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CLUB ACTION BUSINESS AFRIQUE L’APEX vous OUVRE les PORTES de l’Afrique ! « REUSSIR votre BUSINESS en AFRIQUE DU SUD & AFRIQUE AUSTRALE »
REUSSIR votre BUSINESS en AFRIQUE du SUD et AFRIQUE AUSTRALE > Céline ROBERT-CHAPOT Déléguée Générale de l’APEX
L’AFRIQUE du SUD, MARCHE & OPPORTUNITES > Axel Baroux Directeur Afrique du Sud, Afrique Australe et Orientale – BUSINESS FRANCE, Bureau de Johannesburg
8 DONNEES à GARDER en MEMOIRE L’ Afrique du Sud, une économie majeure d’Afrique,
la première d’Afrique Australe
> 56 millions d’habitants sur 1,2 millions km² (population jeune et
diversifiée)
> 11 langues officielles
> Importations: environ 120Mds $/an = Danemark, Indonésie, Arabie
Saoudite.
> 2ème puissance économique du continent africain (derrière le Nigéria,
ex aequo avec l’Egypte) = 25% du PIB de l’Afrique sub-saharienne
> PIB/h: 5.300 $ (2017), en PPA: 11000 $
> Fait partie des BRICS depuis 2011
> Tremplin vers le reste de l’Afrique sub-saharienne
> Accès au marché: ACDC de 1999 entre l’UE et la RSA / l’un des plus
faible nombre de barrières non tarifaires dans le monde
CONTEXTE GEOGRAPHIQUE : PAYS de la ZONE SADC
POPULATION des PAYS de la zone SADC
80
Millions
70
60
50
40
30
20
10
0
POPULATION des PAYS de la zone SADC / REVENUS
56 M d’hab. PIB/habitant : 5 274 USD
Afrique du Sud Superficie: 1,2 millions de km² ; 46 hab/km²
Maurice 1,26 M d’hab. PIB/habitant: 9 628 USD
Mozambique 28,82 M d’hab. PIB/habitant : 382 USD
Madagascar 24,9 M d’hab. PIB/habitant: 401 USD
Zambie 16,6 M d’hab. PIB/habitant: 1 178 USDATOUTS de l’AFRIQUE du SUD
> Une puissance émergente de premier plan,
> Une économie moderne et diversifiée
> large ouverture pour les exportations: Accès au marché: ACDC de 1999 entre
l’UE et la RSA a l’un des plus faibles nombre de barrières non tarifaires dans le
monde
> Stabilité politique et fiabilité des institutions notamment judiciaires,
> Richesses en ressources naturelles,
> Progression de la classe moyenne (environ 12M habitants)
> Emergence rapide d'un puissant secteur des services
> Sophistication financière:
- 11ème et devant la France sur ce critère au classement du World
Economic Forum
- la bourse de Johannesburg est la 1ère du continent et la 17ème
capitalisation au mondeATOUTS de l’AFRIQUE du SUD
Des Infrastructures modernes
> 1er réseau routier et ferroviaire du continent
158 211 km de routes asphaltées dont 21 490 kilomètres de
routes nationales, 47 348 kilomètres de routes provinciales, et
89 373 km de réseaux municipaux (villes « métro » incluses).
avec 22 000 km de voies ferrées principalement dédiées au
fret
> 145 aéroports et aérodromes dont 10 internationaux
> 8 ports marchands
Durban = 60% des exportations du pays. Plus grand port
d’AfriqueATOUTS de l’AFRIQUE du SUD
Port et réseau ferrovière de frêt
Durban (conteneurs + pétrole +
voitures, 81,188 M tonnes/an,
60% des importations et
exportations du pays)
• Richards Bay (vrac sec, +80 M tonnes/an)
• Cape Town (vrac + conteneurs)
• Port Elizabeth (vrac + conteneurs)
• East London (conteneurs + vrac)
• Mossel Bay (conteneurs, vrac + voitures)
• Saldanha Bay (vrac minerais)
• Coega/Ngqura (conteneurs)ATOUTS de l’AFRIQUE du SUD Le Gautrain
ATOUTS de l’AFRIQUE du SUD
Un tremplin vers le reste de l’Afrique Australe
> 74 Mds USD d’exportations
> 25% vers les pays de la SADC (18,6 Mds USD)
> Plus gros clients: Botswana (25%), Namibie (19%), Mozambique
(19%), Zambie (11%)
> Filiales avec compétences régionales voire continentales basées
en Afrique du Sud:
Saint-Gobain, Schneider Electric, Sanofi, DanoneDEUX MARCHES à DISTINGUER
LE SECTEUR PUBLIC
> National Development Plan (ou
NDP) considéré comme
exemplaire: 25 Md € par an en
moyenne…..
