CONJONCTURE DU MARCHE DU MINERAI DE FER
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CONJONCTURE DU MARCHE DU MINERAI DE FER
Agenda : Conjoncture économique mondiale Situation de la sidérurgie Marchés minerai de fer : Réserves mondiales (prouvées) Catégories des produits Principaux producteurs Offre – Demande (Seaborne) Evolution des prix Perspectives Marchés
Agenda : Conjoncture économique mondiale Situation de la sidérurgie Marchés minerai de fer : Réserves mondiales (prouvées) Catégories des produits Principaux producteurs Offre – Demande (Seaborne) Evolution des prix Perspectives Marchés
‘L'incertitude et les risques auxquels l'économie mondiale fait face ont augmenté au moment où plusieurs grandes économies entrent dans une période d'élections générales et alors que les conséquences du Brexit restent incertaines" A déclaré Lou Jiwei, le ministre des Finances de la Chine qui assure la présidence tournante du G20, lors d'une conférence de presse le 04/09/2016 . Selon le FMI; la croissance mondiale devrait reprendre en 2017 et au-delà, les perspectives s’améliorent pour les pays émergents et les pays en développement. L’économie américaine devrait reprendre de la vigueur. Néanmoins, dans l’ensemble des pays avancés, la croissance restera modérée.
Evolution du taux de croissance mondiale 2006 - 2015
Chart Title
5.1 5 5.1
3.8
3.4 3.3 3.4
3.2
2.8
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-0.6 Source : FMI
Taux de croissance mondiale : Prévisions 2016
Europe de l’Est
Europe de l’Ouest
avec la Russie
Amérique du Nord
L’ Afrique de l’Ouest
Le Japon
et Le Moyen Orient
L’ Asie
Total L’ Afrique
L’Australie
Sub-saharien
Monde Amérique du Sud
2,7
Agenda : Conjoncture économique mondiale Situation de la sidérurgie Marchés minerai de fer : Réserves mondiales (prouvées) Catégories des produits Principaux producteurs Offre – Demande (Seaborne) Evolution des prix Perspectives Marchés
Evolution de la production mondiale de l’acier brut de 1950 à 2015
Pays producteurs de l’acier (Les vingt premiers en 2015)
Entreprises sidérurgiques (les dix premières)
En millions de tonnes
97
48 46
42
35 34 33 30 29 26Consommation de l'acier par secteur en 2015
Machines Mécaniques; 20%
Consommation de l'acier par secteur en 2015; 22%
Equipements Electriques; 11% Véhicules; 5%
Application domestiques; 4%
Construction; 3%
Autres Transport; 36%La sidérurgie mondiale a accumulé une dette record o Par l'endettement, les sidérurgistes financent la lutte en cours pour les parts de marché, au point que certains sont au bord de la faillite. o Les mesures publiques de soutien ne seront efficaces que si elles s'accompagnent d'une restructuration radicale du secteur.
Agenda : Conjoncture économique mondiale Situation de la sidérurgie Marchés minerai de fer : Réserves mondiales (prouvées) Catégories des produits Principaux producteurs Offre – Demande (Seaborne) Evolution des prix Perspectives Marchés
RESERVES MONDIALES PROUVEES (plus de 170 milliards de tonnes)
Russie & Ukraine : 25000 Mt
Canda : 3600 Mt Suède : 600 Mt
- Moy Fe 25-35%
- Moy Fe 30 - 65% - Moy Fe 35 -55%
- Moy Si 7%
- Moy Si 4% - Moy Si 1%
Chine : 23000 Mt
- Moy Fe 25%
- Moy Si 0,3-10%
USA : 6900 Mt
- Moy Fe 20 - 25%
- Moy Si 4,5 %
Inde : 8 100 Mt
- Moy Fe 55 - 60%
Brasil : 35 000 Mt - Moy Si 2,6%
- Moy Fe 30 - 66%
- Moy Si 3 %
Chili & Pérou : 1000 Mt Afrique de l’ouest :
- Moy Fe très variable Australie : 35000 Mt
6200 Mt - Moy Fe 60%
- Moy Si 3,5 – 7,5 % - Moy Fe très Afrique du sud : 1000 Mt
- Moy Fe 59% - Moy Si 4,5%
variable
- Moy Si 3 %
- Moy Si 5 %RÉPARTITION PAR TYPE DE PRODUIT
PRINCIPAUX PRODUCTEURS PAR SEGMENT
Production consommée
localement
Production exportée
Taille de la bulle
proportionnelle à la
production (MT)
Calibrés
CIS Pellettes
220 MT
Fines
Europe
Amérique Nord 44 MT Chine
98 MT Turquie 1280 MT
3 MT
Inde
130 MT
Moyen
orient
13 MT
Amérique Sud Afrique
430 MT 67 MT Océanie
724 MT
25% de la Production mondiale est consommée localement
Source: UNCUTAD, SNIMPREMIERS PAYS PRODUCTEURS DE MINERAI DE FER
