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N° 34 – 15 mai 2019
Edito de « l’Equipe France Export » en
Allemagne
Après une présentation générale de la commission agricole et agro-alimentaire internationale dans la précédente lettre
N°33, nous vous proposons de développer l’un des quatre axes de travail concernant les plans d’actions inter-filières
permettant de stimuler les exportations françaises vers quelques pays cibles et en particulier, dans ce numéro, avec
l’Allemagne.
Les produits français en perte de vitesse outre-Rhin
L’Allemagne est le deuxième client à l’export de la France. Avec une part de marché de 7,3 %, la France était en 2017 le
troisième fournisseur de l’Allemagne, loin derrière les Pays-Bas (19,5 %) juste derrière l’Italie (7,9 %) et talonnée par la
Pologne (6,9 %). Même si la part de la France aurait très légèrement progressé en 2018, elle stagne alors que ses
principaux concurrents, à l’exception de l’Italie, progressent. La France a ainsi perdu 30 % de parts de marché en 10 ans
(2007-2017, chapitres 1 à 24), alors que les Pays-Bas enregistraient +7 %, l’Espagne +15 % et la Pologne +38 %.
Aujourd’hui, la France reste excédentaire vis-à-vis de l’Allemagne, mais cet excédent s’érode. Les importations depuis
l’Allemagne (6,6 Md €) progressent plus vite que les exportations vers notre voisin (5,8 Md €). La France présente un
déficit sur les produits transformés (-323 M €), encore compensé par l’excédent sur les produits bruts.
Pourquoi s’intéresser au marché allemand ?
Parce que l’Allemagne est le premier marché européen (82 M hab), un grand pays importateur de produits agro-
alimentaires et que les volumes importés sont en augmentation pour faire face aux demandes des consommateurs
finaux, mais aussi pour répondre à la demande des IAA allemandes très dynamiques. En 2017, on observe une progression
des importations allemandes de plus de 5 % suivie d’une stabilisation en 2018 à 92,4 Md €. Les fruits et légumes frais (où
la France est peu présente) constituent de loin le premier poste des importations allemandes avec 17,5 % en valeur, suivi
des produits laitiers (8,3 %), des boissons (7,9 %) et de la viande (7,3 %).
Parce que le consommateur allemand change. Il est en train de sortir du « Geiz ist Geil » ou « être radin, c’est cool »
(montée en gamme partielle et tendance au « convenience ») pour entrer dans le « Du bist was Du isst » ou « Tu es ce
que tu manges ». Le consommateur allemand veut mieux manger (inquiétude pour sa santé autour des résidus par ex.)
et mieux consommer car il est soucieux du bien-être animal (avec un développement des produits vegan porté par les
flexitariens) et de la protection de l’environnement. Et parce que les produits français, avec leur lien au terroir, peuvent
répondre, mieux que les productions standardisées d’Espagne ou des Pays-Bas, à une nouvelle demande guidée par la
recherche de l’émotion, de l’expérience et par de beaux narratifs.
Objectif Agro International | La Lettre du Ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation et de ses Partenaires | P1
En Allemagne, le prix reste déterminant. Le paradoxe au passage en caisse (je veux plus de bien-être mais j’achète
uniquement de la viande en promotion) n’est pas encore résolu mais les consciences progressent. L’image et la qualité
française sont reconnues. L’innovation française y est aussi recherchée (diversité, emballages, modes de préparation…).
Ce n’est pas sans raison que l’expression « Essen wie Gott in Frankreich » ou « manger comme Dieu en France » reste un
classique !
Parce que l’Allemagne accueille de nombreux salons agroalimentaires leader internationaux où l’on vient rencontrer les
acheteurs du monde entier mais aussi beaucoup d’opérateurs allemands : ISM (sucré et snacking) à Cologne, Fruit
Logistica à Berlin, BioFach à Nuremberg, Prowein à Düsseldorf et évidemment l’ANUGA à Cologne (en alternance avec le
SIAL).
Parce que les efforts, du secteur privé comme des pouvoir publics, ont beaucoup porté ces dernières années sur les
destinations grand export. Or, conquérir de nouveaux marchés, ne doit pas se traduire par un abandon des marchés
traditionnels. En finance comme à l’export, il peut être intéressant d’avoir dans son portefeuille de destination des pays
stables, qui permettent de faire de gros volumes (même si la rentabilité et la croissance ne sont pas les meilleures) et
assurer un socle solide qui permette justement d’aller vers le grand export plus risqué.
Enfin, parce qu’à l’heure où des perturbations s’annoncent sur les échanges commerciaux avec des mesures de rétorsion
qui répondent aux mesures de rétorsion et où l’OMC vacille sous les coups de boutoir américains, il faut sans doute
changer son fusil d’épaule. L’UE reste notre premier marché, l’Allemagne notre plus gros client. C’est sans doute un
marché qui se mérite, qui demande un réel investissement, notamment d’adaptation de l’offre française à la demande
allemande, pour un rendement à l’unité peut-être plus modeste qu’ailleurs mais qui, au final, reste rentable !
Que fait l’Equipe France Export pour re/conquérir le marché allemand ?
La Commission internationale de FranceAgriMer mise en place en juillet 2018 suite aux Etats Généraux de l’Alimentation
a retenu l’Allemagne, avec le Japon, le Mexique et la Côte d’Ivoire comme pays-pilotes pour tester une méthode
d’approche collective visant à mieux travailler ensemble pour une meilleure efficacité au service des entreprises
exportatrices. Pour l'Allemagne, 4 axes de travail au sein d’un plan d’action ont été identifiés :
1/ Mieux identifier les créneaux porteurs pour l’offre française avec une étude fine des besoins et attentes des circuits de
distribution allemande ;
2/ Mieux préparer les entreprises au marché allemand avec un module de formation « Exporter en Allemagne » dans la
perspective notamment de l’ANUGA 2019 ;
3/ Mieux coordonner les actions sur le marché allemand, avec des opérations collectives de type rencontre d’acheteurs
ou « vendre à » ;
4/ Redynamiser l’image des produits français pour séduire les plus jeunes en sensibilisant influenceurs et relais d’opinions.
