BRUSSELS QUALITY DESTINATION - Visit Brussels

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BRUSSELS QUALITY DESTINATION - Visit Brussels
BRUSSELS QUALITY
            DESTINATION

2011-2012   Brussels visitor satisfaction

            Qui sont nos visiteurs ? Que pensent-ils de Bruxelles ? Pourquoi viennent-ils ?
  FR        Leur séjour correspond-il à leurs attentes ? Ont-ils envie de revenir et de
            recommander notre destination ?
            Depuis 2011, et pour la première fois, un sondage sur la satisfaction des
            visiteurs est effectué, de façon permanente, sur le site de VISITBRUSSELS.
            En voici les premières conclusions.
            Nous espérons que les professionnels du tourisme, les commerçants, mais aussi
            les autorités de la Ville et de la Région, y trouveront les lignes d’actions à
            mettre en œuvre pour améliorer l’accueil et la qualité de la destination et
            contribuer ainsi à son développement économique.
BRUSSELS QUALITY DESTINATION - Visit Brussels
BRUSSELS QUALITY DESTINATION

Table des matières                                                                                                      Page

Avant-propos : ENSEMBLE, CREONS LA QUALITE DE DEMAIN
                  -   Enjeux économiques du tourisme                                                                      2
                  -   Enjeux qualitatifs                                                                                  3
                  -   Brussels Quality Destination                                                                        4
                  -   Méthodologie Baromètre de Qualité                                                                   5

1.   PROFIL DES REPONDANTS                                                                                                6
     1.1. Motivations des visiteurs                                                                                       7
     1.2. Activités de loisirs favorites                                                                                  9
          1.2.1. Patrimoine culturel et historique                                                                        9
          1.2.2. Art de Vivre                                                                                            10
          1.2.3. Attractions et Evénements                                                                               10

2.   SATISFACTION
     2.1. Satisfaction globale                                                                                           11
     2.2. Analyse par thèmes
           2.2.1. En un coup d’œil – ce que disent les visiteurs                                                         14
           2.2.2. Les grands thèmes                                                                                      15
           2.2.3. INFORMATION TOURISTIQUE
                    A. Sources d’information                                                                             16
                    B. Qualité de l’information                                                                          17
                    C. Accessibilité et clarté de l’information                                                          18
           2.2.4. HEBERGEMENTS
                    A. Nombre de nuits passées à Bruxelles                                                               20
                    B. Types d’hébergements utilisés                                                                     21
                    C. Qualité de l’hébergement                                                                          23
                    D. Expérience globale                                                                                24
                    E. Rapport qualité/prix                                                                              25
                    F. Amabilité et professionnalisme                                                                    25
                    G. Qualité du petit déjeuner                                                                         25
          2.2.5. VISITES                                                                                                 27
                    A. Diversité des sites                                                                               28
                    B. Attractions et Evénements                                                                         28
                    C. Prix                                                                                              29
          2.2.6. RESTAURANTS                                                                                             30
                    A. Accueil                                                                                           31
                    B. Qualité et fraîcheur des mets                                                                     31
                    C. Rapport qualité/prix                                                                              32
                    D. Expérience globale                                                                                33
          2.2.7. SHOPPING                                                                                                34
                    A. Accueil dans les boutiques                                                                        35
                    B. Rapport qualité/prix                                                                              36
                    C. Boutiques de luxe                                                                                 37
          2.2.8. VIE NOCTURNE                                                                                            38
          2.2.9. ENVIRONNEMENT ET DURABILITE                                                                             40
                    A. Accessibilité                                                                                     41
                    B. Propreté des espaces publics                                                                      41
                    C. Autres questions du thème                                                                         42
          2.2.10. AUTRES ASPECT IMPORTANTS DU SEJOUR                                                                     43
                    A. Sentiment de sécurité                                                                             44
                    B. Signalisation                                                                                     45
                    C. Taxis, Facilités de parking, arrivée/départ aéroport et gare, transports publics                  47

3. CONCLUSIONS                                                                                                           48

                                                                    

BRUSSELS VISITOR SATISFACTION 2011-2012 (issue : 05/2013)
Info & contact : h.maisondardenne@visitbrussels.be

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BRUSSELS QUALITY DESTINATION

Avant-propos :
ENSEMBLE, CREONS LA QUALITE DE DEMAIN
1.      LES ENJEUX ECONOMIQUES DU TOURISME
Si le tourisme est aujourd’hui une composante fondamentale du mode de vie et du bien-être des individus, il reste avant tout
une activité économique ayant un impact significatif sur la croissance et l’emploi.

En dépit des crises, le tourisme jouit d’une croissance mondiale continue (4% en moyenne entre 1995 et 2020). Sa
contribution au produit intérieur brut varie entre 2% -dans les pays où le secteur touristique est assez restreint- et plus de 10
% dans les pays où il constitue un des piliers de l’économie.
Il génère indirectement environ 12% du total des emplois de l’UE.

Augmenter les dépenses moyennes et la valeur ajoutée par l’emploi
Selon l’OCDE, une politique du tourisme est efficace quand elle contribue à la compétitivité d’une destination en augmentant
les dépenses moyennes des visiteurs et la valeur ajoutée par l’emploi.
Dans ce sens particulièrement, le tourisme bruxellois a devant lui une belle marge de progression possible.

Car, si celui-ci représente environ 15% du PIB de la Région Bruxelles-Capitale, l’étude de benchmarking1 réalisée en 2007
pour la « Brussels Metropolitan » (Région de Bruxelles-Capitale et son hinterland économique) sur la période 1995-2006,
indique que sa contribution à l’économie belge est extrêmement faible en comparaison d’autres régions urbaines.
L’horeca, le tourisme, les loisirs et la culture enregistreraient en effet des performances bien au-dessous des autres régions
européennes, que ce soit d’un point de vue économique ou de l’emploi.

Pourtant, dans ces secteurs gros pourvoyeurs potentiels de main-d’œuvre, une multitude d’emplois pourrait être créée,
notamment –mais pas seulement !- pour le grand nombre de personnes moins scolarisées dans la Région.

Augmenter le nombre de nuitées est un axe important pour la création d’emplois
Sur ce plan, la performance n’est pas négligeable puisque, avec 71% d’occupation à fin décembre 2012 (source :
Observatoire du Tourisme2), Bruxelles atteint son plus haut niveau historique (+0,6 point par rapport à 2011), la moyenne des
villes européennes accusant une perte de 0,5 points.
Il n’en reste pas moins qu’avec ce chiffre, Bruxelles se place toujours bien après Londres (83,3%), München (76,5%), Gent
(76,4%), Paris (75,6%), Berlin (75,6%), Amsterdam (75,5%), Wien (74%), Antwerpen (72,7 %) et Barcelona (70,2%)
(source: MKG).

Trouver l’équilibre entre « quantité » et « qualité »
Là où le bât blesse vraiment, c’est que, avec 107,9€ de prix moyen par chambre vendue, Bruxelles -Capitale de l’Europe-
n’arrive que 10ème parmi les 25 capitales et grandes villes européennes (source : Observatoire du Tourisme2).

Or, un prix trop bas affecte la qualité et, par là-même, la compétitivité de la destination.

En effet, l’augmentation des nuitées permet –en principe- de créer des embauches. Mais, en plus des frais de personnel qui
en découlent automatiquement, elle implique d’autres coûts directs additionnels tels que maintenance, énergie, blanchisserie,
produits d’accueil etc.
Des dépenses qui vont pour la plupart à l’encontre d’une démarche de développement durable.

A l’inverse, une augmentation du prix moyen n’induit pas de coûts directs supplémentaires.
La plus-value ainsi générée permet dès lors aux opérateurs de répartir leurs dépenses avec plus de discernement, en
fonction des besoins et de consacrer au mieux cette marge additionnelle à l’amélioration de la qualité : qualité de service,
qualité de l’emploi, qualité du produit.

Le consommateur d’aujourd’hui recherche « le juste prix ». Pas forcément le moins cher. D’autres villes en sont l’exemple.
Le « juste prix » est indissociable de la qualité.

