Conférence de presse 2 février 2022 - REPRÉSENTER|PARTAGER|S'INFORMER|PROMOUVOIR|RASSEMB LER|VALORISER|FORMER|SE FORMER|DÉVELOPPER - Procos
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Conférence de presse
2 février 2022
REPRÉSENTER|PARTAGER|S’INFORMER|PROMOUVOIR|RASSEMBLER|VALORISER|FORMER|SE
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 1
FORMER|DÉVELOPPER
Sébastien HOURS Emmanuel LE ROCH Sami KITAR Vice Président de Procos Délégué Général de Procos Responsable Bureau d’Etudes Président du conseil de surveillance groupe Kéria FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 2
Ordre du jour
Activité du commerce spécialisé en 2021
Contexte et perspectives pour la consommation et le commerce en 2022
Assises du Commerce et principaux enjeux pour le commerce
RSE : présentation du Livre Blanc Procos des enseignes du commerce spécialisé
Bilan et perspectives de l’immobilier commercial : la recherche de nouveaux relais
Vos questions
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 3
Activité
du commerce spécialisé
année 2021
panel Procos
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 4
Commerce spécialisé : la crise sanitaire impacte moins mais le retard
par rapport à 2019 reste important
Evolution des CA magasins année N vs N-1 en %
29,8
15,8 16,5
12,0
5,0 6,5
2,2 3,0 4,2 3,4
0,6 0,4
0
-2,0 -2,3
-1,4
-12,0 -4,6
-5,1
-32,3 -25,0 -27,8
-55,0
-75,0
-94,0
Source : Panel Procos
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 5
2021, une année marquée par une longue fermeture des
magasins et le pass sanitaire cet été
Evolution des CA magasins année N vs N-1 en %
29,8
16,5
15,8
6,5
5,0 3,4
4,2
0
-12,0
-2,3 -4,6
-25,0 -27,8
janv-21 févr-21 mars-21 avr-21 mai-21 juin-21 juil-21 aout 21 sept-21 oct-21 nov-21 dec 21
Source : Panel Procos
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 6
Décembre 2021, une activité magasins en retrait par rapport à 2020
mais plus dynamique que décembre 2019
Evolution en % du CA des magasins en décembre 2021 vs décembre 2020 et 2019
18,2 19,1
5,6
4,0
2,3 2,3
0,3
-0,7 -1,2
-4,2 -4,5 -4,6
-8,0
-9,3
Alimentaire Beauté Santé Chaussure Culture jeux jouet Equipement Habillement Moyenne
spécialisé de la maison commerce
spécialisé
Evol du CA mag en % déc 21 vs 19 Evol du CA mag en % déc 21 vs 20
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 7
Source : Panel Procos
Janvier 2022 : un quasi-confinement– La Covid et ses conséquences
restent le problème N°1 (fréquentation magasins)
Evolution en % de la fréquentation des magasins en janvier 2022 vs janvier 2019 moyenne centre ville et centres commerciaux
-3% -6%
-8%
-14%
-28% -27%
-36% -35%
semaine 1 janvier 22 semaine 2 janvier 22 semaine 3 janvier 22 semaine 4 janvier 22
moyenne cv moyenne CC
Evolution en % de la fréquentation des magasins en janvier 2022 vs janvier 2019 : les grands centres co toujours plus impactés
-8% -8%
-15% -18%
-29%
-41% -36%
-46%
semaine 1 janvier 22 semaine 2 janvier 22 semaine 1 janvier 22 semaine 2 janvier 22
Très grands centres villes Méga CC
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 8 Source : Observatoire fréquentation des magasins Procos/Stackr
Evolution en % de l’activité magasins et web de janvier 2022 (estimation
provisoire des chiffres d’affaires vs 2021 et 2019)
29,3
10,9 9,4 10,50
6,6 5,9 3 2,90 5,30 0,30
-3,5 -4,2
Maison Chaussure Beauté Santé Jeux,jouets, Habillement Moyenne
cadeaux commerce
spécialisé
CA mag janvier 22 vs janvier 21 CA web janvier 22 vs janvier 21
79,6 80,0
44,0 44,1
15,4
0,8 5,4
-12,6 -13,6 -14,0 -11,7
-32,0
Maison chaussure Beauté santé jouets, Habillement Moyenne
jeux,cadeaux commerce
spécialisé
Ca mag janvier 22 vs janvier 19 Ca web janvier 22 vs janvier 19
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 9 Source : Panel Procos
Année 2021 : les ventes magasins meilleures qu’en 2020. La
croissance des ventes web se poursuivent sauf pour quelques
secteurs.
