évolution du nombre d’agences
     (en milliers de lots)
                                                                                                                                                +1%
                                                                                                                       1.292          1.361               1.371
                                             2016                2017      2018       T1 2019       1.217

                                                                                                                        830            867                   871
                      Syndic                  726                 721      721         721           793
                      Gestion
                      locative                172                 168      175         177           424                462            494                   500
                                              898                 890      897         898          2016               2017            2018               T1 2019

                                                                                                                      Century 21   Guy Hoquet l’Immobilier
                                                                             +0,1%*
     * Variation T1 2019 à périmètre constant : +0,1% (-1,4% à fin 2018)

                                                                                                ACTIVITÉS DE DISTRIBUTION - Réservations pour compte de tiers
     ▪      Amélioration du taux de rétention des mandats de syndic                             (en nombre de lots)
     ▪      Contribution positive d’Ægide-Domitys en gestion locative

                                                                                                             2.203         2.301
                                                                                                   2.105
                                                                                                               87           115
                                                                                                    186                                  +29%

                                                                                                   1.919     2.116         2.186
                                                                                                                                     460    593                         iSelection
                                                                                                                                         20 591 2                       PERL
                                                                                                                                     440
                                                                                                    2016      2017          2018   T1 2018      T1 2019

Nexity / Webcast du 25 avril 2019                                                                                                                                                       13
CLIENT PARTICULIER
                                                                                                                                                                   Services immobiliers aux
                                                                                                                                                                          particuliers
                           Résidences gérées

               RÉSIDENCES ÉTUDIANTES                                               RÉSIDENCES SERVICES SENIORS

                                                                                   89 résidences                                     10.440 logements gérés
               122 résidences       15.220 logements gérés                         à fin mars 2019                                   à fin mars 2019
               à fin mars 2019      à fin mars 2019
                                                                                   6 nouvelles résidences au T1 2019 (640 lots) à Moulins
                                                                                   les Metz, Abbeville, Blois, Tours, Agen et Béziers
               96,3% de taux d’occupation moyen à fin mars 2019
               (contre 95,4% à fin mars 2018)                                      97% de taux d’occupation moyen au T1 2019 pour les
                                                                                   58 résidences en croisière*
                                                                                   10 nouvelles résidences entrées en régime de croisière

                                                                                   85% de taux d’occupation global moyen au T1 2019

                                            Plus de 20 ouvertures de résidences gérées prévues en 2019
                                                                                      * Résidences dont le taux d’occupation est supérieur ou égal à 90% au 1er janvier
Nexity / Webcast du 25 avril 2019                                                                                                                                                       14
CLIENT ENTREPRISE
                                                                                                                                                                                                   Immobilier d’entreprise

                               Marché de l’Immobilier d’entreprise

      ENGAGEMENTS EN IMMOBILIER D’ENTREPRISE EN FRANCE                                                                              ÉVOLUTION COMPARÉE DES TAUX DE RENDEMENT
      (en milliards d’euros)                                                                                                        IMMOBILIER PRIME ET DES EMPRUNTS D’ÉTAT

                                                                                                                                  10%
35
                                                                                                                                    9%
30                                                                                                                                  8%
                                                                                                                                    7%
25
                     Moyenne 2006-2018 : 20,4 Mds€                                                                                  6%
20                                                                                                                                  5%
                                                                                                                                                                                                                         4,40%
                                                                                                                                    4%
15
                                                                                                                                    3%                                                                                   3,00%
10                                                                                                                                  2%
                                                                                                             -13%
  5                                                                                                3,8                              1%
                                                                                                                                                                                                                         0,25%
                                                                                                                                    0%
  0                                                                                                                                           06      07       08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18    T1
       2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
                                                                                                                                                                                                                      2019
                                        T1    T2     T3       T4                                                                                   Logistique classe A         Bureaux Paris QCA       OAT TEC 10

                         ▪     VEFA Bureaux en France : ~0,5 Md€ au T1 2019
                         ▪     Demande placée en Île-de-France : -23% sur 1 an à 541.300 m² au T1 2019, contre un record historique de 702.000m² au T1 2018
                         ▪     Taux de vacance : 5,1% en Île-de-France ; 2,2% dans Paris ; 1,5% dans le QCA
Nexity / Webcast du 25 avril 2019                         Sources : CBRE Marketview France Investissements et Bureaux Île-de-France T1 2019 ; Finance Active                                                                 15
CLIENT ENTREPRISE
                                                                                                                                                   Immobilier d’entreprise
                           Prises de commandes et backlog