                                                                     
1   http://www.brusselsmetropolitan.eu/docs/Brussels%20Metropolitan%20Region%20Benchmarking%20Analysis%202007-2.pdf
2   http://visitbrussels.be/bitc/BE_en/observatory/annual-reports.do

BRUSSELS VISITOR SATISFACTION 2011-2012 (issue : 05/2013)
Info & contact : h.maisondardenne@visitbrussels.be

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2.       ENJEUX QUALITATIFS
Nous n’avions, jusque-là, pas d’indicateurs permettant de juger des performances globales de la destination par rapport à la
satisfaction des visiteurs.
Des initiatives individuelles ou ponctuelles existent (hôtels, événements, attractions…), mais il ne s’agit que de résultats très
ponctuels et partiels –au niveau des établissements ou des secteurs d’activité. De plus, ils sont rarement rendus publics.
Se faire une idée de la « désirabilité » de la destination Bruxelles comparativement à d’autres n’est a fortiori pas aisé : très
peu de destinations mesurent leurs performances sur le plan de la qualité.
Les seuls éléments nous permettant de nous situer portent sur des comparatifs au niveau de l’hôtellerie, par exemple :
     - l’étude réalisée par Trivago, portant sur la « popularité des hôtels en ligne » : en 2013, sur 100 villes étudiées,
          Bruxelles se place 95ème 3 ;
     - celle publiée par Allo Voyage en avril 2013, portant sur la satisfaction des clients en hôtels 3* dans 30 villes
          européennes : Bruxelles se classe 25ème.4

Pourtant, la plupart des acteurs –et des visiteurs- sont d’accord pour le dire : Bruxelles a un « bon rapport qualité-prix ».
Mais cela suffit-il encore aujourd’hui à se démarquer de la concurrence et à attirer plus de visiteurs ?
Et à attirer des visiteurs prêts à dépenser plus ?

L’ensemble des acteurs –privés et publics- participe à la création d’une « expérience touristique unique ».
La compétitivité dépend avant tout du privé, car seules les structures qui réalisent un chiffre d’affaires et dont l’objectif est de
faire du profit sont compétitives.
Mais elle dépend aussi des autorités publiques qui, dans le domaine du tourisme, coproduisent des biens et des services.
Guider, coordonner et contrôler les politiques, évaluer les instruments et mesurer la performance est dès lors un de leurs rôles
importants.

La concurrence, déjà importante avant la crise, ne cesse de croître. Dès lors, la plupart des destinations touristiques ont pris
conscience de la nécessité d’être créatif et de se pencher sérieusement sur les moyens à mettre en œuvre pour se démarquer.
Elles agissent aujourd’hui principalement -indépendamment ou simultanément- sur trois leviers, avec un dénominateur commun,
la qualité :
1) les démarches structurées –la plupart du temps sous forme de labels de qualité- avec priorité, selon les destinations, à
    l’accueil, au service, au développement durable, à l’expérience authentique, à l’expérience-émotion ;
2) la formation, l’adéquation emplois-formations ;
3) les nouvelles technologies pour le marketing: sites web, medias sociaux, technologies mobiles.

Il va sans dire que TOUS les acteurs de la destination sont concernés, qu’il s’agisse des hébergements, des restaurants, des
musées, des attractions, des commerces, des transports, des services privés et publics.

"Qualité" vs "Bon Rapport Qualité/Prix"
La qualité est ce qui rend une chose appréciable quand elle répond à nos attentes. Cependant, elle n’est remarquée -et
remarquable !- que si elle va au-delà de celles-ci.
Et c’est là tout l’enjeu de la démarche Brussels Quality Destination : dépasser le stade de « bon rapport qualité-prix » pour
devenir tout simplement une "destination de qualité", compétitive et durable.

                                                                            

3   http://imgll.trivago.com/contentimages/press/texts/Final_Reputation_Rankings.pdf   (24-1-2013 trivago.com\PRESS\Press releases)
4   http://www.allovoyages.fr/presse/qualite2013.php

BRUSSELS VISITOR SATISFACTION 2011-2012 (issue : 05/2013)
Info & contact : h.maisondardenne@visitbrussels.be

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BRUSSELS QUALITY DESTINATION

3.       BRUSSELS QUALITY DESTINATION

                                       OBJECTIF : accroître la compétitivité de la destination
                                en augmentant la fréquentation et les dépenses moyennes des visiteurs
                                  en vue de favoriser la création d’emplois et la qualité de ceux-ci.

Entamée fin 2010, la démarche Brussels Quality Destination porte sur l’expérience vécue par le visiteur -avant, pendant et
après son séjour- au niveau de la qualité des services proposés par la destination en matière d’accueil et d’information.

La qualité est ici envisagée sous l’angle de l’expérience-émotion, avec les yeux et le ressenti du visiteur, "en se mettant à la
place" de celui-ci, qu’il vienne à Bruxelles pour affaires ou dans le cadre de ses loisirs.
Une attention particulière est portée aux bureaux d’accueil de VISITBRUSSELS, aux hébergements, aux musées et attraction,
aux commerces, aux restaurants, aux transports, à la propreté, à la sécurité…

Deux axes de travail sont privilégiés:

        d’une part, la mesure et le suivi de la satisfaction de la clientèle via, notamment, la création d’un baromètre en ligne et
        un service de médiation ;
        d’autre part, la sensibilisation des acteurs, par des rencontres et des actions sur le terrain, des tables rondes, des
        formations originales et dynamiques et, bien sûr, la communication.

WE LISTEN TO YOU ! Mesure et suivi de la satisfaction de la clientèle
L’approche, ainsi que les technologies utilisées, répondent précisément aux attentes et aux besoins du consommateur
d’aujourd’hui, à savoir: instantanéité, visibilité, clarté, confiance, rapidité, flexibilité, interactivité, dialogue et durabilité.

Bruxelles est la première destination à proposer à ses visiteurs non seulement de s’exprimer en ligne5 via leur smartphone ou
leur iPad, mais aussi d’avoir accès en permanence aux résultats du baromètre6 sur le site de VISITBRUSSELS.

Les acteurs du tourisme, de leur côté, ont la possibilité d’obtenir les différentes statistiques et tableaux de bord produits par
le baromètre, de suivre ainsi l’évolution des indices de satisfaction et de prendre rapidement les mesures éventuellement
nécessaires.

Le système permet en outre d’évaluer les profils des visiteurs ainsi que leurs motivations, et de constituer une base de
données « individuels » appréciable pour la promotion de la destination.

BRUSSELS QUALITY ACADEMY : Sensibilisation des acteurs
L’adhésion et l’implication de tous les acteurs du tourisme est indispensable au succès de la démarche.
Une nouvelle approche de sensibilisation et de formation, plus dynamique, plus soutenue et durable est ainsi développée
avec la Quality Academy7.
Elle intègre des sujets tels que la richesse de la destination, la connaissance du produit, la connaissance –et la
reconnaissance- des touristes, la diversité, l’empathie, le service, la personnalisation, la proactivité, la curiosité, la rapidité, la
visibilité, la transparence et le dialogue.

66 sessions ont eu lieu entre le mois de juillet 2011 et fin décembre 2012, lesquelles ont réuni 922 participants.

Une phrase résume à elle-seule l’esprit de la QUALITY ACADEMY :
 « Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque
                                         détail, pour leur dire où trouver chaque chose...
             Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. »
                                                           Saint Exupéry

                                                                  

5   www.visitbrussels.be/qualitydestination
6   www.visitbrussels.be/satisfaction
7   www.visitbrussels.be/qualityacademy

BRUSSELS VISITOR SATISFACTION 2011-2012 (issue : 05/2013)
Info & contact : h.maisondardenne@visitbrussels.be

                                                                                                                              Page 4
BRUSSELS QUALITY DESTINATION

METHODOLOGIE BAROMETRE DE QUALITE
Le baromètre de satisfaction donne un aperçu de la satisfaction de nos visiteurs et permet de cibler les actions à
entreprendre pour améliorer la qualité de la destination. Il est issu des résultats du questionnaire en ligne
www.visitbrussels.be/qualitydestination.
Chaque mois, les points marquants des 12 derniers mois sont publiés sur www.visitbrussels.be/satisfaction, de même que les
commentaires –modérés- des répondants.

L’enquête est complétée sur une base volontaire. Différents médias sont utilisés pour susciter les réponses, notamment les
réseaux sociaux, des imprimés disposés dans les hébergements, commerces, musées, bureaux d’accueil, bus touristiques et
autres endroits publics, le site de VISITBRUSSELS et la Brussels TV, des mailings adressés aux utilisateurs de la Brussels Card
et autres bases de données disponibles.
Des entretiens en face-à-face ont également lieu de temps à autre et au hasard, à différents moments et dans différents
endroits de Bruxelles.

Ce processus n’a donc la prétention ni d’être scientifique, ni de refléter à 100% ce que nos visiteurs pensent ou ressentent
après avoir visité Bruxelles.
Nous le considérons néanmoins comme un outil utile, que ce soit pour les personnes qui envisagent de visiter notre Région,
pour les professionnels du tourisme et les autorités.

IMPORTANT : le questionnaire portant principalement sur les aspects touristiques, les répondants sont en grande majorité
des visiteurs « loisirs » : seuls 8 % indiquent venir à Bruxelles pour affaires. Ce chiffre est malheureusement tronqué : ce
genre de public est plus difficile à atteindre pour ce type d’enquête. Une plus grande participation des professionnels
(hôtels, organisateurs d’événements et de congrès…) serait la bienvenue pour affiner les résultats.

                                                                

Le présent rapport porte sur les résultats des années 2011 et 2012, qui ont permis de récolter 1.555 questionnaires
valables, soit une moyenne de 65 questionnaires par mois.
Le nombre de questionnaires reçus est de 732 en 2011 et de 823 en 2012.