Trois dates de restitution de l’étude Business France sur les créneaux porteurs sont d’ores et déjà programmées :
• le 1er juillet 2019 à Brest lors de l’Open de l’international de Bretagne Commerce International.
• le 11 septembre à Strasbourg dans la région Grand Est (lieu à déterminer).
• le 25 septembre à Caen lors d’une journée AREA Normandie.
Nous serons là pour vous y rencontrer et répondre à vos questions. Venez nombreux !
Véronique LOOTEN, Chef du Pôle Animation Export à FranceAgriMer
Christian HAMM, Chef du département AgroTech de Business France Allemagne
Arnaud BRIZAY, Conseiller régional pour les affaires agricoles à Berlin
Inscription ou désinscription à la newsletter : (lien)
Contact : objectifagrointernational@agriculture.gouv.fr
Objectif Agro International | La Lettre du Ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation et de ses Partenaires | P2
MEDEF International vous invite à participer à une délégation de chefs d’entreprise aux Philippines, du mercredi 26 au
vendredi 28 juin 2019, à l'occasion de la visite de M. Jean-Baptiste LEMOYNE, Secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'Europe et des Affaires étrangères.
A destination d’entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, déjà implantées sur ce marché ou ayant des projets de
développement et souhaitant explorer de nouvelles opportunités, cette mission comportera notamment :
• des entretiens avec le Gouvernement philippin
• des rencontres avec les acteurs privés philippins, grands conglomérats qui ont un rôle clé dans la réalisation des
projets ;
• des échanges avec la communauté d’affaires française ;
• des visites de sites.
Les Philippines sont le 2ème pays de l’ASEAN en termes de population (106 M habitants, âge médian de 23 ans) et la 4ème
économie avec une croissance supérieure à 6% ces dernières années, portée par l’investissement (principalement dans
la construction et le transport) et par la consommation privée.
Le savoir-faire français est attendu notamment sur le secteur Agroalimentaire (le secteur agricole représente 10 % du
PIB).
Lien pour s'inscrire : https://www.medefinternational.fr/actions/delegation-de-chefs-dentreprise-a-manille/
Objectif Agro International | La Lettre du Ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation et de ses Partenaires | P3
Info réseau des Conseillers aux Affaires Agricoles (CAA) et des Partenaires
AFRIQUE
ALGERIE BUSINESS FRANCE sabrina.benbouali@businessfrance.fr
DAPS en révision pour le mois de Ramadhan - Viandes - fruits secs grands privilégiés
A l’occasion du ramadhan, qui voit la consommation des ménages augmente considérablement, le gouvernement a
décidé de réduire - voire de supprimer - le droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS) sur certains produits
importés. Pour mémoire, ce DAPS avait été instauré en janvier dernier, annulant la suspension provisoire des
importations de certains produits. Dans une déclaration à la Chaîne 3, canal francophone de la radio publique algérienne,
le directeur général de la régulation au ministère de Commerce a affirmé que les DAPS, allant de 30 à 70 %, appliqués à
l’importation des viandes fraîches, congelées ou réfrigérées, et des fruits secs, seront réduits de moitié, sinon annulés.
Des facilitations de domiciliation de ces produits accompagneront cette initiative. Ces mesures qui « ont été prises pour
faciliter l’importation des produits liés au mois de carême », comme expliqué par ce même responsable, entrent dans le
cadre d’un dispositif d’ensemble mis en place pour garantir le déroulement d’un bon mois de ramadhan, en termes de
disponibilité des produits de consommation très prisés durant cette période.
COTE D’IVOIRE ADEPTA samina.abdoulali@adepta.com
SARA 2019 : espace équipementiers
L'Adepta organise l'espace dédié aux équipements agricoles et agroalimentaires autour de 3 thématiques :
- végétale : semences, serres, irrigation, machinisme agricole
- animale : élevage bovin, ovin, avicole, porcin, santé et nutrition animale
- process alimentaire : transformation et conditionnement, froid industriel, traitement de l’eau
Les entreprises de ces secteurs d’activité sont invitées à rejoindre ce Pôle qui bénéficiera d’une grande visibilité. Exposer
au sein d’un espace dédié à un même secteur d’activité présente de nombreux avantages : forte synergie entre les
exposants, partage de contacts, réponse globale aux besoins ivoiriens… La France est le pays à l’honneur pour cette
édition 2019 ; de nombreux événements sont prévus autour de la participation française.
Pour plus d’informations sur les formules proposées et les tarifs cliquez ici.
MAROC CAA damien.tremeau@dgtresor.gouv.fr
Meknès : les chiffres-clés du SIAM 2019
C’est avec succès que s’est clôturée, dimanche 21 avril, la 14ème édition du Salon International de l’Agriculture du Maroc.
Placé sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, le SIAM a ainsi conforté, au titre de l’édition 2019, sa légitimité en
tant que premier salon professionnel agricole d’Afrique, et l’un des plus importants à l’échelle internationale. Parmi les
chiffres-clés de cette année, les autorités marocaines annoncent 850.000 visiteurs (dont 500.000 invitations) avec un
engouement particulier pour le pôle des produits du terroir (auquel ont pris part 325 coopératives, principalement
féminines), 60 pays participants, 1.365 exposants, 331 GIE-coopératives, 24 délégations étrangères présidées par 19
ministres, 35 conférences scientifiques, plus de 50 signatures de conventions, 35 trophées d’excellence (16 délivrés aux
exposants et 19 pour les éleveurs), 595 représentants des médias accrédités au SIAM 2019. Environ 200 réunions B2B
ont été organisées entre les opérateurs de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient et leurs homologues marocains.