       PRISES DE COMMANDES                                                                 BACKLOG
                                                                                           (en M€)
       (en M€)

        544                                                                                                    +9
                                                                                                                             -98
                             403                    402                                                                                      +3
       Moyenne : 374                     356                    349            349
                                                    250                                       308
                                                                166
                  190                                                                                                                                       222

                                                    151         183
                                                                        9
       2013       2014      2015         2016       2017        2018    T1    Objectif        31             Prises de       CA T1      Travaux suppl.   31 mars
                                                                       2019    2019        décembre        commandes         2019          & autres       2019
                                                                                                             T1 2019
                                    Île-de-France    Province                                2018

     ▪ Les perspectives sur les différentes opérations en cours de montage               ▪ Backlog correspondant à 5 mois d’activité
       permettent de confirmer l’objectif 2019                                             (chiffre d’affaires de l’Immobilier d’entreprise sur 12 mois glissants)

Nexity / Webcast du 25 avril 2019                                                                                                                                       16
CLIENT ENTREPRISE
                                                                                                                                                                                                                                                        Immobilier d’entreprise

                                     Potentiel d’activité* Immobilier d’entreprise
                                           AU 31 DÉCEMBRE 2018                                                                                                             AU 31 MARS 2019
                                           (en M€)                                                                                                                         (en M€)

                                                            5,5 ANNÉES D'ACTIVITÉ                                                                                                       5,5 ANNÉES D'ACTIVITÉ

                                                            775                                                                                                                         824
                                                           (28%)                                                                                                                       (29%)
                                                                                                                                        +2%
                                                                       2.796 M€                                                                                                                    2.845 M€

                                                                                              2.021                                                                                                                        2.021
                                                                                              (72%)                                                                                                                        (71%)
                                                                                                                                Île-de-France            Province

                                                            Le montage de l’opération à La Garenne-Colombes (92) se poursuit conformément au calendrier envisagé

    * Représente le volume total des opérations, à une date donnée, exprimée en potentiel de chiffre d’affaires hors taxe, correspondant aux projets futurs, validés en Comité, sous promesse d’acquisition foncière ou déjà acquis, tous stades de montage confondus, y compris Villes &
    Projets ; le potentiel comprend l’offre commerciale actuelle et future

Nexity / Webcast du 25 avril 2019                                                                                                                                                                                                                                                           17
CLIENT ENTREPRISE
                                                                                                                  Services immobiliers aux

                           Services immobiliers aux entreprises                                                          entreprises

        PROPERTY MANAGEMENT
        (en millions de m² gérés)
                                             +1,9%
                                     18,6                 19,0          FORTE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES
                                                                        (en millions d’euros)
                 12,3                10,6                 10,1
                                                                                                x3,4     17
                 11,3
                                     8,0                   8,0                                  11
                  1,0                                      1,0                   5                                 5
                 2017                2018                T1 2019

                  Gestion locative   Gestion technique      Accessite          2016             2017     2018   T1 2019

       ACCESSITE                                                         ▪    18 espaces Morning Coworking à fin mars 2019
       ▪    Property manager, commercialisateur et conseil spécialisé    ▪    Près de 50.000 m²
            en immobilier commercial
                                                                         ▪    >5.000 postes de travail
       ▪    Prise de participation majoritaire de 71% (consolidation
            depuis le 1er janvier 2019)
       ▪    951.000 m² sous gestion

Nexity / Webcast du 25 avril 2019                                                                                                      18
« Inventer Bruneseau » - Projet « Nouvel R »
                                                              Lauréat de l’appel à projet pour la réalisation de près de
                                                              100.000 m² entre Paris et Ivry-sur-Seine.