Evolution en % comparée du CA magasins et du CA web entre année 2021 et 2020
25,5 26,7
14,213,9 14,0 15,3 14,8
12,1 11,4
9,7 8,7 9,5 9,7
-2,2 -3,6
-9,7
Alimentaire Beauté Santé Chaussure Culture jeux Equipement de Sport Habillement Moyenne
spécialisé jouet loisir la maison commerce
spécialisé
Mag. janv-déc 21 vs 20 Web janv -déc 21 vs 20
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 10
Source : Panel ProcosLes ventes magasins 2021 encore en fort retrait par rapport
à 2019 sauf pour la maison et l’alimentaire
Evolution CA magasins en % année 2021 vs année 2020 et 2019
14,2 15,3
12,1 11,4 11,4
9,7 8,7 9,5
3,9
-8,7
-13,6 -12,5
-14,4
-20,3
Alimentaire Beauté Santé Chaussure Culture jeux jouet Equipement de la Habillement Moyenne
spécialisé maison commerce
spécialisé
Mag. janv-déc 21 vs 19 Mag. janv -déc 21 vs 20
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 11
Source : Panel ProcosUne fréquentation des magasins très loin de celle de 2019
Fréquentation des magasins par mois vs N-1 et Vs 2019
- 19,4 % sur l’année 2022 par rapport à 2019
13,1
-8,4 -14,0
0 -16,9
-20,0 -18,8
-21,0
-8,3
-17,1
-19,8 -28,8
-29,8
févr-21 mars-21 avr-21 mai-21 juin-21 juil-21 aout 21 sept-21 oct-21 nov-21 déc-21 janv-22
fréquentation vs 2019
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 12 Source : Observatoire fréquentation des magasins Procos/StackrEn cumul magasins + web : une activité 2021 inférieure à
celle de 2019 sauf pour l’alimentaire et l’équipement de la
maison.
Evolution du CA enseigne (mag + Web) sur l’année 2021
vs année 2019 et année 2020
18,4
16,3
12,3 13,0 11,8
10,0
8,0 8,0 8,0
-2,9
-4,5
-8,1
-10,9
-13,8
Alimentaire Beauté Santé Chaussure Culture jeux jouet Equipement de la Habillement Moyenne
spécialisé loisir maison commerce
spécialisé
Enseigne Janv-Déc 21 vs 19 Enseigne Janv-Déc 21 vs 20
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 13
Source : Panel ProcosLe poids des ventes web à près de 15 %
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 14
Source : FevadL’omnicanal poursuit son accélération dans
l’alimentaire et le non alimentaire
Source : Editions Dauvers Source : Fevad
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 15Alimentaire : la bataille de la livraison, le prix et le discount en vogue FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 16
Economie circulaire, le consommateur devient vendeur FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 17
Contexte et perspectives pour
la consommation et l’activité
du commerce en 2022
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 18Une forte croissance française (+ 7 % en 2021, + 3,6 % en 2022) très dépendante de la consommation FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 19
Une situation sanitaire incertaine
Un taux de vaccination qui devrait permettre un meilleur
contrôle dans les pays développés
Une production mondiale qui reste exposée au faible
niveau de vaccination dans de nombreux pays entrainant
• Des risques sur les approvisionnements
• Des tensions sur les coûts d’approvisionnement et de
transport : demande supérieure à l’offre
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 20Hausse ponctuelle des prix ou retour de l’inflation ? FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 21 Source : Eurostat, infographie Le Monde
Une forte hausse des prix de l’énergie : de forts impacts sur
le pouvoir d’achat à court terme
Déc 21: + 2,8 %
Janv 22 : + 2,9 %
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 22A court terme, une partie des ménages fortement impactée par les hausses des prix : dépenses contraintes, carburants automobiles… FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 23
Un rebond de l’inflation qui devrait être modéré selon l’OCDE et l’INSEE FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 24
Le pouvoir d’achat en hausse selon l’INSEE mais une forte inquiétude
des français
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 25
Source : sondage OpinionwayUne consommation dynamique selon l’INSEE (+ 6,1 % en 2022) mais
qui reste soumise aux contraintes sanitaires et à l’évolution des prix
Le chômage revenu à son niveau d’avant Covid (7 %)
– Des tensions sur le marché de l’emploi, une pression à la hausse
des salaires
Vers une inflation durable ?