LE SECTEUR PRIVE
Mais…
> Obligation de part locale et de > Classe moyenne de 12 millions de
notation BB BEE minimale consommateurs = marché belge
> Difficulté de l’administration de > Peu d’incidents de paiement
« délivrer »
Mais…
> Marché aux règles anglo-saxonnes
> Grande distribution encore peu
internationalisée (évolution en cours)SECTEURS PARTICULIEREMENT PORTEURS pour les
ENTREPRISES FRANCAISES
> Matériel agricole, équipements
agroalimentaires
> Produits alimentaires, vins et > Energie (électricité et hydrocarbures)
spiritueux
> Eau et traitement des déchets
> Transports
> Tourisme > Industries (manufacturières, marines, etc…)
> Santé
> Cosmétiques/bien-être
> TIC
> Distribution et services
➢ TIC
Distribution et servicesSECTEURS PARTICULIEREMENT PORTEURS pour les ENTREPRISES FRANCAISES ➢ TIC Distribution et services
➢ TIC Distribution et services
➢ TIC Distribution et services
➢ TIC Distribution et services
➢ TIC Distribution et services
QUELQUES CONSEILS de PROSPECTION
> Besoin d’un importateur/distributeur
> Les clients finaux préfèrent passer par un distributeur qui assurera
le dédouanement, l’approvisionnement, et surtout le service après-
vente ou maintenance
> Marchés publics et certains secteurs (mines, construction,
aéronautique, ferroviaire, etc.) :
- trouver un partenaire disposant de la meilleure notation
B-BBEE possible 1/8
- Dans la mesure du possible, permettre la création de
valeur ajoutée dans le pays (contenu local) et donc de la production
ou assemblage
> Implantation d’un VIE pour le business development, formation,
maintenance technique, etc. (hébergement au sein de la chambre
franco sud-africaine ou d’autre partenaires locaux hébergeurs)Et QUELQUES REGLES à RESPECTER > Anglais, langue des affaires incontournable > La documentation doit être en anglais > Importance des cartes de visite et des titres utilisés > Confirmer les rendez-vous par e-mails ou mieux par outlook > Ne pas proposer de rendez-vous après 16h00… > Etre ponctuel lors des rendez-vous > Un rendez-vous ne dépasse jamais une heure > Privilégier une approche directe et éviter les longs discours > En cas d’accord en entretien, confirmer en récapitulant par écrit > Ne pas parler de l’apartheid ou de sujets politiques > Attention à l’over dressing/under dressing ; le « casual Friday » est généralisé
LA CONSOMMATION en AFRIQUE du SUD
Les consommateurs
Emergence de la classe moyenne
> Estimée à 21M (à partir de LSM 4), 12M de sud-africains avec
des tendances de consommation similaires à l’UE
> Les « black diamonds », la génération post-apartheid issue
des communautés noires sud-africaines, représentent 4,2 M de
personnes.
Des disparités de revenus
Les LSM
> Le Living Standard Measure est un indicateur segmentant la Des consommateurs de plus en plus connectés
population sud-africaine notamment selon différents critères
(revenu moyen mensuel du foyer, niveau d’éducation, accès > Fort taux de pénétration du téléphone mobile
aux biens et services) > Accès à internet (50% de la population)
> 1-le plus bas- à 10- le plus élevé.
