Baromètre mondial de l'investissement industriel 2020 - Outil de suivi de l'Usine du futur - Trendeo
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Baromètre mondial de l’investissement industriel 2020 Outil de suivi de l'Usine du futur Ne pas divulguer ou distribuer avant le 7 décembre 2020 Avec le soutien du Programme d’Investissement d’Avenir Defi&Co 1
Vers des industries plus inclusives et décarbonées EDF, Fives et l'Institut de la réindustrialisation agissent tous L'objectif de notre projet est de capter les investissements en faveur de l'activité industrielle, en France et à l'étranger. industriels et d'analyser leurs caractéristiques, contribuant ainsi Afin de mieux analyser les tendances industrielles, ils ont à analyser l'évolution et à encourager l'innovation dans le soutenu ce projet, initié par Fives, qui consiste à exploiter paysage industriel mondial. un outil de suivi des investissements industriels des usines du futur dans le monde. En 2016, une base de données en ligne a été créée pour enregistrer les investissements Chaque projet que nous détectons est noté sur six critères industriels et classer chaque investissement annoncé en définis par Fives et EDF : fonction de six critères de l’«Usine du Futur». - Flexibilité : la possibilité de passer d'un produit à un autre, permettant une fabrication sur mesure, Dans cette base de données, les projets de R&D, de - Numérisation : l'introduction de technologies telles que logistique, d'énergie et de fabrication annoncés dans le monde entier (investissement industriel de plus de 30 l’Internet des Objets, la robotique, l'automatisation, millions USD ou création de 50 emplois, nouvelles - Efficacité énergétique : toute mesure prise pour réduire la installations sur friches industrielles ou nouveaux terrains), consommation d'énergie par rapport aux normes habituelles, sont détectés quotidiennement à travers 200 000 sources - Efforts sociaux : actions engagées pour les salariés, par les médias. conditions de travail, la santé et la sécurité, la formation, l'éducation et les rémunérations...., Pour chaque projet que nous incluons dans la base de - Efforts territoriaux : décisions visant à améliorer les données, nous collectons des informations sur la relations entre un site de production et les communautés localisation, l'investisseur, les montants investis, les emplois créés, la surface, la nature et la capacité de production, les locales et parties prenantes, telles que favoriser les clients, les fournisseurs... fournisseurs locaux, financer les écoles, contribuer aux projets sociaux locaux...., Les informations sont structurées de manière à ce que les - Efforts environnementaux : réduction de l'empreinte utilisateurs puissent obtenir instantanément des statistiques carbone, pollution, préservation de l'eau... et des tendances par produit, secteur, pays, etc. Chaque critère est classé 0 (pas de mention dans l'actualité Dans le présent rapport, nous offrons à nos lecteurs notre décrivant l'investissement), 1 (certaines mesures décrites) ou 2 analyse des tendances les plus importantes telles qu'elles (objectifs quantitatifs décrits ou mesures explicites de nos données. correspondantes). L'addition des scores pour chacun des six critères donne un score « Usine du Futur » qui varie de 0 à 12. 01/12/2020 2
Investissements industriels dans le monde Investissements annoncés de 2016 à 2020 18 183 investissements industriels $6,477 milliards investis (CAPEX) 13% Europe Amériques 20% Asie 53% 9% L'Asie apparaît comme un géant, tant en termes de nombre de projets que de montant investi cumulé. Les Amériques sont nettement en avance sur l'Europe. L'Afrique est largement derrière l'Europe en termes de Afrique nombre d'investissements, mais les montants investis cumulés sont plus proches, en grande partie grâce aux 4% activités minières. Par rapport à sa part dans la population mondiale, l'Océanie est très active. Océanie 20% Part dans le nombre total Nombre de projets d’investissement CAPEX cumulé (milliard US$) 4 des projets d’investissement
Investissements industriels mondiaux, par type de production Number of Total CAPEX Average CAPEX Total Jobs Average Jobs investments (Bn$) (M$) Manufacturing 10 121 56% 3 051 47% 438 2 838 924 78% 280 Power generation/distribution 3 657 20% 1 644 25% 744 70 937 2% 19 Mining and quarrying 777 4% 1 272 20% 2 293 139 084 4% 179 Logistic platform 1 411 8% 285 4% 382 316 159 9% 224 Data center 490 3% 78 1% 422 12 408 0% 25 R&D 842 5% 55 1% 165 236 453 6% 281 Waste treatment plant 356 2% 45 1% 185 11 800 0% 33 Water treatment plant 365 2% 36 1% 122 1 306 0% 4 Agriculture, forestry and fishing 164 1% 11 0% 103 30 540 1% 186 Total 18 183 100% 6 477 100% 557 3 657 611 100% 201 Nombre d'investissements, total et moyenne des montants investis (CAPEX), total et moyenne des emplois créés. Investissements annoncés entre 2016 et août 2020 (investissements de plus de 30 millions de dollars et/ou plus de 50 emplois créés). L'industrie manufacturière représente près de la moitié des investissements cumulés en capital, les investissements étant parmi les plus riches en termes de conséquence sur l’emploi. Ainsi, le secteur manufacturier est responsable de près de 80 % des emplois créés. La production et la distribution d'électricité, les mines et les carrières représentent ensemble un peu moins d'un quart du nombre d'investissements mais près de la moitié des montants CAPEX totaux. Elles créent également moins d'emplois que leur part dans les montants investis ou le nombre d'investissements. 5
Investissements industriels mondiaux, par type de production Tendance sur 5 ans 100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0% 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Manufacturing Logistics platform Manufacturing Power generation and/or distribution Power generation and/or distribution R&D Logistics platform R&D Data center Waste or water treatment plant Data center Waste or water treatment plant Agriculture, forestry and fishing Mining and quarrying Mining and quarrying Agriculture, forestry and fishing Nombre d'investissements, par type de production, 2016-2020 Total des montants CAPEX, par type de production, 2016-2020 Il y a de grands changements en 2020 : les investissements dans les mines et les carrières ont presque disparu, les investissements dans la production et la distribution d'électricité ont été réduits de moitié. Le climat de Covid et la baisse du prix du pétrole peuvent expliquer ces changements. 6