– Une hausse ponctuelle du prix des produits manufacturés
– Une hausse durable des prix des services (forte composante
salaire)
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 26Quel contexte pour le
commerce spécialisé ?
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 27De nombreuses incertitudes
Contexte sanitaire : encore de grandes incertitudes
Un très mauvais mois de janvier
Des activités très impactées : restauration, commerce
Quelle consommation au premier semestre 2022 ?
Incertitudes sanitaires
Hausse des prix des dépenses contraintes
Inquiétudes sur le pouvoir d’achat
Elections présidentielle et législatives
Accélération d’une bipolarisation des consommateurs
Des impacts forts sur le pouvoir d’achat des plus modestes
- Des risques sociaux et sociétaux
- Les coûts des déplacements peuvent influer sur la consommation (dépendance à la voiture)
Deux tendances qui s’opposent : le prix/le discount et une consommation plus responsable et plus
frugale
Incertitudes, des risques de report de projets d’achat
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 28De fortes pressions sur le modèle économique
Augmentation forte des coûts d’approvisionnement. Des incertitudes persistantes
(risques sanitaires et impacts possibles sur les capacités de production, matières
premières, énergie, transport, contexte politique (Ukraine)…)
Un report partiel sur les prix de vente consommateur mais une forte élasticité prix
pour une grande partie des ménages (concurrence, pouvoir d’achat)
Difficultés de recrutement et pression sur les salaires
Un écrasement des marges
De fortes craintes sur coûts immobiliers (ILC…)
Une réduction de la rentabilité
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 29La baisse de fréquentation des points de vente et
ses effets ciseaux au cœur des préoccupations
Une baisse de fréquentation des magasins accélérée par la Covid
Des impacts ponctuels
Des impacts durables
Un premier effet ciseau en terme de chiffre d’affaires magasins
Un second effet ciseau entre chiffre d’affaires et loyers :
une déconnexion accélérée
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 30La Covid accélère la baisse de fréquentation des magasins qui sont très en
dessous de 2019 en centres commerciaux comme en centres villes
(évolution de la fréquentation annuelle des points de vente)
-0,4
-3,0 -2,6 -3,4
-5,8
-7,4
-16,4 -15,6
-18,4
-22,9
-28,5
-31,1
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fréquentation rue vs 2019 pour 2021 et 2022 Fréquentation CC vs 2019 pour 2021 et 2022
NB : Pour 2017, 2018,2019, 2020 : évolution vs N-1
Pour 2021 et janvier 2022, évolution vs 2019
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 31 Source : Observatoire fréquentation des magasins Procos/StackrRues marchandes : Evolution comparée des fréquentations
magasins (Procos/Stackr) et des CA magasins (panel Procos)
base 100 en 2016
100,0 98,8 95,8 96,3
83,2
97,0 73,8
91,4
88,3 69,3 73,3
2016 2017 2018 2019 2020 2021
CA rue centre ville Fréquentation magasins CV
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 32Centres commerciaux : Evolution comparée des
fréquentations magasins (Procos/Stackr) et des CA magasins
(panel Procos) base 100 en 2016
100,0 99,7 96,7 96,9
75,5 80,6
89,8
97,4 90,2
70,7
71,5
2016 2017 2018 2019 2020 2021
CA Centres commerciaux périphérie Fréquentation magasins CC
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 33Les éléments qui impacteront la fréquentation des magasins Le taux de télétravail d’après Covid pour 30 à 40 % des salariés • Détermine la mobilité • Détermine le temps passé entre bureaux et domicile • Détermine le temps passé dans la ville et dans une autre résidence Le poids de la livraison à domicile La résilience du modèle omnicanal face aux pure players FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 34
La développement exponentiel de livraison à
domicile : un enjeu de société
Fragilisation des points de vente
Baisse de flux
Baisse de rentabilité
Des modèles non rentables qui fragilisent l’existant
La livraison perçue comme gratuite
Différencier un commerce qui livre « exceptionnellement » son client à domicile, d’un
modèle d’entrepôt urbain pour livrer en moins de 15 mn
Comment espère-t-on faire vivre les lieux de commerce, en particulier dans l’urbain,
en réduisant drastiquement les raisons pour les citoyens consommateurs de se
déplacer ?