> E-shoppers: 20% de la population
> Cet indicateur est assez fréquemment utilisé au sein du
secteur des biens de grande consommation
➢ TIC
Distribution et servicesPANORAMA de la DISTRIBUTION
> GSA
+ de 1400 malls en Afrique du Sud
> GSS
Mode
Sport
Bricolage
Santé /beauté
HabitatLa DISTRIBUTION > Les ventes au détail ont atteint en moyenne +4,58%/an entre 2003 et 2017… > … avec une croissance de 5,3% de décembre 2016 à décembre 2017 > 5 distributeurs sud-africains sont dans le classement des 250 retailers mondiaux: Steinhoff, Shoprite, The Spar Group, Pick n Pay et Woolworths Holdings. > 10 des plus grands distributeurs africains ont leur siège social en Afrique du Sud > Concentration du secteur: 15 plus grands distributeurs sud- africains font 92% des ventes totales sur le continent ➢ TIC Distribution et services
La DISTRIBUTION Emergence du e-commerce & Vente en ligne > Approche omni-chanel > Consolidation des ventes avec des sites en ligne (Pick n Pay, Woolworths) > L'impact du commerce mobile et des médias sociaux sur les détaillants ne fait que croître. Les clients font de plus en plus pression sur les détaillants Price Sensitive… > Shoprite met l’accent sur les consommateurs sensibles au prix avec par exemple des repas à 5 ZAR. Cette stratégie a permis à l'entreprise à atteindre des résultats exceptionnels sur le marché intérieur au cours de 2017. … avec une offre pour les classes aisées > En juin 2017, le groupe Shoprite a également annoncé qu'il allait doubler son offre d'aliments haut de gamme et élargir son empreinte géographique dans les quartiers aisés afin de concurrencer Woolworths. Expansion international > Expansion sur le continent mais également à l’international ➢ TIC Distribution et services
TENDANCES des DISTRIBUTEURS Autres tendances > Les magasins éphémères: nouveau phénomène à succès au cours des trois dernières années (coût de concept et d'entrée moins élevé) > Marque et réputation > Prospection des consommateurs et Données personnelles (PoPI Act) > Technologie et changement (IT) ➢ TIC Distribution et services
La DISTRIBUTION ➢ TIC Distribution et services
ORGANIGRAMME BUREAU BUSINESS France
JOHANNESBURG
Responsable Administratif
Comptabilité et Ressources
Humaines de Zone Invest et Procom
Directeur Business France Afrique du Sud
Franco FORESTO et Afrique australe / orientale
franco.foresto@businessfrance.fr Promotion des investissements
Ligne directe : 011 303 7162 en France + Procom
Axel BAROUX Clément SARRADIN
Gestion des VIE Directeur Pays et de Zone Chargé d’affaires Investissements
axel.baroux@businessfrance.fr clement.sarradin@businessfrance.fr
Zwelethu NGCOBO
Assistante Commerciale Ligne directe : 011 303 7154 Ligne directe : 011 303 7165
zwelethu.ngcobo@businessfrance.fr Portable : 079 409 5148
Portable : 082 888 7176
Ligne directe : 011 303 7150
Industries et Cleantech Art de vivre et Santé
M ultisectoriel
Energie Environnement, BTP,
Transports, Industrie Tech et Services Agrotech M ode, Habitat, Santé, M ultisectoriel,
Thomas CURELLI Evénements spéciaux
Conseiller Export Nouvelles Technologies, Innovation, Produits alimentaires, Boissons,
Services, Accès au marché Vins & spiritueux, IAA Maxime HOUSARD
thomas.curelli@businessfrance.fr
Conseiller Export
Ligne directe : 011 303 7159 Blandine AIGRON Camille TRICOIRE maxime.housard@businessfrance.fr
Portable : 076 744 4624 Conseillère Export Conseillère Export Ligne directe : 011 303 7186
Stéfane LENY blandine.aigron@businessfrance.fr camille.tricoire@businessfrance.fr Portable : 072 402 58 37
Chargé de développement Ligne directe : 011 303 7161 Ligne directe : 011 303 7193
Portable : 072 281 3976 Portable : 079 887 1234 Maxime BIELIAEFF
Environnement-Energie
Quentin MERCIER Chargé de développement
stefane.leny@businessfrance.fr Alexandre LASSERRE
Chargé de développement Santé-Beauté
Ligne directe : 011 303 7188 Chargé de développement
