Chiffres Clés du Puy-de-Dôme - CCI Puy de Dôme

 
Chiffres Clés du Puy-de-Dôme - CCI Puy de Dôme
Chiffres Clés du
    Puy-de-Dôme

 COMMERCE        INTERNATIONAL       POPULATION            EMPLOI

 SERVICES         TRANSPORTS         FORMATION            RECHERCHE

 TOURISME         ENTREPRISES         INDUSTRIE       CONSTRUCTION

2017     2018
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE     148 boulevard Lavoisier
DU PUY-DE-DÔME                         63037 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
                                       T. 04 73 43 43 43

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CHIFFRES CLÉS DU PUY-DE-DÔME

 PUY-DE-DÔME :
 CE QUE L’ON PEUT RETENIR

                                       5e département d’Auvergne-Rhône-
                                         Alpes, le Puy-de-Dôme s’inscrit, pour
                                          partie, dans un pôle métropolitain
                                          de 655 000 habitants allant de
                                          Vichy (Allier) au nord, à Brioude
                                          (Haute-Loire) au sud. Il compte cinq
                                         arrondissements, chacun possédant
                                          ses propres caractéristiques.

‣‣ Ambert : l’arrondissement le plus industriel du département tant
    en nombre d’établissements qu’en emplois. Il accueille des fleurons
    européens de leur domaine comme le groupe pharmaceutique Sanofi
    Chimie ou le fabricant de câbles électriques Omerin.
‣‣ Clermont-Ferrand : 57 % des entreprises dont les plus gros
    employeurs du département s’y trouvent. La concentration de la
    population au sein de cet arrondissement et la présence de grandes
    entreprises industrielles comme Michelin expliquent le poids important
    des services.
‣‣ Issoire : autre pôle industriel majeur du Puy-de-Dôme tourné vers les
    marchés aéronautique et automobile avec la présence de Constellium
    Issoire, de Valéo ou encore d’Aubert & Duval.
‣‣ Riom : des entreprises largement issues du secteur commercial et
    des services. Néanmoins, avec la présence de grands groupes comme
    Aubert & Duval, les Eaux de Volvic ou encore Limagrain, les emplois se
    concentrent majoritairement dans le secteur industriel.
‣‣ Thiers : l’industrie, développée autour de Thiers, capitale mondiale de
    la coutellerie, constitue le 1er foyer d’emplois de l’arrondissement et
    favorise l’implantation de nombreuses entreprises de services.
 roupes mondialement connus, PME dynamiques, start-up innovantes,
G
contribuent au rayonnement international du département et de sa
nouvelle métropole constituée autour de Clermont-Ferrand. Clermont
Auvergne Métropole irrigue bien au-delà de son périmètre et insuffle sur
tout le pôle métropolitain son dynamisme économique, culturel, sportif
et universitaire.

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CHIFFRES CLÉS DU PUY-DE-DÔME

Reconnu pour son cadre de vie exceptionnel, sa main d’œuvre qualifiée
et son écosystème propice à la recherche, le Puy-de-Dôme s’affirme
comme un département favorable au développement des entreprises. Sa
position géographique, son économie dynamique et diversifiée ont permis
l’épanouissement de groupes devenus leaders européens et mondiaux dans leur
secteur.

Le Puy-de-Dôme est un département où il fait bon travailler, mais aussi vivre, avec
ses sites touristiques majeurs, ses événements culturels, sa gastronomie et une
nature à portée de main.

POPULATION - TERRITOIRE

⇢⇢Superficie
  Puy-de-Dôme : 7 970 km2 soit 11,4 % de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
                                                                                                    Source : Insee/IGN

⇢⇢Démographie
  Population (habitants)                                       Puy-de-Dôme      Puy-de-Dôme / Auvergne-Rhône-Alpes (%)

  2016   *
                                                                649 819                          8,2
  2009**                                                        629 416                          8,4
                                          Source : Insee, estimations de population, 1/01/2016, données provisoires
                                          *

                                                               **
                                                                 Source : Insee, estimations de population, 1/01/2009

  Taux annuel moyen de variation de la population                            Puy-de-Dôme (%)   Auvergne-Rhône-Alpes (%)

  Variation 2009-2016                                                            + 0,5                 + 0,8
  Dont variation due au solde naturel                                            + 0,1                 + 0,4
  Dont variation due au solde apparent des entrées sorties                       + 0,4                 + 0,4
                                                  Source : Insee, estimations de population, 2016, données provisoires

⇢⇢Population des principales aires urbaines
  Ambert                               11     018               La Monnerie-le-Montel                           3   552
  Clermont-Ferrand                    475     694               Saint-Éloy-les-Mines                            5   615
  Courpière                             4     338               Saint-Georges-de-Mons                           3   890
  Issoire                              27     693               Thiers                                         18   046
                                 Source : Insee, recensement de la population 2014, dernières données disponibles
                                                                         (nouveaux périmètres des aires urbaines)
                                     Aire urbaine : ensemble de communes, d’un seul tenant et sans enclave, dont
                                         au moins 40 % des actifs résidents occupent un emploi dans l’aire urbaine

⇢⇢Densité de population
  Densité en habitants par km2                                       Puy-de-Dôme                 Auvergne-Rhône-Alpes

		                                                                        81                            112
                                 Source : Insee, recensement de la population 2014, dernières données disponibles