Objectif Agro International | La Lettre du Ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation et de ses Partenaires | P4
MAROC CAA damien.tremeau@dgtresor.gouv.fr
Plan Maroc Vert en quête d'un second souffle
Le SIAM constitue également un baromètre servant à mesurer le niveau d’avancement du Plan Maroc Vert après une
décennie (2008-2019) de mise en œuvre, et à divulguer les contours de sa seconde mouture en attendant la présentation
globale de la nouvelle stratégie de développement agricole. Celle-ci prônera l'emploi et la jeunesse agricole dans le
prolongement du discours du roi en faveur de l'émergence d'une classe moyenne agricole. Un des moyens d'y contribuer,
est la melkisation (transformation de la propriété dans l’indivision des terres collectives en propriétés individuelles) d'un
million d'hectares de terres collectives non irriguées. Parallèlement, le Partenariat public-privé est proposé avec la
location des terrains de l'Etat pour une longue durée à des investisseurs privés qui s'engagent à réaliser des projets
d'investissement agricoles dans un cadre contractuel. La sélection des investisseurs est effectuée via des appels d'offres
lancés par l'Agence pour le Développement Agricole.
Prévision de récoltes céréalières au Maroc
La campagne céréalière 2018-2019 pourrait s’achever en dessous des 60 M de quintaux, si les conditions climatiques
demeurent défavorables. Malgré des précipitations importantes en début de saison, la sécheresse a dominé les 3
premiers mois de l’année. Le cumul pluviométrique moyen national est en baisse de 13 % au 12 avril. Le Ministre de
l’agriculture du Maroc a déclaré en marge du Salon international de l’agriculture de Meknès que la campagne serait
« moyenne ». Le projet de loi de finances s’était fondé sur une prévision de 70 M de quintaux, alors que la campagne
2017-2018 avait approché les 100 M de quintaux. En moyenne, la consommation nationale de céréales s’élève chaque
année à 140 M de quintaux.
Prévisions de récolte au Maroc - avril 2019
Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, a
complété ses prévisions 2019 pour l’agriculture marocaine : « La production d’olives devrait atteindre 1,9 M t, sachant
que la plupart des superficies se trouvent en bon état», a déclaré M. Akhanouch qui répondait à une question centrale à
la Chambre des représentants. Il a également précisé que la production d’agrumes a totalisé 2,6 M t en dépit des
difficultés qui entravent les activités du secteur. La production totale de sucre devrait, elle, totaliser près de 600.000 t,
soit une hausse de 8 % en comparaison avec la saison écoulée. Quant à la superficie dédiée aux cultures printanières,
elle a atteint 117.000 ha, dont les cultures de pois chiches, de tournesol et de maïs. En outre, il a souligné que la superficie
cultivée a atteint jusqu’au 20 avril environ 5,5 M ha, dont 9 % de superficies irriguées. Le recours à l’assurance a, lui,
atteint 1 M ha.
Signature d’un protocole d’accord entre l’AFD et le Crédit Agricole du Maroc (CAM) à Meknès. Le 17 avril 2019
En marge du SIAM à Meknès, un protocole d’accord portant sur une ligne de crédit de 50 M€ a été signé entre le CAM et
l’AFD, relative au financement de projets agricoles et agroalimentaires ayant un impact en matière de développement
durable (DD) et de protection des ressources naturelles. L’objectif principal est de soutenir la politique du CAM en
matière de financement des investissements durables dans divers domaines, tels que l’économie d’eau d’irrigation, la
lutte contre la dégradation des sols, l’agriculture biologique, l’agroforesterie, l’utilisation des énergies renouvelables,
l’efficacité énergétique, le traitement des déchets… Cette signature permet d’appuyer le CAM dans des projets de
renforcement des capacités techniques et d’accès au financement des petites et moyennes exploitations et coopératives
agricoles ainsi que des TPE rurales commerciales, industrielles
TUNISIE BUSINESS FRANCE hamdi.othmani@businessfrance.fr
Save the date ! Business France Tunisie met la Smart Agriculture à l’honneur sur le salon SIAMAP 2019
Dans le cadre du salon SIAMAP 2019, rendez-vous international des professionnels agricoles de la rive sud de la
Méditerranée, le bureau Business France de Tunis organise les 25 et 26 septembre 2019 un colloque technique suivi d’un
programme de rendez-vous B2B sur la thématique : les outils de l’agriculture moderne au service du marché tunisien.
Les opérateurs français de l’AgTech, proposant des solutions innovantes pour une agriculture efficiente (travail du sol,
irrigation, culture, récolte, collecte et traitement de données, aquaculture, etc.), sont invités à prendre part à ce colloque
pour présenter leurs innovations devant des professionnels tunisiens. Business France Tunisie identifie également les
acteurs potentiels du marché, cible et organise des rendez-vous B2B avec chacun d’entre eux. Programme et modalités
d’inscription : https://urlz.fr/8No7
Objectif Agro International | La Lettre du Ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation et de ses Partenaires | P5
TUNISIE BUSINESS FRANCE hamdi.othmani@businessfrance.fr
Des drones agricoles pour améliorer la productivité
La Banque Africaine de Développement (BAD), le ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
et l’agence gouvernementale sud-coréenne Busan Techno Park ont signé le 8 avril 2019, à Tunis, un accord tripartite
prévoyant le déploiement, d’ici la fin avril, de drones dans des projets agricoles de la région de Sidi Bouzid, au centre du
pays. Ce projet pilote a été initié par la BAD qui, par le biais du fonds de coopération économique Corée-Afrique
(KOAFEC), a mobilisé les ressources nécessaires à son financement et a organisé le transfert de technologies pour
l’utilisation des drones. Cet accord a pour objectif de soutenir le gouvernement tunisien dans sa politique visant à
améliorer la productivité agricole. L’exploitation des drones dans les projets agricoles de Sidi Bouzid, permettra de fournir
des informations clés susceptibles d’optimiser l’utilisation des systèmes d’irrigation et des engrais, de détecter de
manière précoce les maladies qui affectent la production agricole, et d’améliorer, par l’actualisation des données
statistiques, la prise de décision durant les différentes phases du projet. Il est à rappeler que dans le cadre de ce projet,
40 tunisiens ont obtenu, fin janvier 2019, des certificats de pilotage de drones.