quentin.mercier@businessfrance.fr maxime.bieliaeff@businessfrance.fr
Camille LAPORAL alexandre.lasserre@businessfrance.fr Ligne directe : 011 303 7163
Ligne directe : 011 303 7160 Ligne directe : 011 303 7192
Chargée de développement
Portable : Morgane LERVILLE
BTP-Transports
Chargée de développement
camille.laporal@businessfrance.fr
Mode-Luxe-Culture-Habitat-Tourisme
Ligne directe : 011 303 7156
morgane.lerville@businessfrance.fr
Ligne directe : 011 303 7185
(à compter du 12/03/18)
➢ TIC
Distribution et servicesTEMOIGNAGES D’ENTREPRISE > Florence MENARD Directrice commerciale et marketing Agri PELLENC SA
Le Marché – AGRI : RESEAU
> Implantation
• Pellenc South Africa (PTY) LTD
• Alpha Farm - Wemmershoek Road
• PO Box 3413
• Paarl 7620
> Société fondée en 2014
> Effectif : 12 personnes
> Surface disponible :
Terrain : 7000 m² Réseau:
MAV & VITI : 2 agents pour la
Atelier : 1000 m² maintenance
Bureaux : 200 m² OEP : 14 agents pour la distribution et la
maintenance
Total : 8200 m²Le Marché – AGRI : MACHINE A VENDANGER & VITI
Problèmes de l’industrie vitivinicole sud-africaineTEMOIGNAGES D’ENTREPRISE > Robert PETITJEAN PDG de SOMEXPORT
Business Insight:South
AfricaTop EU Agri-Food Exports to South Africa
Food preparation ,not
Poultry specified ;89 Mio €
meat;fresh,chilled ;5%
Top Business Risk to Tackle
and frozen ;208 Mio €
;12% Climate change:Water shortage
Cyber Incident like data breach ,cyber fraud
Business Interruption(incl Supply chain disruption
Market fluctuation (competition,new entrants,M&A)
Remaining Agri-food Commodity Price fluctuations
Spirits and
Liqueurs;213 Mio €
products;828 Mio € Change in Legislation and Regulation
;49%
;13%
Vegetable oils other
than palm and olive
oils;217 Mio € ;13%
Pet Food;73 Mio € Wheat;68 Mio € ;4%
;4%
Population :54.84 million
Land Area:1.2 million Sq.Km
Moody’s credit rating:Baa3(Stable)
GDP Growth:1.5 % YoYSouth Africa:Our scope Note Due to climate change ,we expect an increase in agro –food demand in coming year.
Who we are
Our motto :“We drive the possibilities into reality”
Experts Quality and Delivery Dedicated
Commitment Customer
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worldwide like fraud, high product price, poor point of contact who will fullfill
quality , high operation cost and your requirement providing end
improper delivery. to end solutions.Business Insight:East
AfricaBusiness Insight :East Africa
Miscellaneous
Countries Involved in East African Community
Machinery and
Manufactured transport manufactured Tanzania
articles; 29; 1%
goods classified
chiefly by material;
equipment; 37; 2% Kenya
165; 7%
Other; 6; 0%
Uganda
Commodities and Rwanda
transactions n.c.e.; Burundi
8; 1%
South Sudan
Beverages and
tobacco; 227; 9%
Chemicals and Crude materials, Food and live
related prod, n.e.s.; inedible, except animals; 1301; 53%
5; 0% fuels; 663; 27%
Animal and
vegetable oils, fats
and waxes; 5; 0% Top EU Exports to East Africa
Value in Mio €
Facts Tanzania Kenya Uganda Rwanda Burundi South Sudan
Population (in Million) 59 50,95 44,27 12,5 11,21 12,91
Land Area(Sq km) 945203 580367 236040 26798 27830 644329
GDP Growth (YoY) 6,60% 5,50% 4,25% 6% 2% -6,10%Business Insight :East Africa
TOP Business Risk in East African Community 2018
Lingering debt crisis raises potential reputational risk:Kenya and Ethiopia will
keep sovereign risks at bay over the next year, and are unlikely to face a debt
Indonesia; in Mio € ) crisis in 2018
Top Countries exporting to East Africa(Value
708; 3% Lingering debt crisis raises potential reputational risk:The infrastructure
USA; 766; 4% boom in East Africa is set to continue in 2018. However, cross-border projects
Saudi Arabia; Egypt; 402; 2%
943; 5% will depend on closer and more effective political cooperation between
regional governments, raising political risk vulnerabilities.