⇢⇢Structure de la population par tranche d’âges
  En %                                                               Puy-de-Dôme                Auvergne-Rhône-Alpes

  0-24 ans                                                              28,7                           30,4
  25-39 ans                                                             17,4                           18,3
  40-59 ans                                                             26,7                           26,5
  60 ans et plus                                                        27,2                           24,8
                                          Source : Insee, estimations de population, 1/01/2016, données provisoires

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CHIFFRES CLÉS DU PUY-DE-DÔME

⇢⇢Communes et établissements de coopération
   intercommunale à fiscalité propre
 En nombre                                                     Puy-de-Dôme                 Auvergne-Rhône-Alpes

 Communes                                                           467                           4 095
 Métropoles                                                           0                               2*
 Communautés urbaines                                                 1                               2
 Communautés d’agglomérations                                         1                              25
 Communautés de communes                                             12                             138
                                                  Source : Direction générale des collectivités locales, 1/01/2017
                                                         *Y compris la Métropole de Lyon, collectivité territoriale

EMPLOI

⇢⇢Emploi total
		                                Emploi total                   Dont emploi                  Puy-de-Dôme /
		                               Valeur absolue                 non salarié (%)          Auvergne-Rhône-Alpes (%)

 Total                             273 150                           10,9                           8,2
                                           Source : Insee, estimations d’emploi, 31/12/2015, données provisoires

⇢⇢Taux d’emploi
En % Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes                                                             France
				                                                                                           métropolitaine

 Hommes                              67,0                            69,1                          66,9
 Femmes                              61,3                            62,5                          60,6
 Total                               64,1                            65,8                          63,7
                             Source : Insee, recensement de la population 2014, dernières données disponibles
                                 Taux d’emploi : pour la classe d’âges 15 à 64 ans, rapport entre la population
                                                                        ayant un emploi et la population totale

⇢⇢Taux de chômage
En % Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes                                                             France
				                                                                                           métropolitaine

 Taux de chômage                     8,1                             8,1                           9,2
                                                      Source : Insee, 2e trimestre 2017, données provisoires
                                       Taux de chômage localisé trimestriel corrigé des variations saisonnières

⇢⇢Demandeurs d’emploi
		 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes                                                               France
				                                                                                           métropolitaine

 Nombre de demandeurs
 d’emploi de catégorie A*           31 140                        389 170                      3 483 200
                                                          Source : Pôle Emploi, DARES, données au 30/06/2017
             Demandeurs d’emploi inscrits, sans emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi
             *

                                                                 Données corrigées des variations saisonnières

⇢⇢Structure des emplois par qualification
 Postes salariés (%)		                                           Puy-de-Dôme               Auvergne-Rhône-Alpes

 Cadres et professions intellectuelles supérieures                  15,3                           16,3
 Professions intermédiaires		                                       22,3                           22,3
 Employés		                                                         32,1                           32,4
 Ouvriers		                                                         29,6                           28,0
 Autres		                                                            0,8                            1,0
                                                  Source : Insee CLAP 31/12/2015, dernières données disponibles

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CHIFFRES CLÉS DU PUY-DE-DÔME

REVENUS - FISCALITÉ

⇢⇢Salaire annuel net moyen par profession
   et catégorie sociale (PCS)

      Cadres et professions                                             44 776 €
         intellectuelles sup.                                           45 464 €

  Professions intermédiaires                               27 460 €
                                                           27 725 €

                                                   21 188 €
                    Ouvriers                       21 615 €

                                                  19 831 €
                   Employés                       20 260 €

                                           11 751 €
     Apprentis et stagiaires               11 451 €

                                0    10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000

                                    Puy-de-Dôme
                                    Auvergne-Rhône-Alpes

                                Source : Insee DADS 31/12/2014, dernières données disponibles
                                Par ETP (équivalent temps plein)

⇢⇢Fiscalité
		                                                                Puy-de-Dôme                   Auvergne-Rhône-Alpes

  Nombre de foyers fiscaux                                            371 947                      4 403 049
  Revenu moyen par foyer fiscal                                       24 860 €                      27 075 €
  Part des foyers imposés                                              43,8 %                        44,9 %
                                           Source : Direction Générale des Impôts, impôts 2016 (revenus 2015)

TRANSPORTS - COMMUNICATIONS
Le Puy-de-Dôme connait une position stratégique en matière de réseaux de
communication. À la croisée des autoroutes A71 Clermont – Bourges / Paris, A75
Clermont – Béziers / Espagne et A89 Bordeaux – Clermont – Lyon, il est le lieu de
rencontre des flux Nord-Sud et Est-Ouest.

Également doté d’un aéroport international, le département s’inscrit dans un
rayonnement national et européen avec des vols réguliers à destination de
Paris, Amsterdam et Londres. En 2016 l’aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne
a accueilli environ 400 000 passagers.

Parallèlement, la révolution numérique se poursuit avec l’achèvement de la
première phase de l’accès au très haut débit en juillet 2017.
                                                   Source : Union des Aéroports Français (données trafic aérien).

                                                      5
CHIFFRES CLÉS DU PUY-DE-DÔME

TISSU ÉCONOMIQUE

Constitué d’un important socle industriel et d’un secteur tertiaire très
développé, le Puy-de-Dôme s’affirme comme un département propice à
l’initiative et au développement économique avec son solide réseau de
PME / PMI, sa main-d’œuvre qualifiée et son cadre de vie privilégié.