Les risques de spirale de la vacance commerciale
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 35Le quick commerce vient exacerber et accélérer les risques
La livraison alimentaire rapide en Ile-de-France (4 T 2021)
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 36Le commerce urbain tiraillé entre la ville du quart d’heure et la
livraison en un quart d’heure !
Livraison vers Commerçants et Ville du quart d’heure
le client Lieux de commerce Restriction d’accès (ZTE,
ZTL …)
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 37Une évolution des loyers de plus en plus décorrélée avec celles des
chiffres d’affaires des magasins
Evolution comparée (indice 100 en 2011) des chiffres d’affaires magasins en centres villes et centres commerciaux, et de l’indice des loyers commerciaux (ILC)
104,7 Tx moyen
104,7 105,8
112,2 115,0 + 1,5 % /an
100,2 100,9 108,1 110,7
103,3 104,7 104,7
100,0 101,2
97,9 98,0 Tx moyen
100,0 98,8 82,0 - 1 ,8 % /an
99,5 72,0
97,4 91,1
99,6 95,1 88,4
99,6 92,2 Tx moyen
88,8 77,0 - 2,3 % /an
96,0
64,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
CA Centres commerciaux périphérie CA rue centre ville Indice des loyers commerciaux (ILC)
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 38 Source : Panel Procos et InseeL’explosion de l’Indice des Loyers Commerciaux, un modèle à revoir + 3,46 % pour le 3 T 2021 FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 39
Pour les prochains mois
Quid des difficultés des pôles les plus affectés par le télétravail ?
Le test de la fin du télétravail obligatoire
Pôles bureaux, Paris, Gares
Quid des stratégies immobilières des enseignes ?
Le développement n’est pas stoppé mais est variable selon les
secteurs
Format plus petit et densification ou arbitrage est grand format ?
L’évolution des loyers : aura-t-on appris ?
Les loyers Covid 2021 : avec l’aide de l’Etat
Une évolution des valeurs locatives en fonction des sites
La transcription d’un changement de modèle dans les loyers futurs
L’évolution des taux de vacance
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 40Quels liens entre taux de vacance et évolutions des
loyers et du chiffre d’affaires ?