Hausse de 9,9 % de l’exportation des agrumes tunisiennes
Les recettes d’exportation des agrumes ont atteint près de 7,4 M€, au cours de six derniers mois de la saison 2018-2019,
contre 7,1 M€ pendant la saison écoulée, selon les statistiques publiées par le ministère de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche. La hausse des recettes est due à l’augmentation des quantités exportées de 9,9 %, lesquelles
ont atteint 13.732 t du 1er octobre 2018 au 4 avril 2019, contre 12.485 t au cours de la saison précédente. Cette évolution
est expliquée par la hausse des exportations vers le marché français, à plus de 12.700 t, moyennant 6 M€, contre 11.700
t et 5,8 M€, enregistrés la saison précédente. Les quantités exportées vers le marché koweïtien se sont également accrues
de manière importante, pour atteindre 135 t d’une valeur de 395 M€, contre 83,5 t et 180 M€ au cours de la même
période de la saison écoulée.
ZAMBIE - ZIMBABWE ADEPTA Isabelle.kouamo@adepta.com
Mission d’entreprises du 1er au 6 juillet 2019
Pour investir les marchés d’Afrique Australe, l’Adepta organise une mission d’entreprises axée à la fois business et
institutionnel, volet essentiel pour réussir dans cette région.
- ZAMBIE – du 1er au 3 juillet - rencontre avec ZAMBEEF, B2B avec l’Union des fermiers zambiens (ZNFU), visite de fermes
bovine et horticole. Dans la continuité des échanges continus entrepris avec les institutionnels zambiens depuis 4 ans et
sa présence sur le salon Agritech en 2016 et 2017, l’ADEPTA signera, à l’occasion de cette nouvelle mission, un accord de
coopération sur le déploiement des capacités agricoles et agro-alimentaires du pays.
- ZIMBABWE – du 4 au 6 juillet - rencontre avec le secteur Agri du patronat (CZI), les organisations d’agriculteurs, le
Ministre de l’Agriculture, un forum technique et un cocktail avec la Communauté des Affaires Zimbabwéenne.
Le format de cette mission et les modalités sont indiqués ici
Objectif Agro International | La Lettre du Ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation et de ses Partenaires | P6
Info réseau des Conseillers aux Affaires Agricoles (CAA) et des Partenaires
AMERIQUE
julien.barre@dgtresor.gouv.fr
ARGENTINE CAA
franck.foures@dgtresor.gouv.fr
Interception de semences OGM illégales en Argentine
L’Institut national des semences d’Argentine a détruit plus de 15 t de graines de luzerne illégales, après avoir découvert
lors d’un contrôle qu’il s’agissait de variétés transgéniques non autorisées dans le pays.
Reconnaissance d’un nouveau type de miel dans la réglementation argentine
Pour la première fois, le code alimentaire argentin a incorporé à la définition des miels, le miel « Yatei » produit par une
abeille native « Tetragonisca fiebrigi ». Ce miel, qui fait partie de l’alimentation de plusieurs communautés du Nord du
pays depuis l’ère pré-colombienne pourra donc désormais être commercialisé légalement sur le territoire.
julien.barre@dgtresor.gouv.fr
BRESIL CAA
franck.foures@dgtresor.gouv.fr
Un gouvernement brésilien qui soigne ses principaux acheteurs de produits agricoles
L’actualité des derniers mois a été marquée par les actions commerciales du Brésil en faveur de leurs principaux
acheteurs de produits agricoles, avec notamment une visite du Président accompagnée de la Ministre de l’agriculture
aux Etats-Unis, un diner auquel a assisté le Président de la république avec les ambassadeurs représentant les pays
arabes, un voyage prévu au premier semestre aux Emirats arabes unis et en Arabie saoudite. Par ailleurs, une visite de la
Ministre de l’agriculture est prévue début Mai en Asie (Chine, Vietnam, Indonésie, Japon). A ce jour, l’union européenne
n’a pas encore fait l’objet d’attentions particulières mais un repas avec les ambassadeurs des pays de l’Union en présence
de la Ministre de l’agriculture et peut-être du Président pourrait être prochainement organisé.
Un plan d’éradication de la peste porcine classique dans le nord du Brésil
Le ministère de l’agriculture brésilien vient de créer un comité stratégique de lutte contre la peste porcine classique
(Portaria N° 40) chargé de mettre en place un plan de lutte pour éradiquer la maladie des parties du territoire brésilien
considérées non indemnes (Région « Norte » et « Nordeste »).
Une mission parlementaire au Brésil sur la question de la prise en compte du développement durable dans les accords
de libre échange
Une délégation de deux parlementaires français, les députés Patrice Anato et Danièle Obono ont réalisé une mission au
Brésil pour étudier sur l’exemple de l’accord UE-Mercosur, les modalités de prise en compte des critères liés au
développement durable dans la négociation des accords. Les députés français ont rencontré les principaux ministères
concernés (Agriculture, Environnement, Economie), les parlementaires brésiliens et des représentants de la société civile
brésilienne (entreprises, ONG...). Le rapport de la mission devrait être publié cet été.
BRESIL ADEPTA patricia.villavicencio@adepta.com
FISPAL 2019 – Le salon du process et emballage annuel
L’ADEPTA organise le Pavillon des entreprises françaises du 25 au 28 juin, à SAO PAULO. Le Brésil est un pays stratégique
pour les entreprises françaises ; la situation politique et économique s’améliore, il est essentiel d’être présent. Après une
sortie de récession confirmée en 2018, le Brésil s’attend à une reprise plus nette pour 2019. Pour 2019, d’après le
consensus de marché, la croissance devrait s’accélérer et s’établir aux alentours de +2,5 %, grâce notamment à la fin de
l’incertitude politique.
Toutes les informations sur ce marché et le salon sont accessibles ici.
Objectif Agro International | La Lettre du Ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation et de ses Partenaires | P7
BRESIL BUSINESS FRANCE Ines.alonso@businessfrance.fr
Additifs alimentaires produits carnés
La nouvelle résolution brésilienne RDC 272 du 14 mars 2019 établit la liste des additifs alimentaires autorisés dans la
fabrication de produits carnés.