Ce département possède un rayonnement international grâce à ses
nombreux atouts touristiques et à la présence de grands groupes
industriels comme Michelin, Volvic ou Limagrain. Les entreprises de
services (57 % des entreprises du département) se concentrent autour
de la ville quand les industries sont davantage réparties sur le territoire.

PIB Auvergne-Rhône-Alpes
                                     Auvergne-Rhône-Alpes /                 Rang
		PIB                                 France métropolitaine               en France                      PIB / hab.

  244 049 M€                               11,6 %                            2e                         31 104 €
                                                                                          PIB : Produit Intérieur Brut
                                                   Source : Insee, comptes régionaux, 2014, données semi-définitives

⇢⇢Valeur ajoutée brute
  En M€                              Agriculture    Industrie       BTP           Commerce          Services            Total

  Auvergne-Rhône-Alpes                 2 357        40 129         14 763          21 943       139 313                218 505
  France métropolitaine               32 214       261 395        108 635      191 410        1 286 020            1 879 675

                                                   Source : Insee, comptes régionaux, 2014, données semi-définitives
               Valeur ajoutée : différence entre la valeur de la production et celle des consommations intermédiaires

⇢⇢Répartition des établissements du Puy-de-Dôme
  Industrie*                 BTP                   Commerce                    Services**                      Total

   3 914                  5 800                     8 741                     24 279                     42 734
                                          Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements, activités
                                            marchandes hors secteur agricole, 31/12/2015, données semi-définitives
                                                  *
                                                   L’industrie intègre les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10.71D
                (charcuterie, boulangerie et pâtisserie) de la NAF 2008. Ces codes représentent 551 établissements.
                                      **
                                        Hors établissements publics administratifs de l’État, collectivités territoriales,
                                                                  associations, fondations et organismes professionnels

⇢⇢Répartition des établissements par tranche d’effectif salarié
  0 salarié*                1à9                     10 à 49                   50 et plus                       Total

  29 103                  11 077                    2 135                          419                   42 734
                                           Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements, activités
                                            marchandes hors secteur agricole, 31/12/2015, données semi-définitives
                                                                                     *
                                                                                      Y compris effectifs non déclarés

⇢⇢Emploi total par secteur d’activité
		 Agriculture Industrie BTP                                                            Tertiaire         Tertiaire non
					                                                                                  marchand            marchand

  Puy-de-Dôme (%)                      2,7             16,1            6,0               41,2                   34,0
  Auvergne-Rhône-Alpes (%) 2,1                         15,2            6,6               45,7                   30,4
                                                Source : Insee, estimations d’emploi, 31/12/2015, données provisoires

                                                              6
CHIFFRES CLÉS DU PUY-DE-DÔME

⇢⇢Créations d’entreprises
		                                                           Industrie*    BTP       Commerce       Services        Total

  Puy-de-Dôme                                                 217         453          663         2 570           3 903
  Part Puy-de-Dôme / Auvergne-Rhône-Alpes (%) 6,7                          6,0            6,1           5,9           6,0
                                                                                               Source : Insee - 2016
                                                                Champ : activités marchandes hors secteur agricole
                                              *
                                               L’industrie intègre les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10.71D
                                                            (charcuterie, boulangerie et pâtisserie) de la NAF 2008.
                                                        Les données intègrent les créations d’entreprises réalisées
                                                     sous le régime de micro-entrepreneur (ex auto-entrepreneur).

                                       Créations d’entreprises                      Dont micro-entrepreneurs

  Puy-de-Dôme                                   3 903                                           1 256
  Auvergne-Rhône-Alpes                        64 945                                       24 904

                                                                                               Source : Insee - 2016
                                                                    Champ : activités marchandes hors secteur agricole

⇢⇢Mouvement des établissements répertoriés par les CCI
		                                                           Industrie*     BTP      Commerce           Services    Total**

  Nombre d’immatriculations                                       246      292            764       1 581          2 906
  Part Puy-de-Dôme / Auvergne-Rhône-Alpes (%)                     7,8       6,3            5,8            6,1        6,1
  Nombre de radiations                                            184      225            769       1 186          2 381
  Part Puy-de-Dôme / Auvergne-Rhône-Alpes (%)                     6,9       5,6            7,4            7,0        7,0
                                                                        Source : Fichiers économiques des CCI - 2016
                                                                                       Y compris micro-entrepreneurs
                                               *
                                                L’industrie intègre les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10.71D
                                                             (charcuterie, boulangerie et pâtisserie) de la NAF 2008.
                       **
                         Le total intègre l’agriculture, les activités des ménages et les activités extraterritoriales.

