XAF CAMEROUN 2017 - FINSCOPE ENQUÊTE CONSOMMATEUR LES GRANDES TENDANCES - FINMARK TRUST
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FinScope
Enquête
Consommateur
Les Grandes
Tendances
XAF
Cameroun 2017
MAKING ACCESS
POSSIBLEPartenariat pour un but commun
Making Access Possible (MAP) est un cadre de FinScope Cameroun est un partenariat entre UNCDF,
diagnostic et de programmation visant à soutenir FinMark Trust et les membres du comité de pilotage
l’élargissement de l’accès aux services financiers aux ci-après: MINFI, MINADER, MINPOSTEL, MINEPAT,
particuliers et aux micro et petites entreprises. MINPMEESA, MINPROFF, MINEPIA, CAMPOST,
Association Professionnelle des Etablissements de
La méthodologie et le processus du MAP ont été Crédit, Association Professionnelle des Etablissements de
développé conjointement par l’UNCDF et FinMark Microfinance, Association des Assurances du Cameroun,
Trust (FMT) pour favoriser une croissance inclusive Opérateurs Téléphonie Mobile, Programme des Nations
du secteur financier. Au niveau des pays, les Unies pour le Développement (PNUD), Agence Française
principaux partenaires du MAP collaborent avec le de Développement, Banque Africaine de développement.
Gouvernement, les autres parties prenantes clés et
les donateurs pour assurer un processus inclusif et L’enquête FinScope est dynamique et le contenu est
holistique. UNCDF et le PNUD, en collaboration avec évalué par un certain nombre de parties prenantes, y
FMT, assistent le Gouvernement du Cameroun dans compris le secteur privé, les agences de développement
l’actualisation de sa Stratégie Nationale d’inclusion et le Gouvernement pour s’assurer que les données les
financière et sa mise en œuvre. plus pertinentes sur les consommateurs sont recueillies.
Le symbole de la couverture
A travers le programme MAP, nous espérons réaliser des changements réels
au niveau pays et voir l’impact de l’inclusion financière sur la croissance et
le développement à l’échelle nationale. Le graphique en page de couverture
représente une fleur qui symbolise la croissance et le développement tandis
que le cercle représente la croissance inclusive. Chaque fleur est un exemple de
croissance réussie dans un environnement unique.APERÇU
Introduction • Le cadre d’échantillonnage et la pondération
des données ont été réalisés par l’INS
Le gouvernement du Cameroun reconnaît le rôle joué • 6 826 entretiens ont été menés par l’INS
par le secteur financier pour faciliter la croissance (octobre - décembre 2017)
grâce à un meilleur accès aux services financiers.
Dans la perspective d’un renforcement des politiques Les objectifs de l’enquête
et interventions pouvant générer une croissance
inclusive et un développement durable, le Gouvernement Les objectifs de l’enquête FinScope Cameroun 2017
du Cameroun, à travers la Cellule d’Exécution du étaient d’appréhender la population adulte en
Programme d’Appui à la Mise en Œuvre de la Stratégie termes de:
(CEP/SNFI), bénéficie de l’appui-conseil technique de
UNCDF pour l’actualisation et la mise en œuvre de sa • Leurs moyens de subsistance et comment ils
Stratégie Nationale d’Inclusion Financière à travers génèrent leurs revenus
l’approche MAP. • Leurs besoins et demandes financiers
• Leurs perceptions, leurs attitudes, et leurs
L’enquête de base FinScope fournira des repères comportements financiers
crédibles sur le niveau d’inclusion financière et • Leur répartition démographique et géographique
guidera des stratégies d’inclusion financière ciblées et • Les niveaux actuels d’accès et d’utilisation des
focalisées utilisant des données empiriques probantes. services et produits financiers
FinScope Cameroun jouera également le rôle d’un
bien national à utiliser par les secteurs privé, public
et les parcours académiques pour l’amélioration des
conditions de vie du peuple camerounais. Publié en Juin 2018
Méthodologie
• Selon l’INS, la population totale des adultes au
Cameroun est estimée à 14,2 millions
• L’échantillon national individuel est représentatif
de la population adulte âgée de 15 ans et plus au
niveau régional et urbain/ruralNiger
Tchad
LES RÉGIONS DU CAMEROUN
Extrême
nord
CAPITALE
Yaoundé
Nigeria
Nord
Adamaoua
Nord-ouest République
Centrafricaine
Ouest
Sud-ouest
Centre
Littoral
Douala Yaoundé
Est
Sud
République
démocratique
République du
du Congo
Guinée Équatoriale CongoDÉMOGRAPHIE
60%
15 – 35 ans
48%
Homme
Total population adulte
(15 ans et Plus)
14.2
millions
58%
Rural
52%
Femme
42%
Urbain
48%
Éducation
primaire
ou moins
1DÉMOGRAPHIE
Lit/matelas 92%
Téléphone fixe
77%
/mobile/CTP
Télévision 54%
Station de radio 43%
Appareils électroménagers (mixeur,
chauffe-eau, fer à repasser, cafetière, etc.) 39%
Armoires/garde-robes 35%
Magnétoscope/lecteur CD/DVD 28%
Ventilateur 27%
Plaque à gaz 27%
Frigo/congélateur 25% Le lit est le bien le plus possédé
Moto/vélomoteur dans un ménage.