Usine du futur, score par type de production Trois types de production proches de la nature - agriculture, déchets La production d'énergie combine les efforts environnementaux et et traitement des eaux - obtiennent la meilleure note de l'usine du l'efficacité énergétique, mais très peu de numérisation. futur. Dans ces trois activités, le meilleur score est obtenu pour les efforts environnementaux. Dans l'agriculture, les efforts territoriaux La logistique obtient un score élevé pour la numérisation et un score (en direction des communautés locales) sont également importants. relativement plus élevé pour les efforts sociaux. Pour les activités de centres de données, le meilleur score est Les investissements en R&D n'insistent pas sur les efforts obtenu pour l'efficacité énergétique, l'énergie étant un coût environnementaux, probablement parce que les activités de R&D sont important pour les activités d'hébergement. le plus souvent non polluantes. Le secteur manufacturier insiste sur des critères plus En ce qui concerne les activités d'extraction, les scores sont parmi les technologiques : numérisation et flexibilité de la production. plus faibles dans 4 critères, moyens pour les efforts environnementaux et seulement meilleurs que la moyenne pour les efforts territoriaux. Factory of the Environmental Digitization Flexibility Energy Territorial Social efforts Future score Efforts efficiency Efforts Agriculture, forestry and fishing 1,55 0,44 0,36 0,24 0,26 0,20 0,06 Waste treatment plant 1,27 0,44 0,18 0,25 0,15 0,13 0,12 Data center 1,11 0,40 0,14 0,18 0,31 0,04 0,04 Manufacturing 0,95 0,18 0,25 0,23 0,11 0,10 0,08 Power generation and/or distribution 0,91 0,31 0,04 0,15 0,25 0,14 0,02 Logistic platform 0,90 0,14 0,34 0,12 0,07 0,07 0,16 Water treatment plant 0,85 0,28 0,13 0,20 0,15 0,09 0,01 R&D 0,71 0,09 0,24 0,15 0,05 0,10 0,08 Mining and quarrying 0,61 0,21 0,06 0,11 0,04 0,17 0,03 Total 0,93 0,22 0,20 0,19 0,14 0,11 0,07 Note moyenne de l'Usine du futur. Investissements annoncés entre 2016 et août 2020 (investissements de plus de 30 millions de dollars et/ou plus de 50 emplois créés). (pour plus d'informations sur la définition de notre score Usine du futur, voir p. 2) 7
Principaux secteurs de l'industrie manufacturière Total CAPEX Average Average Factory Energy Social Environmental Territorial Nb Score of the Future Flexibility Digitization (Bn$) CAPEX (M$) efficiency efforts Efforts Efforts Chemicals 1 624 741 753 0,97 0,16 0,22 0,15 0,07 0,28 0,10 Food 1 240 63 69 1,08 0,11 0,25 0,28 0,08 0,18 0,18 Automotive 1 063 259 342 0,91 0,06 0,25 0,29 0,09 0,12 0,10 Non-metallic minerals 803 86 147 0,90 0,18 0,17 0,17 0,04 0,25 0,08 Electronics 688 708 1 574 0,61 0,02 0,19 0,24 0,04 0,04 0,07 Pharmaceutical 535 49 129 0,88 0,03 0,33 0,24 0,10 0,09 0,08 Basic metals 507 203 508 1,15 0,21 0,20 0,17 0,07 0,33 0,17 Plastic and rubber 500 49 134 0,86 0,05 0,23 0,30 0,08 0,13 0,07 Electrical equipment 458 75 223 0,89 0,06 0,26 0,31 0,11 0,11 0,04 Paper and cardboard 392 79 314 1,48 0,34 0,25 0,35 0,06 0,39 0,10 Wood 333 14 81 1,20 0,16 0,30 0,36 0,10 0,18 0,10 Fabricated metals 325 13 57 0,81 0,01 0,18 0,37 0,13 0,05 0,08 Machinery 320 11 56 0,82 0,06 0,19 0,36 0,07 0,10 0,05 Oil/gas refining and coke 299 623 2 808 0,84 0,14 0,28 0,09 0,02 0,23 0,08 Beverage 178 12 84 1,38 0,20 0,24 0,21 0,14 0,33 0,25 Aeronautics 174 14 129 0,76 0,02 0,21 0,32 0,12 0,02 0,07 Textile 106 10 120 0,73 0,06 0,17 0,25 0,08 0,10 0,08 Apparel 76 5 86 0,70 0,01 0,13 0,14 0,13 0,18 0,09 Furniture 61 2 53 0,85 0,05 0,25 0,34 0,08 0,10 0,03 Motorcycles 56 2 71 0,71 0,09 0,20 0,13 0,09 0,11 0,11 Others 383 32 0 All manufacturing activities 10 121 3 051 438 0,95 0,11 0,23 0,25 0,08 0,18 0,10 Nombre d'investissements, total et moyenne des montants CAPEX, total et moyenne des emplois créés, note moyenne de l'Usine du futur. Investissements annoncés entre 2016 et août 2020 (investissements de plus de 30 millions de dollars et/ou plus de 50 emplois créés). Activités manufacturières uniquement. La chimie, l'alimentation et l'automobile sont les trois premiers secteurs en nombre d'investissements, l'électronique et le raffinage du pétrole et du gaz arrivant en deuxième et troisième position, derrière la chimie, pour le total des montants CAPEX. En ce qui concerne le score de l'usine du futur, le secteur du papier et du carton arrive en tête, avec des scores élevés pour les efforts environnementaux et l'efficacité énergétique. 8
Principaux types de production d'énergie Total Average Average Energy Social Environmental Territorial Nb CAPEX CAPEX Factory Score Flexibility Digitization of the Future efficiency efforts Efforts Efforts (Bn$) (M$) Renewable energy power plant 2 436 67% 704 43% 531 0,6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 Solar power 1 187 32% 145 9% 255 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 Wind power 630 17% 90 5% 289 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 Hydroelectricity 301 8% 237 14% 960 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 Offshore wind power 129 4% 165 10% 1 945 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 Biomass Electricity 71 2% 6 0% 157 1,6 0,4 0,3 0,1 0,0 0,6 0,3 Other renewables 118 3% 60 4% Nuclear power plant 61 2% 432 26% 10 546 0,6 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,3 Fossil-fuel power plant 585 16% 417 25% 1 036 1,9 0,8 0,2 0,1 0,0 0,7 0,1 Coal power 228 6% 245 15% 1 495 1,8 0,7 0,1 0,0 0,0 0,8 0,1 Gas-fired combined cycle power 155 4% 87 5% 783 2,9 1,4 0,2 0,2 0,1 0,9 0,2 Gas based power 109 3% 54 3% 704 1,2 0,4 0,4 0,1 0,0 0,2 0,1 Other fossil fuels 93 3% 30 2% Other energies 575 16% 91 6% 158 Total 3 657 100% 1 644 100% 744 0,9 0,2 0,1 0,0 0,0 0,3 0,1 Nombre d'investissements, total et moyenne des montants CAPEX, total et moyenne des emplois créés, note moyenne de l'Usine du futur. Investissements annoncés entre 2016 et août 2020 (investissements de plus de 30 millions de dollars et/ou plus de 50 emplois créés). Activités de production et de distribution d'énergie uniquement. Il existe une tendance claire dans le secteur de la production d'énergie, qui favorise les énergies 33% 49% renouvelables. Elle peut être liée à la baisse du prix de 58% 73% l'énergie, qui ralentit les centrales électriques à combustible fossile, alors que les investissements dans l'industrie 40% 99% 14% nucléaire stagnent mais peuvent croître rapidement avec 18% une moyenne de 10 milliards de dollars de montants 37% 10% investis par projet. 