South Africa;
Tensions between Kenya’s national and country governments may generate
1176; 6%
new political risks:The country’s return to political stability in 2018 will begin
Japan; 1321; 6% China; 5814; to unlock investment demand. However, the government will need to
28% consolidate stability and focus on building effective working relationships with
EU 28; county governments to keep political risks at bay.
UAE; 2004; 10%
3709; Regulatory risks in Tanzania:Unpredictable policymaking in Tanzania will
India; 18%
3685;
continue to present major regulatory risks for international and regional
18% investors. President John Magufuli’s grip on power is tightening, and his
authoritarian style and erratic approach to legislation will further damage
investor confidence.
Security and operational risks as a result of political pressures in Ethiopia
and Uganda
Trade Tie-ups
AfCFTA:African Continental Free Trade Area signed on 21 March 2018 will bring 54 countries together with a combined population of
more than 1 billion people and a combined GDP of more than 3.4 trillion dollars thereby promoting intra regional trade and investment
development.It is projected that intra african trade will raise by 55 percent by 2022.
AFRICA link:Entrepreneur community of Africa , Mediterranean,and Europe and uniting them to promote commerical and industrial
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ANNEXES FOCUS SECTEURS : AGRO-ALIMENTAIRE et COSMETIQUE BEAUTE LA France en AFRIQUE du SUD
FOCUS SECTEURS : AGRO-ALIMENTAIRE
Le défi alimentaire en Afrique Sub-Saharienne
D’ici à 2050
> Doublement de la population
> Urbanisation : 86 villes de plus 1 million
d’habitants
> Classe moyenne > 1 milliard de personnes
=> Croissance des besoins alimentaires = +2,6 %
par an
Développement du secteur agricole et
agroalimentaire sud-africain en Afrique
> Exportations : de +21% à +43% en 10 ans
(3,9 Mds EUR)
> Investissements : 1,7 Md EUR (2006-11)
➢ TIC
Distribution et servicesCOMMERCE EXTERIEUR AGRO-ALIMENTAIRE en
AFRIQUE DU SUD
UNE PRESENCE FRANCAISE A INTENSIFIER
> En 2017, l’Afrique du Sud a importé 5,99 Mds EUR de produits agroalimentaires,
(+15% sur 2012-2017)
> La France : 156 M EUR exportés en 2017 (+17% en valeur sur la période 2012-
2017).
> Les produits laitiers (y compris les fromages) = 25% ; le vin = 11% ; les spiritueux =
15%.