Source : Agência Nacional de Vigilância Sanitária
CANADA CAA sylvain.maestracci@dgtresor.gouv.fr
SIAL Canada 2019 : opportunités à saisir sur le marché canadien
Le SIAL Canada se tenait cette année du 30 avril au 2 mai à Toronto, capitale économique du Canada. Les entreprises
présentes sur le pavillon France, et sur le stand de la fédération des professionnels de la charcuterie française organisé
dans le cadre d’une campagne de promotion bénéficiant du soutien européen, entendaient développer leurs
exportations vers le Canada (qu’elles y soient déjà présentes, ou souhaitent investir ce marché), en profitant des
opportunités offertes par l’entrée en vigueur provisoire, il y a bientôt deux ans, de l’accord commercial entre le Canada
et l’Union européenne conduisant, sur de larges gammes de produits alimentaires, à une mise à zéro des droits de
douane canadiens qui s’appliquaient jusqu’alors sur les produits européens, ou à une augmentation, qui se poursuivra
jusqu’en 2022, des quotas d’importation à droit nul de fromage. Les produits innovants ou typiques, répondant à des
tendances de marché, ont connu le succès le plus vif. Le prochain SIAL se tiendra à Montréal, du 15 au 17 avril 2020.
Le Canada renforce ses exigences sur certains produits destinés à l’alimentation du bétail
De nouvelles exigences canadiennes liées à la peste porcine africaine pour l'importation de certains ingrédients d'origine
végétale pour les aliments du bétail, sont parues fin mars. Elles s’appliquent aux importations, en provenance des pays
touchés par cette maladie, de céréales et oléo-protéagineux sous forme de grains non transformés ou de farine,
destinées à l’alimentation du bétail, et prévoient notamment un traitement thermique et/ou des temps minimum de
détention. Le Canada, comme les Etats-Unis (cf. Objectif Agro International n°33), entend en effet empêcher l’arrivée du
virus de la peste porcine africaine sur le continent nord-américain, l’impact économique sur des filières exportatrice vers
des pays tiers pourrait s’avérer dévastateur.
julien.barre@dgtresor.gouv.fr
CHILI CAA
franck.foures@dgtresor.gouv.fr
Un accord de reconnaissance mutuelle sur la certification bio entre le Chili et le Brésil
Les Ministères de l’agriculture Chiliens et Brésiliens ont déclaré avoir mis effectivement en place en mars l’accord
bilatéral d’équivalence en matière de commerce de produits bio signé en 2018. Cet arrangement prévoit une
reconnaissance mutuelle des systèmes nationaux de certification « bio » des deux pays.
ETATS-UNIS CAA sylvain.maestracci@dgtresor.gouv.fr
Le marché tunisien ouvert aux viandes bovines et de volaille, ainsi qu’aux œufs américains
Le Département de l’Agriculture (USDA) a annoncé, mi-avril, la finalisation des modèles de certificats sanitaires
permettant des exportations de viande bovine, de viande de volaille, d’œufs et d’ovoproduits vers la Tunisie. En 2018,
les exportations de produits agricoles américains vers la Tunisie (constituées à 90 % de maïs et soja) ont dépassé
264 M USD, et ces nouvelles exportations pourraient initialement représenter 5 à 10 M USD supplémentaires. Les Etats-
Unis poursuivent ainsi leurs efforts en Afrique du Nord, après l’ouverture du marché marocain obtenu en 2018 sur la
viande bovine et la viande de volaille.
Walmart, une des grandes chaînes américaines de distribution, organise sa propre chaîne d’approvisionnement en
viande bovine
Walmart, l’une des deux seules chaînes de distribution présentes sur l’ensemble du territoire américain, a annoncé fin
avril qu’elle entendait contractualiser directement avec des élevages de bovins de race Angus pour répondre à une
demande croissante du consommateur d’une plus grande transparence et de traçabilité sur la chaîne
d’approvisionnement, mais également dans la volonté d’une plus grande maîtrise sur le cahier des charges de la
production et d’offrir des perspectives de stabilité aux élevages, cette contractualisation s’inscrivant dans la durée.
L’abattage des animaux sera effectué par un prestataire, la viande produite devant alimenter environ 500 points de
vente dans le Sud-Est des Etats-Unis. Si Walmart continuera pour le moment, en parallèle, à s’approvisionner auprès des
acteurs majeurs de production de viande bovine aux Etats-Unis, cette initiative traduit la volonté de cette chaîne de
s’émanciper quelque peu de ces derniers.
Objectif Agro International | La Lettre du Ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation et de ses Partenaires | P8
MEXIQUE ADEPTA patricia.villavicencio@adepta.com
EXPOPACK 2019 – Guadalajara – 11 au 13 juin
16 entreprises françaises participent à cette édition 2019 du salon EXPOPACK, sur le Pavillon des entreprises françaises.
Le Pavillon bénéficiera d’une meilleure visibilité cette année, notamment grâce aux machines exposées des sociétés CGP
Coating Innovation, TECMA ARIES, BFR GROUPE et HOLWEG WEBER. La présentation d’équipements sur les stands est
un vrai plus pour attirer les visiteurs. Il n’est plus possible de réserver de stands, mais l’ADEPTA propose des rendez-vous
d’affaires et la possibilité de participer aux évènements autour du salon (petit-déjeuner débats, cocktails, soirées).
Objectif Agro International | La Lettre du Ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation et de ses Partenaires | P9
Info réseau des Conseillers aux Affaires Agricoles (CAA) et des Partenaires
ASIE
BIRMANIE CAA wilfrid.fousse@dgtresor.gouv.fr
Etiquetage en birman obligatoire en 2020
Le directeur général du Consumer Affairs Department, au sein du ministère du commerce, a tenu une conférence de
presse fin mars sur la nouvelle Loi pour la protection des consommateurs, promulguée par le Président de l’Union le 15
mars 2019. La disposition de la loi portant sur l’étiquetage en birman de tous les produits, y compris importés, entrera
en vigueur le 15 mars 2020, laissant ainsi un an aux entreprises pour s’y préparer. Cette disposition de la nouvelle loi
annule la directive sur l’étiquetage en birman prise en novembre 2018, qui devait être effective à partir d’avril 2019.