⇢⇢Mouvement d’entreprises artisanales
                         Immatriculations     Puy-de-Dôme / Auvergne-         Radiations    Puy-de-Dôme / Auvergne
                            Nombre                Rhône-Alpes (%)              Nombre           Rhône-Alpes (%)

  Total Puy-de-Dôme           1 552                         7,0                   1 139                   7,0
   Source : Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, Répertoire des Métiers - 2016
                                                                               Y compris micro-entrepreneurs

⇢⇢Zones d'activités
                                              Puy-de-Dôme                            Auvergne-Rhône-Alpes

  Nombre de zones d'activités                     144                                       1 944
                                                                            Source : TELEATLAS Multinet, mars 2016

⇢⇢Investissements étrangers
	Le Puy-de-Dôme compte 48 établissements de 20 salariés et plus d’entreprises à
  capitaux étrangers*.
                                                       Source : Business France / ARDE Auvergne, octobre 2017
             *Sont considérés comme établissements à capitaux étrangers, les établissements d’une entreprise :
                     - dont 50 % au moins du capital sont d’origine étrangère,
                     - dont 50 % au moins du capital sont détenus par une filiale française d’un groupe étranger.

                                                        7
CHIFFRES CLÉS DU PUY-DE-DÔME

             8
CHIFFRES CLÉS DU PUY-DE-DÔME

             9
CHIFFRES CLÉS DU PUY-DE-DÔME

INDUSTRIE

⇢⇢Établissements par tranche d’effectif salarié
  0 salarié*               1à9                      10 à 49                  50 et plus                  Total

   2 322                  1 071                      414                       107                      3 914
                                                                           Ensemble des établissements, hors BTP
                                                 Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Etablissements,
                                 activités marchandes hors secteur agricole, 31/12/2015, données semi-définitives
                                                                                  *
                                                                                   Y compris effectifs non déclarés

  Nombre d’établissements de 200 salariés et plus : 29

⇢⇢Établissements employeurs privés et emploi salarié
   par secteur d’activité
		      Nombre       Emploi                                                                         Emploi salarié
		 d’établissements* salarié                                                                        Puy-de-Dôme /
				                                                                                                  Auvergne-
				                                                                                               Rhône-Alpes (%)

  A - Ind. extractives                                                39                  202             8,5

	
 B - Fab. de denrées alimentaires, boissons
  et produits à base de tabac                                        463              4 472               7,8

  C - Fab. de textiles, industries
  de l’habillement, cuir et chaussures                                 32             1 063               4,9

  D - Travail du bois, ind. du papier et imprimerie                 139              2 723             12,2

  E - Cokéfaction et raffinage                                         0                   0             0,0

  F - Ind. chimique                                                    17                 280             1,3

  G - Ind. pharmaceutique                                              14             2 377             14,3

	
 H - Fab. de produits en caoutchouc et plastique,
  autres produits minéraux non métalliques                           117             14 855             27,9

  I - Métallurgie, fab. de produits métalliques
  à l’exception des machines et des équipements                      275              7 787             10,1

	
 J - Fab. de produits informatiques,
  électroniques et optiques                                            24                 485             2,1

	
 K - Fab. d’équipements électriques                                    28             1 058               4,5

  L - Fab. de machines et équipements n.c.a.                          28                 477             1,3

  M - Fab. de matériels de transport                                   27             1 601               6,4

	
 N - Autres ind. manufacturières ; réparation
  et installation de machines et d’équipements                       254              2 217               5,0

  O - Production et distribution d’électricité,
  de gaz et d’eau ; gestion des déchets                              113              3 010               6,9

  Total industrie Puy-de-Dôme                                      1 570             42 607               9,1

  Total industrie Auvergne-Rhône-Alpes                           21 930            469 535
                      Source : Acoss - Urssaf, 31/12/2016, données en nomenclature officielle d’activités française
                                                                           (NAF 2008, niveau de regroupement A38)
                                                L’industrie intègre les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10.71D
                                                             (charcuterie, boulangerie et pâtisserie) de la NAF 2008.
                   *
                    Uniquement établissements du secteur concurrentiel employant des salariés (données brutes)
     Ces chiffres n’intègrent pas les emplois intérimaires de l’industrie et les effectifs des activités de service qui
                                            résultent d’une externalisation d’activités auparavant dans l’industrie.

                                                        10
CHIFFRES CLÉS DU PUY-DE-DÔME

⇢⇢Principales filières industrielles
Historiquement centrée sur le pneumatique avec Michelin (1er employeur
du département), l’industrie puydômoise s’est largement diversifiée.

Une industrie de pointe s’est développée autour de grands groupes
pharmaceutiques (ex. Sanofi chimie, MSD-Chibret, Laboratoires Théa),
agroalimentaires (ex. Eaux de Volvic, Limagrain), d’électricité / électronique
(ex. Ansaldo STS, Eaton, NSE, Omerin), métallurgiques (ex. Aubert & Duval,
Alcan, Constellium France, Wichard) et de PME et start-up innovantes
tournées vers l’industrie du futur (ex. Delta Mu, 3D Systems, IP Leanware,
Perfect memory, Addup).