                                                                

CALCUL DE LA SATISFACTION

     Les questions portant sur la satisfaction sont notées de 1 à 4. Le répondant note son degré de satisfaction par rapport à
     ses attentes :
     1 : « bien en dessous de mes attentes » (ou « absolument pas d’accord »)
     2 : « en-dessous de mes attentes » (ou « pas d’accord »)
     3 : « répond à mes attentes » (ou « d’accord »)
     4 : « au-delà de mes attentes » (ou « totalement d’accord »).
     Une case « N/A » est également proposée.
     La moyenne est calculée sur le total des réponses de 1 à 4 (les cases cochées N/A ne sont pas prises en compte), où
     1 vaut 1 point / 2 vaut 2 points / 3 vaut 3 points / 4 vaut 4 points.

     Pour les questions à choix multiple (chapitres "motivations du séjour" et "sources d'information"), le total des réponses est
     ramené à 100%.

     Les nationalités ne sont bien évidemment pas représentées de façon égale et certains échantillons (ex pays B.R.I.C.) ne
     sont que faiblement représentés. Ils ont cependant été inclus pour indiquer la tendance de ces marchés en
     développement.

                                                            

IMPORTANT : Ce rapport n’est en aucun cas une critique des différents acteurs ni des secteurs d'activité.
Il s’agit d’une analyse objective dont l’intention est de dégager les pistes d’amélioration possibles, pour
le bénéfice de l’ensemble du secteur touristique.

                                                            

BRUSSELS VISITOR SATISFACTION 2011-2012 (issue : 05/2013)
Info & contact : h.maisondardenne@visitbrussels.be

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BRUSSELS QUALITY DESTINATION

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                                                                                                                           (2011-2012)

                                                                                                                 Country of residence
                      18,7%

        20%
        18%
        16%
                               11,7%
                                       11,7%

        14%
        12%
                                                9,0%
                                                       8,1%

        10%
                                                                5,3%

         8%
                                                                       4,7%
                                                                               4,7%
                                                                                          4,4%
                                                                                                  3,3%
         6%

                                                                                                          3,0%
                                                                                                                    1,9%
                                                                                                                           1,8%
                                                                                                                                   1,2%
                                                                                                                                          1,2%
                                                                                                                                                 1,1%
                                                                                                                                                        1,0%
                                                                                                                                                               1,0%
         4%

                                                                                                                                                                      0,9%
                                                                                                                                                                             0,7%
                                                                                                                                                                                    0,7%
                                                                                                                                                                                           0,6%
                                                                                                                                                                                                   0,6%
                                                                                                                                                                                                          0,6%
                                                                                                                                                                                                                 0,6%

                                                                                                                                                                                                                               0,5%
                                                                                                                                                                                                                        0,5%

                                                                                                                                                                                                                                      0,3%
                                                                                                                                                                                                                                             0,1%
         2%
         0%

                              First time in Brussels ?                                                        Number of people in party                                                           With children ?
                                                                                                                                  > 10
                                                                                                                                   3%                                                                            YES
                                                                                                                                                                                                                 12%
                                                                                                                     3-10                         1
                                                              YES                                                    21%                         30%
                                                              40%
                              NO                                                                                                                                                                  NO
                              60%                                                                                                                                                                 88%
                                                                                                                                  2
                                                                                                                                 46%

                                               Age                                                                               Gender                                             Number of nights spent (this time)

                                                    60          2%                                                                                                                                             >4               0
                                       8%                                                                           WOM                                                                           24%              27%
                                                             18-30                                                   AN
                              40-60
                                                              37%                                                   49,7%
                               27%                                                                                                        MAN
                                                                                                                                          50,3%                                                                         1-2
                                           30-40                                                                                                                                            3-4                         29%
                                            26%                                                                                                                                             20%

                                 Number of people in party vs Age
                                                                                                                                                  32,3% des répondants sont de nationalité belge (11,7%
 45%                                                                                                                                              Bruxelles, 11,7% Wallonie, 9% Flandre)
 40%                                                                                                                                              60% des répondants sont déjà venus (ou résident) à Bruxelles.
                               43%

 35%                                                                                                                                              Ils visitent principalement Bruxelles en couple (46%) ou seuls
                        39%
                38%
          36%

 30%                                                                                                                                              (30%).
                                          31%

                                                                                                                                                  Seulement 12% visitent Bruxelles avec des enfants.
                                                                              29%

 25%
                                                                                    28%
                                                       27%

                                                                       26%

                                                                                                                                                  Les tranches d’âge représentées se situent principalement entre
                                                              24%

 20%
                                                 23%

                                                                                            22%

 15%                                                                                                                                              18 et 40 ans (36,5%). Les 40/60 représentent 27%.
 10%                                                                                                                                              A 10 répondants près (sur 1555), les hommes et les femmes
                                                                                                                                                  sont représentés de façon égale.
                                                                                                              10%

                                                                                                                           10%
                                                                                                         7%

                                                                                                                     6%

   5%
   0%                                                                                                                                             Le baromètre nous donne une bonne répartition des séjours
                18-30                               30-40                     40-60                              >60                              moyens dans la capitale, mais les chiffres sont légèrement
                                                1       2           3-10       > 10                                                               tronqués, en raison de la participation des Bruxellois.

BRUSSELS VISITOR SATISFACTION 2011-2012 (issue : 05/2013)
Info & contact : h.maisondardenne@visitbrussels.be

                                                                                                                                                                                                                                                Page 6
BRUSSELS QUALITY DESTINATION

1.1. POURQUOI BRUXELLES 8 ?

             My reasons for coming to Brussels                                                    My reasons for visiting Brussels
                     2011-2012 (all)                                                                               2012 vs 2011/Trend
                                   Other                                    35%
                              EU    5%                                      30%
                              6%                                            25%

                                                                                         29,7%
                   Business                  Historical
                                            and cultural
                                                                            20%
                     8%

                                                                                                       20,5%
                                                                            15%

                                                                                                                          19,0%
                                             heritage

                                                                                                                                         11,8%
                                                                            10%

                                                                                                                                                         7,7%

                                                                                                                                                                        6,4%

                                                                                                                                                                                   4,9%
                                                30%
                   F&F                                                       5%
                   12%                                                       0%
                                                                                  Historical     Lifestyle Attractions Friends &                  Business       European      Other
                         Attractions
                                                                                     and                    & Events    Family                                  Institutions
                          & Events          Lifestyle                              cultural
                            19%                20%                                heritage

                                                                                                                  2011            2012           Trend

Le patrimoine culturel et historique est la principale motivation (30%) des répondants, à des degrés divers, en fonction
du type de clientèle. Bien que restant largement en tête des motivations des visiteurs, sa proportion est tombée de 32,6% en
2011 à 27,5% en 2012 et ce principalement au profit de "Friends & Family" (+99%), "Attractions & Events" (+44%) et
"Lifestyle" (+26%).
Viennent ensuite, globalement, l’Art de vivre (20%), les attractions et événements (19%), les amis et la famille (12%), mais
les priorités varient selon le profil des visiteurs :

                              Reasons for visiting: Young (< 30)                        Reasons for visiting: Seniors (> 60)

                                                                                                                   Business
    YOUNG:                                 Other
                                                                                                                     3%                                         SENIORS :
    #2 : Lifestyle                          6% Business                                                 EU                                                      #2 : Attractions & Events
                                                 4%                                                        Other
    #3 : Attractions & Events               EU          Historical                                      7%                         Historical                   #3 : F&F
                                                                                                            5%
                                            6%             and                                                                        and
                                                         cultural                                                                   cultural
                                       F&F              heritage                                    Lifestyle
                                       13%                                                                                         heritage
                                                           28%                                         14%                            35%

                                         Attraction           Lifestyle                                   F&F             Attractions
                                         s & Events              24%                                      15%              & Events
                                            19%
                                                                                                                             21%

                           Reasons for visiting: Day-trippers                                      Reasons for visiting: Families

                                                        EU
      EXCURSIONNISTES :                                                                                                   Other                                 FAMILLES:
                                                        4%
                                               Other                                                                       4%
      #2 : Lifestyle                                                                                  Business                                                  #2 : Attractions & Events
                                                5%                                                                    EU
      #3 : Attractions & Events          F&F                                                            5%                                                      #3 : Lifestyle
                                                              Historical                                              4%
                                         10%                                                                                          Historical
                                                             and cultural
                                                              heritage                                F&F                            and cultural
                                       Business                  31%                                  15%                             heritage
                                         13%                                                                                             30%

                                           Attractions                                                         Lifestye           Attractions
                                                             Lifestyle
                                            & Events                                                             20%               & Events
                                                                21%
                                              16%                                                                                    22%

IMPORTANT Segment "AFFAIRES" : le questionnaire portant principalement sur les aspects touristiques, les répondants sont
en grosse majorités des visiteurs "loisirs" : seuls 8 % indiquent venir à Bruxelles pour affaires. Ce chiffre est malheureusement
tronqué, du fait que ce public est plus difficile à atteindre pour ce type d’enquête. A noter toutefois que les répondants
venant principalement pour affaires se disent également intéressés par le Patrimoine historique et culturel (44%), le Lifestyle
(39%) et les Attractions et Evénements (27%). NB : choix multiple/total supérieur à 100%.
8   Question à choix multiple - total ramené à 100.