21%
/cyclomoteur
Brouette/pousse-pousse 18% Notez que les 4% qui ont un
Antenne parabolique/décodeur 15%
panneau solaire, font partie des
8% qui ont des systèmes solaires
Ordinateur fixe ou portable 14% de maison.
Bicyclette 12%
Environ 77% des ménages ont
Équipement de musique 10% accès à un téléphone portable.
Voiture personnelle 8%
PROPRIÉTÉ DES ACTIFS
Cuisinières à gaz 8%
DU MÉNAGE (%)
Machine à coudre 7%
Bijoux 7%
Groupe électrogène/
4%
panneau solaire
2DÉMOGRAPHIE
Au-delà de l’école secondaire
15 - 24 ans École secondaire 9%
25 - 34 ans École maternelle et primaire
35 - 44 ans Jamais allé à l'école
45 - 59 ans
60 ans et plus 15%
9% 15% 22%
26%
24%
ÉDUCATION (%)
43%
36%
Comme prévu, le téléphone portable est le
dispositif de communication préféré.
ÂGE (%)
Environ 76% des adultes ont accès à un
téléphone portable comparé à 77% au niveau
des ménages.
66%
Téléphone mobile 76%
Internet 25%
Email 15%
Ordinateur desktop/ 8%
13% Possede Utilise
portable ou tablette
Ligne fixe 2%
OUTILS/CANAUX
Fax 1% DE COMMUNICATION (%)
3COMPRENDRE LES VIES DES INDIVIDUS
Accès à des
services Forage
Robinet intérieur/
robinet public ou privé (SNEC/CDE)
Puits non protégé
Source non protégée 10%
5%
Eaux de surface (rivière, barrage, lac) 5%
PROFIL DES ADULTES DE
MÉNAGES AVEC ACCÈS A
L'EAU (%)
29%
33%
Latrines à fosse avec dalle
Latrines à fosse sans dalle
Rinçage (avec/sans WC) relié
à la fosse septique
Toilettes suspendues 3%
17%
36%
PROPORTION DES
ADULTES SELON LE TYPE 37%
DE TOILETTE UTILISÉ
DANS LE MÉNAGE (%)
4COMPRENDRE LES VIES DES INDIVIDUS
Accès à des
services
PROFIL DES ADULTES DES
MÉNAGES AYANT UNE
75%
CONNEXION ÉLECTRIQUE (%)
63%
25%
Rural Urbain TOTAL
SOURCES D'ÉLECTRICITÉ (%)
ENEO Cameroun 91%
Voisinage 8%
Groupe électrogène 1%
Autre 1%
5COMPRENDRE LA VIE DES INDIVIDUS 88
%
NORD-OUEST
Agriculture
L’agriculture au Cameroun est 86
% CENTRE
importante avec 66% des ménages
impliqués dans l’agriculture - la
répartition par région est la
66 %
suivante : Nord-Ouest (88%), 85
%
OUEST
Centre (86%), Ouest (85%)
et Est (84%) - Rural (91%)
84
%
EST
DES MÉNAGES
IMPLIQUÉS DANS
L'AGRICULTURE
23% 91
%
RURAL
%
75
Subsistance Consomme et vend
Environ 23% des ménages
d’agriculteurs vivent de la
subsistance et 75% sont à la fois
consommateurs et vendeurs de
42 %
leurs produits.
D'ADULTES
IMPLIQUÉS DANS L'AGRICULTURE
6COMPRENDRE LES VIES DES INDIVIDUS
Agriculture
80% 51%
Au marché Directement au
consommateur
43%
Intermédiaires
/agents
35%
12% Revendeurs
Organisations agricoles/
coopératives/agence gouvernementale
MARCHES POUR CEUX QUI
VENDENT LES PRODUITS (%)
Manque de fonds 44%
Manque d'engrais 40%
Manque de pesticides 36%
Manque d'outils/matériaux de production 25%
Risques climatiques (sécheresse, inondations, etc.) 22%
Pénurie de semences 21%
Prix de vente bas 18%
PROBLEMES RENCONTRES DANS
L’AGRICULTURE (%)
7COMPRENDRE LA VIE DES INDIVIDUS
Accès à la documentation
et à la propriété
Carte d'identité nationale
84%
(18 ans et plus)
Carte d'électeur
(20 ans et plus) 53%
Permis de conduire 8%
(18 ans et plus)
Passeport 4%
Preuve de revenu 2%
ACCÈS À LA
DOCUMENTATION (%)
Propriétaire du logement 46%
Locataire 17%
Un autre membre de la maison
16%
possède la maison
La maison est 12%
fournie gratuitement
Copropriétaires de maison 6%
PROFIL DES ADULTES ET STATUT
D'OCCUPATION DU LOGEMENT (%)
14%
PROFIL DES ADULTES PROPRIÉTAIRES Seulement 14% ont
OU COPROPRIÉTAIRES DE indiqué avoir un titre
LA MAISON (%) de propriété officiel
8COMPRENDRE LA VIE DES INDIVIDUS
Perception de la vie
Les adultes camerounais
Vous espérez que sont optimistes sur les
votre vie sera 88% perspectives de la vie vu que
meilleure dans 2 ans
la plupart espèrent que leur
vie prenne un tournant positif
dans les 2 prochaines années.