⇢⇢Emploi salarié par secteur d’activité

         0,4
A        0,5

                                          10,5
B                                                12,2

                2,5
C                      4,6

                               6,4
D                       4,8

        0,0
E        0,2

          0,6
F                      4,5

                         5,6
G                 3,6

                                                                                         34,9
H                                            11,3

                                                                18,3
I                                                           16,4

           1,1
J                       5,0

                 2,5
K                       5,0

           1,1
L                                7,9

                   3,8
M                        5,3

                        5,2
N                                      9,4

                               7,1
O                                      9,3

    0              5                 10             15          20          25     30   35      40
         Part de l’emploi salarié de l’industrie Puy-de-Dôme (%)
         Part de l’emploi salarié de l’industrie Auvergne-Rhône-Alpes (%)

                                                                11
CHIFFRES CLÉS DU PUY-DE-DÔME

CONSTRUCTION - BTP

⇢⇢Établissements par tranche d’effectif salarié
  0 salarié*               1à9                     10 à 49                   50 et plus                  Total

     3 911                1 588                      271                        30                      5 800
                                                 Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements,
                                 activités marchandes hors secteur agricole, 31/12/2015, données semi-définitives
                                                                                  *
                                                                                   Y compris effectifs non déclarés

  Nombre d’établissements de 200 salariés et plus : 1

⇢⇢Établissements employeurs privés et emploi salarié
		                                                        Nombre             Emploi       Emploi salarié Puy-de-Dôme /
		                                                   d’établissements*       salarié       Auvergne-Rhône-Alpes (%)

  Total construction Puy-de-Dôme                           2 036              12 702                  7,2
  Total construction Auvergne-Rhône-Alpes                27 735             175 210
                                                                              Source : Acoss - Urssaf, 31/12/2016,
                données en nomenclature officielle d’activités française (NAF 2008, niveau de regroupement A10)
                   *
                    Uniquement établissements du secteur concurrentiel employant des salariés (données brutes)

⇢⇢Caractéristiques du secteur construction
Le secteur du BTP compte 2 634 établissements (inscrits au RCS) générant
9 % des emplois du département. Ce secteur est en croissance en raison
des nouveaux enjeux écologiques et de la présence de grands groupes
comme Eiffage ou Vinci construction.

⇢⇢Construction de locaux d’activité
		                                                         Surfaces des locaux              Puy-de-Dôme / Auvergne-
		                                                    mis en chantier (milliers de m2)          Rhône-Alpes (%)

  Hébergement hôtelier                                            10,6                                14,6
  Bureaux                                                         28,3                                 7,8
  Commerce                                                        16,5                                 5,9
  Artisanat                                                         7,4                                5,2
  Industrie                                                       21,9                                 5,8
  Agriculture                                                     74,6                                11,9
  Entrepôt                                                        24,7                                 5,5
  Locaux de service public                                        32,5                                 6,0
  Total                                                         216,4                                  7,6

                                    Source : Sit@del2 - MEEDDM/CGDD/SOeS - 2016 (en date de prise en compte)

⇢⇢Construction de logements
		                                                         Nombre de logements               Puy-de-Dôme / Auvergne-
		                                                           mis en chantier                     Rhône-Alpes (%)

  Individuels purs                                               1 540                                11,4
  Individuels groupés                                              450                                 9,5
  Collectifs et en résidence                                     1 560                                 5,1
  Total                                                          3 540                                 7,2
                                        Source : Sit@del2 - MEEDDM/CGDD/SOeS - 2016 (estimations date réelle)
                             En raison des arrondis, le total peut légèrement différer de la somme des catégories

                                                       12
CHIFFRES CLÉS DU PUY-DE-DÔME

COMMERCE

⇢⇢Établissements par tranche d’effectif salarié
  0 salarié*               1à9                     10 à 49                 50 et plus                  Total

   5 133                  3 087                      458                       63                     8 741
                                                 Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements,
                                 activités marchandes hors secteur agricole, 31/12/2015, données semi-définitives
                                                                                  *
                                                                                   Y compris effectifs non déclarés

  Nombre d’établissements de 200 salariés et plus : 10

⇢⇢Établissements employeurs privés et emploi salarié
   par secteur d’activité
		                                                        Nombre           Emploi       Emploi salarié Puy-de-Dôme /
		                                                   d’établissements*     salarié       Auvergne-Rhône-Alpes (%)

	Commerce et réparation
  d’automobiles et de motocycles                             659           4 186                     8,6

  Commerce de gros                                           719           6 529                     5,7

	Commerce de détail                                     2 403            16 078                     8,0

  Total commerce Puy-de-Dôme                             3 781            26 793                     7,4

  Total commerce Auvergne-Rhône-Alpes                  51 012            363 152
                                                                              Source : Acoss - Urssaf, 31/12/2016,
                données en nomenclature officielle d’activités française (NAF 2008, niveau de regroupement A64)
                   *
                    Uniquement établissements du secteur concurrentiel employant des salariés (données brutes)

⇢⇢Principales activités commerciales

Les 7 546 commerces de gros et de détail génèrent 22 % des emplois du
département.
Les dépenses de consommation des ménages s’élèvent à près de
6 milliards d'euros en 2017. Elles se répartissent principalement sur l’achat
de produits alimentaires (27 %), automobiles (18 %) et d’équipement de
la maison (12 %).