BRUSSELS VISITOR SATISFACTION 2011-2012 (issue : 05/2013)
Info & contact : h.maisondardenne@visitbrussels.be

                                                                                                                                                                                 Page 7
BRUSSELS QUALITY DESTINATION

Il en va de même côté NATIONALITES :

                 Reasons for visiting:                            Reasons for visiting:                  Reasons for visiting:
                       France                                             UK                                  Germany
                         Other                                                                                         Other
                                                                           Other
                  EU      4%                                                                                            4%
                                                                         EU 4%                                 F&F
                  6%                                                     6%                                    9%
          Business                                                                         Culture                                    Culture &
                                       Culture &                 F&F
            8%                                                                                &                                        History
                                        History                   8%                                    Business
                                                            Busines                        History        10%                           28%
                                         33%
        F&F                                                    s                            30%
        12%                                                   9%
                                                                                                       EU
                   Attractio                                                                                                          Attractio
                                                                  Lifestyl                            13%
                     ns &                                                            Attracti                                           ns &
                                                                     e
                    Events       Lifestyle                                            ons &                         Lifestyle          Events
                                                                    22%
                     18%            19%                                              Events                            18%              18%
                                                                                       21%

                 Reasons for visiting:                         Reasons for visiting:                      Reasons for visiting:
                       Spain                                    The Netherlands                                  Italy
                  Other
                   4% Busines                                             Other                                OtherBusiness
                         s                                            F&F
              F&F                                                          6%                               EU 5% 2%
                        3%                                   Business 6%                                    8%
              9%                                                                         Culture
                                                               6%
                                                                                            &                                         Culture &
            EU                                Culture                                    History        F&F
                                                             EU                                                                        History
           10%                                   &                                        34%           9%
                                                             7%                                                                         35%
                                              History
           Attracti                            39%                                                     Attractio
                                                              Attractio
            ons &                                               ns &                                     ns &
           Events          Lifestyl                                                                     Events
                                                               Events               Lifestyle                                 Lifestyle
             14%              e                                                                          17%
                                                                20%                    21%                                       24%
                             21%

1.
            Reasons for visiting:                                 Reasons for visiting:                 Reasons for visiting:
                    US                                                 Canada                                 Brasil
                         Other                                                 Other
                          4%                                                    3%                                        EU
                                                                    F&F                                                   4%
                                                                             EU
                        F&F                                         7%                                        F&F
          Business                     Culture                               3%
                        6%                                                                                    11%
            7%                            &                  Business
        EU                             History                 7%                          Culture                                        Culture &
        7%                              33%                                                   &                                            History
                                                                                           History      Lifestyle                           41%
                                                              Lifestyle                     40%            22%
            Attractio
                                                                 20%
              ns &
             Events                                                            Attractio                               Attractio
                                  Lifestyle                                                                              ns &
              21%                                                                ns &
                                     22%                                                                                Events
                                                                                Events
                                                                                 20%                                     22%

              Reasons for visiting:                           Reasons for visiting:                         Reasons for visiting:
                    Russia                                          India                                         China
                                                                                                                  F&F
                    Busine                                                    EU
                                                                                                                   3% EU
               Other ss                                                       6%                          Attracti
                8% 4%                                                                                                 5%
                                  Culture                                                Culture &         ons &
                                     &                        Business                    History          Events
        Attracti                  History                       19%                        31%               8%
                                                                                                     Other                          Culture
         ons &                     32%
                                                                                                      10%                              &
        Events                                                                                                                      History
          24%                                                                                                                        41%
                                                             Lifestyle
                          Lifestyl                                                                                 Lifestyl
                                                                19%                Attraction
                             e                                                                                        e
                                                                                   s & Events                        33%
                            32%
                                                                                      25%

BRUSSELS VISITOR SATISFACTION 2011-2012 (issue : 05/2013)
Info & contact : h.maisondardenne@visitbrussels.be

                                                                                                                                                      Page 8
BRUSSELS QUALITY DESTINATION

1.2. LES ACTIVITES DE LOISIRS FAVORITES 9

                                                                   TOP LEISURE INTERESTS 2011-2012
             14%
                        11,1%

             12%
                                    8,8%

                                             8,2%

                                                    8,2%
             10%

                                                            8,0%
              8%

                                                                   6,0%

                                                                          5,2%

                                                                                 4,9%

                                                                                        4,2%

                                                                                                  4,2%
              6%

                                                                                                         3,9%

                                                                                                                        3,9%

                                                                                                                                3,9%

                                                                                                                                       3,0%

                                                                                                                                                      2,8%

                                                                                                                                                             2,6%

                                                                                                                                                                    2,3%
              4%
              2%
              0%

                                                                                                                                                                           2011

                                                                                                                                                                           2012

                                                                                                                                                                           2011-2012

NB : tous types d’intérêts confondus - il s’agit ici des activités le plus fréquemment citées.

1.2.1.          PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE (30% des motivations exprimées par les répondants)

    Historical & cultural heritage
                                                                                               Motivation: historical & cultural heritage
              2011-2012
                                                                                 30%
                         Comic         Other                                     25%
                         strips         3%
                                                                                                26,0%

                          9%                                                     20%
                                                     Unesco
                                                                                                                20,5%

                                                                                                                               18,6%

                Surrealism                            World                      15%
                    9%                               Heritage
                                                                                                                                              13,6%

                                                                                 10%
                                                       26%
                                                                                                                                                             9,0%

                                                                                                                                                                           9,0%

                                                                                                                                                                                       3,2%
                                                                                 5%

                  All
                                                                                 0%
                 14%
                                                    Architectu
                                                      re, Art
                                Museums             Nouveau
                                in general             20%
                                   19%
                                                                                                                2011           2012     2011-2012

Le patrimoine UNESCO vient en tête des motivations, pour tous les segments de clientèle et pour tous les âges.
L’architecture/Art Nouveau vient ensuite, sauf pour les plus de 60 ans, lesquels citent les Musées en 2ème position. Ces derniers
sont également les plus intéressés par le Surréalisme.
Quant à la Bande Dessinée, elle attire plus particulièrement les 18-40 ans.
A noter: la forte progression (+55%), en 2012, de la proportion "Art Nouveau", bien que la biennale ait eu lieu en 2011.

9   Question à choix multiple, total ramené à 100.

BRUSSELS VISITOR SATISFACTION 2011-2012 (issue : 05/2013)
Info & contact : h.maisondardenne@visitbrussels.be

                                                                                                                                                                                       Page 9
BRUSSELS QUALITY DESTINATION

1.2.2. ART DE VIVRE                   10        (20% des motivations exprimées par les répondants)

  Lifestyle 2011-2012                                                                                Motivation: Lifestyle
                                     Other                              30%
                                   All 1%
                        Design                                          25%
                                   3%
                         6%
                      Art,                   Experienci                 20%

                                                                                 20,6%

                                                                                             20,5%
                   antiques                  ng Brussels                15%
                      7%                        21%

                                                                                                        15,0%
              Fashion                                                   10%

                                                                                                                12,3%
                7%

                                                                                                                                7,6%

                                                                                                                                       7,0%

                                                                                                                                                 6,6%

                                                                                                                                                        5,7%

                                                                                                                                                               3,4%

                                                                                                                                                                              1,3%
                                                                            5%
                                                    Gastronom
                 Brussels
                                                     y & local
                                                                            0%
                Green City
                                                       spec
                   8%
                                                       20%
                    Nightlife
                      12%            Shopping
                                       15%
                                                                                                     2011       2012               2011-2012

Le taux de visiteurs ayant mentionné l’ "Art de Vivre" a légèrement diminué en 2012 (de 20,9% à 20,1%).
Les promenades dans Bruxelles, la découverte des quartiers sont n°1 pour toutes les tranches d’âge et cette activité semble
de plus en plus prisée (+82% en 2012).
Les 30-40 ans sont les plus friands de gastronomie/spécialités locales. Le shopping tourne autour des 15% à tous les âges.
Quant à la vie nocturne, elle attire plus spécialement les moins de 30 ans.
Les répondants ont proportionnellement moins mentionné « Gastronomie/spécialités locales » en 2012 (Brusselicious) qu’en
2011 (18,3% vs 23,9%), malgré une augmentation en valeur absolue de 26%.