Il est de la responsabilité
du gouvernement de 53%
subvenir à vos besoins et
à ceux de votre famille
Vous êtes en bonne
santé et n'avez pas
besoin d'un traitement 44%
médical spécial PERCEPTION DE LA VIE
-% D'ACCORD AVEC LA DÉCLARATION
Heureux avec votre 29%
niveau d'éducation L'argent disponible pour votre ménage
23%
s'est amélioré l'année dernière
27%
La situation de travail de votre
ménage s'est améliorée au cours
des 12 derniers mois
9CAPACITÉ FINANCIÈRE
DIFFICULTÉ À FAIRE FACE AUX
Gérer de l’argent ENGAGEMENTS FINANCIERS (%)
26% 52% 73% 75%
Vos liens avec vos Vous pouvez compter sur Vous pouvez compter Les voisins peuvent
voisins ne sont votre église/mosquée ou sur vos amis ou voisins compter sur vous en
pas aussi forts groupe religieux pour obtenir pour vous aider dans cas de difficultés
qu'avant de l'aide en cas de difficultés les moments difficiles
10%
Toujours 74%
26% LES RAISONS POUR
AVOIR MANQUER
Jamais D'ARGENT (%)
PLANIFICATION
ET SUIVI Pas assez de revenus
À quelle fréquence 33% 50%
manquez-vous d'argent pour La plupart Revenu irrégulier ou non fiable
la nourriture et d'autres du temps 36%
choses importantes? (%) Achat des médicaments / soins de santé
15%
Événements inattendus ou payer pour les nécessités
31% 14%
Pas souvent Doit payer les frais de scolarité
13%
10CAPACITÉ FINANCIÈRE
Gérer l’argent et demander
Contrôle total des conseils financiers
Contrôle avec les autres
Aucun contrôle
9%
25%
65%
QUEL NIVEAU DE CONTRÔLE
AVEZ-VOUS SUR LA FAÇON DONT
VOTRE ARGENT EST DÉPENSÉ? (%)
N'allez nulle part pour des conseils 43%
Quelqu'un d'autre dans la famille ou un ami 34%
Votre conjoint (e) ou partenaire 13%
Quelqu'un d'autre dans votre communauté 10%
Personne âgée dans votre communauté 10%
Banque ou autres professionnels de la finance 6%
Autres sources de conseils 4%
Quelqu'un dans votre lieu de travail ou votre employeur 4% OÙ ALLEZ-VOUS HABITUELLEMENT
POUR OBTENIR DES CONSEILS
FINANCIERS?
(*de ceux ayant une quelconque
source de revenu) (%)
11CAPACITÉ FINANCIÈRE
Accès à l’information
Environ 51% des adultes
estimaient avoir besoin de
plus d’information sur leurs
51%
finances personnelles
Comment épargner 45%
Avantages ou inconvénients,
39%
les termes et conditions des produits financiers
Comment investir 39%
Comment utiliser les produits financiers 36%
Comment choisir les produits financiers 31%
Quels produits financiers sont disponibles 31%
Comment obtenir un prêt 30%
Comment budgétiser 19%
EDUCATION FINANCIÈRE
SOUHAITÉE (%)
12DÉFINITION DE L’INCLUSION FINANCIÈRE
Définition de l’inclusion
financière par catégorie
Population totale adulte de 15 ans et plus au Cameroun
FINANCIÈREMENT INCLUS FINANCIÈREMENT EXCLUS
avoir/utiliser des produits et/ou des services n’avoir pas/ne pas utiliser des produits et/ou
financiers - formels et/ou informels des services - financiers formels et/ou informels
FORMELLEMENT SERVI INFORMELLEMENT SERVI
avoir/utiliser des produits et/ou des avoir/utiliser des produits et/ou des services
services financiers formels fournis par une financiers qui ne sont pas réglementés
institution financière réglementée
(bancaire et/ou non bancaire)
BANCARISÉ SERVI PAR D'AUTRES INSTITUTIONS
avoir/utiliser des produits/services FINANCIÈRES FORMELLES
financiers fournis par une banque avoir/utiliser des produits/services financiers
réglementée par la BEAC fournis par des institutions financières non
bancaires réglementées
13DÉFINITION DE L’INCLUSION FINANCIÈRE
‘Formel’ est une catégorie comprenant les produits ou services
réglementés ou supervisés par une institution formelle ou tout
autre organisme/Agence formel de règlementation. Ceci est
également synonyme de ‘autre formel’ ou ‘autre institution (non-
bancaire)’ formelle et doit être différencié des bancarisés qui sont
principalement liés aux banques commerciales et de développement.