27% 25% 17% 1% Notre score "Usine du futur" montre que les 2016 2017 2018 2019 2020 investissements dans les combustibles fossiles annoncent Fossil-fuel power plant Nuclear power plant Renewable energy power plant beaucoup d'efforts en faveur de l'efficacité énergétique et de l'environnement. Part des différents types d’énergie dans l’ensemble des projets de production 9 d’énergie, en % des montants investis
Investissements en R&D Huawei ByteDance 0,5 $ Mds 1,5 $ Mds Procter & Gamble 400 emplois 10 000 emplois 0,4 $ Mds Optique et photonique SICPA Holding Centre d'innovation ND emplois 0,7 $ Mds FAW (système d'éducation Produits de beauté 3 000 emplois 0,3 $ Mds intelligent et autres Systèmes de sécurité sujets) ND emplois Véhicules intelligents et à nouvelle énergie Apple 0,3 $ Mds Nd emplois Mini & Micro LED Huawei 1,5 $ Mds 30 000 emplois WM Motor Puces, réseaux 0,7 $ Mds sans fil, IoT Nd emplois Véhicules autonome et Konka à nouvelle énergie group Amperex (CATL) 0,4 $ Mds 0,5 $ Mds Nd emplois 1 000 emplois Micro LED Systèmes de stockage de l'énergie Investissements en R&D, 2016-2020, et informations plus détaillées sur les 10 principaux investissements par CAPEX 2019-2020 Sur les dix premiers investissements en R&D annoncés en 2019 et 2020, sept sont réalisés en Chine continentale et à Taïwan, et le plus important en Europe est celui du Chinois Huawei. L'électronique et l'industrie automobile sont les principaux secteurs en Chine, alors que l'Europe dispose d'une recherche R&D plus fondamentale ("recherche et 10 développement scientifique").
Investissements en R&D 11 Investissements en R&D, par industrie et par produit, 2016-2020
L'Asie : la plus importante région et la plus autosuffisante Ce graphique relie l'origine des investissements (en haut) à la destination des investissements (en bas). Il montre que l'Asie est origine et destination de plus de la moitié du total des montants investis 2016-2020. L'Europe investit beaucoup plus qu'elle n’en accueille, à tel point qu'elle est dépassée par les Amériques en termes de CAPEX reçus. Pour chaque zone, le pourcentage des investissements « domestiques » (internes à la zone) est ajouté, ce qui montre que l'Asie est la moins dépendante des investissements provenant des autres continents. Asie Europe Amériques Afrique $327 Bn $3 561 Bn (55%) $1 305 Bn (20%) $1 151 Bn (18%) (5%) Origine Origine de de l’investissement l’investissement Destination de l’investissement $3 454 Bn (53%) $1 288 Bn (20%) $847 Bn (13%) $613 Bn (9%) Asie Amériques Europe Afrique Océanie 89% 64% 84% 50% 38% 12 100% Part des flux d'investissements intracontinentaux
Covid : moins de projets, de montants investis et d’emplois créés Tous les pourcentages indiqués ici sont basés sur une comparaison entre 2020 et 2019 (de janvier à août 2020 par rapport à la même période de huit mois en 2019). Presque tous les indicateurs sont à la baisse en 2020, mais l'Afrique, puis l'Europe et les Amériques souffrent plus que l'Asie - où la crise Covid a été stoppée plus rapidement. L'augmentation du nombre d'emplois en Europe est due à un investissement inhabituel au Royaume-Uni pour les batteries de véhicules électriques, qui a permis de créer 4 500 emplois. Europe -38% -47% +8% Nb &Mds Emplois Amériques Asie -16% -48% 0% -14% -20% -35% Nb &Mds Emplois Nb &Mds Emplois Océanie Afrique -0% -98% -69% -76% -80% -65% Nb &Mds Emplois Nb &Mds Emplois 800 600 Monde 300 250 000 200 000 200 150 000 400 -24% 100 -40% 100 000 -23% 200 50 000 0 0 0 2019 2020 2019 2020 2019 2020 Nombre cumulé de projets d'investissement CAPEX cumulés (milliards de dollars) Cumul des emplois créés 13
L’Investissement direct étranger est en baisse La part des investissements directs étrangers dans l'ensemble des investissements est à son plus bas niveau depuis cinq ans selon nos données, passant de 54 % en 2019 à 48 %. Nous avons examiné la répartition des investissements étrangers/nationaux par pays (graphique de gauche), et nous avons constaté qu'il existe une répartition entre les investissements étrangers et nationaux qui tend à être plus proche de l'égalité lorsque le nombre total d'investissements reçus est le plus élevé. 61% 63% 52% 54% 48% 2016 2017 2018 2019 2020 Yearly share of Foreign investments in all investments 2016-2020 (by number of investments) Investissements nationaux et étrangers, répartition par pays (2016-2020, en fonction du nombre d'investissements) Ligne bleue : régression linéaire Axe des X (échelle logarithmique) : Nombre d'investissements nationaux 2016-2020 14 Ligne rouge : x=y Axe Y (échelle logarithmique) : Nombre d'investissements directs étrangers, 2016-2020
L’usine du futur
Score de l'Usine du futur, par pays Une carte des scores de l'Usine du futur par pays. Chaque pays s'est vu attribuer le score moyen des projets d'investissement de 2016 à 2020. Les pays ayant moins de 10 investissements n'ont pas été inclus. Oceania 1,22 En moyenne, notre score Usine du futur est plus élevé dans les économies occidentales. Certains pays Europe 1,11 africains obtiennent de très bons scores (avec toutefois très peu d'investissements). Le Mali obtient un score Americas 1,02 élevé pour les critères de flexibilité et d'efficacité énergétique, principalement pour les investissements énergétiques, tandis que le Burkina Faso obtient de bons scores pour les efforts environnementaux et Asia 0,81 territoriaux. Le meilleur score pour un investissement étant de 12, et le pire de 0, le score moyen est un très Africa 0,78 faible 0,93, ce qui montre que beaucoup d'entreprises qui investissent ne communiquent pas sur leurs 16 Average 0,93 investissements et leurs efforts pour améliorer leurs processus de production.