1.2.3.           ATTRACTIONS & EVENEMENTS                        11   (19% des motivations exprimées par les répondants)

         Attractions & events                                                              Motivation: attractions & events
              2011-2012
                                                                      30%
                                                                      25%
                                   Other
                                                                                   25,1%

                                    6%                                20%
                                                  Amuseme
                                                                                                     20,1%

                                                                                                                        20,1%

                         All
                                                                                                                                         18,9%

                        10%                       nt/theme            15%
                                                    parks             10%
                   Music,                            25%
                                                                                                                                                        9,7%

                                                                                                                                                                       6,0%
                  theatre,                                            5%
                  cultural                                            0%
                   shows
                    19%                           Festival/Ex
                                                   hibition
                                                     20%
                                Seasonal
                                 events
                                  20%
                                                                                                     2011       2012             2011-2012

La proportion des visiteurs ayant mentionné « Attractions & Evénements » est passée de 18% en 2011 à 19,8% en 2012.
En valeur absolue, ce thème est en augmentation de 44%.
Ceci peut s’expliquer (il en va de même pour la baisse de « Amusement & Theme parks » par rapport aux autres thèmes)
par le fait qu’en 2012 des enquêtes sur le terrain ont été effectuées en juillet et août durant la tenue de nombreux
événements (BSF, Tapis de Fleurs…).
Les attractions et parcs à thème (Atomium, Mini-Europe …) sont les favoris des 18-30 ans.
Les festivals, les concerts et autres spectacles attirent plus spécialement les 18-30 et les 40-60 ans.
Les plus de 40 ans se rendent plus volontiers aux événements saisonniers (tapis de fleurs, Plaisirs d’Hiver…).

                                                                             

10 11   Questions à choix multiple, total ramené à 100.

BRUSSELS VISITOR SATISFACTION 2011-2012 (issue : 05/2013)
Info & contact : h.maisondardenne@visitbrussels.be

                                                                                                                                                                      Page 10
BRUSSELS QUALITY DESTINATION

                                       2. SATISFACTION (2011-2012)

2.1. SATISFACTION GLOBALE : 83,8%

                                                        My overall feeling (2011 - 2012)
                             87%
                             86%
                             85%
                             84%
                             83%
                             82%
                             81%
                             80%
                             79%
                             78%
                             77%
                                                                 Overall, my       I look forward to      I will recommend
                                        MY OVERALL
                                                              expectations have     visiting Brussels       Brussels to my
                                         FEELING
                                                                been fulfilled            again         friends and relatives
                             2011          85,8%                   84,5%                86,5%                  86,5%
                             2012          81,8%                   80,8%                81,8%                  82,8%
                             Trend         83,8%                   82,5%                84,0%                  84,5%

                                                            My overall feeling 2011-2012
                       90%

                       85%

                       80%

                       75%

                       70%

                       65%

                       60%
                               J F M A M J             J A S O N D J F M A M J                          J A S O N D

                                                               MONTH              TREND: 84%

L’expérience vécue par les visiteurs répond à 82,5% à leurs attentes et ce de façon égale par les hommes et par les femmes.
           Ils envisagent d’y revenir (84%) et de recommander la destination à leur famille et leurs amis (84,5%).

         La satisfaction globale est toutefois en diminution en 2012 par rapport à 2011, passant de 85,8% à 81,8%.
     Les analyses par thèmes (chapitre 3.2.) permettent d’obtenir un éclairage des tendances dans les différents secteurs.

BRUSSELS VISITOR SATISFACTION 2011-2012 (issue : 05/2013)
Info & contact : h.maisondardenne@visitbrussels.be

                                                                                                                                Page 11
BRUSSELS QUALITY DESTINATION

                                              Overall satisfaction 2011 - 2012                                                                        Un premier éclairage nous vient
                                                                                                                                                      du nombre de visiteurs "très
                                                                 73,9%                                                                                satisfaits", "assez satisfaits", "peu
                                                                                                                                                      satisfaits", "pas du tout satisfaits":
 70%

 60%                                               57,1%                                                                                              Avec moins de visiteurs "très
                                                                                                                                                      satisfaits" et plus de visiteurs "peu
 50%                                                                                                                                                  satisfaits",      la     satisfaction
              38,3%
 40%                                                                                                                                                  moyenne est, hélas, en recul de 4
                                                                                                                                                      points en 2012.
 30%
                           19,2%
 20%                                                                                                                                                  Pour augmenter le taux de
                                                                                                                                                      satisfaction,  il    s’agit     non
 10%                                                                                       4,4% 6,7%                                                  seulement de satisfaire le visiteur,
                                                                                                                             0,3% 0,2%
   0%                                                                                                                                                 mais d’aller "au-delà" de ses
          % VERY SATISFIED                    % FAIRLY SATISFIED                   % DISSATISFIED                   % VERY DISSATISFIED               attentes.
              (> 87%)                             (62%-87%)                          (37%-62%)                            (< 37%)

                                                                    2011         2012

                                      "My overall feeling" - by type of clients                                                                       La clientèle "loisirs", la plus
                                                                                                                                                      nombreuse à avoir répondu au
 85%                                                                                                                                                  questionnaire, est satisfaite à
 84%                                                                                                                                                  84,4%.
                                                                     84,5%
             84,3%

 83%
                                                                                                                                          83,5%       Des efforts sont à faire, par
                                                                                         83,3%

                                                                                                                           83,3%

                                                                                                                                                      contre,    pour     rehausser la
                                                                                                           82,8%

 82%
 81%
                                                                                                                                                      satisfaction de la clientèle
                                                                                                                                                      "affaires", plus particulièrement
                                                   81,0%

 80%
                                                                                                                                                      de la clientèle individuelle.
 79%                                                                                                                                                  81,5% de celle-ci indique qu’il ne
                              79,3%

 78%                                                                                                                                                  s’agit pas d'une première visite à
 77%                                                                                                                                                  Bruxelles : nous avons ici une
 76%                                                                                                                                                  clientèle régulière, qui vient
 75%                                                                                                                                                  probablement "par obligation"
        Ind Leisure          Ind               M.I.C.E.           Leisure           Day             Families          Young          Seniors          et se lasse plus facilement.
                           Business                               Groups          Trippers

                                              Wish to return and recommend                                                                            La plupart des répondants
                                                                                                                                                      semblent avoir vraiment envie de
                                                                           87%

 87%
                                                                                                                                                      revenir à Bruxelles, et surtout, de
                     86%

                                                                     86%

                                                                                                                                                      recommander la destination. Il
                                                                                                                                      85%
                                                                                     85%

                                                                                                              85%

                                                                                                                             85%
               84%

                                                                                                                                            84%

                                                                                                                                                      s’agit-là d’un point extrêmement
                                                                                                       84%

 85%
                                                                                             84%
            83%

                                                                                                                       83%

                                                                                                                                                      positif.
                                                                                                                     82%
                                                                                   82%

                                                                                                                                    82%

 83%
                                                           82%

                                                                   81%

                                                                                                                                                      A remarquer : la différence (sauf
                                                   80%

                                                                                                     80%

 81%
                              80%

                                                                                                                                                      pour la clientèle "individuels
                                      79%
                             79%

                                                 79%

 79%                                                                                                                                                  affaires") entre les réponses "mes
                                                                                                                                                      attentes ont été satisfaites" et
 77%                                                                                                                                                  l’envie de revenir et de
                                                                                                                                                      recommander. La plupart de nos
 75%
                                                                                                                                                      visiteurs semblent bien rester "sur
        Ind Leisure          Ind              M.I.C.E.           Leisure           Day             Families         Young          Seniors
                           Business                              Groups          Trippers                                                             leur faim"…

                                            MY OVERALL FEELING
                                            Overall, my expectations have been fulfilled
                                            I look forward to visiting Brussels again
                                            I will recommend Brussels to my friends and relatives

BRUSSELS VISITOR SATISFACTION 2011-2012 (issue : 05/2013)
Info & contact : h.maisondardenne@visitbrussels.be

                                                                                                                                                                             Page 12
BRUSSELS QUALITY DESTINATION

                          "Overall, my expectations have been fulfilled"                                                         Répondant à la question "ce
                                                                                                                                 séjour a comblé mes attentes",
                           by country/region of residence (2011-2012)
                                                                                                                                   les Bruxellois, sans surprise, se

                                                                                             92%
 95%                                                                                                                               retrouvent -avec 76,3%- au
                                                                                                                                   bas du classement.

                                                                                       88%
 90%
                                                                                                                                   Avec un peu plus de 80% de

                                                                               86%
                                                          85%

                                                                         85%
                                          84%

                                                                 84%
                                                                                                                                   satisfaction : les Allemands,

                                                                                                      83%
          82%

                                                                                                                       82%
 85%
                                 82%
                         81%

                                                                                                               81%
                                                                                                                                   Wallons, Flamands, Français,

                                                   81%
 80%
                                                                                                                                   Indiens et Chinois
                   76%

                                                                                                                                   Les Russes, Néerlandais, Italiens
 75%                                                                                                                               et Anglais sont proches des
                                                                                                                                   85%.
 70%                                                                                                                               Les Espagnols, les Américains,
                                                                                                                                   les Canadiens et les Brésiliens,
                                                                                                                                   quant à eux, dépassent 85%,
                                                                                                                                   et parfois largement.