Chevauchements
“Les consommateurs utilisent généralement une
combinaison de produits et de services financiers
Autre formel pour répondre à leurs besoins financiers”
4.4%
Bancarisé 22.5%
0.5%
4.3%
• 1% des adultes comptent exclusivement
0.3% 16.7% sur les services bancaires et 23% comptent
exclusivement sur d’autres mécanismes formels
• 26% utilisent une combinaison de mécanismes
Informel bancaires et/ou d’autres mécanismes formels et/
14.6% ou informels pour gérer leurs besoins financiers,
Exclus
indiquant ainsi que leurs besoins ne sont pas
36.8% entièrement satisfaits par le seul secteur formel
• 15% de la population adulte comptent
UNIQUEMENT sur des mécanismes informels tels
Note: En raison de l’arrondissement des chiffres de que l’épargne informelle et les groupes de crédit
«Bancarisé » et «Autre formel (non bancaire)», la pour épargner ou emprunter de l’argent ou couvrir
population «exclue» est de 36,8% les risques
14L’INCLUSION FINANCIÈRE
49% Formellement servi Aperçu (%)
10% Bancarisé
48% Autre formelle (non-banque)
36% Informelle
36% Exclus
• 49% des adultes sont • 10% des adultes sont bancarisés • 36% des adultes ont/utilisent des
formellement servis, y compris mécanismes informels de gestion
par le bais de produits bancaires • 48% des adultes ont/utilisent de leurs finances
et autres produits formels non d’autres produits/services formels
bancaires non bancaires • 36% des adultes sont exclus
financièrement
Le paysage de l’inclusion financière
10% 39% 15% 36%
En construisant ce paysage, les • Adultes qui ont/utilisent des • Adultes qui ont/utilisent des
chevauchements dans l’utilisation mécanismes informels produits/services financiers
des produits/services financiers seulement mais aucun produit/ bancaires (10%). Ils pourraient
sont éliminés, résultant dans service formel (15%) aussi avoir/utiliser d’autres
les segments suivants: mécanismes formels et/ou
• Adultes qui ont/utilisent d’autres informels
• Adultes exclus financièrement, produits/services formels non
à savoir ils n’utilisent aucun bancaires, mais NON des produits
produit/service financier – ni de banques commerciales (39%)
formel ou informel – pour gérer - Ils pourraient aussi avoir/utiliser
leur vie financière (36%) des mécanismes informels
Autre formelle Informel 15
Bancarisé Exclu
(non-banque) seulementBurkina
Faso
Nigeria
Ghana
Cameroun
Togo
Ouganda
Kenya
Rwanda
RDC
Tanzanie
Madagascar
16PAYSAGE D’ACCÈS
Répartition de l’accès financier des consommateurs
(classé selon le niveau d’exclusion)
10% 39% 15% 36%
Cameroun 2017
18% 22% 21% 39%
Burkina Faso 2016
18% 27% 15% 40%
Togo 2016
38% 10% 10% 42%
Nigeria 2016
34% 7% 15% 44%
Ghana 2010
26% 42% 21% 11%
Rwanda 2016
20% 34% 31% 15%
Ouganda 2013
42% 33% 7% 17%
Kenya 2016
17% 49% 7% 27%
Tanzanie 2017
12% 17% 30% 41%
Madagascar 2016
12% 24% 12% 52%
RDC 2014
Enquêtes au Nigéria, au Kenya, au Rwanda et en Tanzanie mises en œuvre par nos homologues respectifs de la DSE
Autre formelle Informel 17
Bancarisé Exclu
(non-banque) seulementPaysage d’accès par
localité, genre et âge
4%
15%
23%
25%
49%
8%
Urbain Rural
54% 22%
10% 37% 16% 37%
Femme
Homme
11% 42% 13% 34%
7% 41% 11% 41%
15 - 34 ans
35 ans et plus
14% 36% 21% 29%
18 Autre formelle Informel
Bancarisé Exclu
(non-banque) seulementPAYSAGE D’ACCÈS
Paysage d’accès Financier 2017
10% 39% 15% 36%
Total
21% 56% 6% 17%
Yaoundé
14% 60% 4% 22%
Douala
15% 43% 15% 27%
Sud
8% 45% 17% 30%
Centre
6% 36% 28% 30%
Nord-ouest
10% 38% 22% 30%
South-West
14% 44% 10% 32%
Littoral
8% 41% 15% 36%
Ouest
11% 34% 18% 37%
Est
8% 19% 19% 54%
Adamaoua
2% 25% 19% 54%
Extrème nord
4% 21% 16% 59%
Nord
Autre formelle Informel 19
Bancarisé Exclu
(non-banque) seulementBanque
Quels produits/services pour 10%
les bancarisés?