                                                              Un projet ambitieux qui fera de Bruneseau le premier
                                                              quartier décarboné de France

                                                              Chiffres clés :
                                                              ▪    95.000 m² : 25.000 m² de bureaux / 50.000 m² de
                                                                   logements / 20.000 m² de commerces
                                                              ▪    Empreinte carbone divisée par 5 par rapport à la
                                                                   moyenne parisienne
                                                              ▪    50% d’énergie produite ou récupérée sur le site
                                                              ▪    Couverture des besoins en EnR&R (énergies
                                                                   renouvelables et de récupération) : 65%

                                                              Groupement :
                                                              ▪    AG Real Estate
                                                              ▪    Icade
                                                              ▪    Les Nouveaux Constructeurs (mandataire)
                                                              ▪    Nexity
                                                              ▪    Frey (opérateur commercial associé au groupement)

Nexity / Webcast du 25 avril 2019                                                                                          19
Chiffre d'affaires* T1 2019

          (en M€)
                                                                                   +27,9%

                                                                          +91                       +34                              881        Autres activités
                                                                                                                                                                             ▪ Chiffre d'affaires consolidé :
                                                                                                                                                Client Entreprise
                                                +68                                                                                  119                                       +28% par rapport aux T1 2018
                      688                                                                                                                             111 M€ (+31%)
                             1                                                                                                                +40%    à périmètre constant     (+14% à périmètre constant)
                   85
                                                                                                                                                                             ▪ Ægide-Domitys : 91 M€ au T1
                                                                                                                                                Client Particulier             2019 (42 M€ en promotion et
                                                                                                                                     762
                                                                                                                                                     671 M€ (+11%)             49 M€ en exploitation)
                       603                                                                                                                    +26%   à périmètre constant

                    T1 2018              Client Particulier        Client Particulier        Client Entreprise   Autres activités   T1 2019
                                        périmètre constant         Ægide-Domitys

  * Reporting opérationnel (comptes IFRS avec présentation des co-entreprises en intégration proportionnelle)

Nexity / Webcast du 25 avril 2019                                                                                                                                                                         20
Backlog* de Nexity au 31 mars 2019
                                                                                                                                                                                                                  16 MOIS D'ACTIVITÉ
                                                                                                                                                                                                                    DE PROMOTION
        En M€ HT, y compris Ægide à partir du 1er juillet 2018
        Application de la norme IFRS 15 à compter de janvier 2018 (2017 a été retraité)

                                                                                                                                                                                                                 =
                                                                                                                                                                                              4.469                           4.491
                                                                                                                                  4.008                         3.991                            308                           222

                                                                                                                                    544                           465
                                       3.355                         3.283                          3.293
         3.085
                                          486                           449                           487
           383

                                                                                                                                                                                               4.161                          4.269
                                                                                                                                   3.464                         3.526
          2.702                         2.869                         2.834                          2.806

        Déc. 2012                     Déc. 2013                     Déc. 2014                      Déc. 2015                     Déc. 2016                     Déc. 2017                     Déc. 2018                       Mars 2019
                                                                                                                                                                retraité

                                                                            Immobilier résidentiel              Immobilier d’entreprise

     * Représente le carnet de commandes du Groupe en chiffre d'affaires futur et en nombre de mois d'activité - Reporting opérationnel (comptes IFRS avec présentation des co-entreprises en intégration proportionnelle)

Nexity / Webcast du 25 avril 2019                                                                                                                                                                                                        21
Guidance 2019

            RÉSULTATS                                                                  CLIENT                               CLIENT                            CLIENT
            FINANCIERS                                                               PARTICULIER                          ENTREPRISE                       COLLECTIVITÉ
      ▪ Chiffre d’affaires et                                            ▪ Réservations de logements                 ▪ Prises de commandes               ▪ Initiation du plus gros
        EBITDA attendus en                                                 neufs en France : croissance                Immobilier d’entreprise :           projet privé du Grand Paris
        croissance d’au moins                                              de la part de marché du                     au moins égal à 2018                à La Garenne-Colombes
        5%                                                                 Groupe dans un marché du                    (349M€ HT)                          (92)
                                                                           logement neuf anticipé en
      ▪ Dividende par action :                                             retrait autour de 145.000                 ▪ Poursuite du développement
        2,50 euros payé en                                                 unités(2)                                   des nouvelles offres de
        2019(1)                                                                                                        services (Intent, Accessite...)
                                                                         ▪ Résidences gérées (étudiants et
                                                                           seniors) : plus de 20 ouvertures
                                                                           de résidences et
                                                                           rajeunissement de
                                                                           1.000 logements étudiants

       (1) Sous   réserve de l’approbation de l’Assemblée générale de Nexity
       (2) Marché    du logement neuf de l’ECLN + ventes en bloc de la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI)

Nexity / Webcast du 25 avril 2019                                                                                                                                                    22
Notre ambition 2018-2021