                          "Overall, my expectations have been fulfilled"                                                         Répondant à la question "ce
                                                                                                                                 séjour a comblé mes attentes",
                                      by Reason for visiting
 84%                                                                                                                               les personnes visitant Bruxelles
 83%
                                                                                                                                   pour le Patrimoine Culturel et
                83,4%
                                        83,1%                                                                                      Historique    sont    les   plus
 82%                                                            82,6%
                                                                                                                                   satisfaites.
 81%                                                                                 81,5%                                         Sans surprise, la clientèle
 80%                                                                                                                               "Affaires" ferme la marche.
                                                                                                             79,9%
 79%
 78%
 77%
 76%
 75%
         History & Culture             Lifestyle          Attract/Events               EU                   Business

                          "Overall, my expectations have been fulfilled"                                                         Répondant à la question "ce
                                    by type of Accommodation                                                                     séjour a comblé mes attentes",
                                                                                                                                   La satisfaction des visiteurs
 89%                                                                                                                               ayant logé en chambre d’hôte
                                                                                                                                   devancent, légèrement ceux
 87%                                                                                 87,8%
                                                                       87,5%                                                       ayant logé dans un hôtel 5*
                                                                                                                                   (87,8% contre 87,5%).
 85%
                                                                                                                                   Viennent ensuite les clients des
 83%
                                                                                                   84,2%                           Auberges de Jeunesse, des
                                                         83,5%                                                  83,8%
           83,0%                                                                                                                   Résidences/Flathotels,       des
 81%                                                                                                                               hôtels 4*.
                                         81,7%
                                                                                                                                   Ceux ayant logé en 0-1*, 3* et
 79%                                                                                                                               2* terminent le classement.
                         78,8%
 77%                                                                                                                             NB : concerne le sentiment par rapport
                                                                                                                                 au séjour en général ; la satisfaction
 75%                                                                                                                             par rapport à l’hébergement est
            0-1*           2*              3*             4*            5*           B&B       Hostel         Resid/Flat         analysée au chapitre 2.2.4.C.

                                                                                        

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Info & contact : h.maisondardenne@visitbrussels.be

                                                                                                                                                        Page 13
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2.2. ANALYSE PAR THEMES
2.2.1.       EN UN COUP D’ŒIL !               (les nuages de mots proviennent des commentaires exprimés dans le baromètre de satisfaction)

QUAND LES VISITEURS PARLENT DE BRUXELLES EN POSITIF

QUAND ILS EN PARLENT DE MANIÈRE NEGATIVE

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                                                                                                                                 Page 14
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2.2.2.       LES GRANDES THEMATIQUES

                                                   My overall satisfaction - Main themes

  80%
                    83,8%

                                                   81,5%

                                                                   80,8%

                                                                                  80,5%
                                    80,3%

                                                                                                  79,3%

                                                                                                             79,3%
  70%

                                                                                                                      73,8%

                                                                                                                                73,3%
  60%

  50%

  40%

  30%

  20%

  10%

   0%

 -10%

                                                           2011   2012     2012 vs 2011   Trend

La "Vie nocturne" est la seule thématique à légèrement augmenter son score en 2012 (1%).
Ceci grâce à une meilleure note attribuée aux "Casinos" et "Spectacles et concerts".

"Autres aspects importants de ma visite" accuse la plus forte baisse (-6,3%) :
"Facilités de Parking" (-13%) et "Technologies mobiles" (-10,3%) en sont les causes principales.

"Environnement et durabilité" accuse également un recul important (-5,6%) :
les bons résultats de "Brussels Greeters" (+3,5%) et "Disponibilité d’hôtels verts" (+1%) sont malheureusement loin de
compenser les pertes dans les domaines suivants : "Contacts avec les habitants" (-5,6%), "Accessibilité" (-8,1%), "Propreté" (-
15,6%), "Qualité de l’air" (-11,6%) et "Climat" (-13,4%).

Nous revenons en détails, dans les chapitres suivants, sur chacune des questions.

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2.2.3.          QUALITE DE L’INFORMATION TOURISTIQUE 2011/2012 - SATISFACTION: 80,3%

A. Sources d’information utilisées par les visiteurs 12:

                        Where I found interesting tourist information:                       Brussels airport
                                                                                                   1%
                                                                          VB Midi stattion
                                                                                3%               VB Mobile booth
                                                                                                      1%
                                                                    Not interested
                                                                          4%            VB BIP
                                                                                         3%

                                                                At the hotel
                                                                     7%
                                                                                                                On the web
                                                                                                                   36%
                                                            VB Grand Place
                                                                 8%

                                                                   Friends, family or
                                                                        relatives
                                                                          16%

                                                                                                 Brochure, guide,
                                                                                                   newspaper…
                                                                                                      21%

Les sources d’information varient quelque peu en fonction des segments de clientèle :

        Les "individuels loisirs" consultent le plus Internet pour les informations touristiques (37%). 17% d’entre eux s’informent
        auprès d’un bureau de l’office du tourisme.

        La clientèle "business" est proportionnellement la plus nombreuse à se renseigner à la réception des établissements
        d’hébergement (9,2%). Elle est la moins nombreuse à consulter les brochures, guides etc. (17%) et à fréquenter les
        bureaux de l’office du tourisme (14%). 10% de cette clientèle indique toutefois ne pas être intéressée par les
        informations touristiques.

        Les bureaux d’information attirent avant tout les seniors (22%), les jeunes ne sont que 14% à y avoir recours. Le bureau
        d’accueil de la gare du Midi et celui de l’aéroport sont fréquentés par une clientèle business, tandis que les seniors se
        rendent de préférence à la Grand-Place.

        Les jeunes et les femmes ont tendance à privilégier l’information qui leur vient de la famille et des amis.

12   Question à choix multiple, total ramené à 100.

BRUSSELS VISITOR SATISFACTION 2011-2012 (issue : 05/2013)
Info & contact : h.maisondardenne@visitbrussels.be

                                                                                                                                         Page 16
BRUSSELS QUALITY DESTINATION

B. Qualité de l’information touristique

                                                                                             Quality of information
    90%
    80%

                                                                                                      86,8%

                                                                                                                         83,0%

                                                                                                                                           82,0%

                                                                                                                                                                 80,8%
                               80,3%

                                                                             79,3%

                                                                                                                                                                                            78,8%
    70%

                                                  76,5%

                                                                                                                                                                                                                75,5%
    60%
    50%
    40%
    30%
    20%

                                                                                                                  2,5%
                                                                                               0,0%
                       -3,4%

                                                                                                                                                                                                        -5,2%
    10%
                                          -9,3%

                                                                                                                                   -2,7%
                                                                     -5,8%

                                                                                                                                                         -3,6%

                                                                                                                                                                                    -1,6%
      0%
   -10%

                                                                                      2011       2012         2012 vs 2011       Trend

Les langues et l’accueil récoltent les meilleurs suffrages. Ce dernier est le seul critère en hausse en 2012 vs 2011 (+2,5%).
La disponibilité et la clarté des informations (-9,3% en 2012), leur fiabilité (-5,6%), ainsi que les heures d’ouverture des
offices de tourisme (-5,2%) obtiennent les moins bons scores.

C’est au segment "affaires" que ce dernier point pose le plus grand problème.
D’où l’importance de développer l’information touristique au sein-même des établissements d’hébergement, que ce soit à la
réception et/ou sur les sites de ceux-ci.

Qualité de l’information touristique en fonction des types de clientèle :

                                                                              Individuals        Indiviuals                      Leisure             Day
                                                           ALL                                                  M.I.C.E. (*)                                             Families               Young       Seniors
                                                                                Leisure           Business                       Groups            Trippers
QUALIT Y of T OUR IST INFOR MAT ION                       8 0 ,3 %                   81,0%            72,0%        77,3%         78,5%              80,8%                 78,0%                 81,3%           81,5%
Information easy to find and clear                        7 6 ,5 %                   77,3%            73,8%        78,0%         76,3%              78,3%                 74,8%                 76,5%           75,0%
Information up-to-date/reliable                           7 9 ,3 %                   80,3%            75,3%        80,8%         80,3%              80,5%                 77,3%                 79,5%           79,0%
Language                                                  8 6 ,8 %                   81,8%            84,8%        87,0%         82,0%              86,8%                 87,8%                 88,3%           87,8%
Hospitality, helpfulness                                  8 3 ,0 %                   83,8%            76,5%        78,8%         79,5%              80,3%                 80,0%                 84,8%           85,3%
Staff knowledge /good ambassador                          8 2 ,0 %                   82,8%            69,0%        79,8%         78,3%              82,0%                 76,0%                 83,5%           85,3%
Understanding of expectations / advices                   8 0 ,8 %                   81,3%            69,8%        78,0%         78,5%              79,8%                 77,3%                 84,0%           83,5%
Tourist info conveniently located                         7 8 ,8 %                   79,5%            65,5%        74,3%         79,3%              77,3%                 76,5%                 80,3%           80,5%
Opening times of tourist info                             7 5 ,5 %                   77,0%            62,0%        67,5%         75,0%              79,0%                 74,3%                 74,3%           76,8%
(*) M.I.C.E. = Meetings, incentives, congress, exhibitions

De toute évidence, les “Seniors” sont les plus satisfaits de l’information qu’ils trouvent ou reçoivent, et de la manière dont ils la
reçoivent.
Les attentes des "Individuels Affaires", par contre, sont manifestement loin d’être comblées.
L’accessibilité et la clarté de l’information sont, avec les heures d’ouverture des offices de tourisme, les points à améliorer.
Les graphiques suivants nous donnent quelques pistes.