> Interdiction de l’importation de viande de volaille
> Investissements encore faibles
> Facteurs expliquant cette faiblesse relative
➢ présence historique des concurrents
➢ méconnaissance du marché sud-africain et de son rôle de plateforme
régionale
➢ déficit de connaissance de l’offre française
➢ prise en compte insuffisante des besoins spécifiques du marché sud-africain
➢ promotion de l’image « France » peu développée
➢ TIC
Distribution et servicesFromage
Le TISSU INDUSTRIEL LOCAL 53%
de parts de marché
> Duale : oligopole à 70% et 30% de petits
transformateurs Boulanger
> Grands groupes modernes, innovants et dynamiques 70%
de parts de marché
> Forte intégration verticale
> Infrastructure de distribution de qualité
> Forte perspective de croissance en valeur et volume Alcool
77%
de parts
de marché
➢ TIC
Distribution et services➢ TIC Distribution et services
Les DIFFERENTS RESEAUX de DISTRIBUTION
ALIMENTAIRE
La GMS
Sous licence de Spar AMSTERDAM
2397 magasins en propre – 414 franchises 1000 magasins (Spar, Superspar,
18 pays Afrique et Moyen-Orient Kwispar)
148 000 employés – 35 millions de clients 7 centres de distribution
19 marques Tops : 622 magasins
1er distributeur en RSA (11% de PdM) LSM 6-10
CA : 9,6 Milliards EUR
Filiale de Wallmart
412 points de vente hard
1560 points de vente en Afrique dont 95 hors RSA discount dans 163 pays
2 marques (Pick n’ Pay et Boxer) 19 entrepôts
10 centres de distribution Makro : 19 magasins
2ième distributeurs en RSA (8,4% de PdM)
LSM 5 à 10
CA : 5,2 Milliards EUR
703 magasins Woolworths (1 487 en incluant
David Jones et Country Road Group)
31 267 employés
LSM 8-10
80% MDDLes DIFFERENTS RESEAUX de DISTRIBUTION ALIMENTAIRE RHD > Environ 12 600 restaurants full service dans le pays (+9% en valeur en 2015) et plusieurs chaines de fast food locales (NANDOS, Chicken Licken…) et internationales (Mac Donald, Starbucks…) . Arrivée de Starbucks en 2016 et Paul en 2017. De nombreux restaurants très hauts de gammes et de renommée mondiale. > Plusieurs compagnies aériennes locales > 1600 mines Epicerie Nombreuses épiceries de quartier (bas et moyen de gamme) et épiceries haut de gammes dans les principales villes sud-africaines ➢ TIC Distribution et services
COMMENT ACCEDER au MARCHE
Travailler en direct avec la grande distribution
> Volumes
> Vérifier que la marque est bien mise en avant
> Après référencement en Afrique du Sud, possibilité d’être référencé dans la région
> Etiquetage
Réseau d’importateurs bien développés,
> Vins et Spiritueux : 15aine d’importateurs (Distribution clientèle privée, Horeca, Cavistes, Grande distribution)
> Produits gourmets : 15-20 Importateurs (spécialisation GD ou Horeca ou distribution aux deux + épiceries) Spécialisation haut de gamme
> Equipements (90% des équipements agricoles sont importés). Pas de monopoles ni d’oligopoles. Spécialisation zone-Industrie – Compétence ré
Volatilité du Rands : Re-concentration vers cœur de métier Réglementation
Michel Leveque | Conseiller pour les Affaires
Critères de sélection d’un importateur : Agricoles pour l’Afrique australe
> Zone de couverture géographique (régionale, nationale…) Service économique régional de Pretoria
> Force commerciale Ambassade de France en Afrique du Sud
> Spécialisation Tel: +27 12 425 17 77 | Mobile: +27 60 963 82
> Eléments Marketing 25 | Fax: +27 12 425 17 79
Email: Michel.leveque@dgtresor.gouv.fr
➢ TIC
Distribution et servicesLa CONSOMMATION AGRO-ALIMENTAIRE > Les ventes de boissons alcoolisées en Afrique Sud 2016 – 15 Mds d’EUR, 45 M HL > +59% en valeur entre 2008 et 2015 > Prévisions pour 2021 – 23,8 Mds d’EUR et 48 M HL - +22% > La consommation de vin : 7 litres par habitant (France – 45 – 50l/an/hab – Argentine – 25l/an/hab – Chili 16l/an/hab, Brésil 2l/an/hab) > Consommation : assez stable depuis plusieurs années ➢ TIC Distribution et services
FOCUS SECTEURS : HYGIENE / BEAUTE
MARCHE ET DISTRIBUTION / BEAUTE COSMETIQUES
Marché
> 1er marché en valeur sur l’ensemble des secteurs de la beauté en Afrique :
• Le marché sud-africain des produits cosmétiques et dermo-cosmétiques est évalué à 51,485 milliards de
ZAR en 2016 soit 3.5 milliards d’EUR (taux de change fixe de 2016).