Environ 10% des adultes
camerounais ont un compte
en banque
Compte courant/cheque 45%
Carte de débit/GAB 28%
Compte sur livret/
18%
compte d’épargne
Banque mobile 5%
Crédit scolaire 4%
PRODUITS BANCAIRES/UTILISATION
(PARMI CEUX ACTUELLEMENT
BANCARISES) (%)
20PAYSAGE DE PRODUITS
Banque
Les leviers et les barrières
10% des adultes sont bancarisés
Pour épargner 55%
Pour recevoir le salaire ou l’indemnité 36%
Pour garder l'argent en toute sécurité 23%
Pour obtenir un crédit ou un prêt 17%
Pour effectuer des paiements
ou obtenir de l'argent 6%
Autres raisons 6%
90% des adultes ne sont pas bancarisés
Je n'ai pas d'argent pour épargner 39%
Je n'ai pas de revenus réguliers 32%
Je ne travaille pas 24%
Je ne comprends pas comment ça marche 13%
Je ne fais pas confiance aux banques 8%
Je ne sais pas comment
ouvrir un compte 8%
Je n'en ai pas besoin 7%
C'est trop cher d'avoir Environ 53 344 (0,4%) des adultes
un compte en banque 7% camerounais utilisent le compte
La banque est trop loin bancaire de quelqu’un d’autre
5%
ou le transport est trop cher
Je ne comprends pas
5%
les avantages du compte bancaire
21EMF
7%
25% 18% 12% 10% 9% 7%
Yaoundé Douala Nord-ouest Ouest Sud-ouest Centre
Environ 7% des adultes
6% 4% 4% 3% 2% 1% camerounais utilisent
Sud Littoral Nord Est Adamaoua Extreme Nord actuellement des
établissements de
Microfinance
REGIONS (%)
15 - 24 ans
Femme 25 - 34 ans
Homme
42% GENRE (%) 35 - 44 ans
58% 14%
45 - 59 ans
60 ans et plus
6%
23% 24%
AGE (%)
33%
Rural
28%
LOCALITE (%)
Urbain
72%
22PAYSAGE DE PRODUITS
Épargne
et investissements (%)
Épargne formelle 19%
Bancarisé 5%
Autre formelle (non-banque) 17%
Informel 29%
Épargne à la maison 19%
N'épargne pas 48%
Paysage d’Épargne
5% 14% 21% 12% 48%
En construisant le volet épargne, les chevauchements aussi économiser à la maison, mais ils n’ont
dans l’utilisation des produits/services financiers pas/n’utilisent pas de produits d’épargne formels)
sont éliminés
• Environ 14% ont/utilisent des produits d’épargne
• 48% des Camerounais n’épargnaient pas à formels non bancaires (il se pourrait qu’ils aient/
l’époque de l’enquête utilisent des mécanismes informels d’épargne,
mais n’ont pas/n’utilisent pas des produits
• 12% conservent toutes leurs économies à la maison, d’épargne provenant d’une banque commerciale)
c’est-à-dire qu’ils n’ont pas/n’utilisent pas de
mécanismes d’épargne formels ou informels • Seulement 5% ont/utilisent des produits d’épargne
d’un banque commerciale (ils pourraient aussi
• 21% comptent sur des mécanismes informels avoir/utiliser d’autres mécanismes formels et/ou
tels que l’épargne de groupes (ils pourraient informels, ou économiser à la maison)
Autre formelle Épargne N'épargne 23
Bancarisé Informel
(non-banque) à la maison pasÉpargne et
investissements (%)
Paysage de l’Épargne par région
13% 33% 15% 13% 26%
Yaoundé
5% 17% 32% 15% 31%
Sud-ouest
2% 15% 38% 6% 39%
Nord-ouest
5% 13% 26% 16% 40%
Sud
9% 22% 20% 9% 40%
Douala
5% 11% 31% 10% 43%
Centre
5% 13% 18% 6% 57%
Ouest
1% 2% 22% 17% 58%
Extrême Nord
3% 7% 19% 14% 58%
Adamaoua
4% 11% 18% 10% 58%
Est
6% 16% 18% 1% 59%
Littoral
1% 7% 12% 12% 68%
Nord
Épargne
Autre formelle à la maison/ N'épargne
24 Bancarisé Informel
(non-banque) endroit secret pas
seulementPAYSAGE DE PRODUITS
Paysage de l’Épargne par Épargne et
localité, genre et âge investissements (%)
9% 2% 6%
23% 26%
41%
53%
Urbain Rural
17% 13%
10%
4% 11% 23% 11% 51%
Femme
Homme
6% 18% 20% 12% 44%
4% 16% 16% 13% 51%
15 - 34 ans
35 ans et plus
8% 12% 30% 10% 40%
Épargne
Autre formelle à la maison/ N'épargne
Bancarisé Informel 25
(non-banque) endroit secret pas
seulementEmprunt
et crédit
Crédit formel 3%
Bancarisé 2%
Autre formel (non bancaire) 1%
Informel 11%
Emprunter de
la famille/des amis 10%
N’emprunte pas 78%
Paysage de crédit
2% 1% 11% 8% 78%
En construisant ce paysage, les des prêteurs d’argent (ils n’ont des produits informels de
chevauchements relatifs à l’usage aucun crédit:prêt formel, mais ils crédit/prêt et/ou empruntent à
des produits ou des services pourraient aussi emprunter à des des amis et à la famille)
financiers ont été éliminés. amis et à la famille)
• 2% des adultes ont/utilisent
• 78% ont affirmé ne pas • 8% comptent sur le crédit des produits de crédit/prêt
emprunter au moment de provenant de la famille et des amis des banques commerciales
l’enquête, ni auprès des amis/ (cependant, ils pourraient