BRUSSELS VISITOR SATISFACTION 2011-2012 (issue : 05/2013)
Info & contact : h.maisondardenne@visitbrussels.be

                                                                                                                                                                                                        Page 17
BRUSSELS QUALITY DESTINATION

C. Accessibilité et clarté de l’information

Accessibilité et clarté de l’information par rapport aux sources d’information

                      Information is accessible & clear vs Source of information                                                                        La satisfaction n‘atteint 80% pour
                                                                                                                                                        aucune des sources d’information.
 79%                                                                                                                                                    Les bureaux d’accueil de
                                                                         79,0%                                                                          VISITBRUSSELS obtiennent la
 78%
                                             78,2%                                                                                 78,4%                meilleure note.
 77%                                                                                                                                                    Bien que représentant 16% des
                  77,1%                                                                                                                                 choix, la famille et les amis ne
 76%
                                                                                                                                                        semblent de toute évidence pas
 75%                                                                                                                                                    être la meilleure option en termes
                                                                                                                                                        de qualité. Une meilleure
 74%                                                                                                                                                    information     des       « locaux »
 73%                                                                                                                                                    serait-elle souhaitable ?
                                                                                                     73,4%                                              NB : "web" = n’importe quel site
 72%                                                                                                                                                    web, pas spécifiquement celui de
                  Web               Brochure, guide…                  Tourist Office            Friends & Family          Accommodation                 VISITBRUSSELS.

Accessibilité et clarté de l’information par rapport aux raisons de la visite

                           Information is accessible & clear vs Reason for visiting                                                                     Les résultats du graphique
                                                                                                                                                        précédent se reflètent bien dans
 78%                                                                                                                                                    celui-ci, du moins pour ceux qui
                                                                                                                                                        viennent visiter famille et amis.
 77%
                  77,2%
                                                                                                                                                        Tout ce qui concerne l’histoire et
 76%                                         76,5%                       76,6%                                                                          la culture est probablement plus
 75%
                                                                                                                                                        recherché dans les guides que sur
                                                                                                     75,1%                                              le web, au contraire des
 74%                                                                                                                                                    attractions, événements et une
                                                                                                                                                        partie du "lifestyle".
 73%                                                                                                                               73,6%
                                                                                                                                                        Les résultats pour la clientèle
 72%                                                                                                                                                    Affaires sont à rapprocher des
              Histor/Cult                   Attractions                 Lifestyle                   Business              Friends & Family              heures d’ouverture des bureaux
               heritage
                                                                                                                                                        d’information touristique.

Accessibilité et clarté de l’information par rapport au lieu de résidence

                       Information is accessible & clear vs Country of Residence                                                                         Ce graphique démonte qu’il reste
                                              (2011-2012)                                                                                                des efforts à faire en termes
                                                                                                                                                         d’information touristique: mis à
 90%                                                                                                                                                     part pour les Espagnols, les
 85%                                                                                                                                                     Américains, les Russes et les
                                                                                                  85,7%

 80%                                                                                                                                                     Flamands, toutes les notes sont
                                    83,1%

                                                                                                                                     81,1%
                                                              80,8%

                                                                                                                                                         inférieures à 80%.
                                                                                79,7%

                                                                                                                  79,2%

 75%
                                                                                                          78,1%

                                                                                                                                             78,1%
                                                                        78,0%
                                                      78,0%
                   77,8%

                            77,0%

                                                                                                                                                         Une fois encore, les Bruxellois
          75,3%

 70%
                                              73,7%

                                                                                        73,1%

 65%                                                                                                                                                     sont les plus critiques – mais ceci
                                                                                                                           67,8%

 60%
                                                                                                                                                         ne rejoint-il pas la mauvaise note
                                                                                                                                                         donnée à l’information obtenue
 55%
                                                                                                                                                         auprès de la famille et des amis ?
 50%
          F        GB       D       E         NL       I      US       CDN China BR              RUS       J      IND BRU            VL      WAL

BRUSSELS VISITOR SATISFACTION 2011-2012 (issue : 05/2013)
Info & contact : h.maisondardenne@visitbrussels.be

                                                                                                                                                                               Page 18
BRUSSELS QUALITY DESTINATION

Accessibilité et clarté de l’information obtenue auprès des établissements d’hébergement

Information is accessible & clear vs info @ my
           hotel/accommodation                                Far below my
                                                              expectations                              Seulement 7% des visiteurs se
                                                     Below my      4%                                   renseignent à la réception de leur
                                                    expectations                                        hôtel      (ou      établissement
                                                        13%                                             d’hébergement).
                                                                              Above my
                                                                             expectations
                                                                                 34%                    Dans l’ensemble, les répondants
        Satisfaction: 78%
                                                                                                        sont     plutôt    satisfaits de
                                                                                                        l’information reçue.
                                                        Up to my
                                                      expectations                                      Reste toutefois que, pour 17%
                                                          49%                                           d'entre eux, l’accessibilité et la
                                                                                                        clarté des informations ne
                                                                                                        répondent pas aux attentes.

Accessibilité et clarté de l’information pr rapport au type d’hébergement

                    Information is accessible & clear vs Accommodation
                                               (2011-2012)
                                                                                                        Les résultats ci-contre donnent une
 80%                                                                                                    indication de la satisfaction de la
 79%
                                           79,9%                       79,7%                            clientèle en fonction du type
            78,8%
                                                                                                        d’hébergement dans lequel ils ont
 78%                                                                                                    séjourné. Seuls les 4* et les
                                                                                    78,1%   78,0%
 77%                                                                                                    auberges de jeunesse tirent leur
 76%
                                                      76,9%                                             épingle du jeu.
                       76,1%
 75%                             75,7%                         75,7%
                                                                                                        NB : ces chiffres n’impliquent pas
 74%                                                                                                    que les répondants aient récolté les
                                                                                                        informations (uniquement) auprès
 73%
                                                                                                        de l’établissement d’hébergement.

                                                                       

BRUSSELS VISITOR SATISFACTION 2011-2012 (issue : 05/2013)
Info & contact : h.maisondardenne@visitbrussels.be

                                                                                                                              Page 19
BRUSSELS QUALITY DESTINATION

2.2.4.           QUALITE DE L’HEBERGEMENT 2011/2012 - SATISFACTION: 81,5%

A. Nombre de nuits passées à Bruxelles

Nombre de nuits passées à Bruxelles par rapport au lieu de résidence

                                                                                    Nights spent vs Country of Residence
 60%

                                                                                                                                                                                                    56%
 50%

                                                                                                                                                                                                                        50%

                                                                                                                                                                                                                                     50%
                                                                                                                                                                          46%
                                                                                45%

                                                                                                                                                    44%

                                                                                                                                                                                      44%
 40%
                                                                   42%
           41%

                                                                                                                                                      39%

                                                                                                                                                                   38%
                                                                                                     38%

                                                                                                                                        38%
                                               35%

 30%
                               33%

                                                                       32%

                                                                                                                                            31%
                                                                                                       30%
                             30%

                                                                                                                        28%
                                                                                                                        28%
                                                                                                                       26%

                                                                                                                                                                                                                          25%

                                                                                                                                                                                                                                           25%
                                                                                                                                                                                                                                           25%
 20%
                                                     23%
         23%

                                                                              22%
                                                                                     22%

                                                                                                                                                                                    22%
                                                                                                                                                                                          22%

                                                                                                                                                                                                            22%
                           22%

                                             21%

                                                   21%

                                                                                                                                  21%
                    20%

                                                              19%

                                                                                                                   17%
                                                                                                16%

                                                                                                           16%
                 16%

                                                                                                                                                                              15%
                                      15%

 10%

                                                                                                                                                                                                                   13%

                                                                                                                                                                                                                              13%
                                                                                                                                                           11%

                                                                                                                                                                                            11%
                                                                                                                                                                                                  11%
                                                                                                                                                                                                        11%
                                                                                         10%

                                                                                                                                10%
                                                             7%

                                                                                                                                                          6%

                                                                                                                                                                     0%

                                                                                                                                                                                                                                          0%
   0%
                F                GB                D               E                NL                 I                 US       CDN                China               BR           RUS               J               IND               UAE

                                                                                                           0           1-2      3-4           >4

La plupart des étrangers ne restent généralement à Bruxelles qu’une ou deux nuits.
Les Espagnols, les Canadiens et les Brésiliens, semblent toutefois séjourner un peu plus longtemps (3-4 nuits).
Plus d’un quart des répondants étrangers ne reste qu’une journée.
Comment faire prolonger les séjours ? Telle est l’une des questions sur lesquelles il conviendrait de se pencher.