Centre ville - Relation entre taux de vacances et évolution du loyer et du CA
(taux de vacance 2021, analyse loyer et CA : 2013-2020)
2,5%
1,3%
Taux de croissance annuelle
0,5% 0,5%
moyen du CA
Taux de croissance annuel
-0,1% -0,4% moyen du loyer
-0,8%
-1,2%
0-2% 2-9% 9-13% sup 13% Niveau du taux de vacance
Source : Baromètre Procos
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 41Les Assises du Commerce FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 42
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 43
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 44
Vers une croissance de 50 % des dépenses
Dépenses annuelles en e-commerce par habitant (en €)
Source : Euromonitor
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 45Vers un plan commerce 2030 : le commerce et ses acteurs au cœur des changements
sociétaux et des territoires – Les Assises du Commerce comme point de départ
Les Assises du commerce auront-elles créé une électrochoc suffisant : pour les pouvoirs publics, pour
l’écosystème (bailleurs, banquiers …)
Ne pas prendre le risque d’une « décommercialisation ». Un choix de société : majoritairement lieu
de vie ou excellente dans la livraison « à domicile »
Créer les conditions d’un investissement qui doit passer de 2 % à 5/6 % du CA
Omnicanal : logistique, compétence, technologie
RSE et commerce durable : éco-conception, sources d’approvisionnement, investir dans les
magasins …
Améliorer l’image du secteur pour attirer les jeunes, les talents et fidéliser les collaborateurs
Lancer la modernisation de périphérie commerciale
Zones tests, gouvernance
Fond de modernisation
Construire une nouvelle relation durable entre bailleurs et commerçants dans le cadre d’un
commerce omnicanal : réduire les coûts immobiliers, permettre l’adaptation rapide des business
modèles
→ Transformer l’essai après les élections présidentielles et législatives
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 46Election présidentielle – plateforme commune Procos – Alliance du Commerce Conférence de presse le jeudi 14 février à 9 h 00 FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 47
Livre Blanc Procos
RSE
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 48Sébastien HOURS
Vice Président de Procos
Président du conseil de surveillance
groupe Kéria
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 49Livre Blanc RSE
Objectifs
► faire connaître les actions menées par les enseignes,
► sensibiliser aux enjeux de la mise en place d'une politique
RSE pour les retailers,
► mettre en avant les contraintes inhérentes au
déploiement de ces politiques,
► faire des propositions opérationnelles
d’accompagnement de la transformation RSE du retail et
prendre la parole auprès des élus et gouvernants.
Le commerce spécialisé se veut acteur positif des transformations sociétales.
Sa capacité d’innovation, son rôle au niveau de l’emploi local, sa relation
avec les territoires en font une véritable chance pour la France.
Une volonté partagée d’aller plus loin, plus vite et
l’ambition de réussir
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 50LE COMMERCE,
UNE PLACE CENTRALE DANS LA SOCIÉTÉ
Porteur du dynamisme des villes et pourvoyeur d’emploi local
Soutien de l’activité économique de la filière
La volonté de réduire l’empreinte environnementale
Des actions pour contribuer au bien-être des salariés, de la société, des
sous-traitants
La volonté des commerçants
Répondre aux attentes des consommateurs,
s’intégrer en tant qu’acteur responsable de la société et de l’économie
locale
contribuer à réduire l’impact environnemental des activités humaines.
En 2018
466 800 commerces de
détail
1,434 million d’emplois ETP
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 51 472,3 milliards € CAMÉTHODOLOGIE
27 enjeux et actions issues
d’un sondage réalisé auprès de
• 51 enseignes
• 13 témoignages de dirigeants d’enseignes
et direction RSE
Les partenariats
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 52ILS TÉMOIGNENT DE LEUR EXPÉRIENCE ET ATTENTES
Label Label
« Enseigne
Thomas BURETTE, Hubert Aubry,
Directeur RSE, Immobilier Directeur de la stratégie
et Expansion international,
Laurent MILCHIOR,
Co-gérant Groupe Top Employer
Responsable » 96% des usines
Groupe
Travaux et Frais Généraux
de fabrication
auditées
Géraldine OLIVIER, Philippe JAMBON,
Sébastien HOURS,
Directrice de la RSE Président Fondateur
Président du Directoire
Emballages -47% d’énergie
carton et consommée
papier 100% entre 2013 et
recyclables 2019
Caroline BOTTIN, Matthieu DUQUESNOY, Karine VIEL,
Responsable RSE Directeur Immobilier et Travaux Directrice Développement
durable - Fondation Monoprix
45 critères
Nihel MOULOUA
Directrice Générale
Thomas BUCAILLE,
Directeur RH et RSE
Romain TOULEMONDE,
Directeur Général
d’engagement Score de
opérations
dans le tableau durabilité
Certification de bord extra- Objectif :
B Corp TM financier Passage de 100
Sandrine MIGNAUX, à 135 en 2025
Directrice France
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 53UN ENGAGEMENT FORT DES ENSEIGNES DANS LES DIFFÉRENTS VOLETS DE LA
POLITIQUE RSE
Sondage réalisé auprès des enseignes adhérents Procos du 1er au 31 juillet 2021 – 51 enseignes tous secteurs
d’activités,
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 54 17 000 magasins, 42 milliards de chiffre d’affaires.L’ENVIRONNEMENT : LES ACTIONS CONCRÈTES FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 55
L’ENGAGEMENT SOCIÉTAL DES ENSEIGNES : AU QUOTIDIEN AU CŒUR DE LA VIE DES CITOYENS FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 56
27 ENJEUX ET ACTIONS
POUR ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ
Les préconisations présentées n’ont pas vocation à être exhaustives et ne répondent pas à l’ensemble des attentes et
préoccupations des enseignes,
Elles correspondent aux besoins identifiés par les sondés de tout secteur pour accélérer leur transition.