⇢⇢Établissements commerciaux de 300 m2 et plus
  Nombre d’établissements en Puy-de-Dôme : 515
  ‣ dont commerces alimentaires : 144
  ‣ dont commerces non alimentaires : 371
                                   Source : CCI Puy-de-Dôme - Observatoire du Commerce, 2016, hors automobile

⇢⇢Dépenses commercialisables des ménages
		                                                                 Puy-de-Dôme                Auvergne-Rhône-Alpes

  Dépenses totales                                                 5 952 M€                       69 949 M€
  Dépenses moyennes par ménage                                     20 090 €                         20 634 €
           Source : CCI France, dépenses de consommation des ménages en 2015 selon la nomenclature IDC 2017

                                                       13
CHIFFRES CLÉS DU PUY-DE-DÔME

SERVICES

⇢⇢Établissements par tranche d’effectif salarié
  0 salarié*              1à9                      10 à 49                 50 et plus                    Total

  17 737                 5 331                      992                       219                      24 279
                                       Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements, activités
                                        marchandes hors secteur agricole, 31/12/2015, données semi-définitives
                                                                                 *
                                                                                  Y compris effectifs non déclarés

  Nombre d’établissements de 200 salariés et plus : 38

⇢⇢Établissements employeurs privés et emploi salarié
   par secteur d’activité
		      Nombre       Emploi                                                                    Emploi salarié
		 d’établissements* salarié                                                              Puy-de-Dôme / Auvergne-
				                                                                                          Rhône-Alpes (%)

  A - Transports et entreposage                              578            13 186                    8,3

  B - Hébergement et restauration                         1 664               8 476                   6,7

  C - Information et communication                           291              4 633                   6,6

  D - Activités financières et d’assurance                   855              4 829                   6,8

  E - Activités immobilières                                 317              1 760                   6,0

  F - Activités spécialisées aux entreprises              1 189               8 133                   5,4

	
 G - Activités de services administratifs
  et de soutien                                           1 085             15 778                    6,9

  H - Administration                                          38              2 167                   9,9

	I - Enseignement, santé humaine
  et action sociale                                       1 431             19 786                    7,5

  J - Arts, spectacles et activités récréatives              689              2 474                   7,5

  K - Autres activités de services                        1 159               4 116                   7,1

  Total services Puy-de-Dôme                              9 296             85 338                    7,1

  Total services Auvergne-Rhône-Alpes                 130 199           1 209 857
                                      C : Édition, cinéma, médias, télécommunications, activités informatiques…
                                               F : Activités juridiques, comptables, architecture, publicité, conseil,
                                                                              ingénierie…, recherche-développement
                                                                    G : Activités de location, intérim et recrutement,
                                                      agences de voyages, sécurité, nettoyage, centres d’appels…
                                                                               K : Associations, services personnels…
                    Source : Acoss - Urssaf, 31/12/2016, données en nomenclature officielle d’activités française
                                                                           (NAF 2008, niveau de regroupement A21)
                  *
                   Uniquement établissements du secteur concurrentiel employant des salariés (données brutes)

                                                       14
CHIFFRES CLÉS DU PUY-DE-DÔME

⇢⇢Principaux secteurs dans les services

Le département est riche d’une multitude d’entreprises de services,
des plus traditionnelles aux plus innovantes. Employant plus de 85 000
personnes, ces prestataires proposent leurs expertises et compétences
aux entreprises recherchant des supports externes dans des domaines
spécialisés mais aussi administratifs. Grâce à sa localisation géographique
centrale, de nombreuses entreprises de services se sont spécialisées
dans les activités de transports et de logistique.

⇢⇢Emploi salarié par secteur d’activité

                                                                   15,5
A                                                          13,1

                                             9,9
B                                              10,4

                              5,4
C                              5,8

                               5,7
D                               5,9

              2,1
E              2,4

                                           9,5
F                                                      12,5

                                                                          18,5
G                                                                          18,9

                2,5
H            1,8

                                                                                         23,2
I                                                                                 21,7

                   2,9
J                2,7

                             4,8
K                            4,8

    0                    5               10                   15           20              25
        Part de l’emploi salarié des services Puy-de-Dôme (%)
        Part de l’emploi salarié des services Auvergne-Rhône-Alpes (%)

                                                      15
CHIFFRES CLÉS DU PUY-DE-DÔME

INTERNATIONAL

⇢⇢Échanges commerciaux
		 Puy-de-Dôme Évolution 2016 / 2015 (%)                                           Puy-de-Dôme /
				                                                                          Auvergne-Rhône-Alpes (%)

  Exportations              4 565 M€                  + 1,5                            8,0
  Importations              4 894 M€                  + 0,5                            8,8
                                                                            Échanges commerciaux de biens
                                           Source : Direction générale des douanes et droits indirects - 2016

⇢⇢Premiers produits exportés
		 Puy-de-Dôme Part / total des Puy-de-Dôme / Auvergne-
			            exportations (%)     Rhône-Alpes (%)

  Produits pharmaceutiques                        1 916 M€            42,0                     38,2
  Produits métallurgiques et métalliques             704 M€           15,4                     14,0
  Produits en caoutchouc et en plastique,
  produits minéraux divers                           542 M€           11,9                     14,1
  Produits des industries
  agroalimentaires (IAA)                             400 M€             8,8                    12,0
  Équipements mécaniques, matériel
  électrique, électronique et informatique           279 M€             6,1                     1,6

                                           Source : Direction générale des douanes et droits indirects - 2016

⇢⇢Premiers pays clients / fournisseurs
		 Puy-de-Dôme                                 Part / total des                Puy-de-Dôme / Auvergne-
			                                           exportations (%)                     Rhône-Alpes (%)