• Les « Blacks Diamonds », la génération post-apartheid issue des communautés noires sud-africaines qui
s’est enrichie, représentent 5,3 millions de personnes selon une étude de l’institut Unilever de
l’université du Cap. Entre 12 et 20 millions de sud-africains disposent d’un pouvoir d’achat comparable
aux pays développés.
Importations / exportations
> En 2016, les exportations sud-africaines représentaient, quant à elles, 9,158 Mds ZAR, soit 564,62 M EUR,
soit une augmentation de 5.59 % par rapport à 2012 (en euros). Plus de 55.6% de ses exportations sont à
destination des pays de la SADC
> En 2016, les importations de produits cosmétiques représentaient 7 290 Mds de ZAR soit 449,446 M d’EUR.
Les importations ont augmenté de près de 78 % par rapport à 2012 en devise sud-africaine même si le taux
de croissance n’est que de 16 % en utilisant les montants en euro.
Structure de la distribution
> L’Afrique du Sud possède un réseau de distribution performant et bien organisé:
• Les instituts de beauté (+4000) et les spas (600)
• Les grands magasins ou Department Stores
• Les supermarchés
• Les boutiques spécialisées
• Les pharmacies et drugstores
• Les grossistes
• La vente directe
➢ TIC
Distribution et servicesMARCHE ET DISTRIBUTION / BEAUTE COSMETIQUES
Offre française
> 1er fournisseur de l'Afrique du Sud avec 14.93 % de part de marché en 2016 qui est
toutefois en baisse par rapport à 2012 car elle était à 18,14 % (source :
www.trademap.org).
> Image des produits française : qualité et raffinement
> Marques en présence, surtout en positionnement premium :
• Cosmétiques, Hygiène, soin : Avène ( groupe Pierre Fabre) , Clinique, Clarins,
Bourjois, l’Oréal, Décléor..
• Parfumerie : toutes les grandes marques françaises sont représentées ( Dior,
Hermès, Kenzo, Chanel, Givenchy, YSL, Serge Lutens – la France est le leader des
fournisseurs sur ce segment
• Le made in France : bénéficie d’une réduction voir exemption de droits de
douane (codes douaniers appartenant aux chapitres 33 et 34 sauf 3304.99.90/9)
Offre internationale
Présence des grands acteurs internationaux (filiales) : Unilever, P&G, Colgate/
Palmolive, Revlon, J&Jjohnson…
Segments porteurs
> Produits ethniques » haut de gamme (soins de la peau, maquillage, capillaire) –
mode afro- américaine très présente
> Gammes professionnelles
> Produits « techniques » innovants (anti-âge, amincissant, botox, etc.)
> Gammes pour hommes
➢ TIC
Distribution et servicesDISTRIBUTION / BEAUTE COSMETIQUES Grandes surfaces alimentaires (36 % des ventes) Department Stores (15 % des ventes) • FOSCHINI > Composé de 16 divisions et compte plus de 2000 magasins à travers l'Afrique du Sud > Chiffre d'affaires de plus de 21,107 milliards ZAR (soit environ 1.434 milliards d'euros). La branche cosmétique a contribué au chiffre d’affaires à hauteur de 5.2 %. > 250 points de vente spécialisés dans le domaine des cosmétiques et travaille avec 500 professionnels de la beauté (consultants et conseillers). > La clientèle ciblée est classée entre les LSM 4 et 5. Pour les cosmétiques, elle est classée LSM 6-10. • EDGARS > Edgars est une division du groupe Edcon. Il s’agit d’un grand magasin distribuant habillement, chaussures, accessoires, cosmétiques, articles pour la maison et de décoration, téléphonie portable. > Chiffre d’affaires de plus de 29 Mds ZAR en 2016 (soit 1,99 Md EUR) et emploie plus de 20 000 personnes. > Le groupe compte 559 magasins en 2016 répartis entre l'Afrique du Sud, la Namibie et le Botswana. ➢ TIC Distribution et services
DISTRIBUTION / BEAUTE COSMETIQUES
Enseignes spécialisées beauté / santé (10% des ventes)
> TRUWORTHS Elements (720 Points de vente)
> WOOLWORTHS ( 650 points de vente environ)
• Comparée à l’enseigne britannique Marks & Spencer
• Chiffre d'affaires de 72.134 milliards de rands (soit 4.903 milliards
d'euros) et disposait plus de 650 magasins.