Ouverture du commerce de détail aux sociétés étrangères
Le ministère du commerce a autorisé pour la première fois quatre sociétés étrangères à exercer en Birmanie des activités
de commerce de détail et/ou de gros en tant qu’entreprise étrangère à 100 %. Trois entreprises japonaises, la maison
de commerce Toyota Tsusho, le groupe pharmaceutique Otsuka et Mycare Unicharm, ainsi que la maison de commerce
suisse DKSH ont obtenu leur licence commerciale suite au retrait du secteur de la distribution de la liste des activités
restreintes pour les entreprises étrangères par la Myanmar Investment Commission. Le Département du commerce
américain a estimé en 2017 le secteur de la distribution de détails birman à environ 10 Mds USD, soit 15% du PIB.
CHINE ADEPTA veronique.dupassage@adepta.com
PROPAK CHINA – 19 au 21 juin 2019
Il reste quelques places. Ne manquez pas l’occasion d’être présent sur ce marché ! La Chine représente 16,5% de
l’économie mondiale en termes de pouvoir d’achat réel. En 2020, la Chine deviendra le plus grand marché mondial de
l’emballage. En 30 ans, l’industrie de l’emballage s’est développée dans trois zones géographiques : le Triangle Long, le
Triangle de la Bille et le Golfe de Bohaï qui représentent plus de 60% du PIB national de l’industrie de l’emballage. La
France se place comme 3ème exportateur mondial d’emballages et bénéficie déjà d’une bonne image sur le marché
chinois. Grâce à l’amélioration du process et de l’emballage, l’industrie agroalimentaire chinoise enregistre la plus forte
valeur ajoutée parmi les différents secteurs industriels. Rejoignez le Pavillon des entreprises françaises qui compte déjà
un certain nombre de participants.
CHINE BUSINESS FRANCE celine.laurans@businessfrance.fr
Analyse des statistiques d’importations d’alcool en 2018
En 2018, les importations d’alcool ont dans l’ensemble continué à augmenter avec néanmoins une légère baisse des
importations de vin. En 2018, le marché de l’alcool est resté très prometteur avec une croissance à deux chiffres des
importations de spiritueux et de bières. On observe cependant une légère baisse des importations de vins et une forte
baisse des importations de huangjiu. Bien que l’on ait constaté en 2018 une légère baisse du volume des importations
de vin pour la première fois depuis 2014, on a noté une légère augmentation de la valeur à 2,86 Md USD (bouteille et
vrac). Le vin reste toujours l’alcool le plus importé avec 49,5 % en valeur. Les trois premiers pays importateurs sont la
France (en baisse de 21 % en volume par rapport à 2017), l’Australie (en hausse de 12 % en volume) et le Chili (stable).
Les spiritueux sont la deuxième catégorie d’alcool la plus importée avec une croissance très forte de 13 % en volume et
24 % en valeur. La France se place premier importateur de spiritueux avec le Cognac suivi du Royaume-Uni avec le whisky.
Les importations de bières se sont élevées à 822 M de litres en volume et 906 M USD en valeur, soit respectivement une
augmentation de 15 % et 21 %. L’Allemagne reste le premier importateur en volume mais a été dépassée par le Mexique
en valeur. La bière mexicaine a connu une croissance remarquable de plus de 100 % tant en volume qu’en valeur. Se
place troisième la Corée du Sud, avec également une croissance fulgurante.
Source : http://www.winesinfo.com/html/2019/2/12-80549.html
Objectif Agro International | La Lettre du Ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation et de ses Partenaires | P 10JAPON BUSINESS FRANCE celine.laurans@businessfrance.fr
Additifs alimentaires
Par une notification du 28 février 2019, le Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) a indiqué son intention de
supprimer 10 additifs alimentaires de la liste des « Existing Food Additives » autorisés. Les commentaires sont attendus
jusqu’au 27 août 2019 et la liste actualisée des Existing Food Additives devrait être effective le 27 février 2020. S’ils sont
effectivement retirés de la liste, les 10 additifs en question seraient donc prohibés à compter de cette date.
Source : Organisation Mondiale du Commerce / MHLW
PHILIPPINES CAA wilfrid.fousse@dgtresor.gouv.fr
2nd comité agricole franco philippin
Ce comité s’est tenu le 10 avril au Ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Les principaux résultats sont :
• la signature du protocole ouvrant le marché philippin de la pomme aux producteurs français, un marché potentiel de
140 millions d’euros ;
• la préparation d’un projet de coopération pour le développement conjoint et la reconnaissance des indications
géographiques aux Philippines ;
• un accord pour l’organisation d’une action de promotion multi filières aux Philippines avant la fin de l’année 2019.
SINGAPOUR CAA wilfrid.fousse@dgtresor.gouv.fr
Enregistrement et promotion des Indications Géographiques
36 IG françaises ont déposé leur dossier auprès de l’UE via l’INAO. La Commission Européenne organise un séminaire de
haut niveau le 16 juillet 2019 à Singapour. Elle recherche des représentants d’IG pour intervenir lors du séminaire et
désireux de proposer leurs produits en dégustation. Le séminaire sera suivi du salon « Speciality Fine Food ASIA » du 17
au 19 juillet qui pourrait intéresser les participants au séminaire. Les inscriptions au séminaire se font sur le site dédié de
l’UE https://ec.europa.eu/chafea/agri/. Pour plus d’informations sur le salon SFFA : https://www.speciality-asia.com/ .