  Premiers pays clients
      Allemagne             526 M€                 11,5                                  6,1
      États-Unis            475 M€                 10,4                                12,9
      Nigéria               347 M€                  7,6                                93,4
      Espagne               324 M€                  7,1                                  6,5
      Italie                244 M€                  5,3                                  4,3
		 Puy-de-Dôme                                  Part / total des               Puy-de-Dôme / Auvergne-
			                                            importations (%)                    Rhône-Alpes (%)

  Premiers pays fournisseurs
      États-Unis            980 M€                 20,0                                31,3
      Allemagne             669 M€                 13,7                                  7,1
      Italie                293 M€                  6,0                                  4,1
      Espagne               243 M€                  5,0                                  8,0
      Singapour             236 M€                  4,8                                61,3
                                           Source : Direction générale des douanes et droits indirects - 2016

⇢⇢Implantations d’entreprises à l’étranger
	48 entreprises du Puy-de-Dôme sont implantées* à l’étranger, via 76 implantations.
                                                            Source : Bases de données des CCI, octobre 2017
                              *
                               Filiale, bureau de représentation, joint-venture, agence commerciale, magasin
                                                      (entreprises ayant leur siège en Auvergne-Rhône-Alpes)

                                                 16
CHIFFRES CLÉS DU PUY-DE-DÔME

TOURISME

⇢⇢Capacité d’accueil touristique
  Nombre de lits                                                Puy-de-Dôme          Puy-de-Dôme /
			                                                                             Auvergne-Rhône-Alpes (%)
  Hôtels homologués                                               14    372                  8,2
  Campings homologués                                             28    588                 10,6
  Résidences de tourisme                                           4    742                  2,7
  Villages de vacances et maisons familiales                       4    829                  8,3
  Auberges de jeunesse et centres internationaux de séjour              214                  2,8
                                          Source : INSEE-Observatoire Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, 2017

  Nombre de résidences secondaires : 35 267
                                                          Source : Insee, recensement de la population 2014

⇢⇢Parc hôtelier
  Hôtels classés		        1 étoile         2 étoiles        3 étoiles         4 étoiles      5 étoiles
  Nombre d’hôtels            12               90                67               9               2
                                                                                          Sources : Insee, 2017

⇢⇢Nuitées touristiques
  Nuitées touristiques		                                                          Puy-de-Dôme
  Année 2016		                                                                    3 858 556
                                Source : Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, Bilan de l’activité touristique 2016
                                       Les hébergements marchands comprennent les hôtels, les campings,
                            les résidences de tourisme, les villages de vacances et les centres de vacances.

⇢⇢Premiers sites touristiques visités
  Nom		                                                                                     Nombre de visiteurs

  Panoramique des Dômes (Orcines)                                                               402   913
  Vulcania (Saint-Ours-les-Roches)                                                              350   000
  Téléphérique du Sancy (Mont-Dore)                                                             124   452
  Château de Murol (Murol)                                                                      105   000
  Volcan de Lemptégy (Saint-Ours-les-Roches)                                                    101   000
                                                      Sources et traitement : Observatoires départementaux,
                                                   Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, Juin 2017 - Données 2016

⇢⇢Atouts touristiques
Le Puy-de-Dôme reste un joyau touristique méconnu en dépit de ses nombreux
atouts. Fort de ses deux parcs naturels régionaux et des 80 volcans composant la
Chaîne des Puys, ce département est le lieu idéal pour la pratique de sport de pleine
nature (randonnée, VTT, ski).

Ce département chargé d’histoire avec ses nombreux monuments (château
de Murol, église d’Issoire, etc) est reconnu culturellement grâce aux nombreux
événements s’y déroulant comme le festival international du court-métrage de
Clermont-Ferrand, le festival Europavox ou le festival du couteau d’art Coutellia.
Le Puy-de-Dôme vibre également par sa gastronomie (fromages AOC, 7 restaurants
étoilés Michelin) et par ses lieux uniques (Vulcania, Aventure Michelin, stations
thermales).

                                                 17
CHIFFRES CLÉS DU PUY-DE-DÔME

FORMATION - RECHERCHE

⇢⇢Formation continue et apprentissage
		                                                          Puy-de-Dôme                  Auvergne-Rhône-Alpes

  Nombre d’organismes de formation continue                   893                             13 204
  Chiffre d’affaires des organismes                         117,7 M€                        1 475,5 M€
            Source : DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 2015, dernières données disponibles (données déclaratives)

		                                                          Puy-de-Dôme                  Auvergne-Rhône-Alpes

  Contrats d’apprentissage                                     2 546                           33 032
    Source : Région Auvergne-Rhône-Alpes, campagne 2016 (contrats débutant entre le 01/06/2016 et le 31/05/2017)

		                                                          Puy-de-Dôme                  Auvergne-Rhône-Alpes

  Nombre de CFA ayant leur site principal
  dans le département                                             12                                83
  Nombre de sites de formation de CFA accueillant
  des apprentis dans le département                               40                               499
  Nombre d’apprentis formés sur un site
  de formation du département                                 4 008                            48 890
                                                                          CFA : Centres de formation d’apprentis
                               Source : Région Auvergne-Rhône-Alpes, Direction de la Formation et Apprentissage,
                                                        enquête Région sur les effectifs apprentis au 31/12/2016

⇢⇢Enseignement supérieur
Clermont s’affirme comme un pôle majeur de l’enseignement supérieur
avec ses écoles d’ingénieurs (ISIMA, Sigma Clermont, VetAgroSup et
Polytech’ Clermont), ses écoles supérieures (ENSACF, ESACM et ESC
Clermont) et son université (Université Clermont Auvergne) qui forment
40 000 étudiants chaque année.