> RED SQUARE (appartiennent aux Edgars)
• Se présente comme l’enseigne leader pour la parfumerie, le
skincare et le maquillage
• Appartient au groupe Edcon, le 1er retailer sud-africain hors
alimentaire.
• 49 points de vente physique et un site marchand
Magasins spécialisés
> METROPOLITAIN COSMETICS
Marques plus exclusives ( Serge Lutens, Spa cinq mondes, Jovoy,
Robert Piguet, Mauboussin parfums etc.. )
➢ TIC
Distribution et servicesDISTRIBUTION / BEAUTE COSMETIQUES
Pharmacies/ parapharmacies (20% des ventes)
> CLICKS
• Crée en 1968, Enseigne comparable aux drugstores type Boots aux UK :
offre de cosmétiques, dermo-cosmétiques, hair care, produits d’hygiène,
accessoires mais aussi pharmacie OTC et un peu d’alimentaire.
• Clicks appartient au groupe Clicks ( 5 enseignes dont the body Shop ) : total
de 689 points de vente en AS dont 653 Clicks Pharmacy. Un site marchand
ouvert en 2016.
• Intérêt pour les marques internationales et françaises ( présentes :
Bioderma, Uriage, Vichy, Lacoste, Coty, l’Oréal, Bourjois etc)
> DIS-CHEM
Initialement pharmacie, cette enseigne propose en plus des médicaments
délivrés sous ordonnance ou non, des produits de soins et de beauté. 108
points de vente dans tout le pays.
Instituts de beauté / Spa
SORBET, AFRICOLOGY, CAMELOT ..
700 spas et 5 400 instituts de beauté en AS.
Cash and Carry – demi grossistes
On y retrouve surtout des produits ethniques ( l’Oréal, Revlon etc)
➢ TIC
Distribution et servicesVENTES EN AFRIQUE DU SUD / BEAUTE COSMETIQUES Procédure de référencement pour les marques internationales > Il est recommandé d’avoir un distributeur ou un agent pour développer un courant d’affaires concret avec les acteurs du circuits de distribution du marché local. Les departments Stores passent néanmoins de plus en plus en direct. > Environ 100 acteurs sont susceptibles d’importer des produits de beauté > Selon la loi, les coordonnées du relais local doivent être mentionnées sur l’emballage du produit. Normes et enregistrement > La très grande majorité des produits cosmétiques ne sont pas enregistrés (si besoin d’enregistrement, procédure via le MCC, Medecine Control Council). > Marquage CE prérequis pour être distribué. Droits de douanes Pas de droits de douanes sur la majorité des produits cosmétiques en provenance de l’UE ➢ TIC Distribution et services
BUSINESS France VOUS ACCOMPAGNE > Tastin’ France Afrique du Sud / Kenya du 2 au 6 juillet 2018 alexandre.lasserre@businessfrance.fr > Rencontres Acheteurs Santé Afrique du Sud en marge d’Africa Health, Johannesburg (si besoin Cape Town), 30 mai au 1er juin 2018 maxime.housard@businessfrance.fr > Rencontres Acheteurs Mode Afrique du Sud Johannesburg (si besoin Cape Town), 5 au 7 novembre 2018 maxime.housard@businessfrance.fr ➢ TIC Distribution et services
La France en AFRIQUE du SUD
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➢ TIC
Distribution et servicesCLUBS ACTION BUSINESS L’APEX et ses PARTENAIRES vous OUVRENT les PORTES du MONDE !
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