Des actions déclinées autour des thèmes environnementaux sur des sujets liés à
réglementation, la traçabilité, le recyclage… et des thèmes sociétaux comme le recrutement,
la formation, la solidarité…
A titre d’exemple :
Clarifier les lois & règlementations • Stabilisation du cadre réglementaire et législatif
• Création d’un guichet unique centralisant les réglementations, dispositifs
Financer la transition • Aides fiscales pour mettre en place des politiques ambitieuses en termes RSE, transformation de
l’offre et du transport.
• Mécanisme simple de crédit d’impôts ou de subventions pour favoriser la réalisation de bilans
carbone
Attirer les talents
• Communication sur les métiers du commerce pour réduire les difficultés de recrutement.
• Mise en place d’une aide de l’Etat pour un accompagnement par des experts en Recherche et
Développement.
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 57Bilan et
perspectives de
l’immobilier de
commerce
REPRÉSENTER|PARTAGER|S’INFORMER|PROMOUVOIR|RASSEMBLER|VALORISER|FORMER|SE
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 58
FORMER|DÉVELOPPERSami KITAR
Responsable Bureau d’Etudes
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 59Méthodologie
Trois indicateurs
Les permis de construire (Source ministère : Sitadel2)
Les autorisations des commissions départementales
d’aménagement commercial (CDAC) et de la CNAC
L’Observatoire de l’Immobilier de Commerce : stock des projets
des grands promoteurs (Source PROCOS)
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 60Méthodologie
Trois indicateurs
Parc produit
Commerce Commerce
de gros de détail
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 61Méthodologie
Trois indicateurs
Parc produit
Commerce Commerce
de gros de détail Projets commerciaux
nécessitant :
- Constructions
ou
Les permis de construire - Travaux de structure ou de
façade
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 62Méthodologie
Trois indicateurs
Parc produit
Commerce Commerce
de gros de détail
Projets examinés en
préfectures
Les autorisations - Projets commerciaux >
1.000 m² de surface de
en CDAC vente
- Cinémas
- Hors loisirs et restauration
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 63Méthodologie
Trois indicateurs
Parc produit
Commerce Commerce
de gros de détail
Stock de projets des
promoteurs, autorisés ou non :
• Projets > 2.000 m² de
OIC Surface de Vente
PROCOS + Restructurations importantes
+ Projets mixtes significatifs
(Atlas)
• Surface CDAC + restau
• Hors hypermarchés
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 64Les permis de construire : légère reprise
Evolution annuelle des surfaces de plancher commercial autorisées par les permis
de construire, et de la part de ces surfaces mises en chantier
8 000 000 m²
7 000 000 m²
6 000 000 m²
5 000 000 m²
4 000 000 m² Surfaces autorisées
Surfaces commencées
3 000 000 m²
2 000 000 m²
1 000 000 m²
0 m²
Source : Sitadel2, chiffres de janvier à décembre
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 65Les CDAC* : en chute libre
* CDAC : Commissions départementales d’Aménagement Commercial
Surfaces déposées et surfaces autorisées en CDAC
Nombre de dossiers examinés en 2021 : 525 (contre 813 en 2019)
2017 2018 2019 2020 2021
Nbre de dossiers 1.030 852 813 548 525
Surfaces déposées* 1,98 1,68 1,55 0,76 0,62
Surfaces autorisées* 1,43 1,33 1,31 0,62 0,55
Taux d’autorisation* 75 % 79 % 85 % 82 % 88 %
* En millions de m² Source : Kyris / Procos
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 66Les CDAC* : en chute libre
* CDAC : Commissions départementales d’Aménagement Commercial
4 000 000 m²
2011
Surfaces commerciales autorisées chaque année en
France, selon les différents régimes d'urbanisme 3,27 Mm²
3 500 000 m²
commercial en vigueur (CDUC en 1974, CDEC en 1996,
CDAC depuis 2008)
3 000 000 m²
2019 2021
Source : Kyris / Procos
1,31 Mm² 0,55 Mm²
2 500 000 m²
2 000 000 m²
1 500 000 m²
1 000 000 m²
500 000 m²
0 m²
1979
1992
2009
1974
1975
1976
1977
1978
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 67Les CDAC* : la fin des grands projets
* CDAC : Commissions départementales d’Aménagement Commercial
Surface moyenne des plus grands projets
déposés en CDAC
30 000 m²
25 300 m²
24 400 m² -65%
25 000 m² 23 800 m²
Tops 2021
vs.