Score de l'Usine du futur, meilleurs scores Henkel (chemicals/Germany) 3,50 Digitization / environmental efforts Huhtamaki (paper/Finland) 2,20 Digitization / energy efficiency Voestalpine (metal/Austria) 2,17 Facebook (social media/ USA) 2,42 Digitization / environmental efforts Energy efficiency / environmental efforts ABB (machines/Switzerland/Sweden) 2,00 Pfizer (pharmaceuticals/USA) 2,42 Digitization / environmental efforts / flexibility Flexibility / territorial efforts / digitization E. Merck (Pharmaceuticals/Germany) 2,00 Apollo Global Management (glass/USA) 2,27 Flexibility / energy efficiency Best Result Holdings (paper/China) 2,91 Flexibility / energy efficiency Digitization / flexibility PepsiCo (food/USA) 2,11 Bangladesh (national gov., energy mainly) 2,50 Energy efficiency / environmental efforts Energy efficiency / environmental efforts Global Infrastructure Partners (energy/USA) 2,00 SR Rungta Group (metal/India) 2,33 Flexibility / energy efficiency / environmental efforts Environmental efforts / territorial efforts Egyptian General Petroleum (EGPC) 2,40 Honda (motors/Japan) 2,23 Flexibility / environmental efforts Digitization / flexibility / environmental efforts Mondi (paper / South Africa) 1,71 Steel Authority of India (SAIL) 1,80 Energy efficiency / environmental efforts Environmental efforts / flexibility Addoha (cement / Morocco) 1,43 Digitization / social efforts Egypt (national gov. , mainly energy) 1,42 Energy efficiency / environmental efforts South Energy (renewables/Australia) 2,00 Devki Group (cement, steel / Kenya) 1,33 Territorial efforts / Environmental efforts Energy efficiency / territorial efforts Fonterra Co-operative Group (Dairy/New Zealand) 1,40 Flexibility / Territorial efforts Infratil (renewables/New Zealand) 1,38 Territorial efforts / Environmental efforts Les meilleures entreprises (par score moyen de l'Usine du futur), par continent. Seules les entreprises ayant au moins 10 investissements ont été incluses Company name (industry/country) Average score 17 top two or three Factory of the Future criteria
Score de l'Usine du futur, évolution Y a-t-il un affaiblissement de l'intérêt pour la qualité dans l'industrie ? 1,50 La note moyenne de Dans le même temps, la part l'usine du futur donnée 40% 41% des investissements ajoutés 1,00 34% 31% 31% par nos analystes est dans notre base de données 0,50 passée de 1,1 en 2016 à avec au moins un critère de 0,7 en 2020. l'Usine du futur noté est 0,00 passée de 40% à 31%. 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Score moyen de l'Usine du futur Part des projets avec au moins un critère de l'Usine du futur De 2016 à 2020, ce sont les efforts territoriaux, l'efficacité énergétique 18% et la flexibilité qui ont le plus diminué, les efforts environnementaux et 16% la numérisation ont un peu ralenti et les efforts sociaux ont augmenté, 14% passant des critères les plus bas à l'avant-dernier. 12% Deux facteurs peuvent expliquer les changements observés dans nos 10% critères de l'Usine du futur : la baisse du prix du pétrole rend 8% probablement l'efficacité énergétique moins importante, et la crise 6% COVID qui diminue probablement l'intérêt pour l'industrie 4.0 (comme 4% le montre google trends). 2% $ 80 100 0% 80 2016 2017 2018 2019 2020 $ 60 60 $ 40 40 Energy efficiency Flexibility Digitization 20 Social efforts Environmental efforts Territorial efforts $ 20 - $0 Nombre d'investissements avec au moins un point dans chacun de nos 6 2016 2017 2018 2019 2020 critères de l'Usine du futur 18 Average closing price of Industry 4.0 level of interest crude oil (WTI) (Google trends data) https://www.macrotrends.net/1369/cr https://trends.google.fr/trends/explore?date ude-oil-price-history-chart =2016-01-01%202020-11- 13&q=industry%204.0
Score de l'Usine du futur, évolution par critère Quelques tendances sur les scores de l'Usine du futur par critère et par domaine. En Afrique, les efforts territoriaux et sociaux sont en hausse, les efforts environnementaux ne bougent pas, et la flexibilité, la numérisation et l'efficacité énergétique sont en baisse. En Europe, l'efficacité énergétique et les efforts sociaux sont en hausse, les efforts environnementaux sont stables et les autres critères sont en baisse. En Amérique, les efforts sociaux - peut-être un lien avec le faible taux de chômage aux États-Unis - et environnementaux sont en hausse, la numérisation est stable, les autres critères sont en baisse. En Asie, la numérisation est le seul critère à la hausse, tous les autres sont à la baisse. Efficacité énergétique Flexibilité de production Numérisation Efforts sociaux Efforts environnementaux Efforts territoriaux 0,15 0,30 0,20 0,20 0,20 0,30 0,10 0,20 0,15 0,15 0,15 0,20 0,10 0,10 0,10 0,05 0,10 0,05 0,05 0,05 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,40 0,40 0,08 0,20 0,15 0,20 0,30 0,30 0,06 0,15 0,10 0,20 0,20 0,04 0,10 0,10 0,10 0,10 0,02 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,30 0,30 0,40 0,20 0,10 0,20 0,20 0,30 0,15 0,20 0,10 0,05 0,10 0,10 0,10 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,30 0,30 0,06 0,30 0,15 0,15 0,20 0,20 0,04 0,20 0,10 0,10 0,05 0,10 0,10 0,02 0,10 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Critères de l'Usine du futur : peut-être que les efforts se sont déplacés... Environmental efforts 85,4% 7,5% 7,0% Flexibility 85,7% 9,2% 5,1% Digitization 86,5% 7,1% 6,4% Energy efficiency 90,6% 5,1% 4,4% Territorial efforts 92,5% 3,9% 3,5% Social efforts 95,4% 2,2% 2,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% La part des investissements ayant obtenu un score de 0 (le plus bas), 1 ou 0 1 2 2 (le plus élevé) pour chacun de nos six critères de l'Usine du futur. Au cours de la période 2016-2020, parmi nos six critères de l'Usine du futur, les efforts environnementaux sont les plus souvent présents. Viennent ensuite la flexibilité, la numérisation, l'efficacité énergétique, les efforts territoriaux et les efforts sociaux, avec le score le plus bas. Chacun de ces critères a baissé de 2016 à 2020, à l'exception des efforts sociaux qui ont augmenté. 20% 20% 20% 15% 15% 8% 15% 15% 15% 6% 10% 10% 10% 10% 10% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Efforts environnementaux Flexibilité de production Numérisation Efficacité énergétique Efforts territoriaux Efforts sociaux 20 Part des investissements avec un score de 1 ou 2 pour chacun de nos six critères.