de la famille, ni auprès des • 1% ont/utilisent des produits de aussi avoir d’autres produits
fournisseurs de produits crédit/prêt des autres institutions de crédit/prêt et/ou avoir
financiers formels/informels formelles (non-bancaires), mais emprunté à des amis et à la
ne reçoivent pas des produits de famille mais leur caractéristique
• 11% comptent sur des crédit/prêt des banques (il se distinctive est qu’ils empruntent
mécanismes informels tels que pourrait qu’ils utilisent également à une banque)
Famille
26 Autre formelle N’emprunte
Bancarisé Informel et amis
(non-banque) plus
seulementPAYSAGE DE PRODUITS
L’emprunt et le crédit par Emprunt
localité, genre et âge et crédit
3% 1% 1% 1%
11%
10%
7%
7%
Urbain Rural
79% 80%
2% 10% 6% 82%
Femme
Homme
3% 1% 12% 9% 75%
1% 8% 8% 83%
15 - 34 ans
35 ans et plus
4% 1% 15% 7% 73%
Famille
Autre formelle N’emprunte 27
Bancarisé Informel et amis
(non-banque) plus
seulementEmprunt
et crédit
Leviers
Les frais médicaux
23%
prévus, ou d'urgence
Les frais de subsistance
quand tu n'as pas d'argent 18%
à ce moment-là
21% ONT DES PRODUITS
D’EMPRUNTS/DE CREDIT
Une autre urgence 13%
que médicale
2% Achat ou construction de
Achat de produits agricoles logement pour habitation
9%
pour le commerce 7%
Démarrer ou développer mon entreprise ou
activités commerciales de mon ménage
28PAYSAGE DE PRODUITS
44%
Je n'aime pas avoir de dettes Emprunt
et crédit
Barrières
79%
N'EMPRUNTENT PAS
La dette fait perdre la
26%
tranquillité
J'ai été refusé, ou je ne suis
pas qualifié/éligible 2%
Je l'ai fait dans le passé mais c'était
une expérience négative 3%
Je gagne trop peu pour m'intéresser 17% Je ne travaille pas
6%
à emprunter de l'argent
Je n'y ai jamais pensé 7%
Je ne peux pas me le permettre 9%
16% Je n'en ai pas besoin
15% Je n'ai pas de revenu régulier
29Assurances et gestion
des risques
Assuré 10%
Autre formel (non bancaire) 7%
Informel 4%
Non assuré 90%
Autre formel
(non bancaire) 1% Informel
3%
7% Non assuré
90%
30 Autre formelle Informel Non
Assuré
(non-banque) seulement assuréPAYSAGE DE PRODUITS
Assurances et gestion
des risques
10% 90 %
des adultes des adultes n'ont aucune sorte de
sont assurés produit financier couvrant le risque
Parmi les assurés les produits sont
pilotés par:
Assurance automobile/moto totale 40%
Assurance vie 45%
Assurance retraite 33%
Assurance santé ou médicale 28%
Assurance partielle de véhicule/moto 22%
Assurance responsabilité civile générale 17%
Principaux obstacles à l'adoption de l'assurance:
Je n'ai aucun revenu ou emploi régulier 33%
Je ne comprends pas comment fonctionne l'assurance 19%
Je gagne trop peu pour le rendre utile 18%
Ne pas avoir assez de connaissances 14%
Je n'ai pas entendu parler d'assurance 13%
Je n'y ai pas encore pensé 10%
Des adultes qui ne sont pas assurés (90%):
93% 92% 83% 65%
Je n'ai pas entendu Ne sont pas au courant Je n'ai pas entendu Je n'ai pas entendu
parler de l’assurance de l’assurance parler parler 31
pour risque agricole dommages à la propriété d’assurance-éducation d’assurance-vieTransfert de fonds
Transfert formel
Banque 0.2%
Autre formel (non-banque)
Informel 3%
Transfert par famille/amis
5%
Pas de transfert
56%
38%
38%
Paysage du transfert de fonds
38% 2% 4% 56%
Transfert de Pas de
32 Autre formelle Informel
Bancarisé fonds par transfert
(non-banque) seulement
famille/amis de fondsPAYSAGE DE PRODUITS
Transfert de fonds
58% 2% 3% 37%
Douala
59% 1% 2% 38%
Yaoundé
51% 5% 2% 42%
Sud
47% 2% 7% 44%
Centre
41% 8% 5% 46%
Est
39% 1% 6% 54%
Sud-ouest
41% 1% 2% 56%
Littoral
35% 4% 3% 58%
Ouest
33% 1% 7% 59%
Nord-ouest
17% 2% 4% 77%
Extrême Nord
18% 1% 4% 77%
Nord
17% 2% 3% 78%
Adamaoua
Transfert de Pas de
Autre formelle Informel 33
Bancarisé fonds par transfert
(non-banque) seulement
famille/amis de fondsTransfert de fonds
Paysage du
transfert de fonds
par lieu genre et âge
22%
42% 2%
53% 5%
Urbain Rural
71%
3% 2%
36% 2% 4% 58%
Femme
Homme
39% 2% 4% 55%
37% 2% 3% 58%
15 - 34 ans
35 ans et plus
38% 3% 5% 54%
Transfert de Pas de
34 Autre formelle Informel
Bancarisé fonds par transfert
(non-banque) seulement
famille/amis de fondsPAYSAGE DE PRODUITS
Mobile money
29% 26% 10% 8% 7% 5%
Douala Yaoundé Extrême Nord Ouest Nord Centre
Environ 29%
3% 3% 3% 3% 3% 3% des adultes sont
Nord-ouest Sud-ouest Sud Littoral Est Adamaoua enregistrés comme
des usagers de
mobile money.