20 000 m² moyenne 2017-2019
15 800 m² 15 500 m² -54%
14 500 m²
15 000 m²
12 400 m²
11 500 m² 11 900 m² -61%
10 000 m² 9 100 m²
8 500 m²
7 600 m²
7 000 m²
5 600 m² CDAC 2017 2018 2019 2020 2021
4 800 m²
5 000 m²
Plus
grand 43.200 55.000 33.900 14.000 12.100
projet m² m² m² m² m²
0 m²
recensé
2017 2018 2019 2020 2021
Top 10 Top 20 Top 50 Source : Kyris / Procos
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 68La CNAC* : de plus en plus sévère
* CNAC : Commission Nationale d’Aménagement Commercial
Nombre de dossiers examinés en CNAC
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nombre de dossiers examinés en
243 271 238 251 194 221
CNAC
Dont autosaisine de la CNAC 2 6 1 8 0 0
Taux d’autorisation CNAC 60 % 61 % 58 % 59 % 52 % 46 %
Nombre de dossiers examinés par
1 327 1 030 852 829 548 525
les CDAC
Comparaison volume dossiers
18 % 26 % 28 % 30 % 35 % 42 %
CNAC vs. CDAC, par année
Source : CNAC, Kyris et Procos
Nombre de dossiers examinés, hors retraits et divers non-lieu
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 69L’observatoire de l’immobilier de commerce
Stock de projets à 5 ans recensés au 1er janvier
700
Nombre de projets
600
Nombre de projets autorisés
500
400
STOCK À 5 ANS
300
à janvier 2022
488 projets
200
dont 280 autorisés
dont Île-de-France :
100 132 projets (27 %)
dont 58 autorisés.
0
Source : OIC Procos
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 70L’observatoire de l’immobilier de commerce
Stock des surfaces projetées à 5 ans recensées au 1er janvier
9 000 000
Stock d'opérations en m²
8 000 000
Stock d'opérations autorisées en m²
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000 STOCK À 5 ANS
à janvier 2021
3 000 000 2,8 millions de m² en projet
dont 1,8 million autorisés
2 000 000
dont Île-de-France :
1 000 000 0,9 millions de m² (26 %)
dont 0,4 millions autorisés.