...vers une réduction des émissions de CO² chiffrée ? 120 Mt CO² Product concerned Nb % avoided/year 100 Hydroelectricity 9 85,6 34,5% Onshore wind 73 45,5 18,3% 80 Nuclear 3 33,0 13,3% 60 Solar 130 25,8 10,4% Waste-to-energy 7 21,3 8,6% 40 Offshore wind 17 20,6 8,3% Natural gas 14 8,6 3,5% 20 Biomass 23 2,9 1,2% hydrogen 8 1,8 0,7% - 2016 2017 2018 2019 2020 Biogas 4 1,2 0,5% Efficient production process 28 0,8 0,3% Émissions annuelles de CO² évitées, en millions de tonnes, telles que Biofuel 4 0,3 0,1% recueillies dans la base de données Industries & stratégies. Geothermal 3 0,2 0,1% Les informations sur les émissions de CO² évitées ont été Cogeneration 3 0,1 0,1% multipliées par six entre 2016 et 2020. Ceci est lié aux nouvelles Heat recovery 3 0,1 0,0% réglementations adoptées après l'accord de Paris / Coop21, Coal / Oil 5 0,1 0,0% comme la réglementation européenne 2019/631 " fixant des Total 334 247,9 100% normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les Million of tonnes of CO² avoided 2016-2020, by product voitures particulières neuves... ". Éviter les émissions de CO² représente un nouvel objectif Nous avons déjà enregistré dans notre base de données 334 pour les investisseurs industriels, même si seulement 0,3 investissements qui ont permis d'éviter des émissions de CO², la % des millions de tonnes d'émissions de CO² évitées que grande majorité d'entre eux étant dans la production d'énergie. nous avons ajoutées dans notre base de données provenaient d'industries adoptant des processus de production plus efficaces. 21
Suivi de l'innovation
Les plus grandes usines dans leur domaine La base de données d'I&S compte environ 250 investissements qui prétendent être la plus grande production de leur type dans le monde, ou sur leur continent. 23 exemples de projets, avec le nom de l'entreprise, le montant de l'investissement lorsqu'il est disponible et le type de production qui prétend être ou deviendra la plus grande production mondiale de ce type une fois l'investissement réalisé, toutes industries confondues. Ces exemples ont été choisis parmi les plus intéressants dans leur zone géographique. La carte montre que les projets pionniers sont partout.
Projets innovants En plus des critères de l'"usine du futur", nous avons commencé à identifier des projets innovants, dans lesquels les investisseurs prétendent adopter de nouvelles méthodes, fabriquer de nouveaux produits ou améliorer leur efficacité. Nous avons essayé de les classer et nous avons trouvé : → 32 innovations qui rendent la production plus efficace. → 25 projets dont l'innovation permet de réduire l'empreinte écologique ou environnementale d'un processus de production. → 24 projets pionniers. → 5 projets qui rendent la production plus efficace sur le plan énergétique. → 4 innovations permettant une production plus flexible et à moindre coût.