Nombre de nuits passées à Bruxelles par rapport à la raison de la visite

                                                                             Number of nights spent vs Reason for Visiting
 50%                                                                                                                                                                                                                                       47%
 45%
                                                                                                                                                             37%

                                                                                                                                                                              37%

 40%
                     30%

                                                                                                                          30%
                                                                              29%
                                                             29%

 35%
                                                                                                       27%

                                                                                                                                                                                                  27%
                                                                                                                                                                                    26%
                                                                                                                                              26%
                                       24%

                                                                                                                                                       24%

 30%
               23%

                                                                                               23%
                                                                       23%
                             23%

                                                                                                                                                                                                                          21%
                                                                                                                 20%

                                                                                                                                                                                                                  19%
                                                       19%

 25%
 20%
                                                                                                                                                                                                                                    13%
                                                                                                                                      13%

                                                                                                                                                                                            10%

 15%
 10%
   5%
   0%
         Cult & Histor Heritage                         Attract/Events                                Lifestyle                                   EU                                Business                                  F&F

                                                                                                               0         1-2    3-4         >4

Le nombre de nuits mis en rapport avec le but de la visite est évidemment tronqué : en raison du grand nombre de
répondants Belges, le pourcentage de "4 nuit et plus" est plus important qu’il ne le devrait.
Ce graphique est toutefois intéressant pour l’élaboration de packages pour des publics spécifiques.

BRUSSELS VISITOR SATISFACTION 2011-2012 (issue : 05/2013)
Info & contact : h.maisondardenne@visitbrussels.be

                                                                                                                                                                                                                                Page 20
BRUSSELS QUALITY DESTINATION

B. Types d’hébergements utilisés par les répondants (hors "autres hébergements")

                                                                                                              Resid/Flat
  Type of accommodation - excluding "other accommodation"                                        B&B            3,2%
                                                                                                 4,7%       0-1*
                                                                                                            2,8%
                                                                                              2*
                                                                                             5,9%

                                                                                        Hostel
                                                                                         7,3%                                4*
                                                                                                                           41,6%

                                                                                           5*
                                                                                          8,2%
                                                                                                              3*
                                                                                                            26,3%

Les 3* et 4* accueillent -aussi bien évidemment en raison de leur nombre que de leurs capacités en nombre de chambres-
près de 68% des nuitées des répondants.

                                              Type of Accommodation - by country of residence
 70%                                                                67%

                                                                                                                                         60%
 60%                                        55%        55%

                      49%                                                                                                  50%
 50%
                                 44%                                                                44%
           40%                                                                         40%
 40%

 30%                                                                           27%

 20%

 10%

   0%
             F         GB          D          E           NL          I        US      CDN          China           BR     RUS     J     IND

                                             0-1*    2*        3*   4*    5*    B&B   Hostel     Resid/Flathotel

La catégorie 4*reçoit les faveurs de la plupart des nationalités, mis à part les Italiens et les Japonais ainsi que, dans une
moindre mesure, les Américains. Ces deux dernières nationalités logent plus volontiers que les autres en 5*.

BRUSSELS VISITOR SATISFACTION 2011-2012 (issue : 05/2013)
Info & contact : h.maisondardenne@visitbrussels.be

                                                                                                                                       Page 21
BRUSSELS QUALITY DESTINATION

                                                                      Type of accommodation - by reason for visiting

                                                                                                                                                                         47%
 50%

                                                                                             44%

                                                                                                                                   43%
                        41%

                                                         40%
 40%

                                                                                                                                                                                        30%
                                                                                                                                                                                       28%
                                                                                                                                                                   28%
                  27%

                                                   25%
 30%

                                                                                       22%

                                                                                                                             21%
 20%

                                                                                                                                                                               12,2%
                                                                                                   8,5%
                                                               8,1%

                                                                                                                                                                                               7,5%
                              7,1%

                                                                                                                                         6,5%
 10%

   0%
         Cult & Histor Heritage               Attract/Events                            Lifestyle                                   EU                              Business             F&F

                                                               0-1*       2*      3*         4*           5*           B&B   Hostel                    Resid/Flathotel

                                                                       Type of accommodation - by type of clients

50%                                                                                                                                                   52%
                                                                                                                 48%
                                                                            44%

40%
                  43%

                                                                          41%
                                             36%

                                                                                                                                                                                             36%
                                                                                                                                                                                 36%
30%
                                       27%
            26%

                                                                                                           26%

                                                                                                                                                25%

                                                                                                                                                                           25%
20%

                                                                                                                                                                                       23%
10%

 0%
           Ind Leisure               Leisure Groups                      Ind Business                      M.I.C.E.                             SENIORS                        YOUNG    Families

                                                               0-1*       2*      3*         4*           5*           B&B    Hostel                   Resid/Flathotel

Chez les Seniors, la proportion des clients logeant en 3* et 4* passe à 77%, tandis que les familles ne sont que 59% à
utiliser ce type d’hébergement.
A noter également la proportion plus élevée de l’hébergement en 5* par le M.I.C.E. et les groupes touristiques.

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                                                                                                                                                                                                   Page 22
BRUSSELS QUALITY DESTINATION

C. Qualité de l’hébergement

                                                                           Quality of Accommodation
                                                                                       (2011-2012)

            85%

                                                                                                                                                 83,8%
                                                   83,0%

                                                                        83,0%

                                                                                                                                                                                          82,8%
                                   81,5%

            75%

                                                                                              80,8%

                                                                                                                        80,8%

                                                                                                                                                                                                         80,8%
                                                                                                                                                                       78,5%
            65%
            55%
            45%
            35%
            25%
            15%

                                                                                                                                                                                  -2,1%
                                                                                                                                                               -1,6%
                                                                -0,3%
                                            3,4%

                                                                                      -2,1%
                           -0,3%

                                                                                                                -2,5%

                                                                                                                                          2,1%

                                                                                                                                                                                                  0,6%
            5%
            -5%

                                                                    2011           2012               2012 vs 2011                Trend

Avec plus de 81% de satisfaction, les hébergements répondent, dans l’ensemble, aux attentes de la clientèle.
On note même, sur 2012, une progression de l’amabilité/ professionnalisme ainsi que de la propreté.
Mais, hélas, un léger recul de la qualité du petit déjeuner, du déjeuner et du dîner ainsi que de la technologie et l’entretien
et, au final, de l’expérience globale.

Qualité de l’hébergement en fonction du type de clientèle

                                                           Individuals          Indiviuals                                      Leisure              Day
                                             ALL                                                      M.I.C.E. (*)                                                     Families       Young        Seniors
                                                             Leisure             Business                                       Groups             Trippers
QUALIT Y OF ACCOMMODAT ION                 8 1 ,5 %          81,8%               80,5%                  81,5%                   81,3%                    -              79,8%         81,5%        81,5%
Hospitality and professionalism            8 3 ,0 %          82,5%               82,8%                  82,8%                   84,0%                    -              80,3%         83,8%        84,0%
Feeling comfortable                        8 3 ,0 %          82,8%               81,3%                  83,8%                   80,8%                    -              81,0%         83,5%        82,0%
Breakfast                                  8 0 ,8 %          82,5%               78,5%                  79,8%                   83,8%                    -              79,8%         78,5%        81,5%
Lunch/dinner                               8 0 ,8 %          81,0%               78,5%                  82,3%                   81,8%                    -              76,3%         81,0%        80,8%
Housekeeping / cleanliness                 8 3 ,8 %          83,5%               84,5%                  82,0%                   81,8%                    -              82,3%         83,8%        82,0%
Technology / maintenance                   7 8 ,5 %          78,0%               80,5%                  78,5%                   76,3%                    -              78,8%         76,5%        78,5%
Overall experience                         8 2 ,8 %          82,3%               82,3%                  82,5%                   83,0%                    -              81,0%         82,8%        82,0%
Value for money                            8 0 ,8 %          81,3%               79,0%                  80,5%                   79,5%                    -              78,5%         81,3%        80,5%
(*) Meetings, Incentives, Conferences & Events.

Les familles sont, dans l’ensemble, les moins satisfaites de leur expérience dans les hébergements, principalement en raison
du rapport qualité/prix, de la qualité des repas et de la technologie/entretien. Ces trois thèmes sont d’ailleurs à améliorer
pour la majorité des visiteurs.

BRUSSELS VISITOR SATISFACTION 2011-2012 (issue : 05/2013)
Info & contact : h.maisondardenne@visitbrussels.be

                                                                                                                                                                                                  Page 23
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