    RÉSULTATS FINANCIERS                                                                                                                     CLIENT PARTICULIER
   ▪ Chiffre d’affaires et EBITDA en croissance annuelle moyenne de 10%                                                                      ▪ Réservations de logements neufs en France : forte progression de la part
                                                                                                                                               de marché de Nexity (+3 points) dans un marché stable (160.000 réservations
   CHIFFRE D’AFFAIRES                                                                                                                            attendues en 2021(2))
    en milliards d’euros
                                                    TCAM +10%                                                                                ▪ Croissance du portefeuille de lots en administration de biens
                                                                                                             5,3
                                    4,1
                                                                                                                                             ▪ Fort développement en résidences gérées
                      3,6

                     2017       2018e                      2019e                   2020e                    2021e

     EBITDA                                                                                                                                 CLIENT ENTREPRISE
      en millions d’euros
                                                    TCAM +10%                                                                               ▪ Prises de commandes Immobilier d’entreprise : environ 650 millions
                                                                                                                                              d’euros en moyenne par an sur la durée du plan
                                                                                                             680
                     461            523

                     2017           2018                   2019e                   2020e                    2021e                             CLIENT COLLECTIVITÉ
   ▪ Part des services dans l’EBITDA à l’horizon 2021 : ~45%                                                                                  ▪ Renforcement de la position du Groupe parmi les leaders de
                                                                                                                                                l’aménagement privé français
   ▪ Dividende par action à au moins 2,50 euros(1) sur la durée du plan                                                                         et hausse des investissements en land bank
                                           (1) Sous réserve de la décision du Conseil d’administration et de l’approbation de l’Assemblée générale de Nexity
Nexity / Webcast du 25 avril 2019          (2) Marché du logement neuf de l’ECLN + ventes en bloc de la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI)
                                                                                                                                                                                                                        23
Actionnariat de Nexity
    31 MARS 2019
    56.129.724 actions(1)
                                                       5,3%                      Crédit Mutuel Arkéa                                   5,3%
                                                                14,2%
                                                                                                                                                      Concert
                                                                        3,2%         A. Dinin, New Port (2) et autres managers                        19,5%
                                                                                     de Nexity membres du concert                     14,2%
                                                                          6,4%

                                                                                 FCPE et autres salariés (3)                           3,2%

                                                                                 Crédit Agricole Assurances                            6,4%
                                           69,6%
                                                                                 Flottant                                             69,6%

    (1) Dont auto-contrôle : 729.980 actions (1,3%)
    (2) New Port : 8,0%
                                                                                 ▪     La participation de New Port est passée de 6,1% à 8,0% entre
    (3) Dont FCPE Nexity Actions et Nexity Levier 2017 : 2,7%                          octobre 2018 et mars 2019

Nexity / Webcast du 25 avril 2019                                                                                                                          24
Évolution de la gouvernance – 22 mai 2019 (Assemblée générale)

       Alain Dinin, Président-Directeur Général de Nexity a proposé une dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général :

       •    En tant que Président du Conseil, Alain Dinin définira, avec ce dernier, la stratégie du Groupe et veillera à la mise en œuvre de la
            plateforme de services de Nexity et à sa croissance. De façon étendue, se consacrera autant à amplifier la démarche d’Entreprise
            Socialement Responsable, qu’à la bonne compréhension des actions de Nexity et à la maitrise de ses engagements financiers,

       •    Jean-Philippe Ruggieri sera nommé Directeur general de Nexity et mandataire social. Accompagnant Alain Dinin depuis 15 ans, il a
            initié et mis en œuvre la plateforme de Services à partir de ses activités de promotion en Immobilier résidentiel.

       •    Julien Carmona sera renouvelé Directeur general délégué et mandataire social.

       Ensemble avec Véronique Bédague-Hamilius et Frédéric Verdavaine, Directeurs généraux délégués ils auront à piloter, transformer et faire
       évoluer le Groupe vers une ambition de croissance dynamique.

       Sous réserve du renouvellement du mandat d’administrateur d’Alain Dinin par l’Assemblée générale et de la réunion du Conseil
       d’administration qui suivra, cette organisation prendra place le 22 mai 2019.

Nexity / Webcast du 25 avril 2019                                                                                                                  25
19, rue de Vienne
75 008 Paris
Tél. : +33 (0)1 85 55 12 12
Vous pouvez aussi lire