Le chemin de l'innovation industrielle Alunt La Union Nice Almería investit 20 $M pour créer une nouvelle usine de transformation des fruits et légumes en Espagne, en utilisant une technologie qui permet de conserver les propriétés organoleptiques des fruits et légumes frais après leur congélation et leur décongélation. ESN Group investit $600 M dans une nouvelle usine de transformation du Powertech Technology investit $1,63 mds dans une nouvelle installation de gaz en méthanol en Russie, en utilisant la technologie Advanced Series Loop conditionnement et d'essai de circuits intégrés à Taïwan, qui sera dotée d'un procédé (de Johnson Matthey), qui fait appel à une boucle de synthèse innovante fan-out panel-level (FOPLP), considéré comme une technologie de nouvelle pour améliorer le rendement du gaz naturel. génération rentable. Utah Associated Municipal Power Systems investit $11 Mds pour Cruise LLC (General Motors) installe un atelier de production de véhicules installer la première petite centrale nucléaire à réacteur autonomes à son usine d'assemblage du Michigan aux États-Unis, qui modulaire (SMR) (720 MW) aux États-Unis, avec 12 réacteurs fabriquera le premier véhicule autonome prêt pour la production. Nuscale. Hanwha Energy a investi $220 M pour installer la première Metsä Fibre investit $224 M dans une nouvelle scierie de pin en Finlande qui sera centrale électrique au monde (50 MW) utilisant l'hydrogène un précurseur mondial en matière de technologie et d'efficacité, utilisant la vision comme combustible en Corée du Sud. industrielle et l'intelligence artificielle dans les différentes étapes du processus de sciage. Stora Enso investit $11 M dans la mise en place d'une nouvelle installation pilote pour la production de matériaux en carbone d'origine biologique à base de lignine Ineos Styrolution, Trinseo, et le recycleur chimique Agilyx, ont en Finlande, utilisés dans l'électronique grand public, l'industrie automobile et les mis en place une nouvelle usine de recyclage chimique du systèmes de stockage d'énergie à grande échelle. polystyrène sur le site d'Ineos en France, qui offre la même gamme de produits PS que le PS vierge avec procédé de SunPine investit $28 M pour créer une nouvelle usine de production de dépolymérisation. biodiesel en Suède, qui est la première au monde à extraire du diesel vert du tall oil brut, un sous-produit de la fabrication de la pâte et du papier. Occidental Petroleum, avec Carbon Engineering, prévoit de mettre en NextDC met en place un nouveau centre de données hyperéchelle de place aux États-Unis la plus grande installation de capture directe du niveau IV en Australie incluant un microsite modulaire de niveau III carbone dans l'air utilisée pour ses opérations de récupération du intégré dans la nouvelle installation sans interruption. pétrole (EOR). Iberdrola investit $82 M dans une nouvelle centrale solaire de 100 MW afin de répondre aux besoins de l'usine de SABIC en Espagne, qui deviendra ainsi le premier site de production chimique à grande échelle au monde à fonctionner entièrement à partir d'énergie renouvelable. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Ces investissements sont un échantillon des investissements innovants que nous avons trouvés. Cet ensemble montre que certaines décisions d'investissement préparent l'avenir sur de nombreuses années. Par exemple, Utah Associated Municipal Power Systems travaillera avec Nuscale pour produire de l'énergie avec de petits réacteurs nucléaires modulaires (SMR). D'autres investissements illustrent également la manière dont la numérisation aura un impact sur les activités de fabrication, comme la firme Metsä qui utilise l'IA pour ses machines à scier. 25
La décarbonation et la transition écologique
Mesures de décarbonisation Nous avons analysé 3013 projets Mesures de décarbonisation Mesures % d'investissement prétendant réduire l'empreinte Machines plus efficientes en énergie 856 28,4% écologique par rapport à des technologies Amélioration de la technologie ou process 780 25,9% classiques. Nous avons constaté que 5613 Réduction des émissions de GES 765 25,4% mesures ont été prises par les entreprises pour Récupération de chaleur/Cogénération 452 15,0% réduire les émissions de CO², la pollution et les déchets. Nous avons classé ces mesures en 18 Utilisation d'énergie renouvelable 395 13,1% catégories. Plantations 376 12,5% Recyclage des déchets 336 11,2% L’utilisation de machines plus efficaces est la Utilisation d'intrants recyclés ou biomasse 304 10,1% mesure la plus fréquemment citée, dans près Part du budget pour l'environnement 298 9,9% d'un tiers des investissements prétendant réduire Efficience du bâtiment 287 9,5% l'empreinte carbone (28,4 %). réduction des intrants 235 7,8% Zéro déchets liquides 172 5,7% La deuxième mesure la plus souvent utilisée est une meilleure technologie ou un meilleur Recyclage de l'eau de pluie 172 5,7% processus : ce n'est pas seulement une machine Réduction des déchets 92 3,1% qui est changée, mais tout le processus de Zéro déchets solides 40 1,3% production. Neutralité carbone 28 0,9% Crédits renouvelables 17 0,6% Le troisième moyen de réduire l'empreinte Consommation de CO2 8 0,3% écologique est la réduction des gaz à effet de Total des mesures 5 613 186% serre produits par le site. Mesures adoptées par catégorie, dans 3 013 investissements prétendant réduire l’empreinte écologique (il peut y avoir plusieurs mesures dans un même investissement, en moyenne il y a eu 1,86 mesures par investissement). 27
Number of % of measures Industries measures claimed claimed Electricity, gas and steam 1 564 28% Décarbonisation par secteur Chemicals 664 12% Food 370 6,6% Non-metallic minerals 361 6,4% Waste and materials recovery 322 5,7% Les centrales électriques (électricité, gaz et Basic metals 308 5,5% Paper and cardboard 305 5,4% vapeur) représentent plus d'un quart des Information services 177 3,2% efforts de décarbonisation décrits par les Automotive 151 2,7% entreprises. Beverage 120 2,1% Oil/gas refining and coke 107 1,9% Pharmaceutical 96 1,7% Ensuite, les industries chimiques et Warehousing and support activities for transportation 91 1,6% l'alimentation viennent en deuxième et Wood 91 1,6% troisième position. Plastic and rubber 83 1,5% Coal mining 75 1,3% Sewerage 72 1,3% Les industries pétrolières et gazières Agriculture 63 1,1% (raffinage et mines) revendiquent moins de 3 Metal ore mining 59 1,1% % des mesures prises. Oil/gas mining 57 1,0% Machinery 53 0,9% Electronics 48 0,9% Les services d'information (principalement Water supply 47 0,8% les centres de données) revendiquent plus Retail trade 43 0,8% de mesures que le pétrole et le gaz. Electrical equipment 39 0,7% Textile 30 0,5% Other mining 25 0,4% Support mining 19 0,3% 26 other industries 174 3% Total 5 614 100% Nombre de mesures de réduction de l'empreinte écologique, par secteur, sur les 3 013 investissements prétendant réduire l'empreinte écologique. 01/12/2020 28