Promotion des produits français
Les disciples d’Escoffier avec le support de l’Ambassade de France organisent plusieurs évènements gastronomiques et
la publication d’un livret. Les 5 juin et 29 octobre 2019, à l’hotel Fullerton de Singapour, les chefs des Disciples d’Escoffier
cuisineront pour l’occasion les différents produits partenaires, afin de les mettre au mieux en valeur auprès des autres
convives, VIP, importateurs et distributeurs. L’intérêt est aussi lors de ces diners de faire se rencontrer les entreprises
françaises et les professionnels du secteur de Singapour. Enfin, le livret intitulé “A journey to France”, sera dédié à la
promotion des produits partenaires. Le livret sera diffusé dans de nombreux aéroports et clubs lounges partenaires et
permettra de démultiplier et de prolonger l’effort de promotion.
Si vous souhaitez participer, n’hésitez pas à contacter jessica.prevost@disciples-escoffier.asia I M : +65 9012 1121 ou
gabriel.bouscavert@dgtresor.gouv.fr I M : +65 6880 7864
SINGAPOUR BUSINESS FRANCE marianna.sivaliant@businessfrance.fr
Etablissements agrées
Les listes officielles en vigueur des établissements français autorisés à exporter en République de Singapour ont été
publiées sur le site Expadon. Elles sont également consultables sur le site internet des autorités Singapouriennes de l’AVA
à l’adresse suivante :
http://www.ava.gov.sg/tools-and-resources/accredited-overseas-meat-and-egg-processing-establishment
Objectif Agro International | La Lettre du Ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation et de ses Partenaires | P 11THAILANDE BUSINESS FRANCE anne.perilhou@businessfrance.fr
VIV ASIA 2019 - Bangkok une participation record sur le Pavillon des entreprises françaises
Avec près de 50 participants sur le Pavillon France, l’intérêt des entreprises françaises pour le salon VIV ASIA de Bangkok
n’est plus à démontrer. Organisé en partenariat avec Bretagne Commerce International et sponsorisé par la revue
« Filières Avicoles », cette nouvelle édition a rassemblé la majorité des sociétés françaises présentes sur le salon autour
d’un Pavillon France de 712 m² réparti sur 2 halls. Fabricants de produits de nutrition, de santé ou d’hygiène animale,
équipementiers et professionnels de la génétique ont présenté leur savoir-faire et leurs technologies sur ce salon
reconnu pour être la plate-forme incontournable des professionnels de la zone ASEAN mais aussi de la Chine et de l’Inde.
Le Réseau Business France de 6 pays (Chine, Inde, Myanmar, Malaisie, Thaïlande et Vietnam) a assuré l’accompagnement
d’une quinzaine d’acheteurs sélectionnés en amont du salon, dans le cadre de programmes de rendez-vous organisés.
Un beau succès pour ce Pavillon France 2019, marqué par 3 temps forts :
• La visite du Pavillon France par Jacques Lapouge, Ambassadeur de France en Thaïlande.
• La signature, en présence de l’Ambassadeur, d’un contrat de coopération entre une coopérative française leader dans
la production porcine et un groupe agro-industriel thaïlandais.
• La tenue d’un cocktail de networking ,.
A noter également la hausse de 20 % d’exposants par rapport à l’édition 2017, dont une dizaine de nouveaux exposants.
christine.fortin@agriculture.gouv.fr
THAILANDE MAA.DGPE / BUSINESS FRANCE
griselda.basset@businessfrance.fr
Participez à la restitution de l’étude opportunité d’affaires dans les secteurs agricoles et agroalimentaires en Thaïlande
au siège de Business France Paris le 24 mai à 9h00
La Thaïlande est un marché de 69 M d’habitants qui présente de nombreuses opportunités. Avec près de 40 M de
touristes par an, elle a pour ambition de devenir the « Kitchen of the world ». Souhaitant digitaliser son économie, La
Thaïlande a investi dans les nouvelles technologies dans le cadre du programme « Thaïland 4.0 ». Ce programme
concerne les secteurs agricole et agro-alimentaire qui sont des leviers clés dans l’économie du pays. Nous vous
présenterons tout son potentiel, mais aussi les difficultés à anticiper et comment les contourner.
Inscription : bit.ly/Etude-BF-Thailande
Objectif Agro International | La Lettre du Ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation et de ses Partenaires | P 12Info réseau des Conseillers aux Affaires Agricoles (CAA) et des Partenaires
EUROPE
ALLEMAGNE CAA arnaud.brizay@dgtresor.gouv.fr
Etiquetage nutritionnel – La ministre fédérale Klöckner veut interroger les consommateurs
Si elle a salué la proposition en faveur d’un système homogène d’étiquetage nutritionnel de l’industrie agroalimentaire
allemande, la ministre Julia Klöckner (CDU) souhaite impliquer les consommateurs pour développer ce nouvel étiquetage
élargi. Sont prévus à cet effet des sondages et un essai grandeur nature, les modèles élaborés à ce jour, à l’instar de celui
de Nutri-Score, n’étant pas suffisamment satisfaisant et sujets à de « mauvaises interprétations » selon une étude du
MRI, institut de recherche publique sous tutelle du ministère de l’agriculture. Le SPD, qui l’a inscrit à son programme
pour les élections européennes et menace d’une taxe sur le sucre, les Verts ainsi que de nombreuses associations de
consommateurs sont pourtant convaincus par Nutri-Score, que l’industrie agroalimentaire allemande continue de rejeter
dans son ensemble.
Distribution – Metro dépassé par Amazone
Les grands groupes présents en Allemagne consolident leur mainmise sur la distribution outre-Rhin. Avec près de
59 Md € de chiffre d’affaires en 2018, le groupe Edeka se maintient en tête devant Rewe (40 Md €) au coude à coude
avec le groupe Schwarz (Lidl, 40 Md €). Les deux groupes Aldi Nord et Aldi Süd sont un cran en dessous totalisant 30 Md €.
Fait nouveau pour 2018 : Amazon passe devant Metro grâce à une croissance de plus de 17 % de son chiffre d’affaires
qui atteint 15 Md €. Attention, Amazon réalise ce chiffre essentiellement par la vente de biens non alimentaires. La
distribution alimentaire en ligne reste une niche en Allemagne évaluée à 1-2 % du marché.