⇢⇢Recherche et innovation

La recherche publique s’articule autour de l’Université Clermont Auvergne,
du CNRS ainsi que de partenariats industries – écoles d’ingénieurs. Les
entreprises privées comme Michelin, Limagrain ou Alcan et les PME /
PMI sont également des acteurs majeurs, tout comme les pôles de
compétitivité (Viameca, Céréales vallée) et clusters (Auvergne Efficience
Industrielle, Nutravita, E2iA, Innovatherm…) présents sur le département.
De nombreux dispositifs, comme la Maison Innovergne, ont été créés par
les acteurs économiques pour favoriser l’innovation sur le territoire.

                                                   18
CHIFFRES CLÉS DU PUY-DE-DÔME

ARTISANAT

⇢⇢Répartition des entreprises artisanales
   Alimentation         Fabrication         Bâtiment            Services          Activités non définies         Total

     1 653               2 204               5 278              4 114                     30                  13 279
  Source : Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, Répertoire des Métiers, 31/12/2016

⇢⇢Emploi salarié par activité économique
		                                                                   Puy-de-Dôme                  Auvergne-Rhône-Alpes

  Alimentation                                                          3   610                             45   363
  Fabrication                                                           4   715                             63   902
  Bâtiment                                                              7   284                             99   358
  Services                                                              6   170                             80   949
  Activités non définies                                                      0                                  157
  Total                                                               21 779                               289 729
       Source : Traitement URSSAF après croisement des bases URSSAF et CRMA (Répertoire des Métiers), 31/12/2016

AGRICULTURE
⇢⇢Exploitations et population agricoles
		                                                   Puy-de-Dôme (Nombre)      Puy-de-Dôme / Auvergne-Rhône-Alpes (%)

  Exploitations agricoles                                  7 377                                11,8
  Population active familiale*                             8 446                                11,9
                                  *
                                    en UTA (quantité de travail annuel fourni par un actif travaillant à temps plein)
              Source : Agreste, recensement agricole 2010, dernières données disponibles au plan départemental

⇢⇢Territoire agricole
		                                                               Puy-de-Dôme              Auvergne-Rhône-Alpes

  Surface agricole utilisée du département (ha)                   409 249                      3 118 487
  Part SAU / surface totale (%)                                       51,1                             43,8
  Surface boisée / surface totale (%)                                 35,6                             36,8
                                      Source : Agreste, statistique agricole annuelle 2016, données semi-définitives
                                                                                       SAU : surface agricole utilisée

⇢⇢Recettes de la production agricole
		 Puy-de-Dôme                                                                               Puy-de-Dôme /
			                                                                                     Auvergne-Rhône-Alpes (%)

  Productions végétales                                            237 M€                         8,6
  Productions animales                                             287 M€                        10,7
  Total                                                            524 M€                         9,7
                                                                    Source : Agreste, comptes de l’agriculture, 2016

⇢⇢Principales productions
Spécialisées dans l’élevage et les grandes cultures, les entreprises possèdent un
savoir-faire reconnu et ont su renforcer la filière en développant une importante
industrie agro-alimentaire de transformation.

L’agriculture biologique est en progression significative dans le territoire.

                                                        19
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(commerce, industrie, services, emploi, création d’entreprises, construction,
tourisme, fiscalité, typologie des territoires, population,…) à visualiser sur
les découpages territoriaux en vigueur au 1er janvier 2017. Informations
disponibles gratuitement à l’échelon départemental et sur abonnement
pour des niveaux géographiques plus fins. www.databoxeco.com
Tableau de bord territorial ou sectoriel
Pour un territoire donné, indicateurs clés allant des données générales
(population / nombre d’établissements et emplois par secteur…) à des
données sectorielles spécifiques (commerce / industrie / services /
tourisme...).

    IDENTIFIER DES CLIENTS / FOURNISSEURS / PARTENAIRES →
                                                                                  Décembre 2017

Annuaires d’entreprises du Puy-de-Dôme, fichiers sur mesure,
abonnements aux listes de nouvelles entreprises, … autant de produits
                                                                                                                                  3()&

qui vous permettront de conquérir de nouveaux marchés, détecter et
connaître vos futurs clients et/ou fournisseurs, …
                                                                                  Document imprimé par un imprimeur Imprim’Vert

    MESURER LA PERFORMANCE D'UN MARCHÉ, D'UNE ACTIVITÉ→
Analyses commerce / consommation
Pour un territoire ou un espace commercial, une famille de produits ou
un produit… quantifier le potentiel de consommation des ménages, le
niveau d’activité des commerces déjà implantés, déterminer les zones de
chalandise, mesurer l’évasion / attraction…
Performance des activités touristiques
Pour une activité (hôtel, chambre d'hôtes, hébergement collectif, ...)
et un périmètre donné (zone géographique et/ou critères qualitatifs),
détermination d’indicateurs d'activité et de performance (chiffre
d'affaires, taux d'occupation, prix moyen, fréquentation, …).

↳ Pour en savoir plus sur nos prestations :
Service Observation économique / Études / Prospective territoriale
                                                                     Rejoignez-nous !
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