Nb of measures % of all measures Country claimed claimed 1 India 1 585 28,2% 2 United States 855 15,2% Décarbonisation par pays 3 China 4 United Kingdom 325 172 5,8% 3,1% 5 Australia 165 2,9% L'Inde représente plus d'un quart des efforts de 6 Canada 158 2,8% décarbonisation décrits par les entreprises, soit 7 Russia 129 2,3% 8 Mexico 115 2,0% près de deux fois le nombre de mesures 9 Japan 111 2,0% annoncées aux États-Unis. 10 Germany 104 1,9% 11 Brazil 94 1,7% Ceci est le résultat de nombreuses règles 12 France 94 1,7% 13 Bangladesh 84 1,5% environnementales obligatoires à appliquer lors 14 Sweden 66 1,2% de l'implantation d'un site industriel d'une 15 Spain 64 1,1% certaine taille en Inde. Un projet de fabrication 16 Finland 64 1,1% typique en Inde annonce l'absence de déchets 17 United Arab Emirates 62 1,1% liquides, des panneaux solaires sur le toit, une 18 Netherlands 59 1,1% ceinture verte autour de l'usine... 19 Indonesia 55 1,0% 20 Norway 49 0,9% 21 Iran 48 0,9% Les pages suivantes présentent quelques 22 Pakistan 43 0,8% exemples de mesures que nous avons trouvées. 23 Malaysia 39 0,7% 24 Denmark 38 0,7% 25 South Africa 38 0,7% 26 Belgium 33 0,6% 27 Birmania 33 0,6% 28 Turkey 33 0,6% 117 Other countries 899 16,0% Total 5 614 100% Nombre de mesures de réduction de l'empreinte écologique, par pays, sur les 01/12/2020 3 013 investissements prétendant réduire l'empreinte écologique. 29
L’analyse des mesures prises Pori Energia modernise sa centrale électrique à Pori, Satakunta (Finlande), avec une nouvelle unité de chaudière à biomasse pour $68 M. La centrale de cogénération (CHP) sera alimentée à la biomasse, comme les combustibles forestiers et les résidus de scierie, et produira de l'électricité et du chauffage urbain pour plus de 40 000 clients dans la ville de Pori. La chaleur produite par ce système réduira les besoins annuels en combustible de la centrale d'une quantité égale à environ 600 camions complets. Valmet fournira également son système d'automatisation DNA, un système de sécurité et un système de gestion de l'information avec des applications de contrôle des émissions et de surveillance des performances des chaudières. Après la mise en service de la nouvelle centrale à haut rendement, les émissions de dioxyde de carbone (CO2) de la centrale d'Aittaluoto seront réduites de 80%. Le système de condensation des gaz de combustion de Valmet améliorera l'efficacité énergétique de la centrale et augmentera la capacité de production de chauffage urbain. Récupération de Utilisation d'intrants Réduction des chaleur/Cogénération recyclés ou biomasse émissions de GES Amélioration de la Machines plus technologie ou process efficientes en énergie 30
Coromandel International prévoit d'investir 35 MUSD pour augmenter la capacité de production d'acide phosphorique et sulfurique dans son usine d'engrais près de Visakhapatnam, Andhra Pradesh (Inde). Le projet consiste à installer une nouvelle turbine de contre-pression de 5 MW afin de maximiser l'efficacité de l'utilisation de la vapeur. La chaudière à charbon à ajouter sera une combustion à lit fluidisé, ce qui entraînera moins de quantité de soufre émis et une plus grande efficacité dans le transfert de chaleur. En raison de l'utilisation de charbon importé ayant un soufre inférieur et l'adoption d'un système de capture de soufre à base de calcaire, l'entreprise pourra compenser au moins 20% à 25% des émissions de SO2 des installations existantes. La demande globale d'eau spécifique dans l'installation sera d'environ 3 m3 / tonne de produit fabriqué, sachant que l'indice de référence de l'industrie est de 4 m3 / tonne. 12% du coût du projet sera consacré aux programmes de gestion de l'environnement. La société prévoit de dépenser plus de 400 000 USD par an dans divers programmes dans la région autour de l'usine, tels que ceux liés à l'éducation, la santé, l'agriculture régional et services de secours en cas de catastrophe. Machines plus Amélioration de la efficientes en énergie technologie ou process Réduction des Budget pour Réduction des intrants émissions de GES l'environnement 31
TINE a investi $88 M pour créer une nouvelle usine de produits laitiers et de jus près de Bergen, Hordaland (Norvège). Le processus de production et les technologies utilisées à l'usine seront efficaces sur le plan énergétique et respectueux de l'environnement. Par exemple, la chaleur de l'entrepôt frigorifique sera récupérée et utilisée pour produire de la vapeur pour la production de produits laitiers. En outre, la chaleur excédentaire produite par la production sera utilisée pour le chauffage par le sol, la fonte des neiges et le chauffage de l'eau. Afin d'économiser de l'énergie, la chaleur perdue de la machine frigorifique sera utilisée dans les pompes à chaleur. Dans les cas où la chaleur produite par les pompes à chaleur est insuffisante pour couvrir les besoins, le chauffage urbain à base de biocarburant sera utilisé. Ainsi, l'utilisation actuelle de l'électricité pour le chauffage sera remplacée et l'utilisation du chauffage urbain diminuera. Le gain d'efficacité énergétique annuel estimé dans la nouvelle laiterie est d'environ 5 GWh par an, ce qui correspond à une diminution d'environ 40 % de la consommation d'électricité par rapport à la situation avant l'investissement. En outre, une superficie de 6 200 m2 du toit du bâtiment sera équipée de panneaux solaires photovoltaïques, qui devraient produire 0,567 GWh d'énergie solaire par an. L'usine comprendra également un éclairage LED et d'autres équipements techniques pour réduire la consommation d'énergie. La consommation d'eau et la production d'eaux usées devraient également diminuer en raison de l'investissement. De plus, contrairement à la laiterie existante, la nouvelle laiterie est située dans une zone industrielle à l'extérieur de la ville de Bergen, et moins de personnes seront exposées aux véhicules lourds qui se rendent à la laiterie et en reviennent. Récupération de Amélioration de la Efficience du bâtiment chaleur/Cogénération technologie ou process Utilisation d'énergie Réduction des intrants renouvelable 32