ALLEMAGNE BUSINESS FRANCE marina.rubis@businessfrance.fr
ProWein Dusseldorf 2019
L’édition 2019 a été un bon millésime et bat un record d’affluence ! A l’occasion du 25ème anniversaire du salon, la France
était pays partenaire. Ainsi, Business France, avec le soutien des partenaires régionaux a décliné une campagne de
communication France. Côté exposants, le Pavillon France a accueilli 870 exposants sur plus de 6 580 m². De quoi offrir
une belle exposition au terroir Français !
On vous laisse découvrir le Best Of 2019 du salon sur ce lien : https://bit.ly/2IEwduA
AUTRICHE CAA arnaud.brizay@dgtresor.gouv.fr
2019 - Fin de l’élevage en batterie pour les poules pondeuses en Autriche
Il y a dix ans, un amendement à la loi fédérale sur la protection des animaux a mis un point d’arrêt à l’élevage en cage
en République alpine à horizon 2019. Il subsiste à ce jour huit élevages avec des cages enrichies, qui ne pourront plus
être utilisées au-delà de la fin de l’année. L'Autriche sera ainsi le premier pays de l'UE « sans cages ». La distribution
autrichienne privilégie pour les œufs frais la production domestique. En revanche, les œufs utilisés dans la restauration
hors domicile et les produits alimentaires transformés sont souvent importés sans mention de l'origine ou du mode
d'élevage. L’association des producteurs (EZG) dénonce l’importation de ces œufs anonymes à bas prix car ils sont
souvent produits en batterie.
Objectif Agro International | La Lettre du Ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation et de ses Partenaires | P 13ESPAGNE CAA jerome.froute@dgtresor.gouv.fr
L’irrigation localisée gagne du terrain en Espagne
La superficie irriguée au moyen de systèmes localisés a atteint, en 2018, 2 M ha (soit 52,7 % de la superficie irriguée
totale). Les Communautés autonomes ayant la plus grande superficie irriguée sont l'Andalousie (1,10 M ha, près de 30 %
du total), Castille-la-Manche (553 969 ha, 14,67 %), Castilla et Léon (448 680 ha, 11,88 %) et l’Aragon (408 996 ha,
10,83 %). Les surfaces irriguées sont essentiellement occupées par les céréales (889 411 ha, soit 23,57 % du total),
l’olivier (818 500 ha, 21,69 %) et le vignoble (389 553 ha, 10,32 %). Les agrumes et les légumes sont les productions les
plus irriguées (93,16 % et 90,66 %). A l’échelle du pays, seulement 17 % des surfaces cultivées sont irriguées, mais celles-
ci assurent 65 % de la production agricole finale.
L’industrie de la viande espagnole toujours en croissance
En 2018, le chiffre du négoce de l’industrie de la viande espagnole a dépassé 26,2 Md €, en hausse de 9,2 % par rapport
à 2017. Les viandes réalisent ainsi 22,1 % du chiffre d’affaires du secteur agroalimentaire du pays, et 2,2 % du PIB
national. L’emploi direct a augmenté de 12,3 % (passant de 85 706 à 96 237 travailleurs). La production de viande a
dépassé les 7 M t (+5 %), toujours dominée par la viande porcine (4,5 M t). Plus de 2,35 M t de viande, abats et produits
élaborés ont été exportées, pour un montant de près de 6 Md €, stable par rapport à 2017. La Ministre de l’industrie,
Reyes Maroto, a appelé le secteur à s’orienter vers des produits « davantage personnalisés », pour que les
consommateurs continuent à acheter des viandes, indiquant que l’industrie de la viande « est en danger si elle ne
s’adapte pas aux nouvelles attentes sociétales ».
ESTONIE CAA marie-christine.legal@dgtresor.gouv.fr
Agroforum
Du 23 au 25 avril s’est tenu l’agroforum Mare Balticum sur l’agroécologie à Tartuu en Estonie. 15 pays étaient représentés
(Est de l’UE et pays proches comme la Russie, la Moldavie, l’Azerbaïdjan par exemple), dont la France, ainsi que des
représentants de la FAO et de l’OCDE. Les discussions ont porté sur l’avenir de l’agroécologie et des pratiques agricoles
durables, notamment dans la zone est européenne.
LITUANIE CAA marie-christine.legal@dgtresor.gouv.fr
Distribution
Le secteur de la distribution alimentaire lituanienne est dominé par Maxima, chaîne lituanienne représentant environ
40 % des parts de marché. Le second réseau de distribution alimentaire en Lituanie, Iki, offre des produits alimentaires
locaux, mais également des produits alimentaires français, dans plus de 200 magasins à travers le pays. Si des entreprises
sont intéressées par le marché lituanien, elles peuvent prendre l’attache de la CAA Marie-Christine Le Gal, qui peut les
mettre en contact avec le directeur français de l’enseigne.
POLOGNE CAA marie-christine.legal@dgtresor.gouv.fr
Organisation sanitaire
La Commission européenne a publié le 12 avril dernier son rapport d’inspection suite aux abattages illégaux de bovins
en Pologne en janvier. Ce rapport fait état de non conformités dans l’organisation sanitaire polonaise. Suite à des
inspections menées par l’USDA, les USA menacent de cesser d’importer de la viande porcine polonaise si la Pologne
n’embauche pas 50 vétérinaires supplémentaires dans 2 abattoirs agréés USA d’ici le 15 juillet prochain. Les opérateurs
polonais encouragent leur ministre à accéder à cette demande, d’autant que les USA sont le premier marché export des
polonais pour la viande porcine, avant l’UE (plus de 60 000 t en 2018).
Menace de sécheresse en Pologne
Si le seuil critique n’est pas encore atteint, les agriculteurs s’inquiètent des faibles précipitations et des gelées du début
avril, qui ont nui aux plants de betterave par exemple. Suite à la sécheresse, les pertes avaient été estimées l’an dernier
à 2,6 Md PLN.
Objectif Agro International | La Lettre du Ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation et de ses Partenaires | P 14Vous pouvez aussi lire