RÉGIONS (%)
Femme
Homme
15 - 24 ans 46% GENRE (%)
54%
25 - 34 ans
35 - 44 ans
45 - 59 ans
15%
60 ans et plus
3% 13%
ÂGE (%) 30%
Rural
16%
39%
LIEU (%)
Urbain
84%
35Mobile money
C’est le plus pratique
(prend moins de temps) 68%
Ce n’est pas cher 48%
Leviers/ Je fais confiance à ce moyen 34%
moteurs Ça m’aide à garder de l’argent 31%
Pratique pour payer les factures 13%
C’est le seul accessible 29% UTILISENT LES
dans ma localité
13% SERVICES DE MOBILE MONEY
Barrières
Je n’ai pas assez
33%
d'informations à ce sujet
Je n’ai pas de téléphone portable 27%
Je n’ai pas d'argent
20%
pour envoyer ou recevoir
Je n’ai pas de carte SIM 16%
Je ne suis pas instruit (ne peut pas l’utiliser) 13%
Je n’ai jamais pensé à l’utiliser 13%
Je n’ai pas accès à la téléphonie mobile/pas
7% 71% N'UTILISENT PAS LES
de couverture de réseau téléphonique
SERVICES DE MOBILE MONEY
Je ne suis pas intéressé 7%
par le mobile money
Il n'y a aucun fournisseur de mobile money
6%
dans ma zone de résidence
C'est compliqué 6%
36L’INCLUSION FINANCIERE
Paysage de l’accès (pour ceux qui
ont un produit financier)
Transactions
22
Mobile money Epargne
47 64
Transfert de fonds Crédit
63 21
Assurance • Le paysage de l’accès est utilisé pour illustrer la
16 mesure dans laquelle les individus financièrement
inclus ont/utilisent des produits/services financiers
(excluant ceux empruntant avec la famille/amis et
ceux qui épargnent à la maison/cacher dans une
place secrète).
• Il met également en lumière les leviers de l’inclusion
financière de manière – dans le cas du Cameroun – il
s’agit de l’épargne et du transfert de fonds.
37LES PRINCIPAUX CONSTATS • Environ 51% des adultes ont indiqué avoir
besoin de formation dans le domaine financier,
L’étude FinScope Cameroun 2017 a révélé comment notamment pour obtenir des informations sur
les Camerounais de 15 ans et plus gèrent leurs la manière d’épargner et sur les avantages des
finances et les éléments qui influencent leur accès produits financiers;
aux services financiers. L’étude a également identifié • Par ailleurs, 45% des adultes ne recherchent
le rôle des secteurs financiers formels et informels aucun conseil financier et sont pris au piège du
dans l’environnement financier du Cameroun. De cette manque d’informations financières;
étude, les conclusions suivantes sont tirées: • Près de 73% des adultes semblent compter sur
l’aide de leurs voisins lorsqu’ils sont confrontés
1. Près de 64% de la population de 15 ans et plus ont à des difficultés financières.
accès à des services financiers à la fois formels et
informels. Cependant, il existe des disparités et des 4. Actuellement, seulement 29% des 15 ans
leviers qui devraient permettre une inclusion plus large et plus sont enregistrés comme utilisateurs
de la population. Il ressort que: de mobile money; ce qui en fait un autre levier
• 49% sont servis de manière formelle- y compris de l’inclusion financière. Ceci est important
par les banques et d’autres produits/services car le Mobile Money est un produit financier
formels non bancaires ; relativement nouveau.
• 10% sont bancarisés (servis par les banques);
• 48% utilisent d’autres produits et services formels 5. La souscription d’assurance est faible de l’ordre
non bancaires; de 10%. Les principaux obstacles à la souscription
• 36% utilisent des mécanismes informels; et d’assurance sont liés au manque d’informations
• 36% sont financièrement exclus. (pour les personnes sans assurance):
• 93% n’ont pas entendu parler de l’assurance
2. Le crédit formel (3%) n’est pas couramment utilisé contre les risques agricoles;
au Cameroun, mais il semble y avoir une préférence • 92% ne connaissent pas l’assurance de
pour le crédit informel (11%). De plus, environ 8% ont dommages matériels; et
accès au crédit à travers leur famille et leurs amis. • 65% ne connaissent pas l’assurance-vie.