1380
* En millions de tonnes
824
428
129 112 86 80
43 39 37 33 25 17 14 12 11 10
* Minerai brutSEABORNE : OFFRE / DEMANDE
EVOLUTION DES PRIX
200.00
169$ /2011
180.00
135$ /2013
160.00 130$ /2012
140.00 97$ /2014
120.00
100.00
80.00
56$ / 2015
60.00 -68% 54$ / à fin sep. 2016
40.00
20.00
0.00Prévisions M. Fin Sept. 54 $
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POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE DES PRODUITS SNIM
EUROPE
USA 120 MT
5 MT CHINE JAPON
MOYEN
ORIENT 975 MT 130
38 MT
INDE TAIWANE
25 MT
7,5 MT
En considérant la distance /RIM, les Principaux importateurs :
- Chine
- Europe u NordPOSITIONNEMENT STRATÉGIQUE DES PRODUITS SNIM
Basse
Brésil
Canada Af.du Sud
% Silice
Inde Australie
Mauritanie
Elevée
Chine
Distance Chine Proche
Eloignée
LA CONCURRENCE :
Volume + Qualité + FretPOSITIONNEMENT STRATÉGIQUE DES PRODUITS SNIM
15 15
14 14
13 13
12 12
11 11
10 10
% SiO2
9
9
8 GMAB 8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
1
% Fe
Les produits SNIM sont plutôt siliceuxTENDANCE DES MARCHÉS CIBLÉS PAR LA SNIM L’Europe : - Le secteur sidérurgique reste confronté à des productions excédentaires et à l’arrivée massive de l’acier chinois; - Le géant brésilien Vale cherche agressivement à renforcer sa position en Europe; - Le groupe ArcelorMittal prendra de la hauteur en cas d’acquisition de ILVA (Italie); - Les prévisions de consommation de l’acier montrent une tendance à une augmentation modérée; - Le programme ULCOS (Ultra-Low CO2 Steelmaking) sous la coordination d’ArcelorMittal, vise à remplacer la technologie actuelle du haut-fourneau.
Tendance des marchés ciblés par la SNIM La Chine : - Production excédentaire de l’acier de 430 millions de tonnes (la chine représente 50% de la consommation mondiale de minerai de fer). - Réorganisation de l’industrie sidérurgique (réduction de 100 à 150 MT sur cinq ans) - Réduction de nombre de jours de travail des mines de charbon (Environnement) - Demande du minerai de fer du marché chinois va continuer à augmenter mais avec un rythme faible jusqu’aux années 2020 et avec une politique de rationalisation des coûts. - Les pays émergents (surtout l’Inde) vont continuer à soutenir la demande
Agenda : Conjoncture économique mondiale Situation de la sidérurgie Marchés minerai de fer : Réserves mondiales (prouvées) Catégories des produits Principaux producteurs Offre – Demande (Seaborne) Evolution des prix Perspectives Marchées
PERSPECTIVES SNIM Depuis 2014 - Les principaux exportateurs (BIG 4) ont tous augmenté leurs niveaux de production avec des réductions significatives sur les prix de revient - 27 sites d’extraction de minerai de fer ont fermé pour un total de 200 MT - Le taux d’utilisation des capacités sidérurgiques mondiales reste faible - L’offre a toujours dépassé la demande (niveaux des stocks dans les ports)
Partant de ce contexte et de toutes ces données, la SNIM doit s’adapter : Implémentation d’une stratégie de réduction des coûts Ecoulement des produits siliceux et produits phosphoreux par la maitrise des formules des mélanges et d’homogéinisation Maintien d’une flexibilité sur le nombre de produits pour mieux s’adapter au contexte du marché
Partant de ce contexte et de toutes ces données, la SNIM doit s’adapter : Renforcement des recherches de minerai de fer riche (de type hématite) Valorisation des gisements pauvres Augmentation de la capacité de production : augmentation du nombre des complexes d’enrichissement Développement du partenariat
CONCLUSION La SNIM est appelée: à augmenter sa production, à améliorer continuellement sa productivité et sa compétitivité. C’est à cette condition qu’elle pourra: Augmenter sa part de marché Demeurer une locomotive du développement économique et social du pays Honorer ses engagements relatifs à ses responsabilités sociétales et environnementales Continuer à être un vecteur national de transfert de technologies
Merci de votre aimable attention
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