0
Source : OIC Procos
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 71L’observatoire de l’immobilier de commerce
Evolution de la taille moyenne des projets en stock
16 000 m²
14 838 m²
14 000 m²
12 000 m²
10 000 m²
8 000 m² STOCK À 5 ANS
5 821 m² à janvier 2022
6 000 m² Taille moyenne :
5.821 m² SV
4 000 m²
2 000 m²
0 m²
Source : OIC Procos
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 72L’observatoire de l’immobilier de commerce
Evolution des types de projets en stock
3 500 000 m²
PAC Création
PAC Extension… Glossaire
3 000 000 m² PAC : parc d’activités commerciales
CC Création
RP : retail park
CC Extension… CC : centre commercial / galerie
CC de CV Création CC de CV : centre commercial de
2 500 000 m² centre-ville
CC de CV Extension… Projets mixtes : commerces intégrés
Projets Mixtes dans un projet de logements
2 000 000 m²
Entre 2008 et 2022:
1 500 000 m² Créations de PAC/RP -65 %
Créations de CC -83 %
Créations CC de CV -98 %
1 000 000 m²
500 000 m²
0 m²
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Source : OIC Procos, stock de projets à 5 ans au 1er janvier
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 73L’observatoire de l’immobilier de commerce
Quelques ouvertures emblématiques en 2021
@Frey
@Frey @Frey @Obazyne
Shopping Promenade Shopping Promenade Centre Commercial
Claye-Souilly Cœur Alsace La Sablière
Frey (Strasbourg) (Aurillac)
30.023 m² Frey Atout 15 / Obazyne
Mars 2021 48.553 m² 19.514 m²
Mars 2021 Mai 2021
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 74L’observatoire de l’immobilier de commerce
Quelques ouvertures emblématiques en 2021
Extension La Part-Dieu* Le 31
(Lyon) (Lille)
URW Redevco
+17.000 m² 7.830 m²
Juin 2021 Septembre 2021
© URW @URW
@PROCOS
La Samaritaine @PROCOS
(Paris) Extension Lingostière
LVMH (Nice)
21.302 m² Carmila
Juin 2021
+ 9.343 m²
Mai 2021
@PROCOS
© PROCOS
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 75 (*) La Part-Dieu: ouverture par phases entre fin 2020 et début 2021L’observatoire de l’immobilier de commerce
En 2022, 198 projets « prévus »…
860.000 m² ? Le top 10 des ouvertures prévues en 2022
Prévision Surface de vente m² (1) PROMOTEUR
IKEA NICE (Nice, 06) 27.054 IKEA FRANCE / BOUYGUES IMMOBILIER
LES PORTES DU BASSIN (Arès, 33) 21.424 LECLERC
ROCADEST (Carcassonne, 11) 19.905 SOFILIT
PARENTHESE - CHEMIN HERBU PH.1 (Persan, 95) 18.000 HURBAN (SOPIC NORD OUEST)
EXT. CC 3 FONTAINES (Cergy-Pontoise, 95) (2) 16.603 HAMMERSON FRANCE
LES COMMAILLES PH. 1 (Varennes-Vauzelles, 58) 14.679 IMMO MOUSQUETAIRES
ATELIERS GAÎTÉ (Paris, 74) 13.848 UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD
ISSY COEUR DE VILLE (Issy-les-Moulineaux, 92) 12.000 ALTAREA
ZAC ENTREE SUD (Sélestat, 67) 11.000 VILLE / S.E.M.
MAJUSCULE (Marmoutier, 67) 10.400 HURBAN (SOPIC NORD OUEST)
(1) Surface de vente CDAC, hors alimentaire, hors restauration et loisirs
(2) Extension partiellement réalisée en septembre 2020
Source : OIC Procos
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 76Synthèse
La pandémie a révélé et accéléré la fin d’un cycle pour l’immobilier commercial.
En 2021, PROCOS constate un nouveau ralentissement des projets commerciaux, et la disparition
progressive des grands projets en stock, au profit de projets moins consommateurs d’espace.
Des injonctions plus forte de responsabilité et de sobriété (foncière, énergétique), et de protection
des centres-villes.
La politisation et la judiciarisation de l’aménagement commercial font peser une insécurité sur
l’ensemble des projets commerciaux, même autorisés.
La poursuite des abandons de projets, même ceux qui sont autorisés.
Un risque d’enfrichement des pôles commerciaux vieillissants.
Un risque réel de voir la vacance commerciale exploser sur certains sites, en centre-ville comme en périphérie.
Une crise majeure des modèles traditionnels du commerce de détail, en particulier des centres
commerciaux.
Les projets urbains mixtes sont-ils l’avenir du commerce spécialisé ?
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 77VOS QUESTIONS FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 78
MERCI ET TOUTES ET À TOUS
TRÈS BONNE JOURNÉE
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 79Vous pouvez aussi lire