Conversion du combustible des centrales électriques 6 projets de conversion d'énergie au 5 projets de conversion du charbon à la 4 projets de conversion du gaz naturel charbon/fuel ou mazut en énergie au biomasse ou à la combustion de à la biomasse ou aux granulés de bois : gaz naturel : granulés de bois : 2016 -6> DONG Energy et VEKS convertissent 2019 → La brasserie néerlando-jamaïcaine 2016 → DONG Energy et AffaldVarme Aarhus ont l'unité 1 de la centrale électrique d'Avedore, la plus Desnoes & Geddes convertit sa brasserie Red investi environ 190 MUSD dans la conversion de grande centrale électrique du Danemark (793 MW), Stripe à Kingston (Jamaïque) pour qu'elle soit leur centrale au charbon Studstrup en une centrale près de Hvidovre (Danemark), d'une unité au gaz à alimentée en GNL. aux granulés de bois à Aarhus (Danemark). une unité aux granulés de bois. 2021 → L'entreprise de raffinage et de chimie Shell 2020 → HOFOR Energiproduktion transforme une 2017 → L'entreprise franco-luxembourgeoise Deutschland Oil va convertir sa centrale électrique centrale électrique au charbon et à la biomasse LuxEnergie investit 22 MUSD pour convertir sa de Godorf, près de Cologne, en Rhénanie-du-Nord- ("Amagervaerket") à Copenhague (Danemark) en centrale de cogénération de la ville de Luxembourg Westphalie (Allemagne, pour fionctionner au gaz. une centrale entièrement alimentée à la biomasse. (Luxembourg) à la combustion de pellets de bois. 2023 → Le mineur de bitume Suncor Energy va 2020 → Albioma prévoit de convertir une centrale 2020 → UPM-Kymmene a mis en place une investir plus d'un milliard USD pour mettre en place électrique au charbon de 34 MW fonctionnant à la nouvelle usine biochaudière dans son usine de deux nouvelles unités de cogénération d'une biomasse, près du Moule, en Guadeloupe (France). contreplaqué à Joensuu, en Carélie du Nord capacité nominale totale de 800 MW près de Fort (Finlande). McMurray, Alberta (Canada). 2021 → La société britannique SIMEC Atlantis Energy, basée à Singapour, investit 261 millions de 2022 (Mise à jour) → Norske Skog va investir 81 Après 2022 → Le gouvernement du Sri Lanka dollars pour convertir sa centrale électrique MUSD pour installer une nouvelle chaudière dans prévoit de convertir sa centrale électrique d'Uskmouth, qui fonctionne au charbon, en une son usine de papier à Bruck an der Mur, en Styrie Yugadanavi de 300 MW alimentée au fuel lourd à centrale alimentée par des granulés de déchets, (Autriche). Kerewalapitiya, près de Colombo (Sri Lanka), en près de Newport, au Pays de Galles (Royaume- centrale électrique alimentée au gaz naturel. Uni). Post 2022 → La Comisión Federal de Electricidad 2022 → L'entreprise slovaquo-tchèque Lynemouth (CFE) prévoit de convertir sa centrale thermique de Power convertit une centrale électrique existante de 757 MW à Salamanque, Guanajuato (Mexique), en 420 MW au charbon en une centrale aux granulés une centrale à cycle combiné au gaz. de bois près d'Ashington (Royaume-Uni). Constructeur et équipementier Doosan Babcock MTA Engineering Apax Partners Enovos Luxembourg Norske Skogindustrier Gottlieb Paludan Port of Tyne Banque et Caisse EP UK Investments NS Norway Holding Architects Ramboll d'Epargne de l'Etat Heineken Sweden Oceanwood Hutní Montáže RJM International Investisseurs et Capital Group Bpifrance France (national government) Opportunities Master Fund Kerewalapitiya LNG Terminal RPS Speirs + Major Energetický a průmyslový actionnaires holding HOFOR Holding Janus Henderson Oceanwood Special Omnitec Participations KPA Unicon Mitsubishi Hitachi Thyssenkrupp Industrial Solutions Goldman Sachs Group Luxembourg (national Paul Wurth impliqués Denmark (national government) SEAS-NVE Power Systems Møller & Grønborg Valmet WSP government) Morgan Stanley SIEMAG Weiss Ardian New Energy Investment SIMEC Energy AffaldVarme Aarhus Norske Skogindustrier SMS Group 01/12/2020 Enovos Luxembourg New Energy Surré 33 EP UK Investments
L'hydrogène vert La 5G Les investissements GAFAM Chine Vs États-Unis
L'hydrogène vert pour la mobilité L'hydrogène vert est produit à partir d'énergies Nb % M$ % Average M$ renouvelables, afin de garantir une empreinte carbone la Hydrogen production 23 43% 25 481 90% 1 108 plus faible possible. Il existe d'autres moyens de Fuel cell 19 35% 2 398 9% 126 production d'hydrogène, dont l'"hydrogène noir", Hydrogen equipment 8 15% 115 0% 14 provenant du gaz naturel. Nous avons seulement ajouté Hydrogen powered vehicles 4 7% 202 1% 51 la production d'hydrogène vert (sauf pour un ou deux Total 54 100% 28 196 100% 522 investissements où l'électricité utilisée pouvait provenir de Nombre d'investissements et montants CAPEX pour les investissements dans sources nucléaires, mais était compensée par des crédits le domaine de l'hydrogène 2016-2020, par produit. Pour chaque produit, les renouvelables. tableaux ci-dessous présentent les 3 principaux investisseurs par CAPEX. Quelques informations : Production d'hydrogène (M$) 1 Asian Renewable Energy Hub (Australia) 20 904 - il y a peu d'investissements dans ce secteur, pour 2 Beijing Energy Holding (China) 3 246 l'instant, mais la tendance est clairement à la hausse ; 3 H2V Product (France) 495 - La plupart des utilisations de l'hydrogène produit seront Fuel cells / Piles à combustible (M$) pour la mobilité (puis le stockage d'énergie et les 1 Haddington Ventures (USA) 1 000 utilisations industrielles), donc le succès de l'hydrogène 2 Hanwha Corporation (South Korea) 220 dépend du succès des véhicules à pile à combustible ; 3 Guangdong Nation Synergy Hydrogen Power Technology (China) 168 - Nous avons trouvé très peu d'investissements dans les Équipements pour hydrogène (M$) véhicules à hydrogène ; 1 Burelle (Belgium) 59 2 PSA Peugeot Citroën (France) 28 - Un investissement énorme en Australie (Asian 3 Nel (Norway) 18 renewable power hub) prévoit une énergie éolienne et solaire de 15Gw, où la production d'hydrogène Véhicules à hydrogène (M$) n'absorbera que l'excès de production. Blue Origin (United States) 200 Ursus (Poland) 2 Airbus / Safran (France) nd 35
Investissements dans l'hydrogène vert 2016-2020 Amériques Europe 7 projets (13%) 29 projets (54%) $1,9 Md (7%) $1,2 Md (5%) Asie 16 projets (30%) $4 Mds (14%) Océanie 2 projets (4%) $21 Mds (74%) Production d'hydrogène Fuel cells / Piles à combustible Équipements pour hydrogène Investissements dans l'hydrogène vert, y compris la production d'hydrogène (vert uniquement), les piles à combustible, les équipements pour l'hydrogène (réservoirs, Véhicules à hydrogène chargeurs, hydrolyseurs...) et les véhicules à hydrogène (FCEV). 36
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