3. L’éducation des consommateurs et l’éducation 6. Un total de 7% des 15 ans et plus utilisent des
financière sont de réels enjeux au Cameroun - produits des établissements de microfinance
principalement dans le domaine de l’assurance, où la (EMF). Il est important de noter que sur les 7%,
plupart des adultes ne sont pas bien formés. environ 58% sont des hommes et 28% vivent
dans des zones rurales.
387. Environ 44% utilisent les transferts de fonds leurs objectifs de développement - des objectifs de
principalement par l’intermédiaire d’autres mécanismes développement tels que le démarrage d’une entreprise,
formels (non bancaires). De tous les produits financiers, le financement des dépenses d’éducation, etc. pour sortir
les moteurs de l’inclusion financière au Cameroun sont les gens de la pauvreté. Promouvoir l’accès au crédit (et
le transfert/envois de fonds et l’épargne. à l’épargne) pour offrir des opportunités de financer les
moyens de production, de démarrer une entreprise ou
RECOMMANDATIONS d’acheter du matériel agricole.
Les priorités de l’inclusion financière au Cameroun 5. L’inclusion financière formelle est faible au
devraient permettre d’assurer l’amélioration de la Cameroun, les résultats de l’enquête pourraient être
vie des Camerounais. À cette fin: utilisés pour trouver des produits adaptés aux besoins
de ceux qui sont exclus.
1. Le mobile money au Cameroun laisse entrevoir de
l’espoir en tant que mécanisme d’offre de services Au-delà de l’inclusion financière, les solutions
financiers aux populations. Il faudra s’appuyer sur financières devraient rendre la vie des populations plus
les leçons tirées du mobile money dans les pays facile et agréable. Ce qui suit est recommandé aux
d’Afrique de l’Est où M-Pesa a été un succès dans le fournisseurs de produits/services financiers:
renforcement de l’inclusion financière.
1. Au-delà de l’accès, la qualité de l’inclusion devrait
2. Agir sur les leviers identifiés et travailler sur les être considérée - c’est-à-dire - les gens en bénéficient-
barrières pour une inclusion plus complète au service ils vraiment?
des populations à la base.
2. L’utilisation du compte est un autre exemple à
3. Nécessité d’une stratégie nationale d’éducation prendre en compte. Avoir un compte à son propre
financière et d’un programme pour résoudre les nom ne signifie pas utiliser ce compte. Des recherches
défis liés à l’autonomisation et la protection des supplémentaires sont nécessaires pour mieux
consommateurs, aux connaissances financières et comprendre les problèmes liés aux comptes dormants
encourager les bons comportements et pratiques (présentant peu ou pas de mouvements) et au manque
financières. La capacité financière est un moyen pour général d’utilisation des comptes.
les adultes de s’engager de manière significative avec
les institutions financières. 3. De manière générale, le Cameroun a un niveau
d’inclusion financière relativement bas. Dans la
4. L’épargne et le crédit peuvent être utilisés comme des mesure du possible, l’inclusion financière devrait faire
solutions financières, pour aider les adultes à atteindre partie de l’agenda de développement national.
39Cycle répété
Premier cycle
Premier cycle potentiel
Encours
Tunisie
Népal
Pakistan
Egypt Inde
Myanmar
Laos
Burkina Thaïlande
Faso
Cambodge
Nigeria Ethopie
Bénin Cameroun
Ouganda
Togo Kenya
Ghana RDC Rwanda Les empreints de FinScope
Cote d’Ivoire Burundi
Tanzania Les enquêtes FinScope Consommateur
ont été achevées dans 29 pays, dont le
Mozambique Cameroun. Cela permet une comparaison
Zambie entre les pays au niveau régional et le
Zimbabwe
partage des résultats qui sont essentiels
Namibie pour soutenir la croissance continue
Botswana Madagascar
et renforcer le développement des
Swaziland marchés financiers. Les enquêtes
Mauritius sont actuellement en cours dans 7
Afrique Lesotho pays - 4 dans la SADC, 3 non-SADC.
du Sud
FinScope Cameroun 2017 contient
une mine de données basées sur un
Pour plus d’informations sur FinScope échantillon national représentatif de
Cameroun 2017 veuillez contacter: la population adulte du Cameroun.
Mr Victor Ndzana Dr Euphrasie Kouame Dr Kingstone Mutsonziwa
Coordonnateur - Cellule d’Exécution euphrasie.kouame@uncdf.org kingstonem@finmark.org.za
du Programme d’Appui à la Mise en
Œuvre de la Stratégie (CEP/SNFI) Tel: +221 778 517 576 Mr Abel Motsomi Tel: +27 11 315 9197
ndzanavictor@gmail.com www.map.uncdf.org abelm@finmark.org.za www.finmark.org.zaVous pouvez aussi lire
